Выявление потенциала конкурентного ценообразования в новосибирских банках Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

УДК: 338.5 : 336.71 А.В. Гришанова СГГ А, Новосибирск

ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА КОНКУРЕНТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В НОВОСИБИРСКИХ БАНКАХ

При решении проблем адекватного ценообразования на банковские услуги конкретного коммерческого банка в конкретном регионе необходимо знать конкурентные возможности всех действующих в этом регионе банков. Для этого нужно исследовать сложившийся в этом регионе ассортимент банковских услуг и дать оценку уровней их использования тем или иным банком области. Практическую реализацию предлагаемой методики таких исследований покажем на примере местных коммерческих банков Новосибирской области. Исходные данные для выявления конкурентных возможностей возьмем из форм отчетности № 101 и № 102 новосибирских банков за каждый из семи последних кварталов до 1 января 2006 года включительно, а также из бюллетеней банковской статистики всероссийского и регионального уровней этого же периода.

Согласно сведениям, полученным из бюллетеней, в Новосибирской области в последнее время действуют 14 кредитных организаций местной регистрации. Очевидно, что все 14 кредитных организаций Новосибирска в анализируемом периоде достаточно полно представляют следующие 10 банков, упорядоченных в алфавитном порядке их названий: 1 - Алемар, 2 -Белон, 3 - Новосибирсквнешторгбанк, 4 - Инвестиционный, 5 -

Левобережный, 6 - Муниципальный, 7 - РосинСибирь, 8 - Рось, 9 -Сибакадембанк, 10 - Сибирское согласие [1].

Все представленные этими банками услуги за последние 7 кварталов были строго зафиксированы на счетах формы № 101. В целях сравнительного анализа сгруппируем из 10 названных выше банков условный банк Новосибирска путем поквартального объединения счетов этих банков и суммированием средств, находящихся на этих счетах. При этом общий усредненный по семи кварталам баланс условного банка составит 33246545 тыс. руб.

Выделим следующие подгруппы счетов этого баланса [3]:

- Подгруппа счетов L - остаток задолженности по кредитам на отчетную дату с учетом просроченной задолженности;

- Подгруппа счетов B - прочие активы, приносящие процентный доход; собственные акции, выкупленные у акционеров; депозиты, размещенные в банке России; кредиты, представленные другим коммерческим банкам; депозиты, размещенные в других коммерческих банках; просроченная задолженность по межбанковским кредитам; котируемые долговые обязательства для инвестирования; процентные векселя;

- Подгруппа счетов Б - депозиты юридических лиц, вклады физических лиц, привлеченные депозиты других коммерческих банков, депозитные и сберегательные сертификаты (основные процентные расходы);

- Подгруппа счетов V - другие процентные расходы по привлеченным кредитам других коммерческих банков и Центрального банка России.

Рассмотрим более подробно кредитные (Ь) и депозитные (Б) услуги, оказываемые новосибирскими банками. В результате комплексного анализа форм № 101 было установлено, что за период с 1июля 2004 года по 1 января 2006 условный банк Новосибирска использовал 54 счета подгруппы Ь. Эти счета записаны в таблице 1 в порядке возрастания их номеров.

Таблица 1. Список счетов подгруппы L, используемых новосибирскими

банками в периоде с 1.04.04 по 1.01.06

Счета 32104 44204 44205 44206 44207 44208 44601 44604 44605 44606

Веса 0,05% 0,76% 1,20% 0,88% 1,97% 0,28% 0,00% 0,01% 0,23% 0,04%

Банки 3 1,3,5 3,5,6 5,9 1,3,4,5 3 3 6 3 3,9

Счета 44904 44905 44906 44907 45006 45103 45104 45105 45106 45107

Веса 0,54% 1,02% 0,63% 0,11% 0,05% 0,53% 0,08% 0,06% 0,15% 0,28%

Банки 5,6 4,5 2,3,5, 7,9 3 3 1,4 6 1,3 1,7, 9,10 3 7 ^ Ч ' 5 9,10

Счета 45108 45201 45203 45204 45205 45206 45207 45208 45301 45304

Веса 0,00% 0,77% 2,28% 3,47% 7,04% 16,38 % 4,56% 0,34% 0,01% 0,09%

Банки 9 1,3,6, 7,9 1,2,3, 4,5,6, 7,9,10 1,2,3, 4,5,6, 7,9,10 1,2,3, 4,5,6, 7,9,10 1,2,3,4, 5,6,7,8, 9,10 1,2,3,4, 5,6,7,8, 9,10 3,5, 9 3 7 ^ Ч ' 5 9 9

Счета 45305 45306 45307 45308 45309 45401 45403 45404 45405 45406

Веса 0,12% 0,17% 0,16% 0,00% 0,06% 0,07% 0,03% 0,05% 0,15% 0,56%

Банки 3,5, 6,9 1,2,3, 5,9 3,5, 9,10 5 5,9 1,3, 6,9 1,3 1,3,6, 7,9 1,3,5, 6,7,9 1,2,3, 4,5,6, 7,9,10

Счета 45407 45502 45503 45504 45505 45506 45507 45508 45509 45705

Веса 0,33% 0,04% 0,12% 0,51% 3,62% 2,37% 0,62% 0,01% 0,10% 0,00%

Банки 1,3,4, 5,6,7, 8,9 3,1 2,3,5, 6,7,9, 10 1,2,3, 5,6,7, 9,10 1,2,3,4, 5,6,7,8, 9,10 1,2,3,4, 5,6,7,8, 9,10 1,2,3, 5,6,7, 8,9,10 2,9 1,2,3, 5,6,7, 9 1,2,3, 4,5,6, 7,9,10

Счета 45812 45814 45815 47301

Веса 0,38% 0,05% 0,05% 0,00%

Банки 9 3 4 5 5 9,10 3,4,5, 6,9,10 3

Под каждым номером счета в строках таблицы под названием «Веса», дана оценка размеров размещаемых на этом счете средств в процентах к

указанному объему валюты усредненного квартального баланса сгруппированного банка Новосибирска. Если вес счета меньше 0,005%, то в соответствующей клетке таблицы приводится запись 0,00%. В строках под названием «Банки» указываются номера банков, присвоенные выше, которые пользовались этим счетом в рассматриваемом периоде.

Например, счет 44206 в рассматриваемом периоде имеет вес 0,88%, при этом он применялся только двумя банками под номерами 5 и 9. Эти номера были присвоены банку Левобережный и Сибакадембанку, соответственно.

Аналогичным образом составлена таблица 2 для использованных в рассматриваемом периоде новосибирскими банками 55 счетов подгруппы Э [2].

Таблица 2. Список счетов подгруппы D, используемых новосибирскими

банками в периоде с 1.04.04 по 1.01.06

Счета 31501 41503 41506 41805 41806 42002 42004 42005 42006 42007

Веса 0,00% 0,03% 0,02% 0,01% 0,04% 0,09% 0,05% 0,16% 0,14% 0,08%

Банки 3 9 3 5 5,9 4 1 1,2,3, 4,5,6, 9 1,3,4, 6,7,9 1,3,4, 7,9,10

Счета 42102 42103 42104 42105 42106 42107 42202 42204 42205 42206

Веса 0,00% 0,03% 0,02% 0,01% 0,04% 0,09% 0,05% 0,16% 0,14% 0,08%

Банки 4,9 1,4,6, 7,9 1,3,4, 5,6,7, 9 1,3,4, 5,6,7, 9,10 1,3,4, 5,6,7, 9 9,10 4 6 1,5,6, 9,10 5,6, 9,10

Счета 42207 42301 42302 42303 42304 42305 42306 42307 42308 42309

Веса 0,01% 3,67% 0,01% 1,59% 4,98% 9,19% 8,47% 1,38% 0,00% 0,05%

Банки 9 1,2,3, 4, 5,6,7, 8, 9,10 4,9 1,3,4, 5,6,7, 9,10 1,2,3, 4, 5,6,7, 8, 9,10 1,2,3, 4, 5,6,7, 8, 9,10 1,2,3, 4,5,6, 7,9,10 1,2,6, 9,10 9 3,7

Счета 42311 42312 42313 42314 42506 42601 42603 42604 42605 42606

Веса 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,14% 0,10% 0,02% 0,03% 0,03% 0,03%

Банки 4 4 4 4 1 1,3,4, 5,6,7, 9 3,4,5, 7,9 1,3,5, 7,9 1,3,4, 5,9 1,3,4, 5,7,9

Счета 42607 42609 42613 43601 43801 43803 43804 43805 43806 43807

Веса 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,12%

Банки 9 3,7 4 3 3,7 3 3 3 3 1

Счета 44007 52102 52103 52104 52105

Веса 0,05% 0,04% 0,05% 0,06% 0,00%

Банки 9 6,9 6,9 9 9

Таблицы 1 и 2 позволяют оперативно ответить на многие вопросы конкурентных взаимоотношений между новосибирскими банками. Для каждого банка можно быстро установить ассортимент выполняемых им кредитных и депозитных услуг. С другой стороны для каждого номера счета из строки «Банки» можно узнать имена банков-конкурентов по оказанию соответствующей этому счету кредитной или депозитной услуги. Используя дополнительно отчетную форму 101, нетрудно установить доли конкурирующих банков в указанном общем весе услуги для выявления из них лидеров.

Обозревая линейку услуг новосибирских банков, представленную в таблице 3, необходимо отметить, что самый большой ассортимент услуг представляет Сибакадембанк. Из 54 применяемых условным банком Новосибирска счетов по кредитованию им не используется лишь один, а по вкладным операциям им не используется пять счетов. По использованию кредитных счетов ему не уступает Внешторгбанк, однако по вкладным операциям регистрируется только тридцать два счета, что показывает наличие у него неполного ассортимента такого рода услуг [3].

Таблица 3. Интенсивность использования банками счетов подгрупп L и D в

периоде с 1июля 2004 года по 1 января 2006

Банк Подгруппа Используются в большей части периода Используются в меньшей части периода Не используются

Алемар ь 24 10 20

Б 21 14 20

Белон ь 16 7 31

Б 6 3 46

Внешторгбанк ь 41 13 0

Б 26 6 23

ь 15 14 25

Инвестиционный Б 25 11 19

Левобережный ь 29 11 14

Б 18 10 27

Муниципальный ь 24 11 19

Б 18 7 30

РосинСибирь ь 21 14 19

Б 18 11 26

Рось ь 6 3 45

Б 3 2 50

ь 35 18 1

Сибакадембанк Б 33 17 5

Сибирское Согласие ь Б 18 11 8 8 28 26

Инвестиционный банк ведет расширенную политику привлечения, использует 36 счетов, а кредитные продукты регистрируются только на 29 счетах, что несколько не соответствует названию банка. Сибирское согласие представляет клиентам 19 видов вкладов и 26 видов кредита. Рось и Белон

имеют ограниченный перечень депозитных услуг, поскольку, соответственно, ими задействовано 5 и 9 видов счетов, что не способствует широкому привлечению клиентов. Кредитные услуги в банке Рось ограничиваются 9 счетами, а Белон использует до 23 счетов. Левобережный, Муниципальный и РосинСибирь представляют примерно одинаковый перечень видов вкладов, лишь РосинСибирь использует на 3 счета больше Муниципального. Наиболее активную кредитную политику проводит банк Левобережный, у него задействовано 40 счетов.

Посредничество является главной составляющей деятельности коммерческого банка. Уровень посредничества можно оценить коэффициентом посредничества D/L или расширенным коэффициентом посредничества (D+V) / (L+B), где подгруппы L, B, D, V измеряются средними процентами по отношению к валюте баланса соответствующего банка за последние семь кварталов (табл. 4).

Достигнутый уровень посредничества при осуществлении различных услуг оказывает несомненное влияние на ценовую политику банка и срочность размещения [1].

Таблица 4. Оценка уровня посредничества банков

Наименование банков Уровни услуг банков Коэффициенты посредничества

L B D V D/L (D+V)/(L+B)

Алемар 59,59% 8,96% 40,92% 5,55% 0,69 0,68

Белон 42,66% 13,53% 26,96% 16,73% 0,63 0,78

Внешторг 59,77% 8,98% 46,01% 0,75% 0,77 0,68

Инвестиционный 58,85% 15,12% 24,12% 22,39% 0,41 0,63

Левобережный 65,37% 8,33% 39,45% 10,56% 0,60 0,68

Муниципальный 74,83% 4,58% 43,07% 8,24% 0,58 0,65

РосинСибирь 37,34% 5,43% 47,72% 5,47% 1,28 1,24

Рось 34,10% 17,97% 4,45% 2,12% 0,13 0,13

СибАкадем 49,77% 8,91% 47,15% 15,77% 0,95 1,07

Сибирское Согласие 65,36% 0,44% 41,84% 6,66% 0,64 0,74

Банк Новосибирска 55,13% 8,99% 43,11% 13,02% 0,78 0,88

Из таблицы 4 видно, что самого высокого уровня посредничества достиг банк РосинСибирь, на втором месте находится СибАкадембанк, а на третьем месте - банк Белон. Самый низкий уровень посредничества имеет банк Рось.

Комплексный анализ таблиц 1, 2, 3, 4 с позиции любого из названных выше новосибирских банков позволяет выявить его конкурентные преимущества и недостатки по сравнению с другими банками региона. Это должно являться основой для выбора этим банком на перспективу более адекватной политики цен на предлагаемые им услуги.

1. Ценообразование и маркетинг в коммерческом банке: учеб. пособие / Под ред. И.В. Липсица. - М.: Экономист, 2004.

2. Управление деятельностью коммерческого банка / Под ред. проф. О.И. Лаврушина. - М.: Юрист, 2003.

3. Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации. № 205-П от 5 декабря 2002 года в ред. от 11.04.2005 г. // [Электронный ресурс].

© А.В. Гришанова, 2006