CC BY
74
ЗЕРНОВОЙ СЕКТОР РОССИИ В УСЛОВИЯХ ВТО
В статье рассматриваются некоторые тенденции и перспективы развития зернового сектора в условиях присоединения России к ВТО и функционирования Евразийского таможенного союза, а также процессов глобализации и региональной интеграции на постсоветском пространстве.
Целью работы является попытка на примере зернового сектора рассмотреть некоторые проблемы и возможности, открывающиеся для российских сельхозпроизводителей в условиях все большей их вовлеченности в региональные и мирохозяйственные торговые отношения [1-6].
Мировые тенденции зернового производства. Основными зерновыми культурами на нашей планете в настоящее время являются кукуруза, удельный вес которой в общемировом производстве зерна составляет уже более 35%, рис (около 30%) и пшеница (около 28%). Далее по значимости следуют ячмень (более 5%), овес (около 1%) и рожь (около 1%). В последние годы особенно быстрыми темпами возрастает производство зерна кукурузы, что связано как с выведением новых высокоурожайных сортов и гибридов этой ценной культуры, в том числе и генно-модифицированных, так и с непрерывно увеличивающимся ее потреблением во многих странах мира в производстве биологического топлива. Постепенно уменьшается значение в мировом зерновом производстве таких традиционных культур средних широт, как ячмень, овес и рожь. Производство риса и пшеницы возрастает в абсолютном выражении, но в относительном несколько снижается на фоне бурного роста посевов и урожайности зерна кукурузы во многих странах, в первую очередь на американском континенте. В целом мировое производство всех видов зерна, хотя и увеличилось за последние 10-12 лет почти на 500 млн. т, но пока не обеспечивает потребностей населения в продовольствии, что становится особенно очевидным в условиях переключения все более значительной части зерновых ресурсов на производство непищевой продукции.
Природно-климатические и экономические условия в России традиционно обусловливали специфическую структуру зернового клина. Национальными культурами издавна считались пшеница, рожь, овес, ячмень. В советское время были развернуты селекционные исследования, позволившие организовать крупномасштабное выращивание риса в Краснодарском крае и расширить ареал распространения кукурузы в средних широтах. В результате производство зерна и в настоящее время более чем наполовину представлено пшеницей. Второе по значению место в российском зерновом клине занимают ячмень, а на третье в последние годы выдвинулась кукуруза, потеснив «аборигенов» наших полей - овес и рожь. В целом доля России в мировом зерновом производстве в последние годы составляла 3-4%, в том числе пшеницы - 6-8%, ячменя - 10-13%, овса - 20-30%, ржи - 13-30%, кукурузы - 0,1-0,8%, риса - около 0,1% (табл. 1).
Мировые цены на зерно формируются в процессе торгов на таких крупнейших мировых биржах, как Чикагская биржа (США), Виннипегская товарная биржа (Канада), Парижская биржа (Франция), Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов (Великобритания), Сиднейская фьючерсная биржа (Австрия), Будапештская товарная биржа (Венгрия), Бразильская товарно-фьючерсная биржа (Бразилия), Токийская зерновая биржа (Япония).
В частности, Чикагская биржа (старейшая фьючерсная биржа в мире) была основана в 1848 г. и первоначально представляла собой сельскохозяйственный рынок, где централизованно продавалось и покупалось зерно. Однако уже к 1864 г. руководство биржи, по сути, сумело разработать и внедрить здесь механизм фьючерсной торговли, предложив стандартный контракт, согласно которому определенная партия зерна продавалась и покупалась с гарантией поставки в будущем по цене, зафиксированной на открытом аукционе в момент совершения сделки. На тот момент Чикагская биржа была единственной в мире торговой площадкой, где заключались фьючерсные сделки по наиболее важным видам зерновых культур - кукурузе, овсу и пшенице, а позднее также по сое, соевым муке и маслу. Тогда многие впервые поняли возможности и перспективы новой деятельности, тем более, что уже в то время биржа предоставляла своим клиентам весьма выгодные условия - гарантию по всем сделкам, которые на ней проводились. И в наши дни около 80% всего объема мировой торговли фьючерсами на зерно проходит через Чикагскую биржу, где в этом направлении одновременно работают более 3,5 тыс. трейдеров. Кроме того, биржа в настоящее время - один из крупнейших мировых операторов по сделкам с разнообразными ценными бумагами, по внедрению новейших систем электронной торговли, а также многим другим экономическим и финансовым инновациям.
Таблица 1
Доля России в мировом производстве зерна
Вид зерновых культур 2001 г. 2006 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Структура, %
2001 г. 2012 г. 2013 г.
Мировое производство, млн. т
Ячмень 144 140 133 132 140 7,2 5,4 5,3
Кукуруза 616 707 885 875 960 30,8 35,9 36,5
Овес 27 23 23 21 23 1,3 0,9 0,9
Рис 600 641 723 718 794 30,0 29,5 30,2
Рожь 23 13 13 15 16 1,2 0,6 0,6
Пшеница 590 602 701 675 697 29,5 27,7 26,5
Всего 2000 2125 2478 2436 2630 100,0 100,0 100,0
Производство зерна в России, млн. т
Ячмень 19,5 18,0 16,9 14,0 16,0 23,0 20,9 18,4
Кукуруза 0,8 3,5 7,0 8,2 6,1 1,0 11,9 7,0
Овес 7,7 4,9 5,3 4,0 6,2 10,0 6,0 7,1
Рис 0,5 0,7 1,1 1,1 0,8 0,6 1,5 0,9
Рожь 6,6 3,0 3,0 2,1 4,5 8,4 3,0 5,2
Пшеница 47,0 44,9 56,2 37,7 53,3 57,0 56,7 61,4
Всего 82,1 75,0 89,5 67,1 86,9 100,0 100,0 100,0
Доля России в мировом производстве, %
Ячмень 13,2 12,9 12,8 10,6 11,4
Кукуруза 0,1 0,5 0,8 0,9 0,6
Овес 29,7 21,8 21,8 19,1 26,0
Рис 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Рожь 30,5 23,1 23,1 13,4 25,0
Пшеница 8,0 7,5 8,0 5,6 7,6
Всего 4,1 3,5 3,6 2,8 3,2
Источник: ФАО, Росстат.
В начале 2000-х годов произошел значительный скачок мировых цен на продовольствие, зафиксированный всеми крупнейшими биржами. Цены на зерно, в частности, возросли в те годы в 2,5-3 раза. Столь бурный рост был связан с существенным подъемом жизненного уровня населения некоторых крупных густонаселенных стран (прежде всего Юго-Восточной Азии - Китая, Индии, Индонезии, Малайзии), а также с быстро расширяющимся потреблением зерна на производство биотопли-
ва. Динамика внутрироссийских цен на зерно в условиях открытой рыночной экономики в целом повторяла общемировые тенденции (табл. 2).
Таблица 2
Мировые и внутрироссийские цены на зерно
Вид зерновых культур 2001 г. 2006 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Мировые цены, долл./т
Грубые зерновые (ячмень, кукуруза, овес и др.) 93 145 246 241 243
Рис 166 266 505 432 481
Пшеница 125 209 305 331 301
Внутрироссийские цены производителей, руб./т
Ячмень 1822 2805 4727 7089 6311
Кукуруза 3361 4037 6074 7744 7603
Овес 1687 2671 4308 5613 6089
Рис 1183 6675 9299 10955 12141
Рожь 1877 2474 3725 5595 5009
Пшеница 2210 3461 5031 8212 6624
Внутрироссийские цены производителей, долл./т
(в пересчете по текущему обменному курсу валют)
Ячмень 62 103 161 228 197
Кукуруза 115 149 207 249 238
Овес 58 98 147 180 190
Рис 41 246 316 352 379
Рожь 64 91 127 180 157
Пшеница 76 127 171 264 207
Источник: ОЭСР, Росстат.
Особенности зернового рынка на постсоветском пространстве. Экспорт зерна из России за последние годы существенно возрос. По основной экспортной культуре - пшенице - он увеличился, в частности, в 10 раз (с 1,6 млн. т в 2001 г. до 16,1 млн. т в 2012 г.). Несмотря на значительные колебания урожайности и валовых сборов, связанные с природно-климатическими условиями, ежегодный экспорт зерна, как правило, достигает уже 15-20 млн. т. Главными экспортными культурами при этом остаются пшеница и ячмень, а основными странами-импортерами - государства Ближнего Востока и Северной Африки (Египет, Турция, Иран, Саудовская Аравия, Йемен, Ирак, Иордания, Израиль)(табл. 3).
Таблица 3
Экспорт зерна из России в основные страны-импортеры
Страна-импортер 2001 г. 2006 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Экспорт пшеницы, млн. т
Всего 1,6 9,7 15,2 16,1 13,8
Египет 0,03 2,2 4,8 5,2 2,2
Турция 0,1 0,1 2,1 2,7 2,5
Иран - - 0,05 1,0 0,7
Йемен - 0,3 0,6 0,7 0,8
Ирак - - 0,2 0,7 0,1
Ливия - 0,04 0,3 0,6 0,4
Израиль 0,2 0,2 0,5 0,6 0,4
Грузия 0,2 0,6 0,3 0,4 0,5
Экспорт ячменя, млн. т
Всего 1,5 1,3 2,1 3,4 2,3
Саудовская Аравия 0,6 0,6 1,4 2,0 1,4
Иран 0,2 0,02 0,2 0,5 0,3
Иордания - 0,05 - 0,3 0,06
Израиль 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1
Источник: ФТС РФ.
Цены на экспортируемое российское зерно возросли вслед за мировыми ценами и составили 250-300 долл./т (табл. 4).
Таблица 4
Цены на зерно, экспортируемое из России (на российской границе), долл./т
Страна-импортер 2001 г. 2006 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Цены на пшеницу, долл./т
Всего 88 141 242 281 252
Египет 85 139 249 287 253
Турция 86 166 228 267 248
Иран - 90 273 305 257
Йемен - 148 256 286 260
Ирак - - 259 301 250
Ливия - 153 252 275 270
Израиль 72 132 223 258 244
Грузия 93 154 230 281 254
Цены на ячмень, долл./т
Всего 80 125 237 262 238
Саудовская Аравия 78 123 241 258 225
Иран 82 113 239 289 279
Иордания - 103 - 262 254
Израиль 75 123 224 258 232
Источник: ФТС РФ.
В современных условиях наиболее актуальными направлениями развития зернового сектора российского АПК, наряду с сохранением экспортных позиций на мировом рынке, следует считать всемерное укрепление кормовой базы отечественного животноводства, создание полноценной комбикормовой промышленности, углубление переработки зерна с целью получения таких важных продуктов, как сахара, аминокислоты, витамины, которые находят все более широкое применение в пищевой промышленности, медицине и многих других отраслях народного хозяйства. На решении этих задач должны быть сосредоточены в настоящее время основные усилия государственной аграрной политики. Их реализация позволит обеспечить продовольственную безопасность страны по продуктам животного происхождения, а в дальнейшем перейти к их экспорту, главным образом, в страны ближнего зарубежья, где ощущается значительный дефицит животноводческой продукции.
Большая часть территории России, как известно, расположена в зоне неустойчивого рискованного земледелия. Значительные колебания урожайности и валовых сборов всех видов зерновых культур по годам вследствие засух, суровых зим и других неблагоприятных климатических явлений - обычная ситуация для наших широт. Слабость материально-технической базы сельского хозяйства только усиливает его неустойчивость под воздействием погодных условий. В этой ситуации достоверно оценить влияние присоединения России к ВТО на развитие зернового хозяйства и экспорт зерна, исходя из имеющихся данных за последние годы, пока весьма затруднительно. Более корректно, видимо, говорить в настоящее время о возможных после присоединения России к ВТО предпосылках продвижения зерновой продукции на внешние рынки, о дополнительных возможностях отстаивания и защиты национальных интересов в случаях возникновения торговых споров с другими странами, о перспективах ускоренной модернизации зернового хозяйства и кормопроизводства на основе более широкого привлечения зарубежных инвестиций и технологий. Такие предпосылки в настоящее время, безусловно, созданы, и актуальной задачей государственной аграрной и внешнеторговой политики является их полноценная реализация на практике.
Что касается импорта зерна, то он, напротив, значительно сократился по сравнению с 1990-ми годами и стабилизировался на уровне 1-3 млн. т. В основном это пивоваренный и кормовой ячмень из стран Центральной и Восточной Европы, а также некоторые сорта твердой и сильной пшеницы, риса и кукурузы из Казахстана, поступающие, как правило, в режиме приграничной торговли в рамках Таможенного союза трех государств (Беларуси, Казахстана и России) (табл. 5).
Таблица 5
Импорт зерна в Россию по видам зерновых культур, млн. т
Вид зерновых культур 2001 г. 2006 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Всего 1,7 2,3 0,7 1,2 1,35
Ячмень 0,3 0,2 0,4 0,5 0,2
Пшеница и меслин 0,9 1,4 - 0,4 0,9
Рис 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2
Кукуруза 0,2 0,3 0,1 0,04 0,05
Источник: ФТС РФ.
Казахстан все более активно выдвигается в качестве крупного регионального зернового экспортера. Благодаря более теплому, чем в России, резко континентальному засушливому климату он специализируется на выращивании ценных сортов твердой и сильной пшеницы. География экспортных поставок Казахстана в целом близка к российской, однако, не имея прямого выхода к морю, он вынужден экспортировать зерно железнодорожным транспортом (в основном через российскую территорию до черноморских портов или республик бывшего Советского Союза) по сохранившейся единой транспортной сети (табл. 6, 7).
Таблица 6
Экспорт зерна из Казахстана по видам зерновых культур, млн. т
Вид зерновых культур 2001 г. 2006 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Всего 3,3 4,6 3,5 7,9 4,1
Ячмень 0,3 0,4 0,5 0,3 0,2
Пшеница и меслин 3,0 4,2 2,9 7,5 3,9
Рис 0,01 0,02 0,06 0,05 0,03
Кукуруза 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01
Источник: [6].
Активизации зерновой торговли между Казахстаном и Россией, а также поставок через российскую территорию в другие страны, несомненно, будет способствовать создание в 2013 г. совместного предприятия по железнодорожным перевозкам зерна «Астык Транс», которое должно обеспечить все внутренние и 90% экспортных зерновых перевозок Казахстана. Дело в том, что из среднегодового валового сбора зерна в республике (18-19 млн. т) ежегодно за границу отправляется 5-9 млн. т, главным образом по железной дороге. При этом хронически ощущается дефицит хопперов (вагонов-зерновозов). Правительство Казахстана ежегодно субсидирует перевозку зерна через российскую территорию в размере 20-40 долл./т. После создания совместного транспортного предприятия эти проблемы во многом будут решены. Российскую сторону в данном проекте представляет компания Рустранс-ком (до декабря 2012 г. - Русагротранс) - крупнейший в России оператор по зернопере-возкам, чей парк насчитывает до 30 тыс. специализированных вагонов (в Казахстане их
всего 6,5 тыс., хотя в пик сезона требуется чуть ли не в 2 раза больше). Основная идея проекта состоит в том, что уборочные сезоны в Казахстане и России не полностью совпадают по времени, что позволяет частично «перебрасывать» подвижной вагонный парк из страны в страну. Предполагается, что в будущем парк совместного предприятия составит около 10 тыс. специализированных вагонов-зерновозов, и тем самым обеспечит беспрепятственный выход казахстанского зерна через российскую территорию к портам Черного и Балтийского морей.
Таблица 7
Экспорт пшеницы из Казахстана по основным странам-импортерам, млн. т
Страна-импортер 2001 г. 2006 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Всего 3,0 4,2 2,9 7,5 3,9
Азербайджан 0,5 0,4 0,6 1,1 0,9
Турция 0,1 0,5 0,2 1,0 0,2
Таджикистан 0,3 0,2 0,5 0,8 0,7
Иран 0,4 0,03 0,04 0,7 0,6
Узбекистан 0,5 0,1 0,5 0,6 0,7
Россия 0,8 1,4 0,1 0,5 0,9
Грузия 0,01 0,1 0,2 0,5 0,2
Кыргызстан 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3
Судан - - - 0,3 0
Йемен - 0,2 - 0,3 0
ОАЭ - 0,01 0,07 0,3 0,02
Китай - - 0,01 0,2 0,1
Египет 0,02 0,05 0,2 0,1 0
Греция 0,01 0,07 0,05 0,1 0,03
Источник: [6].
Другим важным вектором зерновых поставок Казахстана становится Китай, где дефицит земельных площадей и быстрый рост потребления делают все более актуальной задачу импорта продовольственных ресурсов, включая зерно. Кроме того, Китай ведет активные переговоры со многими государствами мира, в том числе и с Казахстаном, о покупке или долгосрочной аренде пахотных земель с целью удовлетворения растущих внутренних потребностей в продуктах питания. Здесь так же, как и в соседней Индии, принята и активно выполняется масштабная государственная программа обеспечения продовольственной безопасности. В последние годы эта программа довольно успешно реализуется уже в условиях членства Китая в ВТО.
Еще одним крупным производителем и экспортером зерна на постсоветском пространстве, ранее уже присоединившимся к ВТО, является Украина. Располагая уникальным природно-климатическим потенциалом, она уже в настоящее время в состоянии экспортировать ежегодно от 10 до 20 млн. т зерна и более. Основными статьями украинского зернового экспорта являются такие столь востребованные на мировом рынке культуры, как пшеница, кукуруза и ячмень, а главными странами-импортерами - все те же государства Ближнего Востока и Северной Африки. Однако обладая важными черноморскими портами в Николаеве и Одессе, Украина имеет возможность существенно расширять географию своих зерновых поставок, включая в них как многие европейские страны (Испанию, Португалию и ряд других), так и государства Восточной Азии (Японию, Южную Корею). Особенно быстро украинский зерновой экспорт возрастал в 2012-2013 гг. за счет кукурузы и пшеницы (табл. 8, 9).
При условии восстановления и развития российско-украинских отношений перспективным является создание так называемого причерноморского зернового пула производителей и экспортеров зерна в составе Украины, России, Казахстана, а также, возможно, ряда других государств данного региона. Это могло бы в значительной мере стабилизировать и упорядочить международную зерновую торговлю, сделать ситуацию на мировом рынке более прозрачной и устойчивой, что, вероятно, соответствовало бы интересам всех его участников. По крайней мере, благо-
приятные возможности для такой стабилизации в региональном масштабе, безусловно, были бы созданы, учитывая весомую роль причерноморских государств в мировой торговле зерном. То, что большинство данных стран уже являются членами ВТО, а другие (Казахстан) намереваются присоединиться к этой организации в ближайшее время, способствовало бы установлению здесь общепринятых норм и правил международной торговли.
Таблица 8
Экспорт зерна из Украины по видам зерновых культур, млн. т
Вид зерновых культур 2001 г. 2006 г. 2011 г. 2012 г. 2013г.
Всего 5,5 11,0 14,1 26,8 26,7
Ячмень 2,2 4,6 2,2 2,6 2,3
Пшеница и меслин 2,9 4,7 4,1 8,6 7,7
Рис - - - 0,03 0,03
Кукуруза 0,4 1,7 7,8 15,6 16,7
Источник: [6].
Таблица 9
Экспорт зерна из Украины по основным странам-импортерам, млн. т
Вид зерновых культур
2001 г.
2006 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Экспорт пшеницы
Всего 2,9 4,7 4,1 8,6 7,7
Египет 0,05 0,5 0,4 2,5 2,0
Испания 0,9 0,3 0,9 1,2 -
Израиль 0,3 0,5 0,4 0,8 0,3
Марокко 0,3 0,06 0,04 0,7 0,2
Тунис 0,04 0,3 0,2 0,5 0,3
Экспорт кукурузы
Всего 0,4 1,7 7,8 15,6 16,7
Египет - - 1,8 3,0 2,5
Испания - 0,3 1,2 2,9 2,3
Иран - 0,2 0,9 1,6 1,4
Португалия - 0,02 0,5 1,0 0,7
Япония - - 0,1 0,9 1,3
Источник: [6].
Это созвучно также высказываемой ранее идее о формировании международных зерновых кластеров в рамках Единого евразийского экономического пространства, что, безусловно, способствовало бы укреплению конкурентоспособности и влияния данных государств на мировом аграрном рынке. К сожалению, западное направление зернового экспорта для наших производителей остается закрытым даже после присоединения к ВТО, что связано с высокими импортными барьерами Европейского союза. Они достигают, например, для внеквотных поставок российской фуражной пшеницы 95 евро/т, что, по сути, равнозначно ее внутренней цене [5].
Таким образом, вступление России в ВТО актуализирует проблему государственной поддержки зернового сектора России в целях сохранения и укрепления ее конкурентоспособности как на внутреннем, так и на мировом продовольственном рынке.
Литература
1. Алтухов А.И. Зерновое хозяйство и рынок зерна в России // Экономика сельского хозяйства России. 2013. № 5.
2. Дюмулен М. ВТО и АПКРоссии — вызовы, риски, надежды //АПК: экономика и управление. 2013. № 7.
3. Крылатых Э.Н. Аграрные аспекты присоединения России к ВТО // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2012. № 5.
4. Таможенный союз: общие и аграрные аспекты интеграции //Научные труды ВИАПИ имени А.А. Нико-нова /Под общ. ред. К.Г. Бородина. Вып. 39. М., 2013.
5. Ушачев И.Г. Развитие зернового подкомплекса России с позиции продовольственной безопасности // АПК: экономика и управление. 2013. № 5.
6. www.international trade center
