CC BY
66Ш'МШИРУМ
_ ХРАНЕНИЕ ЗЕРНА
DOI 10.24412/cl-34984-2023-2-30-33 УДК 725.36
Щеглов Е.В., м.н.с. Института экономики УрО РАН (Пермский филиал) E-mail scheglov-evgeniy@yandex.ru Никитенко С.В., е-mail Nikitenko.sergei@mail.ru Рабенко И.А., к.э.н., е-mail ilrabenko@yandex.ru
ЗЕРНОВЫЕ ЭЛЕВАТОРЫ РОССИИ: ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
Аннотация. В статье приведены результаты анализа текущего состояния и определены основные тенденции развития отрасли зерновыхэлеваторов в РФ, рассмотрены ключевые факторы / драйверы формирования стоимости зерновых комплексов.
Ключевые слова: зерновые комплексы, элеваторы, грузооборот, ёмкость единовременного хранения, хранение, перевалка.
Abstract. The article presents the results of the analysis of the current state of the grain elevator industry in the Russian Federation and identifies the main development trends, considers the key factors /drivers of the formation of the value of grain complexes.
Key words:grain complexes, elevators, cargo turnover, one-time storage capacity, storage, transshipment.
В настоящее время мощность единовременного хранения зерна в России составляет более 150 млн.тонн. Много это или мало? Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в период с 2018 по 2022 гг., в среднем, в РФ находился в диапазоне чуть более 110 млн. тонн. При этом 30% от данного показателя отправлялась сельхозпроизводителями/ зернотрейдерами на экспорт, а
70% оставалось для внутреннего потребления. Несмотря на превышение мощности хранения над валовым сбором зерновых культур, всё же существует проблема, связанная с нехваткой зерновых комплексов. Текущее состояние зерновых комплексов имеет износ основных средств на уровне 50-70% (доля таких активов составляет 40% от общей мощности хранения в РФ, и только
60% соответствуют современным требованиям в части хранения). Также, исторически мощности по хранению зерновых культур расположены в местах потребления зерновых ресурсов, а не их сбора. Региональными лидерами расположения зернокомплексов являются Южный ФО (27%), Центральный ФО (25%), Сибирский ФО (17%). На диаграмме 1 приведена структура мощностей хра-
А
Great Mill
ООО «Грейт Милл»
344006, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 138, литер Б, ком 5, 5А.
greatmill.ru 0 info@greatmill.ru
ПРЕДЛАГАЕМ:
• Мукомольные мельницы, вальцевые и на каменных жерновах
• Чечевичные линии
• Семенные линии
• Дозаторы для внесения ферментов, улучшителей, энзимов в муку
• Улучшители и био-корректоры для муки
• Производим цельнозерновую муку, смолотую на каменных жерновах
апрель 2023
лтширим
■ перерабатывающие предприятия
■ заготовительные организации сельхозтоваропроизводители
167,1 'б'."
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Диаграмма 2. Мощности единовременного хранения зерновых и зернобобовых культур, млн. тонн.
Диаграмма 1. Структура мощностей хранения зерна в РФ.
нения зерна в РФ в зависимости от типа сельскохозяйственных Компаний.
Рост урожайности зерновых является одним из ключевых факторов, определяющих необходимость развития, модернизации и расширения производственных мощностей зерновых комплексов в России. Согласно программе «Долгосрочная стратегия развития зернового комплекса Рос-
сийской Федерации до 2035 г.», утвержденной Минсельхозом РФ, доля современных мощностей хранения зерна к 2035 году должна составить более 70%. На диаграмме 2 консенсус-прогноз по увеличению емкостей единовременного хранения зерноком-плексов в РФ.
Основными ключевыми направлениями развития производственных мощностей для хранения зерна являются:
- создание и внедрение современных технологий производства, переработки и хранения с/х продукции;
- массовое внедрение в зерновой комплекс технологий больших данных;
- автоматизация основных технологических процессов и дистанционного управления;
- совершенствование технологий промышленной переработки зерна;
- повышение материально-технической обеспеченности научных организаций зернового комплекса.
Крупные агрохолдинги России стремятся к консолидации сельскохозяйственных активов,
МАШИНА ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ МЗК-7С-Т
ТЕХНИКА, КОТОРАЯ ЭКОНОМИТ ВАШЕ ВРЕМЯ, ДЕНЬГИ И ПРИУМНОЖАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЕРНА!
Производитель «АО Кузембетьевский РМЗ»
423710, Республика Татарстан, Мензелинский район, с. Кузембетьево, ул. Советская, д. 77А
тел. +7 986 910 30 14, krmz2006@rambler.ru, rmz-ru@yandex.ru
Ш'МШИРУМ
ХРАНЕНИЕ ЗЕРНА
строительство селекционно семеноводческих центров
совершенствование технологий
Диаграмма 3. Общий объем инвестиций в совершенствование НТИ обеспечения зернового комплекса 2019-2035 гг., млн. руб. [1].
в том числе в их структуре есть и зерновые комплексы (элеваторы «в поле», портовые элеваторы). Это позволяет наращивать маржинальность деятельности путём регулирования периода отгрузки зерна без значительныхзатрат на его хранение.
Данные направления развития предусматривают и государственную поддержку, в том числе: предоставление льготных инве-
стиционных кредитов на цели строительства и реконструкции, предоставление субсидий на перевозку зерна по льготным тарифам и пр. Помимо этого, предусматривается модернизация текущих основных средств посредством инвестирования крупными агрохолдингами в строительство новых элеваторов с возможностью сокращения длительности окупаемости вложений. На диаграмме 3 приведена информация по объему инвестиций в совершенствование обеспечения зерновых комплексов РФ в период 2019-2035 гг.
Согласно текущему состоянию отрасли, инвестиции в строитель-
ство новых современных зерновых комплексов (тип - вертикальные металлические силосы) в настоящее время составляют от 8,0 до 20,0 тыс.руб. на тонну мощности (без учёта НДС). Структура активов прозрачна: оборудование и объекты недвижимого имущества соотносятся между собой в пропорции 40/60. Если говорить о портовых элеваторах (местоположение - акватории реки, море), то у них объем инвестиций в строительство имеет нижнюю границу в размере 20,0 тыс.руб. на тонну мощности (без учёта НДС). Это связано с более сложной инфраструктурой (причальныестенки и причал, погрузочные краны, кон-
^^TANIS
MILLING TECHNOLOGIES
1 1П
ВАЛЬЦОВЫЙ СТАНОК
www.tanis.com.tr 1
Company Documents
HI 1
Мы предоставляем проекты по производству муки, манной крупы, пшеницы, кукурузы, комбикормовые заводы, заводы по производству семян, заводы по переработке масличных и бобовых культур, системы хранения и
транспортировки.
TAN IS fôTANIS sorUD
sod prochains тан. FEED MILLING TECHNOLOGY
Great Mill
Офис в России: +7 863 303 6440
Офис в Турции: +90 532 134 0030
апрель 2023
.umsujiifMiu
структивные элементы норийных лент и пр.).
Портовые элеваторы являются перевалочными зерновыми комплексами, осуществляющими хранение, подготовку и отгрузку зерна на морские суда (внутренний рынок и экспорт). В отличие от зерновых комплексов обычного типа (располагаются «в поле»), портовые элеваторы имеют высокую степень окупаемости инвестиций, ограниченный ресурс местоположения (вблизи акваторий реки, моря), находятся в постоянной модернизации/ реконструкции. Согласно официальным данным Ассоциации морских торговых портов России среднегодовой уровень загрузки производственных мощностей портовых элеваторов на протяжении более 10 лет составляет -70% [2]. У зерновых комплексов «в поле» аналогичный показатель составляет от 70 до 100%. На показатель загрузки (помимо ценообразования зерна, технического состояния активов), в том числе, оказывает влияние и объем экспорта.
Стоимость зернового комплекса «в поле» и «в акватории» зависит от следующих факторов:
- тип зернокомплекса,
- местоположение, логистика,
- общий комплексный грузооборот,
- емкость единовременного хранения,
- пропускная способность порта,
- судоёмкость и водоизмещение судов, заходящих в акваторию.
Российскиесельхозпроизводители в 2022 году собрали рекордный урожай зерна -более 150 млн. тонн в весе после доработки, на 26,7% больше урожая предыдущего года, в том числе увеличили и сбор пшеницы - на 37,3%, до 104,44 млн. тонн. Минсельхоз РФ в середине января 2023 г. повысил оценку экспорта Россией зерна в 2022-2023 сельскохозяйственном году до 55-60 млн. тонн с 50 млн. тонн; по пшенице экспортный потенциал оценивался в 39,5 млн. тонн. На диаграмме 4 приведена информация о фактическом объеме экспорта, а также приведен консенсус-прогноз по экспорту до 2035 г.
Исходя из данных сезона 2021/2022 гг., наибольшую долю в экспорте российского зерна занимала Турция (22%), далее идут Иран (20%), Египет (12%), Саудовская Аравия (3%) и т.д. Лидером
по отгрузке зерновых культур на экспорт является Азово-Черно-морский бассейн РФ (80% от общей доли экспорта).
Для достижения прогнозных показателей 2035 года ключевыми направлениями экспортной стратегии являются:
- снижение влияния валютного курса на пошлину и внутренние цены;
- снижение экспортной цены без потер в маржинальности;
- повышение конкурентоспособности российской пшеницы на внешних рынках и пр.
Таким образом, зерновые элеваторы различного типа помогают решить комплекс задач по хранению урожая зерновых культур. При этом, функционал может быть различным, что зависит от особенностей транспортировки, типа зерна, расположения и привязки к иным объектам и цели хранения.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Интернет-источник: Единая межведомственная информационно-статистическая система, https://www.fedstat.ru.
2. Интернет-источник: АССОЦИАЦИЯ МОРСКИХ ТОРГОВЫХ ПОРТОВ, https://www. morport.com.
АнгарЮгСтрой СТРОИТЕЛЬСТВО
6
лет
средним стаж сотрудника
каждый мастер человек своего в бригаде дела
115
лет
успешной деятельности
445
объектов качественно выполненных и сданных в срок
ООО «Ангарюгстрой»
Ростовская область г. Шахты, ул. Декабристов, д. 19 8 (918) 527-04-27, 8 (918) 589-84-86 Dimon_2007_85@inbox.ru ангарюгстрой.рф
АНГАРОВ и ЗЕРНОтоков
♦ МОНТАЖ АНГАРОВ ОТКРЫТОГО И ЗАКРЫТОГО ТИПА
Наши ангары на 100% устойчивы к суровым российским климатическим условиям. Снеговые и ветровые нагрузки соответствуют СП 20.13330.2011
♦ МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ КРОВЛИ Полный комплекс услуг с использованием передового европейского оборудования и материалов ведущих производителей.
♦ МОНТАЖ И СБОРКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Производим монтаж металлоконструкций по чертежам, проекту Заказчика. Осуществляем доставку материалов на Ваш обьекг.
♦ МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ
Установим ограждения где угодно: на территории сельхозобъектов, промзоны, аэропортов, строительных и спортивных площадок, складов, парков, частных домов.
♦ МОНТАЖ ЗЕРНОХРАНИЛИЩ Монтируем металлические зернохранилища под различные требования заказчика.
♦ МОНТАЖ ЗАВ И РЕМОНТ Осуществляем комплексное обслуживание ЗАВов, начиная со сборки и монтажа, и заканчивая ремонтом готового комплекса и его обслуживанием.
