CC BY
78
Новый университет
Экономика и право 2015. № 4 (50)
ISSN 2221-7347
УДК 336.717
И.А. Пильникова* *
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ ЗА 2010-2014 ГГ.
Платежные карты являются важнейшим элементом эффективно функционирующей системы безналичных расчетов. Развитие рынка платежных карт приобретает принципиальное значение не только для устойчивости финансовой и денежной систем, но и для социально-экономического развития страны, ее экономической безопасности. В данной статье исследованы основные тенденции развития рынка платежных карт за 2010-2014 гг. с выявлением факторов, сдерживающих его развитие.
Ключевые слова: коммерческие банки, платежные карты, рынок платежных карт, расчетные и кредитные карты.
В современных экономических условиях жесткой конкуренции коммерческие банки, предлагая достаточно широкий спектр услуг для клиентов, продолжают поиски наиболее доходных видов деятельности, одним из которых на сегодняшний день является рынок платежных карт. Несмотря на то, что доля безналичных операций в России пока еще незначительно по сравнению с экономически развитыми странами Европы 15% против 90%), рынок платежных карт в последние годы стремительно развивался. И этому способствовало, прежде всего, несомненное удобство в использовании данной безналичной формы расчетов, как для населения, так и для организаций. Платежи, осуществляемые без участия наличных средств, способствуют ускорению оборачиваемости, сокращению количества денежных средств, необходимых в обращении, что, как следствие, приводит к снижению издержек обращения, увеличению прозрачности расчетов [1].
Рассмотрим, какие изменения произошли на российском рынке платежных карт за период с 2010 по 2014 гг.
Так, одной из тенденций развития данного рынка является уменьшение количества кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и эквайринг платежных карт (под эмиссией банковских карт понимается деятельность коммерческих банков по их выпуску, открытию счетов и расчетно-кассовому обслуживанию клиентов; под эвайрингом - прием пластиковых карт в качестве средств оплаты за продукцию товары и услуги [2] ), с одновременным увеличением их доли в общем количестве кредитных организаций (табдица 1).
Следует отметить, что уменьшение количества кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и эквайринг платежных карт, обусловлено, прежде всего, снижением общего количества коммерческих банков в связи с несоответствием их деятельности отдельным положениям федерального законодательства; реорганизацией; в результате слияния капиталов банков, поглощения мелких банков крупными; банкротством и прочими причинами.
© Пильникова И.А., 2015.
DOI: 10.15350/2221-7347.2015.4
* Пильникова Ирина Алексеевна - студент направления «Экономика» (профиль «Финансы и кредит») , Волжский Гуманитарный институт (филиал) Волгоградского государственного университета.
Научный руководитель: Муравьева Наталья Николаевна - кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит», Волжский Гуманитарный институт (филиал) Волгоградского государственного университета.
78
New university
Economics & Law 2015. № 4 (50)
ISSN 2221-7347
Количество кредитных организаций, осуществляющих эмиссию / эквайринг платежных карт [3]
Таблица 1
Всего кредитных организаций, ед. Из них осуществляющие: Доля кредитных организаций, осуществляющих эмиссию / эквайринг, %
эмиссию и / или эквайринг эмиссию эквайринг
на 31.12.2010 г. 1012 688 673 616 67,98
на 31.12.2011 г. 978 679 668 602 69,43
на 31.12.2012 г. 956 659 653 601 68,93
на 31.12.2013 г. 923 641 633 590 69,45
на 31.12.2014 г. 834 597 588 543 71,58
Вторая тенденция - повышение доступности рынка платежных карт для потребителей и изменение структуры операций, совершаемых с помощью карт. Оплата товаров и услуг банковскими картами с каждым годом становится популярнее, оплата по ним происходит все чаще, и объем платежей данным способом растет, а средняя сумма операции уменьшается. Получение наличных, в свою очередь, перестает быть обязательным условием перед любой покупкой. При этом если раньше большинство потребителей использовали карту исключительно для получения зарплаты, то в настоящее время ее начинают воспринимать как удобное и надежное платежное средство.
Коммерческие банки эмитируют как расчетные карты (в т.ч. с овердрафтом), так и кредитные. Их динамика за 2010-2014 гг. свидетельствует, во-первых, о ежеквартальном росте в абсолютном выражении общего количества карт, а, во-вторых, о постепенном увеличении доли кредитных карт в их общем количестве (таблица 2). Наглядно динамика расчетных и кредитных карт за данный период представлена на рис. 1.
250000
200000
150000
100000
50000
^ Ч<Р
^ ^ сЛ ч*
4 4>
Чч> оо Чч
n4 ^ Гр4
.'Р' о'
<av o'' ($4 <
4? ф 4?
<У о о о
\> _с\> _с\>
V
ОЧЗ пЧ)
>р'
S' ^ ®v
4? & «
О л
лЛ*
<й
N
<У ЧУ чу Чу \Ч CV4 .(Л Л
ч
*
Чу
рл tv4
N.V
Ф 'v’ ф 'v3
„'Р‘
<а
*
Т
чь
о
сч> сЛ
I Расчетные карты ■ Кредитные карты
Рис. 1. Динамика расчетных и кредитных карт, эмитированных кредитными организациями за период с 2010 по 2014 г.
0
В целом, операции, совершаемые с использованием платежных карт, можно классифицировать как по видам субъектов, пользующихся ими - физические или юридические лица, так и в зависимости от целей их использования - получение наличных денег или оплата товаров и услуг.
79
Новый университет
Экономика и право 2015. № 4 (50)
ISSN 2221-7347
Поквартальная динамика расчетных и кредитных карт, эмитированных кредитными организациями [3]
Таблица 2
Всего банковских карт, тыс. ед. В том числе: Доля в общем кол-ве, %
Расчетные карты Кредитные карты
всего в т.ч. с овердрафтом расчетных карт кредитных карт
на 01.01.2010 г. 123991 115390 21268 8601 93,06 6,94
на 01.04. 2010 г. 125831 117743 21703 8088 93,57 6,43
на 01.07. 2010 г. 126280 117625 19483 8655 93,15 6,85
на 01.10. 2010 г. 131920 122786 20362 9134 93,08 6,92
на 01.01. 2011 г. 137834 127787 22452 10047 92,71 7,29
на 01.04. 2011 г. 139289 128497 22780 10792 92,25 7,75
на 01.07. 2011 г. 147369 135152 23916 12217 91,71 8,29
на 01.10. 2011 г. 154002 140517 23605 13485 91,24 8,76
на 01.01. 2012 г. 162898 147872 25833 15026 90,78 9,22
на 01.04. 2012 г. 169945 153344 28275 16601 90,23 9,77
на 01.07. 2012 г. 176851 158265 28808 18586 89,49 10,51
на 01.10. 2012 г. 185054 164628 29574 20426 88,96 11,04
на 01.01. 2013 г. 191496 169013 31788 22483 88,26 11,74
на 01.04. 2013 г. 200258 175564 35094 24694 87,67 12,33
на 01.07. 2013 г. 205052 178814 37022 26238 87,20 12,80
на 01.10. 2013 г. 211374 183276 38023 28098 86,71 13,29
на 01.01. 2014 г. 217472 188282 39463 29190 86,58 13,42
на 01.04. 2014 г. 219234 189180 39708 30054 86,29 13,71
на 01.07. 2014 г. 220609 189351 39537 31258 85,83 14,17
на 01.10. 2014 г. 224288 192455 39635 31832 85,81 14,19
на 01.01. 2015 г. 227712 195947 39727 31765 86,05 13,95
Структура операций с использованием платежных карт за 2010-2014 гг. представлена в таблице 3, на основе данных которой можно сделать вывод, что преобладающую долю в общем объеме операций с платежными картами занимают операции физических лиц по получению наличных денег. Однако за период наблюдается тенденция к ежегодному снижению этой доли, в первую очередь, в пользу операций физических лиц по оплате товаров и услуг, что также свидетельствует о постепенном и стабильном развитии рынка платежных карт в России.
Таблица 3
Структура операций с использованием платежных карт, эмитированных кредитными организациями за 2010-2014 гг. [3]
Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Физические лица
Всего операций:
- количество, млн. ед. 3115,5 4123,2 5703,2 7462,6 9650,5
- объем, млрд. руб. 12237,0 16271,0 21494,3 26085 30353,2
1.1 по получению наличных денег
- количество, млн. ед. 2075,5 2456,2 2857,7 3147,8 3289,9
- объем, млрд. руб. 10890,9 13910,7 17834,5 20908,5 23213,7
1.2 по оплате товаров и услуг
- количество, млн. ед. 1040,0 1667,0 2845,5 4134,8 6360,6
- объем, млрд. руб. 1346,2 2360,3 3569,5 5176,5 7139,4
Юридические лица
Всего операций:
- количество, млн. ед. 12,3 12,6 15,2 20,7 24,8
- объем, млрд. руб. 411,8 638,3 600,8 990,1 1480,7
2.1 по получению наличных денег
- количество, млн. ед. 5,5 7,7 9,7 12,5 14,9
- объем, млрд. руб. 173,9 257,2 388,2 568,7 878,6
2.2 по оплате товаров и услуг
- количество, млн. ед. 6,8 4,9 5,4 8,2 9,9
- объем, млрд. руб. 237,9 381,1 212,6 421,4 602,2
80
New university
Economics & Law 2015. № 4 (50)
ISSN 2221-7347
Наглядно динамика структуры операций с платежными картами по видам клиентов и по целям их использования представлена на рис. 2.
2014 г.
75,52%
2013 г. 77,22%
2012 г.
2011 г.
81,05%
■ Физические лица - получение наличных денег
■ Физические лица - оплата товаров и услуг
■ Юридические лица - получение наличных денег
■ Юридические лица - оплата товаров и услуг
2010 г.
0%
20%
86,10%
40%
60% 80% 100%
Рис. 2. Динамика структуры операций с платежными картами по видам клиентов и по целям их использования за 2010-2014 гг.
Одним из факторов, влияющих на стабильный рост рынка пластиковых карт в России в последние несколько лет, помимо развития банковских технологий и предложения банками достаточно привлекательных для клиентов кредитных продуктов, является повышение доступности использования карт, которое выражается в росте количества банкоматов, платежных и электронных терминалов и импринтеров (специальных устройств, предназначенных для переноса оттиска рельефных реквизитов банковской карты на документ, составленный на бумажном носителе). Динамика количества устройств, предназначенных для осуществления операций с использованием платежных карт, представлена в таблице 4.
Таблица 4
Динамика количества устройств, предназначенных для осуществления операций с использованием платежных карт [3]
Показатели на 01.01. 2010 г. на 01.01. 2011 г. на 01.01. 2012 г. на 01.01. 2013 г. на 01.01. 2014 г. на 01.01. 2015 г.
Кол-во банкоматов и платежных терминалов, всего 155161 172223 207372 233809 230197 230188
Кол-во электронных терминалов, всего 505882 616225 804716 1062982 1338015 1468783
Кол-во импринтеров 35750 31762 27722 17643 11837 9564
Итого устройств для использования платежных карт 696793 820210 1039810 1314434 1580049 1708535
Данные таблицы 4 наглядно демонстрируют ежегодное увеличение количества устройств, предназначенных для осуществления операций с платежными картами, что обусловлено, в первую очередь, стабильным и значительным увеличением числа электронных терминалов, в т.ч. установленных в организациях торговли (или услуг), что свидетельствует о повышении значимости рынка платежных карт для населения.
Таким образом, платежные карты в современных российских условиях становятся одним из важнейших элементов функционирующей системы безналичных расчетов для населения, а
81
Новый университет
Экономика и право 2015. № 4 (50)
ISSN 2221-7347
также способствуют повышению эффективности банковского розничного кредитования, снижая операционные издержки и увеличивая объем привлекаемых денежных средств [4]. Тем не менее, несмотря на данные, свидетельствующие об устойчивом и интенсивном развитии российского рынка платежных карт за последние 5 лет, в результате проведенного исследования были выявлены факторы, которые существенным образом сдерживали это развитие. К данным факторам были отнесены следующие:
- монополия международных платежных систем;
- высокий уровень мошенничества;
- недоверие отдельных категорий населения к платежным картам;
- большой объем снятия наличных денежных средств;
- реализация зарплатных проектов;
- высокая комиссия платежных систем по ставке интерчейнджа и др.
Преодоление выделенных негативных факторов и дальнейшее развитие рынка платежных карт приобретает для России принципиальное значение не только для устойчивости финансовой и денежной систем, но и для социально-экономического развития страны, ее экономической безопасности.
Библиографический список
[1] Жукова В.В., Конвисарова Е.В. Проблемы и перспективы развития рынка пластиковых карт в России // Современные научные исследования и инновации. - 2014. - № 11. URL: http://web.snauka.ru/issues/2014/11/40327 (дата обращения: 20.04.2015).
[2] Тавасиев А.М. Банковское дело: учебник для бакалавров. - М.: Издательство Юрайт, 2013. 647 с.
[3] Национальная платежная система. Статистика Центрального банка РФ. URL: http://www.cbr.ru/statistics (дата обращения: 22.04.2015)
[4] Бикмаев Ш.Р. Развитие рынка платежных карт в современных условиях // Финансы и кредит. 2011. - № 41. - С. 65-71.
kkk
UDC 336.717
I.A. Pilnikova
INVESTIGATION OF THE DYNAMICS OF RUSSIAN MARKET FOR PAYMENT CARDS OF 2010-2014
Payment cards are the important element of a well-functioning system of cashless payments. The development of the payment card market becomes crucial not only for the stability of the financial and monetary systems, but also for social and economic development of the country, its economic security. In this article the basic tendencies of development of the payment card market in 2010-2014 with identifying the factors constraining its development.
Keywords: commercial banks, payment cards, payment card market, settlement and credit cards.
82
