Научная статья на тему 'Выдающие результаты деятельности лидеров мировой биоэкономики'

Выдающие результаты деятельности лидеров мировой биоэкономики Текст научной статьи по специальности «Экономика и экономические науки»

CC BY
228
60
Поделиться
Ключевые слова
БИОЭКОНОМИКА / БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ / ПРОИЗВОДСТВО БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ / ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Аннотация научной статьи по экономике и экономическим наукам, автор научной работы — Сидоров Александр Аркадьевич

В статье дана оценка текущего состояния лидеров мировой биоэкономики. На основании открытых сведений, аналитических материалов показаны крупнейшие биотехнологические компании в мире, сфера их компетенций. Отмечено, что к крупным компаниям мира с капитализацией более, чем $100 млрд принадлежат 15 транснациональных корпораций из США и только четыре европейские (по одной из Великобритании, Дании, Франции и Швейцарии). Приведены основные результаты деятельности компаний с развитым сектором биотехнологий США, ЕС, Австралии и Канады в 2013-14 гг. Лидерство США неоспоримо по всем экономическим и натуральным показателям, даже если их у других стран-конурентов сложить вместе. Отмечен рост доходов (на 24%), прибыли (на 231%), рыночной капитализации (на 34%), численности персонала (на 9%), числа предприятий (на 15%), появление новых чрезвычайно востребованных и эффективных продуктов. Более подробно описаны достижения транснациональной биофармацевтической корпорации Gilead Sciences (США), как лидера биоиндустрии по росту чистой прибыли за счет разработки, производства и маркетинга лекарственных препаратов для лечения человека от онкологических и других опасных заболеваний. Материалы обосновывают оптимизм в долгосрочную перспективу роста инвестиций в данный сектор экономики, развития биотехнологических компаний, научных исследований, насыщения потребительского рынка новыми высокоэффективными продуктами, позволяющие повысить продолжительность и качество жизни населения.

The outstanding performance of the leaders of the world economy

The article assesses the current state of world economic leaders. Based on public information, analysis shows the largest biotech company in the world within their competence. It is noted that for large companies in the world with a capitalization of more than $ 100 billion owned by 15 multinationals from the United States, and only four Europe (one each from the UK, Denmark, France and Switzerland). The main results of companies with a strong biotechnology sector US, EU, Australia and Canada in 2013-14. US leadership is undeniable in all economic and physical indicators, even if they are from other countries konurentov put together. Marked increase in revenue (24%), income (231%), market capitalization (34%), number of employees (9%), the number of enterprises (15%), new highly sought after and effective products. More detailed achievements of transnational corporations biopharmaceutical Gilead Sciences (US), as a leader in the bio-industry growth in net profit due to the development, production and marketing of drugs for the treatment of human cancer and other dangerous diseases. Materials justify optimism about the long-term growth of investment in the sector of the economy, the development of biotechnology companies, research, saturation of the consumer market with new high-performance products that improve the duration and quality of life.

Текст научной работы на тему «Выдающие результаты деятельности лидеров мировой биоэкономики»

Выходные сведения статьи:

Сидоров А.А. Выдающие результаты деятельности лидеров мировой биоэкономики // Региональное развитие: электронный научно-практический журнал. 2016. № 1(13). URL: https://regrazvitie.ru/wdavushhie-rezultatv-devatelnosti-liderov-mirovoi-bioekonomiki/_

УДК 663.11

Выдающие результаты деятельности лидеров мировой биоэкономики © 2016 Сидоров Александр Аркадьевич1

Самарский государственный экономический университет E-mail: sidorov120559@yandex.ru

В статье дана оценка текущего состояния лидеров мировой биоэкономики. На основании открытых сведений, аналитических материалов показаны крупнейшие биотехнологические компании в мире, сфера их компетенций. Отмечено, что к крупным компаниям мира с капитализацией более, чем $100 млрд принадлежат 15 транснациональных корпораций из США и только четыре - европейские (по одной из Великобритании, Дании, Франции и Швейцарии). Приведены основные результаты деятельности компаний с развитым сектором биотехнологий США, ЕС, Австралии и Канады в 2013-14 гг. Лидерство США неоспоримо по всем экономическим и натуральным показателям, даже если их у других стран-конурентов сложить вместе. Отмечен рост доходов (на 24%), прибыли (на 231%), рыночной капитализации (на 34%), численности персонала (на 9%), числа предприятий (на 15%), появление новых чрезвычайно востребованных и эффективных продуктов. Более подробно описаны достижения транснациональной биофармацевтической корпорации Gilead Sciences (США), как лидера биоиндустрии по росту чистой прибыли за счет разработки, производства и маркетинга лекарственных препаратов для лечения человека от онкологических и других опасных заболеваний. Материалы обосновывают оптимизм в долгосрочную перспективу роста инвестиций в данный сектор экономики, развития биотехнологических компаний, научных исследований, насыщения потребительского рынка новыми высокоэффективными продуктами, позволяющие повысить продолжительность и качество жизни населения.

Ключевые слова: биоэкономика, биотехнологические компании, производство биотехнологической продукции, экономические и натуральные показатели.

The outstanding performance of the leaders of the world economy © 2016 Sidorov Alexander Arkadyevich

Samara State University of Economics E-mail: sidorov120559@yandex.ru

The article assesses the current state of world economic leaders. Based on public information, analysis shows the largest biotech company in the world within their competence. It is noted that for large companies in the world with a capitalization of more than $ 100 billion owned by 15 multinationals from the United States, and only four - Europe (one each from the UK, Denmark, France and Switzerland). The main results of companies with a strong biotechnology sector US, EU, Australia

1 Сидоров Александр Аркадьевич - доктор биологических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» (Российская Федерация, 443090, г. Самара, ул. Советской Армии, 141). Sidorov Alexander Arkadyevich - doctor of Biologics, professor FSBEI HE «Samara State University of Economics» (Russia, 443090, Samara, street of the Soviet Army, 141).

and Canada in 2013-14. US leadership is undeniable in all economic and physical indicators, even if they are from other countries konurentov put together. Marked increase in revenue (24%), income (231%), market capitalization (34%), number of employees (9%), the number of enterprises (15%), new highly sought after and effective products. More detailed achievements of transnational corporations biopharmaceutical Gilead Sciences (US), as a leader in the bio-industry growth in net profit due to the development, production and marketing of drugs for the treatment of human cancer and other dangerous diseases. Materials justify optimism about the long-term growth of investment in the sector of the economy, the development of biotechnology companies, research, saturation of the consumer market with new high-performance products that improve the duration and quality of life.

Keywords: bioeconomy, biotechnological companies, production of biotechnological production, economic and physical indicators.

Текущее состояние мировой биоэкономики с одной стороны можно оценить как период новых достижений и рекордов, а с другой стороны, как этап накопления и определенной стабильности или динамического равновесия. За последние 30-40 лет биотехнологии удалось мобилизовать значительные инвестиционные ресурсы и выйти на новый качественный уровень производства исключительно востребованной продукции. По отдельным сегментам ежегодные темпы роста биоиндустрии изменялись от 5-7 до 30 %. Ее производителями и потребителями преимущественно стали высокоразвитые страны: США, Канада, Европейский Союз. Масштабные программы развития биоиндустрии реализуются в развивающихся странах: Китай, Индия, Бразилия.

К крупным биотехнологическим компаниям мира с капитализацией более, чем $100 млрд принадлежат 15 транснациональных корпораций из США и только четыре - европейские (по одной из Великобритании, Дании, Франции и Швейцарии) (табл. 1).

Таблица 1 - Крупнейшие биотехнологические компании в мире

N Название Страна Капитализация, $ млрд Основные сферы деятельности*

1 Johnson & Johnson США 263,54 Биотехнологии, фармацевтика, химия, медицинское оборудование и приборы

2 Novartis AG Швейцария 261,05 Биотехнологии, клеточные технологии, фармацевтика, химия, сервисы

3 Pfizer Inc. США 201,43 Биотехнологии, фармацевтика, химия, медицинское оборудование и приборы

4 Gilead Sciences Inc. США 158,18 Биотехнологии, фармацевтика, химия

5 Merck & Co. Inc. США 155,96 Вакцины, клеточные технологии, фармацевтика, химия

6 Sanofi Франция 129,74 Клеточные технологии, фармацевтика, химия

7 Allergan plc США 121,25 Фармацевтика, химия, сервисы, медицинское оборудование и приборы

8 Amgen Inc. США 118,20 Биотехнологии, моноклональные антитела, клеточные технологии, фармацевтика, химия, медицинское оборудование и приборы

9 CVS Health Corporation США 116,11 Аптечный сервис

10 Novo Nordisk A/S Дания 114,24 Фармацевтика, химия

11 UnitedHealth Group Incorporated США 111,83 Сервис в здравоохранении

12 AbbVie Inc. США 105,90 Биотехнологии, фармацевтика, химия, медицинское оборудование и приборы

13 Medtronic plc США 104,03 Медицинское оборудование и приборы, методы лечения

14 Bristol-Myers Squibb США 101,07 Биотехнологии, фармацевтика, инновационные лекарст-

Company венные препараты, аптечный сервис

15 GlaxoSmithKline plc Великобритания 100,46 Биотехнологии, фармацевтика, химия

"5----

Данные с сайта http://www.ivao.com/rating/big-pharma и сайтов компаний

Среди них особо выделяются три компании с максимальной капитализацией - Johnson & Johnson (США), Novartis AG (Швейцария) - более $260 млрд и Pfizer Inc. (США) - около $200 млрд. Их сферы деятельности относятся, прежде всего, к отраслям биомедицины и биофармации, и они занимаются клеточными технологиями. Эти компании, как правило, не ограничиваются только биотехнологическим производством, а занимаются также другими высокими технологиями в области химии, медицинского оборудования и приборов, сервиса. Многие из них стали таковыми в результате трансформации прежде всего собственного тонкого химического производства. Это отражает общую тенденцию мировой истории технологий от физических промыслов и обработок к усложняющимся химическим технологиям. Далее к биотехнологическим производствам, которые в целом в настоящее время вышли на качественно новый уровень контролируемого манипулирования объектами микромира для осуществления целевых превращений [3].

В последние годы сектор биотехнологий практически по всем основным показателям регистрировал новые успехи (табл. 2).

Таблица 2 - Основные результаты деятельности в странах с развитым сектором биотехнологий в 2014 году*

Показатели/ регионы Всего США ЕС Австралия Канада

Доходы, выручка, $ млн. 123 096 93 050 23 992 5 794 260

Расходы, $ млн. 35 387 28 831 5 576 681 299

Чистый доход, прибыль, $ млн. 14 852 10 618 3 255 1 066 87

Рыночная капитализация, $ млн. 1 063 415 853 862 162 149 42 177 5 227

Численность персонала, чел. 183 610 110 090 58 770 13 370 1 380

Число публичных компаний, шт. 714 403 196 52 63

*http://www.ey.com/GL/en/Industries/Life-Sciences/EY-vital-signs-biotechnology-year-in-review-2014

Высокие экономические показатели сочетаются с широким распространением известных, а также с появлением новых высокоэффективных продуктов. По экспертной оценке компании Ernst&Young Global Limited (британская аудиторско-консалтинговая компания, одна из крупнейших в мире, входит в «большую четверку» аудиторских компаний и специализируется на аудите высокотехнологичных отраслей, в том числе биотехнологических компаний) суммарная рыночная капитализация компаний с развитым сектором биотехнологий достигла максимального за всю свою историю уровня, который превзошел $1 трлн. Это может сильно подкорректировать в сторону увеличения прогнозный сценарий, относящиеся к 2012 году, когда предполагалось, что только к 2025 году объем мировой биоиндустрии достигнет уровня в $2 трлн [1]. При этом, лидерство США неоспоримо по всем экономическим и натуральным показателям, даже если их у других стран-конурентов сложить вместе. Но здесь еще не учитывается вклад рынков других стран, например Японии, и быстроразви-вающейся биоэкономики Китая, Индии и Бразилии. Они могли бы добавить к $1 трлн еще примерно $200 млрд в 2014 году или даже больше.. Сложность анализа заключается в отсутствии специфической статистической отчетности в сфере биоэкономики. Ведь она имеет многочисленные отрасли хозяйственной деятельности как традиционной биотехнологии, включая например пищевую, так и новую биотехнологию, которая связана с интенсификацией и улучшением традиционной и с появлением принципиально новых технологий на клеточном и субклеточном уровнях.

В России о вхождении в мировую биоиндустрию с сопоставимыми объемами производства соответствующей продукции приходится только мечтать, несмотря на предпринимаемые определенные, но явно недостаточные усилия на государственном и региональном уровнях, деятельность транснациональных компаний, формирование национальных биотехнологических кластеров [4].

По экспертной оценке компании Егпв1&Уоип§ чистый доход или прибыль биотехнологических компаний в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилась на 231% и достигла $14,9 млрд (табл. 3).

Таблица 3 - Рост в развитых центрах биотехнологии, 2013-2014 гг.*

Показатели/ годы 2014 г. 2013 г. Изменения, %

Доходы, выручка, $ млрд. 123,1 99,0 24

Расходы, $ млрд. 35,4 29,4 20

Чистый доход, прибыль, $ млрд. 14,9 4,5 231

Рыночная капитализация, $ млрд. 1 063,4 794,8 34

Численность персонала, чел. 183 610 168 010 9

Число публичных компаний, шт. 714 619 15

*http://www.eY.com/GL/en/Industries/Life-Sciences/EY-vital-signs-biotech-financial-performance-2014

Рыночная капитализация возросла на 34%, доходы увеличились на 24% и достигли $123,1 млрд., число биотехнологических компаний стало больше на 15% и составило 714 предприятий.

Приведенные данные обосновывают оптимизм в долгосрочную перспективу роста инвестиций в данный сектор экономики, развития биотехнологических компаний, научных исследований в области критических биотехнологий, насыщения потребительского рынка новыми высокоэффективными продуктами, прежде всего, позволяющие повысить продолжительность и качество жизни населения. Повышение конкуренции на фоне увеличения числа компаний и расширения предлагаемого ассортимента новых биотехнологических продуктов может сказаться на изменении потребительских цен, повышения ответственности производителей перед потребителями и будет способствовать устойчивому развитию, в том числе системы здравоохранения.

Следует также отметить, что если в 2009-2012 годах биотехнологические компании добивались роста прибыли, главным образом за счет сокращения расходов. То в 2014 году это обусловлено большими объемами продаж новых высокоэффективных препаратов [5]. Можно со всей уверенностью назвать их революционными, такими, которые позволяют кардинально решать важнейшие проблемы глобального распространения социально-значимых заболеваний, снижения смертности, а также избежать хирургического вмешательства и пересадки органов.

В компаниях, которые ведут деятельность в регионах с развитым сектором биотехнологий (США, Европа, Канада и Австралия), резкий рост в 2014 году выручки и высокая рентабельность была обусловлена деятельностью лидера отрасли - американской компании Gilead Sciences (Гилеад Сайнсиз). Так, если исключить ее из расчетов, то рост выручки по всем остальным компаниям в 2014 году составил всего 12% (хороший результат), а совокупный объем чистой прибыли увеличился в два раза (замечательный показатель) [5].

Транснациональная биофармацевтическая корпорация Gilead Sciences (США) с общей капитализацией более $150 млрд, одна из ключевых игроков глобального рынка биотехнологий [8]. Только она одна в 2014 году получила выручку в размере $24,5 млрд. и чистую прибыль на уровне $12,1 млрд. К основным направлениям деятельности компании относятся

разработка, производство и маркетинг лекарственных препаратов для лечения человека от разнообразных опасных онкологических и инфекционных заболеваний вирусного, грибкового и бактериального происхождения (ВИЧ/СПИДа, гепатитов B и C), а также сердечнососудистых и респираторных заболеваний. Центральный офис компании находится в Foster City (Фостер-Сити, Калифорния). Кроме того, она располагает научно-исследовательскими и производственными центрами в San Dimas (Сан-Димас, Калифорния) и Boulder (Боулдер, Колорадо), а также филиалами, размещенными по всему миру, включая представительство в России. Компания знаменита тем, что впервые на мировом рынке предложила первые липо-сомальные препараты: противогрибковый антибиотик Ambisome (амбизом) и противоопухолевый антибиотик Daunoxome (даунозом). Эти препараты обладают избирательной доставкой и накоплением действующего вещества в очагах инфекций и опухолевого роста, позволяют повышать терапевтические дозы препаратов, не увеличивая их токсичность. В настоящее время компания предлагает рынку 19 фармацевтических средств, 8 из которых представляют собой курсовые препараты для лечения ВИЧ-инфекции. К наиболее успешным лекарственным препаратам относят Harvoni и Sovaldi для лечения гепатита С, сердечно-сосудистые препараты Letairis и Ranexa, продажи которых в США превысили в 2014 году $1 млрд, и новинка от корпорации в области онкологии Zydelig, который применяется для лечения хронического лимфолейкоза. Среди известных продуктов компании - торговые марки Atripla, Truvada, Viread, Emtriva, Hepsera, Vistide, Tamiflu и др. [7].

Вместе с тем, следует отметить, что прорывные в области лечения гепатита препараты Harvoni и Sovaldi относят к сверхдорогим лекарственным средствам. Стоимость только одной таблетки составляет $1 тысячу, а за рекомендуемый 12-недельный курс лечения необходимо отдать $84 тысячи, что сопоставимо со стоимостью 3-комнатной квартиры в среднестатистическом городе России. Производитель считает, что цена оправдана из-за высокой эффективности лечения этим препаратом, более того он может выступать альтернативой пересадки печени. Динамика роста продажи препарата Sovaldi пугает воображение. Если в четвертом квартале 2013 года она обеспечила выручку компании в размере $3,11 млрд., в первом квартале 2014 года - $5 млрд., то во втором - уже $6,53 млрд., увеличение за полгода более, чем в 2 раза [8]. Такие результаты можно представить как фантастический успех.

Однако не нужно думать, что эти препараты предназначены только для богатых. Компания Gilead Sciences активно применяет разнообразные маркетинговые мероприятия для их продвижения по всему миру. Прежде всего, она заключает долгосрочные соглашения с компаниями, выпускающими дженерики. Это препараты, представляющие собой более дешевые аналоги в сравнении с оригинальными. Но при этом они обладают доказанной биоэквивалентностью и терапевтической взаимозаменяемостью. Компании-производители дженериков самостоятельно устанавливают цены на препараты, а компания-оригинатор получает роялти или лицензионное вознаграждение в форме периодической денежной компенсации. Компания Gilead Sciences также использует различные схемы продаж. Так, препарат Sovaldi поставляется в Грузию на условиях страховой схемы, для Египта предусмотрен невообразимый дисконт в размере 99% [8]. Очевидно, что это оправдано исходя из огромного мирового запроса в препаратах для лечения 150 млн зараженных гепатитом и планами глобального охвата территорий и стран своей продукцией.

За пять лет стоимость акций компании Gilead Sciences на бирже NASDAQ возросла с примерно $20 до $120, то есть в 6 раз [6]. Наряду с этим, в последний год необходимо отметить нестабильную ситуацию на рынке акций этой компании, как собственно и других. Колебания курса акций компании на бирже NASDAQ составили от $88 в декабре 2014 года до их максимального уровня около $122 по состоянию на 24 июня 2015 года. В декабре 2015 года они торговались на уровне около $100 за акцию. В начале 2016 года произошло существенное падение стоимости акций, и на 2 февраля текущего года они торговались на уровне

$83 за акцию. Что может быть связано, как с общим неустойчивым положением в мировой экономике, замедлением темпов роста, так и достижением определенного предела роста акций, а возможно необоснованно высокой их стоимости в предшествующие периоды.

Положительным в деятельности глобальных биотехнологических компаний является увеличение расходов на НИОКР. Они, по сведениям экспертов Ernst&Young, в 2014 году увеличились на 20% [5]. Отрадно, что второй год подряд, рост расходов на НИОКР в секторе опережал рост выручки. К этому следует отметить, что при этом лидерами выступили не крупные компании США и Европы. Возрастание средств, направляемых на НИОКР, на большую совокупность работ для получения новых знаний и практическое применение их для создания новой продукции и технологий, свидетельствует о долгосрочных планах развития компаний, а значит и биоэкономики в целом.

К другим важным показателям относятся прежде недостижимые объемы привлечения капитала. В 2014 году компании сектора биотехнологий из США и Европы привлекли $54,3 млрд, что на 72% больше показателя 2013 года [5]. И это тоже впечатляющий рост по сравнению с хорошим результатом прошлого года. Как следует из данных компании Ernst&Young, рекордным является также привлечение недолгового финансирования в объеме $28,3 млрд. Они высказывают предположение о том, что это может быть связано с необычайно высокой активностью на рынке первичных и последующих размещений. «Инновационный капитал», по их экспертным данным, который определяется как объем привлечения акционерного капитала компаниями с выручкой до 500 млн. долларов США и является ключевым показателем устойчивости биотехнологических компаний, находящихся на ранних этапах развития, достиг максимального за всю историю уровня 27,6 млрд. долларов США. Это на 120% больше среднегодового показателя за период 2009-2012 годов. Представляется, что близок к рекорду объем венчурных инвестиций. Так, по данным тех же экспертов, объем привлечения венчурного капитала компаниями из США и Европы составил 7,6 млрд долларов США, что на 28% больше объема, привлеченного в прошлом году, и лишь немного не дотягивает до рекордного за все время показателя 7,9 млрд. долларов США, достигнутого в 2007 году. Компании, использующие первичные механизмы мобилизации капитала, привлекли наибольший за прошедшее десятилетие объем - 1,8 млрд. долларов США. Тем самым продемонстрировали привлекательность инноваций в биотехнологический сектор.

В настоящее время, как считают эксперты компании Ernst&Young, сложились исключительно благоприятные условия для IPO. В 2014 году свои акции впервые разместило, по их данным, рекордное число биотехнологических компаний из США и Европы - 94, побив предыдущий рекорд 2000 года, когда состоялось 79 IPO [5]. Они приводят объем средств, полученных в ходе IPO (6,8 млрд. долларов США). При этом подчеркивают, что это является вторым по величине показателем за всю историю сектора, уступая только результату 2000 года, когда компании, занимающиеся генетическими исследованиями, пользовались исключительной популярностью и смогли привлечь 7,8 млрд. долларов США. Благоприятные условия для проведения IPO, которые сложились в 2013 году, сохраняются в последующем.

Нельзя не согласиться с мнением экспертов, что положительным является одобрение соответствующими органами контроля к использованию большого количества новых лекарственных препаратов в последние годы. По их данным, в 2014 году был одобрен 41 новый препарат, тогда как в 2013 году эта цифра составляла только 27 [5]. Из препаратов, разрешенных в 2014 году, более трех четвертей успешно прошли процедуру одобрения с первой попытки. Безусловно, это связано с большими научными и экспериментальными наработками в предшествующие годы и предварительными существенными инвестициями в НИОКР.

Последние годы в мировой биоиндустрии наблюдается резкий подъем на рынке слияний и поглощений компаний (M&A). По сведениям экспертов Ernst&Young активность на рынке M&A в 2014 году достигла наивысшего уровня за последнее десятилетие по количеству заключенных сделок на фоне более активных приобретений, которые осуществляют фармацевтические компании. Всего в 2014 году биотехнологические компании заключили 68 сделок слияний и поглощений на общую сумму 49 млрд. долларов США [5]. 2014 год, по их данным, также оказался для биотехнологических компаний самым благоприятным для формирования альянсов из как минимум восьми последних лет. Размер первоначального платежа достиг 11% от общей стоимости сделки, а совокупный объем первоначальных платежей увеличился на 96%, достигнув 5,1 млрд. долларов США. Следует отметить, что России для вступления в «клуб» мировой биоэкономики не обойтись без региональной и международной кооперации и сотрудничества, несмотря на имеющиеся заделы, определенные традиции и некоторые пока еще скромные успехи в этой отрасли [2].

Таким образом, можно заключить, что биотехнологическая отрасль в последние годы демонстрирует выдающиеся результаты в создании, производстве, распространении новых продуктов, технологий, росте экономических и натуральных показателей деятельности и устойчивости лидеров мировой биоэкономики.

^исок литературы

1. Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года. М.-2012 г. - 120 с.

2. Сидоров А.А. Межгосударственное сотрудничество стран ЕАЭС в развитии биотехнологии и биоэкономики // Россия - Казахстан: приграничное сотрудничество, музейно-туристический потенциал, проекты и маршруты к событиям мирового уровня: сб. ст. Меж-дунар. науч.-практ. конф. Вып. 1. - Самара, 2016. URL: https://regrazvitie.ru/wp-content/uploads/2016/02/Sidorov.pdf

3. Сидоров А.А. Глобальные тенденции развития биотехнологии и биоэкономики // Наука XXI века: актуальные направления развития: материалы II Междунар. заочн. науч.-практ. конф., 23 окт. 2015 г. / редкол.: Г.Р. Хасаев, С.И. Ашмарина (отв. ред.) [и др.]. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2015. - С.19-22.

4. Сидоров А.А. Состояние и перспективы развития биотехнологических кластеров в РФ // Наука XXI века: актуальные направления развития: материалы II Междунар. заочн. науч.-практ. конф., 23 окт. 2015 г. / редкол.: Г.Р. Хасаев, С.И. Ашмарина (отв. ред.) [и др.]. -Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2015. - С.22- 25.

5. http://www.ev.com/RU/ru/Newsroom/News-releases/EY-News-global-biotech-industry-continues-to-sizzle-as-market-capitalization-surpasses-US-1-trillion

6. http://www.finanz.ru/aktsii/Gilead Sciences

7. http://www.fomag.ru/ru/search.aspx?q=Gilead_Sciences

8. http://www.ivao.com/rating/big-pharma

References

1. Kompleksnaja programma razvitija biotehnologij v Rossijskoj Federacii na period do 2020 goda (2012), 120.

2. Sidorov, A.A. (2016). Mezhgosudarstvennoe sotrudnichestvo stran EAJeS v razvitii biotehnologii i biojekonomiki, Rossija - Kazahstan: prigranichnoe sotrudnichestvo, muzejno-turisticheskij potencial, proekty i marshruty k sobytijam mirovogo urovnja: sb. st. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Vyp. 1., Samara, Available at: https://regrazvitie.ru/wp-content/uploads/2016/02/Sidorov.pdf

3. Sidorov, A.A. (2015). Global'nye tendencii razvitija biotehnologii i biojekonomiki, Nauka XXI veka: aktual'nye napravlenija razvitija: materialy II Mezhdunar. zaochn. nauch.-prakt. konf., 23 okt. 2015 g. / redkol.: G.R. Hasaev, S.I. Ashmarina (otv. red.) [i dr.], Samara : Izd-vo Samar. gos. jekon. un-ta, 19-22.

4. Sidorov, A.A. (2015). Sostojanie i perspektivy razvitija biotehnologicheskih klasterov v RF, Nauka XXI veka: aktual'nye napravlenija razvitija: materialy II Mezhdunar. zaochn. nauch.-prakt. konf., 23 okt. 2015 g. / redkol.: G.R. Hasaev, S.I. Ashmarina (otv. red.) [i dr.], Samara: Izd-vo Samar. gos. jekon. un-ta, 22- 25.

5. http://www.ey.com/RU/ru/Newsroom/News-releases/EY-News-global-biotech-industry-continues-to-sizzle-as-market-capitalization-surpasses-US-1-trillion

6. http://www.finanz.ru/aktsii/Gilead_Sciences

7. http://www.fomag.ru/ru/search.aspx?q=Gilead Sciences

8. http://www.ivao.com/rating/big-pharma