CC BY
34
РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Том 19 • Номер 6 • июнь 2018 ISSN 1994-6937
>
издательство
Креативная экономика
г-»
Russian Journal of Entrepreneurship
прогнозирование роста производства сельхозпродукции и увеличение внутреннего спроса в условиях импортозамещения
В настоящее время одной из основных тенденций развития российского сельского хозяйства является техническая модернизация отрасли. Другим важным направлением является субсидирование сельхозтоваропроизводителей. Однако, по мнению автора, остается еще множество нерешенных вопросов. Так, производственные показатели ежегодно растут, однако на этом фоне основной проблемой в ближайшие годы может стать несоответствие спроса и предложения. На всех рынках отмечается снижение потребительского спроса, связанное с ухудшением платежеспособности населения. И все это, в свою очередь, согласно проведенному исследованию, может привести к переполнению рынка и снижению цен на сельхозпродукцию.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: агропромышленный комплекс, внутренний спрос, инвестиции, инфраструктура, конкурентоспособность, конъюнктура, модернизация, население, перспективы, прогнозирование, продовольственная безопасность, продовольственный рынок, производство, развитие экономики, сельхозпродукция, сельское хозяйство.
Forecast of agricultural production growth and increase of domestic demand in terms of import substitution
Vartanova M.L. 1
1 The Institute of Socio-Political Research under the Russian Academy of Sciences (ISPR RAS), Russia
введение
Вопросам прогнозирования производства сельхозпродукции на ближайшую и среднесрочную перспективу уделяется в последнее время много внимания. К примеру, по поисковому запросу «прогнозирование производства сельхозпродукции в сельском хозяйстве» на портале ELIBRARY.RU за 2008-2018 гг. можно отобрать ряд следующих публикаций. Это научные работы Аганбегяна А.Г. [1-3] (Aganbegyan, 2017a; Aganbegyan, 2017b; Aganbegyan, 2017c), Артюшина А.А. [4] (Artyushin, Shogenov , 2006) , Брыжко В.Г. и Кошелевой Л.А. [5] (Bryzhko, Kosheleva, 2018), Вартановой М.Л. [6-10, 12] (Vartanova, 2016; Vartanova, 2017; Vartanova, Drobot, 2018a; Vartanova, Drobot, 2018b; Vartanova, Drobot, 2018c; Dokholyan, Vartanova, 2017), Волкова А.Б.,
Вартанова М.Л. 1
1 Институт социально-политических исследований РАН, Москва, Россия АННОТАЦИЯ:
Федорова М.Н., Шелковникова С.А., Рудого Е.В. [11] (Volkov et al., 2016), Дробот Е.В. [8-10, 13-15] (Vartanova, Drobot, 2018a; Vartanova, Drobot, 2018b; Vartanova, Drobot, 2018c; Drobot, Batarin, Pekki, 2017; Drobot, Makarov, Ivanova, 2017; Drobot, 2016), Зинченко А.П., Ермаковой А.В. [16] (Zinchenko, Ermakova, 2015), Козловой Л.В. [17] (Kozlova, 2008), Маремукова А.С. [19] (Maremukov, Balkarov, Abaev, 2009), Ушачева И.Г. [27-30] (Ushachev, 2016a; Ushachev, 2016b; Ushachev, Maslova, Chekalin, 2017) и др.
И наконец, вопросам формирования и развития российского АПК стало уделяться более пристальное внимание начиная с 2014 г., в связи с началом санкционных войн и последующим курсом нашей страны на импортозамещение (эти вопросы достаточно изучены в публикациях отечественных экспертов [6-15] (Vartanova, 2016; Vartanova, 2017; Vartanova, Drobot, 2018a; Vartanova, Drobot, 2018b; Vartanova, Drobot, 2018c; Volkov et al., 2016; Dokholyan, Vartanova, 2017; Vartanova, Drobot, 2018a; Vartanova, Drobot, 2018b; Vartanova, Drobot, 2018c; Drobot, Batarin, Pekki, 2017; Drobot, Makarov, Ivanova, 2017; Drobot, 2016).
Среди перечисленных исследований особого внимания заслуживают работы Аганбегяна А.Г. [1-3] (Aganbegyan, 2017a; Aganbegyan, 2017b; Aganbegyan, 2017c), который отмечает возможные и необходимые условия преодоления бедности и сокращения неравенства по доходам и потреблению в России, устойчивого роста сельского хозяйства и его финансового обеспечения, где представляет сельское хозяйство в виде одного из основных локомотивов социально-экономического роста России; Ушачева Г.Н. [27-30] (Ushachev, 2016a; Ushachev, 2016b; Ushachev, Maslova, Chekalin, 2017), про-
ABSTRACT:_
Currently, one of the main trends in the development of Russian agriculture is the technical modernization of the industry. Another important area is the subsidization of agricultural producers. However, according to the author, there are still many unresolved issues. Thus, production figures are growing every year, but against this background, the main problem in the coming years may be the mismatch of supply and demand. In all markets, there is a decline in consumer demand, associated with the deterioration of the solvency of the population. And all this, in turn, according to the study, can lead to the overflow of the market and lower prices for agricultural products.
KEYWORDS: agriculture, domestic demand, investment, infrastructure, competitiveness, environment, modernization, population, prospects, forecasting, food security, food market, production, economic development, agricultural products.
JEL Classification: Q11, Q13, Q18 Received: 06.06.2018 / Published: 30.06.2018
© Author(s) / Publication: CREATIVE ECONOMY Publishers For correspondence: Vartanova M.L. (11marina110mail.ru)
CITATION:_
Vartanova M.L. (2018) Prognozirovanie rosta proizvodstva selkhozproduktsii i uvelichenie vnutrennego sprosa v usloviyakh importozamescheniya [Forecast of agricultural production growth and increase of domestic demand in terms of import substitution]. Rossiyskoe predprinimatelstvo. 19. (6). - 1803-1824. doi: 10.18334/rp.19.6.39243
делавшего анализ развития и прогнозирования сельхозпродукции на ближайшую и среднесрочную перспективу.
Особый интерес представляют исследования прогнозирования основных тенденций развития производства на сельском хозяйстве и увеличения внутреннего спроса населения Российской Федерации на сельхозпродукцию как важнейшее условие развития экономики на ближайшую и среднесрочную перспективу.
основные тенденции развития сельского хозяйства в Российской Федерации
В июле 2012 года произошло два значимых события в сфере сельского хозяйства: во-первых, Россия присоединилась к ВТО; во-вторых, была утверждена «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» (далее - Госпрограмма [20]). Ее приоритетными направлениями являются: достижение продовольственной безопасности России; ускоренное импортозамещение мясной, молочной продукции, овощей открытого и закрытого грунта, семенного картофеля и плодово-ягодной продукции; повышение конкурентоспособности российской продукции на внутреннем и внешнем рынках; укрепление финансовой устойчивости предприятий АПК; повышение эффективности использования земельных ресурсов; экологизация производства; в социальной сфере - развитие сельских территорий; в институциональной сфере это, прежде всего, развитие продуктовых подкомплексов и территориальных кластеров; в научной и кадровой сферах это формирование инновационного агропромышленного комплекса [20].
На сегодняшний день сельское хозяйство является одним из немногих быстрорастущих секторов экономики. В кризисный 2015 год эта отрасль была практически единственной, продемонстрировавшей убедительный рост - 2,9% к показателям предыдущего года. Однако за вселяющими надежду цифрами стоят не только перспективы, но и прячется ряд острых проблем. По итогам прошлого года агросектор сохранил позитивную динамику, но продолжить рост в 2018-м будет сложно.
Рекордный урожай зерна и достаточно хорошие показатели по другим агрокультурам, а также увеличение производства в животноводстве позволили сельскому хозяйству вырасти на 2,4%. Однако такая высокая база на фоне относительно низких цен,
ОБ АВТОРЕ:_
Вартанова Марина Львовна, старший научный сотрудник Центра исследования социально-политических процессов евразийской интеграции Института социально-политических исследований Российской академии наук, кандидат экономических наук, доцент (11marina110mai1.ru)
ЦИТИРОВАТЬ СТАТЬЮ:_
Вартанова М.Л. Прогнозирование роста производства сельхозпродукции и увеличение внутреннего спроса в условиях импортозамещения // Российское предпринимательство. - 2018. - Том 19. - № 6. -С. 1803-1824. Сог 10.18334/гр.19.6.39243
стагнирующего спроса и отсутствия новых драйверов с большой долей вероятности спровоцирует замедление отрасли в этом году.
Согласно первой оценке Росстата, ВВП России в 2017 году вырос на 1,5% после сокращения на 0,2% в 2016-м. Сельское хозяйство в пятый раз подряд обогнало экономику, прибавив 2,4% после 4,8% годом ранее. Правда, оба результата еще могут быть скорректированы: к середине февраля не были учтены окончательные данные годовой отчетности, в том числе малых и средних предприятий. Кроме того, весной статистическое ведомство, очевидно, повысит показатели по урожаю в 2017 году: зимой продолжалась уборка кукурузы и подсолнечника. Правда, маловероятно, что ВВП и агросектор в итоге выйдут на те цифры, которых ожидали Минэкономразвития и Минсельхоз. Первое в конце прошлого года рассчитывало, что рост экономики превысит 2%.
Официальные прогнозы МЭР и Минсельхоза относительно динамики сельхозпро-изводства колебались в диапазоне от нуля до 1,2%, а в агрогоспрограмме был заложен показатель 1,7%. Двукратное снижение темпа роста АПК к уровню 2016-го, несмотря на обновление рекорда по урожаю зерна, связано с тем, что в мире сохраняются относительно невысокие цены на сельхозпродукцию, также сказалось укрепление курса рубля.
По результатам проведения Госпрограммы, к 2020 году должно произойти повышение удельного веса российских продовольственных товаров в общих ресурсах продовольственных товаров: зерна - до 99,7%, свекловичного сахара - до 93,2%, растительного масла - до 87,8%, картофеля - до 98,7%, мяса и мясопродуктов - до 91,5%, молока и молокопродуктов - до 90,2%. Общее увеличение продукции сельского хозяйства всех категорий в 2020 году по отношению к 2012 году должно составить 24,8%. Согласно мнению ряда экспертов, уровень рентабельности сельхозпредприятий должен повыситься на 10-15%, доведение соотношения уровней заработной платы в сельском хозяйстве и в среднем по экономике страны - до 55%, увеличение производства картофеля - до 6 млн тонн, овощей открытого грунта - до 5,2 млн тонн, овощей защищенного грунта - до 1,4 млн тонн. Также к 2020 году планируется увеличение площади многолетних насаждений на 65 000 гектаров.
Согласно Госпрограмме, всего на развитие сельского хозяйство выделено 1,5 трлн рублей. Эта сумма недостаточна, ибо она не соответствует обязательствам РФ по развитию отрасли по нормам ВТО. Однако доклады региональных органов о предварительных итогах реализации Госпрограммы демонстрируют высокие показатели, соответствующие заявленным в Программе [20].
Объем производства продукции сельского хозяйства по итогам 2017 года с учетом корректировки месячных показателей превысил 5,6 трлн руб. В том числе на растениеводство пришлось около 3 трлн руб., на животноводство - 2,6 трлн руб. Вопреки опасениям, урожай зерна не только не снизился из-за погоды, но и оказался рекордным, что стало одним из ключевых факторов роста отрасли. Сбор достиг 134,1 млн т -
АПК ВСЕ ЕЩЕ ДРАЙВЕР
3,4
I
2012
-4.7
Рисунок 1. Ввод 500 новых ферм с 2013 по 2016 годы Источник: Росстат [25].
на 11,2% больше показателя 2016 года. При этом к последней декаде декабря 2017-го, по данным Минсельхоза, предстояло убрать более 410 тыс. га, или 14% посевов кукурузы. Также необмолоченными осталось почти 990 тыс. га подсолнечника, поэтому Росотат предваротельно зафиксирооал снижение его сбора. Крометого, сократились урожаи сахарной свеклы и картофеля. В целом растениеводческий сектор прибавил 2,1%, тогда как в 2016-м вырос на 7,6%.
Динамика в животново дстве в 2017 -м оказалась выше, чем годом ранее - 2,8%) по сравнению с 1,5%. Отрасль впервые с 2012 года выросла больше, чем растениеводство, причем в отличие от предыдущих восьми лет позитивный вклад внесли производства не только мясаи яйце, но и молока. Валовой надой во всех хозяйствах увеличился на 1,2%, или 361,7 тыс. т, до 31,1 млн т. Производство товарного молока, по оценке «Союзмолока», стало на 2,8% больше, достигнув 21,2 млн т. В мясном сегменте птицеводстоо вернуло утраченное лидерство по динамике роста,прибовив 6,9% после замедления до плюс 1,9% в 2016 году, тогда как производство свиней на убой увеличилось на 5% против 8,7% в 2016-м. По КРС Росстат предварительно не зафиксировал изменений,годом ранее показатоль сектора енизился на 1,8%.
По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в марте, при корректировке данных по урожаю за 2017 год, Росстат может добавить около 1 млн т зерна за счет неучтенной кукурузы, тасже будет сделана оценка по подсолнечниру. В результате переходящие запасы зерна к концу сезона 2017/18 достигнут рекордных 26,6 млн т, из которых 19 млн т придется на пшеницу.
Благодаря «бешеному» экспоету сни будет снижуться,однако высока вероятвость, что в Поволжье и Сибири остатки будут очень большими, но это связано в том числе
с тем, что там хранится большая часть зерна интервенционного фонда. Хотя по итогам 2017 года темп роста АПК оказался ниже, чем в 2016-м, в целом этом все равно очень приличный результат, которым отрасль вполне может гордиться.
Год для агросектора был непростым, считает партнер, руководитель центра компетенций в АПК компании КПМГ в России и СНГ В. Шеремет. Высокий урожай зерновых, динамика мировых цен и нерешенные внутренние проблемы с зерновой логистикой негативно повлияли на внутренние цены, поэтому производители зерна значительно недобрали до запланированных финансовых показателей за сезон, а некоторые даже ушли в минус или остановили продажи в надежде на отскок цен. Дополнительной проблемой для трейдеров стали изменения на рынке, связанные с подписанием Хартии в сфере оборота сельхозпродукции.
Компании следующих переделов, традиционно ориентированные на внутренний рынок (мясо, молоко), на фоне динамики стоимости зерна и кормов оказались в выигрыше, поскольку смогли улучшить себестоимость производства. При этом экономия не передалась по цепочке потребителю: цены на полках хоть и снизились, в частности на мясо птицы, но отразили скорее проблему перепроизводства, чем улучшение экономики производителей.
По мнению авторов [16] (Zinchenko, Ermakova, 2015), прошлый год был более благоприятным для свиноводов, чем для птицеводов. Так, по данным Росстата [25], индекс цен на свинину в первом квартале 2017 года снизился на 1,5%, а на бройлера вырос на 4%, в результате спрос частично сместился в пользу первой и инерции потребителей хватило до четвертого квартала прошлого года.
В декабре 2017-го цены на мясо птицы были почти на 7% ниже, чем годом ранее, свинина (кроме бескостного мяса) в среднем стоила на 2% дешевле, следует из данных Росстата [25].
В настоящее время соотношение розничных цен на разные виды мяса показывает, что потребитель должен «мигрировать» [4] (Artyushin, Shogenov, 2006) обратно к курице, поэтому можно предположить, что этот год будет трудным для свиноводов, но, возможно, их положение отчасти исправит запрет на ввоз бразильской свинины.
На наш взгляд, 2017-й был годом стабильного развития, правда, снижение цен на мясо птицы и свинину влияло на маржинальность работы участников рынков, однако оно же спровоцировало рост потребления этих видов мяса, говорит он. Например, на мясо птицы во второй половине года цены снизились на 15%. При этом объем потребления за год вырос на 3,1%, свинины стали потреблять на 4,5% больше, а в целом по мясу показатель вырос на 3%, несмотря на то, что в сегменте мясоперера-ботки спрос в течение года не увеличивался.
Динамика сельхозпроизводства неизменно опережает рост ВВП, что ожидаемо и логично, учитывая господдержку инвестиций в отрасль, а также рыночную ситуацию, которая до недавнего времени была весьма многообещающей в плане рентабельности. Центр не первый год говорит о том, что рынок продовольствия в 2014 году
46.9
Ч. а-преды&|•//<<;• го&)• источник росстат
Рисунок 2. Нестабильная динамика. Вкладсекторов в развитые отрасли Источник: Росстат [25].
на фоне девальвации рубля и введения продэмбарго получил существенный толчок для развития: рост цен на продукцию сектора опережал повышение затрат, что способствовало оздоровлению ряда отраслей и «накоплению» определенной финансовой подушки лидерами.
При этом логично было предположить, что эта сит»ация не вечнаи рентабельность будет снижаться. Укрепление рубля в прошлом году, а также существенные успехи импортозамещения, сокращение дефицита и даже перепроизводство некоторых видов продукции, например сахара, привели к продовольственной дефляции.
С этим новым явлением аграриям предстоит жить и в 2018 году: рентабельность продолжит падать, и от эффективности борьбы за снижение издержек будет зависеть финансовая ситуация отрасли. Кроме того, все эти процессы привели к ожесточению конкуренции сначала на рынке мяса птицы, а затем свинины и сахара. Также в ближайшие годы она будет «обостряться в сегментах производства сырого молока, овощей, масличных», добавляет эксперт [4] (ЛНушЫп, Shogenov, 2006).
Конкуренция производителей мяса птицы и свинины в прошлом году выросла, поскольку рынок бройлера уже достиг уровня насыщения, а по свинине близок к этому. К тому же в 2017 году увеличился импорт свинины в Россию, при том, что внутреннее производство также прибавило.
Сейчас преимущества получают те компании, у которых уже есть сильные бренды, и это касается не только мясопереработки, но и продаж фасованного мяса и разделки. Необходимо уходить в переработку.
Интересным и менее волатильным, чем сельхозпроизводство, является потребительский сектор, а в частности выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.
Это справедливо как для внутреннего, так и для внешнего рынков. Наши производители осознают это и начинают активнее инвестировать в переработку и в работу с рынком. Это направление у нас пока недооценено, и здесь возможен серьезный рост. Сыры - самый очевидный тому пример. Производство сыров и других молочных продуктов обладает наибольшим потенциалом.
Также еще есть потенциал в выращивании тепличных овощей и зелени, в виноделии. Однако в целом в сельском хозяйстве сложно говорить о трендах, поскольку отрасль крайне непредсказуема, тем более что большинство регионов страны относится к зонам рискованного земледелия. Да и конкурентоспособность отрасли с точки зрения развития экспортного потенциала находится под очень большим вопросом, особенно в растениеводстве из-за запрета ГМО.
В 2018-м АПК будет непросто продолжить позитивную динамику, хотя в январе Александр Ткачев говорил, что ждет роста на уровне не менее 3%. Прогноз Минэкономразвития — плюс 0,5% в сельском хозяйстве и 2,1-2,2% по всей экономике. Правда, в апреле министерство планирует подготовить новый прогноз, исходя из цены нефти 50-60 долл. за баррель, тогда как в нынешнем для базового и целевого сценариев заложено 43,8 долл. за баррель.
Так, в 2018 году по ряду причин такого же увеличения производства сельхозпродукции, как в 2017-м, скорее всего, не будет, ИКАР пока прогнозирует динамику на уровне 1,3%. «У нас скромная оценка на этот год, поскольку стартовая база очень высокая» [18], - поясняет Дмитрий Рылько. В растениеводстве в 2017-м был рекордный урожай зерновых и сахарной свеклы, очень хорошие сборы масличных, повторить которые будет крайне сложно, а рост в животноводстве и птицеводстве станет затухать.
При этом как на уменьшение итогового показателя развития отрасли, так и на его увеличение может повлиять разве что погода, предполагает эксперт. Если погода будет способствовать, то можно ожидать, что рост окажется больше.
Другие факторы, например, такие, как господдержка сельхозпроизводителей, не дают немедленного воздействия на темпы роста АПК. В целом же по прогнозам многих экспертов отрасль ждет непростой период на ближайшую перспективу.
В 2018 году Центр экономического прогнозирования Газпромбанка пока ожидает снижения производства сельхозпродукции. Основная причина, как нам представляется, это вероятное сокращение валового сбора относительно рекорда 2017-го. Несмотря на то, что по севу озимых в Центре и в Приволжье произошло снижение, пшеницей заняли примерно столько же, как под урожай прошлого года, и состояние озимых к середине февраля не вызывало серьезных опасений. Поэтому если говорить о контурах следующего сезона, то пока наиболее реалистичным кажется сценарий сбора зерна на уровне 120-130 млн т, как оценивает ИКАР.
Так, в начале февраля Минсельхоз прогнозировал урожай в 106 млу т, а позже поднял планку до «не менее 110 млн т». «В цифру 106 млн т мы пока совершенно не верим:
2010 201 1 2012 2013 2014 2015 2016 2012*
источим* РОССТАТ
Рисунок 3. Валовый надой на всех хозяйствах Источник: Росстат [25].
135,1
120.7
104,8
- — 130
120
106
сбор после доработки
2015/16
.Мчи ги
2016/17
'СЦОИИ/Ч4И
47.7 _ 50 * ш = * 45 ---5 40
26 6 ______ 26.6
= 24.6
16.6
2017/18
2018/1 9'
экспорт
коночные запасы
Рисунок 4. Прогнозны й баланс по зерну Источник: Росстат [25].
нет никаких ос сований и признаков, что Р тссия соберет такой! скромный урожай» [19] (MaЕemukov, Balkarov, Abaev, 2009), - отмечает Рылько. Если будет достигнута отметка в 120-130 млн т, то экспортный поте нциал составит 45-50 млн т, а конечные запасы -24,6-26,6 млн т.
Стартовую цену сезон;! ИКАР прогнозирует нс уровне 19Е-192 долл./т ( БОБ Новороссийск). По словам Рылько [19] (Maremukov, Balkarov, Abaev, 2009), «в этом г уду в мире ожидается очередное повышение интереср к зерновым и масличным* поскольку мы выходим из периода низких цен на них и переходим к более привлекательным значениям в долларовом выражении». Отечественному свеклосахарному
сектору предстоит повышать эффективность, решать инфраструктурные задачи для развития экспорта. По мясу продолжится медленная, тяжелая и вдумчивая работа, добавляет эксперт.
В 2018 году в самом сложном положении окажутся производители мяса птицы, считает Дарья Снитко [19] (Матетикоу, Ба1катоу, ЛЬаеу, 2009). Этот сегмент пока не может в полной мере реализовать экспортные возможности, хотя ослабление рубля в этом году улучшит позиции экспортеров, а спрос внутри страны если и будет расти, то медленно. Вследствие чего, возможно, мы увидим консолидацию отрасли, уход некоторых игроков с рынка. Это последствия перепроизводства, с которыми через пару лет могут столкнуться и другие сегменты, которые активно росли с 2010 года.
Она добавляет, что многое будет зависеть от экспортной политики и уровня доходов населения, которые могут активизировать увеличение спроса. Правда, пока нет ощущения, что ситуация улучшается, обращает внимание эксперт.
Поэтому вряд ли стоит рассчитывать на существенное повышение платежеспособного спроса, но производители и товаропроводящая цепочка могут найти резервы для роста, устранив традиционные для сектора проблемы с качеством и логистикой, тем самым подняв свои продажи.
Что касается влияния на отрасль макроэкономических факторов, то ситуация остается сложной и плохо прогнозируемой, обращает внимание Рылько. К примеру, относительно повышения доходов населения пока мы видим, что, несмотря на возобновление небольшого экономического роста, произошла очередная просадка, и даже по оптимистичному прогнозу Минфина в 2020 году мы не сможем вернуться на уровень базового 2013-го, в лучшем случае выйдем на показатели 2011 года», - отмечает он.
По мнению аналитика «Открытие Брокер» Т. Нигматуллина, ожидаемое увеличение доходов населения в пределах 1-2,5%, скорее всего, поддержит потребление молочной продукции, свинины и птицы, и, как следствие, спрос на мясо, натуральные мясные полуфабрикаты и молочные продукты постепенно будет расти на наш взгляд.
Таким образом, по мнению авторов, 2018 год вряд ли будет легким. Ожидать взрывного развития рынков не стоит, поскольку не наблюдается активизации потребительского спроса и повышения платежеспособности населения. Резкие перепады спроса от свинины к бройлеру в зависимости от уровня розничных цен объясняются тем, что люди продолжают беднеть. Снижение реальных располагаемых доходов в 2017 году составило 1,7%.
Дальнейшее обнищание населения - это риск не только для отрасли, но и для экономики в целом. Производителям будет сложнее наращивать производство продуктов с добавленной стоимостью, если не сбудутся прогнозы по росту экономики и доходов населения. Минэкономразвития рассчитывает, что в этом году доходы населения прибавят 2,3-2,4%, правда, по итогам 2017-го ведомство также ожидало позитивной динамики на уровне 1,3%.
В этом году в «АФГ Националь» не видят серьезных потенциальных угроз для своего растениеводческого бизнеса, говорит гендиректор холдинга Ю. Белов. Опыт,
накопленный компанией, позволяет учитывать возможные изменения погодных усло -вий в технологических процессах, а качество бизнес-процессов обеспечивает высокую экономическую устойчивость холдинга. Если же брать макроэкономический аспект, то в целом за последние годы темпы роста аграрного сектора значительно превышали другие отрасли экономики, и позитивная динамика сохраняется.
Устойчивый рост сельского хозяйства и его финансовое обеспечение
Главный макроэкономический фактор, который будет влиять на отрасль в этом году это, конечно же, курс рубля. Центр экономического прогнозирования Газпромбанка ожидает его небольшого ослабления до 60-62 руб./1 долл. на фоне прогнозов по коррекции цен нефти и в ответ на динамику оттока капитала. Для многих экспортеров важным остается курс рубля. Однако есть ожидания, что период относительной стабильности может закончиться после выборов. С другой стороны, динамика цен на нефть оказала неожиданную поддержку рублю, и этот тренд также может продолжиться.
Еще одним важным фактором является динамика ключевой ставки ЦБ, но чтобы этот фактор работал, результатом снижения ставки должны стать доступные кредиты, уверен эксперт. Однако процентные ставки все равно останутся крайне высокими даже при снижении ключевой ставки ЦБ, поэтому сохранится серьезный разрыв доходности российских производителей и западных конкурентов.
При этом относительно крепкий рубль и снижение ставок по кредитам вслед за ключевой ставкой ЦБ поддержат спрос на импортные товары, в том числе на средства производства в АПК. С другой стороны, укрепление рубля будет сдерживать экспортный потенциал.
Одними из немногих бенефициаров 2017-го, на наш взгляд, считаются производители молока, цены на которое в последние 1,5-2 года повышались, что улучшило экономику молочных проектов. Результатом этого, прежде всего, следует считать значительный объем инвестиций в отрасль как от внутренних, так и от внешних инвесторов. Судя по заявленным проектам, позитивный тренд в секторе продолжится в 2018-м и, возможно, в 2019 году.
Однако Д. Рылько[19] (Матетикоу, Ба1катоу, ЛЬаеу, 2009), наоборот, считает, что молочная отрасль рискует превратиться в серьезную проблему для всей агроотра-сли и регуляторов. В основном весь рост товарного производства молока в 2017 году ушел в запасы. Причем если по сырью мы прибавили 700 тыс. т, то запасы в пересчете на молоко увеличились на 800 тыс. т. По сухому молоку запасы в два раза превысили производство - ситуация крайне рискованная, поскольку стоимость сырья на момент формирования запасов была очень высокой.
ИКАР неоднократно предупреждал, что затоваривание может случиться гораздо раньше, чем многие думают, напоминает он. Оценка ситуации в отрасли только по уровню самообеспеченности неверна. Чтобы добиться долгосрочных успехов, нужно повышать эффективность и качество продукции и снижать цены.
Дело в том, что при нынешних внутренних ценах по молоку сложно ожидать чего-то позитивного, поскольку продукция получается неконкурентоспособной, а внутренний рынок остается привлекательным для разнообразного импорта.
При этом сейчас снижение закупочных цен на молоко-сырье в ряде регионов может негативно повлиять на прибыльность хозяйств, численность скота, а также инвестиционное настроение аграриев. Из-за активного ввоза дешевого импортного сухого молока, например, в Татарстане (регион лидирует по производству молока в стране) цена на сырье за год снизилась с 27,9 руб./кг до 22,6 руб./кг. При неблагоприятном сценарии к середине лета молоко в среднем по стране может подешеветь до 20,8 руб./кг, что будет ниже уровней аналогичного периода 2016 года, прогнозирует ИКАР.
Также, на наш взгляд, для того, чтобы не допустить развития негативных трендов, необходимы меры по регулированию рынка. Во-первых, государству нужно поддерживать внутренний спрос, бороться с фальсификатом, изменить систему госзакупок, начать программу внутренней продовольственной помощи, пропагандировать пользу молочной продукции.
Важной мерой должна стать защита внутреннего рынка и обеспечение прозрачности поставок молочных товаров внутри ЕАЭС и из Украины, уверен эксперт. Кроме того, необходимо развивать экспорт, который является одним из самых недооцененных направлений. Так, по оценке эксперта Белова, сейчас зарубежные поставки продукции из молока оцениваются примерно в 300 млн долл., однако потенциал в разы больше.
В прошлом году у нас не возникало серьезных проблем, если не брать в расчет холодную погоду, но наши специалисты традиционно предусмотрели свои действия на случаи холодов, дождей, жары или засухи.
Накопленный нами опыт, как по части полевых работ, так и в вопросах получения заемных средств и господдержки, исключил возможные срывы в производственном графике. Также мы получили все положенные субсидии.
Основная проблема традиционно заключается в бюджетном дефиците, из-за чего размер господдержки оказывается ниже расчетных значений. Урожай риса у нас составил 186 тыс. т, а это на 4 тыс. т больше, чем в 2016 году, но из-за непогоды во время посевной мы не смогли достичь плановых показателей. А вот по картофелю и овощам вышли на ожидаемые результаты, хотя нашим овощеводам помешала холодная погода в первой половине лета, это незначительно повлияло на итоговый сбор.
Мы получили 41 тыс. т продовольственного картофеля, что несколько ниже, чем в 2016-м, но мы целенаправленно пошли на некоторое сокращение производства и больше внимания уделяли качеству продукции, а не ее количеству. Урожай моркови составил 20 тыс. т. В этом году планируем собрать 70 тыс. т картофеля и 20 тыс. т моркови. По яблокам в прошлом году мы также вышли на плановый урожай, он составляет 4 тыс. т, более 3,3 тыс. т заложили на хранение. В прошлом году мы начали выса-
живать третью очередь садов интенсивного типа в Краснодарском крае, завершаем строительство первой очереди плодохранилища с блоком сортировки.
Экспорт - будущее отрасли
Работа с внешними рынками должна стать важным трендом 2018 года для всего АПК. Если мы не добьемся результатов по мясу птицы и свинине, то увидим серьезные последствия в виде передела рынков, банкротств, плохих долгов и т.д. Нашим производителям важно понимать целевые рынки и консолидировать усилия по позиционированию продукции на них.
Однако необходимо напомнить об актуальных для отрасли рисках распространения африканской чумы свиней (АЧС) и гриппа птиц. Так, тяжелая эпизоотическая ситуация препятствует развитию внешних продаж, которые могли бы стать альтернативой традиционным каналам сбыта - продажам в розничные сети и на мясокомбинаты.
Проблемы АЧС и гриппа птиц действительно необходимо решать, однако он добавляет, что, например, поставки термически обработанной продукции (ready-1о-еа1) позволяют обойти существующие ограничения для российского мяса. Правда, в этом случае обнажается другая проблема: плохое понимание потребительских предпочтений на целевых рынках и слабые компетенции наших производителей в вопросах маркетинга продукции высоких переделов. Еще одна сложность в том, что потенциальные потребители за рубежом не знают о возможностях России как поставщика продовольствия.
Дело в том, что страна не присутствовала на этих рынках в качестве экспортера продуктов питания почти 100 лет,если считать достижения царской России как точку отсчета. Поэтому построение странового продовольственного бренда на внешних рынках является одной их главных задач Минсельхоза и Российского экспортного центра.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Н- к n/M.'f)btóyuie.*ty году, по всех хозяйствах
Рисунок 5. Прирост производства скота и птицы на убой Источник: Росстат [25].
В настоящее время одним из ключевых факторов развития рынка становится экспорт, и в этом плане агросектору есть куда расти. Так, в 2017 году Россия вывезла около 64 млн т сельхозсырья и продовольствия на 20,3 млрд долл., при этом импортировала продукции почти на 29 млрд долл., но в объеме - только 22 млн т. Это говорит о том, что наш экспорт огромный, но дешевый. Наша страна должна постепенно переходить на вывоз продукции с более высокой добавленной стоимостью. По прогнозу ИКАР, в этом году, если курс рубля не упадет и будет относительно стабильным, то продолжится увеличение как экспорта, так и импорта продовольствия.
По мнению ряда экспертов, поворот к экспорту это действительно огромное достижение российского АПК [27] (Ushacheу, 2016а), однако первый легкий шаг в этом направлении уже сделан, и дальше наращивать показатели будет сложнее. К сожалению, у нас не будет возможности быстро увеличивать внутреннее производство: сборы зерна могут снизиться из-за погоды, по мясу и овощам тоже особо некуда расти, при этом цены упали, говорил он в начале февраля в ходе конференции «Где маржа», и то же самое с экспортом.
Мы вышли с огромными объемами зерна, но дальше поддержать такие показатели с учетом конкуренции, роста мирового производства, наших проблем с инфраструктурой будет сложно. К примеру, по зерну мы уже не то что на потолке возможностей, а, скорее, даже немного над ним[27] и Россия выходит на внешние рынки с сахаром, расширяет поставки продукции масложировой отрасли, но резко повысить вывоз, например, мяса не получится, потому что это очень дорого.
АПК показывает очень хороший рост в последние годы, особенно на общеэкономическом фоне. Чтобы поддержать эту динамику и достичь тех целей, которые озвучиваются, а в частности, по объему экспорта нужны комплексные меры по кардинальному решению накопившихся проблем. Уже ведется работа по пересмотру приоритетов господдержки: нужно уделять больше внимания инновациям, инфраструктуре, экспорту - всему тому, что создает равные возможности для производителей.
Следует отметить, что наиболее важное направление - поддержка малых форм, которые не только решают социальную задачу, но и улучшают экономику сектора за счет мобильности и эффективности.
Также стоит отметить возросший интерес к сектору со стороны первых лиц регионов. И если раньше этот интерес отражался в ожидаемых результатах статистики, то сегодня ставятся абсолютно бизнесовые задачи.
Регионы больше не ждут инициативы из центра, они готовы сами инвестировать и продвигать свои компании как на федеральном, так и на мировом рынках. Это очень хорошая тенденция, ведь бренд России на глобальном рынке складывается из мозаики региональных брендов. А нам в этом отношении есть что предложить.
Именно национальные продукты, рецепты, кухня могут заинтересовать потребителя, который несколько устал от обезличенного крупномасштабного производства транснациональных корпораций, что сложно с точки зрения логистики и сертификации предприятий.
По итогам первых девяти месяцев 2017 года вложения в основной капитал сельского хозяйства составили 226,9 млрд руб., что на 2,4% больше, чем в аналогичный период 2016-го. Инвестиции по всем секторам экономики прибавили 1,6%.
О новых нишах для инвестирования в сельском хозяйстве лучше не рассуждать. Если мы что-то заметим и скажем об этом, это значит, что инвестиции туда пришли еще года два назад: если кто-то находит свободную нишу и начинает туда вкладываться, то, как правило, делает это тихо. Например, в этом году ожидается взрыв по производству замороженного картофеля, но вложения начались намного раньше.
В настоящее время наиболее интересны секторы, которые находятся над и под сырьевыми производствами, поскольку там еще можно серьезно инвестировать. В частности, эксперт прогнозирует, что пойдет новая волна вложений в строительство и модернизацию зернопроводящей сети, в хранение и логистику сахарной свеклы и сахара, продолжатся инвестиции в семеноводство, в сельхозмашиностроение.
По мнению ряда авторов изучаемой проблемы, необходимо совершенствовать технологии, применять новейшие методы агротехники, развивать производство средств защиты растений, локализовать в стране выпуск семян, ветпрепаратов, техники.
На наш взгляд, то, что первичные цели по импортозамещению российский АПК выполнил, витает в воздухе, а вот зависимость от импортных средств производства не устранена [27] (Ushacheу, 2016а).
Госпрограмма действует до 2020 года, и что за горизонтом этих лет, пока, на наш взгляд, обсуждается редко.
Производство средств производства останется наиболее интересным, но и сложным сегментом всего АПК. Цены на них будут расти, потребности тоже, так как еще не все компании перешли на современные технологии, но рыночная ситуация заставит их это делать.
По ее мнению, инвестиции, которые в прошлом были сконцентрированы на создании мощностей для выпуска продукции, теперь все больше будут направляться в улучшение технологий, технику, а также в смежные секторы: логистическую инфраструктуру (транспортные операторы, портовые мощности, хранение), научную инфраструктуру, а также в локализацию производства семян, техники, создание селекционно-генетических центров.
О необходимости инвестиций в модернизацию, технологии и повышение эффективности производства говорят и участники рынка. Так, например, гендиректор «Русагро» М. Басов в декабре на конференции «Агрохолдинги России» отмечал, что растениеводство дальше будет развиваться за счет увеличения урожайности, а не площадей, которые, наоборот, станут сокращаться. «Нас ждут годы очень тяжелой работы, и нет другого пути, кроме как инвестировать в технологии, в людей и в меньшей степени в строительство [19] (Матетикоу, Ба1катоу, ЛЬаеу, 2009).
К примеру, группа «Продо» в 2018 году планирует продолжить инвестпрограмму, которая охватывает все предприятия холдинга и позволит улучшить эффективность
бизнеса. За счет модернизации оборудования, внедрения новых технологий с применением информационных систем, оптимизации деятельности и увеличения объемов производства мы увеличим конкурентоспособность продукции. В январе этого года компания уже завершила трехлетний проект реконструкции комплекса «Продо Птицефабрика Калужская» стоимостью 5 млрд руб. Также в 2018-м холдинг планирует закончить первый этап реконструкции свинокомплекса «Омский бекон» и приступить к модернизации таких, к примеру, птицефабрик, как «Продо Тюменский бройлер и «Продо Птицефабрика Пермская». Сейчас тюменское предприятие выпускает более 32 тыс. т готовой продукции в год, к 2021 году будет построено шесть новых корпусов для откорма птицы, что позволит увеличить мощность площадки на 20%.
Также будет реконструирована вся технологическая цепочка, в том числе инкубатор и убойно-перерабатывающий комплекс, что позволит выйти на показатель 50 тыс. т в год. Инвестиции на первом этапе превысят 1,6 млрд руб. «АФГ Националь» в этом году предполагает сконцентрироваться на развитии и повышении эффективности своих проектов, начатых в предыдущие годы, в частности, начнет организацию новой производственной площадки для выращивания картофеля в Нижегородской области площадью не менее 1,2 тыс. га. Она начнет работать в 2019 году и позволит на 30% увеличить объемы производства картофеля.
Возможно появление в севообороте новых агрокультур. Кроме того, в ближайшей перспективе хотим увеличить площадь садов до 2,5 тыс. га. Это позволит нам стать одним из крупнейших производителей товарного яблока как на Кубани, так и в России. В этом году компания планирует заложить третью очередь садов, в результате их общая площадь достигнет 700 га, а урожай должен вырасти вдвое по сравнению с прошлым годом.
Также должны быть завершены первая и вторая очереди фруктохранилища емкостью 10 тыс. т. Холдинг намерен планомерно работать над повышением операционной эффективности и увеличивать урожайность во всех секторах, в которых работает.
заключение
Импортозамещение приобрело особое значение после того, как в 2014 году Россия в ответ на санкции европейских стран, США, Канады, Австралии и Японии запретила импорт ряда продуктов, среди которых: мясо крупного рогатого скота, свинина, мясо домашней птицы, мясо соленое, копченое, сушеное, рыба, ракообразные, моллюски, молоко и молочная продукция, сыры, творог на основе растительных жиров, овощи, корнеплоды, фрукты, орехи. На сегодняшний день и в ближайшей перспективе импортозамещение является одним из ключевых и наиболее актуальных направлений развития сельского хозяйства.
Одной из основных тенденций развития сельского хозяйства является техническая модернизация отрасли. Но в 2018 году прогнозируется небольшое снижение ее темпов, обусловленное девальвацией рубля и ростом стоимости импортного оборудова-
ния. Другим важным направлением является субсидирование сельхозтоваропроизводителей. Государство поддерживает тепличное овощеводство, свиноводство, развитие родительского стада, семеноводство и т.д.
Высокий уровень субсидирования сельского хозяйства привлекает на агрорынок крупных инвесторов. Однако и в области субсидирования остается нерешенным ряд проблем [8] (Vartanova, Drobot, 2018a), к примеру, нерациональное распределение субсидий (выделяется значительная часть субсидий на поддержку животноводства, при этом остается неохваченной сфера кормопроизводства и т.п.).
Аграрии давно жалуются на недостаточность субсидирования сферы модернизации и реконструкции хранилищ и теплиц. Растет объем выданных кредитных ресурсов. Еще в 2015 году предприятиям агропромышленного комплекса на проведение сезонных полевых работ было выдано кредитных ресурсов на сумму 263 млрд рублей (преимущественно Россельхозбанком и Сбербанком), а в мае 2016 года показатель выданных кредитов вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом в 2015 году.
Однако, несмотря на официальную статистику увеличения объемов кредитования, уровень в среднем по стране снижается. Финансируются крупные приоритетные проекты, а мелким крестьянско-фермерским хозяйствам (КФХ) по-прежнему сложно добиться государственной поддержки, приходится сталкиваться с бюрократизацией системы и многими подводными камнями: множество справок, различные экспертизы, скрытые условия, которые не прописываются в официальных документах [8] (Vartanova, Drobot, 2018a).
В целом отрасль сельского хозяйства в России стабильно развивается, однако остается множество нерешенных вопросов. Производственные показатели ежегодно растут, однако, к сожалению, на этом фоне основной проблемой в 2018 году может стать несоответствие спроса и предложения. На всех рынках отмечается снижение потребительского спроса, связанное с ухудшением платежеспособности населения. А это, в свою очередь, может привести к переполнению рынка и снижению цен на сельхозпродукцию.
ИСТОЧНИКИ:
1. Аганбегян А.Г. Преодоление бедности и сокращение неравенства по доходам и по-
треблению в России// Эко. - 2017. - № 9. - с. 66-84.
2. Аганбегян А.Г. Устойчивый рост сельского хозяйства и его финансовое обеспече-
ние // Деньги и кредит. - 2017. - № 7. - с. 3-9.
3. Аганбегян А.Г. Как возобновить социально-экономический рост в России? //
Экономическое возрождение России. - 2017. - № 3. - с. 11-20.
4. Артюшин А.А., Шогенов Ю.Х. О научно-техническом обеспечении крестьянских
(фермерских) и личных подсобных хозяйств при реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» // Техника и оборудование для села. - 2006. - № 5. - с. 43-44.
5. Брыжко В.Г., Кошелева Л.А. Основные направления совершенствования системы
аграрного землепользования региона // Теория и практика современной аграрной науки: Сборник национальной (Всероссийской) научной конференции. -Новосибирский государственный аграрный университет, 2018. - с. 488-490.
6. Вартанова М.Л. Агропромышленный комплекс: проблемы социально-экономиче-
ской модернизации // Социальная политика и социология. - 2017. - № 3. - с. 20-28.
7. Вартанова М.Л. Продовольственная безопасность страны и пути выхода из мирово-
го продовольственного кризиса. / Монография. - Москва, 2016.
8. Вартанова М.Л., Дробот Е.В. Влияние непростых противоречивых процессов на рост
отечественного сельского хозяйства // Российское предпринимательство. - 2018. -№ 1. - с. 13-36.
9. Вартанова М.Л., Дробот Е.В. Актуальные проблемы обеспечения продовольствен-
ной безопасности: продовольственная самодостаточность региона при эффективно функционирующем региональном продовольственном рынке (на примере СевероКавказского федерального округа) // Российское предпринимательство. - 2018. -№ 2. - с. 405-430.
10. Вартанова М.Л., Дробот Е.В. Перспективы цифровизации сельского хозяйства как приоритетного направления импортозамещения // Экономические отношения. -2018. - № 1. - с. 1-18.
11. Волков А.Б., Федоров М.Н., Шелковников С.А., Рудой Е.В. Прогнозирование производства сельскохозяйственной продукции с учетом оптимизации ресурсного потенциала (на примере новосибирской области) // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. - 2016. - № 9. - с. 8.
12. Дохолян С.В., Вартанова М.Л. Концептуальные основы эффективного функционирования инфраструктуры продовольственного рынка региона. Российское предпринимательство // Российское предпринимательство. - 2017. - № 10. - с. 1523-1546.
13. Дробот Е.В., Батарин И.В., Пекки В.Д. Анализ условий внешней торговли России и стран Запада в условиях санкционных войн // Экономические отношения. - 2017.
- № 1. - с. 27-40.
14. Дробот Е.В., Макаров И.Н., Иванова А.А. Особенности государственного управления развитием стратегических отраслей в условиях экономических санкций: институциональный и системный аспект // Российское предпринимательство. - 2017.
- № 19. - с. 2769-2786. - аок 10.18334/гр.18.19.38358.
15. Дробот Е.В. Особенности внешнеэкономической деятельности Российской Федерации в условиях санкционной политики // Российское предпринимательство // Российское предпринимательство. - 2016. - № 16. - с. 1879-1902. - аок 10.18334/гр.17.16.36478.
16. Зинченко А.П., Ермакова А.В. Совершенствование структуры сельского хозяйства РФ в процессе реализации государственных программ // Доклады Тимирязевской сельскохозяйственной академии. - 2015. - № 286-2. - с. 186-187.
17. Козлова Л.В. Предпосылки, условия и перспективы развития АПК России по инновационному варианту прогноза // Экономика сельского хозяйства. - 2008. - с. 278.
18. Кулистикова Т. В этом году АПК замедлится. Помешают рекорды-2017, низкий спрос и цены / Агроинвестор. - 2018.
19. Маремуков А.С., Балкаров А.А., Абаев Р.М. Агроемкость национального хозяйства и ее влияния на динамику уровня жизни // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2009. - № 2. - с. 68-74.
20. О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (с изменениями на 1 марта 2018 года). [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/902361843
21. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: Стат. сб. М., 1402 с. Росстат. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156.
22. Савицкая М.Т. Развитие производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах / диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Российский государственный аграрный заочный университет.
- Москва, 2010.
23. Савицкая М.Т. Перспективы развития производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах населения // Вестник Российского государственного аграрного заочного университета. - 2006. - № 1. - c. 331-333.
24. Савицкая М.Т., Яковлев В.Б. Развитие производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах Российской Федерации. / Монография.
- Москва, 2008.
25. Сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru .
26. Сайт Министерства сельского хозяйства РФ. [Электронный ресурс]. URL: http:// www.mcx.ru.
27. Ушачев И.Г. Аграрный сектор России в современных условиях: вызовы и перспективы // Прикладные экономические исследования. - 2016. - c. 4-9.
28. Ушачев И.Г. Оценка современного состояния и стратегические направления устойчивого развития агропромышленного комплекса России // Труды Кубанского государственного аграрного университета. - 2016. - № 2. - c. 15.
29. Приоритетные направления инновационного развития АПК современной России. Методологические подходы / Ушачев И.Г., Санду И.С., Нечаев В.И., Илюхина Р.В., Прокопьев Г.С., Полунин Г.А., Боговиз А.В., Семенова Е.И., Бондаренко Т.Г., Рыженкова Н.Е., Чепик Д.А., Харебава А.Р., Козерод Ю.М., Тарасова Л.П., Мурая Л.И., Воробьева Н.В., Иларионова Г.А., Лагвилава Н.В., Смирнова Л.Н., Гусева А.А. и др. - Москва, 2017.
30. Ушачев И.Г., Маслова В.В., Чекалин В.С. Экономические проблемы импорто-замещения в условиях научно-технологического развития АПК России // АПК: Экономика, управление. - 2017. - № 11. - c. 4-11.
REFERENCES:
Aganbegyan A.G. (2017a). Preodolenie bednosti i sokraschenie neravenstva po dokhodam i potrebleniyu v Rossii [Overcoming Poverty and Reducing the Income and Consumption Inequalities in Russia]. Eco. (9). 66-84. (in Russian).
Aganbegyan A.G. (2017b). Ustoychivyy rost selskogo khozyaystva i ego finansovoe obespechenie [Sustainable Growth in Agriculture and Financial Resources to Support]. Money and Credit. (7). 3-9. (in Russian).
Aganbegyan A.G. (2017c). Kak vozobnovit sotsialno-ekonomicheskiy rost v Rossii? [How can we restore socioeconomic growth in Russia?]. The Economic Revival of Russia. (3). 11-20. (in Russian).
Artyushin A.A., Shogenov Yu.Kh. (2006). O nauchno-tekhnicheskom obespechenii krestianskikh (fermerskikh) i lichnyh podsobnyh khozyaystv pri realizatsii prioritetnogo natsionalnogo proekta «Razvitie APK»[About scientific and technical support of country (farmer) and personal subsidiary farms at implementation of the priority national project " development of agro-industrial complex»]. Machinery and Equipment for Rural Area. (5). 43-44. (in Russian).
Bryzhko V.G., Kosheleva L.A. (2018). Osnovnye napravleniya sovershenstvovaniya sistemy agrarnogo zemlepolzovaniya regiona [The main directions of improvement of the system of agricultural land use in the region] Theory and practice of modern agricultural science. 488-490. (in Russian).
Dokholyan S.V., Vartanova M.L. (2017). Kontseptualnye osnovy effektivnogo funktsionirovaniya infrastruktury prodovolstvennogo rynka regiona. Rossiyskoe predprinimatelstvo [Conceptual basics of effective functioning of infrastructure of the regional food market]. Russian Journal of Entrepreneurship. (10). 1523-1546. (in Russian).
Drobot E.V. (2016). Osobennosti vneshneekonomicheskoy deyatelnosti Rossiyskoy Federatsii v usloviyakh sanktsionnoy politiki // Rossiyskoe predprinimatelstvo [The peculiarities of international economic activities of the Russian Federation in the conditions of sanctions policy]. Russian Journal of Entrepreneurship. (16). 18791902. (in Russian). doi: 10.18334/rp.17.16.36478.
Drobot E.V., Batarin I.V., Pekki V.D. (2017). Analiz usloviy vneshney torgovli Rossii i stran Zapada v usloviyakh sanktsionnyh voyn [Analysis of conditions of Russia''s and western countries'' foreign trade under the conditions of sanctions wars]. Journal of international economic affairs. (1). 27-40. (in Russian).
Drobot E.V., Makarov I.N., Ivanova A.A. (2017). Osobennosti gosudarstvennogo upravleniya razvitiem strategicheskikh otrasley v usloviyakh ekonomicheskikh sanktsiy: institutsionalnyy i sistemnyy aspekt[Features of state management of the development of strategic industries under economic sanctions: institutional and systemic aspect]. Russian Journal of Entrepreneurship. (19). 2769-2786. (in Russian). doi: 10.18334/rp.18.19.38358.
Kozlova L.V. (2008). Predposylki, usloviya i perspektivy razvitiya APK Rossii po innovatsionnomu variantu prognoza [Background, conditions and prospects of development of agroindustrial complex of Russia on the innovative version of the forecast]. Ekonomika selskogo khozyaystva. 278. (in Russian).
Maremukov A. S., Balkarov A. A., Abaev R. M. (2009). Agroemkost natsionalnogo khozyaystva i ee vliyaniya na dinamiku urovnya zhizni [Agrocapacity of national economy and its influence on dynamics of life level]. Vestnik of Orenburg State University. (2). 68-74. (in Russian).
Savitskaya M.T. (2006). Perspektivy razvitiya proizvodstva selskokhozyaystvennoy produktsii v lichnyh podsobnyh khozyaystvakh naseleniya [Prospects for the development of agricultural production in private farms]. Herald of Russian state agrarian correspondence university. (1). 331-333. (in Russian).
Savitskaya M.T., Yakovlev V.B. (2008). Razvitie proizvodstva selskokhozyaystvennoy produktsii v lichnyh podsobnyh khozyaystvakh Rossiyskoy Federatsii [Development of agricultural production in private farms of the Russian Federation] (in Russian).
Ushachev I.G. (2016a). Agrarnyy sektor Rossii v sovremennyh usloviyakh: vyzovy i perspektivy [Agricultural sector of Russia in modern conditions: challenges and prospects]. Applied Economic Research. 4-9. (in Russian).
Ushachev I.G. (2016b). Otsenka sovremennogo sostoyaniya i strategicheskie napravleniya ustoychivogo razvitiya agropromyshlennogo kompleksa Rossii [Assessment of the current state and strategic directions of sustainable development of the agro-industrial complex of Russia]. Proceedings of the Kuban State Agrarian University. (2). 15. (in Russian).
Ushachev I.G., Maslova V.V., Chekalin V.S. (2017). Ekonomicheskie problemy importozamescheniya v usloviyakh nauchno-tekhnologicheskogo razvitiya APK Rossii [Economic problems of import substitution in the conditions of scientific and technological development of the agro-industrial complex of Russia]. Agro-industrial complex: economics, management. (11). 4-11. (in Russian).
Vartanova M.L. (2016). Prodovolstvennaya bezopasnost strany i puti vyhoda iz mirovogo prodovolstvennogo krizisa [Food security of the country and ways out of the world food crisis] (in Russian).
Vartanova M.L. (2017). Agropromyshlennyy kompleks: problemy sotsialno-ekonomicheskoy modernizatsii[Agro-industrial complex: problems of socioeconomic modernization]. Social policy and sociology. (3). 20-28. (in Russian).
Vartanova M.L., Drobot E.V. (2018a). Vliyanie neprostyh protivorechivyh protsessov na rost otechestvennogo selskogo khozyaystva [Impact of difficult contradictory processes on the growth of domestic agriculture].Russian Journal of Entrepreneurship. (1). 13-36. (in Russian).
Vartanova M.L., Drobot E.V. (2018b). Aktualnye problemy obespecheniya prodovolstvennoy bezopasnosti: prodovolstvennaya samodostatochnost regiona pri effektivno funktsioniruyuschem regionalnom prodovolstvennom rynke (na primere Severo-Kavkazskogo federalnogo okruga) [Current issues of ensuring food security: food self-sufficiency in the region with an effectively functioning regional food market (by the example of the North Caucasus Federal District)]. Russian Journal of Entrepreneurship. (2). 405-430. (in Russian).
Vartanova M.L., Drobot E.V. (2018c). Perspektivy tsifrovizatsii selskogo khozyaystva kak prioritetnogo napravleniya importozamescheniya [Prospects for digitalization of agriculture as a priority direction of import substitution]. Journal of international economic affairs. (1). 1-18. (in Russian).
Volkov A.B., Fedorov M.N., Shelkovnikov S.A., Rudoy E.V. (201б). Prognozirovanie proizvodstva selskokhozyaystvennoy produktsii s uchetom optimizatsii resursnogo potentsiala (na primere novosibirskoy oblasti) [Forecasting of agricultural production taking into account the optimization of resource potential (on the example of the Novosibirsk region)]. Management of economic systems: scientific electronic journal. (9). 8. (in Russian).
Zinchenko A.P., Ermakova A.V. (2015). Sovershenstvovanie struktury selskogo khozyaystva RF v protsesse realizatsii gosudarstvennyh programm [Improving the structure of the Russian agriculture in the process of implementation of state programs]. Reports of the Timiryazev Agricultural Academy. (28б-2). 18б-187. (in Russian).
