CC BY
21
УДК 368.02(477) JEL: G22
ЗАХОДИ СТИМУЛЮВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРА1НИ
®2020 РАХМАН М. С., ЕВТУШЕНКО В. А., СИПАЛО Д. А.
УДК 368.02(477) JEL: G22
Рахман М. С., Евтушенко В. А., Сипало Д. А. Заходи стимулювання страхового ринку Украши
Метою cmammi е аналз стану страхово: Ыяльностi Укра:ни, визначення проблем та знаходження шляж ':'хусунення за допомогою проведення ста-тистичних досл'джень (анал'в структури та динам'жи ринку страхування; визначення сезонного коливання; розрахунок прогнозу на 2020-2021 рр.) iрозроблення рекомендацй щодо вдосконалення страхово':'д'яльностi в УкраЫ. Актуальнсть даноiтеми полягае у важливому значент страхового ринку для безпеки та розвитку економки кра:ни на всх iiр'внях. Важливим питанням у цьому аспектi е забезпечення ефективно: взаемоди мiж полтичною, софльною, економiчною та мiжнародною сферами. В економiчному сена страхова д':яльтсть забезпечуе попит людей у захист':, надаючи пропозицю страхово: послуги (страхового полку). Страхування працюеу виглядiумов та вид'в, яю суб'екти повинн': обрати та виконува-ти. Загальним значенням страхового ринку е задоволення потреб у страховому захистi. Стаття присвячена дослдженню характеру, позицИ та р'вня розвитку страхово':' д'тльностi в УкраЫ. Проведено анал'в показниюв ринку страхування та зд'шснено :х прогноз - для того, щоб вид'шити перспективи та проблеми розвитку дано:'сфери Ыяльност': в УкраЫ. Страхування е засобом забезпечення безпеки та застосовуеться в уах сферах i ланках життя: держава, населення, бiзнес тощо. Можливсть страхування дозволило створити передумови для зменшення негативного впливу тих чи нших непередбачених подй, починаючи зi стихшного лиха та завершуючи страхуванням фнансових опера^й. Головною проблемою страхування в УкраЫ е його недостаттй розвиток, що унеможливлюеучасть даного виду д':яльност': в покращеннi економiчного стану кра:ни. Ключов'! слова: страхування, страхова д':яльтсть, анал'в страхування, динам'ша ринку, держава, Укра':'на, населення, статистичн': досл'дження. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-8-196-202 Рис.: 6. Табл.: 1. Ббл.: 8.
Рахман Махбубур Сидикович - кандидат економ'тих наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та пiдприемництва, Харювський
нацональний утверситет iм. В. Н. Каразша (пл. Свободи, 4, Харюв, 61022, Укра:на)
E-mail: rahmanms0312@gmail. com
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7408-4049
SPIN: http://elibrary.ru/8568-2712
Евтушенко Вiкторiя АнатолПвна - кандидат економ'нних наук, доцент, зав'дувачка кафедри маркетингу, менеджменту та тдприемництва,
Харювський нацональний утверситет iм. В. Н. Каразна (пл. Свободи, 4, Харюв, 61022, Укра:на)
E-mail: ethicalmarketing@ukr.net
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7764-2277
Сипало Дар'я АндрИ'вна - студентка економiчного факультету, Харювський нацональний утверситет iм. В. Н. Каразна (пл. Свободи, 4, Харюв, 61022, Укра:на)
E-mail: sypalodara2@gmail.com
UDC 368.02(477) JEL: G22
Rakhman M. S., Yevtushenko V. А., Sypalo D. A. The Measures to Stimulate the Insurance Market of Ukraine
The article is aimed at analyzing the state of insurance activity of Ukraine, identifying problems and finding ways to eliminate them by means of statistical research (analysis of the structure and dynamics of the insurance market; determination of seasonal fluctuations; computation of the forecast for 2020-2021) and elaborating recommendations for improvement of insurance activity in Ukraine. The relevance of this topic lies in the importance of the insurance market for the security and development of the country's economy at all its levels. An important issue in this aspect is ensuring an efficient interaction between the political, social, economic and international spheres. Economically, insurance activity ensures the demand of people in protection by providing an insurance service (certificate of insurance). Insurance takes effect in the form of conditions and types that subjects must choose and perform. The overall meaning of the insurance market is to meet the needs of insurance protection. The article is concerned with researching the nature, position and level of development of insurance activity in Ukraine. An analysis of insurance market indicators is carried out and a forecast is made in order to allocate the prospects and problems of development of this sphere of activity in Ukraine. Insurance is a means of security provision and is used in all spheres and links of life: the State, population, business, etc. The possibility of insurance allowed to create preconditions for reducing the negative impact of certain contingencies, starting with a natural disaster and up to insurance of financial transactions. The main problem of insurance in Ukraine is its insufficient development, which interferes with its participation in the improvement of the economic state of the country.
Keywords: insurance, insurance activity, insurance analysis, market dynamics, the State, Ukraine, population, statistical research. Fig.: 6. Tabl.: 1. Bibl.: 8.
Rakhman Mahbubur S. - PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Management and Entrepreneurship,
V. N. Karazin Kharkiv National University (4 Svobody Square, Kharkiv, 61022, Ukraine)
E-mail: rahmanms0312@gmail. com
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7408-4049
SPIN: http://elibrary.ru/8568-2712
Yevtushenko Viktoriia А. - PhD (Economics), Associate Professor, Head of the Department of Marketing, Management and Entrepreneurship, V. N. Karazin
Kharkiv National University (4 Svobody Square, Kharkiv, 61022, Ukraine)
E-mail: ethicalmarketing@ukr.net
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7764-2277
Sypalo Darya A. - Student of the Faculty of Economics, V. N. Karazin Kharkiv National University (4 Svobody Square, Kharkiv, 61022, Ukraine) E-mail: sypalodara2@gmail.com
Страхування - сфера дшльносп, яка е важли-вою для забезпечення життя в pi3H^ його аспектах, починаючи 3i страхування власного життя та завершуючи страхуванням будь-яких мате-рiальних предметiв.
Страхування виконуе важливi сощально-еконо-мiчнi функщ!: економiчний розвиток держави, ком-пенсацiя втраченого, а також можливкть прогнозу-вання подiй з негативними наслкками, що дозволяе домогосподарствам i суб'ектам господарювання мати впевнешсть та захищенiсть у майбутньому, впрова-джуючи господарську дiяльнiсть, що мае сво1м на-слiдком загальний розвиток економши кра!ни.
Проте страховий ринок Украши лише частково виконуе покладеш на нього функци. Незважаючи на покращення, якi вiдбуваються на ринку страхування (зокрема, капи^защя та об'еднання страхових ком-панiй, вдосконалення якост послуг), довiра населен-ня до страхових компанш знаходиться на низькому рiвнi. Тому для визначення факторiв, якi спричиня-ють зазначену ситуацш, необхiдно провести досм-дження страхового ринку Украши.
Вивченням страхового ринку займалися В. Д. Ба-зилевич, Л. Л. Позднякова, Л. М. Гутко, Н. М. Тка-ченко, С. С. Осадець, Н. М. Внукова, Т. А. Говорушко, 6. Н. Гендзехадзе, К. А. Граве та шш1 Однак з плином часу та мшливштю оточуючого середовища виника-ють певш змши у в^дносинах мiж суб'ектами страхового ринку, тому ix дiяльнiсть потребуе нових досм-джень [1].
Метою статп е визначення стану та тенденщй розвитку страхово! дiяльностi Украши задля визначення кнуючих проблем i шляxiв ix усунення.
Для того, щоб вiдобразити стан страхового ринку Украши, необxiдно дослiдити його основш фiнансовi показники - ккьшсть компанiй на ринку, кiлькiсть укладених ними договорiв, а також обсяг страхових премш та виплат.
Загальна ккьшсть страхових компанiй на 2019 р. становила 223 од., з яких 210 од. - категорiя «non-life» та 23 од. - категорiя «life». Також слiд зазначити, що ккь-кiсть компанiй з 2018 р. до 2019 р. зменшилася на 17%.
За 2017 р. на страховому рику було укладено 185482,9 тис. договорiв, за 2018 р. - 201077,5 тис. до-говорiв, або на 4,4% бкьше, у 2019 р. було укладено 196896,7 тис. договорiв (6,1% в^носно 2017 р. i -2,08% порiвняно з 2018 р.).
За 2019 р. сума отриманих страховиками вало-вих премш з видiв страхування, шших, нiж страху-вання життя, становила 48377,2 млн грн (або 91,3% в1д загально! суми страхових премiй), а зi страхування життя - 4624,0 млн грн (або 8,7% вк загально! суми страхових премш) [2].
На перестрахування у 2017 р. було витрачено 18333,6 млн грн, у 2018 р. - 17940,7 млн грн, або на 2,1% менше, у 2019 р. - 16713,4, що на 8,9% менше по-рiвняно iз 2017 р.
Страxовi резерви у 2017 р. становили 22864,4 млн грн, у 2018 р. - 26558,8 млн грн, або на 18% бкьше стосовно 2017 р. i у 2019 р. - 29558,8 (бкьше на 29,3% стосовно 2017 р.).
Активи страховишв та статутний каштал за 2017 р. становили 57381,0 млн грн, за 2018 р. - 63493,3 млн грн (на 10,7% бкьше стосовно 2017 р.), за 2019 р. -63866,8 млн грн (на 11,3% бкьше вк 2017 р.).
Рiвень валових страхових виплат (вкношення валових страхових виплат до валових страхових пре-мш) станом на 31.12.2019 р. становив 27,1%.
Найбкьший обсяг за 2019 р. премш i виплат спостериаеться в категори автострахування: преми - 15110,2 млн грн; виплати - 6714,7 млн грн (на 31.12.2018 р. показники становили 12975,1 млн грн, збкьшення показника у 2019 р. - 16,4%). Друге мкце за величиною премш поскае страхування життя -4624,0 млн грн (за виплатами 5 мкце - 575,9 тис. грн), стосовно 2018 р. збкьшення премш вкбулося на 18,4% та зменшення виплат - на 18,3%. Трете мшце за премiями займае медичне страхування - 4 470,3 млн грн, що порiвняно з 2018 р. бкьше на 24,5% (за виплатами друге мшце - 2602,8 млн грн) (рис. 1).
До валових страхових премш в УкраМ належать внески страхувальнишв юридичних, фiзичниx оаб та перестрахувальниюв. Валовi страxовi преми, отрима-ш страховиками при страхуванш та перестрахуванш ризишв вк страхувальнишв та перестрахувальниюв, за 2017 р. склали 43431,8 млн грн; за 2018 р. - 49367,5 млн грн, що на 13,7% бкьше вк 2017 р.; за 2019 р. -53001,2 млн грн, що на 3633,7 млн грн бкьше порiв-няно з 2018 р. i на 9569,4 млн грн бкьше порiвняно iз 2017 р. (7,4% та 22,03% вкповкно) [2].
Якщо розглядати кожну категорго окремо, мож-на побачити, що темп зростання премш вк фiзичниx оаб та юридичних оаб, починаючи з 2017 р. стабкьно зростае, протилежна ситуащя спостериаеться в категори перестрахувальнишв, де зни-ження показнишв найбiльшi (-14,43% у 2019 р. порiв-няно iз 2017 р.). Така тенденщя говорить про знижен-ня звернень населення до ринку перестрахування, що може негативно на ньому позначитися (рис. 2).
Чисп страxовi преми у 2017 р. склали 28494,8 млн грн (65,6% вк валових страхових премш). Чисп преми на 2018 р. становили 34424,3 млн грн (69,7% вк валових), показник 2019 р. за чистими премiями зрк стосовно 2017 р. на 38,9% (74,7% порiвняно з валови-ми) (рис. 3).
За 2019 р. приршт чистих премш порiвняно з 2018 р. скоротився на 5,8%. Приршт валових премш змен-шився на 6,3%, що говорить про тенденщю зменшення приросту, але, незважаючи на це, страхова дiяльнiсть з кожним роком збкьшуе фiнансовi показники.
Чисп страxовi виплати за 2017 р. склали 10256,8 млн грн (97,3% вк валових витрат); за 2018 р. чисп страxовi виплати становили 12432,6 млн грн (на 21,2%
Виплати Виплати страхування „
медичного фГнансових ризикГв Виплати Виплати
страхування (1624,6) страхУВаННЯ страхування життя
(2602,8) - , маина (1160,5) I (575,9)
Виплати ¡нш1 (1659,8)
Виплати автострахування (6714,7)
Валов1 витрати (14338,3)
ПремГГ ¡ншi (17445,6)
ПремГГ страхування в¡д вогневих ризик¡в та стихГИних явищ
(4746,3) ПремГГ Премп страхування медичного
маина страхування
(6604,8) (4470,3)
Валов1 - премп загалом (53001,2)
ПремГГ автострахування (15110,2)
ПремГГ страхування життя (4624,0)
Рис. 1. Загальний обсяг валових премш i виплат за категорiями у 2019 р., млн грн Джерело: складено за [2].
Млн грн
25000,00
20000,00 15000,00 10000,00 5000,00
0,00
% 160,00
Фвичнм особи Юридичн особи
Перестрахувальники
- Темп приросту Ф1зичы особи
- Темп приросту Юридичн особи
- Темп приросту Перестрахувальники
Рис. 2. Динамша надходжень валових страхових премiй за категорiями населення, 2017-2019 рр., млн грн Джерело: складено за [2].
бкьше, нiж у 2017 р., в^д валових виплат - 96,7%). У 2019 р. чист виплати склали 14040,5 млн грн, як на 12,9% бкьше, шж у 2018 р. i на 36,9%, шж у 2017 р., рiз-ниця з валовими виплатами становлять 97,9% (рис. 4).
У 2019 р. вкношення чистих страхових виплат до чистих страхових премш становило 35,5%, що на 0,6% менше рiвня 2018 р.
ВУкраМ виплати переважають у страхуваннi фь нансових ризикiв (у 2019 р. - 73,0%) та в медич-ному страхуванш (у 2019 р. - 61%), менш роз-винутими категорiями е авiацiйне страхування (8,0%) та страхування вк вогневих ризишв, стихiйних явищ (9,6%), що говорить про низьку защкавлешсть насе-лення в даних видах страхування.
Млн грн
%
60000
50000
40000
30000
20000
10000
20
15
10
0
2019 PiK
Валов1 преми Чист преми
- Темпи приросту Валов1 преми
Темпи приросту Чист преми
Рис. 3. Динамша страхових чистих i валових премш, 2017-2019 рр., млн грн Джерело: складено за [2].
Млн грн
16000
14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
%
25
- 20
- 15
- 10
- 5
2019 PiK
■ Валов1 виплати Чист1 виплати
- Темпи приросту Валов1 виплати
Темпи приросту Чист виплати
Рис. 4. Динамша страхових чистих i валових виплат, 2017-2019 рр., млн грн Джерело: складено за [2].
За результатами розрахунку шдексу сезонност валових премш за 2014-2019 рр. було виявлено найе-фективнший квартал - IV, який характеризуе актив-нiсть внесення страхових премш страхувальниками.
1ндекс сезонностi склав:
I квартал (ачень, лютий, березень) - 56,07%;
II квартал (квиень, травень, червень) - 57,9%;
III квартал (липень, серпень, вересень) - 58,3%;
IV квартал (жовтень, листопад, грудень) - 67,7% (рис. 5).
Найбкьший попит на страхов! послуги (за вне-сенням страхових премш) спостеркаеться в IV квартал^ а найменший - у I квартал^ що говорить про високий прибуток шдприемств восени -на початку зими та про невеликий прибуток взимку -на початку весни [3].
За прогнозними розрахунками методом екстра-поляци на 2020-2021 рр. страхова валова прем1я очь куеться: у 2020 р. у сум1 ± 510,3 млн грн - 59412,57 млн грн; у 2021 р. - 65078,01 млн грн в1дпов1дно,
Q_
LQ
О
CQ О
о о_
о
=п <
<
о
ш
5
0
0
1ндекс, %
80
70 60 50 40 30 20 10
I
IV
Квартал
Рис. 5. Графт шдексу сезонност валово!' страховой премп за кварталами Джерело: складено за [2; 3].
з допустимою помилкою 0,8%. За прогнозом на 20202022 рр. можна зробити висновок, що страхування в Укра'М буде розвиватися, але повкьно (рис. 6).
Середньорiчнi темпи зростання страхово! валово! премГ! склали 114,6%, а середньорiчнi темпи приросту - 14,6%, що говорить про тенденщю страхового ринку до розвитку та збкьшення, але слк враховува-ти, що у 2019 р. загальна страхова дiяльнiсть складала лише 1,4% у ВВП, що говорить про незначущi обсяги
страхового ринку за обсягом активiв та рiвнем спо-живання послуг [4].
Aналiз показав, що страховий ринок прибутко-вий, вiн не мае вк'емних фiнансових показни-кiв, але стосовно таких галузей, як альське, лшове та рибне господарство, а також промисловшть, страхова дiяльнiсть незначна, як i iншi небанкiвськi послуги. Тому страховий ринок Укра!ни потребуе ре-
75000
70000
•§ 65000
<и
о.
<о т о с <0 со
60000
55000
50000
201
2023 Р\к
Прогноз
Оптимктичний прогноз Песимктичний прогноз
Рис. 6. Оптимктичний i песимiстичний прогноз страхово!' валово!' премп на 2020-2022 рр.
0
формування та прикладання зусиль для свого розквь ту, адже роль страхування як шструменту накопичен-ня грошово!' маси та швестицшного потоку зростае по всьому свiту та сприяе фiнансовiй стабшзащ!, по-кращенню життя населення [5].
За результатами досл^дження розробимо заходи щодо стимулювання розвитку страхового ринку Украши (табл. 1).
+ наявнiсть топ-страхових компанiй, якi руха-ють весь страховий ринок у краМ, наприклад компанiя страхування «ARX», яка за рейтингом поска перше мiсце та мае 4,5 зiрки [8]; + зацiкавленiсть держави в розвитку страхування, що можна бачити у вдосконаленш норма-тивно-правово!' бази в данш сферi.
Таблиця 1
Заходи щодо стимулювання страхового ринку Украши
Напрями Шляхи
Економiчна сфера 1. Визначити страхування як надмну небанкiвську операцт. 2. Сприяти залученню iноземних швестицм, а також залученню допомоги шоземних страхових компанiй. 3. Втiлити державы заходи щодо прийняття нових закошв про страхування. Наприклад, впровадити обов'язкове медичне страхування, що сприяе не ттьки пщнесенню галуз1 а й пщвищенню рiвня життя населення. 4. Л^вщувати маленькi неприбутковi компанп шляхом Тхнього злиття або поглинання для формування одного великого бiзнесу (компанп) та збiльшення капiталiзацiТ
Соцiальна сфера 1. Проводити тзнавальш програми для населення з метою бтьшого розумiння сфери та операцм у страхуваннi. 2. Пщвищити контроль та розробити програму боротьби з шахрайськими дiями на страховому ринку, тим самим забезпечити бтьший попит населення на страховi послуги. 3. Запровадити активну рекламу страхово! дiяльностi через ЗМ1. 4. Створити птьги на страхування в категорп незахищених верств населення, а також для людей, як працюють у шкщливих i небезпечних для здоров'я умовах
Сфера технолога i ресурсiв 1. Оновити шформацмш та телекомушкацмш технолог!!. 2. Забезпечити умови просто! реестрацп клiентiв та надання послуг. 3. Забезпечити прозору шформацт для споживачiв
Вихiд на зовшшш ринки 1. Вихщ на европейський ринок страхових компашй. 2. Пошук iноземних партнерiв. 3. Збтьшення конкурентоспроможностi компанiй. 4. Залучення державно! пщтримки для мiжнародно! ствпрац
Страховий ринок Украши, пор1вняно з шшими видами д1яльност1 та з шоземними ринками зна-ходиться в ненайкращому стан1. За розробленим планом стимулювання страхового ринку необх1дно сконцентрувати увагу на головнш проблем! - попит1 на послуги страхування.
Зазначен1 заходи стимулювання допоможуть вивести страховий ринок 1з «в!чно!» кризи, що потре-буе довгострокового виконання - в1д 5 до 10 роив. Сьогодш Укра!на у сфер1 страхування дуже в1дстае в1д 1нших розвинутих кра!н, тому до питання необ-х1дно п1д1йти детально та серйозно, адже в майбут-ньому страхування буде звичайним та обов'язковим елементом життя кожно! людини [6; 7].
ВИСНОВКИ
Украша в1дстае у сфер1 страхування в1д шших кра!н, що проявляеться в недов1р1 населення до дано-го роду послуг, але можна зазначити ряд позитивних зрушень:
+ розвиток страхового ринку, який проявляеться в защкавленосп людей даним видом не-банкшських послуг;
Укра!'нське страхування знаходиться на етап розвитку. За проведеним досмдженням можна зробити висновок, що фiнансовi показники страхово'! дiяльностi зростають та йдуть до покра-щення, але на даному етапi недостатш для впливу на ВВП кра!'ни, вiдповiдно, вони не можуть сприяти еко-номiчному пiднесенню держави. ■
Л1ТЕРАТУРА
1. Журавка О. С., Васильчук А. Ю. A^i3 сучасного стану страхового ринку в Укра!ш. Ефективна економь ка. 2017. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com. ua/?op=1&z=5493
2. Пщсумки дiяльностi страхових компашй за 2019 рiк. КиТв, 2020. 34 с. URL: https://www.nfp.gov.ua/ files/0gliadRinkiv/SK/sk_2019.pdf
3. Пiдсумки дiяльностi страхових компашй за 2014 р^. КиТв, 2015. 34 с. URL: https://forinsurer.com/files/ file00552.pdf
4. Бiла книга. Майбутне регулювання ринку страхування в УкраМ КиТв, 2020. 27 с. URL: https:// bank.gov.ua/admin_uploads/article/White_paper_ insurance_fin_pr_2020-04-22.pdf?v=4
5. Грабовецький Б. £. Еконо1^чний аналiз : навч. noci6. Вид. 2-ге, допов. i перероб. Вiнниця : ВНТУ 2013. 85 с. URL: http://hrabovecky.vk.vntu.edu.ua/file/dcca722eb 5be70aed019619b8182306c.pdf
6. SWOT-аналiз: кому, коли й навщо noTpi6eH (+ ре-альний приклад). 2018. URL: https://bakertilly.ua/ news/id44448
7. PEST анализ: разбираем подробно. 2018. URL: http:// powerbranding.ru/biznes-analiz/pest/
8. Рейтинг страховых компаний Украины. URL: https:// forinsurer.com/ratings/nonlife
REFERENCES
"Bila knyha. Maibutnie rehuliuvannia rynku strakhuvannia v Ukraini" [White Book. Future Regulation of the Insurance Market in Ukraine]. Kyiv, 2020. https://bank.gov. ua/admin_uploads/article/White_paper_insurance_ fin_pr_2020-04-22.pdf?v=4
Hrabovetskyi, B. Ye. "Ekonomichnyi analiz" [Economic Analysis]. Vinnytsia : VNTU, 2013. http://hrabovecky.vk.vntu. edu.ua/file/dcca722eb5be70aed019619b8182306c. pdf
"Pidsumky diialnosti strakhovykh kompanii za 2014 rik" [Results of Insurance Companies for 2014]. Kyiv, 2015. https://forinsurer.com/files/file00552.pdf "Pidsumky diialnosti strakhovykh kompanii za 2019 rik" [Results of Insurance Companies for 2019]. Kyiv, 2020. https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/ sk_2019.pdf
"PEST analiz: razbirayem podrobno" [PEST Analysis: We Analyze It in Detail]. 2018. http://powerbranding.ru/ biznes-analiz/pest/ "Reyting strakhovykh kompaniy Ukrainy" [Rating of Insurance Companies in Ukraine]. https://forinsurer.com/ ratings/nonlife "SWOT-analiz: komu, koly i navishcho potriben (+ realnyi pryklad)" [SWOT-analysis: Who, When and Why Needs It (+ Real Example)]. 2018. https://bakertilly.ua/news/ id44448
Zhuravka, O. S., and Vasylchuk, A. Yu. "Analiz suchas-noho stanu strakhovoho rynku v Ukraini" [Analysis of the Insurance Market in Ukraine]. Efektyvna eko-nomika. 2017. http://www.economy.nayka.com. ua/?op=1&z=5493
<
S
Ш
