CC BY
187
ЗАРУБЕЖНЫЕ БАНКИ В РОССИИ
Лукьяненко В.
Рассматриваются вопросы международной деятельности современных банков, стратегии транснациональных банков в России, функции современных ТНБ.
Ключевые слова: транснациональные банки, международная деятельность банков, стратегии иностранных банков с России.
FOREIGN BANKS IN RUSSIA
Lukyanenko V.
The questions of international activities of modern banks, the strategy of transnational banks in Russia, the functions of modern TNB. Keywords: multinational banks, international banking, the strategy of foreign banks in Russia.
Ситуация на финансовых рынках постоянно изменяется: происходят изменения в конкурентной среде, в условиях и формах финансирования, рыночной конъюнктуре и в международных экономических отношениях. Поэтому международный менеджер банка, который принимает решение, должен ориентироваться в особенностях как международных экономических отношений, так и международной валютно-финансовой среды, в которой работает международный банк. Он должен понимать, как эта среда влияет на процесс принятия решений в банке, делать прогноз развития политики банка в зависимости от событий, которые происходят на рынке.
К функциям международного банковского дела относят: обеспечение прибыльности в деятельности банка путем рациональной организации производственного процесса, включая как управление банком, так и развитие его технологической базы; эффективное использование кадрового потенциала; организация стратегии выхода на международный рынок; разработка и внедрение стратегии управления международными банковскими рисками; управление международными банковскими операциями; достижение высшей степени оперативной подготовки аналитической информации, на основании которой принимаются управленческие решения.
Основными субъектами международного банковского дела сегодня являются транснациональные банки - главная организационная форма транснационального банковского капитала.
Транснациональный банковский капитал выступает основной составляющей национальной экономики и важным элементом функционирования мирового хозяйства. Транснационализация капитала - это движения капитала между двумя или несколькими странами, а основными определителями степени транснационализации отдельной организации являются прямые иностранные инвести-ции.1 Отсюда транснациональные банки - это «крупнейшие банковские учреждении достигшие такого уровня международной концентрации и централизации капитала, который благодаря сращиванию с промышленными монополиями, предполагает их реальное участие в экономическом развитии мирового рынка ссудных капиталов и валютно-кредитных ресурсов».2
К основным чертам деятельности ТНБ относят: доминирующую роль на национальных рынках, международный характер банковских операций, наличие обширной сети внешних подразделений, многовалютный аспект управления, универсализация деятельности ТНБ, хорошая степень защиты от возможных рисков, устойчивая доля прибыли от операций.
Данные особенности дают транснациональным банкам такие весомые преимущества, как относительная устойчивость функционирования, способность удовлетворить масштабные потребности клиентов, а также наличие средств для непрерывного развития.3
Транснациональный банковский капитал - категория диалектическая. Если в 60- 70 года можно было четко определить его национальную принадлежность, то в настоящее время транснациональный банковский капитал постепенно из однонационального превращается в многонациональный. Форма функционирования только за счет национальных средств постепенно исчезает благодаря развитию мирового финансового рынка. Акции транснациональных банков продаются на международном рынке акций, и их владельцами являются акционеры разных стран. При этом его национальная принадлежность капитала определяется национальной принадлежностью контрольного пакета акций, который является
собственностью той или иной организационной структуры.
Транснациональный капитал, предоставленный, прежде всего транснациональными компаниями и транснациональными банками, в силу объективных закономерностей своего развития стремится к расширению экономичной, а порой и политической власти. Транснациональный капитал в своем движении достаточно свободно «переливается» между странами, то приводя к жесточайшим кризисам, то становясь созидательной силой способствующей развитию НТП.
Когда интересы транснационального капитала совпадают с интересами определенных государств, транснациональные банки обеспечивают им значительные преимущества на мировом рынке. Страны с развитой рыночной экономикой активно поддерживают собственные транснациональные компании и банки, которые в свою очередь создают условия для поступления налоговых средств от широкой международной деятельности, а также возможность расширения экономического и политического влияния. Развитые страны практикуют следующие меры поддержки транснационального капитала:4 предоставление государственных гарантий и страхование прямых инвестиций,
поддержка в урегулировании инвестиционных спросов с помощью создания институтов арбитража, создание недискриминационных условий для иностранных инвесторов, исключение двойного налогообложения, административная и дипломатическая поддержка своих международных корпораций за рубежом.
При выборе принимающее стороны ТНБ руководствуются целым рядом факторов таких как степень открытости банковского сектора, либеральность банковского законодательства, уровень конкуренции на банковском рынке страны, политическая и экономическая ситуация в стране.5 Поэтому ТНБ чаще развивают отношения с экономически развитыми странами.
Однако существуют объективные факторы, которые усложняют процесс транснационализации банковского капитала. Среди них - вмешательство правительства в деятельность иностранных банков на территории своих государств, которое связано с защитой конкурентоспособности национального банковского капитала.
Все особенности транснационального банковского капитала на современном этапе можно наблюдать в функционировании и принципах деятельности транснациональных банков. Транснациональные банки широко представлены на мировой арене. С конца 80-х гг. они проникли через границы бывших социалистических стран. Сегодня ТНБ проводят масштабные операции как в странах базирования, так и за их пределами и играют важную роль в современных экономических процессах, как на национальном, так и на международном уровне.
Вот уже на протяжении 35 лет журнал «The Banker» анализирует работу крупнейших банков мира. В 1970 г. впервые был опубликован список, состоящий из 300 банков мира. Сегодня список крупнейших банков представляет 1000 банков. По данным 2009 года к крупнейшим банкам мира относят Citigroup (США), Deutsche Bank (Германия), Bank of America Corp. (США), JP Morgan Chase & Co. (США), HSBC Holdings (Великобритания).6 Все эти банки являются транснациональными. В целом стоит отметить, что лидирующие позиции в рейтинге занимают банки США и Великобритании.
При определении банком своей деловой стратегии обычно используются уже разработанные мировой экономической наукой и практикой подходы.
Наиболее общими стратегическими альтернативами для деловой сферы являются рост и сокращение. Существуют различные варианты стратегии роста. В частности можно выделить стратегию, состоящую из четырех основных этапов:7 проникновение на рынок, развитие рынка, разработка товара, диверсификация.
Стратегия проникновения на рынок предполагает, что банк проникает на уже сложившийся рынок и предлагает на нем тот же самый продукт, что и конкуренты. Такая стратегия предпочтительна, если целевой рынок растет или еще не насыщен. Она широко распространена в России, во-первых, в связи с процессом образования новых банков и их укрупнение, которые проникают на уже занятые рынки, а, во-вторых, в связи с постепенным освоением существующими банками видов операций, которые для них являются новыми, но уже имеются на рынке.
Возможны три варианта данной стратегии проникновения на рынок: увеличение существующих масштабов использования продукта, переманивание клиентов у конкурентов, привлечение новых клиентов.
Стратегия развития рынка означает, что транснациональный банк стремится расширить рынок сбыта оказываемых услуг, но не за счет проникновения на уже существующие рынки, а за счет создания новых рынков или рыночных сегментов. В применении этой стратегии можно выделить следующие элементы: выявление новых областей применения банковских продуктов, продвижение существующих продуктов в новые сегменты, географическая экспансия.
Прежде всего, эта стратегия используется в тех случаях, когда для хорошо известного продукта выявляются новые области применения. В России такой процесс особенно бурно протекал во второй половине 80-х годов, когда в ходе коммерциализации банки начали предлагать населению услуги, которые прежде оказывались только предприятиям. Так поступают западные банки, вводя и активно рекламируя новые направления потребительского кредита -кредит на приобретение жилья, автомобиля, туристической путевки. Тем самым банк оказывает косвенное воздействие на спрос и привлекает новых клиентов.
Что же касается продвижения продуктов в новые сегменты, то такая стратегия применяется в случае, когда вновь введенный продукт был успешно принят на первоначально намеченных целевых рынках. Так, услуги, ориентированные первоначально только на состоятельных потребителей, начали предлагать и целевым группам с более низким уровнем доходов. Относительно проникновения финансового института на новые географические рынки можно отметить, что в прошлом географическая экспансия осуществлялась посредствам открытия новых филиалов, представительств, дочерних компаний. В настоящее время по целому ряду традиционных услуг существует возможность проникать на новые рынки путем установки банковских автоматов и налаживания связей при помощи современной техники телекоммуникаций.
Говоря о стратегиях транснациональных банков. Можно выделить три вида банковских инноваций:8 адаптивная инновация, функциональная инновация, фундаментальная инновация.
Адаптивная инновация - это наименее сложный вид инновации, он предполагает минимальные изменения в продукте или услуги и не требует никаких изменений в поведении потребителей. В то же время такая инновация является и самой простой с точки зрения копирования конкурентами. Примером может быть формирование взаимосвязанных пакетов из уже знакомых потребителям банковских услуг.
Функциональная инновация предполагает сохранение функции продукта, но характер реализации функции меняется. Покупатели получают возможность удовлетворить свои потребности новым и
лучшим способом. Тем самым, этот тип инновации требует определенных изменений в привычках покупателей.
Фундаментальная инновация - это наиболее сложный тип инновации, в котором реализуется новая концепция или идея, в результате чего возникают новые функциональные качества. Внедряемый продукт является абсолютно новым и удовлетворяет потребность, которая раньше не замечалась или не удовлетворялась в достаточной мере.
Что касается транснациональных банков, то их стратегия развития характеризуется, прежде всего, освоением новых географических рынков, внедрением в новые сферы финансового рынка, занятые нефинансовыми институтами, расширением ассортимента предлагаемых услуг и универсализацией банковской деятельности.
Эксперты ООН к транснациональным относят банки с активами не менее 2 млрд долл. и собственной сетью филиалов не меньше чем в пяти иностранных государствах. В данном определении наблюдается количественная характеристика транснационального банка, которая помогает дать оценку соотношения сил в банковском секторе на международном уровне и прогнозировать тенденции развития деятельности транснациональных банков. Качественная характеристика транснационального банка нашла свое отображение в таком определении: транснациональные банки — кредитно-финансовые комплексы универсального типа, с широкой сетью заграничных филиалов, отделений, представительств, агентств, контролирующие валютные и кредитные операции на мировом рынке, основные посредники в международном движении ссудного капитала. Для деятельности таких банков характерна высокая доля международных операций, глобальность в географическом плане, универсальность предоставляемых услуг. Основные клиенты — это транснациональные корпорации, иностранные представительства и государственные институты, международные организации.
Вообще на современном этапе наблюдается тенденция к укрупнению размеров банка. Размеры банка имеют значение для снижения стоимости продукции, участия в больших проектах и управление риском. Кроме того, только банк, который имеет определенный вес, может иметь в своем распоряжении специалистов для преодоления трудностей финансового мира. Информационные технологии все больше становятся условием и определяющим фактором работы транснациональных банков.
Основными функциями транснационального банка являются:9 финансовое, консультативное и информационное обслуживание ТНК всех нефинансовых секторов экономики в своей стране и за границей; кредитование государств; обслуживание рынка евровалют; участие в финансировании деятельности международных кредитно-финансовых организаций; финансирование ипотек; расчетное обслуживание населения; информационный бизнес; обслуживание рынка ценных бумаг и т.п.
В определении транснациональных банков существует ссылка на универсальность их деятельности. Во всем мире сегодня наблюдается глобальная тенденция к универсализации больших банков. Сущность универсализации банковского дела состоит в расширении круга источников мобилизации банковского капитала и сферы его применения. Одновременно, если проанализировать деятельность транснациональных банков, можно заметить, что глобальная тенденция к универсализации в целом успешно сочетается со специализацией отделений и дочерних банков на отдельных видах операций и услуг.
Таким образом, преимущества универсальной банковской системы состоят в предоставлении клиенту широчайшего спектра услуг, среди которых есть низкорентабельные операции; в большей надежности вкладов, так как банки распределяют их предприни-
1 Лукашенко Е.А. «Транснациональные банки: перспективы развития в России», Современная конкуренция 1/2009
2 Мовсесян А. Г. Транснационализация в мировой экономике: Учебное пособие. М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2001, стр. 170
3 Лукашенко Е.А. «Транснациональные банки: перспективы развития в России», Современная конкуренция 1/2009
4 Мовсесян А. Г. Транснационализация в мировой экономике: Учебное пособие. М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2001, стр. 139
5 Буров И.И. Иностранные инвестиции в банковском секторе стран с переходной и развивающейся экономикой, Автореф. на соиск. ученой степ. кандидата наук,- М: Институт экономики Российской академии наук, 2006
6 Рейтинг Top 1000 world banks 2009
7 Ansoff I. The new corporative strategy. NY. 1998
8 Doyle. P. Marketing. Management and Strategy. NY. 1999
9 Мовсесян А. Г. Транснационализация в мировой экономике. М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2001.
мательский риск на несколько коммерческих подразделов; в высшей производительности банковской системы. В странах лидерах рейтинга Великобритании и США за последнее время модель универсального банка стала доминирующей.
По заверениям экспертов, несмотря на мировой финансовый кризис, экономический рост в России продолжается, и она все еще остается привлекательной для иностранных инвесторов. В зависимости от типа доминирующих собственников российские банки можно разделить на госбанки, иностранные и частные банки. Государственные банки занимают доминирующее положение, и остается вне конкуренции, так как являются крупнейшими банками в стране. Что касается иностранных банков, то их роль на российском рынке усиливается с каждым годом. Действующие иностранные участники российской банковской системы представляют собой банки развитых стран головные офисы которых находятся в Европе, Америке и Японии. В России также функционируют банки из Турции, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Индии, ЮАР и.т.д.10 Иностранные банки, например французская банковская группа Societe Generale, пользуются большим доверием у населения, а также обслуживают иностранных граждан, проживающих в России.
Банки с иностранным участием капитала по законодательству являются резидентами РФ и обязаны выполнять все нормативы российской банковской системы. ЦБ РФ имеет право устанавливать дополнительные требования к банкам с иностранными инвестициями и их филиалам. Например, центральный банк устанавливает ограничения в том случае, если в соответствующих государствах применяются ограничения к российским банкам и их филиалам. Принципиальным моментом является запрет на создание филиалов иностранных банков: это разрешено только их дочкам и представительствам. Это связано с тем, что филиалы попадают под юрисдикцию страны регистрации головного офиса и могут получить значительные конкурентные преимущества.
Необходимо выделить некоторые особенности российской банковской системы, оказывающие влияние на приток иностранного капитала в отрасль.
• Развитие процесса консолидации. По мнению зарубежных аналитиков, главной проблемой российских банков является нехватка капитала для полноценного развития. Следовательно, они нуждаются во вливании капитала извне, чаще всего в поисках дополнительного капитала банки производят IPO (Росбанк, Внешторгбанк, Г азпромбанк)
• Недоверие населения к банковской системе после кризиса 1998, и как следствия изъятие значительной доли денежной массы из оборота.
• Преобладание в создании ВВП доли крупных предприятий. Крупные предприятия предпочитают привлекать средства с международного рынка капитала, и российские банки зачастую оказываются в невыгодном положении.
Несмотря на то, что иностранные банки пока еще не оказывают решающего воздействия на российскую экономику, их влияние усаливается за счет покупки наиболее интересных отечественных кредитных организаций. Иностранные банки покупают их по высокой цене, ожидая такую же высокую отдачу от капитала в будущем.
Несмотря на финансовый кризис, который в большой степени коснулся российских банков, по-прежнему существуют объективные причины заинтересованности иностранных банков в сохранении и расширении своей деятельности на территории России:11 российский рынок является наиболее крупным из развивающихся рынков, риски операций сопоставимы с их доходностью, иностранные банки обязаны обслуживать своих клиентов на территории России, отказ от российского рынка будет способствовать усилению позиций конкурентов.
В пользу России также выступает огромный экономический потенциал и важность присутствия на территории самого большого государства, как в политическом, так и в экономическом смысле.
На экономическом форуме в Санкт-Петербурге было озвучено три варианта развития нашей экономики. Согласно первому варианту ожидается резкий подъем, второму — период стагнации, медленный выход из кризиса, третьему (пессимистическому) — период подъема сменится резким спадом, волнообразное движение может повториться два-три раза.12 В любом случае на банках будет лежать слишком большая ответственность, так как именно их деятельность в первую очередь оказывает влияние на состояние российской финансовой системы. Банковский маркетинг в России все еще остается достаточно новым явлением, которому, в силу недостаточного опыта, не всегда уделяется должное внимание. Отсюда можно сделать вывод, что, скорее всего, российская банковская система должна будет обратиться к опыту зарубежных банков. Применение опыта транснациональных банков в российской действительности может привести к благоприятным последствиям.
10 Бажанов С.В. Интеграция российского и иностранного капитала//Вестник СПбГУ 2005 №4 стр.53
11 Лукашенко Е.А. «Транснациональные банки: перспективы развития в России», Современная конкуренция 1/2009
12 Дмитрий Медведев выступил на форуме в Петербурге: http://www.newsru.com/finance/05jun2009/medevedevspeach.html.
