CC BY
453
УДК 338.012
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЕРС(М)-УСЛУГ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
Аннотация. В статье представлены результаты исследований, раскрывающие основные этапы развития зарубежных инжиниринговых компаний. Рассмотрены взаимосвязи между развитием крупных нефтегазовых компаний и эволюцией контрактных схем, применяемых компаниями при реализации инжиниринговых проектов. Подробно рассмотрены перспективы развития инжиниринговых проектов на базе EPC(M)-контрактов в России, а также обозначен ряд проблем, затрудняющих успешное развитие инжиниринговых компаний.
Ключевые слова: нефтяная промышленность, энергетика, проект, ЕРС(Ы)-контракт.
FOREIGN EXPERIENCE AND MARKET PROSPECTS EPC(M) CONTRACTS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY IN RUSSIA
Annotation. The article presents the results of studies that reveal the main stages of development of foreign engineering companies. There are examined the relationship between the development of major oil and gas companies and the evolution of contractual schemes used by companies in the implementation of engineering projects. There are discussed in detail the prospects for the development of engineering projects based on EPC(M) contracts in Russia, and also are identified a number of problems that hinder the successful development of engineering companies.
Keywords: oil industry, energy, projects, EPC(M) contracts.
Современные компании-лидеры, работающие на рынке инжиниринговых контрактов, имеют многолетнюю, зачастую не менее 90-летнюю историю, и их развитие происходило, в том числе, в условиях становления нефтегазовой отрасли. Перечень услуг, оказываемых инжиниринговыми компаниями, во многом обусловлен спецификой и высокой степенью сложности проектов, связанных с проведением геологоразведочных работ или строительством объектов нефтегазового комплекса (НГК). В настоящее время в США существует несколько тысяч предприятий, оказывающих по контрактам услуги в достаточно широких масштабах - услуги, связанные с добычей углеводородов, строительством нефтепроводов, проектированием, строительством и выводом на производственную мощность предприятий по переработке нефти, нефтеналивных терминалов и т.п.
В первой половине ХХ-го столетия, когда сформировалась современная структура нефтяного бизнеса, вертикальная интеграция в крупных нефтедобывающих компаниях прослеживалась еще достаточно слабо. Однако уже даже в этот период происходит становление и рост нефтесервисных компаний, предоставляющих спектр услуг, связанных с разработкой месторождений нефти - геологоразведкой, каротажем, сопровождением бурения, испытанием и ремонтом скважин, а также предоставлением оборудования для проведения бурильных работ. К примеру, крупнейшая нефтесер-висная компания Shlumberger своим интенсивным ростом обязана заказам зарегистрированной в США компании Exxon, а также контрактам по обслуживанию нефтяных скважин в СССР в 1920-х гг. Привлечение сторонних услуг для организации геологоразведки и добычи нефти оказалось более эффективным, чем содержание собственных сервисных подразделений. Привлечение сервисных компаний открыло нефтегазовым корпорациям возможность для получения дополнительной ренты за счет эффективного применения «эффекта технологических прорывов» [3].
© Афанасьев В.Я., Каверин А.А., Линник Ю.Н., Линник В.Ю., Лазник А.А., 2015
В.Я. Афанасьев
A.А. Каверин Ю.Н. Линник
B.Ю. Линник А.А. Лазник
Valentin Afanasiev Andrey Kaverin Yuri Linnik Vladimir Linnik Anatoly Laznik
60-70-е гг. ХХ в. в мировой нефтедобывающей отрасли характеризуются серьезными изменениями. В этот период странам Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) удалось в значительной степени установить контроль над своими нефтяными ресурсами, что в свою очередь послужило толчком для развития в этих странах вертикальной интеграции в направлении от геологоразведки и добычи к строительству нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, а также создания компаний по сбыту продукции.
Вертикальная интеграция в европейских нефтяных компаниях проходила по иному, за исключением «British Petroleum» и «Shell», которые к тому моменту уже давно входили в число крупнейший транснациональных корпораций. Основные причины процесса вертикальной интеграции в европейских странах были связаны с их стремлением к преодолению зависимости от поставок сырья, что, в конечном итоге привело к появлению таких крупных вертикально-интегрированных нефтяных компаний, как «Total» во Франции и «ENI» в Италии, входящих в настоящее время в двадцатку лидеров по добыче нефти и газа. Известно, что основными областями деятельности вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) являются: разведка, обустройство и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, транспортировка нефти, газа и нефтепродуктов, переработка углеводородов, производство базовых нефтепродуктов и продуктов нефтехимии, сбыт сырой нефти, природного газа, конечной продукции нефтехимии и нефтепереработки. В этой связи вертикальная интеграция нефтегазового бизнеса представляет собой сложную структуру, требующую значительных объемов капиталовложений. На передний план выходит широкий спектр задач, связанных с проведением самых разнообразных работ от геологоразведки до строительства трубопроводов и нефтеперерабатывающих заводов. Для решения каждой из подобных задач требовалось привлечение компетентных организаций - подрядчиков, которые могли бы не только обеспечить разработку технической и проектной документации, но и осуществить реализацию проекта, и принять на себя все риски по управлению проектом с момента проектирования до момента передачи готового объекта заказчику.
Таким образом, масштабная индустриализация и развитие нефтегазового бизнеса во второй половине XX-го в. дали возможность выхода на рынок и развития инжиниринговых компаний, которые, обладая высоким уровнем специализации в отдельных отраслях, стали предоставлять комплексные услуги по реализации различного рода проектов. Как правило, это компании с опытом работы на рынке порядка 100 лет (Bechtel, Fluor, KBR, Jacobs, Foster Wheeler и др.). Такой большой промежуток времени способствовал накоплению огромного опыта выполнения различных контрактов и созданию «базы знаний», хранящей информацию по всем выполненным ранее проектам. Наличие подобной базы позволяет компании со временем перейти к неким унифицированным (стандартным) формам и методам ведения бизнеса и на этой базе сформировать свои собственные модели взаимоотношений с заказчиками.
Длительный опыт работ крупных инжиниринговых компаний на рынке, обусловил не только многообразие моделей реализации контрактов, но и в значительной мере расширил спектр предлагаемых услуг. В международной практике инжиниринг в широком смысле включает следующие сегменты.
1. Строительный, или общий инжиниринг (англ. General Contracting, Construction Engineering), охватывающий проектирование и поставку оборудования и техники, монтаж установок, инженерные работы.
2. Консультационный, или «чистый» инжиниринг (англ. Consulting Engineering), связанный с проектированием объекта, созданием планов строительства и авторским надзором, подразумевает поставку оборудования, выполнение строительных мероприятий, передачу лицензии или технологии.
3. Технологический инжиниринг (англ. Manufacturing Engineering) предоставляет заказчику технологическую информацию, необходимую для создания и внедрения в производство промышлен-
ной продукции или строительства промышленного объекта и его эксплуатации (передача производственного опыта и знания, технологии, патента).
По информации, полученной из статистических отчетов FIDIC, структура мирового рынка инжиниринговых услуг приведена на рисунке.
75 % 10 % 5 10
| | Строительный Технологический Консультационный Прочие
Рис. Структура мирового рынка инжиниринговых услуг
Что касается России, то активное возрождение инжиниринга в современном понимании этого слова началось в стране с началом реализации крупномасштабной инвестиционной программы в энергетическом секторе, запущенной РАО «ЕЭС России». В настоящее время подавляющее большинство инжиниринговых компаний в Российской Федерации оказывает услуги комплексного инжиниринга, в том числе в рамках ЕРС-контрактов. Компаний, специализирующихся на технологическом инжиниринге, на российском рынке - единицы, и практически отсутствуют среди них те, которые занимаются разработкой и реализацией самостоятельных технологических решений.
Для того, чтобы оценить перспективы развития рынка ЕРСМ-услуг в сфере проектирования и строительства объектов для нефтяной отрасли, представляется важным проследить динамику его развития в ретроспективном плане и проанализировать текущую ситуацию на рынке нефтегазового строительства [2]. Выполненный анализ показал, что за период с 2010 по 2013 г. наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числа заключенных ЕРС и ЕРСМ-контрактов. Интересным, с нашей точки зрения, является и перечень задач, которые были поставлены перед компаниями за последние несколько лет. Так, в 2012 г. основными реализованными проектами являются строительные проекты, в том числе проекты, связанные со строительством в нефтяной отрасли. В этот период был возведен нефтеналивной терминал в порту «Усть-Луга», продолжались расширение и модернизация терминала в Туапсе, началось строительство Яйского НПЗ. Основными сферами деятельности зарубежных и отечественных компаний, работающих в рамках ЕРС(М)-контрактов, являются строительство зданий (25-27 %), объектов транспортной инфраструктуры (25-28 %) и нефтегазового комплекса (18-20 %).
В таблице 1 приведены данные о видах проектов, реализованных в рамках строительного инжиниринга за последние пять лет, откуда видно, что все они являются частью стандартного ЕРС(М)-контракта.
Таблица 1
Проекты, реализованные в рамках строительного инжиниринга за период с 2009 по 2013 г.
Содержание проекта Количество компаний, выполнявших проекты
Тендерные закупки, заключение с субподрядчиками договоров на поставку оборудования, выполнение работ, оказание услуг 8
Строительно-монтажные работы 8
Окончание таблицы 1
Содержание проекта Количество компаний, выполнявших проекты
Надзор за выполнением строительно-монтажных работ 7
Выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ 7
Разработка проектной документации 6
Получение необходимых согласований и разрешений на проведение строительных работ 6
Сдача в эксплуатацию, включая проведение рабочей и государственной комиссии. 4
Исследование текущего состояния и перспектив строительства новых объектов в нефтегазовой отрасли показало, что в ближайшей перспективе ожидается значительное увеличение объемов капитального строительства. Анализ материалов, представленных компанией «Роснефть» в открытом доступе, показал [4], что в ближайшее время планируется строительство нефтеперерабатывающего завода в Чеченской Республике, а также строительство нефтехимического завода на Дальнем Востоке и нефтеперерабатывающего завода в Китае. Кроме этого руководство компании «ОТЭКО», являющейся одной из крупнейших на рынке перевозки нефтеналивных грузов, поставило вопрос о модернизации и расширении терминального комплекса. В феврале 2013 г. «Газпром» принял окончательное инвестиционное решение по проекту «Владивосток-СПГ», предусматривающему строительство на полуострове Ломоносова (бухта Перевозная) завода по производству сжиженного природного газа.
Анализ материалов конференции «Нефтегазстрой-2012» [2] показал, что в ближайшем десятилетии Россия будет крупнейшим рынком нефтегазового строительства. Ключевыми факторами развития в данном случае являются истощение разрабатываемых месторождений, разработка месторождений в сложных климатических условиях, требования к повышению глубины переработки нефти, модернизация и строительство новых мощностей, повышение требований по качеству выпускаемой продукции. Ключевыми строительными проектами, по мнению участников конференции, станут проекты, связанные с обустройством месторождений Восточной Сибири, а также развитие шельфа и месторождений Заполярья. Проекты в области трубопроводного строительства направлены в основном на строительство трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО) и строительство газопроводов в Китай. Среди объектов нефте- и газопереработки на первое место выходят Грозненский НПЗ, Яйский НПЗ, Дальневосточная НХК, строительство Астраханского и Новоуренгойского ГХК, а также ГХК в Иркутской области и Хабаровском крае, модернизация существующих НПЗ. Общий объем нефтегазового строительства в 2014 г. должен составить около 787 млрд долл., а в 2015 г. - около 660 млрд долл. Такая ситуация вызвана тем, что большая часть работающих производств нефтехимической промышленности морально и технологически устарела. Кроме того, в связи с дефицитом нефтехимического сырья, а также с целью увеличения добавленной стоимости за счет углубления переработки нефтегазового сырья ведущие российские ВИНК и предприятия нефтехимической отрасли планируют строительство новых мощностей в газо- и нефтехимии, что также является драйвером роста спроса на услуги инжиниринговых компаний. Таким образом, важным фактором становления и развития ЕРС(М)-услуг является бурное развитие нефтегазовой отрасли и увеличение инновационной активности ВИНК.
В качестве одной из важнейших предпосылок развития рынка EPC(M)-контрактов также является принятая в 2009 г. Энергетическая Стратегия России на период до 2030 г., главной целью которой является создание инновационного и эффективного энергетического сектора страны, адекватного как потребностям растущей экономики в энергоресурсах, так и внешнеэкономическим интересам России. По мнению авторов Стратегии, реконструкция и модернизация нефтеперерабатывающих заводов должна быть ориентирована на опережающее развитие технологических комплексов по углублению переработки нефти и снижение удельного потребления нефти на единицу целевых продуктов (каталитический крекинг, гидрокрекинг, коксование остатков, висбкрекинг, производство битумов и другие), а также на внедрение современных технологий по гидроочистке дизельных топ-лив и топлив для реактивных двигателей, изомеризации и алкилированию. В соответствии со Стратегией, на первом этапе ее реализации (2015 г.) намечается увеличение мощностей по первичной переработке нефти (Туапсннскнй нефтеперерабатывающий завод - до 12 млн т, Киришинефтеоргсинтез -на 12 млн т), а также строительство новых нефтехимических комплексов (Республика Татарстан - не менее 7 млн т в год, Дальний Восток - Приморский нефтеперерабатывающий завод мощностью до 20 млн т в год). Предусматривается поддержка модернизации, увеличения мощностей и строительства нефтеперерабатывающих заводов и нефтехимических комплексов, независимых от вертикально интегрированных нефтяных компаний.
Анализ Энергетической стратегии России до 2030 г. в части развития нефтяной промышленности, позволяет сделать выводы о том, что реализация задач, поставленных в документе, создаст благоприятную почву для развития рынка инжиниринговых услуг в России в среднесрочной перспективе.
Еще одним документом, направленным на развитие и поддержку рынка инжиниринговых услуг в России, и, в первую очередь, создающим предпосылки для создания и развития отечественных инжиниринговых компаний, является Распоряжение Правительства РФ от 23 июля 2013 г. № 1300-Р об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») в области инжиниринга и промышленного дизайна. Реализация «дорожной карты» позволит разработать и внедрить стандарты, нормативы и правила в области инжиниринга и промышленного дизайна, а также разработать комплекс инструментов господдержки, в том числе для реализации перспективных проектов инжиниринговых компаний. В соответствии с предлагаемыми контрольными показателями реализация мероприятий «дорожной карты» в области инжиниринга и промышленного дизайна приведет к росту объема внутреннего рынка инжиниринга с 1,5 трлн руб. в 2013 г. до 2 трлн руб. в 2015 г., до 2,8 трлн руб. в 2018 г.
«Дорожная карта» призвана обеспечить создание национальных лидеров в области услуг по комплексному созданию объектов строительства, включая закупку оборудования (EPC(M)-контракты) для проектов на шельфе, переход на соответствие выпускаемых в обращение транспортных средств требованию экологических классов 4 и 5 и развитие химической промышленности. Одной из целей данного документа является сокращение отставания Российской Федерации от развитых стран в части ЕРС(М)-компетенций для выполнения высокотехнологичных проектов в том числе в области освоения месторождений шельфа и Восточной Сибири, создания новых отечественных технологий в области сжижения природного газа. В качестве мер поддержки отечественных ЕРС(М) контакторов документ предусматривает следующие:
- разработку и внедрение инструментов стимулирования локализации EPC(M)-опыта зарубежных лидеров;
- разработку и реализацию концепций создания национальных лидеров в приоритетных отраслевых сегментах на базе российских компаний с привлечением зарубежного опыта и технологий;
- определение инструментов господдержки (нормативных правовых актов).
В настоящее время в России, наряду с изменением законодательства наблюдается также процесс консолидации инжинирингово-строительного рынка и появление интегрированных компаний. Так, например, нефтегазохимическое подразделение «ВЭБ Инжиниринг» за счет передачи ему Роси-
муществом ОАО «ВНИПИнефть» в перспективе может стать крупнейшей инжиниринговой компанией, выполняющей проекты под ключ - от проектного финансирования до конструирования объектов. Таким образом, второй предпосылкой, создающей дополнительные перспективы развития рынка EPC(M)-контрактов в области нефтяного строительства в России являются стратегические и законодательные инициативы правительства Российской Федерации.
Еще одним важным фактором, стимулирующим рост подрядных отношений на основе EPC(M)-контрактов, является резкое повышение стоимости объектов нефтегазового строительства, в результате чего для инвесторов стало рискованным вкладывать собственные средства в реализацию проекта. Так, если в 90-е гг. прошлого века осуществление любого проекта в нефтедобывающих государствах стоило от 30 до 1 млн евро, то в настоящее время их стоимость достигает 600-900 млн евро. В этих условиях резко увеличились инвестиционные риски и повысилась степень целесообразности использования услуг партнеров по контракту.
В заключение следует отметить, что в настоящее время у нефтегазового комплекса России есть все необходимые предпосылки для расширения практики применения ЕРС(М)-контрактов. Спрос на услуги инжиниринга со стороны государственных корпораций и ВИНК очень велик. При этом существует целый ряд проблем, затрудняющих успешное развитие инжиниринговых компаний, а именно:
уровень подготовленности заказчиков, проектных институтов, подрядчиков, с точки зрения проектного менеджмента отстает от крупнейших западных компаний;
- отсутствует публичность, недостаточное вовлечение в процесс всех субъектов-участников проекта;
существующие корпоративные банки данных и знаний в российских инжиниринговых компаниях носят либо фрагментарный характер, либо отсутствуют;
- отсутствует российский национальный стандарт на инжиниринговые услуги и проектный менеджмент.
Решение указанных проблем, приведет, на наш взгляд, к интенсификации роста и развития отечественных инжиниринговых компаний.
Библиографический список
1. «Модернизация и инжиниринг - 2013» - отражение российских тенденций. Краткий аналитический обзор по результатам рейтинга [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.up-pro.ru/specprojects/rating-engineering/analiticheski-obzor.html (дата обращения : 03.03.2015).
2. Иванченко, Д. Анализ рынка услуг и перспективы развития проектных институтов [Электронный ресурс] / Д. Иванченко // Материалы конференции «Нефтегазстрой-2012». - Режим доступа : http://tv.oil-gas.ru/video/123-vystuplenie-dmitriya-ivanchenko-strategy-partners-group-na-konferencii-stroitelstvo-v-neftegazovom-komplekse-neftegazstroy-2012 (дата обращения : 03.03.2015).
3. Миловидов, К. Н. Нефтегазообеспечение глобальной экономики : учеб. пособие / К. Н. Мило видов, А. Г. Коржубаев, Л. В. Эдер. - М. : ЦентЛитНефтеГаз, 2006. - 603 с. - ISBN 5-902665-07-8.
4. Строительство НПЗ в Китае и НХК на Дальнем Востоке [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.rosneft.ru/Downstream/refining/ Construction (дата обращения : 16.08.2013)
