Научная статья на тему 'Новые подходы к развитию алмазно-бриллиантового комплекса России'

Новые подходы к развитию алмазно-бриллиантового комплекса России Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
328
56
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
АЛМАЗНО-БРИЛЛИАНТОВЫЙ КОМПЛЕКС / ФОРСАЙТ-ПРОЕКТ / НАНОЭКОНОМИКА / ФОРСАЙТ-КОМАНДА / МАТРИЦА SWOT-АНАЛИЗА

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Николаев М.В., Григорьева Е.Э.

В статье рассмотрены современное состояние и перспективы мировой алмазной промышленности, обоснованы возможности использования методологии Форсайт в целях определения инновационных приоритетов для алмазно-бриллиантового комплекса России. Их поддержка будет способствовать внедрению высокотехнологичных и ресурсосберегающих технологий, выпуску новой конкурентоспособной продукции и развитию экспортно-ориентированных производств.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Новые подходы к развитию алмазно-бриллиантового комплекса России»

■СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

16 (157) - 2012

УДК 338.27

новые подходы к развитию алмазно-бриллиантового комплекса россии

м. в. Николаев,

доктор экономических наук, первый заместитель директора Научно-исследовательского института региональной экономики севера E-mail: kgs02@yandex. ru

е. э. Григорьева,

старший преподаватель кафедры технологии обработки драгоценных камней и металлов Физико-технического института E-mail: Grigoreva_80@mail. ru северо-Восточный федеральный университет им. м. К. Аммосова

В статье рассмотрены современное состояние и перспективы мировой алмазной промышленности, обоснованы возможности использования методологии Форсайт в целях определения инновационных приоритетов для алмазно-бриллиантового комплекса России. Их поддержка будет способствовать внедрению высокотехнологичных и ресурсосберегающих технологий, выпуску новой конкурентоспособной продукции и развитию экспортно ориентированных производств.

Ключевые слова: алмазно-бриллиантовый комплекс, форсайт-проект, наноэкономика, форсайт-команда, матрица SWOT-анализа.

За минувшее десятилетие мировая алмазная промышленность прошла сквозь череду взлетов и падений. Худшим периодом в истории мировой алмазной промышленности с 1980-х гг. считаются 2008—2009 гг. В целях ее полного оздоровления и выхода на конкурентоспособные позиции на мировом рынке проводится реорганизация промышленности. Среди ее текущих задач — продвижение на новые, имеющие значительный потенциал рынки Азии и Дальнего Востока, поэтапная интенсифи-

кация сотрудничества с другими странами в сфере расширения доступа к необработанным алмазам, имеющим коммерческую ценность. С учетом исторического наследия вопрос социально-экономической трансформации в ближайшие годы сохранит свою актуальность.

Рынок алмазов и бриллиантов — достаточно специфический рынок и весьма далек от канонов стандартного свободного товарного рынка. Любое затруднение в функционировании мировой экономики оказывает мультипликативное влияние в отрицательную сторону на состояние этого рынка, поскольку это достаточно узкий бизнес, продукция которого не относится к товарам первой необходимости.

Мировой алмазно-бриллиантовый комплекс (АБК) отличается сложными и обширными связями между предприятиями производственной и непроизводственной сфер. Следует отметить следующие отличия АБК от других мезоэкономических комплексов:

• специфика свойств обрабатываемого алмазного сырья, редкость встречаемости алмазов,

неспособность к делимости с сохранением стоимости, невозобновляемость сырья и ограниченность запасов имеют решающее влияние на их ценообразование;

• высокая стоимость конечного продукта, его тесная связь с производством драгоценных металлов (золото, платина) и быстрый рост добавленной стоимости по мере обработки сырья;

• разнообразность экономики составляющих промышленностей АБК и неравномерность их размещения с учетом того, что конечный ювелирный продукт не является предметом первой необходимости и реализуется преимущественно в развитых странах;

• высокая степень монополизации, глобальная монополия одной компании в сфере распределения и оптовой торговли бриллиантами [6]. Отличительной особенностью АБК России является наличие одновременно нескольких звеньев алмазопровода: алмазодобыча, алмазогранильная отрасль, ювелирная отрасль, рынок ювелирных украшений в отличие от других стран-производителей. Доля России в мировой алмазодобыче в 2011 г. составляет чуть больше 27 %, в производстве бриллиантов — около 9 %, а по ювелирным изделиям — 3 %. Учитывая соотношение добавленных стоимостей указанной продукции (строго обратное), такая ситуация не может считаться нормальной [4].

Позиции России на мировом алмазном рынке все еще остаются на уровне сырьевой базы поставок необработанных алмазов. Несмотря на то, что на территории России с помощью государства и иностранных капиталов организуются алмазогранильная и ювелирная отрасли производства и торговые представительства, экономическое положение страны не дает возможности компаниям работать на импорт, а вынуждает экспортировать продукцию.

В настоящее время рынок потребителей алмазной продукции в ходе глобализации претерпел некоторые изменения, основными потребителями являются и останутся на протяжении нескольких лет Китай и Индия. Перспективы рынка АБК Республики Саха (Якутия) [далее — РС (Я)] связываются с ростом потребности в технических алмазах и увеличением спроса на бриллианты в Китае, быстро развивающихся странах Юго-Восточной Азии (ЮВА) и нефтедобывающих арабских странах. Это дает возможность Якутии использовать географическую близость к рынкам стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) для создания надеж-

ной системы сбыта готовой продукции, что в свою очередь может отразиться на ценах готовой продукции отрасли, к примеру, уменьшение издержек при перевозках, обработке, страховых рисках.

В данный момент российский бизнес производителей бриллиантов находится в неконкурентной среде из-за многих ограничений, которых нет у тех же предпринимателей в Бельгии, Израиле, Дубае, Гонконге, Америке, и это тормозит бизнес. Вывезти сырье на переработку, вернуть обратно бриллианты и получить при этом добавленную стоимость именно в России абсолютно невозможно. Только работа по получению всех разрешений занимает более 30 дней, а за это время один показатель отношения доллара к рублю может измениться на 4 %. О свободном обращении бриллиантов и алмазов тоже можно только мечтать. Только за счет того, что смоленский завод «Кристалл» на сегодняшний день является международным холдингом, который имеет свои дочерние структуры во всех основных дилерских центрах, происходит гибкое маневрирование на рынке.

Министерство финансов РФ, курирующее АБК России, знает о его многих проблемах и помогает их решать. Однако необходим комплексный подход со стороны Правительства РФ для того, чтобы выработать правила игры для оборота драгоценных камней, как это сделано в тех странах, где этот бизнес сосредоточен. Решение этих проблем зависит от дальнейшего совершенствования таможенного и налогового законодательства, а также устранения препон в сфере бюрократической системы выдачи разрешений, квот и т. д. Производители готовы развивать бизнес по рыночным принципам, но им необходимо создание соответствующих рыночных условий. Пока вся система разрешения, лицензирования, квот лишь тормозит весь процесс. Проще говоря, теряется время, а с ним теряются и деньги, а значит, нет конкурентоспособности в отрасли. А ведь соответствующие условия предусмотрены Всемирной торговой организацией, в которую Россия уже практически вступила.

Российская огранка при подобном подходе может просто прекратить свое существование. Сейчас выживают буквально единицы предприятий, занимающиеся этой работой. Безусловно, сейчас в Россию идет достаточно серьезный поток импортной продукции — индийской, китайской, турецкой, итальянской. Дешевый заграничный товар постоянно проникает в премиум-сегмент.

Якутия занимает ведущую позицию по добыче алмазов не только в Российской Федерации, но и в мире. Ключевым видом деятельности, обеспечивающим основной объем валового регионального продукта (ВРП) РС (Я), является добыча полезных ископаемых (34 % к общему объему), из которых доля алмазов составляет 81 %. ОАО «АЛРОСА» является самым налогооблагаемым предприятием в России и бюджетообразующим для РС (Я). Государственным балансом полезных ископаемых учтены 40 алмазных месторождений, в том числе 15 месторождений коренных алмазов, 25 — россыпных с общими запасами по категориям С1 и С2 в объеме более 1,3 млрд карат. Якутская алмазоносная провинция является крупнейшей в России — на ее долю приходится примерно 90 % запасов и 95 % добычи.

Развитие АБК России является важным для социально-экономического развития РС (Я). Структурная перестройка ее экономики предполагает преодоление сырьевой направленности и первоочередное развитие перерабатывающих отраслей экономики, одними из которых являются огранка алмазов и ювелирное производство. В рамках развития АБК РС (Я) в настоящее время применяется программно-целевой метод развития промышленности. В данный момент работает ведомственная целевая программа «Развитие алмазообрабатыва-ющей и ювелирной промышленности Республики Саха (Якутия) на 2010—2012 гг. с основными направлениями до 2016 года». На территории Якутии практически сформирован алмазно-бриллиантовый кластер, по инициативе Правительства РС (Я) активно продвигается проект создания на ее территории особой экономической зоны гранильной и ювелирной отраслей РС (Я) и открытия специализированного таможенного поста на территории республики.

Для развития такого масштабного производства и достижения конкурентоспособности на мировом рынке необходимо использовать инновационные методы стратегического прогнозирования, которые имеют долгосрочные перспективы в будущем. Одним из инструментов, который можно и необходимо применить, является форсайт.

Проведя аналитическое исследования состояния АБК РС (Я), можно сказать, что он имеет достаточно неоднозначные пути развития, разрешение которых может быть заложено в технологию форсайта. Отрасль, для того чтобы достигнуть

инновационного прорыва в технологии, недостаточно обращает внимание на научно-техническую и инновационную политику, придерживаясь традиционного взгляда на развитие.

Таким образом, можно выдвинуть положение, что для достижения инновационного социально-экономического развития алмазной отрасли необходимо применить новейшие методы прогнозирования, инструментом которых является форсайт.

Под форсайтом понимается систематический процесс познания будущего, основанного на мнениях многих влиятельных экспертов, охватывающий сбор информации, опыта и формирование видения долгосрочного будущего с целью получения ориентиров для принятия управленческих решений и мобилизации совместных действий. Форсайт позволит разработать выигрышную стратегию и тактику развития алмазной отрасли. С его помощью можно выработать эффективную инновационную политику, оптимизировать инфраструктуру и стимулировать трансформацию традиционной экономики АБК в новую экономику знаний.

Форсайт способствует выявлению ориентиров перспективных научных и технологических направлений по алмазодобыче и обработке, которые могут стать основой долгосрочной инновационной политики развития региона, повышения конкурентоспособности региональной экономики и достижения высоких социально-экономических показателей, как в территориальном аспекте, так и в макроэкономическом, что особо важно на данный момент для АБК России.

Следует заметить, что проведение форсайт-исследований не из дешевых мероприятий. Для постройки объективной структуры финансирования нужно достаточно точно представлять задачи, которые будут стоять перед инициаторами форсайт-проекта, и которые в свою очередь должны быть заинтересованы в полученных результатах.

Обращаясь к исследованию мировой практики, отметим, что существуют различные виды Форсайта: национальные, межрегиональные, корпоративные, региональные и тематические.

Национальные форсайты достаточно широко известны и представляют собой видение развития экономики отдельного государства. Межрегиональные форсайты встречаются реже. В них предпринимается попытка выявления ключевых тенденций развития экономик нескольких стран. Корпоративные форсайты менее освещены в литературе,

поскольку в них содержатся формулировки стратегических моментов, которые составят в перспективе ключевые конкурентные преимущества компаний. Тематический форсайт широко применяют в военной и социальной сфере, например, форсайт национального здравоохранения или форсайт образования. К такому виду можно отнести и форсайт алмазно-бриллиантового комплекса РС (Я).

За два последних десятилетия в РС (Я) сформирован алмазно-бриллиантовый кластер, включающий в себя предприятия по добыче алмазов и золота, алмазогранильное и ювелирное производство, сбытовые сети, научные и образовательные учреждения, способные проводить НИОКР и готовить кадры.

Простое копирование опыта зарубежных стран в выработке приоритетов и самого списка приоритетов может привести к нулевому или даже негативному эффекту и дискредитировать саму идею форсайта.

На начальной стадии форсайт-проекта необходимо определить цели проекта — это может быть определение научно-технических приоритетов, оценка проблем регионального развития, перспективы развития отдельных отраслей или крупных компаний, разработка сценариев развития и т. п.

Большая часть работ, выполненных до настоящего времени, в ходе которых применялся форсайт, фокусировалась на проблеме национальной конкурентоспособности, и в частности на определении приоритетов в различных областях технологического развития, что является основной задачей развития алмазно-бриллиантового комплекса. Для проведения форсайт-проекта алмазно-бриллиантового комплекса РС (Я) выделяем желаемую цель — разработку альтернативных сценариев развития АБК для динамического развития и стабилизации алмазогранильной и ювелирной отраслей промышленности РС (Я).

Следующим шагом необходимо определить рамки программы — охват отраслей, тематика, горизонты прогнозирования, количество и состав привлекаемых экспертов, временные сроки реализации проекта, территориальный охват.

Важный аспект — привлечение инвесторов (федеральное и региональное правительство, частные компании, включая зарубежных стратегических партнеров, общественные и международные организации и др.) и определение необходимых ресурсов (стоимость проекта, персонал, инфраструктура),

судя по реализованным проектам, данный инструмент является достаточно дорогостоящим.

На начальной стадии проекта особое внимание в форсайт-проектах уделяется созданию коммуникативных площадок (создание коалиций) для лиц, готовящих и принимающих решения на всех этапах проекта, которые состоят из инициаторов уровня наноэкономики, руководящего комитета и модераторов, для руководства работой экспертных групп. Затем следующая стадия — это формирование экспертного сообщества для оценки и согласованного выбора перспективных научных и технологических направлений, реализация постоянных экспертных процедур обеспечивает валидность прогноза и эффективное использование его результатов.

Таким образом, инфраструктура форсайта состоит из инициаторов, организаторов, экспертов и среды, приемлемой для его проведения.

В случае проведения технологического форсайта отраслевые исследования целесообразнее вести в кластерных группах, опыта работы с которыми в России практически нет, что обусловливает особое внимание к этому аспекту. Объединяющим фактором становится политика стимулирования развития связей между субъектами, включающимися в основные и вспомогательные бизнес-процессы создания стоимости (например, разработки, обучения, маркетинга, производства и т. п.). Согласованная деятельность способствует снижению барьеров в инновационных процессах, формированию общей стратегии и центров конкурентоспособности. Вариант модели форсайт-проекта АБК, разработанный авторами данной статьи, представлен на рис. 1.

Для создания форсайт-команды проекта АБК рекомендуется привлечение следующей категории специалистов:

• инициаторы: правительственные чиновники РС (Я) и России, имеющие отношение к руководству АБК; владельцы и соучредители крупных алмазогранильных и ювелирных компаний;

• организаторы: модераторы, аналитики, статисты, экономисты;

• экспертные группы по смежным отраслям;

• государственная группа: государственные чиновники (Минпром, МНиВПО и др.), эксперты таможенных и надзорных органов; члены Алмазного совета при Президенте РС (Я);

• научно-образовательная группа: эксперты из Северо-Восточного федерального университета

Зона ФОРСАЙТА

Желаемая цель

Форсайт-команда. Инициаторы

Внешняя информация

X

Методика Техническое задание

Алмазно-бриллиантовый комплекс

Вызовы

\ /

l' Алмазообра- j батывающая ■ подсистема '

Обратная связь экспертов

Разработка возможных сценариев

Консенсус экспертов

Выделение тенденции

Инновационные приоритеты

Разработка новых программ развития. Дорожная карта

Рис. 1. Предлагаемая модель форсайт-проекта АБК

им. М. К. Аммосова (Институт геологии алмаза, Институт региональной экономики Севера, Физико-технический институт, геологоразве-дывательный факультет, горный факультет; Арктический инновационный центр); эксперты по экологии, геммологии, геологии, этнологии, материаловедению, техническим наукам, экономике, технологии и дизайну, криминалистике, политологии и др.;

• бизнес-группа: руководители и специалисты алмазодобывающих, алмазогранильных и ювелирных компаний;

• общественные группы: эксперты по торговле алмазами, бриллиантами и ювелирными изделиями с бриллиантами; эксперты Пробирного надзора РФ, геммологических лабораторий, МВД России по РС (Я), ФСБ России по РС (Я).

Выбор инструментария обусловлен, кроме

всего прочего, социальными и культурными осо-

бенностями страны, в которой он проводится. Для России характерны слабые культура консенсуса и опыт взаимодействия экспертных сообществ, особенно если они являются специализированными.

К другим факторам, которые могут снизить эффективность форсайта, можно отнести:

• ориентированность экспертов на приоритеты, уже продекларированные органами государственного управления;

• сбалансированность участия в Форсайте представителей бизнеса, науки, органов власти, которая в российских условиях может быть нарушена в силу традиции «политика определяет» либо в другую сторону из-за лоббирования чьих-то частных интересов;

• экономическая деятельность в национальных условиях, имеющая тенденцию к отказу от рисковых инновационных мероприятий, как технологических, так и инвестиционных, объясняющаяся отчасти отсутствием государственных мер поддержки привлекательности инвестирования в

технологии, образование и т. п.

В связи с этим можно вынести следующее предложение: для проведения форсайт-проекта необходимы создание и формирование коммуникативной площадки форсайта на основе вертикально интегрированного кластера АБК РС (Я) с учетом особенностей региона. Наряду с этими мероприятиями проводится предпроектное исследование (feasibility study) для согласования плана работ с основными участниками проекта. В этот момент и появляются достаточно четкое представление об охвате форсайт-проекта, количестве вовлекаемых участников и особый момент — это формирование бюджета проекта и определение источников финансирования. Однако следует учитывать, что стоимость оценки форсайт-мероприятий обычно оказывается значительно выше рекомендуемого потолка на 2—5 % совокупного бюджета на исследование. На предпроектном этапе нельзя определить точно количество экспертов, так как при выявлении

каких либо аспектов имеется вероятность проведения дополнительного метода и привлечения смежных экспертов.

В рамках проектов форсайт используются разнообразные методы извлечения и интеграции экспертного знания. Первый шаг проекта — сбор и анализ информации, результатов аналитических исследований, имеющих отношение к теме проекта. Эти данные обобщаются, систематизируются и используются в качестве отправного материала для экспертов, привлекаемых к работе. Отдельной работой является отбор экспертов для форсайт-проекта, привлечение специалистов из смежных отраслей, проверка их компетенции и ведение в постоянном режиме обратной связи между командой и экспертами.

На последующих стадиях используются отдельные методы или комбинации методов работы с экспертами, например SWOT-анализ (сильные и слабые стороны, возможности и угрозы), метод Дельфи (опрос большого числа экспертов в два этапа, когда эксперты могут изменить свое мнение, получив информацию об интегральной экспертной оценке по всему кругу экспертов), построение вероятных сценариев и т. д.

Результаты исследований будут впоследствии основой для построения дорожной карты, которая является основным результатом Форсайт-проекта, это определение возможных траекторий развития компаний или секторов экономики на основе экспертных оценок доступных ресурсов, технологий и формирующихся рынков и др. [1].

Новый механизм прогнозирования содержит четыре ключевых элемента:

1) форсайт является процессом и процессом систематическим;

2) центральное место в этом процессе занимают научно-технические направления (а не конкретные технологии);

3) временной горизонт должен превышать горизонт делового планирования;

4) приоритеты рассматриваются с точки зрения их влияния на социально-экономическое развитие страны [2].

Для представления полной картины вызовов и угроз отрасли был проведен SWOT-анализ. Неотъемлемыми частями SWOT-анализа можно назвать внутренний аудит алмазно-бриллиантового комплекса и аудит внешней среды мирового алмазно-бриллиантового рынка (рис. 2).

Сильные стороны Слабые стороны

1. Мировой поставщик алмазов. 2. Вертикально интегрированная система бизнеса. 3. Высокое качество огранки бриллиантов с точными геометрическими параметрами (Russian Cut). 4. Сравнительно молодые экономически активные трудовые ресурсы. 5. Лидирующие позиции с устойчивой перспективой на прогнозный период по добыче алмазов, производству бриллиантов. 6. Выгодное географическое положение на пересечении кратчайших путей между Азией, Европой и Америкой. 7. Наличие в Республике Саха (Якутия) крупных научных и образовательных центров. Высокий образовательный уровень населения. 8. Эффективно функционирующая региональная исполнительная власть, конструктивно работающая с основными субъектами экономической деятельности и с федеральными структурами 1. Экстремальные природно-климатические условия. 2. Моноотраслевой характер экономики с превалированием алмазодобывающей промышленности, вступающей в сложный период технологического перехода на подземный способ добычи. 3. Высокая степень зависимости республиканского бюджета от федеральных трансфертов и неналоговых платежей. 4. Слабая собственная сбытовая сеть. 5. Узкий ассортимент продукции. 6. Отсутствие инвестирования в маркетинг рекламы. 7. Несовершенство нормативно-правовой базы, препятствующей развитию отрасли. 8. Низкий уровень инновационной деятельности

Возможности Угрозы

1. Благоприятная конъюнктура мирового и внутреннего рынка. Объективная заинтересованность экономик стран АТР, Китая, Дальнего Востока РФ в продукции ТЭК и МСБ Республики. 2. Проводимая в Российской Федерации налоговая политика, направленная на снижение налогового бремени товаропроизводителей. 3. Ликвидация лишних барьеров нормативно-правовой базы. 4. Повышение уровня производства продукции. 5. Развитие собственной сбытовой сети. 6. Появление новых российских месторождений алмазов 1. Высокая подверженность влиянию изменения законодательства и регулятивных мер. 2. Изменение таможенных процедур и пошлин. 3. Жесткая конкуренция на мировом рынке труда. 4. Высокая чувствительность к глобальным финансовым кризисам. 5. Появление новых месторождений алмазов за пределами России. 6. Миграция капиталов за пределы республики и сокращение налоговых платежей в республиканский бюджет в результате трансфертного ценообразования, осуществляемого крупными ФПГ и корпорациями

Рис. 2. Матрица SWOT-анализа НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ: приоритеты и безопасность

Основными результатами проектов Форсайт являются аналитические отчеты и прогнозы, обобщающие экспертное знание, полученное в ходе работы экспертных групп, опросов и других мероприятий. Это новое знание может в дальнейшем использоваться как информационная основа для изменения и уточнения стратегии развития. Не менее важным результатом является формирование взаимосвязей между экспертами, представляющими различные социальные, общественные и экономические группы (ученые, промышленники, государственные служащие, представители общественных организаций, юристы и др.). Такие взаимосвязи зачастую приводят к совершенно неожиданным инициативам и порой оказываются в практическом плане более эффективными, чем политические решения, навязываемые сверху.

Таким образом, на основании изложенного можно сделать следующие выводы:

• в связи с реорганизацией промышленностей мирового АБК для конкурентного присутствия АБК России на мировом рынке необходим переход экономики комплекса на инновационную социально ориентированную модель развития с целью формирования экономики лидерства и инноваций;

• состояние АБК РС (Я) имеет достаточно неоднозначные пути развития, для достижения инновационного социально-экономического развития алмазной отрасли необходимо применить новейшие методы прогнозирования, инструментом которых является Форсайт;

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

• сформирована и разработана модель предлагаемого Форсайт-проекта с выделением рекомендаций его применения для составления дорожной карты, способствующей разработке новых высокотехнологичных продуктов, стратегического развития отечественной алмазно-бриллиантовой отрасли.

Список литературы

1. Боронников Д. А., Николаенко А. В. О применимости технологии Форсайт к прогнозированию развития автомобильной отрасли // Форсайт. № 5. 2009.

2. Гретченко А. И. Деловое планирование — системообразующий элемент формирования регулируемого рынка / Сб. науч. трудов ВГНА, Министерства финансов России. М.: ВГНА, 2006.

3. Куклина И. Р. Форсайт как инструмент активного исследования и формирования будущего. URL: http://www. rusrev. org/content/review/print. asp?ids=143&ida=1759.

4. Николаев М.В., Константинов Н. Н. Абсолютные и относительные региональные преимущества алмазогранильных предприятий в различных формах хозяйствования // Региональная экономика: теория и практика. 2011. № 13.

5. Николаев М. В., Григорьева Е. Э. Применимость Форсайта к прогнозированию развития алмазно-бриллиантового комплекса // В мире научных открытий (экономика и инновационное образование). Красноярск: НИЦ. 2011. № 3.1 (15). С. 368—374.

6. СолодоваЮ. П., НиколаевМ. В. Геммология алмаза: учеб. пособие. М.: Агат, 2008. С. 389.

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ

Издательским дом «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ»

занимается выпуском специализированных финансово-экономических и бухгалтерских журналов, а также

монографий, деловой и учебной литературы Минимальный тираж - 500 экз.

По вопросам, связанным с изданием книг, обращайтесь в отдел монографий

(495) 721-85-75 post@fin-izdat.ru

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.