CC BY
134
39 (81) - 2011
Банковский сектор
УДК 336.717
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БАНКОВ И КОЛЛЕКТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В РОССИИ
л. в. чхутиашвили,
кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры экономики
E-mail: lela@email. ru Московская государственная юридическая академия
имени О. Е. Кутафина
Статья посвящена взаимодействию банков и коллекторских организаций, а также тенденциям развития коллекторской деятельности в России. В связи с недавним бумом потребительского кредитования, ростом просроченной задолженности населения перед банками и влиянием экономического кризиса тема взыскания долгов представляет особый интерес. С учетом этого исследуются проблемы и особенности коллекторской деятельности за рубежом.
Ключевые слова: банк, «плохие» долги, кредит, коллекторское агентство, невозврат.
В 2010 г. сделки по переуступке права требования по просроченным кредитам физических лиц (сделки цессии) не только по-прежнему оставались востребованными банками, но даже стали более интересными для кредиторов. Совокупный портфель долгов, выставленных банками на продажу, превысил 2,5 млрд долл. США, в то время как в 2009 г. этот показатель был на уровне 1,3 млрд долл.
Причин такого роста несколько. Во-первых, выросло число банков, проводивших тендеры по продаже долгов: в 2008 г. их было около 16, а в 2009 г. — уже 25. Во-вторых, произошло увеличение средней суммы продаваемого долга.
По результатам анализа экспертов агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн», если в 2008 г.
средняя сумма переуступаемой задолженности составляла 28 141 руб., то в 2009 г. она достигла уже 33 453 руб., что на 18 % больше, чем годом ранее. По итогам 2009 г. стало очевидно, что изменился и средний срок выставляемых на продажу долгов — 36 месяцев в 2009 г. против 18 месяцев в 2008 г. Рост сроков просрочки объясняется тем, что портфели на продажу стали выставлять и те банки, которые раньше предпочитали не переуступать свои права требования по просроченным кредитам.
Частота продажи долговых портфелей кредитными организациями также увеличилась. Так, если раньше один банк продавал долги в среднем один раз в год, то в 2009 г. — 2,5—3 раза. Это указывает на то, что в банках сейчас быстро формируются достаточные для продажи объемы долгов. Объемы переуступаемых портфелей выросли в среднем в 1,5—2 раза. Цена покупки портфелей просроченных долгов в течение 2009 г. продолжала медленно снижаться.
Если на конец 2008 — начало 2009 г. средняя цена покупки составляла 4—5 %, то к концу 2009 г. она установилась на уровне 1,5—3,0 %. Цены на просроченную задолженность начали снижаться с началом кризиса. При этом до кризиса, т. е. до августа 2008 г., цена была высокой и находилась в диапазоне 6—9 %. Снижение цены на продаваемые
портфели связано, во-первых, со «старением» просрочки в портфелях в сравнении с 2007—2008 гг., а также с повышением стоимости средств, привлекаемых покупателями для сделок цессии. Кроме того, в 2009 г. качество продаваемых долгов по кредитам серьезно упало.
Сегодня продаваемые портфели формируются из очень тяжелых для взыскания долгов, уже серьезно отработанных, старых проблемных кредитов или кредитов, выданных мошенникам. В условиях кризиса серьезно выросла проработка портфелей кредитором перед их продажей. На торг сейчас, как правило, выставляются долги, которые к этому моменту кредитор неоднократно пытался взыскать самостоятельно, с помощью одного и даже нескольких коллекторских агентств.
Интересно отметить, что банки все чаще стали выставлять на продажу портфели кредитов, обеспеченных залогом, чего раньше практически не было. До кризиса большинство продаваемых долгов составляли потребительские кредиты и кредитные карты. Сейчас имеют место продажи в том числе ипотечных кредитов, причем объем таких предложений от банков постепенно растет.
Коллекторская деятельность в России имеет сравнительно короткую историю, зато в настоящий момент является одной из самых перспективных. В связи с недавним бумом потребительского кредитования, ростом просроченной задолженности населения перед банками и влиянием экономического кризиса тема взыскания долгов представляется очень актуальной. С учетом этого данная статья рассказывает о проблемах и особенностях коллек-торской деятельности в России и за рубежом.
Актуальность проблемы. Процесс экономической глобализации (эволюции мирового рынка) начался в XVI—XVII вв. Именно тогда начали усиливаться экономические взаимосвязи между странами. Международная торговля приобрела совершенно новое значение в качестве постоянного фактора. Сложилась специализация стран в производстве и экспорте определенных товаров, и были созданы основы интернационального разделения труда.
В конце XIX — начале XX в. глобализация экономики получила новый импульс и основу — вывоз капитала. На протяжении XX столетия постепенно формировались международные технологические, производственные, финансовые цепочки. Внутриотраслевая интернациональная торговля потеснила
межотраслевую. Характерной и важнейшей чертой современного этапа глобализации является регулирование товарных потоков, услуг, капитала и информации не национальным, а международным законодательством.
Экономическая глобализация развивается по следующим основным направлениям:
• международная торговля товарами, услугами, технологиями, объектами интеллектуальной собственности;
• международное движение факторов производства: капитала (в виде прямых производственных инвестиций); рабочей силы (в виде стихийных миграций неквалифицированных и низкоквалифицированных рабочих и в виде «утечки мозгов»);
• международные финансовые операции (частных, государственных, интернациональных организаций), производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы и проч.), валютные операции, страхование, операции с ценными бумагами.
Финансовые связи между народами не просто опосредуют новые формы экономических и любых других контактов, а создают систему финансовой глобализации. Доля этих услуг в составе мировой внешней торговли быстро увеличивается. Появляются новые виды финансовых услуг и инструментов. Финансовые связи между государствами дифференцируются и усложняются. Получили распространение международные негосударственные кредиты, посредством которых банки или другие деловые структуры одних стран предоставляют средства компаниям и правительствам других.
Во внешних экономических связях любого государства существенное значение имеют кредитные отношения. Международное заимствование и кредитование стали результатом развития, с одной стороны, внутреннего кредитного рынка наиболее развитых стран мира, а с другой — ответом на потребность финансирования интернациональной торговли. В качестве кредиторов и заемщиков выступают частные предприятия (банки, фирмы), государственные учреждения, правительства, международные и региональные валютно-кредитные и финансовые институты.
Основой развития международного банковского кредита, как и любой другой формы международного кредита, служит усиливающаяся интернационализация производства и обмена.
Кредит играет важную роль в развитии национального и международного товарооборота. Создавая дополнительный спрос на рынке со стороны заемщиков, он способствует увеличению объемов мировой торговли. Условия кредитования экспорта являются важным фактором конкурентной борьбы отдельных фирм и государств за рынки сбыта.
В то же время проблема возврата долгов может возникнуть перед любым человеком, учреждением, банком или компанией. Связано это с тем, что возможность решения этой проблемы зависит не от личных и деловых качеств того, кто передал средства в долг. Возврат долгов полностью диктуется личными и деловыми качествами, а также материальными возможностями того, кто взял средства в долг.
Например, до сих пор аккуратный в платежах предприниматель может под влиянием временных трудностей (в том числе и связанных с экономическим кризисом) задержаться с возвратом долгов партнерам, клиентам, кредиторам. Или физическое лицо, взяв банковский кредит и даже сделав по нему несколько выплат, вдруг оказывается в трудной материальной ситуации, когда возврат долгов становится для него непосильным.
Необходимость решить проблему возврата долгов может стать одной из частей личных или корпоративных взаимоотношений. Возврат долгов может быть связан с индивидуальными долгами между гражданами, но точно так же проблема возврата долгов становится одной из сторон взаимоотношений между юридическими или юридическими и физическими лицами.
В любом случае для реального решения проблемы возврата долгов в виде конкретных денежных сумм, зачисленных на банковский счет, необходим ряд продуманных действий, требующих профессионального подхода и соответствующих знаний.
Коллекторская деятельность на современном этапе развития экономики России приобретает самостоятельное значение, развивается и усложняется. Цивилизованная эволюция коллекторства в рамках конкурентного рынка является необходимым условием существования современной финансово-кредитной системы. И обмен опытом с зарубежными коллегами положительно скажется на развитии этого вида деятельности в России.
Существует ряд отличий в работе коллекторс-ких агентств в России и за рубежом.
Первое отличие. В России отсутствует надлежащая нормативная база, регулирующая де -
ятельность коллекторских агентств. В США же существует принятый в 1978 г. документ The Fair Debt Collection Practices Act (О добросовестной практике взимания долгов), который регулирует коллекторскую работу на американском рынке. Этот закон признает неправомерным использование угроз нанесения физического вреда должнику, его близким или имуществу, угроз испортить репутацию, употребление оскорблений и непристойных выражений при разговорах с должником, использование постоянно повторяющихся телефонных звонков, имеющих целью надоесть должнику и заставить его заплатить.
В Германии подобного закона нет, но там действует профессиональная ассоциация коллекторских агентств, которая объединяет 530 членов. И никакая уважаемая финансовая организация с коллекторами, не входящими в эту ассоциацию, работать не будет.
Второе отличие. Разница в методологии работы. В ряде западных стран преобладает работа по взысканию задолженности в виде оповещений по телефону и рассылки уведомлений. Заемщики там более дисциплинированны, и редко когда требуется, как в России, выезжать на личную встречу к должнику для беседы.
Третье отличие. Западные коллекторские агентства имеют право принимать платежи на свои счета, в отличие от России, где такая практика, увы, встречается редко.
Четвертое отличие. В большинстве западных стран расходы коллекторских агентств приравнены к судебным издержкам и ложатся на плечи должника. Это узаконенная практика. В России такого нет.
Пятое отличие. Разница в ценообразовании на рынке коллекторских услуг. В большинстве европейских стран стоимость услуг коллекторского агентства складывается из двух составляющих: фиксированная стоимость определенных услуг (отправка писем, SMS) плюс плата за результат. В России на досудебной стадии коллектор работает в основном только за агентское вознаграждение по факту взыскания.
Банковское кредитование. Банковское кредитование экспортных и импортных операций может осуществляться в форме ссуд под залог товаров, товарных документов, векселей, а также учета тратт.
В международной торговле банковский кредит имеет преимущества перед фирменным, поскольку его получатель имеет возможность свободнее использовать средства на покупку товаров и осво-
божден от необходимости обращаться за кредитом к поставщикам, производить с ними расчеты за товары за счет банковского кредита. Частные банки могут предоставлять экспортные кредиты на 10—15 лет по ставкам ниже рыночных благодаря привлечению государственных средств и использованию гарантий.
Банковские кредиты предоставляются банками, банкирскими домами, другими кредитными учреждениями.
Экспортный кредит выдается банком страны-экспортера банку страны-импортера для кредитования поставок машин, оборудования и т. д. Как правило, он выдается в денежной форме и носит связанный характер, так как заемщик обязан использовать ссуду исключительно для закупок товаров в стране-кредиторе.
В отличие от экспортного кредита финансовый кредит позволяет закупать товары на любом рынке и, следовательно, на наиболее выгодных условиях. Часто он не связан с товарными поставками и может предназначаться, например, для пополнения авуаров в иностранной валюте, поддержки валютного курса или погашения внешней задолженности.
Акцептный кредит обычно представляется крупными банками в форме акцепта тратты. Тратта (от итал. ^аШ), или переводной вексель — финансовый документ, составленный в строго упорядоченной форме, который содержит безусловный приказ кредитора (трассанта) заемщику (трассату) об уплате в оговоренный срок определенной суммы денег, обозначенной в векселе, третьему лицу (ремитенту) или предъявителю векселя.
Сущность акцептного кредита в том, что экспортер договаривается с импортером о платеже за товар путем акцепта банком выставленных экспортером тратт. Акцепт должен быть простым, ничем не обусловленным, но может быть ограничен частью вексельной суммы согласно Единообразному вексельному закону, принятому Женевской вексельной конвенцией 1930 г.
Английское вексельное право допускает акцепт общий и ограниченный. Главным должником является акцептант. В случае неплатежа держатель векселя имеет право предъявить прямой иск акцептанту. Векселя, акцептованные банками, являются инструментом при предоставлении межбанковских кредитов, а это расширяет возможности кредитования внешней торговли.
Акцептно-рамбурсный кредит основан на сочетании акцепта векселей экспортера банком тре-
тьей страны и переводе (рамбурсировании) суммы векселя импортером банку-акцептанту. Этот вид кредита наиболее обеспечен, когда он связан с внешнеторговыми операциями и применяется в расчетах между экспортером и импортером. При этом используются аккредитив и переводной вексель. Условия акцептно-рамбурсного кредита (лимит, срок кредита, процентная ставка, порядок оформления, использования, погашения) определяются на основе предварительной межбанковской договоренности. Если этот кредит не связан с товарными поставками, он приобретает чисто финансовый характер.
Брокерский кредит является промежуточной формой между фирменным и банковским кредитом. Подобно коммерческому он имеет отношение к товарным сделкам и одновременно к банковскому кредиту, поскольку брокеры обычно являются заемщиками банков.
Банки предоставляют долгосрочные кредиты по компенсационным сделкам, основанным на взаимных поставках товаров на равную стоимость. Такие кредиты всегда носят целевой характер и служат для импортера средством увязки платежей за закупаемые машины и оборудование и выручки от встречных поставок товаров на экспорт в компенсацию соответствующих затрат.
Новой формой международного кредитования стало так называемое совместное финансирование несколькими кредитными учреждениями крупных проектов, преимущественно в отраслях инфраструктуры. Различают две формы совместного финансирования:
1) параллельное финансирование, при котором проект делится на части, кредитуемые разными кредиторами в пределах установленной для них квоты;
2) софинансирование, при котором ссуды предоставляются всеми кредиторами в ходе выполнения проекта.
Современной формой международного долгосрочного финансирования является проектное финансирование — разновидность банковского кредитования инвестиционных проектов, при котором кредитор берет на себя частично или полностью риски, связанные с их реализацией. Погашение кредита идет исключительно или в основном за счет доходов от реализации проекта.
При определении валютно-финансовых условий международного кредита кредитор исходит из кредитоспособности (способности заемщика полу-
чить кредит) и платежеспособности (способности заемщика своевременно и полностью рассчитаться по своим обязательствам). Поэтому одним из условий международного кредита является защита от кредитных, валютных и других рисков.
Кредитный риск, т. е. опасность, что дебитор не сможет осуществить процентные платежи или выплатить основную сумму кредита в соответствии с условиями, указанными в кредитном соглашении, является неотъемлемой частью банковской деятельности. Кредитный риск означает, что платежи могут быть задержаны или вообще не выплачены, что, в свою очередь, может привести к проблемам в движении денежных средств и неблагоприятно отразиться на ликвидности банка.
Несмотря на инновации в секторе финансовых услуг, кредитный риск до сих пор остается основной причиной банковских проблем. Более 80 % содержания балансовых отчетов банков посвящено обычно именно этому аспекту управления рисками.
Существуют три основных вида кредитного риска:
• личный (потребительский) риск;
• корпоративный риск (риск компании);
• суверенный (страновой) риск.
Кредитование и «плохие» долги. Кредитование — одна из доходных операций банков. Для выдачи кредитов необходимо сформировать кредитный портфель. Он формируется из суммирования остатков задолженности по активным кредитным операциям на определенную дату.
Анализ качества кредитного портфеля отражает рентабельность кредитных операций и степень риска банка, которой он подвергается при выдаче кредитов. Уровень качества кредитного портфеля зависит от уровня вероятности невозврата кредита. Высокая вероятность того, что кредиты не будут возвращены, понижает качество кредитного портфеля.
Качественные показатели кредитного портфеля дают оценку ликвидности банка — наличия достаточного количества средств для погашения собственных обязательств. Качество кредитного портфеля повышает обеспеченная ссуда. Необеспеченная ссуда связана с большими рисками, а значит, она менее надежная. Появление «плохих» долгов сказывается на уменьшении качества кредитного портфеля.
«Плохие» долги — это просроченные кредиты банков. Кредиты, по которым заемщик задерживает выплаты начисленных процентов, а также основно-
го долга. Если заглянуть на сайты международных организаций, там можно найти еще и небольшое дополнение к этому определению. «Плохими» долги можно считать также в том случае, если залог, под который они выдавались, сильно обесценился. Причины возникновения «плохих» долгов кроются в неплатежеспособности заемщиков, различном мошенничестве и несвоевременном перечислении средств по техническим причинам. Сегодня основная причина возникновения таких долгов — финансовые проблемы заемщиков, вызванные экономическим кризисом.
Что же плохого в проблемных долгах?
Первая неприятность — «плохие» долги лишают банк «живой» прибыли. Так как большая часть доходов банка формируются за счет процентных платежей по кредитам, то наличие 5—10 % проблемных долгов может существенно снизить величину доходов, а следовательно, и прибыли.
Вторая проблема: если банк признает долг проблемным, он обязан увеличить количество резервов. Это делается с ясной целью: когда кредит вообще не возвращается, увеличенные резервы идут на погашение обязательств перед вкладчиками. Увеличение резервов банка в данном случае в итоге также приводит к снижению прибыли.
Третья проблема заключается в том, что большое количество проблемных долгов на счетах банка может вызвать волнения среди вкладчиков. Бросившись изымать свои вклады, они могут создать новые сложности для банка.
Вероятность кризиса «плохих» долгов российских банков эксперты пророчили еще в 2005 г. Аналитики Standard & Poor's сделали вывод о том, что падение цен на энергоресурсы неизбежно скажется на ухудшении качества кредитных портфелей банков России.
Эти прогнозы оправдались через три года с приходом мирового экономического кризиса. Летом 2008 г. многие банки не получили возврата кредитов. Но возросшим просрочкам по кредиту не уделили должного внимания, поскольку цены на нефть держались на прежнем уровне, курс национальной валюты был устойчив и отмечался рост экономических показателей. Но уже осенью появился кризис ликвидности, приведший к росту объемов неплатежей по кредитным долгам среди банков и корпоративного сегмента. На 01.11.2008 часть просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле банков составила 1,7 %, на 01.01.2009 — 2 %, на
01.04.2009 — более 3 %. По оценкам Национального рейтингового агентства, реальный уровень просрочки составляет около 7 %.
Между тем просрочка по кредиту выше 5 % по стандартам Западной Европы считается критическим уровнем. По данным Центрального банка РФ на
01.07.2009, доля просроченных кредитов среди всех кредитов составляла 7,6 %. К концу 2009 г. размер просроченной задолженности в банках достиг 15 % от объема ссудного портфеля.
В 2010 г. продолжился рост задолженности по всем категориям кредитов, за исключением валютных кредитов физическим лицам. В III квартале 2010 г. прирост задолженности нефинансовых организаций составил 4,4 % по рублевым кредитам и 5,1 % по валютным, а задолженности по рублевым кредитам физических лиц — 6,6 %. Задолженность последних по валютным кредитам сократилась на 4,5 %. В результате годовые темпы прироста общей задолженности по кредитам на 1 октября 2010 г. составили 7,1 %.
Согласно последнему исследованию Белс-тата, задолженность предприятий по кредитам и займам по сравнению с началом 2010 г. увеличилась на 25,9 % и составила 73,3 трлн руб. на
01.12.2010. Только за ноябрь рост задолженности предприятий по кредитам и займам составил 2,9 %. Последний показатель вырос и в относительном выражении в структуре общей задолженности предприятий — с 52,9 % на 01.12.2009 до 56,1 %. Остальные 43,9 % по состоянию на 01.12.2010 приходилось на кредиторскую задолженность1.
Такой стремительный рост задолженности по кредитам может привести к масштабной реструктуризации всей банковской системы. На сегодня корпоративные кредиты составляют около 60 % кредитного портфеля всех российских банков, а около 45 % — активы банков. Уменьшение собственного капитала банков идет за счет списания плохих долгов, а также при формировании больших резервов на потери по ссудам. Вынести такие потери собственного капитала могут лишь некоторые банки. Сокращение капитализации и банкротства несут угрозу устойчивой работе платежной системы, а также стабильности курса национальной валюты.
Центральный банк РФ принимал различные меры по спасению банковской системы от влияния кризиса. Денежные аукционы Банка России и
1 URL: http://www. тйЬапк. by/2Ш/Default. aspx.
Минфина России были организованы для урегулирования ликвидности кредитных организаций. Для банков была проведена также либерализация правил оценки кредитных рисков. Эти меры дали положительный результат — часть кредитов («плохих» долгов) переместилась в более высокую категорию качества, что позволило высвободить финансовые резервы, сформированные под эти кредиты.
Создание банка «плохих» активов даст возможность выкупать проблемные активы у кредитных организаций, испытывающих финансовые трудности. В то же время выполнялись надзорные функции за деятельностью банков. С начала 2009 г. несколько десятков кредитных организаций утратили лицензию на банковскую деятельность. Поводом для отзыва послужило снижение размера собственных средств банка ниже уровня в 180 млн руб. и достаточности капитала ниже 2 %.
Обеспеченная ссуда дает возможность банкам в случае невозврата заемщиком полученного кредита реализовать залог для получения средств на погашение долга. Невозврат необеспеченной ссуды влечет за собой пролонгацию договора или реструктуризацию долга. При этом условия нового соглашения (процентная ставка, сроки погашения кредита и пр.) могут значительно отличаться от прежних условий.
Если не удается урегулировать отношения с заемщиком, банк инициирует судебное разбирательство. Первый этап — обращение в арбитражный суд с иском о досрочном взыскании кредита. На основании полученного положительного решения суда и неисполнения должником судебного предписания банк имеет право обратиться с иском о банкротстве плательщика. Процедура определения банкротства длится долго и может рассматриваться в течение нескольких лет.
Итак, проблемная задолженность при кредитовании неизбежна. Как же грамотно с ней работать?
Можно выделить несколько взаимосвязанных этапов. Первый очевиден — построение собственной службы возврата долгов. При этом нужно создавать не «аппендикс» юридического или клиентского подразделения, или службы безопасности, а отдельную структуру с задачей возврата проблемных кредитов и специально подготовленными сотрудниками.
По этому пути ввиду отсутствия альтернативы с самого начала шло большинство банков. Не отпала необходимость в этом и сейчас — большинство
случайных просрочек, ликвидируемых после напоминания и внушения, гасятся именно на этом этапе, а это до 70—80 % от просроченных потребительских кредитов, в том числе и подлежащих реструктуризации.
Банк должен работать с недобросовестным заемщиком, что называется, до последнего, и только исчерпав все возможности, решать, что делать с долгом дальше. Собственно, в этом и заключается переход ко второму этапу.
Продолжение процесса — передача взыскания долгов на аутсорсинг в профессиональное коллек-торское агентство.
Collection (от англ. collect — собирать, взимать, инкассировать) — это профессиональное, технологически отработанное взыскание бесспорной задолженности. Collection направлено на возвращение плохих долгов.
Коллекторский бизнес предусматривает не только применение юридических средств (иски, исполнительное производство), но и психологические способы воздействия на должника. При этом коллекторы действуют с соблюдением требований действующего законодательства. Не допускается взыскание долгов с помощью неправомерных действий.
Что передавать, когда и кому, решает сам банк в зависимости от ресурсов, кредитной политики, своей позиции на рынке. Коллекторское агентство может работать по нескольким направлениям — и возврат долгов, как работа вместо банка, и досудебное взыскание, и судебная практика. Оно может предоставлять и услуги по созданию и применению скоринговых моделей, что развито на Западе.
Во всем мире существуют юридические компании, которые занимаются взысканием долга по кредиту. В России они появились в 2004 г., и сейчас насчитывается 250—300 коллекторских компаний. Не являясь финансово-кредитной организацией, такое учреждение работает по договору с банком, получая проценты от каждого возвращенного кредита.
Перед тем как передать дело о взыскании задолженности коллекторскому агентству, банк направляет должнику письмо с предупреждением, что теперь работу по взысканию задолженности ведет коллектор. Как правило, его работа несущественно отличается от той, которую предпринимают сами банки.
На первом этапе коллекторы собирают и анализируют информацию, определяя наиболее эффективный подход к конкретному должнику. На втором этапе проходит установление контакта —
следуют телефонный звонок должнику, отправка по почте уведомления о том, что его дела переданы коллекторам. На третьем этапе коллекторы добиваются встречи с должником, чтобы лично договориться о возврате или реструктуризации долга в досудебном порядке.
Если все перечисленные меры не возымели действия, наступает четвертый этап — суд. По согласованию с банком-клиентом идет подготовка обращения в суд, а затем коллекторы следят за исполнением решения суда, контролируя усилия судебных приставов по аресту и выставлению имущества должника на торги.
Затем, на пятом этапе, агентство может выкупить невзысканный долг: если, несмотря на все усилия, вернуть кредит не удалось, банк должен либо списать его с баланса, либо продать. Продажа организуется либо в рамках долгосрочного сотрудничества, когда та же компания, что занимается взысканием, на определенном этапе покупает проблемную задолженность, либо через аукцион.
Одним из первых на российском рынке банк «Хоум Кредит энд Финанс Банк» отразил в своей отчетности объем просроченной задолженности по выданным кредитам, в размере 16 %, а летом 2006 г. объявил тендер на продажу просроченной задолженности.
Итак, существуют различные варианты решения проблемы «плохих» долгов:
1) организация коллекторского отдела/службы внутри банка;
2) передача долгов для взыскания сторонним организациям — коллекторским агентствам (кол-лекторский аутсорсинг);
3) продажа долгов аффилированным или сторонним организациям.
Профессиональные коллекторские агентства появились более 150 лет тому назад в Западной Европе. Расцвет этого бизнеса приходится на 1970-е гг. Это объясняется возросшей потребностью в таких структурах с ростом кредитной деятельности — ипотеки, выдачи кредитных пластиковых карт и т. д. Внутренние службы по сбору просроченной задолженности американских и европейских банков работали с должниками в течение 60—120 дней, а затем все неполученные долги передавались кол-лекторским агентствам.
Последние активно развивались, их число стремительно росло. Если в 1970-е гг. один банк работал с 3—5 агентствами, то в 1980-е гг. их было 25—30.
В 1990-е гг. коллекторские агентства стали объединяться, и банки перешли на работу с 4—6 фирмами одновременно. Наряду с этим при просрочке по кредиту до 180 дней финансово-кредитные структуры стали работать с должниками сами.
В США сегодня самый большой и насыщенный рынок коллекторских услуг. Здесь работают около 7 000 агентств. В Великобритании таких компаний значительно меньше — примерно 500. В Польше, которая, кажется, еще вчера была социалистической, действует свыше 2 000 коллекторских агентств. В целом в Европе примерно около 10 000 таких учреждений.
По данным Всемирной ассоциации сборщиков долгов, в 2005 г. коллекторы по всему свету сумели вернуть 39 млрд долл. Если наш менталитет сосредоточен только на вине должника, то на Западе вина ложится на банкира, выдавшего кредит, поскольку не смог предусмотреть всех рисков невозврата. Вот почему тактика одних по выбиванию долга, а других — по взысканию дебиторской задолженности во многих случаях отличается. В начале развития коллекторской деятельности в России стали выделяться так называемые черные коллекторы, которые прибегают к преступным методам выбивания задолженности и серые, отличающиеся меньшей опасностью, но использующие не менее противозаконные средства, такие как шантаж и угрозы.
Более того, агентства могут дискредитировать должника в глазах его руководства, коллег и даже родственников. Используя все дозволенные и недозволенные средства, не заботясь о своей репутации, такие агентства изрядно могут подпортить имидж и кредитную историю должника, в результате чего законное взыскивание долгов превращается в незаконное их выбивание. Белые коллекторы зарекомендовали себя работающими только в правовом поле, руководствуясь законными схемами взыскания задолженностей.
Как показывает практика, появление коллектор-ских агентств ничуть не уменьшило объемы теневого бизнеса вышибал долгов. Более того — придало ему новый импульс.
Примечательно, но управа на черные и серые коллекторские агентства не заставила себя долго ждать. Появился антипод коллекторству — анти-коллекторские агентства, роль которых сводится к защите прав дебитора, а именно к представительству интересов, последовательному сопровождению сделок с его участием, анализу кредитных догово-
ров на предмет соответствия требованиям закона и консультированию по вопросам невозврата кредита и минимизации издержек. В США антиколлекторов называют кредитными советниками. Роль их огромна, о чем свидетельствует активная работа созданной для этих целей Ассоциации независимых агентств кредитных советников.
В России сотрудничество независимых коллекторских агентств и банков сводится к тому, что последние работают преимущественно с «короткой» задолженностью сроком не более 30—45 дней, в то время как коллекторам достаются долги, которые банки не надеются вернуть, фактически списав как безнадежные невозвраты. Практика работы коллек-торских агентств показывает, что долг, вероятность возврата которого равна нулю, по обоснованным причинам возможно списать. Однако если в течение трех лет платежеспособность должника наладится, требования агентства будут считаться реальными и действительными.
Еще одно отличие — вопрос вознаграждения коллекторским агентствам, сумма которого зависит от многих факторов: от стадии взыскиваемого долга, от суммы, сроков и типа задолженности, кредитной истории, если таковая имеется. Например, в США на этапе досудебного обращения сумма составит 20—25 % от размера взимаемого долга, на более позднем этапе — 45—50 %. В случае покупки агентством задолженности цена составит от 2 до 5 центов за один доллар долга. В России вознаграждение на более позднем этапе взыскания в среднем составляет 25—30 % от суммы возвращенной задолженности.
Большинство компаний, работающих на рынке коллекторских услуг в России, заявляют о своей универсальности и о том, что оказывают полный спектр услуг по взысканию задолженности, который включает работу на досудебном этапе, судебное производство, а также сопровождение исполнительного производства. Однако можно утверждать, что сегодня по-настоящему универсальными являются лишь несколько коллекторских агентств, а остальные (как правило, небольшие компании) специализируются на каком-то одном методе работы, например на судебном взыскании.
Тенденции развития коллекторской деятельности в России. Сейчас в нашей стране активно развивается так называемое корпоративное кол-лекторство.
Уровень просроченной задолженности корпоративного сектора стал активно расти с сентября
2008 г. По данным Банка России, к марту 2009 г. просрочка по корпоративным кредитам возросла в 3,4 раза и достигла 410 млн руб. Основной удар пришелся не только на малый и средний бизнес, но и на крупные коммерческие структуры, которые оказались менее гибкими и не смогли быстро приспособиться к кризисным условиям, потеряв возможность постоянного перекредитования.
Корпоративное коллекторство — комплексные технологии взыскания задолженности организаций. Одной из основных технологий является информационное воздействие — РЯ-сопровождение взыскания. Это описание, демонстрация и реализация возможности законного распространения информации о наличии задолженности и последствиях ее взыскания по ключевым для должника точкам (аудиториям, отдельным организациям и лицам).
Планирование РЯ-сопровождения взыскания, которое включает возможность точечного и массового информирования, базируется на расширении представления о проблемной ситуации (исследовании систем, в которые включен должник, и т. д.) и моделировании поведения должника. При контакте с должником и распространении информации соблюдаются ограничения, установленные гражданским (ст. 152 Гражданского кодекса РФ и др.) и уголовным (ст. 129, 163, 330 Уголовного кодекса РФ) законодательством.
Важно отметить, что использованию гуманитарно-правовых технологий, законному распространению информации очень трудно противодействовать. Если взыскание осуществляется с помощью криминала или административного ресурса, этому можно противопоставить такие же ресурсы или дать асимметричный ответ, скажем, наезд криминалитета приводит к применению административного ресурса и т. д. В случае же РЯ-сопровождения взыскания сопротивление такими же информационными методами приводит только к еще большему распространению сведений, а попытки противоправного и силового воздействия становятся новостными поводами, а значит, являются особо рискованными.
Еще одна тенденция — «плохими» долгами российских банков интересуются не только отечественные коллекторы, но и иностранцы.
Суммарный объем заявленных в последние два месяца года вложений иностранных инвесторов в российский рынок «плохих» долгов составляет 170 млн долл. В декабре 2009 г. руководитель подразделения ШС (Международной финансовой
корпорации, входящей в группу Всемирного банка) по финансовым рынкам Центральной и Восточной Европы Тимоти Краузе сообщил, что в 2010 г. в выкуп плохих розничных кредитов у российских банков IFC готова инвестировать 100 млн долл.
В феврале 2010 г. два шведских инвестиционных фонда вместе с крупнейшим европейским коллекторским агентством Intrum Justitia заявили, что готовы потратить на портфели просроченной задолженности в России порядка 20 млн долл.
Российские банки предоставляют больший дисконт (10—20 %), чем зарубежные. Проблемным в России считается каждый десятый кредит. Президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков в интервью Business FM рассказал, что видя фактически безнадежную задолженность, банки продают коллекторским агентствам или иным инвесторам портфели с дисконтом в 95, а то и в 97—98 %. «Однако это не массовое явление, т. е. с большой скидкой продается около 10 % потребительских кредитов», — уточнил Аксаков.
По оценкам участников рынка коллекторских услуг, 170 млн долл. может хватить на то, чтобы выкупить все проблемные розничные кредиты, которые российские банки выставили на продажу в 2010 г. По данным коллекторского агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн», в 2009 г. российские банки выставили на продажу проблемных кредитов физическим лицам на сумму примерно 2,5 млрд долл. Учитывая, что сейчас проблемные кредиты продаются за 3—5 % от суммы задолженности, 170 млн долл. достаточно для приобретения кредитного портфеля объемом 3,4 млрд долл.
Банкиры ожидают, что приход на рынок проблемных долгов крупных инвесторов приведет к росту цен. Самые «плохие» долги уже проданы, и теперь будут выставляться кредитные портфели более высокого качества, что отразится на их цене. В России дисконт при продаже проблемных долгов значительно больше, чем в Европе, и с приходом западных игроков цены могут вырасти.
Выводы и предложения. Тенденции развития рынка коллекторских услуг в России сводятся к следующим:
• рост количества коллекторских агентств, увеличение объема долгов, с которыми работают коллекторы, появление частных коллекторов (по аналогии с адвокатами);
• создание объединений коллекторских организаций;
• формирование стандартного механизма взыскания и взаимодействия с другими институтами и организациями, обеспечивающими функционирование кредитной системы;
• появление антиколлекторских агентств. Антиколлекторы предлагают не только консультирование по уже заключенным кредитным договорам, но и рекомендуют специалистов еще на этапе проведения предварительных переговоров о получении кредита;
• приход западных коллекторских агентств в Россию;
• появление специального нормативного регулирования коллекторской деятельности.
При организации взаимодействия банка с кол-лекторским агентством необходимо обратить внимание на следующие моменты.
1. Создание системы управления долгами. Управление долгами сводится к определению последовательности и продолжительности действий, связанных с задолженностью. Так, целесообразно зафиксировать этапы, в рамках которых с должниками должны работать соответствующие службы банка и/или коллекторские организации. Этапы должны быть определены по содержанию, кругу участников (службы банка, сторонние организации, государственные органы и т. д.), возможным результатам и времени.
В перспективе важным элементом этой системы может стать отдел банка или сторонняя организация, которые будут заниматься реструктуризацией долгов, составлением специальных графиков погашения для лиц, которые по объективным причинам не могут вернуть кредит. В США такой антиколлекторской деятельностью занимаются кредитные советники.
2. Создание четкой системы передачи информации. Такой подход предполагает разработку определенной формы заявки на оказание коллекторских услуг, в которой указываются конкретные должники. В заявке или приложении к ней указывается информация о должнике. В некоторых случаях практикуется передача коллекторскому агентству копии анкеты заемщика. Чем больше информации о должнике (телефонов, адресов, данных контактных лиц и т. д.), тем более успешной может быть работа коллекторов. Также обязательно должен быть налажен поток информации из банка о платежах, поступающих от должников, в отношении которых работает коллек-торское агентство. Для этого важно установить периодичность предоставления данных, ответственных за
уточнение сведений в случае расхождения сведений у кредитной организации и коллекторов.
3. Закрепление в кредитном договоре оснований для передачи информации специализированному агентству. Ст. 857 Гражданского кодекса РФ и ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» содержат указание на необходимость соблюдения режима банковской тайны в отношении информации, которая получена от заемщика. Оставив в стороне спор об императивности положений законодательства о банковской тайне, отметим, что большинство банков в настоящее время включают в договор с клиентами пункт о том, что в случае нарушения условий договора со стороны заемщика банк вправе передать информацию о нем третьим лицам.
4. Определение ожидаемых результатов деятельности коллекторского агентства. Планируемыми результатами работы специалистов по взысканию является прежде всего процент возвращенных долгов. Как правило, процент взыскания по долгам (эксперсс-кредиты, без залога, с просрочкой более 90 дней), которые передаются коллекторским агентствам после самостоятельной работы банковских служб, составляет от 10 до 40 %.
Важным результатом деятельности сборщиков долгов является также выяснение информации о невозможности взыскания и закрепление ее в документальной форме (отчет по должнику, акт о невозможности взыскания судебных приставов-исполнителей и т. д.). Эти документы важны для банка, так как позволяют списать задолженность. Соответственно, важным моментом является определение сроков, в течение которых специализированная фирма по сбору долгов должна предоставить тот или иной результат.
5. Правовое сопровождение. В настоящее время нормы, которые устанавливают рамки деятельности, связанной с взысканием долгов, установлены:
• Гражданским кодексом Российской Федерации;
• Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
• Уголовным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
• Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»;
• Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Слишком большое количество правил услож-
няет работу коллекторов, отношения между коллекторами и должником, между коллектором и заказчиком.
Регламентация коллекторской деятельности давно назрела. Международный опыт говорит в пользу наличия специального законодательства, как, например, в США (Закон о добросовестной практике взыскания долгов). Подобного рода законодательство преследует три основные цели:
• устранение практики недобросовестного взыскания долгов со стороны сборщиков долгов;
• создание для коллекторов таких условий, при которых они, воздерживаясь от недобросовестной практики взыскания долгов, не теряли бы конкурентоспособности;
• обеспечение со стороны государства защиты потребителей от недобросовестной практики взыскания долгов.
В условиях экономического кризиса, роста интереса кредиторов к работе с просроченной задолженностью в рамках аутсорсинга, низкой кредитной культурой заемщиков обнародование, обсуждение и ожидаемое принятие законопроекта «О коллекторской деятельности в РФ» — одно из важнейших событий на рынке коллекторских услуг.
В марте 2009 г. был обнародован законопроект, разработанный в рамках рабочей группы Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств. В этой работе участвовали все крупнейшие коллекторские агентства России. Также не так давно Минэкономразвития России опубликовало проект закона «О деятельности по взысканию просроченной задолженности». В нем министерство впервые официально узаконило деятельность коллекторов, а также утвердило свод правил, касающихся отношений кредитор — должник.
Во-первых, кредитору запрещается привлекать одновременно несколько агентов для взыскания одной и той же задолженности.
Во-вторых, агент будет обязан раскрывать заемщику, в чьих интересах он действует.
В-третьих, коллекторы будут иметь право общаться с должником по телефону (кроме времени с 22 до 6 часов), посредством личной встречи, по почте, через Интернет. В свою очередь, должник сможет потребовать прекратить общение с ним в любой форме, кроме письменной.
Коллекторский бизнес — саморегулируемая отрасль: каждое агентство — член организации коллекторов. Чтобы осуществлять свою деятель-
ность, сборщики долгов должны стать участниками саморегулируемых организаций. Членские взносы при этом составят 100 тыс. руб. и более.
В новых условиях развития коллекторского бизнеса в России закон поможет четко разделить профессиональные коллекторские агентства, которые готовы следовать высоким стандартам работы с клиентами и должниками, прикладывать усилия для развития отрасли в целом и совершенствования технологий взыскания, и непрофессиональные, недобросовестные компании, которые могут использовать некорректные методы работы с должниками, не способны обеспечить защиту информации и т. д.
Как надеются в профессиональном коллекторс-ком сообществе, после принятия соответствующий закон должен стать четким ориентиром для клиентов коллекторских агентств, которым можно будет руководствоваться при выборе партнера по работе с просроченной задолженностью.
Список литературы
1. Котельникова Е. С. Куда и как двигается кол-лекторский бизнес в России // Банковский ритейл. 2007. № 3.
2. Международный финансовый рынок: учеб. пособие / под ред. В. А. Слепова. М.: Магистр, 2007.
3. Петров Д. А., Помазанов М. В. Кредитный риск-менеджмент как инструмент борьбы с возникновением проблемной задолженности // Банковское кредитование. 2009. № 6.
4. Практика коллекторской деятельности: формы работы с проблемной задолженностью // Банковское кредитование. 2008. № 5.
5. Российских граждан выводят на банкротства // URL: http://kommersant. ru/doc/1276008.
6. Финансовая газета. Региональный выпуск, № 24/ 2009. URL: http://www. fingazeta. ru/index. php?m=anonses/09/fg/fg24_09.html.
7. URL: www. bfm. ru.
8. URL: www. bankir. ru.
9. URL: www. cfin. ru.
10. URL: www. creditrisk. ru.
11. URL: www. dolgfactor. ru.
12. URL: www. economics-online. ru.
13. URL: www. kadis. ru.
14. URL: www. klerk. ru.
15. URL: www. legalbureau. ru.
16. URL: www. rusbusinessactiv. ru.
17. URL: www.stcollector.ru.
