CC BY
406Оценка современного состояния российского рынка меда Assessment of the current state of the Russian honey market
Ц московский
■p ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
УДК 338.439 DOI 10.24411/2413-046Х-2019-14027 Смоленцева Елена Викторовна,
старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятская государственная сельскохозяйственная академия», РФ, г. Киров Smolentceva Elena,
senior lecturer of the Department of Economics and management, Federal state budgetary educational institution of higher education "Vyatka state agricultural Academy", Russian Federation, Kirov
Аннотация. В статье рассматривается современное состояние российского рынка меда. Определены основные риски пчеловодства в России. Определено место страны в мировом производстве меда, его экспорте и импорте. Рассмотрена динамика объемов производства меда, количество пчелосемей по разным категориям хозяйств. Представлены данные по производству и потреблению меда на душу населения в сравнении с другими странами. Рассмотрена динамика экспорта и импорта меда.
Summary. The article deals with the current state of the Russian honey market. The main risks of beekeeping in Russia are defined. The place of the country in the world production of honey, its export and import is defined. The dynamics of honey production, the number of bee colonies in different categories of farms. Data on production and consumption of honey per capita in comparison with other countries are presented. The dynamics of honey export and import is considered.
Ключевые слова: рынок, мёд, Россия, производство, экспорт, импорт, потребление. Key words: market, honey, Russia, production, export, import, consumption.
Для России мед является традиционным продуктом питания, изначально добыча меда в стране была представлена бортничеством, но затем началось развитие пчеловодства как
отрасли сельского хозяйства. Причем, в отличие от других отраслей животноводства, пчеловодство всегда развивалось не только в коллективных формах хозяйства, но и преимущественно в форме личных пасек.
Риски, сопровождающие развитие сельского хозяйства в России, характерны и для такой отрасли как пчеловодство. Суровые природно-климатические условия на большей части территории страны, неразвитый рынок средств производства, недостаточное развитие информационных ресурсов, касающихся пчеловодства, и прочие причины являются сдерживающими факторами развития этой отрасли.
К группе производственных рисков пчеловодства можно отнести следующие:
- Неблагоприятное, дождливое лето, неурожай основных медосборов;
- Большой отпад семей во время зимовки вследствие очень суровой зимы;
- Заболевания пчелиных семей (варроатоз, сальмонеллёз и другие);
- Отравление пчел ядохимикатами с обрабатываемых полей;
- Стихийные бедствия (пожары, ураганы, затопление, засуха) [5].
Такое явление как заболевания пчел, помимо сокращения количества пчелосемей и уменьшения сборов меда, может приводить к ухудшению качества товарного меда путем попадания в него антибиотиков, которыми лечат пчел. Национальные стандарты качества товарного меда, а также его упаковки, условия хранения и транспортировки установлены межгосударственным стандартом ГОСТ 19792-2017 «Мед натуральный. Технические условия», введенным в действие 1 января 2019 года Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 ноября 2017 г. № 1715-ст [1].
На мировом рынке меда Россия не является крупным игроком, поскольку в мировом объеме производства меда ее доля составляет лишь 3,5%.
По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН - ФАО (FAO) в 2017 году Российская Федерация по объемам производства меда в мире делила 6 место с Украиной - было произведено по 66 тысяч тонн. Первое место по объемам производства занимает Китай (551 тыс. т), второе - Турция (114 тыс. т), третье, четвертое и пятое - Аргентина (76 тыс. т), Иран (70 тыс. т) и США (67 тыс. т) соответственно [3]. За период с 2006 года объемы производства меда в стране колеблются (рисунок 1). Можно отметить пиковое снижение производства в 2010 году, обусловленное плохими погодными условиями.
|
80 70
57 4
60 55,6 536 - 536
50 40 30 20 10 О
2СКЖ 2007 200& 2009 2010 2011 2012 2013 2014- 2015 2016 2017
Объём, тыс. тонн
Рисунок 1 — О&ъем производства товарного меда в РФ
С 2010 года наблюдается стабильный рост объемов производства до 2014 года - за этот период рост составил 45,4%. Затем происходят незначительные колебания, которые обусловлены рядом факторов, с определяющей ролью климатического. Относительно небольшие объемы производства меда оказывали влияние на положении России на мировом медовом рынке - страна до 2013 года в основном импортировала мед. А на производство меда в значительной степени влияет количество пчелосемей (таблица 1).
Таблица 1 — Число пчелосемей в РФ по категориям хозяйств, тыс. шт. [2]
Категории хозяйств 2006 год 2016 год 2016 г. в °/о к 2006 г.
Сельскохозяйственные организации 139 = 0 9 3:2 49=3
КФХ и индивидуальные предприятия 57=0 143=2 251.2
Хозяйства населения 3481=В 3113,6 89=4
Хозяйства всег?с категорий 3727=3 3350=0 90=0
По итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (далее ВСХП), число пчелосемей за 10 лет между двумя переписями сократилось на 10,0%. Сокращение количества пчелосемей произошло в основном за счет уменьшения количества пчелосемей в хозяйствах населения на 368,2 тыс. шт., и сокращения их в сельскохозяйственных организациях - на 95,8 тыс. шт.
При этом наблюдается рост количества пчелосемей в КФХ и у индивидуальных предпринимателей - рост составил 151,2%. Но даже этот рост в абсолютном выражении -86,2 тыс. шт. - не обеспечил сохранения численности пчелосемей в целом по стране. Главные причины этого кроются в непродуманной приватизации пасек, несоблюдении
системы агрозоотехнического обслуживания отрасли, снижении рентабельности пчеловодства.
Рассмотрим динамику валового производства мёда в РФ по категориям хозяйств (таблица 2).
Таблица 2 - Производство мёда в РФ по категориям хозяйств, тонн
Категории хозяйств 2007г. 2010г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.
Сель с кохозяйств енные организации 2755 1749 1462 1605 1773 1416 1332
КФХ и индивидуальные предприятия 1820 1716 2938 3012 2453 2717 2597
Хозяйства населения 49145 47541 63367 69597 62894 65089 61238
Хозяйства всех категорий 53720 51006 67767 74214 67120 69222 65167
За последние 10 лет происходило снижение количества пчелосемей в сельскохозяйственных организациях практически в два раза, что повлекло за собой уменьшение производства мёда в данной категории хозяйств на 51,7%. А вот рост пчелосемей в КФХ и у индивидуальных предпринимателей в 2,5 раза дало прирост производства мёда только на 42,7%.
Количество пчелосемей в хозяйствах населения уменьшилось на 10,6%, но объем производства увеличился на 12093 тонны, или на 24,6%. В целом, за период с 2007 по 2017 год производство мёда в хозяйствах всех категорий увеличилось на 21,3%.
Производство любого вида продукции оказывает существенное влияние на возможность его реализации (таблица 3).
Таблица 3 - Реализация меда по категориям хозяйств, тонн
Категории хозяйств 2015 г. 2016г. 2017 г. 2017 г.в% к 2015 г.
Сель с кохозяйств енные 814 974 846 103=9
организации
КФХ и индивидуальные 1707 1948 1755 102=8
предприятия
Хозяйства населения 28651 29234 27287 95=2
Хозяйства всех категорий 31172 32156 29887 95=9
За последние три года сельскохозяйственные организации и КФХ увеличили объемы реализации мёда в среднем на 3%. Объемы продаж меда в хозяйствах населения сократились на 4,8%. Это связано с сокращением производства мёда с 62894 тонн в 2015 году до 61238 тонн в 2017 году.
Как правило, чем больше продукции производят предприятия, тем выше уровень товарности данного вида продукции (таблица 4).
Таблица 4 - Уровень товарности мёда по категориям хозяйств. %
Категории хозяйств 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. к 2015 г.. п.п (+,-)
Сель с кохозяйств енные 45:9 68:8 63:5 +17гб
организации
КФХ и индивидуальные 69.6 71.7 67:б -2,0
предприятия
Хозяйства населения 45:5 44:9 44:б -0.9
Хозяйства всех категорий 46=4 46=4 45=9 -0=5
Наивысший уровень товарности мёда отмечается в КФХ и индивидуальных предприятиях - в пределах 70% производимого мёда реализуется. Но в динамике возрастает только уровень товарности мёда в сельскохозяйственных организациях - на 17,6 п.п. В целом по стране уровень товарности мёда в среднем 46%.
Таким образом, для дальнейшего развития рынка мёда необходимо развитие организаций и предприятий всех форм собственности и различных организационно-правовых форм.
Производство меда и уровень его внутристранового потребления определяет возможности страны по экспорту либо потребность в импорте.
По производству меда на душу населения Россия опережает многие другие «пчеловодные державы» (таблица 5), а по его среднедушевому потреблению не отстает от большинства из них и незначительно уступает США, Германии и другим развитым странам [6].
Таблица 5 - Производство меда и его потребление на душу населения в России н других странах в 2016 году, по данным зарубежной и российской статистики
Страны Производство Производство Экспорт. Импорт, тыс. Потребление
мёда, тыс. на душу тыс. тонн тонн на душу
тонн населения, г/год населения, г/год
Китай 505 368 144,8 6,0 300
Индия 65 50 36,8 0,1 21
США 73 227 7.4 166,0 723
Бразилия 38 1S4 24,2 0,05 67
Россия 70 4S6 2Д 0,2 472
Япония 3 23,6 0,03 48,4 404
Мексика 60 472 29,0 0 244
Эфиопия 54 529 0,5 0 524
Вьетнам 50 537 42,2 0,1 84
Германия 22 265 25,3 81,9 973
Великобритания 3 45 2,7 41,1 627
Турция 105 1329 3,6 0 1283
Украина 70 1555 54,4 0,2 351
Аргентина 90 2045 81,2 0 200
Наибольшее производство на душу населения наблюдается в странах, занимающих лидирующее положение в мире по производству меда и имеющих относительно небольшую численность населения - Аргентина, Украина и Турция. Эти же страны на мировом рынке являются основными экспортерами меда. По данным таблицы 5 можно отметить, что в 2016 году Россия экспортировала в 11 раз больше меда, чем импортировала.
Для оценки роли страны на мировом рынке меда целесообразно рассмотреть динамику экспорта и импорта российского меда. По данным International Trade Centre (ITC), Россия в 2018 году играла весьма скромную роль в мировой торговле медом, пребывая на 39 месте по стоимости и на 36 месте - по объему экспортированного меда [7].
Динамика экспорта меда в натуральном и стоимостном измерении представлена на рисунке 2.
S347
5544 5S5B
4602
3556
3360 2250
1673 1396 1963
т 1163
2013 2014 2015 2016 2017 201S
■ ТОНН ■ 1ЛЛН. доля
Рисунок 2 - Динамика экспорта российского меда в 2013-2018 годах
Падение объемов экспорта меда после 2015 года объясняется низкой конкурентоспособностью российского меда на мировом рынке из-за высокой по сравнению с азиатским медом цены; качеством, не отвечающим требованиям стран ЕС; обвалом мировых цен на мед - в 2016 году они снизились на 30-50%. Вследствие этого российские производители были вынуждены переориентироваться на внутренний рынок страны.
Рассмотрим географию экспорта российского мёда в 2013 году (таблица 6).
Таблица б - География экспорта мёда из РФ в 2013 году
Страна Объём экспорта Стоимость экспорта Структура
мёда, тонн мёда, тыс. USD экспорта мёда по стоимости, %
КНР 16(10 418,4 26,2
Швеция 100,5 200,0 12,5
США 90,6 526,3 32,9
Казахстан 66,3 198,0 12,4
Монголия 27,0 92,3 5,8
Республика Беларусь 18,0 81,6 5=1
Канада 12,5 57,0 3,6
Азербайджан 7,6 23,7 1=5
Гонконг 1=0 14,0 0=9
Армения 1=0 4=4 0=3
Итого 493 1673 100
Разнонаправленность поставок российского меда в 2013 году можно объяснить новизной этого рынка для российского производителя, хотя в структуре экспорта можно выделить четыре страны, на которые приходится 84% всего российского экспорта меда, -США, Китай, Швеция и Казахстан. К 2017 году наблюдается увеличение объемов и
расширение географии экспорта российского меда (таблица 7).
Таблица 7 - География экспорта мёда из РФ с января 2017 года по январь 2018 года
Страна Объём Стоимость Структура
экспорта экспорта мёда. экспорта мёда,
мёда, тонн тыс. долл. %
КНР 1596 3600 55,6
Саудовская Аравия 61 513 7,9
США 86 442 6:8
Казахстан 165 441 6,8
Беларусь 42 400 6,2
Гонконг 22 161 2,5
Монголия 63 153 2,4
Франция 62 129 2,0
Канада 48 128 2,0
Тайвань 26 76,£ 1=2
Азербайджан 11 59,7 0,9
Польша 28 57,6 0,9
Кувейт 5 36,9 0,6
Япония 5 36,5 0=6
Швеция 11 30,0 0,5
Чехия 12 24,6 0,4
ОАЭ 4 15,0 0=2
Южная Корея 15 13,0 0,2
Литва 6 11 = 7 0,2
Грузия 3 6,8 0,1
Другие 20 61,0 0=9
Итого 2291 6500 100
Данные таблицы 7 не совпадают с данными рисунка 2 в силу того, что в таблице 7 рассматриваемый период не является календарным годом. Но, даже при условном сопоставлении 2013 и 2017 годов можно отметить тенденцию роста экспорта и увеличением доли экспорта меда в Китай. При этом экспорт в США существенно уменьшился, но связано это не столько с объемами экспорта, сколько со снижением цен на мировом рынке.
Рисунок 3 - Динамика импорта меда Россиеи в 2013-2018 годах
Импорт меда Россией в 2018 году оставался на уровне предыдущих трех лет (рисунок 3), и по этому показателю наша страна пребывала в седьмом десятке стран-импортеров меда. Как и в предыдущие годы, в 2018 году российские компании импортировали небольшие партии фасованного меда из стран ЕС и поставляли его преимущественно в торговые сети Москвы и Санкт-Петербурга [8].
Лидерами в поставках меда в Россию были Австрия (80 тонн), Франция (14 тонн), Киргизия (12 тонн) и Грузия (6 тонн). Более мелкие партии меда, объемом в 1-5 тонн поставили Венгрия, Казахстан, Австралия, Эстония, Германия, Узбекистан, Армения и Италия. В этом представленном ITC списке экспортеров меда в Россию отсутствует Китай, но китайская статистика сообщает, что в 2018 году Китай поставил в Россию 16 тонн меда (в 2017 году - 0) [8].
В целом, можно резюмировать, что состояние российского рынка меда зависит от двух основных факторов - развития пчеловодства в стране и ситуации на мировом рынке меда. Количество пчелосемей, рост цен на внутреннем рынке, популяризация отрасли пчеловодства, снижение использования ядохимикатов на полях сельскохозяйственными организациями, методы борьбы с заболеваниями пчел - все это факторы, влияющие на объемы производства меда в России. При этом не следует забывать о государственной поддержке этой отрасли для разных организационно-правовых форм хозяйствования, об
установлении барьеров для попадания на рынок некачественного меда, о методах контроля за производителями и торговыми сетями.
Выход российских производителей на мировой рынок обусловлен прежде всего качеством меда. И повышение качества может обеспечить значительное увеличение поставок меда в другие страны. Для России экспорт меда - крайне перспективное направление для развития поставок несырьевых товаров за рубеж [9].
Список литературы
1. В ряде регионов вступил в силу новый ГОСТ на мёд [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://24medok.ru/v-ryade-regionov-vstupil-v-silu-novyj-gost-na-myod/
2. Основные показатели сельского хозяйства в России [Электронный ресурс]: Режим доступа:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1 140096652250
3. Основные продукты животноводства [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.fao.org/faostat/ш/#data/QL
4. Продукты животноводства и сельскохозяйственных культур [Электронный ресурс]: -Режим доступа: http://www.fao.org/faostat/щ/#data/TP
5. Пчеловодство [Электронный ресурс]: - Режим доступа: https://moybiznes.org/proizvodstvo-meda
6. Пчеловодство России в зеркале российской и зарубежной статистики [Электронный ресурс]: - Режим доступа: https://www.apiworld.ru/1521189013.html
7. Россия на мировом рынке меда в 2018 году [Электронный ресурс]: - Режим доступа: https://www.apiworld.ru/1554747668.html
8. Россия на мировом рынке меда в 2017 году. Предварительные данные [Электронный ресурс]: - Режим доступа: https://www.apiworld.ru/152165693 5.html
9. Сладкий экспорт [Электронный ресурс]: - Режим доступа: https://www.gazeta.ru/eksport/2015/09/16_a_7759319.shtml
