CC BY
121
УДК 330.15+338.27
ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ ДЛЯ ВОСТОКА РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГАЗОВОГО КОНТРАКТА «СИЛА СИБИРИ»
Нина Ильинична Пляскина
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 17; Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, 630090, Россия, г. Новосибирск, ул. Пирогова, 7, доктор экономических наук, профессор, тел. (383)330-28-26, e-mail: pliaskina@hotmail.com
Виктория Никитична Харитонова
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 17, кандидат экономических наук, тел. (383)330-13-67, e-mail:kharit@ieie.nsc.ru
Ирина Александровна Вижина
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 17, кандидат экономических наук, тел. (383)330-13-67, e-mail:vira@ieie.nsc.ru
Представлен комплексный анализ выгод российско-китайского контракта «Сила Сибири» для формирования нефтегазохимических кластеров в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке во взаимосвязи со стратегиями развития добывающих компаний. Показано, что контракт станет драйвером Дальневосточного нефтегазохимического кластера. Оценены региональные бюджетные эффекты и упущенные выгоды Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) для их социально-экономического развития.
Ключевые слова: российско-китайский газовый контракт «Сила Сибири», мегапроект, нефтегазохимический кластер, региональные бюджетные эффекты, упущенная выгода.
ASSESSMENT OF SOCIO-ECONOMIC EFFICIENCY OF PROJECTS PETROCHEMICAL CLUSTER IN THE EAST OF RUSSIA IN TERMS OF THE GAS CONTRACT «POWER OF SIBERIA»
Nina I. Plyaskina
Institute of Economics and Industrial Engineering (IEIE) of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, 630090, Russia, Novosibirsk, 17 Prospekt AK. Lavrentieva; Novosibirsk national research state University, 630090, Russia, Novosibirsk, 7 Pirogova St., DSc, the leading scientific specialist IEIE, professor, tel. (383)330-28-26, e-mail: pliaskina@hotmail.com
Viktoriya N. Kharitonova
Institute of Economics and Industrial Engineering (IEIE) of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, 630090, Russia, Novosibirsk, 17 Prospekt AK. Lavrentieva, DSc, the leading scientific specialist in the IEIE SB RAS, sector of analysis and forecasting of the development of problem Siberia regions, tel. (383)330-13-67, e-mail: kharit@ieie.nsc.ru
Irina A. Vizhina
Institute of Economics and Industrial Engineering (IEIE) of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, 630090, Russia, Novosibirsk, 17 Prospekt AK. Lavrentieva, Senior Researcher in the IEIE SB RAS, sector of analysis and forecasting of the development of problem Siberia regions, tel. (383)330-13-67, e-mail: vira@ieie.nsc.ru
Presents a comprehensive analysis of the benefits of Russian-Chinese contract "Power of Siberia" for the formation of a petrochemical cluster in Eastern Siberia and the far East in connection with the development strategies of mining companies. It is shown that the contract will be the driver of the far Eastern petrochemical cluster. Estimated budgetary effects and loss of profit of Eastern Siberia and the Sakha Republic (Yakutia) for their socio-economic development.
Key words: Sino-Russian gas contract "Power of Siberia" project, petrochemical cluster, regional budget effects, lost profits.
Российско-китайский газовый контракт «Сила Сибири» может существенно изменить стратегию формирования мегапроекта ВСНГК и его нефтегазохи-мических кластеров в направлении увеличения коэффициента извлечения ценных компонентов углеводородного сырья и их дальнейшей переработки преимущественно в газохимическом кластере Дальнего Востока.
Нами была выполнена комплексная оценка выгод контракта «Сила Сибири» для эффективности освоения нефтегазовых ресурсов и развития нефтегазо-химических кластеров в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия), а также ожидаемых последствий в социально-экономическом развитии регионов.
Рассматривается сценариймегапроекта, в котором учитываются изменение геополитических, институциональных условий и конъюнктуры мировых нефтегазовых рынков в 2012-2014 гг., нашедшие свое отражение в Российско-китайском газовом контракте и повлиявшие на изменение приоритетов участников Государственного плана развития нефтегазохимии в России на период до 2030 г. (План-2030). Драйверами формирования нефте-газохимических кластеров в сценарии являются компании ОАО «Газпром», «Роснефть» и «Сибур» как основные держатели лицензий на разработку месторождений (недропользователи), владельцы инжиниринга и технологий комплексного использования углеводородного сырья, а также собственники финансовых ресурсов и потенциальные инвесторы.
В качестве аналитического инструментария оценки эффективности и со-гласванности инвестиционных намерений сырьевых компаний и проектов неф-тегазохимии использован разработанный нами комплекс имитационной и сетевой моделей инвестиционной программы мегапроекта ВСНГК на период до 2030 г. [1]. Оценка финансовых показателей инвестиционной программы выполнена при посылках динамики цен на нефть и газ согласно прогнозу ИНЭИ РАН [2].
Предприятия нефтехимической и газохимической отраслей мегапроекта станут системообразующей основой кластеров на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. В структуре производства нефтегазохимической продукции существенно снизилась доля пластмасс с 22 до 12%, полимеров с 42% до 38%, главным образом, в пользу моторного и энергетического топлива с 35 до 47%. и товарного гелиевого концентрата. Успешная реализация проектов нефтегазохи-мических кластеров в 2015-2020 гг. позволит начать активноеимпортозамеще-ние в отраслях - потребителях полимерной продукции в Сибири и на Дальнем Востоке после 2021 г.
Льготный режим налогообложения комплексной разработки месторождений углеводородного сырья является существенным фактором снижения эксплуатационных затрат и роста коммерческой эффективности газохимических и нефтехимических проектов, а также их инвестиционной привлекательности для частных инвесторов. По нашим оценкам проекты газохимических комплексов станут лидерами ВСНГК по эффективности инвестиций, причем максимальная эффективность инвестиций у проектов Восточно-Сибирского газохимического кластера. Их проекты являются устойчиво рентабельными при изменении условий контракта.
Получен качественный рост коммерческой эффективности проектовглубо-кой переработки углеводородов, нефтехимической и газохимической промышленности. Вклад газохимических и нефтехимических кластеров в совокупную чистую прибыль мегапроектаза период 2015-2030 гг. достигнет 38%, из них газохимии-18%. Основным источником прибыли будут ожидаемые экспортные доходы от реализации продукции нефте-газохимии и товарного гелиевого концентрата, объем которых сравним с объемами базового сценария. Более трети выручки от реализации их продукции прогнозируется получить на российском рынке.
Восточно-Сибирский кластер по эффективности инвестиций (3,5 долл.) имеет несомненное преимущество перед Дальневосточным (1,98). Среди газохимических предприятий лидер мегапроекта - Саянский ГХК, где прогнозируется максимальная эффективность инвестиций 4,2 долл. чистой прибыли на 1 долл. капитальных вложений, на втором месте Красноярский ГХК (3.16), а в Белогорском ГХК Дальневосточного кластера эффективность инвестиций в 1,9 раза ниже, чем в Саянском (рис. 1).
Рис. 1. Эффективность нефтегазохимических кластеровв 2015-2030 гг.
Как показали наши исследования, ОАО «Газпром» явно недооценил потенциал эффективности инвестиций проектов Саянского и Красноярского ГХК для формирования полноценного Восточно-Сибирского кластера на базе развития уже действующей инфраструктуры, наличия квалифицированных кадров, научно - технического и технологического потенциала, логистических центров Транссибирской магистрали. Эффективность инвестиций проектов Восточно-Сибирского кластера в 1,5-2 раза выше по сравнению с Дальневосточным.
Низкая обеспеченность сырьем Саянского ГХК и неопределенность сроков освоения газовых месторождений Красноярского края создают реальную угрозу создания Восточно-Сибирского нефтегазохимического кластера. Тем самым возрастает риск невыполнения стратегической цели Плана-2030 по обеспечению внутренних потребностей и импортозамещению продукции глубоких переделов нефтегазохимии в Иркутской области и Красноярском крае.
Комплексное освоение нефтегазовых ресурсов Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) и создание нефтегазохимических кластеров в рамках мегапроекта ВСНГК внесет существенный вклад в прирост интегральной добавленной стоимости в восточных регионах страны, который за 2015 -2030 гг. составит 593 млрд долл., в том числе 121,3 млрд долл. обеспечивают газонефтехимические кластеры ВСНГК, что в 2,8 раза выше, чем в базовом сценарии.
Более половины прироста 66 млрд долл. будет создано в Дальневосточном кластере. Ведущая роль принадлежит Приморскому НХК - 54 млрд долл. В результате вклад нефтегазохимии в интегральную добавленную стоимость всего ВСНГК вырос до 38%.
При этом 56 % - чистая прибыль компаний, а 44% - бюджетные доходы государства. Регионы-участники мегапроекта: Восточная Сибирь и Республика Саха (Якутия), Амурская область и Приморский край - получат треть прогнозируемых консолидированных бюджетных доходов.
В формировании чистой прибыли мегапроекта добывающие компании и транспорт нефти и газа утратили лидирующие позиции, уступив их глубокой переработке углеводородного сырья - нефтехимии и газохимии. Вклад добывающих отраслей в чистую прибыль мегапроекта снизился с 90% до 62%.
Существенно возросла инвестиционная привлекательность проектов неф-тегазохимии для частных инвесторов: их интегральная чистая прибыль превысит в 2,2 раза требуемые инвестиции и позволит обеспечить самофинансирование их реализации. Основным источником прибыли будут экспортные доходы, объем которых сравним с объемами базового сценария. Более трети выручки от реализации их продукции прогнозируется получить на российском рынке.
Эффективность мегапроекта ВСНГК имеет широкую зону устойчивости к волатильности цен на углеводородное сырье на мировом рынке. По нашим расчетам при снижении цен на нефть до 60 долл./барр. прогнозируемая чистая прибыль ВСНГК в 2015-2030 гг. снизится в 1,9 раза до 175 млрд. долл., но, тем
не менее, ожидаемая рентабельность мегапроекта составит 24%, а рентабельность проекта «Сила Сибири» - на уровне 28%.
В регионах Восточной Сибири сформируется более половины (53,3%) интегральной добавленной стоимости мегапроекта, но ведущая роль в ней принадлежит добывающим компаниям (около 43%), прежде всего нефтяной промышленности (около 29%). Вклад нефтегазохимических компаний ВосточноСибирского кластера не превысит 11%, в регионах Дальнего Востока ведущая роль принадлежит нефтегазохимическим компаниям, которые произведут более 27% добавленной стоимости ВСНГК.
Упущенная выгода регионов Восточной Сибири от снижения масштабов газохимического кластера в сравнении с базовым сценарием, выразится в виде сокращения его добавленной стоимости оценивается в размере 83 млрд долл.: в Иркутской области 39 млрд долл., в Красноярском крае - 44 млрд долл. за период 2020-2030 гг. В регионах Дальнего Востока от изменения стратегии формирования Дальневосточного кластера пострадала Республика Саха (Якутия): отказ от строительства Якутского ГХК обусловил упущенную выгоду - 38 млрд долл.
Ожидаемый региональный эффект от развития ВСНГК в период 2015-2030 гг. выразится прежде всего приростом среднегодовых налоговых доходов региональных бюджетов:
• Иркутской области - 1,5 млрд долл. в год, что эквивалентно росту на 60% доходов областного бюджета 2014 г., в том числе вклад Саянского газохимического комплекса составит 12%;
• Красноярского края - 1,5 млрд долл., что соразмерно росту на 35% доходов краевого бюджета 2014 г. в том числе вклад Красноярского ГХК - 13%.
Таким образом, в новом сценарии Восточно-Сибирский газохимический кластер окажет локальное влияние на социально-экономическое развитие региона.
На Дальнем Востоке региональные бюджетные эффекты ВСНГК распределяются следующим образом. В Якутии сырьевой сектор и трубопроводный транспорт обеспечат среднегодовой прирост налоговых доходов в республиканский бюджет в размере 1,1 млрд долл., что сопоставимо с приростом на 30% доходов бюджета 2014 г.
Стратегия ОАО «Газпром» по концентрации переработки газовых ресурсов Якутии на Белогорском ГХК принесет несомненный выигрыш для Амурской области, но снизит на 20% прогнозируемый годовой доход республиканского бюджета Якутии. Тем не менее, развитие добывающего комплекса Республики Саха (Якутия) и строительство протяженного участка газопровода «Сила Сибири» на ее территории позволит на треть увеличить объем доходов республиканского бюджета. Первоочередное освоение Чаяндинского месторождения и строительство магистрального газопровода с выходом на дальневосточные границы позволит газифицировать крупные горнодобывающие и промышленные центры южной Якутии с численностью населения более 100 тыс.
человек в каждом: Олекминск, Алдан, Нерюнгри, а также 12 населенных пунктов Амурской области и Еврейского АО.
Развитие Дальневосточного кластера позволит удвоить доходную часть бюджетов Приморского края и Амурской области:
• в Амурской области - 770 млн долл. в год, что сопоставимо с доходами бюджета 2014 г.;
• в Приморском крае - 1,7 млрд долл. в год или 87% доходов краевого бюджета. Новая стратегия ОАО «Роснефть» развития нефтехимии в Приморском крае позволит увеличить практически вдвое уровень расходов бюджетов на развитие социальной сферы и тем самым обеспечить заметный пророст качества жизни населения региона.
Прогнозируемые среднегодовые региональные эффекты от ВосточноСибирского и Дальневосточного нефтегазохимических кластеров принципиально отличны по вкладу в региональные бюджеты и их влиянию на импульсы развития регионов. Дальневосточный нефтегазохимический кластер практически удвоит доходы региональных бюджетов Амурской области и Приморского края и может стать точкой инновационного роста и диверсификации экономики на территории опережающего развития Дальнего Востока. ВосточноСибирский кластер окажет локальное воздействие на диверсификацию экономики регионов. Прогнозируемые среднегодовые региональные эффекты от Восточно-Сибирского кластера в Иркутской области и Красноярском крае сопоставимы с приростами на 12% их региональных бюджетов 2014 г.
Таким образом, стратегии ОАО «Газпром» и ОАО «Роснефть» находятся в русле реализации задач Плана-2030 развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 г. и интересов долговременного развития Дальнего Востока как территории опережающего развития России. В Восточной Сибири наоборот стратегия ОАО «Газпром» находится в противоречии с задачами Плана и интересами диверсификации экономики Красноярского края и Иркутской областина основе использования собственных нефтегазовых ресурсов.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Пляскина Н.И., Харитонова В.Н. Стратегическое планирование межотраслевых ресурсных мегапроектов: методология и инструментарий // Проблемы прогнозирования. -2013. - № 2. - С. 15-27.
2. Кулагин В.А., Сорокин С. Н. и др. Прогноз до 2040 года. Главные проблемы и вызовы для энергетики ИНЭИ РАН. http://www.ng.ru/ng_energiya/2013-06-11/11_prognoz.html
© Н. И. Пляскина, В. Н. Харитонова, И. А. Вижина, 2015
