CC BY
643
Состояние и тенденции развития российского рынка деревообрабатывающей
промышленности Дата: 30/09/2010 Номер: (23) УЭкС, 3/2010
Аннотация: В статье охарактеризовано современное состояние, сложившееся в
лесопромышленном комплексе РФ, проведен сравнительный анализ показателей его развития с зарубежными странами, выявлены проблемы и тенденции его развития.
Ключевые слова: реструктуризация, лесопромышленный комплекс, тенденции,
производство, лесоматериалы, структура, рынок, кризис, проблемы.
A summary: In the article are characterized a modem condition in the timber processing complex of the Russian Federation. Make a benchmark analysis of a development factors with a foreign countries, reveal a development tendencies and problems.
Key words: restructuring, timber processing complex, tendency, production, timber, structure, market, crisis, problem.
Самолькин Кузьма Григорьевич
аспирант
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
Выходные данные статьи: Самолькин К.Г. Состояние и тенденции развития российского рынка деревообрабатывающей промышленности // Управление экономическими системами: электронный научный журнал, 2010. - № 3 (23). - № гос. рег. статьи 0421000034/0028. - Режим доступа к журн.: http://uecs.mcnip.ru.
Лесной комплекс Российской Федерации, включающий в свой состав лесное хозяйство и лесопромышленные отрасли по заготовке и переработке древесины, занимает важное место в экономике страны. На долю лесопромышленного комплекса приходится 1,2% ВВП России, 4% выпуска промышленной продукции, более 4% валютной выручки от экспорта. Доля продукции, произведенной лесопромышленным комплексом, составила в 2008 году 3,6% от общего объема промышленной продукции РФ.
Лесопромышленный комплекс включает в себя лесозаготовительное, деревообрабатывающее, целлюлозно-бумажное и лесохимическое производства. Основную долю в структуре продукции ЛПК занимают целлюлозно-бумажная (43,4%) и деревообрабатывающая промышленность 38,3%) (рис. 1).
лесохжш-чесыая 0.6%
Рисунок 1 - Структура продукции лесопромышленного комплекса РФ
Технологическая цепочка функционирования предприятий лесопро-мышленного комплекса представлена на рисунке 2.
На долю России приходится более пятой части мировых запасов лесных ресурсов. Общая площадь лесного фонда России составляет 1 млрд. га, а запасы древесины на корню - более 82 млрд. кубометров. Обладая 50% мировых хвойных лесов и около 20% всех мировых лесов, Россия в мировом лесопромышленном производстве занимает лишь 2,3%, а по доле в торговле лесопродукцией 2,8%. По данным министерства природных ресурсов РФ, предприятия ЛПК используют лесосечный фонд менее чем на 21%, причем этот показатель снижался примерно на 1% в последние несколько лет. Уровень использования экономического потенциала отрасли, по различным оценкам, составляет от 7 до 10%.
Рисунок 2 - Технологическая цепочка функционирования предприятий ЛПК
В период рыночных преобразований предприятия пережили глубокий производственнофинансовый кризис. Спад производства в отрасли начиная с 1993 г. существенно опережал общероссийские темпы сокращения объемов выпуска продукции, причем с течением времени разрыв увеличивался. С 1990 года заготовка древесины в стране уменьшилась в 2,7 раза, произ-водство пиломатериалов - более чем в 3,5 раза, выпуск бумаги и картона - почти в 1,5 раза. Деревянное домостроение сократилось почти в 40 раз.
За последние 15 лет доля России в мировой торговле лесоматериалами снизилась с 18 до 2%. Эффективность использования лесных ресурсов в сравнении с развитыми странами остается крайне низкой. В Финляндии на лесопромышленный комплекс приходится около 20% добавленной стоимости в промышленности, в Канаде - 12%, в России - меньше 2%. Причина такого отставания состоит в производстве продукции с низкой глубиной переработки: в России только 20% изготовленной древесины идет на глубокую переработку, в скандинавских странах - 85%.
Экспорт леса и пиломатериалов в 2008 году в России оценивался в $8,8 млрд., что составило 3,5% в общем объеме экспорта страны. Экспорт непереработанной древесины составляет $ 3,4 млрд., из которых за рубежом производится продукции глубокой степени переработки в среднем на $ 10,2 млрд. Таким образом, упущенная выгода российской экономики составляет около $ 7 млрд. В целях снижения объемов экспорта необработанной древесины, стимулирования процессов промышленной переработки древесины внутри страны и привлечения инвестиций, правительство в 2007 году одобрило поэтапное повышение вывозных экспортных пошлин на необработанную древесину до 2011 года (в июле 2007 на 20% от цены поставки, но не менее 10 евро с кубометра, в апреле 2008 года на 25%, но не менее 15 евро). Кроме того, были обнулены ввозные таможенные пошлины на оборудование и экспортные пошлины на продукцию глубокой переработки древесины. Данные меры привели к снижению физических объемов экспорта круглого леса. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в 2008 году объем экспорта круглого леса снизился более чем на 25% по сравнению с 2007 годом и составил 36,7 млн. кубометров. На первое
место по темпам роста экспорта вышла продукция глубокой переработки - лиственные лесоматериалы (прежде всего ДСП - 152%), а также пиломатериалы (114%). Тем не менее, удельный вес круглого леса в структуре экспорта остается высоким по причине больших объемов нелегального экспорта. Следующее повышение вывозных экспортных пошлин планировалось с 1 января 2009 года (до 80%, но не менее 10 евро с кубометра). Из-за экономического кризиса возникла идея обнуления пошлин на экспорт круглого леса для отдельных категорий инвесторов. Однако правительство России исключило из антикризисного плана данное предложение, ввод в действие новых пошлин был отложен на год.
Таким образом, выделяются два основных направления создания стоимости лесоматериалов:
• Экспорт продукции с низкой добавленной стоимостью (пиловочник, пиломатериалы) на стабильные рынки. Создание стоимости за счет консолидации и повышения эффективности производства.
• Импортозамещение и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью на основе дешевого сырья (например, панели MDF и OSB) на быстрорастущих рынках (темпы роста 5-15% в год). Создание стоимости за счет открытия новых производств и роста рынка.
В период с 2000 г. по 2008 г. российский ЛПК развивался достаточно стабильно, демонстрируя небольшой рост объемов производства и потребления. По данным Федеральной службы государственной статистики, общий объем промышленного производства лесопромышленного комплекса РФ в 2008 году составил $ 9,1 млрд. (4,4% от общего объема промышленной продукции), объем экспорта достиг $ 8,8 млрд., импорта - $ 4,8 млрд. В середине 2008 года эксперты оценивали стоимостной объем отечественного рынка лесоматериалов и лесных товаров более чем в $ 4,8 млрд., без учета древесного топлива, отходов производства, щепы и стружки. На рынке преобладают необработанные лесоматериалы (деловой круглый лес, включая пиловочник, балансовую древесину и пр.), на долю которых приходится около 47% производимой продукции. Несовершенная структура производства и отсутствие собственных мощностей по глубокой переработке древесины приводят к высоким темпам роста импорта высококачественных видов бумаги и картона, упаковки пищевых продуктов.
В связи с финансовым кризисом со второй половины 2008 года начал снижаться спрос на все виды продукции. Наряду со снижением спроса на российское сырье в связи с увеличением пошлин, увеличилась конкуренция на европейском рынке. Это привело к снижению объема экспорта древесины, что и способствовало к затовариванию и снижению цен на российском рынке. При этом себестоимость данной продукции выросла, в том числе из-за роста цен на энергоносители. В результате лесозаготовка снова стала убыточной, прибыль в целлюлознобумажном секторе уменьшилась на 40%, рентабельность продаж в переработке снизилась до 3%.
На фоне общемирового финансового кризиса в 2008 г. наметилась тенденция снижения мировых объемов производства, которая по прогнозам экспертов продолжится в ближайшие 2-3 года. Многие компании оказались в затруднительной финансовой ситуации и стали принимать решения либо об уменьшении выпуска продукции, либо о расширении товарного ассортимента, увеличивая долю готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.
В настоящее время лесопереработкой в РФ занимается около 30 тысяч предприятий, на которых работает примерно 800 тысяч человек. В ЛПК функционирует 10 крупных групп компаний, которые контролируют 78% товарной целлюлозы и более 60% бумаги и картона. Однако концентрация капитала в сфере заготовок круглого леса и пиломатериалов остается по-прежнему невысокой: доля крупных групп компаний в них соответственно 15% и 10% от общероссийского рынка. До сих пор факторами сдерживающими консолидацию были:
легкость доступа на рынок, необходимость значительного контроля на местах, низкий финансовый порог для входа в бизнес, неразвитость законодательства и зависимость от действий местных властей. Однако процесс постепенной консолидации на базе крупнейших компаний в России постепенно усиливается. Крупнейшими игроками рынка являются: ОАО «Группа Илим», ЗАО «Северо-западная лесопромышленная компания», ЗАО «Национальная индустриальная компания», ХК «Вологодские лесопромышленники», Группа компаний «Континентальинвест» и другие. Часть из них представляют собой холдинги, построенные по принципу вертикальной интеграции. Бесспорным их преимуществом является контроль над всеми основными технологическими процессами, что значительно повышает экономическую эффективность их деятельности.
Суммарная выручка всех предприятий лесопромышленного комплекса России в 2008 году оценивалась в 482 млрд. руб. (таблица 1).
Таблица 1 - Динамика выручки от реализации отдельных видов продукции, млрд. руб.
Выручка от реализации продукции: 2006 2007 2008 2008 к 2007, % Доля в совокупной выручке комплекса, 2008 г.,%
Лесозаготовка 60,4 67,7 71,6 105,4 14,80
Деревообработка 124,6 160,9 195,8 117,8 40,70
ЦБК 197,5 205,2 214,7 104,4 44,50
Совокупная выручка по комплексу 382,5 433,8 482,1 110 100,00
Темп роста выручки от реализации продукции лесопромышленного комплекса (110%) достигнут, в основном, за счет секторов целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности. Основным фактором роста целлюлозно-бумажной промышленности в последние годы являлось расширение производства картона, обусловленное возросшим спросом на упаковку. Кроме того, целлюлозно-бумажная промышленность является наиболее прибыльным сектором в ЛПК: на нее приходится 44,5% от суммарной выручки
лесоперерабатывающего комплекса. По объему продаж наиболее динамично развивается деревообрабатывающий сегмент (117,8%), прежде всего производство деревянных строительных конструкций, столярных изделий и выпуск древесностружечных плит. Стимулом дальнейшего роста производства в этой отрасли можно стать развитие домостроения на базе деревянных конструкций.
Развитость зарубежных рынков характеризуется не только широким спектром существующих продуктов, но и использованием новых (I-joist и LVL). При этом темпы роста производства новых продуктов растут примерно на 20-30% в год. Российский ассортимент лесоматериалов не столь обширен, но с учетом прогнозируемых инноваций он будет увеличиваться. Карта позиционирования лесоматериалов в разрезе продуктовых сегментов представлена на рисунке
3.
Рисунок 3 - Карта позиционирования лесоматериалов в разрезе продуктовых сегментов
Деревообработка стала самым быстрорастущим сегментом ЛПК России в 2007 году. Объем выручки увеличился на 33%, а прибыль - в 3 раза. Индекс производства по виду экономической деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» в 2008 г. составил в среднем 103,2%, что подтверждают данные таблицы 2, составленной на основе статистических данных за ряд лет.
По оценкам ИК «Финанс-аналитик», емкость российского рынка деревообработки составляет порядка $ 3 млрд. в год. Он растет примерно на 20-25% ежегодно, прежде всего, за счет новых проектов по увеличению пере-работки леса внутри страны. По оценкам аналитиков ИК «Проспект», спрос на деревянные изделия в России растет на 5-10% в год. Самый крупный сегмент деревообработки - производство пиломатериалов (рисунок 4).
Таблица 2 - Динамика объемов производства основных видов лесоматериалов российской и мировой деревообрабатывающей промышленностью
Россия Мировое производство, 2008 Доля РФ в мировом производстве, 2008,%
2006 2007 2008 2008 г. к 2007 г., %
Пиломатериалы, млн. м3 22,1 23,2 22,3 29,7 410,0 5,4
Древесностружечные плиты, млн.усл. м3 4,7 5,3 5,6 103,2 102,0 5,5
Древесноволокнистые плиты, млн.усл. м3 1,5 1,6 1,7 106,3 60,0 2,8
Фанера клеевая, млн. м3 2,6 2,8 2,9 103,5 67,0 4,3
Рисунок 4 - Структура выпуска лесоматериалов и изделий из дерева.
Рынок пиломатериалов является наиболее зрелым, поэтому развивается довольно стабильно. Прирост их потребления за последние несколько лет составлял около 2% в год. Спрос и цены на пиломатериалы колеблются в пределах 5-8%. На долю трех крупнейших регионов (Красноярский край, Архангельская и Иркутская области) приходится более 30% от общероссийского объема производства. Главные регионы-экспортеры российских пиломатериалов - Вологодская область, Республика Карелия и Алтайский край, а страны-импортеры - Казахстан (25%), Литва (10%), Великобритания (10%). В 2003 г. объем экспорта РФ превысил потребление пиломатериалов и в последующие 5 лет поставки данной продукции на внешний рынок росли опережающими темпами. По мнению иностранных экспертов, принятие нового Лесного кодекса и повышение экспортных пошлин на круглый лес должны привести к росту не только производства, но и потребления пиломатериалов на территории РФ. В 2008-2020 гг. прирост внутреннего потребления пиломатериалов ожидается на уровне 30 млн. м3.
Среднегодовые темпы роста потребления продукции деревообработки в России в ближайшие 11 лет будут опережать динамику роста ВВП и доходов населения. Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, в 2008-2020 гг. ежегодный прирост ВВП будет оцениваться в 5,9% в рамках инновационного варианта развития, реальные располагаемые доходы вырастут примерно в 2,4 раза [1, С.14]. Объем прогнозируемого спроса на внешнем рынке оценивается в 2020 г. по круглому лесу в 80 млн. м3, по пиломатериалам в 44 млн. м3, по фанере и древесным плитам в 9 млн. м3.
Несмотря на высокую капиталоемкость российского лесопромышленного рынка, он продолжает уступать по рентабельности другим отраслям экономики, что снижает интерес непрофильных инвесторов к отрасли. Доля деревообрабатывающего сектора в структуре общероссийских инвестиций в основной капитал последние годы остается на уровне 1%. В 2007 году 64,5% долгосрочных финансовых вложений было направлено в ЦБК. В деревообработку было вложено 30% от суммарных вложений в ЛПК. Однако в последние годы усиливается тенденция увеличения доли деревообработки и уменьшения целлюлознобумажного сектора в распределении общего объема долгосрочных финансовых вложений в лесопромышленный комплекс.
Согласно исследованию аналитической группы Lesprom Network больше половины отпрошенных российских компаний (86%) за 2008 год инвестировали капитал в развитие лесозаготовки и деревообработки (рисунок 5).
Рисунок 5 - Структура инвестиций в ЛПК в РФ в 2008 г.
Развитие деревообрабатывающего сектора в РФ сдерживается рядом факторов:
• Низкой конкурентоспособностью многих видов продукции, обусловленной отсутствием современных технологий производства, недостаточным развитием высокотехнологичных производств по глубокой механической, химической и энергетической переработке древесного сырья.
• Сравнительно низкой инвестиционной привлекательностью предприятий деревообрабатывающего сектора
• Низкой загрузкой производственных мощностей (на 50%) и практически нулевой рентабельностью, что приводит к недостатку финансовых ресурсов для масштабной модернизации производства.
• Неустойчивым финансовым положением большинства предприятий лесного комплекса, определяемым высоким уровнем материало- и энергоемкости производства, при опережающем росте цен на продукцию и услуги отраслей естественных монополистов.
• Малой долей внутреннего рынка, занимаемой отечественной продукцией с высокой добавленной стоимостью.
• Кадровыми проблемами, обусловленными слабым развитием социального партнерства, низким по отношению к другим отраслям экономики уровнем оплаты труда работающих, ухудшающейся ситуацией в профессиональной подготовке кадров.
Несмотря на имеющиеся проблемы ЛПК имеет хорошие перспективы развития. Научно обоснованная расчетная лесосека составляет в настоящее время 571 млн. м3, а годовой прирост древесины в лесах России - 93 млн. м3. Спрос на внутреннем рынке может обеспечивать рост выпуска лесопродукции на 7-8% в год, в 2015 году ее производство может быть утроено. Тем не менее, в связи с мировым экономическим кризисом основными тенденциями в развитии лесной отрасли в целом и деревообрабатывающей промышленности, в частности, являются:
1. Снижение роста иностранных инвестиций в лесную отрасль. Несмотря на сложную
ситуацию с принятием нового Лесного кодекса, иностранные инвесторы анонсировали
крупные инвестпроекты в России в 2007 г., однако можно прогнозировать сокращение темпов роста иностранных инвестиций в ближайшие 3 года. Это связано, с одной стороны, с осторожностью инвесторов, в связи с мировым кризисом, а, с другой стороны, со снижением
объемов потребления продукции ЛПК и деревообрабатывающей отрасли.
2. Тенденция приобретения лесопромышленных активов непрофиль-ными компаниями. В долгосрочной перспективе ожидается появление новых и расширение существующих лесопромышленных холдингов.
3. Увеличение производства продукции глубокой комплексной переработки древесины в связи с повышением пошлин на вывозку круглого леса.
4. Консолидация и укрупнение лесной отрасли, глобализация рынка лесопродукции, выход лесных компаний на IPO.
5. Повышение научно-технического потенциала отрасли, инновационной активности лесопромышленных организаций.
6. Дальнейшее снижение объемов производства и потребления продукции деревообработки в течение 1-2 лет.
Российский ЛПК выйдет на уровень производства 2007 г. только через 4-5 лет.
Российская Федерация в целом и ее субъекты располагают объемами древесного сырья, достаточными для перспективного наращивания объемов лесопользования, развития деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных производств. Большие перспективы роста потребления древесины и продуктов ее глубокой переработки открываются в связи с реализацией приоритетных национальных проектов «Доступное комфортное жилье -гражданам России», «Здоровье» и др. Кроме того, на российском рынке жилья наблюдается устойчивая тенденция увеличения ввода индивидуальных жилых домов, при этом на долю Центрального, Приволжского и Южного округов в целом приходится около 80% малоэтажного строительства в России. Ожидаемый объем рынка деревянного домостроения в России оценивается в $ 3 млрд. в год, а в 2010 году его рост достигнет $ 6 млрд.
Для оценки привлекательности деревообрабатывающей отрасли необходимо рассмотреть наиболее значимые для нее критерии, присвоив каждому показателю определенный вес (таблица 3).
Таблица 3 - Оценка привлекательности деревообрабатывающей отрасли
№ Характеристика отрасли Вес Оценка Взвешенная оценка отрасли Уровень определен-ности Динамика развития факторов
1 2 3 4 5 6 7
1 Емкость рынка 0,08 5 0,4 7 вверх
2 Т ехнологическое состояние (зависимость от НТП) 0,1 6 0,6 6 вверх
3 Интенсивно сть конкуренции 0,15 5 0,75 4 вверх
4 Влияние поставщиков 0,1 7 0,7 8 нейтральный
5 Потребности в капитале 0,04 3 0,12 5 вверх
6 Доходность отрасли 0,1 5 0,25 4 нейтральный
7 Социальнокультурные факторы 0,05 2 0,1 3 вверх
8 Факторы государственного регулирования (политические) 0,15 8 1,2 8 вверх
9 Рост/падение покупательского спроса 0,1 8 1,2 5 вверх
10 Степень загрузки производственных мощнстей компании 0,08 4 0,32 4 вниз
11 Быстрое обновление ассортимента 0,05 6 0,3 4 нейтральный
Итого: 1,00 5,94
Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что значимыми для предприятий деревообработки факторами внешней среды являются государственное регулирование, колебания покупательского спроса, влияние поставщиков и степень обновления ассортимента. Уровень определенности в отрасли является достаточным (в среднем 6 по 10-ти балльной шкале), привлекательность отрасли оценивается как средняя (5,94 балла из 10).
Таким образом, научно обоснованная политика государства может обеспечить стабильность в лесном секторе экономики, приток инвестиций, снижение издержек и повышение качества продукции, что будет способствовать повышению конкурентоспособности российской лесной промышленности. Рассмотренные проблемы и тенденции развития рынка деревообрабатывающей промышленности должны учитываться также самими предприятиями лесной отрасли. Для их успешного функционирования необходимо стремиться к удовлетворению потребностей внутреннего рынка в высококачественной и конкурентоспособной продукции отечественного производства; увеличению выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, организации рационального, многоцелевого лесопользования, использованию высокоэффективного оборудования и ресурсосберегающих технологий, поиску рыночных ниш.
Список литературы
1. Концепция стратегии развития лесного комплекса РФ на период 2020 года. Проект.-М.: Минпромэнерго России 2008.
2. Российский статистический ежегодник, 2007. Статистический сборник / Росстат.-М.: Статистика России, 2007.
3. Российский статистический ежегодник, 2008. Статистический сборник / Росстат.-М.: Статистика России, 2008.
4. http://www.woodbusiness.ru/ Интернет-журнал лесопромышленного комплекса.
5. http://www.rwt.ru/ Информационно-аналитическая система лесной отрасли.
№ гос. рег. статьи 0421000034/0028
Это статья Журнал ВАК :: Управление экономическими системами: электронный научный журнал
http://uecs.mcnip.ru
ЦКЬ этой статьи: http://uecs.mcnip.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=208
