CC BY
45Ковалева Г.Д., Гулакова О. И.1
ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕФТИ КРУПНЕИШИМИ СТРАНАМИ АТР С ПОЗИЦИИ ИНТЕРЕСОВ ВОСТОЧНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ
Ключевые слова: нефть, потребление нефти, Китай, Япония, Южная Корея, эконометрический анализ, тренды, прогноз потребления нефти.
Keywords: oil, oil consumption, China, Japan, South Korea, econometric analysis, trends, forecast of the oil consumption.
Один из национальных приоритетов РФ на период до 2030 г. - развитие Дальнего Востока на основе реализации его экспортного потенциала с ориентацией на страны АТР. Внедрение ряда крупных инвестиционных проектов стало толчком к возникновению положительных тенденции в развитии ДФО. В экономической сфере отмечается повышение доли региона в общем объеме добычи и экспорта топливно-энергетических полезных ископаемых в стране и соответственно, расширение его участия в формировании доходов от внешнеэкономической деятельности федерального бюджета.
Более 90% экспорта российской нефти в страны АТР приходится на три государства - Китай, Южную Корею и Японию (по данным на 2016 г. 47.6 млн. т, 12.4 млн. т и 9.9 млн. т соответственно) ЦОшибка! Неизвестный аргу мент ключа.]. К тому же, эти страны входят в 14 экономик мира с самым высоким уровнем ВВП [2Ошибкп! Неиз вестный аргумент ключа.] и восьмерку мировых потребителей нефти [3Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.], а также являются крупнейшими нефтеимпортерами. Так в 2016 г. они в этом качестве занимали 2-е, 4-е и 5-е места, соответственно, уступив США и Индии ЦОшибка! Неизвестный аргумент ключа.].
Все три государства имеют значительные проблемы с обеспеченностью нефтью по объективным причинам. Южная Корея и Япония бедны ископаемыми ресурсами, и их чистый импорт составляет более 80% в потреблении первичных энергоресурсов. В Китае, несмотря на наличие собственных энергоресурсов, в связи с высоким экономическим ростом потребность в них с 2002 г. стала превышать внутреннее предложение и к 2015 г. доля чистого импорта достигла 15%. (рис. 1) Кроме того, ожидается, что потребление нефти, а соответственно, и ее импорт будет расти и дальше.
Источник: [2]
Рисунок 1.
Доля чистого импорта в использовании первичных энергоресурсов (%)
Оценка состояния и дальнейшее развитие инфраструктуры нефтегазовой отрасли для обслуживания торговли в АТР предполагают изучение потенциальных рынков сбыта продукции, выявление системных факторов, формирующих спрос, и построение прогнозов, что было выполнено на основе эконометрического моделирования спроса для трех государств - Китая, Японии и Южной Кореи, как наиболее значимых потребителей нефти в АТР.
1 Ковалева Галина Даниловна - к.э.н., лауреат премии ГКНТ СССР (1989), доцент Новосибирского национального исследовательского государственного университета, с.н.с., зав. сектором ИЭОПП СО РАН. Научные интересы: область измерения экономической динамики; участие в разработке транспортной стратегии России и стратегии социально-экономического развития Сибири; региональный аспект интеграции России в мировую экономику на примере Сибири и Дальнего Востока. E-mail: gdkov@ieie .nsc.ru
Гулакова Ольга Игоревна - ассистент НГУ, м.н.с. ИЭОПП СО РАН. Научные интересы: оценка общественной эффективности инфраструктурных проектов, оптимизационные межрегиональные межотраслевые модели, региональный аспект интеграции России в мировую экономику на примере Сибири и Дальнего Востока. E-mail: olgulakova@yandex.ru
Китай
Китайская Народная Республика (КНР) в настоящее время (на 2016 г.) имеет вторую по потреблению нефти [3] и первую по размеру ВВП (рассчитанному по ППС) экономику в мире [2]. Численность населения Китая приблизилась к 1,4 млрд. чел., увеличившись за последние 40 лет более чем в 1,5 раза [2].
Современный Китай демонстрирует огромный потенциал экономического роста, и потребление энергоносителей в среднесрочной перспективе будет только увеличиваться. В настоящее время он активно использует все силы и возможности в противостоянии за доступ к энергетическим ресурсам и активам за рубежом [4], расширяя и внутренние возможности. В КНР наращиваются объемы добычи нефти и газа на морском шельфе, а также внутри страны [5]. Но собственные месторождения не справляются с возрастающим потреблением нефти в стране. Так, если до 1992 г. объем потребления нефти не превышал объема добычи, то к 2015 г. потребление превысило объем добычи более чем в 2,7 раза [3]. Ожидается, что в последующие 5-10 лет спрос на нефть будет активно расти, в то время как производство сырой нефти в Китае увеличится незначительно. К тому же собственные запасы нефти составляли в 2016 г. относительно небольшую величину - около 25,7 млрд. барр. Например, в России общий объем доказанных запасов на конец 2016 г. составлял 109,5 млрд. барр., в США - 48 млрд. барр. [3]
Главное место в энергобалансе Китая пока занимает уголь. Страна, обладая крупными запасами урана и большим потенциалом в гидро-, гелио- и ветроэнергетике [6] постепенно снижает долю угля и намерена увеличить долю альтернативной энергетики до 15% в общем энергобалансе страны уже к 2020 г. В структуре энергопотребления доля природного газа должна вырасти в 2 раза. В условиях постепенного, но почти постоянного возрастания доли альтернативных источников энергии наблюдается положительная динамика в использовании природного газа и устойчивая отрицательная динамика в использовании нефти и продуктов ее переработки (рис. 2).
| Источник: [Юшнбка! Неизвестный аргумент ключа.].
Рисунок 2.
Динамика использования источников энергии в Китае, %
Если не будет обнаружено новых нефтяных месторождений, то ожидается постепенный спад производства собственной сырой нефти. Однако предполагается, что Китай будет продолжать активно использовать нефть до 2035 г. включительно [7]. Практически вся сырая нефть поступает на переработку. В 2014 г. около 7% сырой нефти шло на производство химических продуктов и химического сырья и около 91% - на производство продуктов переработки [8].
Наибольшая доля в потреблении нефтепродуктов приходится на промышленность и транспорт. Доля потребления нефтепродуктов в транспортном секторе постоянно растет. С 2013 г. доля транспорта стала превышать долю промышленности в структуре потребления нефтепродуктов Китая (в 2014 г. доля промышленности - 35%, транспорта -38%), в то время как в 1990 г. в транспортном секторе экономики потреблялось в 4 раза меньше продуктов нефтепереработки, чем в индустриальном секторе (доля промышленности - 64%, транспорта - 15 %) [8].
Согласно исследованиям Б. Лин (B. Lin), рост ВВП в Китае находится в прямой зависимости от роста потребления нефти в дорожно-транспортном секторе экономики [6]. Учитывая то, что автомобилизация в Китае находится на относительно ранней стадии, можно предположить, что импорт нефти продолжит наращиваться.
С другой стороны, чтобы сдерживать темпы увеличения потребления энергоресурсов на протяжении последних лет правительство Китая активно реализует политику энергосбережения как среди населения, так и в промышленности.
Тем не менее, с 2002 г. зависимость КНР от внешних источников энергоресурсов имела выраженную тенденцию к росту. С 2009 г. на импорт стала приходиться половина потребляемой в стране сырой нефти. Кроме того, о создании национальной системы стратегических резервов (SPR) энергоресурсов Китай принял решение еще в 2000 г. [9,
| ¿040].
Одним из важных направлений энергетической стратегии Китая стала политика географической диверсификации. Наиболее перспективными источниками энергоносителей были определены страны Персидского залива, Россия и страны Центральной Африки, причем в 2016 г. Россия заняла первое место в рейтинге объемов китайского импорта нефти.
Отформатировано: Цвет шрифта: Черный
Япония
Экономика Японии занимает 4-е место в мире по ВВП, рассчитанному по ППС, 3-е место по импорту нефти и входит в пятерку крупнейших потребителей энергии [2, 3]. Численность населения Японии почти не меняется с 1999 г., оставаясь на уровне 127 млн. чел. [12].
В мировом рейтинге по величине проектных мощностей генерации электроэнергии страна занимает 3-е место после США и Китая. [ЦП]. При этом Япония бедна ископаемыми ресурсами и вынуждена импортировать нефть, нефтепродукты, сжиженный газ и уголь. Внутренний спрос на нефть удовлетворяется в основном за счет импорта, собственное производство обеспечивает не более 9% от общего объема потребления нефти [12]. Из-за отсутствия у страны достаточных углеводородных ресурсов японские энергетические компании принимают активное участие в нефтегазовых проектах во всех странах мира.
Япония проводит политику диверсификации энергопотребления. Благодаря повышению эффективности использования нефтепродуктов, а также увеличению использования природного газа и угля, доля потребления нефти за последние 25 лет упала почти на 10% [12] (рис. 3).
Источник: [12].
Рисунок 3.
Динамика использования источников энергии в Японии, %
Отраслевая структура потребления продуктов нефтепереработки в Японии, в отличие от Китая, остается практически неизменной с 1990 г. Наибольшая доля приходится на транспорт, обеспечивая более 92% конечного потребления продуктов нефтепереработки (по данным на 2014 г.). На 2-м месте - производство с высокой долей нефтехимической промышленности [12].
Землетрясение и цунами, произошедшие в Японии у побережья Сендай 11.03.2011 г., привели к тому, что с марта 2011 г. Япония постепенно приостановила работу всех ядерных энергетических мощностей, и лишь летом 2014 г. были допущены к запуску первые два реактора, притом, что ядерная энергетика являлась неотъемлемой частью японской энергетической политики. В краткосрочной и среднесрочной перспективах ожидается, что энергетическая экспансия будет связана с импортом нефти, угля, СПГ и применением возобновляемых источников энергии с постепенным сокращением доли атомной энергии в энергобалансе Японии. В долгосрочной перспективе, Япония предполагает опираться на возобновляемые источники энергии и, по-прежнему, на ядерную энергетику и [1313].
Энергетическая безопасность, забота об окружающей среде и экономия являются тремя «китами» японской энергетической политики. Кроме того, в настоящее время страна занимает 1 -е место в мире по обеспеченности стратегическими резервами энергоресурсов. Внимание японского правительства направлено уже не на наращивание, а на построение эффективной схемы реализации резервов [1313]. Для России их важно учитывать как сдерживающие факторы.
Но для России также важно, что за 25 лет география импорта Японии претерпела изменения в её пользу. Хотя страны Персидского залива остаются главными поставщиками энергетического сырья, роль Юго-Восточной и Центральной Азии постепенно становится все более незначительной. С 1990 г. доля РФ выросла с исчезающее малой величины до 8% в 2015 г, а по объемам поставок среди стран, поставляющих нефть в Японию, Россия поднялась на 3 место, уступив только Саудовской Аравии и Катару [12]. Это превращает Японию в важного с позиций России игрока на нефтяном рынке АТР.
Южная Корея
Южная Корея незначительно уступает первым двум странам по объему экономики. В 2016 г. она занимала 14-е место в мире по уровню ВВП, рассчитанному по ППС, и входила в восьмерку крупнейших потребителей нефти, занимая 5-е место в мире по её импорту [1, 3]. Численность населения страны быстро растет, она практически достигла 51 млн. чел., более чем в 1,5 раза превысив уровень 1970 г. [2].
Энергетические ресурсы Южной Кореи характеризуются относительно крупными месторождениями каменного угля, урана, газа и запасами гидроресурсов при полном отсутствии нефтяных месторождений. В целях повышения энергетической безопасности страна принимает активное участие в поисках и разработках месторождений энергоресурсов совместно с иностранными компаниями за рубежом.
В структуре её энергопотребления доля нефти составляет наиболее весомую часть (около 40% в 2015 г.), однако она постепенно снижается на фоне роста потребления угля и природного газа. Экономика Южной Кореи больше всех стран АТР ориентирована на использование природного газа, однако доля добываемого газа в структуре потребления энергоресурсов не превышает 20% (к 2015 г. упала почти до 15%). Постепенно увеличиваются доли альтернативных источников энергии и гидроэнергетики, но их роль остается незначительной, к 2015 г. они в сумме не превышали 5% (рис. 4).
Источник: Г14Ошибка! Неизвестный аргумент клю1
Рисунок 4.
Динамика структуры энергопотребления в Южной Корее, в %
Рост потребления нефти в стране начался еще в ХХ веке, и оно возросло с 476 тыс. барр. в день в 1980 г. до 2763 тыс. барр., в день в 2016 г. [3]. Почти вся сырая нефть отправляется на производство нефтепродуктов, но внутри страны потребляется менее 80% произведенных продуктов [14].
Невзирая на отсутствие собственных нефтяных месторождений, в Южной Корее располагаются одни из самых современных и крупнейших заводов мира по нефтепереработке (НПЗ). Суммарные мощности корейских НПЗ превышают внутренние потребности страны, и значительная часть нефтепродуктов экспортируется в соседние государства.
В структуре энергопотребления нефтепродуктов с 1985 г роль производственного сектора и транспорта меняется незначительно, в сумме обеспечивая в 2015 г. более 90% конечного потребления продуктов нефтепереработки. При этом на производственный сектор приходилось в 2015 г. 58%, на транспортный сектор - 36%. Согласно исследованию Хосеок Ким (Hoseok Kim) [15], потребление нефти в транспортном секторе будет расти.
На территории Южной Кореи с целью укрепления энергетической безопасности государства создан и постоянно поддерживается нефтяной стратегический запас. Южная Корея, прежде всего, зависит от импорта нефти из стран Персидского залива, так около 85% всей нефти в 2016 г. поставлялось из этого региона. Доля российской нефти незначительна, в последнее десятилетие варьировала в диапазоне 3-4% от совокупного нефтяного импорта. В отличие от Китая и Японии, российскому экспорту нефти только предстоит расширить свои позиции в Корее.
Построение эконометрической модели
Анализ на основе данных различных статистических источников, а также статей, написанных по данной тематике, неизбежно приводит к возникновению пробелов в описании экономических взаимосвязей, что обусловлено неполнотой информации и множественностью причин, определяющих поведение объекта исследования. В результате аналитического обзора определены основные экономические факторы, и выдвинута гипотеза о влиянии их на потребление нефти в анализируемых странах. Для решения данной проблемы в рамках гипотезы о составе причинного блока воздействующих факторов на потребление нефти страной осуществлен эконометрический анализ массива статистических данных.
Для построения уравнений регрессии были собраны ежегодные данные за 45 лет (1971-2015 гг.) из статистических источников в соответствии с результатами аналитического обзора (табл. 1). Потребление нефти в транспортной отрасли косвенно характеризуют факторы хги х3: потребление нефти в энергетике - фактор^; в производстве-фактор х5.
Таблица 1
Основные факторы, гипотетически влияющие на потребление нефти в стране
Переменная Наименование переменной Источник
У Потребление нефти млн. барр./день [3]
Xi Общая численность населения, млн. чел. [2]
X2 Потребление энергоресурсов в дорожном секторе, млн. т.н.э. [2]
X3 Авиаперевозки пассажиров, зарегистрированных в стране, млн. чел. [2]
X4 Производство электроэнергии на основе нефти и нефтепродуктов, млрд. кВт/ч. [2]
ВДС в «производстве1», в ценах 2010 г. в 10 млрд. долл. США [2]
Валовой выпуск продукции, млрд. долл. США, цены 2010 г. [2]
Для решения проблем, связанных с возникновением ложной корреляции и гетероскедастичности, уравнения регрессии строились для стационарных рядов, для чего показатели были пересчитаны в темпы роста. Эконометрический анализ проводился в два последовательных этапа. Сначала проверялась гипотеза о влиянии динамики ВВП (фактор на темпы роста потребления нефти. Построенные регрессионные уравнения позволили принять гипотезу о положительной взаимосвязи между динамикой потребления нефти и ВВП для каждой из трех стран. Причем для анализируемых государств, как следствие их политики энергосбережения, при отсутствии роста ВВП темпы потребления нефти будут сокращаться (табл. 2).
Таблица 2
Уравнения регрессии между темпами роста потребления нефти и темпами роста ВВП
Страна Уравнения регрессии
Китай* уе = -0,01 + 0f6Sx7t + et (0.,02)Я2 = 14%
Япония f (0,000)Д2 = 33,7% f
Южная Корея (0,000)Д2 = 44,1%
* Для построения регрессии использованы ежегодные данные за 40 лет (1976-2015 гг.)
На втором этапе расчетов для понимания воздействия причинного комплекса ВВП был заменен на составляющие компоненты и выявлена доля влияния каждого фактора на потребление нефти в стране. Для решения проблемы мультиколлинеарности регрессионный анализ производился с использованием пошагового метода. Для определения степени влияния каждого фактора, уравнения регрессии строились на основе анализа частных корреляций. Построенные уравнения множественной регрессии, представлены в табл. 3.
Таблица 3
Уравнения регрессии между темпами роста потребления нефти и влияющими факторами.
Страна Уравнение Регрессии Независимые факторы Стандартизованные коэффициенты
Китай yt = 0,04 + 0,34x3t + 0,09xgt + ^ (0,003)(0,003) х2. Потребление энергоресурсов в дорожном секторе. 0,40
х5. Производство электроэнергии на основе нефти и нефтепродуктов. 0,38
Южная Корея yt = -0,004 -Ь 0,3хд + 0,45 x6t + ^ (0,001)(0,Q08) х3. Авиаперевозки пассажиров. 0,44
х6. ВДС в «производстве», в ценах 2010 г. 0,36
Япония vt = -0,01 + 0,22хи + 0,25*^ + 0,13x5t + (0,013}(0,000) (0,000) х2. Потребление энергоресурсов в дорожном секторе. 0,30
хз. Авиаперевозки пассажиров. 0,43
х5. Производство электроэнергии на основе нефти и нефтепродуктов. 0,39
В результате для каждого государства были определены приоритетные факторы, влияющие на потребление нефти в стране. Так, во всех анализируемых странах рост потребления нефти связан с ростом потребностей национального транспорта в энергоресурсах. Кроме того в Южной Корее - с развитием производства, а в Японии и Китае -с ростом потребностей в электроснабжении.
В современных технологических и экономических условиях нефть остается одним из определяющих ресурсов энергообеспечения, и рост спроса на российскую нефть в Китае, Японии и Кореи в ближайшие десятилетия имеет все основания.
Прогноз
В построении прогноза использованы результаты анализа сложившихся тенденций в период с 1966 по 2016 гг. в потреблении нефти тремя крупнейшими азиатскими странами. В Китае с 1976 г. до конца интервала наблюдалась положительная динамика добычи нефти. В Южной Корее высокий рост потребления нефти имел место с 1990-х гг., до 1999 г., затем динамика стала более стабильной. В Японии бурное послевоенное развитие экономики сменялось пери-
1 Сферы «производства» (industrial) определяются в соответствии с международными стандартами промышленной класси-
фикации ISIC (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Rev.4. United Nations statistic division. -http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27&Lg=l).
одами спада и стагнации. В настоящее время в связи с аварией на АЭС величина потребления нефти постепенно увеличивается, но из-за падения численности населения и использования более эффективных транспортных средств ожидается дальнейшее падение потребления продуктов нефтепереработки.
Для определения величины возможного экспорта нефти в страны АТР проанализирована динамика структуры импорта нефти в рассматриваемых государствах. Доля импорта нефти из РФ в объеме ее потребления Южной Кореи и Китая в последнее десятилетие имеет возрастающую тенденцию. В Японии в 2015 г произошло резкое падение объемов импорта нефти, которое стабилизировалось к 2016г. (рис. 5)
Источник: построено авторами на основе анализа данных [2,3].
Рисунок 5.
Динамика доли импорта нефти в объеме ее потребления (%)
Доля Китая в российском импорте с начала функционирования нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан» значительно возросла (с 6% в 2010 г. до 14% в 2016 г.). Доля Южной Кореи и Японии остается в последнее десятилетие относительно стабильной с непродолжительными тенденциями к росту, в среднем колеблясь около 4% и 6% соответственно (рис. 6).
Источник: построено авторами на основе анализа данных [1].
Рисунок 6.
Динамика доли российского импорта в совокупном импорте государств (%)
Прогноз возможных объемов потребления нефти осуществлен при помощи циклических моделей временных рядов в анализируемом периоде. Для полноты анализа он дополнен прогнозами крупных статистических агентств. Прогнозы строились с учетом предположений о том, что будут оставаться неизменными: динамика потребления нефти; доля поставок российской нефти в структуре импорта анализируемых государств (на уровне последнего десятилетия для Южной Кореи и Японии, а в Китае - на уровне 2016 г.). Результаты расчетов представлены в табл. 4, и на их основании можно предположить, что к 2030 г. Россия сможет поставлять в Китай около 75 млн. т., в Южную Корею около 6 млн. т., в Японию - 8 млн. т. К аналогичным выводам относительно Китая, но со стороны возможностей России пришел и Б.Г. Санеев [16461.
Таблица 4
Потребление нефти и ее экспорт из РФ, факт и прогноз (в млн. т.)
Страна Фактическое потребление нефти Прогноз потребления нефти Фактический импорт нефти из РФ Прогноз импорта нефти из РФ в 2030 г.
2016 г. 2030 г. Источник 2016 мин мах
Китай 579 762 EIA (2016) [¿949]
712 IEA (2016) [2020]
852 BP (2017) [,¡713]
787 Авторский
Южная Корея 122 109 ADB (2009) [1818]
123 EIA (2016) [¿919] 6 5 6
133 Авторский
Япония 184 187 ADB (2009) [¡81«]
182 EIA (2016) [1919] „
129 IEA (2016) [2030]
215 Авторский
68 70 94
Отформатировано: Цвет шрифта: Черный
Отформатировано: Цвет шрифта: Черный
Отформатировано: Цвет шрифта: Черный
Отформатировано: Цвет шрифта: Черный
Отформатировано: Цвет шрифта: Черный
Отформатировано: Цвет шрифта: Черный
Отформатировано: Цвет шрифта: Черный
Отформатировано: Цвет шрифта: Черный
Отформатировано: Цвет шрифта: Черный
Заключение
С конца ХХ века в большинстве стран Азиатско-Тихоокеанского региона можно было наблюдать вне зависимости от конъюнктуры мировых цен на энергоносители рост спроса на нефть. В рамках применения предложенной методики можно утверждать, что рост потребления нефти в анализируемых государствах АТР связан с ростом потребностей национального транспорта в энергоресурсах; в Южной Корее - с развитием производства, в Японии и Китае -с ростом потребностей в электроснабжении. Однако при отсутствии роста ВВП в анализируемых государствах темпы потребления нефти могут сокращаться.
Список литературы
1. UN Comtrade Database / United Nations Commodity Trade Statistics Database, 2017. - http://comtrade.un.org/db/dqBasicQueryResults. aspx? px=H3&cc=2709&r=643&y=2017
2. World development indicators / The World Bank Group, 2017. - http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx? source=world-development-indicators#
3. BP Statistical Review of World Energy June 2017. - P. l. - http://www.bp.com/content/dam/bp-eountry/eses/statistical_review_of_ world_energy_ 2017.pdf
4. Островский А.В. Возможности Китая в решении энергетической проблемы // Энергетическая политика. 2010. - № 4. - С. 53-67.
5. Салыгин В.И. Современные экономические и политические аспекты развития нефтегазового комплекса стран ЮВА / В.И. Са-лыгин, С.В.Березинский // Вестник МГИМО Университета. - М., 2014. - № 4 (37). - С. 54-59.
6. Boqiang Lin. Estimation on oil demand and oil saving potential of China's road transport sector / Lin Boqiang , Xie Chunping // Energy Policy. 2013. - Vol. 61, October. - P. 472-482. - http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421513005028
7. Odgaard O. China's energy security and its challenges towards 2035 /O. Odgaard, J. Delman // Energy Policy. 2014. - Vol. 71, August. -P. 107-117. - http://www.sciencedirect. com/science/article/pii/S0301421514002079
8. China statistical yearbook 2016 / National Bureau of Statistics of China, 2017. - http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/ AnnualData/
9. Kang Wu. China's energy security: Oil and gas // Energy Policy. 2014. - Vol. 73, October. - P. 4-11. - http://www.sciencedirect. com/science/article/pii/S0301421514003395
10. Xin C. Using stockpile delegation to improve China's strategic oil policy: A multi-dimension stochastic dynamic programming approach / Ch. Xin , H. Mu // Energy Policy. 2014. - Vol. 69, June. - P. 28-42. - http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S03014215 1400161X
11. Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе: перспективы интеграции: монография в 2-х кн. Кн. 1 / И.И. Меламед, Н.П. Дементьев, К.Ю. Казанцев и др.; ред. И.И. Меламед. - Владивосток: Изд-во Дальневост. фед. ун-та, 2011. - 738 с.
12. Japon statistical yearbook 2017. / Statistics Bureau of Japon, 2017. - http://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/66nenkan/1431-11.htm
13. Vivod V. Japan's energy security predicament post-Fukushima // Energy Policy. 2012. - Vol. 46, July. - P. 135-143. - http://www. sciencedirect.com/science/article /pii/S0301421512002492
14. Yearbook of Energy Statistics / ^rea Energy Statistics Information System, 2017. - http://www.kesis.net/
15. Hoseok Kim. Energy demand and supply, energy policies, and energy security in the Republic of Korea // Energy Policy. 2011. -Vol. 39, N 11, November. - P. 6882-6897. - http://www.sciencedirect.com/science/article/ pii/S030142151100591X
16. Санеев Б.Г. Топливно-энергетический комплекс востока России: современное состояние и перспективы // Регион: экономика и социология. 2013. - № 2 (78). - С. 251-265.
17. BP Energy Outlook 2035: January 2017. - P. l. - http://www.bp.com/en/global/corporate/energyeconomics/energy-outlook.html
18. Energy Outlook for Asia and the Pacific / Asian Development Bank (ADB), October 2009. - https://www.adb.org/sites/default/ files/publication/29782/energy-outlook.pdf
19. International Energy Outlook 2016 U.S. / U.S. Energy Information Administration (EIA), 2016. - https://www.eia.gov/outlooks/ieo/
20. World Energy Outlook 2016 / International Energy Agency (IEA), 2016. - https://www.docdroid.net/IOBt86G/world-energy-outlook-2016.pdf
