CC BY
316Мировой рынок мёда: современное состояние и особенности World honey market: current state and features
|| ^ МОСКОВСКИЙ ■p ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
DOI 10.24411/2413-046Х-2019-14018 Смоленцева Елена Викторовна,
старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятская государственная сельскохозяйственная академия», РФ, г. Киров Smolentceva Elena,
senior lecturer of the Department of Economics and management, Federal state budgetary educational institution of higher education "Vyatka state agricultural Academy", Russian Federation, Kirov
Аннотация. Рынок меда входит в систему мировых продовольственных рынков и отличается рядом специфических особенностей. В статье рассматривается современное состояние мирового рынка меда в разрезе таких показателей, как производство мёда в региональном, страновом аспекте, его импорт и экспорт. Рассмотрена динамика производства, экспорта и импорта мёда за последние десять лет по регионам мира и странам. Выделены основные тенденции, характеризующие данный рынок. Summary. Honey market is part of the world food markets and has a number of specific features. The article deals with the current state of the world honey market in the context of indicators such as honey production in the regional, country aspect, its import and export. The dynamics of production, export and import of honey over the past ten years in the regions of the world and countries. The main trends characterizing this market are highlighted. Ключевые слова: рынок, мёд, производство, экспорт, импорт, регион, страна. Key words: market, honey, production, export, import, region, country.
Несмотря на то, что в мировой структуре продовольственных рынков рынок меда занимает небольшую долю, в силу своей специфичности, он является одним из наиболее «жестких» рынков. Для него характерны межстрановые конфликты и в ряде случаев -торговые войны. Наиболее ярким примером является ситуация между США и Китаем - с
2001 по 2008 год, в результате введения антидемпингового тарифа на китайский мёд, поставки китайского мёда в США вначале уменьшились на 40%, а затем резко увеличились с 8 тыс. тонн до 32 тыс. тонн. Такое же количество китайского меда ввозилось под маркой третьих стран с целью уклонения от уплаты антидемпингового тарифа. Примерный ущерб американской казне от этих операций оценивается в 200 млн. долларов США.
В настоящее время можно выделить три основные рынка меда - азиатский, европейский и американский. Лидером в области производства и экспорта мёда является Азиатско-Тихоокеанский регион (таблица 1).
Таблица 1 — Состав и структура производства мёда в разрезе регионов мира, тыс. тонн [5]
Регионы 2007 г. 2017 г. 2017г.к 2007 г., % Удельный вес в мировом производстве меда, %
2007 г. 2017 г.
Африка 157.9 199,0 126,0 10,9 10,7
Северная Америка 98,8 106,1 107,4 5,7
Южная н Центральная Америка 208 ,5 219,1 105,1 14,3 11=8
Азия 614= 7 913,2 148,6 42,3 49,1
Европа 336,2 386,6 115,0 23 Д 20,8
в т. ч. страны ЕС 195,2 229,6 117,6 13,4 12,3
Океания 28,8 28,3 98,3 2,0 1=5
Мировое производство 1453,7 1860,7 128,0 100 100
Источник: Б АО
За анализируемый период времени все регионы мира, за исключением Океании характеризуются ростом объемов производства мёда. Особенно значительный рост наблюдается по Азии 48,6%, что обусловлено масштабным увеличением производства меда в Китае. Также наблюдается рост удельного веса Азии в мировом производстве меда - с 42,3% в 2007 году до 49,1% в 2017 году. Такой рост обусловил сокращение доли остальных регионов - наиболее значительно уменьшился удельный вес стран Южной и Центральной Америки - на 2,5 п.п и Европы - на 2,3 п.п. Для более корректной оценки роли отдельных стран в производстве мёда целесообразно рассмотреть динамику его производства в разрезе основных стран-производителей. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - ФАО (БАО) представляет ежегодно обновляющуюся информацию по объемам производства, экспорта и импорта меда (таблица 2).
Таблица 2 — Мировое производство мёда. тыс. т
Страны 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2011г. 2015г. 2016г. 2017г.
Китай 298 300 338 357 407 407 446 478 505 551
ЕС (27) 204 198 204 195 200 203 223 259 230 230
Аргентина 80 НО 105 81 90 83 59 62 90 76
Турция 74 82 84 74 81 82 94 110 105 114
Украина 58 71 76 68 75 74 70 64 70 66
США 83 73 70 67 74 65 67 82 73 67
Мексика 57 51 56 54 57 54 55 57 60 51
Россия 53 52 56 54 57 54 60 68 70 66
Индия 41 40 53 51 55 44 60 63 65 65
Эфиопия 41 36 44 35 42 41 54 59 54 50
Бразилия 32 34 36 35 38 39 42 38 38 42
Танзания 26 35 32 33 36 33 28 30 30 30
Иран 36 33 36 30 33 32 51 73 68 70
Канала 34 36 48 31 38 29 38 40 39 39
Южная Корея 16 24 23 26 27 26 20 27 26 26
Ангола 22 24 23 26 27 26 23 23 23 23
Кения 22 22 25 25 27 25 10 35 26 18
Ъгругв.ан 13 10 13 16 21 21 19 19 20 20
Ае схр алия 15 15 18 18 17 17 10 13 13 13
ЦАР 16 14 14 14 15 16 16 16 16 16
Другие страны 139 144 154 162 161 162 171 209 238 228
Итого 1358 1403 1507 1454 1566 1535 1616 1825 1859 1861
За последние 10 лет - с 2007 по 2017 год объемы производства мёда в мире увеличились на 28,0%, или на 407 тыс. т. Китай нарастил производство мёда на 54, 3%, то есть более чем в полтора раза. Страны ЕС увеличили объем производства меда на 17,9% или на 135 тыс. т. Также увеличили объемы производства меда такие страны как Турция - на 54,0%, Россия -на 22,2%, Индия - 27,4%, Эфиопия - 42,9%, Бразилия - 20,0%, Иран - 133,3%, Канада -25,8%, Уругвай - на 25,0%, ЦАР - 14,3%.
На 6,2% сократилось производство меда в Аргентине, на 9% в Танзании, на 11,6% в Анголе.
Объемы производства мёда предопределяют возможности регионов и стран мира в отношении его экспорта. Но, особенностью рынка меда является то, что страны-экспортеры мёда одновременно являются и его импортерами [1]. Рассмотрим экспорт мёда в разрезе регионов мира (таблица 3).
Таблица 3 — Состав и структура экспорта мёда в разрезе регионов мира, тонн
Регионы 2007 г. 2016 г. 2016г. к 2007 г., Удельный вес в мировом экспорте меда, ° о
2007 г. 2016 г.
Африка 1126 3227 286=6 0 = 3 0=5
Северная Америка 20761 25360 122 Л 5,1 3,9
Южная и Центральная Америка 148-147 152878 103 = 2 36Д 23 = 5
Азия 115056 232631 202=2 2КД 35 = 8
Европа 109806 216148 196=& 2б = 8 33,2
б т ч страны ЕС 1048-35 15 8994 151,7 25 = б 24=4
Океания 10510 14123 134=4 2 = 6 2=2
!\1ироЕой экспорт 4ЮО&1 650479 15&=6 100 ЮО
В 2007 году наибольшую долю в структуре экспорта меда занимали страны Южной и Центральной Америки - 36,1%. До сих пор существенное влияние в экспорте меда сохраняют такие страны этого региона как Аргентина, Бразилия и Мексика. Но доля Южной и Центральной Америки сократилась за последние десять лет на 12,6 п.п. Значительно увеличился удельный вес таких регионов как Азия - на 7,7 п.п и Европа - на 6,4 п.п. Вместе эти регионы обеспечивают почти 70% мирового экспорта меда.
Стоимостные показатели экспорта мёда учитывают не только количество экспортируемого мёда, но и его качество, так как немаловажную роль в стоимости играет цена, которая напрямую зависит от качественных показателей такой уникальной продукции, которой является мёд. Структура мирового экспорта мёда, определенная по стоимости представлена в таблице 4.
Таблица 4 — Структура мирового экспорта меда по стоимости продукции. %
Страна 20 15 г. 2016 г. 2017 г.
Китай 12,3 12,3 1 1,4
Новая Зеландия 8;5 9,2 11,4
Аргентина 7,0 7,7
Германия 5.9 6,5 6,1
Сьерр а-Л ноне н.д. 6,4 н.д.
Испания 4-3 4,9 4,7
Украина 4,1 4,3 5,6
Мексика 6,6 4,2 4,4
Бразилия 3,5 4,1 5,1
Вьетнам 4,7 3,4 з,о
Венгрия 3,4 3,3 3,8
Бельгия 3,5 3,2 3,3
Индия 5,2 3,2 3,1
Канада 2,2 2,4 2,5
Румыния 2, О 1,9 2,2
Доля перечисленных 15 стран в мировом экспорте меда составила 77,3%. Страны, доля которых в мировом экспорте меда в 2016 году по сравнению с 2012 годом значительно увеличилась: Украина (247,9%), Новая Зеландия (98,9%), Бразилия (75,8%), Испания (36,5%), Бельгия (3,1%) и Вьетнам (30,6%). Страны, экспорт меда которых в указанный период значительно снизился: Канада (-26,4%), Аргентина (-21,4%) и Мексика (-7,3%).
Сенсацией мирового рынка меда в 2016 году стало появление в списке ведущих экспортеров этого продукта Сьерра-Леоне - одной из беднейших африканских стран, до этого ничем не выделявшейся ни в области развития пчеловодства, ни в области производства и экспорта меда.
Динамика экспорта мёда по странам мира в натуральном выражении дает возможность оценить основные тенденции в экспорте за последние 10 лет (таблица 5).
Таблица 5 — Экспорт мёда. тыс. т
Страны 2006г. 2007г. 200Вг. 2009г. 2011г. 2014г. 2015г. 2016г.
Кигай 82,68 65,62 89,63 78,53 101,46 34,82 150,97 131,65
ЕС (27) 91,95 104,83 115,02 107,37 114,90 152,16 162,15 158,99
Аргентина 104,0 79,9 69,2 58,0 72,4 54,5 45,7 81,2
Турция 1,92 0,40 0,40 0,90 1,10 4,97 7,19 3,62
"Украина 6,56 3,52 3,26 7,36 9,87 36,34 36,01 48,60
США 3,18 4,00 5,73 4,77 6,44 6,11 6,47 7,41
Мексика 25,47 30,91 29,65 26,98 26,89 39,15 42,16 29,10
Россия 0,21 0,13 0,13 0,20 0,09 1,16 3,56 2,29
Индия 8,14 12,23 15,59 13,31 28,94 26,98 40,83 35,79
Эфиопия 0,05 0,39 0,20 0,27 0,73 0,86 0,69 0,48
Бразилия 14,60 12,91 18,27 26,00 22,40 25,32 22,21 24,20
Танзания 0,33 0,13 0,61 0,49 0,58 0,08 0,14 0,11
Иран 1,65 1,64 2,57 0,20 1,63 0,82 0,96 0,63
Канада 13,59 16,76 22,64 12,16 9,57 9,46 11,98 17,95
Южная Корея 0 0,01 0 0 0 0,05 0,05 0,03
Ангола 0 0 0 0 0 0 0 0
Кения 0,01 0,03 0,01 0,01 0,02 0,01 0 0
"Уругвай 12,08 14,22 8,98 6,13 14,55 10,68 12,10 7,72
Австралия 8,86 5,54 7,32 8,91 4,32 4,41 5,24 4,46
ЦАР 0 0 0 0 0 0 0 0
Другие страны 49,42 56,93 55,99 68,21 60,71 218,12 115,29 96,27
Итого 424,7 410,1 445,2 419,8 476,6 626,0 663,7 650,5
В структуре экспорта, как и импорта, наибольшую долю занимают Китай и страны ЕС. При этом можно выделить страны, экспортирующие мед в значительных объемах - это Аргентина, Украина, Мексика, Индия, Бразилия и Канада (таблица 6). Таблица 6 — ТОП-15 мировых экспортеров мёда в 2017 году
Страна Стоимость экспорта ыеда, млн долл. Объем экспорта меда, тыс. тонн Средняя цена тонны меда, долл.
Китай 270,7 129,3 2093
Новая Зеландия 269,2 11,1 24252
Аргентина 153,1 70,3 2604
Германия 145,6 25,0 5804
"Украина 133,9 67,9 1972
Бразилия 121,3 27,0 4492
Испания 110,3 24,7 4465
Мексика 104,7 27,7 2779
Венгрия 89,7 22 2 4040
Бельгия 77,3 19,8 3 904
Индия 73,3 36,3 2019
Вь егнаы 70,6 39,8 1773
Канала 60,2 19,5 3087
Румыния 52,1 12 2 4270
Болгария 48,1 13,2 3643
Наибольший объем экспорта в натуральном выражении, как уже отмечалось, в Китае -129,3 тыс. тонн в 2017 году. Самый маленький объем экспорта среди рассматриваемых стран - у Новой Зеландии -11,1 тыс. тонн. При этом, стоимость экспорта у этих стран практически одинакова - 270,7 и 269,2 млн. долл. Это объясняется тем, что Новая Зеландия поставляет на мировой рынок уникальный сорт меда - манука, цена которого более чем в десять раз превышает среднюю цену китайского меда. Новозеландский мед манука имеет особые антибактериальные и антисептические свойства. Полученный из нектара лекарственного растения этот продукт по степени иммунной активности и уровню концентрации биологически активных веществ считается самым эффективным природным антибиотиком. Вероятно, поэтому его употребляют в первую очередь как природное лекарственное средство и уже потом как десерт.
Производство меда в Новой Зеландии строго контролирует государство. А потому совершенно невозможна подкормка пчел сиропами и сахарозой с целью увеличения медового урожая. Мед, производимый в Новой Зеландии, строго сертифицируется и является абсолютно натуральным продуктом очень высокого качества с уникальными свойствами [4].
Значительный по стоимости объем экспорта отмечается в таких странах как Аргентина - 183,1 млн. долл., Германия - 145,6 млн. долл., Украина - 133,9 млн. долл. и Бразилия -121,3 млн. долл. [7].
Также можно выделить различия в средних ценах экспорта меда - они колеблются от 1773 долл./т во Вьетнаме до 24252 долл./т в Новой Зеландии. При этом средние цены экспорта меда составляют 4000-4500 долл./т.
Особенностью рынка мёда является то, что многие страны-экспортеры одновременно являются и импортерами этого продукта (таблица 7).
Таблица 7 — Состав и структура импорта мёда в разрезе регионов мира, тонн
Регионы 2007 г. 2016 г. 2016г. к 2007 г.. Удельный вес в мировом импорте ыеда, %
% 2007 г. 2016 г.
Африка 5547 11123 200,5 13,2 1,7
Северная Америка 109750 173112 151.1 26,1 27,2
Южная и Центральная 1020 1247 122.2 0,2 0,2
Америка
Азия 75264 106673 141,7 17,9 16,8
Европа 226940 333615 147,0 54,0 52,4
в т. ч. страны ЕС 21В516 323В73 148,2 52,0 50,9
Океания 1633 10113 619,3 0,4 1,6
Мировой импорт 420550 636175 151,3 100 100
Наблюдается существенный рост импорта меда в Океании - более чем в 6 раз. Это связано с растущим импортом меда в Австралии. Но при этом доля Океании в общем объеме импорта невелика - 0,4 - 1,6%. В структуре импорта наибольший удельный вес приходится на Европу - свыше 50 %, при этом за последние десять лет он практически не изменился. Второе место по удельному весу импорта занимает Северная Америка - 27,2% в 2016 году. Это связано со значительным импортом меда в США. Импорт меда в странах Южной и Центральной Америки незначителен и в мировой структуре занимает 0,2%. Значительно уменьшилась доля стран Африки, импортирующих мед - с 13,2% в 2007 году до 1,7% в 2016 году.
Самыми крупными импортерами мёда являются страны ЕС, США, Китай, Австралия и Канада. Динамика импорта показывает, что с 2006 года Китай увеличил свой импорт практически в три раза, при том, что и производство внутри страны выросло на 54%. Значительные объемы импорта в странах ЕС объясняются тем, что внутри ЕС имеются существенные различия по объемам производства меда (таблица 8).
Таблица 8 — Импорт мёда. тыс. т
Страны 2006г. 2007г. 200Вг. 2009г. 2011г. 2014г. 2015г. 2016г.
Китай 5,32 6,45 6,49 9,00 7,74 14,99 15,74 15,90
ЕС (27) 219,73 218,52 238,88 228,73 251,73 307,63 331,93 323,87
Аргентина 0,15 0,13 0,11 0,04 0,12 0,02 0,05 0,01
Турция 0,04 0,05 1,25 0,01 0 0,01 0 0
Украина 0,03 0 0,13 0,03 0 0,05 0,02 0,10
США 126,07 105,44 104,96 95,47 130,49 165,94 175,20 166,48
Мексика 0 0 0 0 0,01 0 0 0
Россия 0,3 8 0,50 1,07 2,36 5,40 0,57 0,18 0,16
Индия 1,01 2,53 2,80 1,10 0,86 0,57 0,56 0,17
Эфиопия 0,01 0 0,03 0 0 0,07 0,05 0,02
Бразилия 0,02 0 0 0 0 0 0 0,06
Танзания 0,02 0,02 0,01 0,02 0,07 0,07 0,02 0,02
Иран 0 0 0 0,04 0,01 0,03 0,10 0,19
Канала 4,95 4,31 3,64 4,89 2,84 6,34 7,32 6,56
Южная Корея 0,77 0,52 0,63 0,53 0,65 0,78 0,90 0,84
Ангола 0,05 0,06 0,05 0,07 0,08 0,40 0,17 0,08
Кения 0,06 0,08 0,05 0,03 0,08 0,06 0,08 0,13
Уругвай 0 0 0 0 0 0 0 0
Австралия 0,74 1,54 5,24 4,74 3,07 7,72 11,16 9,93
ЦАР 0 0 0 0 0 0,01 0,03 0,02
Другие страны 31,55 80,35 87,96 89,34 94,25 118,14 111,59 111,66
Итого 440,9 420,5 453,3 436,4 497,4 623,4 655,1 636,2
Минимальные объемы импорта меда наблюдаются в странах-производителях меда, которые не только обеспечивают собственные потребности, но и экспортируют этот продукт. Это такие страны как Аргентина, Турция, Украина, Мексика, Россия [3].
Уникальность мирового рынка мёда обусловливается уникальностью мёда как продукта питания [2]. Для рынка мёда характерно достаточно жесткое регулирование, которое обеспечивается с помощью наднациональных структур, представленных международными и региональными объединениями. К ним можно отнести
Международную организацию экспортеров меда (ШEO) и Европейскую федерацию импортеров и фасовщиков меда (FEEDM). В Европейскую федерацию входят 15 национальных ассоциаций стран ЕС. К функциям федерации, в частности, относится контроль импорта меда из 45 стран мира, не входящих в ЕС, в том числе и России.
В ЩEO входят16 стран, на которые приходится 85% поставок меда на мировой рынок. Это - Австралия, Аргентина, Болгария, Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Индия, Канада, Китай, Куба, Мексика, Новая Зеландия, Сальвадор, Турция, Уругвай и Чили [6].
Таким образом, можно сделать вывод, что современное состояние мирового рынка мёда тесно связано с его спецификой. Наблюдается тенденция увеличения объемов производства мёда и смещение этого производства из Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион. К основным проблемам развития рынка мёда можно отнести высокую гибель пчелосемей, связанную с загрязнением окружающей среды и изменению ландшафтов в зонах пчеловодства, значительную долю фальсифицированного мёда, «старение» профессии пчеловода и существенные барьеры на мировом рынке этого продукта.
Список литературы
1. Головня К.Л. Мед на мировом рынке [Текст]/ К.Л. Головня // Пчеловодство. - 2012. -№ 3. - с. 9.
2. Данильчук, Ю.В. Мировой рынок меда [Текст]/ Ю.В. Данильчук// Инновационные технологии производства и хранения материальных ценностей для государственных нужд. - 2015. - №3. - с. 97 -107.
3. Колебания экспорта/импорта меда на мировом рынке пчеловодства [Электронный ресурс]: - Режим доступа: https://www.apiworld.ru/1529315552.html
4. Новозеландский мед манука - природный антибиотик [Электронный ресурс]: - Режим доступа: https://behoneybee.ru/med/vidy/med-manuka.html
5. Основные продукты животноводства [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.fao.org/faostat/ru/#data/QL
6. Россия на мировом рынке мёда [Электронный ресурс]: - Режим доступа: https://www.apiworld.ru/1413539459.html
7. Рост мировых цен на мед [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://pcelovodstvodoskaobavlenij.ylejbees.com/index.php/mirovoj-medovyj-rynok/363-rost-mirovykh-tsen-na-med
