CC BY
122
\ ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ \
Черно-белая ЮАР
После того как ЮАР в феврале прошлого года присоединилась к БРИКС, инвестиционный интерес к стране значительно вырос. Однако исторический расовый конфликт между черным большинством населения и белым меньшинством по-прежнему актуален.
Татьяна Золотое дно
НАУМОВА ЮАР занимает всего 4% африканского материка. Но весь-
ма удачные 4%. Сегодня, согласно данным Департамента торговли и промышленности ЮАР, на территории страны находится 80% мировых запасов марганцевых руд, 68% мировых запасов хрома, 56% мировых запасов металлов платиновой группы, а также более 35% запасов золота и ванадия. Добавить к этому стоит и 4 место ЮАР по общемировым запасам каменного угля. И тот факт, что, пожалуй, самая известная африканская компания De Beers контролирует порядка 80% мирового рынка алмазов. Сегодня стоимость всех запасов полезных ископаемых в ЮАР составляет, по оценке Citigroup, $2,5 трлн, что является одним из самых значительных показателей в мире.
Кстати, именно с «алмазной» и «золотой лихорадки» началось бурное развитие ЮАР в XIX веке. А статус Индекс волатиль- страны, одной из самых богатых полезными ископае-ности отражает мыми экономик мира, ЮАР получила в 1994 году после мнение рынка падения апартеида (apartheid — разделение) — офици-
об ожидаемых альной политики расовой сегрегации, проводившейся
колебаниях цен правившей в ЮАР (до 1961 года — Южно-Африканский
в ближайшие Союз, ЮАС) с 1948 по 1994 год Национальной партией.
30 дней. Все жители Южной Африки были разделены по расовой
Согласно Докладу о мировых инвестициях - 2012 ЮНКТАД, приток ПИИ в ЮАР вырос с $1,23 млрд в 2010 году до $5,81 млрд в 2011 году.-'
Теперь и на iPad:
скачивайте бесплатно в App Store
принадлежности на белых, цветных, черных и индийцев (азиатов). Для разных групп были установлены разные права. Естественно, больше всего их было у белых. Были введены раздельные обучение и медицинская помощь, разделены транспорт, общественные и развлекательные учреждения, церкви, запрещены смешанные браки.
Сегодня ЮАР — это «ворота» Африки. На данный момент страна является одной из самых развитых стран континента: ЮАР принадлежит каждая вторая машина автомобильного парка материка, половина энергетических мощностей, пропускная способность портов страны —
80
ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 11 (127) 2012
\ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ \
115 млн т в год — больше, чем у Анголы, Конго, Габона, Кении, Мозамбика, Танзании и Заира вместе взятых. Аналогичные показатели у ЮАР в плане воздушных перевозок (их объем превышает перевозки всех стран южноафриканской части континента, Центральной и Восточной Африки) и дорожной сети с твердым покрытием (их площадь в ЮАР в 15 раз превосходит площадь дорог всей Африки).
Именно эти факторы и предопределили основные пять категорий товарного экспорта ЮАР: драгоценные металлы и камни, транспортные средства и оборудование, машины, производственное оборудование и электрооборудование, черные и цветные металлы и изделия из них, а также полезные ископаемые.
\ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ \
FOURTH
BRICS Summit
March 29, 2012 ; New Delhi
BRICS
EAST NEWS
Высокий уровень технической подготовки кадров и крайне низкие ожидания в плане заработной платы сделали Африку местом паломничества для иностранных инвесторов, которые ищут дешевую рабочую силу. Как отмечает профессор экономики и директор Центра исследований экономики стран Африки в Оксфордском университете Пол Кольер (влиятельный британский экономист, автор бестселлеров «Нижний миллиард», «Война, оружие и голоса избирателей»; находится в списке величайших мыслителей мира журнала Foreign Policy) в своей
4-4,8%», — отмечает директор аналитического департамента ИГ «Норд-Капитал» Владимир Рожанковский.
В рейтинге глобальной конкурентоспособности (рассчитывается Всемирным экономическим форумом) Южная Африка занимает весьма солидное 50 место.
Довольно мягким здесь является налоговое законодательство. Установленный законом уровень налогообложения — 30% (за исключением малого бизнеса, где уплачивают 15% подоходного налога с нетто дохода, не превышающего 100 тыс. рандов).
Сегодня стоимость всех запасов полезных ископаемых в ЮАР составляет, по оценке Citigroup, $2,5 трлн.
последней книге «Ограбленная планета», все более очевидным становится тренд найма дешевой рабочей силы Китаем в африканских странах, и в ЮАР в частности (ведь уровень заработной платы в Поднебесной неуклонно растет). «Потенциально китайские и азиатские инвестиции могут создать тысячи рабочих мест в Африке и заложить основу для процветания так же, как десятилетия назад западные инвестиции посеяли семена азиатского чуда», — отмечает г-н Кольер.
Что касается роста ВВП, то в последние месяцы из-за снижения производств многочисленных сырьедобывающих шахт он в ЮАР замедлился со среднегодовых 3,6 до 2,8% (последний прогноз на 2012 год). «Вместе с тем южноафриканская валюта — ранд — вместе с китайским юанем пользуется славой наиболее стабильных денежных единиц БРИКС. Индекс волатильно-сти пары «американский доллар — африканский ранд» за последние девять месяцев составил всего 8,2, тогда как в дуэте «доллар — российский рубль» этот показатель вчетверо выше — около 32,9, и государство поддерживает приемлемый уровень среднегодовой инфляции —
Одна из самых известных африканских компаний — De Beers — контролирует порядка 80% мирового рынка алмазов.
FOTOLINk/AP
ПИИ и программы поддержки инвестиций
Согласно Докладу о мировых инвестициях 2012 года на Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), приток ПИИ в ЮАР вырос с $1,23 млрд в 2010 году до $5,81 млрд в 2011 году. ЮАР стала вторым наиболее привлекательным направлением для ПИИ на континенте после Нигерии, показавшей результат в $8,92 млрд. По оценкам ЮНКТАД, приток ПИИ в ЮАР за 2011 год составил 13,6% от общего показателя по Африке, достигнув 31,8% ВВП страны за 2011 год и показав значительный рост по сравнению с 9,9% в 1995 году.
В 2011 году количество проектов с участием ПИИ в стране впервые превысило 150, и аналогичный результат ожидается в 2012 году. Лидируют сегменты программного обеспечения и 1Т, на которые приходится 14% проектов. Далее идут бизнес-услуги, финансовые услуги, металлы, автопром.
«Основными торговыми партнерами ЮАР традиционно являлись США и Европейский союз, а среди его членов в первую очередь Великобритания и Германия. В 1986 году порядка половины южноафриканского импорта и около 40% экспорта приходилось на страны Европы. К 2010 году значение европейских стран во внешнеторговом обороте ЮАР несколько сократилось, составив 30,9% от общего экспорта и 34,1% от общего импорта. В то же время во внешней торговле ЮАР возрастает роль стран Азии. В 2010 году главными направлениями экспорта были Китай (11,3%), США (10,1%), Япония (8,9%), Германия (8,2%), Великобритания (5,1%), Индия (4,3%), Нидерланды (3,3%), Швейцария (3,2%), Зимбабве (2,9%) и Мозамбик (2,7%). А ключевыми партнерами по импорту — Китай (14,4%), Германия (11,4%), США (7,2%), Япония (5,3%), Саудовская Аравия (4,1%), Иран (3,9%), Великобритания (3,8%), Индия (3,6%), Франция (3%) и Нигерия (2,7%)», — отмечают к.э.н., старший научный сотрудник Центра исследований Юга Африки Института Африки РАН Юрий Скубко и младший научный сотрудник того же Центра Василий Сидоров.
Но не все иностранные инвестиции одинаково полезны для стран-получателей. Судя по индексу эффективности ПИИ от ЮНКТАД (который показывает, как потоки иностранных капиталовложений служат увеличению благосостояния страны, созданию рабочих мест, росту экспорта, повышению налоговых поступлений, увеличению заработной платы, инвестиций в НИОКР и расширению производственных возможностей), все страны можно подразделить на четыре категории. В первую войдут государства, которые лучше всех воспользовались финансовыми потоками транснациональных корпораций,
а в четвертую — страны, развитию которых ПИИ помогли менее всего. ЮАР, наряду с Великобританией, Финляндией, Малайзией, Бельгией, Швецией и Швейцарией, принадлежит именно к первой группе. Отдельно стоит подчеркнуть, что в ней ЮАР является единственным представителем африканского континента.
В ЮАР не существует законодательных инициатив на ограничение иностранных инвестиций ни по их объему, ни по составу. Однако действует ряд рестрикций при инвестировании в отдельный отрасли. Например, если иностранный банк открывает свое представительство в ЮАР, то в нем должно работать определенное количество резидентов.
В плане кредитования инвесторов-нерезидентов также существует ряд ограничений, касающихся в первую очередь компаний с долей иностранного участия, превышающего 75%. На кредиты, выдаваемые иностранным инвестором резиденту ЮАР, требуется разрешение Резервного банка ЮАР.
Правительство Южной Африки проводит политику по привлечению иностранных инвестиций в экономику страны, реализуя целый ряд программ, в частности, создания зон промышленного развития. Подобная зона представляет собой специализированный технопарк, связанный с международным аэропортом или морским портом, на территории которого находится свободная таможенная зона. Расположенные в ней субъекты предпринимательства освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость и импортных пошлин на оборудование и активы. Кроме того, существует программа субсидирования иностранных инвестиций, которая разработана специально для международных компаний, инвестирующих в южноафриканские производственные предприятия, а также в оборудование, для них предназначенное.
Буквально в начале июля Южно-Африканская Республика объявила о том, что потратит $35,6 млрд на развитие железных дорог, портов и трубопроводов. Открытая акционерная компания Transnet является главным транспортным оператором страны (учредителем Южно-Африканских авиалиний, железнодорожного перевозчика Spoornet, Autonet — предприятия, занимающегося автомобильными перевозками, почтовой компании Portnet и службы контейнерных перевозок Fast Forwards), и именно за ее счет, как предполагается, и произойдет дальнейшее инфраструктурное развитие.
Transnet расширит свою железнодорожную сеть впервые за 40 лет. Параллельно компания начнет менять парк локомотивов, большая часть которых была закуплена в 1960-1970-е годы. По плану, продвигаемому президентом ЮАР Джейкобом Зумой, пропускная способность всей инфраструктуры Transnet в течение семи лет удвоится. Треть необходимой суммы предполагается изыскать за счет размещения облигаций.
«Планы правительства открывают возможности для частных компаний по инвестированию в железнодорожное оборудование (подвижной состав и локомотивы), в компании, поставляющие подобную технику и другие сопутствующие услуги», — отмечает руководитель экономического отдела посольства ЮАР в РФ Вуси Мвели.
Кроме того, в проектах властей — строительство восьми новых АЭС в течение ближайших 20 лет. «Это открывает новые возможности для производителей оборудования и компонентов, поддерживающих атомные электростанции. Новая программа возобновляемой энергетики правительства также направлена на привлечение инвестиций в развитие солнечной энергии, гидроэнергии, энергии, получаемой из биомасс, а также ветроэнергетики», — рассказывает г-н Мвели.
Не только полезные ископаемые...
Наибольшим потенциалом обладают следующие сектора африканской экономики: сельское хозяйство, химическая промышленность, металлургия, текстильная, легкая и обувная отрасли промышленности, автомобилестроение, а также виноделие и туризм.
VOSTOCK-PHOTO/REUTERS
Огромное социальное расслоение остается одним из главных рисков экономического развития ЮАР.
Факторы риска
Проводимое в рамках осуществляемой правящим Африканским Национальным конгрессом (АНК) политики «широкомасштабного усиления экономической власти черных» (Broad-Based Black Economic Empowerment) выдавливание белых профессионалов и замена их в значительной части полуграмотными черными (в соответствии с обязательными отраслевыми квотами) имели следствием серьезные провалы в сфере экономики (энергетический кризис) и инноваций (провал самой амбициозной и дорогостоящей инновационной программы — создания модульных ядерных реакторов и др.). При этом в большинстве других стран континента положение намного хуже, и ЮАР остается самой развитой страной, в первую очередь Субсахарской Африки, «воротами» для инвестиций в страны Юга Африки
(благодаря, в частности, развитой инфраструктуре и сектору услуг) и внедрения инноваций, пусть не самого высокого уровня, стратегическим поставщиком ценного сырья на мировой рынок. Факторы риска, которые могут привести к серьезным социальным потрясениям наряду с упомянутыми коррупцией и снижением качества управления: сохраняющееся огромное социальное расслоение (основные дивиденды африканизации получили небольшой паразитический класс черной буржуазии и связанная с ним номенклатура АНК), высокий уровень безработицы и преступности, пандемия ВИЧ/СПИДа и др. Программы социально-экономического развития могут быть сорваны второй волной мирового кризиса.
Юрий СКУБКО, к.э.н., старший научный сотрудник Центра исследований Юга Африки Института Африки РАН, Василий СИДОРОВ, младший научный сотрудник того же Центра
«В 2010 году Южную Африку посетило 8,1 млн туристов. Доход индустрии туризма составил более 73 млрд рандов, или $8,7 млрд. Отрасль прибавляет по 11% в год. А в связи с разнообразием страны еще существуют инвестиционные возможности в области культурного, делового, приключенческого, спортивного и экотуризма», — отмечает г-н Мвели.
Причем рядовому инвестору (с возможностью инвестирования до $30 млн) дорога открыта в текстильную, легкую и обувную отрасли промышленности, а также туризм и виноделие. Во всех остальных отраслях инвестиции стартуют от $100 млн. Так, доля в южноафриканской перерабатывающей компании где-нибудь в про-
винции Мпумаланге или Северо-Западной провинции обойдется в $100-2500 млн.
Тем не менее предложения для инвесторов носят крайне диверсифицированный характер. На сайте www. businessforsale.com предлагают купить от стэйк-хауса в провинции Западный Кейп за всего $120 тыс. (шаговая доступность от одного из самых загруженных туристами пляжей провинции, с устойчивым потоком клиентов и просто фантастическим поставщиком мяса) до бизнеса по спортивной одежде в Квазулу-Натал за всего $91 тыс. Продается онлайн-центр компьютерного обучения (и снова примерно за $120 тыс.) и даже магазин по продаже антикварной мебели всего за $24 тыс.
социально-экономическое прошлое и настоящее
В 1488 году, после открытия португальцами южной оконечности Африки, началась колонизация территории современной ЮАР, населенной африканскими племенами. Первое европейское поселение было основано здесь в 1652 году голландской Ост-Индской компанией (ныне Кейптаун). История ЮАР отмечена ожесточенной борьбой (особенно после открытия месторождений алмазов) между потомками переселенцев — голландцев и французов-гугенотов, составивших особую этническую общность — буров, и Англией.
В 1961 году Южно-Африканский Союз (ЮАС) стал независимой Южно-Африканской Республикой.
Важнейшим пунктом в истории и политике ЮАР является расовый конфликт между черным большинством и белым меньшинством. Своей кульминации он достиг после установления в 1948 году режима апартеида, просуществовавшего до 1990-х годов. Инициатором введения дискриминационных законов стала Национальная партия. Эта политика привела к долгой и кровопролитной борьбе, в которой одну из ведущих ролей сыграл Африканский национальный конгресс (АНК), отмечающий в этом году свое столетие. Определенную роль в крахе апартеида сыграли давление со стороны международного сообщества и поражение армии ЮАР в Анголе в 1988 году. В 1994 году прошли первые демократические выборы, победу на которых одержал АНК. СССР был основной силой, поддерживавшей АНК в годы апартеида. Среди высокопоставленных чиновников ЮАР — немало выпускников советских вузов, что, конечно, благоприятствует российскому бизнесу. Но до сведения
потенциальных российских инвесторов необходимо донести, что социально-экономическая обстановка в стране, мягко говоря, оставляет желать лучшего.
Ю.С. СКУБКО и Г.В. ШУБИН в своей книге «Социально-экономическое и политическое развитие ЮАР в 2005-2009 годах» (Москва, 2009), в частности, отмечают, что в стране сохраняется огромный разрыв между богатыми и бедными. Поэтому велика опасность социального взрыва (например, реальная безработица, в том числе среди нелегальных эмигрантов, доходит до 40%). Усиливается напряженная криминальная обстановка, растет число ограблений. Причиной продаж недвижимости все чаще становится эмиграция. «В стране существует многомиллионный слой хронически безработных африканцев (среди них можно встретить и цветных и белых), которые не хотят и никогда не будут всерьез, напряженно работать. Во всяком случае работать на шахты они не пойдут, туда возьмут других черных африканцев — неприхотливых и выносливых мигрантов из Мозамбика, Зимбабве или Малави. Миллионы же южноафриканских люмпенов («порох» для возможных социальных взрывов) предпочитают жить на социальные подачки, участвуя время от времени в необременительных общественных работах», — отмечают авторы книги. ЮАР с точки зрения жителей других африканцев является страной изобилия, как Россия, например, для жителей Таджикистана. Но из-за увеличения числа иммигрантов усиливается волна ксенофобии. Раньше во всех бедах жители ЮАР обвиняли апартеид, а сейчас во многих случаях — иностранцев. Серьезную проблему для экономики
страны создает принудительная африканизация не только госаппарата ЮАР, но и предпринимательских структур (не менее 60% персонала — не белые). Квалифицированные кадры эмигрируют или рано выходят на пенсию, а их заменяют представителями ранее угнетенных групп, часто малокомпетентными африканцами. Президент ЮАР и лидер АНК Джейкоб Зума известен своими сексуальными эскападами. Он состоит в официальном полигамном браке с несколькими женщинами и имеет как минимум 20 детей. До того как стать президентом, Джейкоб Зума обвинялся в изнасиловании, но был оправдан.
ВИЧ-инфицированных в ЮАР, в основном это африканцы, свыше 6 млн (из 50 млн населения страны). В ЮАР нет абсолютного религиозного большинства. Распределение по религиям и мировоззрениям выглядит примерно следующим образом: католики (6,5%), англикане (3,8%), голландские реформаты (6,7%), пятидесятники (7,5%), другие христиане (36%), методисты (6,8%), мусульмане (1,3%), приверженцы сионских церквей (10%), приверженцы других религий (2%), неопределившиеся (1,4%), атеисты (15,1%).* Этно-расовый состав (по переписи 2010 года): черные — 79,4%, белые — 9,2%, цветные (в основном мулаты) — 8,8%, индийцы и азиаты — 2,6%. В республике государственными признаны 11 языков (английский, африкаанс, венда, зулу, коса, ндебеле, свати, северный сото, сесото, тсвана и тсонга). ЮАР — третья страна по количеству языков после Индии и Боливии. Национальная валюта — южноафриканский ранд (рэнд).
Ирина ВОРОБЬЕВА
* Данные 2001 года.
«Еще один интересный вариант — это телекомы. Развертывание Wimax и других беспроводных технологий ведет к дальнейшему проникновению Интернета во все сферы жизни, которое, по оценкам, составило 20% в 2009-2011 годах. Сейчас покрытие Всемирной сетью оценивается в диапазоне от 30 до 40%, причем большая его часть идет через мобильные устройства. Дальнейшее проникновение и рост рынка открывает возможности для новых инвесторов и, конечно же, для привлечения новых технологий в отрасль», — рассуждает г-н Мвели.
На сайте eurofirma.ru трехзвездочный отель (76 номеров) в Кейптауне, в исторической части города, с конференц-залами, рестораном, бассейном, парковкой можно приобрести за $5,5 млн. А businessforsale.com предлагает 24 га земли, «идеально подходящей под развитие бизнеса, связанного с экотуризмом», в свободной провинции Готенг всего за $1,5 млн.
Соседи по БРИКС
Далекая, экзотическая и не совсем понятная для российского инвестора ЮАР стала немного ближе в феврале прошлого года, когда страна присоединилась к БРИК. В марте этого года в Нью-Дели прошел четвертый ежегодный саммит БРИКС, на котором состоялась встреча президентов РФ и ЮАР. «ЮАР — наш крупнейший партнер на африканском континенте, потенциал отношений очень велик. Сейчас политические отношения у нас существенно лучше, чем экономические. Нам нужно сделать многое, чтобы экономическое сотрудничество развивалось так же успешно, как политические контакты», — заявил тогда еще президент России Дмитрий Медведев на встрече с президентом ЮАР Джейкобом Зумой.
Примечательно, что пятый форум БРИКС в 2013 году пройдет в ЮАР.
Торговый оборот между нашими странами в 2010 году впервые превысил $500 млн ($519,2 млн), хотя нужно отметить устойчивый печальный дисбаланс в торговле, так как российский экспорт в ЮАР за 2010 год составил всего $45,8 млн, а российский импорт из ЮАР за 10 лет вырос в 2010 году до $473,4 млн (в 2009 году — $321,2 млн, а в 2008-м — $443,7 млн).
В основном российские компании, конечно же, заинтересованы в добывающих и перерабатывающих отраслях южноафриканской экономики. Так, «Норильский никель» рассматривает возможность приобретения платиновых месторождений в ЮАР, сообщил в конце июня директор департамента развития зарубежных активов компании Роман Панов. «Норникель» уже имеет 50%-ную долю в действующем никеледобывающем Nkomati (ЮАР, СП с African Rainbow Minerals).
Остальные крупные российские инвестиции в ЮАР также обладают привкусом «полезных ископаемых». Например, в апреле 2011 года российская управляющая компания «Ренова» запустила в эксплуатацию свой первый крупный марганцевый рудник в области Калахари (ЮАР). Общие запасы марганца на месторождении — 282 млн т, в том числе 41,3 млн т доказанных (кстати, общая мировая добыча марганца в мире в 2010 году составила 14,9 млн тонн).
В том же апреле российская металлургическая компания «Северсталь» в Фалаборуа начала строительство завода по выпуску горячебрикетированного железа по новой технологии совместно с южноафриканской компа-
.'¡Л;/--»*—-: . ,
нией Iron Mineral Beneficiation Services, 33% акций которой принадлежит российской «Северстали». Эта доля в южноафриканской компании была приобретена «Северсталью» в конце 2010 года за $25 млн. Другой крупнейший российский производитель стали и стального проката — компания EVRAZ Group — в 2007 году приобрела пакет акций южноафриканской компании Highveld Steel and Vanadium стоимостью $700 млн.
Впрочем, развивается сотрудничество и по другим направлениям. Так, в августе 2010 года «Техснабэкспорт» и южноафриканская компания ESC0M заключили договор на поставку российского обогащенного урана для единственной пока в Африке атомной электростанции «Кеберг». Эта сделка, по оценкам Росатома, должна позволить России занять в 2018 году до 45% южноафриканского рынка низкообогащенного уранового топлива для АЭС. Успешно работает на рынке ЮАР и российская авиакомпания, оказывая услуги российскими вертолетами «под ключ» по перевозкам грузов в стране и регионе, выполнению специальных строительно-монтажных работ, тушению пожаров и пр.
«Русским инвесторам стоит обратить внимание на сектор финансовых услуг и торгово-промышленный сегмент, которые испытали значительный рост, увеличив свою долю в ВВП страны с почти 12% в 1990 году до более чем 20% в настоящее время. Производственный сектор с ежегодной долей 18% ВВП также находится на подъеме. Что касается горнодобывающей отрасли, ее развитию будут способствовать ожидаемые крупные инфраструктурные обновления (в частности, портов и железных дорог), предпринимаемые в рамках планов национального развития», — считает Миллер Матола, гендиректор Brand South Africa (организации, которая проводит регулярный опрос мнений о ЮАР среди международных аудиторий).
ЮАР — одно
из самых
богатых
полезными
ископаемыми
государств
мира.
