CC BY
25
ЭКО. - 2012. - №12
НИКОЛАЕВ М.В., ГРИГОРЬЕВА Е.Э.
В статье рассмотрены состояние и тенденции развития алмазно-бриллиантового комплекса в мире и в России, обосновывается необходимость использования инструментария форсайта для определения стратегии развития отрасли.
Ключевые слова: алмазы, добыча, переработка, Республика Саха (Якутия), «АЛРОСА», форсайт
Концепция
стратегического развития алмазно-бриллиантового комплекса России
М.В. НИКОЛАЕВ, доктор экономических наук. E-mail: nikolaevmv_aic@mail.ru
Е.Э. ГРИГОРЬЕВА, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск. E-mail: elena.grigoreva80@yandex.ru
Добыча, производство, цены
Мировой объем добычи алмазов в 2011 г. достиг 123,99 млн каратов (на 3% выше, чем в 2010 г.), производство в стоимостном выражении составило 14,406 млрд долл. (на 26% выше, чем в 2010 г.) (рис. 1, 2). Средняя стоимость алмазов увеличилась за год на 31% - до 116,19 долл. за карат.
АвстРалия - Намибия -
Рис. 1. Структура мировой добычи алмазов в 2011 г., %
Рис. 2. Структура мирового производства бриллиантов в 2011 г., %
Совокупный экспорт алмазов странами-членами Ким-берлийского процесса вырос в 2011г. на 41%- до 52,825 млрд долл. ЕС по итогам года стал крупнейшим импортером алмазного сырья, закупив драгоценные камни на 18,51 млрд долл. Другие основные импортеры алмазов - Индия, Израиль, ОАЭ и Китай (табл. 1).
Таблица 1. Показатели экспорта и импорта алмазного сырья в 2011 г.
Регион Объем, млрд долл. Увеличение к уровню 2010 г., % Доля в общем экспорте, %
Экспорт алмазов
ЕС 18,54 30 35,1
ОАЭ 5,871 66 11,1
Ботсвана 5,474 90 10,36
Израиль 4,418 18 8,3
Россия 3,811 37 7,2
Мировой экспорт 52,83 41 100
Импорт алмазов
Объем, млрд долл. Доля в общем импорте, %
ЕС 18,51 35,04
Индия 14,28 27,03
Израиль 5,32 10,07
ОАЭ 3,96 7,49
йитай 3,16 5,98
Мировой импорт 52,83 100
Источник: Мировая добыча алмазов в 2011 г. снизилась на 3%. URL: http://biznes-gazeta.ru (дата обращения 06.08.2012), по данным Интерфакс - URL: www.interfax.ru
Страны, где, по прогнозам, имеются широкомасштабные перспективы открытия и эксплуатации новых месторождений
алмазов - Россия и Ангола - увеличат свою долю в мировой алмазодобыче. Если учесть, что практически вся добыча в России и около 30% добычи в Анголе осуществляются одной российской компанией - «АЛРОСА», это приведет к укреплению ее позиции в качестве одного из лидеров мирового алмазного рынка (рис. 3), что, в свою очередь, при грамотном долгосрочном развитии и активном участии государства в нем, может превратить Россию в один из мировых центров торговли алмазами.
После принятого в 2006 г. решения Европейской комиссии по антимонопольной политике демонополизировать компанию De Beers - одного их крупнейших мировых производителей алмазов, практически все производители стали экспериментировать с новыми механизмами распределения необработанных алмазов на мировом рынке. Лидерство в алмазной индустрии будущего принадлежит компаниям, вертикально-интегрирующим свою деятельность и внедряющим передовые методы сбыта.
2008 2009 2010 2011 2012
—О— Мировая средняя цена —щ— Средняя цена "АЛРОСА"
Рис.3. Средние цены на алмазное сырье за 2008-2012 гг. в мире и компании «АЛРОСА», долл. карат
В обозримом будущем примерно 70% рынка будет контролироваться тремя или четырьмя добывающими компаниями (табл. 2). Но, хотя кардинальных перемен не прогнозируется, продолжатся изменения в структуре сбыта алмазного сырья. Едва только RioTinto сообщила о намерении выйти из бизнеса (а незадолго до этого об аналогичном желании заявила ВНР ВШ^оп), эксперты начали давать взволнованные комментарии.
Необходимо учесть, что «АЛРОСА» распродает свои активы и начала процесс приватизации, что может привести
Таблица 2. Добыча алмазов мировыми крупнейшими компаниями за 2007—2011 гг., млн каратов.
^мпания 2007 2008 2009 2010 2011
De Beers 51,1 48,1 24,6 33,0 35,0
"АЛРОСА" 35,3 40,7 39,8 34,3 34,6
Rio Tinto 26,0 20,8 14,0 13,8 11,7
BHP Billiton 3,7 3,3 3,4 2,9 2,1
к появлению новых игроков на алмазном рынке. Также весьма вероятно, что правительства Ботсваны, Намибии и ЮАР будут стремиться к контролю собственных механизмов сбыта и консолидации общих интересов на рынке.
Крупнейшими мировыми центрами огранки алмазов являются Индия, Китай, Бельгия и Израиль (объемы обработки в сумме составляют 65% добытых алмазов). Они и формируют основной объем предложения на бриллиантовом рынке. Однако в последнее время появилась тенденция размещать обрабатывающие предприятия ближе к сырьевым базам. Таким образом, география обработки расширяется за счет Ботсваны, Намибии, ЮАР, а также регионов с низким уровнем оплаты труда - Юго-Восточной Азии, Африки и Восточной Европы. В частности, возникают новые гранильные центры в Юго-Восточной Азии, специализирующиеся на определенных видах обрабатываемого сырья.
Основными потребителями алмазной продукции останутся в ближайшие несколько лет Китай и Индия.
Перспективы развития рынка и место России
В 2010 г. мировой алмазный рынок, выходящий из кризисного пика, был сбалансированным: спрос и предложение находились на уровне около 133 млн каратов в год. Но уже с 2012 г. он столкнется с дефицитом сырья в размере не менее 20 млн каратов в год, или около 16-20% производства. Эта тенденция в будущем сохранится, и разрыв между спросом и предложением будет нарастать. По мнению экспертов, к 2020 г. дефицит на рынке природных алмазов может достичь
1 Мировая алмазная промышленность: приоткрывая завесу секретности (Theglobaldiamondindustry: Liftingtheveilofmystery). URL: http://rough-polished.com/ru/exclusive/58446.html (дата обращения 08.05.2012).
не менее 72 млн каратов - эти объемы сопоставимы уже не с 15-20%, а с половиной мировой добычи природных алмазов1.
Перспективы мирового алмазно-бриллиантового комплекса связываются с ростом потребности в технических алмазах, имеющих огромный рынок, объемом примерно 2 млрд долл. (7 млрд каратов), что намного превосходит рынок алмазов ювелирного качества. Синтетические алмазы составляют 99% общего объема этого рынка и 93% - в стоимостном выражении. Ожидается, что объем рынка в натуральном выражении будет расти темпом 5-10% в год. Заметим, что в 2010 г. из всех добытых природных алмазов примерно 44% были технического качества. Около 75% объема общемирового производства синтетических алмазов приходится на три китайские компании, которые полностью обеспечивают потребности национальной высокотехнологичной промышленности.
Основными драйверами растущего спроса на технические алмазы являются строительство и высокотехнологичные отрасли (строительство - 65%, высокие технологии - 18%, машиностроение - 15%, энергетика - 2%). Россия занимает скромное место на рынке технических алмазов (объем реализации -10 млн каратов и 90 млн долл.), хотя имеются ресурсы для наращивания производства технических и синтетических алмазов.
Прогнозируемое превышение спроса на алмазы (в большей степени на технические) при выраженном их дефиците будет способствовать развитию алмазного рынка по следующим основным направлениям:
- активная высокотехнологичная геологоразведочная деятельность с целью поиска и введения в производство новых источников алмазного сырья;
- переход всех значимых давно эксплуатируемых алмазных рудников на подземную добычу, в том числе в условиях Крайнего Севера, а также вовлечение в производство ранее нерентабельных месторождений производителями «второго эшелона»;
- изменение структуры рынка (продажа активов RioTinto, «АЛРОСА» и ВНР ВШ^п), которое повлечет за собой серьезные изменения в сбыте и ценах;
- расширение рынка технических и синтетических алмазов, при тенденции развития высоких технологий в промышленности;
- активное продвижение товара на рынок, стимулирование покупательского спроса, увеличение лояльности потребителей к определенной марке товара, выделение продукта с помощью брендинга, фирменного клеймения, маркировки.
В совокупности эти обстоятельства определяют постоянный рост себестоимости добычи алмазов и, как следствие, повышение цен на них.
Россия на мировом алмазном рынке все еще играет роль поставщика необработанных алмазов. Ведущее место по добыче алмазов как в стране, так и в мире занимает Якутия. Якутская алмазоносная провинция является крупнейшей в России -на ее долю приходится 90% запасов и 95% добычи (табл. 3).
Таблица 3. Положение алмазно-бриллиантового комплекса России на мировом рынке в 2011 г., млрд долл.
Отрасль Мировой объем Россия Доля России в мире, %
Алмазодобыча 15,2 2,6 19
Гранильная 22,6 1,8 8,0
Ювелирная 70,8 4,17 5,8
В рамках долгосрочного плана прогнозируется рост объемов добычи по группе «АЛРОСА» до 2021 г. с текущего уровня около 34 млн каратов до 38-40 млн каратов. При этом доля алмазного сырья, добываемого открытым способом, будет планомерно снижаться - с 72,8% в 2011г. до 40% в 2021 г., а добываемого подземным способом - увеличиваться, с 27,2% до более чем 60%2.
Несмотря на неустойчивую финансово-экономическую ситуацию в России, разработка долгосрочного прогнозного документа развития алмазно-бриллиантового комплекса страны чрезвычайно важна, что диктуется следующими основными факторами:
- в мире предпринимаются большие научно-технические и финансовые усилия для увеличения в перспективе объемов производства алмазно-бриллиантовой продукции, поддержания и увеличения горнодобывающих и обрабатывающих мощностей, что требует принятия со стороны России адекватных мер;
2 Программа инновационного развития АК «АЛРОСА» на период 2011-2018 гг. - Мирный, 2010.
- необходимо опережающее проведение в России геологоразведочных работ вследствие вызванного масштабной алмазодобычей естественного истощения существующей минерально-сырьевой базы;
- важно поддерживать усилия алмазодобывающих предприятий России по созданию транснациональных компаний (ТНК) для разработки месторождений алмазов, золота и других полезных ископаемых за рубежом;
- для перехода на наиболее высокий научный уровень производства технических алмазов и расширения сферы их применения требуются долгосрочные НИОКР;
- необходимо проведение комплекса экономических мероприятий для повышения эффективности инвестиций в развитие алмазно-бриллиантового комплекса России3.
Форсайт развития отрасли в России
Структурная перестройка алмазно-бриллиантового комплекса России предполагает преодоление сырьевой направленности и первоочередное развитие перерабатывающих отраслей - огранки алмазов и ювелирного производства. В связи с этим особую актуальность приобретает составление долгосрочных прогнозов развития комплекса с учетом происходящих изменений в стране и мире. Не определив стратегические ориентиры, трудно играть на опережение.
Для преодоления сырьевой направленности и достижения конкурентоспособности на мировом рынке предлагаем использовать инновационные методы стратегического прогнозирования, в частности инструментарий форсайта (рис. 4).
За последние 10 лет форсайт стал широко использоваться как инструмент определения направлений в политике, менеджменте, стратегическом планировании во всем мире. Методология форсайта отличается от традиционного прогнозирования, футурологии (изучения будущего) и стратегического планирования и не сводится к предсказанию: это методология организации процесса, направленного на создание
3 Николаев М.В., Григорьева Е.Э. Применимость форсайта к прогнозированию развития алмазно-бриллиантового комплекса // В мире научных открытий (Экономика и инновационное образование). - 2011. - № 3.1. - Красноярск: НИЦ.
у участников общего видения будущего, которое стремятся поддержать все заинтересованные стороны своими сегодняшними действиями4.
Внешняя информация
Зона форсайта
^Желаемая цель j Межрегиональная форсайт-команда Инициаторы
Национальные форсайт-команды Национальные форсайт-команды Национальные форсайт-команды
Методика Тех. задание Переработка данных
МАБР
Вызовы
Алмазообрабатывающая подсистема
Алмазодобывающая подсистема
Торговая подсистема
Обратная связь ЭКс_п_е_р_т_о_в___ утаите
Консенсус международных экспертов
Разработка возможных сценариев
Выделение тенденций
Инновационные приоритеты
Разработка новых стратегий и программ развития. «Дорожная карта»
Рис. 4. Предлагаемая модель форсайт-проекта алмазно-бриллиантового комплекса России
С помощью форсайта можно выработать эффективную инновационную политику, оптимизировать инфраструктуру и стимулировать трансформацию традиционной экономики алмазно-бриллиантового комплекса РФ в новую экономику знаний. Форсайт способствует выявлению перспективных научных и технологических направлений по алмазодобыче и обработке, которые могут стать основой долгосрочной инновационной политики развития региона, повышения конкурентоспособности региональной экономики и достижения
4 Балацкий Е.В. Сравнительные эволюционные характеристики технологий будущего // Основы форсайта. URL: http://riep.ru/lib/getfile.php?t-p&n-05000168 (дата обращения 02.05.2012).
высоких социально-экономических показателей, как в территориальном аспекте, так и в макроэкономическом.
Принципиальная новизна проекта состоит в использовании технологии форсайта, которая направлена на:
- комплексное исследование и системное проектирование долгосрочной перспективы алмазно-бриллиантового комплекса России;
- формирование общественного консенсуса в отношении варианта желаемого будущего, создание широкой общественной коалиции для его воплощения; организацию и поддержку процессов долгосрочного сотрудничества секторов алмазно-бриллиантового комплекса России;
- разработку принципов социально-экономической политики, формирование стратегий, программ развития алмазно-бриллиантового комплекса в формате стратегического партнерства власти, бизнеса и общества.
При организации форсайт-исследования целесообразно выделить четыре основных исследовательских группы: алмазодобывающая (добыча, поиск-разведка месторождений), ал-мазообрабатывающая, ювелирная и торговля (продажа алмазов, бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами, маркетинг, реклама, интернет-торги).
Проводимые до настоящего времени исследования в области алмазно-бриллиантового комплекса были узко ориентированы на проблемы экономического характера, междисциплинарные связи в основном не рассматривались. Получаемые при этом данные, безусловно, являются ценными, но полной картины не дают. Недостаточное внимание в исследованиях уделялось именно научно-технологическому развитию. Между тем технологии, по которым производится готовая продукция, устарели, это приводит к ухудшению качества и снижению конкурентоспособности.
Существует ряд причин - почему для определения стратегии развития алмазно-бриллиантового комплекса используется именно форсайт.
• Угрозы, вызванные глобализацией мировой экономики. Двигателем роста должна быть инициатива населения, а не государственных чиновников, и форсайт-исследования учитывают мнение общественности. Период преодоления последствий
мирового финансового кризиса пройден. Созданы все предпосылки для движения вперед на новой базе и в новом качестве, и это является для нас колоссальным шансом вырваться вперед.
• Российское правительство ставит перед научным экспертным сообществом стратегические задачи выявления перспективных научных и технологических направлений, которые могли бы лечь в основу долгосрочной научной и инновационной политики развития национальной экономики. Особое место при этом занимает определение приоритетов научного и технологического развития с помощью метода форсайта. Все чаще используется цикличный процесс: сначала - выбор приоритетов, затем следует оценка возможных инноваций и технологических решений, строятся технологические «дорожные карты», полученные результаты внедряются и оцениваются с помощью методов форсайта.
• Формирование «горизонтальных сетей», в которых ученые, бизнесмены, политики обмениваются своим опытом и приходят к согласованному видению будущего, вырабатывают на этой основе систему целей, возможных траекторий и мер по их достижению. Это усиливает синергетический эффект в алмазно-бриллиантовом кластере, что при взаимодействии предприятий комплекса позволяет снизить затраты и увеличить прибыль. Так, алмазогранильные предприятия в результате создания благоприятных условий (снижение цен на алмазное сырье внутри алмазно-бриллиантового кластера) могут приобрести его по более доступным ценам для последующей обработки. В свою очередь предприятия ювелирной отрасли могут приобрести ограненные алмазы по более низким ценам.
• Привлечение инвестиций для развития комплекса. Сейчас алмазодобывающие страны стремятся развивать собственную гранильную отрасль с целью увеличения добавленной стоимости, вследствие чего на алмазном рынке появляется дефицит алмазного сырья для стран-производителей бриллиантов, не имеющих собственных месторождений. Иностранные производители бриллиантов подыскивают способы выхода на алмазное сырье. На территории Якутии возникают гранильные предприятия с иностранным капиталом и ожидается увеличе-
ние иностранных инвестиций. Одним из основных показателей инвестиционной привлекательности отрасли является наличие долгосрочной стратегии развития, что достигается проведением форсайта.
• Алмазогранильной отрасли, чувствительной к изменениям конъюнктуры мирового алмазного рынка, необходимы новые стратегии. В частности, при оценке состояния алма-зогранильных предприятий Республики Саха (Якутия) выявлено, что для выхода из тяжелой кризисной ситуации необходимы принципиально иные подходы к стратегическому планированию. Использование форсайта позволяет разработать стратегию развития алмазогранильной отрасли республики и «дорожные карты» в условиях кризиса.
Значение форсайта особенно возрастает в периоды поворотных сдвигов, в связи с мировыми требованиями перехода на высокие технологии, когда в сжатые сроки нужно перестроить материально-техническую базу отрасли применительно к новым вызовам и угрозам мирового рынка. Форсайт становится успешным инструментом реализации на практике назревших структурных сдвигов, обеспечения качественно нового уровня развития рынка в России5.
Для проведения начального этапа форсайт-проекта необходимо создание коммуникативной площадки на территории Республики Саха (Якутия) на основе вертикально-интегрированного кластера с учётом региональных особенностей.
Цель проекта - разработка альтернативных сценариев для алмазно-бриллиантового комплекса в целях инновационного развития и стабилизации алмазогранильной и ювелирной отраслей промышленности РФ на основе комплексного исследования с широким привлечением экспертного знания, в результате которого будут построены «дорожные карты». Он будет ориентирован на поиск путей обновления промышленной политики, в том числе стратегических направлений развития национальной промышленности, формирование запроса на разработку перспективных научных направлений и целевых программ.
Основной задачей форсайт-проекта является создание вариантов (сценариев и «карт») будущего алмазно-
5 Третьяк В.П. Форсайт как технология предвидения // Экономические стратегии. - 2009. - № 8. - С. 52-59.
бриллиантового комплекса, учитывающих экономические и технологические реалии XXI в. и включающих:
- описание и оценку последствий базовых тенденций, которые будут определять ситуацию в долгосрочной перспективе (до 2030 г.);
- перечень возможных критических ситуаций и «напряжений» в социально-экономической сфере в данный период;
- спектр перспективных производственных, информационных, ресурсосберегающих технологий, которые окажут значительное влияние на финансовое положение производственников;
- описание управленческих решений, которые позволят минимизировать риски и максимизировать необходимые эффекты; определение временных «окон возможностей» для реализации данных решений;
- варианты сценариев разворачивания социально-экономических процессов;
- «дорожную карту» целей, задач, технологий, управленческих решений, которые необходимы для реализации базового (принятого властью и обществом) сценария.
Основные результаты проекта направлены на процессы управления социально-экономическим развитием алмазно-бриллиантового комплекса РФ, ориентированного на инновационное развитие. К основным результатам относятся «дорожная карта», информационная сеть участников проекта, аналитические отчеты, альтернативные варианты сценариев будущего, что в совокупности составит целевую программу развития алмазно-бриллиантового комплекса РФ.
На основе Концепции научно-технической и инновационной политики Республики Саха (Якутия) до 2015 г. и основных направлений до 2030 г. в поддержку проведения инновационных мероприятий создаются инновационные, венчурные и страховые фонды, через которые государство будет иметь возможность финансировать форсайт-проекты, проводимые на территории региона. Следует заметить, что форсайт-исследования не дешевы, и для создания адекватной системы финансирования нужно точно представлять задачи, которые будут стоять перед инициаторами форсайт-проекта, а его участники, в свою очередь, должны быть заинтересованы и мотивированы.
