CC BY
93
УДК 338.2
МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛ1З ПИВНОГО РИНКУ НА ПЕРВИННИХ ДАНИХ
© 2014 МЕЛЕНЧУК Ю. Т., БРИНДЗЯ З. Ф.
УДК 338.2
Меленчук Ю. Т., Бриндзя З. Ф. Маркетинговий аналiз пивного ринку на первинних даних
Мета cmammi - за допомогою проведеного анкетування досл/дити, яка торгова марка пива користуеться попитом серед споживач/в, як/ саме критер/) в/д/грають важливу роль для вибору виробника. Предметом досл/дження е пивний ринок Укра)ни, а саме: пивоварн/ Зах/дно)Укра)ни. Об-сяг виб/рки склав 400 чолов/к. З них на питання: «Чи вживаете Ви пиво?» 325 респондент/в дали позитивну в/дпов/дь, отже, подальший анал/з проводився по к/лькост/ 325 опитуваних. У результат/ досл/дження ми переконалися, що пивоварш, в яких добре розвинена маркетингова д/яль-н/сть, займають л/дируюч/ позицИ серед споживач/в. В/дтак, у пивоварн/й промисловост/ маркетинг в/д/грае велике значення для якост/ товару, асортиментно) полтики, характеру збутово) мереж/, процесу просування, зростання обсяг/в ринку, ц/ново) полтики та н. Перспективою по-дальших досл/джень е ефективне планування маркетингова)' д/яльност/ на пивоварних п/дприемствах. Ключов'! слова: маркетинг, маркетингове планування, маркетингове досл/дження, анал/з, ринок пива. Рис.: 9. Табл.: 9. Ббл.: 8.
Меленчук Юл'т Тараавна - асп/рантка, кафедра бухгалтерського облку та аудиту, Терноп/льський нац/ональний техн/чний ун/верситет /мен/ iвана Пулюя (вул. Руська, 56, Терноп/ль, 46001, Укра)на) E-mail: mala-malesenka@ukr.net
Бриндзя Зшовш Федорович - доктор економ/чних наук, професор, зав/дувач кафедри бухгалтерського облку та аудиту, Терноп/льський нац/ональний техн/чний ун/верситет /мен/ iвана Пулюя (вул. Руська, 56, Терноп/ль, 46001, Укра)на)
УДК 338.2
Меленчук Ю. Т., Брындзя З. Ф. Маркетинговый анализ пивного рынка на первичных данных
Цель статьи - с помощью проведенного анкетирования выяснить, какая торговая марка пива пользуется наибольшей благосклонностью среди потребителей, какие именно критерии играют важную роль для выбора данного производителя. Предметом исследования является пивной рынок Украины, а именно: пивоварни Западной Украины. Объем выборки составил 400 человек. Из них на вопрос: «Употребляете ли Вы пиво?» 325 респондентов дали положительный ответ, следовательно, дальнейший анализ проводился по результатам 325 опрошенных. В результате исследования мы обнаружили, что пивоварни, в которых хорошо развита маркетинговая деятельность, занимают лидирующие позиции среди потребителей. Итак, в пивоваренной промышленности маркетинг имеет большое значение для качества товара, ассортиментной политики, характера сбытовой сети, процесса продвижения, роста объемов рынка, ценовой политики и др. Перспективой дальнейших исследований является эффективное планирование маркетинговой деятельности на пивоваренных предприятиях. Ключевые слова: маркетинг, маркетинговое планирование, маркетинговое исследование, анализ, рынок пива. Рис.: 9. Табл.: 9. Библ.: 8.
Меленчук Юлия Тарасовна - аспирантка, кафедра бухгалтерского учета и аудита, Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя (ул. Русская, 56, Тернополь, 46001, Украина) E-mail: mala-malesenka@ukr.net
Брындзя Зиновий Федорович - доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского учета и аудита, Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя (ул. Русская, 56, Тернополь, 46001, Украина)
UDC 338.2
Melenchuk Y. T., Bryndzya Z. F. Marketing Analysis of the Beer Market Using the Primary Data
The purpose of the article is to conduct a survey and find out which brand of beer is most favored among consumers, exactly what criteria play an important role in the selection of the manufacturer. The subject of this study is the beer market of Ukraine, namely: Breweries in Western Ukraine. The sample size was 400 people. Of them 325 respondents gave a positive answer to the question: "Do you drink beer?", therefore, further analysis was conducted on the results of 325 respondents. As a result of the study, we found that the brewery, which have well-developed marketing activities, occupy a leading position among consumers. So, in the brewing industry, marketing is very important for product quality, assortment policy, the nature of the sales network, the process of promotion, market growth, pricing policy, etc. Prospects for future research are the effective planning of marketing activities on the breweries.
Key words: marketing, marketing planning, marketing research, analysis,
beer market.
Pic.: 9. Tabl.: 9. Bibl.: 8.
Melenchuk Yuliia T. - Postgraduate Student, Department of Accounting and Auditing, Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University (Ruska str., 56, Ter-nopil, 46001, Ukraine) E-mail: mala-malesenka@ukr.net
Bryndzya Zinoviy F. - Doctor of Science (Economics), Professor, Head of the Department of Accounting and Auditing, Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University (Ruska str., 56, Ternopil, 46001, Ukraine)
Як в1домо, багато оргашзацш досягли успку за ра-хунок створення систем формального планування. Планування маркетингово! дiяльностi на р1зних тдприемствах здшснюеться по-ршному, тобто маркетинговий план замшюють ширшим планом дiяльностi вцдь лу збуту. В шшому випадку вш може бути заснований на стратеги бiзнесу, тобто розробка штегрального маркетингового плану, який охоплюе весь ринок та його товари.
Деяю оргашзаци, особливо малi шдприемства, е бкьшосп випадюв мають маркетинговий план - на-копичення докуменпв, що вцносяться до маркетин-
гу, тобто все, що охоплюе збут i реалiзацiю продукци. бдиним плановим документом для таких оргашзацш е бiзнес-план, складений завдяки оргашзаци в цкому або окремих напрямюв 11 розвитку.
Як вцомо, маркетинг - це зв'язний ланцюг мiж оргашзащею та ринковим середовищем. Це i видкяе основну цкь маркетингового планування - розробити маркетингову концепцш, яка забезпечить компани максимально тривалi прибутки поза конкуренщею. При роз-робщ тако! концепци важливо враховувати сильш сто-рони оргашзаци та и можливост на ринку. Маркетинго-
ве планування залежить вiд зовнiшнього середовища. Це означав, що його n0Tpi6H0 адаптовувати до його умов, осюльки вплинути на цi умови неможливо [4, с. 38].
Отже, маркетингове планування - процес, дш, по-в'язана з написанням плану маркетингу, з вибором стратеги маркетингу, нацкений на зростання обсягу продаж товару i максималiзацiю прибутку фiрми [2, с. 687].
Ринок пива займае важливе мiсце в усш переробнiй промисловостi Украши. Ця iндустрiя е прибутко-вою не ткьки для iвесторiв, виробникiв, але також для держави, тому що пивоварш шдприемства е великими платниками податюв [7].
Украшський ринок пива перенасичений рiзноманiт-ним асортиментом пива, що випускаються великими пив-ними компанiями, яю мають зарубiжних iнвесторiв. Зали-шитися на плаву серед тако'1 юлькосп гравцiв не легко.
На сьогодншнш день на вiтчизняному пивному ринку присутш близько 50 пiдприемств. Якщо гово-рити про насичення украшського пивного ринку, то слiд сказати, що сво'1м розвитком вiн завдячуе, в основному, великим i середшм шдприемствам (рис. 1). На ринку Украши присутня четвiрка лiдерiв внутрiшнього ринку: бельгiйська компанiя Sun Inbev (38 %), «Оболонь» (30 %), шведська компанiя Baltic Beverages Holding (ВВН)(23,7 %), британсько-шмецька компанiя SAB Miller (4,1%) - 94 % загального ринку Украши. З урахуванням тако'1 ситуаци поява в галузi найближчим часом нового великого гравця е досить малоймовiрною. Невелик пи-воварнi поступово зникають з «пивно'1» карти Украши. 1х частка на ринку становить близько 6 %. Ситуацiя, що склалася, вказуе на те, що пивний ринок поступово на-ближаеться до повного насичення [1].
В умовах жорстоко'1 конкуренци необхiдно вмiти використовувати маркетинг для того, щоб направити продажi в необхiдному для компани напрямку [3, с. 26].
Подальше ощнювання системи формування маркетингового планування на шдприемствах проведемо за рахунок маркетингового дослцження.
Маркетингове дошдження - аналiтичний процес, що включав проблеми, збирання та аналiз iнформацiï, розроблення рекомендацш щодо полiпшення маркетин-гово'1 дiяльностi органiзацiï [5, с. 615], за результатами якого потрiбно виршити такi завдання:
1. Визначити соцiально-демографiчнi характеристики покупцiв пива.
2. Визначити обсяги споживання пива та мксце ку-пiвлi слабоалкогольного напою.
3. З'ясувати, що чинить вплив на вибiр певних марок пива.
4. Зрозушти, яка торгова марка найбкьш вiдома та хто е лидером на ринцi пива.
5. З'ясувати, завдяки чому саме вибрана торгова марка мае успгх серед споживачiв.
Цыь дослiдження - за допомогою виявлення спо-живчих переваг на ринку пива визначити недолжи тих чи шших пивоварень.
Об'ектом дослцження е доросле населення вiком в1д 18 до 60 рокiв.
Даш отримаш шляхом опитування населення за допомогою анкетування. Дослцження проводилось на територи Захiдноi Украши. Обсяг репрезентабельно! вибiрки складае 400 чоловiк.
нн
'е потрiбно забувати, що пиво споживае не все населення. Це i показав результат дослiдження, -з'ясувалося, що 325 респондент^ дали позитивну вцповць на питання «Чи вживаете Ви пиво?» (табл. 1)
Таблиця 1
Розподiл вiдповiдей респондентiв на запитання «Чи вживаете Ви пиво?»
Варiант B^noBW Кмьккть респондент % респондент
Так 325 81
Hi 75 19
Разом 400 100
4% 4,2%
Можна зробити висновок, що 81 % дорослого населення Захцно! Украши вживае пиво. Серед людей, яю споживають пиво, переважають чоловiки - 70 %, що зо-бражено в дiаграмi (рис. 2).
Активними споживачами е населення вжом вiд 23 - 27 i 28 - 32 роки: 17 % i категорш людей вiком 18 -22 роки: 16 % (табл. 2, рис. 3).
У дослцженш були охоплеш респонденти, рiзнi за сощальним статусом (табл. 3).
З рис. 4 видно, що бкьшкть працюе по найму -25,2 %, шдприемщ - 24 % i студенти - 21 %. Найменша частка належить безробiтнiм - 3 % i домогосподар-кам - 2,4 %.
Майже у половини опитаних роз-мiр середньомiсячного доходу зна-ходиться у двох категоршх до 1000 грн i 1000 - 1500 грн: 21 %, тодi як 24 % отримують 1500 - 2000 грн, i лише 15 % мае дохц понад 3000 грн (табл. 4).
За даними досл^ження украшський споживач найбiльшу перевагу при визначенш мiсця купiвлi надае закладам громадського хар-чування (бари, паби, кафе, ресто-Рис. 1. Структура ринку пива Украши за виробниками, % рани) - 33 % (рис. 5).
24%
30%
□ Sun Inbev
□ Оболонь
□ Baltic Beverages Holding ■ SAB Miller
□ 1нш1
70%
Рис. 2. Розподш респондентiв за статтю
Таблиця 2
Розподiл респондент за вiковими iнтервалами
Варiант вiдповiдi Кшьккть респонденлв % респондент
18 - 22 рош 52 16
23 - 27 рош 60 17
28 - 32 рош 57 17
33 - 37 рокiв 38 12
38 - 42 рош 48 15
43 - 47 рош 33 10
48 - 52 рош 25 8
53 - 57 i бiльше 18 5
Разом 325 100
Таблиця 3
Розподiл респондентiв за сощальним статусом
Варiант вiдповiдi Кшьккть респондент % респонденлв
Студент 68 21
Пщпривмець 77 24
Безробiтний 10 3
Домогосподарка 8 2,4
Державний службовець 60 18,4
Пенсюнер 20 6
Працюю по найму 82 25,2
Разом 325 100
Таблиця 4
Розподш респондент за рiвнем середньомiсячного доходу сiм'l'
Варiант вiдповiдi Кшьккть респондент % респонденлв
До 1000грн 69 21
1000 - 1500 грн 67 21
1500 - 2000грн 79 24
2000 - 3000 грн 62 19
Бтьше 3000 грн 48 15
Разом 325 100
10%
15%
12% 17%
■ 18 - 22 рок1в
□ 23 - 27 рок1в
■ 28 - 32 рок1в
■ 33 - 37 рок1в
□ 38 - 42 рок1в
■ 43 - 47 рок1в
□ 48 - 52 рок1в
■ 53 - 57 \бтьше
Рис. 3. Вiковi iнтервали респондент
25%
21%
6%
24%
2% 3%
■ Студент
□ ГЛдприемець
■ Безроб1тний
■ Домогосподарка
□ Державний службовець
■ Генсюнер
□ Грацюю по найму
Рис. 4. Розподш респондентiв за соцiальним статусом
У проведенi ринкового дослiдження були наведен-нi важливi критери, яю впливають на вибiр марки, серед яких: споживча цiннiсть, тара продукци, цiна, якiсть, реклама, повнота асортимента.
В анкет було подано деккька вiдомих, менш вцо-мих марок пива (залежно вiд обласп), серед яких рес-понденти мали обрати ту, яку споживають та полюбля-ють найбкьше.
За результатами, що поданi в табл. 5, ми бачимо, що бкьшшть споживачш надають перевагу Львiвському
<
<
о
ш
о_ <
<
2 ш
пиву - 20 %, 55 респондент^ з 325 (17 %) обрали Мику-линецьке. Опкля - 15 %, Оболонь - 13 %, Чернтвське -12 % - практично на одному ршш серед споживачiв.
33%
10%
2% 9%
17%
27%
■ Супермаркета
□ Невелик! магазини бтя дому
■ Ф1рмов1 точки продажу
■ Заклади громадського харчування
Рис. 5. Мiсце купiвлi пива
Таблиця 5
Розподiл вiдповiдей респондентiв на запитання «Якому виробнику пива надаете перевагу?»
Варiант вiдповiдi Кшьккть респондентiв % респондент
«Рiвень» 29 9
«Чернтвське» 40 12
<«Г^вське» 65 20
«Микулинецьке» 55 17
«Оболонь» 43 13
«Опiлля» 49 15
«Рогань» 8 2
«Хмельпиво» 29 10
1ноземного 7 2
виробника
Разом 325 100
З анашу можна побачити, що лише 2 % опитаних споживае пиво иноземного виробника, отже, любителi пива вцдають перевагу украшському виробнику - 98 % (рис. 6).
Вцповцаючи на питання «Що приваблюе Вас у пивi даного виробника?», найбкьша ккьюсть респон-дентiв (57 %) надае перевагу якост продукци, 14 % респондент звертае увагу на рекламу, 13 % опитаних приваблюе цша i лише 8 % припадае на дизайн тари та по-вноту асортимента (табл. 6).
Що стосуеться сезонного споживання пива, то на рис. 7 можемо спостериати, що 60 % опитаних споживае пиво влику, 26 % - постшно та лише 14 % - во-сени. Отже, представникам пивоварно! галузi потрiбно зважати на цей фактор та будувати процес виробництва найбкьш випдно для дiяльностi пiдприемства.
15%
20%
13%
17%
■ Р1вень
□ Чернтвське
■ Льв1вське
■ Микулинецьке
□ Оболонь
■ Оптля
□ Рогань
■ Хмельпиво
□ 1ноземного виробника
Рис. 6. Прихильнiсть споживачiв до рiзних ТМ пива
Таблиця 6
Розподш вiдповiдей респондентiв на запитання «Що приваблюе Вас у пивi даного виробника?»
Варiант в^пов^ Кшьккть респонденлв % респондент
Цiна 42 13
Якiсть 184 57
Реклама 46 14
Дизайн тари 26 8
Повнота асортименту 27 8
Разом 325 100
Одним iз основних критерпв безпечного продукту е яюсть. Вiдомо, що вiд типу упаковки залежить якiсть та процес збериання продукту. Термш мiж розлиттям пива в тару та його доставкою до споживача може бути трива-лим. За цей час пиво буде мшяти свш смак [6, с. 302].
Для бкьшост споживачiв пива скляна тара (45 %) та ПЕТ-пляшка (40 %) знаходяться на лцируючш пози-ци. Для 10 % респондентiв тара не вiдiграе ролi, i лише 5 % надае перевагу металевш тарi (табл. 7, рис. 8).
Таким чином, при плануванш маркетингу на п1д-приемствi потрiбно враховувати i той аспект, що пивна тара е одним iз головних критерпв якостi, що, у свою черту, е конкурентоспроможшстю даного продукту на ринку.
Отже, проаналiзувавши вищесказане, можна зроби-ти висновок, що вибiр пива сьогоднi великий, зважаючи на кiлькiсть виробниюв, асортимент, смаковi якостi, види тари, тому складно одразу обрати краще. Для опитуваних було запропоноване таке питання: «Категорiя пива, яка мае для Вас найбкьшу споживчу цiннiсть» (табл. 8).
0%
60%
14%
□ Лгго
■ Зима
■ Весна
□ Оань
□ Постшно
0%
Рис. 7. Сезоншсть у споживанш пива
Таблиця 7
Розподiл вiдповiдей респондентiв на запитання «Якш тарi надаете перевагу при купiвлi пива?»
Варiант вщпов^ Кiлькiсть респондентiв % респонденлв
Скляна 146 45
Металева 17 5
Пет-пляшка 129 40
Немасзначення 33 10
Разом 325 100
10%
40%
45%
5%
□ Скляна
■ Металева
■ Пет-пляшка
■ Немае значення
Рис. 8. Найбiльш приваблива тара для споживача
Таблиця 8
Розподш вщповщей респондентiв на запитання «Категорiя пива, яка мае для Вас найбшьшу споживчу цiннiсть?»
Варiант вiдповiдi Кшьмсть респондентiв % респонденлв
Пастеризоване 131 40
Непастеризоване 194 60
Разом 325 100
Зважаючи на науково-технiчний прогрес, базовими видами обробки пива е його фкьтрацш та пасте-ризацiя. Даний вид обробки дав можлишсть збе-ртати напiй бкьш тривалий термiн, з шшого боку, це вплинуло на його смаковi якостi.
Живе пиво - непастеризоване, тобто яке не про-йшло термiчну обробку. Таке пиво зустрiчаеться здебкь-шого на виробництвi малих пивоварень, тому що термiн придатностi такого пива до одного мкяця. Саме тому вилию пивоварнi не випускають непастеризоване пиво, обгрунтовуючи, що це економiчно не випдно [8].
З дiаграми (рис. 9) видно, що 60 % опитаних об-рали непастеризоване пиво. Це означае, що бкьшкть любителiв пива цiнують не ткьки приемний смак, а й користь, тому що живе пиво мкстить у собi поживш властивостi та багате на вггамши. Як висновок, щоб не втратити свого споживача, пивоварш, якi не реалiзову-ють живе, непастеризоване пиво, могли б розширити свш асортимент продукци та реалiзовувати пиво, яке б не проходило термiчноí обробки.
40%
60%
■ Пастеризоване □ Непастеризоване
Рис. 9. Попит на пиво, яке мае найбшьшу споживчу цшшсть
Шдсумовуючи маркетингове досл1дження, було взято шшть пивоварень, якi ранше досл1джувалися, з прохан-ням видкити найхарактернiший показник для кожно'1 з них (табл. 9).
За результатами даного опитування з табл. 9 ми бачимо, що 26 % споживачiв надають перевагу «Мику-линецькому» пиву по критерiю - «щна». «Якiстю» цiеl ж марки пива задоволено 21 % опитаних, 20 % обрали «Львiвське» пиво. По критерш «можливiсть отримати подарунок» - 28 % обрали ТМ «Оболонь». Дизайном задоволеш 24 % - «Львiвське» та 23 % «Оболонь». Най-бкьш приваблива реклама, як вважають респонденти, у ТМ «Львiвське» - 48 %. Найбкьш повний асортимент пива опитуваш зазначили в ТМ «Оболонь» (29 %), «Львiвське» (28 %) i «Микулинецьке» (26 %).
Отже, можна стверджувати, що кожна з наведених торгових марок пива мае свого споживача.
Висновки. Щоб бути конкурентоспроможним на в^чизняному ринку пива, шдприемству потрiбно зна-ходити новi стратегй виходу на ринок i шляхи утриман-ня позицiй на ньому, для чого i необхiдне застосування ефективних маркетингових заходiв.
Таблиця 9
Розподш вiдповiдей респондентiв на запитання «Як показники в характеристицi пива Ви вважаете найкращими серед
перел^у виробникiв?»
Виробник
№ Показники Сармат Оболонь Микулинецьке ь н Ф m £ е к ь и св m ь с; е к ь с .£2 'Е р е з- Число респондент / вщсоток
% % % % % %
1 Цша 59 18 49 15 84 26 26 8 60 18 47 14
2 Я^сть 41 13 57 17 69 21 41 13 64 20 53 16
3 Можливiсть отримати подарунок 24 7 87 28 31 9 28 9 79 24 76 23 325 / 100%
4 Дизайн 15 5 74 23 67 21 18 5 78 24 73 22
5 Реклама 11 3 40 12 26 8 8 2 156 48 84 26
6 Асортимент 10 3 94 29 84 26 17 5 92 28 28 9
Для пiдприeмств пивоварно'1 npoMMCAOBOCTi маркетинг вiдiграe велике значення для якост товару, асор-тиментно'1 полiтики, характеру збутово'1 мереж^ процесу просування, зростання обсягiв ринку, цшово'1 полiтики тощо. Отже, для полшшення iснуючого стану, необхц-но знаходити неповторшсть асортименту пивного продукту шляхом його диференщаци, а саме: випуску солоду, квасу або ексклюзивних та iменних марок пива для торговельних мереж. Впровадження таких заходiв дасть можливiсть пивоварам проштовхнутись на 1 - 2% вь тчизняного ринку.
Таким чином, з одного боку, стрiмкий розвиток ринку пива в УкраМ та, з шшого боку, проблеми пивоварно'1 пiдгалузi зумовлюють пошук нових маркетингових пiдходiв для забезпечення ефективно'1 роботи пiдприeмств. Маркетинговий вцдк, який орга-нiзовуe та реалiзовуe маркетингову дiяльнiсть, повинен вцповцати вимогам нестабкьного зовнiшнього середо-вища, тобто вмiти адаптуватися, бути креативним, знаходити правильне вирiшення проблем, що виникають у процесi дшльност пiдприeмства. ■
Л1ТЕРАТУРА
1. Info Market. Агенство делових новостей / Рейтинг крупнейших производителей пива [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://infomarket.md/ru/ratings/reyting_krupneyshih_ proizvoditeley_piva
2. Багиев Г. Л. Маркетинг : учебник для вузов / Г. Л. Баги-ев, В. М. Тарасевич, Х. Анн ; Под общ. ред. Г. Л. Багиева. - М. : ВАТ «Изд-во «Економика», 1999. - 703 с.
3. Вествуд Дж. Маркетинговий план. / Дж. Вествуд -С-Пб. : Питер, 2001. - 256 с.
4. Йеннер Т. Маркетинговое планирование / Йеннер Т. / Пер. с нем. - Х. : Изд-во «Гуманитарный Центр», 2010. - 276 с.
5. Маркетинг : тдручник / В. Руделiус [та ш.] ; ред.-упоряд. О. I. Сидоренко, Л. С. Макарова. - 2-е вид. - К. : НВЦ «Консор^ум iз удосконалення менеджмент-осв™ в УкраТнЬ, 2008. - 648 с.
6. Меленчук Ю. Т. Використання маркетингу при виборi тари для пива / Ю. Т. Меленчук // Мiжнародна науково-техычна
конферен^я молодих учених та студенев «Актуальн задачi сучасних технологш». - Тернопть : ТНТУ ím. I. Пулюя, 2013. -С.302 - 303.
7. Пивное дело. Межнународный аналитический журнал / Статистика отрасли [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.pivnoe-delo.info/statistika-otrasli/
8. Пивоваренный портал «Всё о пиве». Живое пиво или пастеризованное пиво? Что лучше? [Электронный ресурс]. -Режим доступа : http://all-about-beer.ru/?p=55
REFERENCES
Bagiev, G. L., Tarasevich, V. M., and Ann, Kh. Marketing [Marketing]. Moscow: Ekonomika, 1999.
Melenchuk, Yu. T. "Vykorystannia marketynhu pry vybori tary dlia pyva" [The use of marketing when choosing containers for beer]. Aktualni zadachi suchasnykh tekhnolohii. Ternopil: TNTU, 2013.302-303.
"Pivnoe delo. Mezhdunarodnyy analiticheskiy zhurnal" [Beer business. International analytical journal]. Statistika otrasli. http:// www.pivnoe-delo.info/statistika-otrasli/
Rudelius, V. Marketynh [Marketing]. Kyiv: Konsortsium iz udoskonalennia menedzhment-osvity v Ukraini, 2008.
"Reyting krupneyshikh proizvoditeley piva" [Rating of the largest beer producers]. Info Market. Agentstvo delovykh no-vostey. http://infomarket.md/ru/ratings/reyting_krupneyshih_ proizvoditeley_piva.
Vestvud, Dzh. Marketingoviy plan [Marketing plan]. St. Petersburg: Piter, 2001.
Yenner, T. Marketingovoeplanirovanie [Marketing planning]. Kharkiv: Gumanitarnyy Tsentr, 2010.
"Zhivoe pivo ili pasterizovannoe pivo? Chto luchshe?" [Live beer or pasteurized beer? Which is better?]. Pivovarennyy portal «Vse o pive». http://all-about-beer.ru/?p=55
