CC BY
43^(саН(шигеасий лнсыир
15 (30)-2004
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Ф.В. КАТИЧЕВ, кафедра экономики труда и управления персоналом Кубанского государственного университета
Продукция предприятий фармацевтической промышленности имеет особое значение для любого человека. Если упрощенно рассматривать болезнь человека как нарушение его функциональности, продукция фармацевтики — это та «волшебная палочка», которая снимает боль, улучшает самочувствие, позволяет бороться с симптомами, а в отдельных случаях — с причиной болезни. Таким образом, фармацевтическая промышленность — не только отрасль промышленности, имеющая коммерческое значение, но и социально ориентированная отрасль, направленная на решение проблем здравоохранения и работоспособности всего населения России. Естественно, при этом нельзя забывать и национальную безопасность: отрасль направлена и на защиту страны от поражения биологическим оружием. Все это придает фармацевтической промышленности статус одной из важнейших отраслей промышленного производства в нашей стране.
Если рассматривать структуру рынка фармацевтической продукции, то схематично его можно отобразить следующим образом (рис. 1).
Как видно из рис. 1, на рынке фармацевтической продукции существуют три специализированных сегмента: производство галеновых лекарственных средств (без изменения химической формулы активных веществ), производство таблетирован-ных и инъекционных лекарственных средств, парафар-мацевтика (производители этого сегмента позиционируют свою продукцию как полезную для здоровья, хотя лекарством она не является).
На каждом из этих сегментов существует своя специфика конкурентной борьбы и особенности управления производством.
Производители галеновой продукции — это прежде всего сеть фармацевтических фабрик, построенная в советское время и размещенная по территориальному признаку (планировалось наличие своего производителя в каждом регионе). Сегодня на плаву остались лишь самые конкурентоспособные предприятия, среди них можно отметить Краснодарскую, Нижегородскую, Ярославскую, Тверскую, Санкт-Петербургскую фармацевтические фабрики. Специфика выпускаемой продукции в этом сегменте рынка состоит в том, что в качестве исходного сырья используются натуральные компоненты (природное сырье — травы, цветы и т.д.), продукция выпускается как в фасовке, так и «анг-ро» (т.е. может быть расфасована промежуточным покупателем), производство, как правило, крупносерийное, основные инструменты конкурентной борьбы — цена и ассортимент. Это относительно «старый», традиционный сегмент рынка, на кото-
Рис. 1. Структура рынка фармацевтической продукции
64
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: жворъя ъ ъраъмъЫ
^каНмисгеасий аНалир
15 (30)-2004
Таблица 1
Заболеваемость населения по основным классам болезней в 1990 — 2002 гг.
Показатель 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Всего населения РФ (оценка на 1 января соответствующего года), тыс. чел. 147 662 148 164 148 326 148 295 147 997 147 938 147 609 147 137 146 740 146 328 145 559 144819 143 954
Заболеваемость населения по основным классам болезней (зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни)
Все болезни, тыс. чел. 96 322 98 953 91 297 96 932 96 000 100 306 95 013 98 521 97 711 103 069 106 328 104 322 106 742
В % от всего населения 65,2 66,8 61,6 65,4 64,9 67,8 64,4 67,0 66,6 70,4 73,0 72,0 74,2
из них:
инфекционные и паразитарные болезни 5 165 4 949 5 175 5719 6 492 6 983 6 399 6 157 6415 6 525 6 448 6 350 5 939
% ко всем болезням 5,4 5,0 5,7 5,9 6,8 7,0 6,7 6,2 6,6 6,3 6,1 6,1 5,6
новообразования 820 855 882 910 954 974 1 029 1 020 1 116 1 185 1 226 1 239 1 295
% ко всем болезням 0,9 0,9 1,0 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2
болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ и иммунитета 539 586 617 672 770 817 908 979 1 114 1 170 1 234 1 297 1 546
% ко всем болезням 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 1,0 1,0 1,1 и 1,2 1,2 1,4
болезни крови и кроветворных органов 195 233 282 326 363 402 420 441 462 507 551 563 731
% ко всем болезням 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0*4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7
болезни нервной системы и органов чувств 6 778 7 053 7 507 8 041 8 303 8 589 8 847 8 830 9 106 9 840 10 056 10 114 10 387
% ко всем болезням 7,0 7,1 8,2 8,3 8,6 8,6 9,3 9,0 9,3 9,5 9,5 9,7 9,7
болезни системы кровообращения 1 661 1 631 1 703 1 752 1 900 1 960 2 057 2 101 2 227 2 356 2 483 2 605 2 805
% ко всем болезням 1,7 1,6 1,9 1,8 2,0 2,0 2,2 2,1 2,3 2,3 2,3 2,5 2,6
болезни органов дыхания 49 733 52 162 42 966 45 790 41 622 43 636 39 058 43 538 41 092 44 055 46 170 43 012 43 005
% ко всем болезням 51,6 52,7 47,1 47,2 43,4 43,5 41,1 44,2 42,1 42,7 43,4 41,2 40,3
болезни органов пищеварения 402 4 234 4620 4 787 4 879 5 357 4 978 4 566 4 748 4 931 4 698 4 841 5 149
% ко всем болезням 0,4 4,3 5,1 4,9 5,1 5,3 5,2 4,6 4,9 4,8 4,4 4,6 4,8
болезни мочеполовой системы 2 897 2 980 3314 3 571 3 957 4 276 4 523 4612 4 906 5 288 5 470 5 627 5 880
% ко всем болезням 3,0 3,0 3,6 3,7 4,1 4,3 4,8 4,7 5,0 5,1 5,1 5,4 5,5
осложения беременности, родов и послеродового периода 1 315 1 258 1 263. 1 289 1 394 1 444 1 541 1 573 1 670 2 104 2 085 2 181 2 386
% ко всем болезням 1,4 1,3 1,4 1,3 1,5 1,4 1,6 1,6 1,7 2,0 2,0 2,1 2,2
болезни кожи и подкожной клетчатки 5 178 5 182 5 300 5 912 6 700 7 113 6 773 6 421 6 298 6 279 6 407 6 561 6 763
% ко всем болезням 5,4 5,2 5,8 6,1 7,0 7,1 7,1 6,5 6,4 6,1 6,0 6,3 6,3
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 3 669 3 784 3 793 3 836 3 960 3 953 4 120 4 128 4 236 4 452 4 452 4 583 5 059
% ко всем болезням 3,8 3,8 4,2 4,0 4,1 3,9 4,3 4,2 4,3 4,3 4,2 4,4 4,7
врожденные аномалии (пороки развития) 105 123 131 136 146 156 170 179 193 211 214 211 241
% ко всем болезням 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
травмы и отравления 12 609 12 458 12 295 12 652 12 965 13 008 12 521 12 294 12 356 12 261 12 544 12716 12 866
% ко всем болезням 13,1 12,6 13,5 13,1 13,5 13,0 13,2 12,5 12,6 11,9 11,8 12,2 12,1
ром представлены конкурентные товары и ведется. предельно жесткая борьба за покупателя.
Производители таблетированных и инъекционных форм — это, как правило, крупные заводы, использующие в качестве сырья продукцию химической промышленности. Здесь для производителей существует определенный резерв платежеспособного спроса и возможность использовать брэн-динг (т.е. продавать не столько само лекарство,
сколько его имидж). Однако определяющим фактором успеха в этой отрасли является научно-технический прогресс и научные исследования. Здесь очень заметно влияние импорта, который качественно не отличается от отечественных лекарственных препаратов, но продается по тройной цене, активно рекламируется и имеет привлекательную упаковку, а также активно советуется предварительно заинтересованными врачами.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: Ж£о?>ъЯ тс т&лтстсх*
65
15 (30) - 2004
Отдельным сегментом рынка выступает пара-фармацевтика, выпускающая товары, которые позиционируются как «чудодейственные препараты» (человеческий ум сразу сокращает это до слова «лекарство», хотя эти препараты, например биологически активные добавки, лекарствами не являются).
Активную стратегию на фармацевтическом рынке страны занимают оптовые организации. Если производители лекарственных препаратов часто жестко ограничены в ассортименте выпускаемой продукции особенностями технологического процесса, отсутствием технической документации и другими объективными причинами, то оптовики несут только складские издержки и активно применяют маркетинговую концепцию в управлении: «продавать то, что люди готовы и хотят покупать». Естественное конкурентное преимущество оптовиков — длина, широта и глубина, а также согласованность ассортимента, физически недоступная производителям. Однако в отдельных случаях производители могут выдавливать оптовиков с рынка, организуя собственные маркетинговые коммуникации непосредственно с розничными торговыми организациями — аптеками.
Для того чтобы очертить границы рынка фармацевтической продукции, рассмотрим динамику заболеваемости населения страны в 1990 — 2002 гг. (при этом полагая, что все заболевшие предпочтут использовать лекарственные препараты для восстановления своей функциональности) (табл. I)1. Графически структура заболеваемости населения в 1990 и 2002 гг. представлена на рис. 2.
На основании приведенных данных можно сделать следующие выводы:
— население страны за 1990 — 2002 гг. существенно уменьшилось (на 3,708 млн чел., или 2,51 %), а число заболевших, наоборот, растет с каждым годом (в 2002 г. по сравнению с 1991 г. — на 10,420 тыс. чел., или 10,8%);
— чаще всего население страны болеет заболеваниями органов дыхания, травмами и отравлениями, болезнями нервной системы и органов чувств. Естественно, что производители лекарственных препаратов, направленных на лечение этих заболеваний, действуют на постоянно растущих рынках и имеют определенные резервы платежеспособного спроса;
1 Российский статистический ежегодник 2003. М., 2003. С. 82, 24$.
2 Там же. С.
3 Российский статистический ежегодник 2001. М., 2001. Российский^статистический ежегодник 2003. М., 2003.
— другие болезни занимали значительно меньший удельный вес в структуре заболеваемости населения, очевидно, что на этих сегментах производителям необходимо использовать брэндинг и получать дополнительную прибыль из имиджа лекарственного препарата. Кроме того, ряд заболеваний требуют очень дорогостоящих лекарств, при лечении таких болезней, как, например, сахарный диабет, лекарства необходимы регулярно, что увеличивает рынки сбыта;
— методически правильно рассматривать в качестве потребителей фармацевтической продукции все население страны, а не только заболевших, поскольку масса потребителей занимается самолечением или использует лекарственные средства для профилактики заболеваний. Таким образом, рынок производителей фармацевтической продукции в нашей стране в 2002 г. составлял 143 954 тыс. чел.
Динамика основных показателей работы фармацевтической промышленности России (в составе медицинской промышленности, т.е. вместе с производителями медицинской техники) приведена в табл. 22.
Как видно из приведенных данных, число действующих организаций, производящих фармацевтическую продукцию, за период 1990-2002 гг. существенно выросло (более чем в 22 раза). Объем промышленной продукции за этот период вырос более чем в 13 тыс. раз, однако в сопоставимом измерении — в 1,62 раза (что само по себе неплохо, но автоматически означает разукрупнение отрасли). Объем промышленной продукции в расчете на одного жителя РФ составил в 2002 г. 314,691 руб./чел., в сопоставимых ценах он вырос в 1,65 раза.
Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала в отрасли за 1990 — 2002 гг. выросла на 27 тыс. чел., или 25,71%. Производительность труда в отрасли в расчете на одного работающего составила в 2002 г. 343,189 тыс. руб., в сопоставимых ценах она выросла на 28,7% в 2002 г. по сравнению с 1990 г.
Рентабельность продукции отрасли за 1992 — 2002 гг. резко снизилась: с 66,5 до 11,8%, отрасль перешла крыночным (а значит, прежде всего конкурентным) принципам ценообразования на продукцию.
Для углубления анализа состояния дел в отрасли рассмотрим динамику производства основных групп лекарственных препаратов в отрасли (табл. З)3.
Рост производства в натуральном выражении в 2002 г. по сравнению с 1990 г. был зафиксирован по 6 из 14 позиций (препараты для лечения сер-дечно-сосудистых заболеваний, психоневрологи-
66
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: ШОРЪЯ ъ ър^ъмтсм
A Vi A ял»т Л^-ЛЛ m л Л ^ jft ^ ^ я л^ь
^(саН<шиггасий ансиш^
15 (30) - 2004
Таблица 2
Основные показатели работы медицинской промышленности России в 1990 — 2002 гг.
Число действующих организаций (на конец года) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
119 122 372 1 375 2 533 2218 2411 2 767 3 443 2 798 3 108 3 169 2 726
Объем промышленной продукции, млн руб. (до 1998 г. - млрд руб.) 3,4 7,6 131 886 3212 6 038 8 188 И 477 12 482 22 888 36 054 40 359 45 301
Объем промышленной продукции в расчете на 1 жителя РФ, руб./чел. 0,023 0,051 0,883 5,975 21,703 40,810 55,470 78,000 85,060 156,416 247,693 278,676 314,691
Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году 106 104 89 97 90 103 104 120 99 141 125 95 94
Объем промышленной продукции в сопоставимых ценах, млн. руб. (до 1998 г. млрд. руб.) 3,40 3,54 3,15 3,05 2,75 2,83 2,94 3,53 3,50 4,93 6,16 5,85 5,50
Объем промышленной продукции в расчете на 1 жителя РФ, руб./чел., в сопоставимых ценах 0,023 0,024 0,021 0,021 0,019 0,019 0,020 0,024 0,024 0,034 0,042 0,040 0,038
Среднегодовая численность промышленно-производственного персонала, тыс. чел., 105 125 138 141 138 126 119 112 114 116 140 139 132
в том числе рабочие 83 99 110 114 112 103 92 85 90 88 110 103 97
Производительность труда, тыс. руб./чел. в год 0,032 0,061 0,949 6,284 23,275 47,921 68,807 102,473 109,491 197,310 257,529 290,353 343,189
Производительность труда в сопоставимых ценах, тыс. руб./чел. в год 0,032 0,028 0,023 0,022 0,020 0,022 0,025 0,032 0,031 0,042 0,044 0,042 0,042
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток), млн руб. (до 1998 г. - млрд руб.) 15,7 123,8 984,2 1 048 1 259 1652 1 803 5 196 6 139 4 121 . 1 883
Уровень рентабельности продукции, % 66,5 40,8 62,7 35,8 25,2 22,7 29,3 30,2 26,4 17,6 11,8
Таблица 3
Производство важнейших видов лекарственных препаратов фармацевтической промышленностью России в 1990 — 2002 гг.
Показатель 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 % к 1990 % к 2001
Антибиотики,т 4 672 4 524 3 577 1 898 1 556 1 582 1 468 1 038 977 1020 1 256 988 641 13,72 64,88
Витамины, т 4 327 4 257 3 651 3 149 2 746 1 552 945 1 074 802 1 211 635 384 401 9,27 104,43
Салициловые препараты, т 5 209 5 078 3 512 1 696 773 318 168 86 212 255 21 - - 0,00 0,00
Сульфаниламидные производные, т 2 438 2 100 932 233 79 54 50 18 10 31 1 12 25 1,03 208,33
Препараты для лечения:
сердечно-сосудистых заболеваний, млн упаковок 94,8 91,9 138 117 119 157 216 287 300 332 401 386 345 363,92 89,38
онкологических заболеваний, млн упаковок 31,6 29,3 14,3 5,7 2,2 3,3 3,9 5,1 3,7 3,2 5,6 5,6 4,8 15,19 85,71
психоневрологических заболеваний, млн упаковок 32 42,1 56,1 62,5 36,4 30,7 33 33,6 26 40,1 43,7 99,5 61,1 190,94 61,41
сахарного диабета, тыс. упаовок 3 855 1973 678 - - - - - 295 1769 766 1 951 1 750 45,40 89,70
дисбактериоза, млн доз 55 90,1 119 112 127 143 176 148 185 200 229 275 324 589,09 117,82
глазных заболеваний, млн упаковок 29,8 11,2 21,7 2 5,5 5,8 5,3 7,2 9,8 14,6 25,2 27,9 24,6 82,55 88,17
болезней эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний, млн упаковок 92,7 80,9 60,8 38 36,3 32,5 30,4 30,4 78,2 51,3 70,3 95,9 107 115,43 111,57
Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства, млн упаковок 441 432 400 221 301 235 401 509 514 618 757 646 572 129,71 88,54
Кровезаменители и плаз-мозамещающие средства, млн упаковок 55,8 57,8 48,1 40,5 37,5 40 30,6 42 49,2 41,9 26,6 25,6 25,7 46,06 100,39
Противотуберкулезные препараты, млн упаковок 7,2 4,9 2,5 1,8 1,8 9,6 7,4 10,9 27,2 28,8 28,5 21,4 20,6 286,11 96,26
68
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: жгоръя ^ ЪЫЪЖЪЫ
^(саНс^нигсасий аНалиу,
15 (30)-2004
Таблица 4
Структура внешней торговли медикаментами в 1998 — 2002 гг.
Показатель 1998 1999 2000 2001 2002
Экспорт
Страны вне СНГ, млн дол. 17,3 13,8 12,2 11,9 8,5
Страны СНГ, млн дол. 59,6 62,7 90,4 71,3 83,3
Экспорт медикаментов всего, млн дол. 76,9 76,5 102,6 83,2 91,8
Импорт
Страны вне СНГ, млн дол. 1 198 761 1 091 1 560 1 350
Страны СНГ, млн дол. 85,4 48,7 59,2 52,5 48,4
Импорт медикаментов всего, млн дол. 1283,4 809,7 1150,2 1612,5 1398,4
Сальдо, млн дол. -1 206,5 -733,2 -1 047,6 -1 529,3 -1 306,6
Объем внутреннего производства, млн руб., 1997 г. -млрд руб. 12 482 22 888 36 054 40 359 45 301
Средневзвешенный курс, руб./дол. 13,305 23,825 27,58 29,15 30,96
Импорт, млн руб. 17 076 19 291 31 723 46 996 43 287
Импорт, % от внутреннего производства 136,80 84,28 87,99 116,45 95,56
Как видно из приведенных данных, экспорт медикаментов из России не превышал в 2002 г. 6,56% импорта этой продукции, причем основная часть экспорта приходилась на страны СНГ, а основная часть импорта — на страны вне СНГ (т.е. мы ввозим чужие дорогие лекарства, а вывозим дешевые свои).
В 1998 г. объем импорта медикаментов превышал внутреннее производство на 36,8%, в 1999 — 2000 гг. на внутреннем рынке начали доминировать отечественные производители, однако в 2001 г. импорт вновь превысил внутреннее производство, в 2002 г. сложился паритет: около 50% рынка медикаментов в России контролировали иностранные производители. Это резерв роста национальной фармацевтической промышленности и одновременно свидетельство глубокого отставания отечественных фармацевтических предприятий в таких областях производства лекарственных препаратов, как НИОКР, реклама, маркетинговые исследования и товаропродвижение. По нашему глубокому убеждению, пока отечественная фармацевтика не выйдет, как минимум, на международный уровень, причем не только со стороны производителей, но и со стороны государственного регулирования, и не будет контролировать хотя бы 90-95% внутреннего рынка, имеет смысл говорить не только о недостаточной конкурентоспособности отрасли, но и об угрозе национальной безопасности страны. •
Подводя итог сказанному, отметим:
— фармацевтическая промышленность России реализует в своей деятельности не только коммерческий, но и социально-этический аспект, напрямую определяя уровень здравоохранения и здоровья российской нации;
— основными участниками рынка лекарственных препаратов являются отечественные произво-
дители (производители галеновых препаратов и таблетированных и инъекционных лекарственных форм), импортные производители, оптовые торговцы, розничная сбытовая сеть (аптеки), конечные потребители;
— методически целесообразно рассматривать все население страны в качестве потребителей продукции фармацевтической промышленности страны;
— объем промышленной продукции вырос за 1990 — 2002 гг. более чем в 13 тыс. раз, в сопоставимом измерении — в 1,62 раза. Объем промышленной продукции в расчете на одного жителя РФ составил в 2002 г. 314,691 руб./чел., в сопоставимых ценах он вырос в 1,65 раза по сравнению с 1990 г. Производительность труда в отрасли в расчете на одного работающего составила в 2002 г. 343,189 тыс. руб., в сопоставимых ценах она выросла на 28,7% в 2002 г. по сравнению с 1990 г.;
— рост производства в натуральном выражении в 2002 г. по сравнению с 1990 г. был зафиксирован по 6 из 14 позиций, по 8 — падение. По сравнению с 2001 г. рост был зафиксирован по 5, снижение производства по 9 из 14 групп препаратов;
— в 2002 г. сложился паритет: около 50% рынка медикаментов в России контролировали иностранные производители.
По нашему глубокому убеждению, фармацевтическая промышленность страны является не только отраслью промышленного производства, ее продукция — неотъемлемая часть жизни любого россиянина, а сама отрасль — структурный элемент в системе национальной безопасности и независимости России. Поэтому развитие отрасли — неотъемлемый элемент концепции роста национальной конкурентоспособности России.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: тнгориЯ ъ
69
