CC BY
9ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОГО СЕКТОРА*
Юрий БОБЫЛЕВ
Заведующий лабораторией экономики минерально-сырьевого сектора Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; ведущий научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук. Е-таН; bobylev@iep.ru Олеся РАСЕНКО
Научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. Е-таН; olesya-rasenko@yandex.ru
Российский нефтяной сектор вышел на максимальные уровни добычи и экспорта. Добыча нефти достигла наивысшего уровня за период с 1990 г., а нефтяной экспорт — исторического максимума. Вместе с тем перспективы развития сектора определяются ухудшением условий нефтедобычи, связанным с истощением эксплуатируемых месторождений в освоенных регионах и с существенно более высокими затратами на разработку новых месторождений и трудноизвлекаемых запасов. Осложняют развитие нефтяного сектора и введенные по отношению к России секторальные технологические санкции, и низкие мировые цены на нефть.
Ключевые слова: нефть, нефтяной сектор, цены на нефть, коэффициент извлечения нефти, глубина переработки нефти.
В 2015 г. российским нефтяным сектором были поставлены два своеобразных рекорда: добыча нефти в стране достигла 534 млн. т - наивысшего уровня за период с 1990 г., а российский нефтяной экспорт (экспорт нефти и неф-
тепродуктов в физическом выражении) составил 416 млн. т, что является историческим максимумом. (См. табл. 1 и рисунок.) Доля чистого экспорта нефти и нефтепродуктов в производстве нефти превысила 77%. Рост экспорта
Таблица 1
Соотношение производства, потребления и экспорта нефти в России
2000г. 2005г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.
Нефть
Производство, млн. т 323,2 470,0 505,1 511,4 518,0 523,3 526,7 534,0
Экспорт, млн. т 144,5 252,5 250,4 244,6 239,9 236,6 223,4 244,5 Чистый экспорт:
млн. т_138,7 250,1 249,3 243,5 239,1 235,8 222,6 241,6
в % к производству 42,9 53,2 49,4 47,6 46,2 45,1 42,3 45,2
Внутреннее потребление, млн. т 123,0 123,1 125,9 140,7 142,1 137,5 141,3 122,2 Нефтепродукты
Экспорт, млн. т 61,9 97,0 132,2 130,6 138,1 151,4 164,8 171,5
Чистый экспорт, млн. т 61,5 96,8 129,9 127,2 136,8 150,0 162,8 170,2 Нефть и нефтепродукты
Чистый экспорт:
млн. т 200,2 346,9 379,2 370,7 375,9 385,8 385,4 411,8
в % к производству нефти 61,9 73,8 75,1 72,5 72,6 73,7 73,2 77,1 Источник: Росстат, Минэнерго России, ФТС России, расчеты авторов.
* — Статья из Оперативного мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 5 (23) (март 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в ОМЭС — «Развитие нефтяного сектора: возможности и ограничения»).
RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 23 • № 4 • APRIL-MAY 2016 51
Добыча нефти в России, млн. т
600
500
400
300
200 -
cooooo2cncnoioi°__ __
'-'-'- '-'-•-'-^(NININiN rNfN
Годы
Источник: Росстат, Минэнерго России.
был связан как с увеличением добычи, так и со снижением внутреннего потребления нефти в результате экономического спада.
Рост нефтяного экспорта позволил России не только сохранить, но и несколько увеличить свою долю на внешних рынках. По нашим расчетам, в 2015 г. доля России в импорте нефти странами Европы повысилась с 26,1 до 26,9%, а в импорте нефти Китаем - с 9,5 до 10,5%. (См. табл. 2.)
В настоящее время российская нефтедобывающая промышленность находится на максимуме своих производственных возможностей. Значительная часть эксплуатируемых месторождений вступила в стадию падающей добычи, а новые месторождения в большин-
стве случаев характеризуются худшими горно-геологическими и географическими параметрами, в связи с чем их разработка требует повышенных капитальных, эксплуатационных и транспортных затрат. Вместе с тем, несмотря на высокую степень выработанности многих месторождений и существенно более высокие затраты на разработку новых, имеются потенциальные возможности сохранения достигнутых уровней добычи и экспорта.
Россия располагает значительными запасами нефти, которые позволят поддерживать высокие уровни ее добычи в течение многих лет. Существует большой потенциал добычи нефти как за счет вовлечения неразрабатываемых запасов в освоенных регионах, так и месторождений в новых регионах добычи. В то же время возможна дополнительная добыча на действующих месторождениях за счет их более углубленной разработки. Коэффициент извлечения нефти в России составляет лишь 28%, что значительно ниже среднего мирового уровня (например, в США значение этого коэффициента находится в диапазоне 3543%, а в Норвегии он составляет 46%).
По расчетам IHS Inc., Россия входит в число стран, которые могут получить наибольший прирост добычи нефти в результате применения технологий горизонтального бурения и гидроразрыва пласта на «старых» низкопродуктивных традиционных месторождениях. Потенциал дополнительной добычи нефти в стране за счет применения этих технологий составляет 12
Таблица 2
Географическая структура российского экспорта нефти, в %
2014 г. 2015 г.
Страны Европы 62,1 61,7
Страны Азии 26,3 27,3
Страны СНГ 10,8 9,7
Другие страны 0,8 1,3
Доля России в импорте нефти странами Европы 26,1 26,9
Доля России в импорте нефти Китаем 9,5 10,5
Источник: ФТС России, OECD/IEA, ITC, расчеты авторов.
52 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 23 • № 4 • АПРЕЛЬ-МАЙ 2016
млрд. барр. По этому показателю Россия занимает второе место (после Ирана) среди наиболее перспективных в этом отношении стран за пределами Северной Америки. Кроме того, чрезвычайно значителен потенциал не разрабатываемых в настоящее время нетрадиционных запасов: по данным Администрации энергетической информации США, по технически извлекаемым запасам сланцевой нефти Россия занимает первое место в мире (США - второе).
Весьма значителен в России и потенциал нефтепереработки, которая по своему технологическому уровню серьезно отстает от уровня развитых стран: в настоящее время глубина переработки нефти в России составляет лишь 74%, тогда как в ведущих промышленно развитых странах она достигает 90-95%. Повышение глубины переработки позволит удовлетворять внутренние потребности в моторном топливе при меньших объемах потребления нефти.
В перспективе мировой спрос на нефть будет расти, что позволит России сохранить и даже увеличить текущие объемы нефтяного экспорта. При этом в силу демографических тенденций и повышения энергоэффективности следует ожидать снижения спроса на нефть в Европе - основном экспортном рынке России. В то же время можно прогнозировать значительный рост спроса на нефть в Азии, прежде всего в Китае. Это делает необходимым изменение географической структуры российского нефтяного экспорта, расширение инфраструктурных возможностей увеличения поставок нефти в восточном направлении.
Возможности развития российского нефтяного сектора будут в значительной степени зависеть от уровня мировых цен на нефть. В последние годы на мировом нефтяном рынке сформировалось устойчивое превышение предложения нефти над спросом, которое привело к резкому снижению цен. Основным фактором роста мирового предложения нефти стало быстрое увеличение добычи сланцевой нефти в США, произошедшее благодаря применению новых технологий добычи и сло-
жившимся в предыдущие годы высоким ценам на нефть. Несмотря на снижение цен, ОПЕК отказалась от сокращения нефтедобычи, перейдя к политике сохранения своей рыночной доли. В результате в 2015 г. средняя цена на российскую нефть на мировом рынке упала до 51 долл./барр., что в два раза ниже среднего уровня предыдущих трех лет, а в первые месяцы текущего года она опустилась до 30-40 долл./барр.
Положение на мировом нефтяном рынке характеризуется сегодня преобладанием факторов, которые будут способствовать сохранению относительно низких цен на нефть. К наиболее существенным из них можно отнести: наличие значительных запасов сланцевой нефти в США, которые будут быстро вовлекаться в разработку и увеличивать предложение при повышении мировых цен на нефть выше 60 долл./барр.; замедление экономического роста в Китае; падение дисциплины в ОПЕК; а также увеличение поставок нефти Ираном вследствие снятия действовавших против страны санкций.
В этих условиях наиболее вероятными представляются мировые цены на нефть в диапазоне 40-60 долл./барр. По последним прогнозам ведущих зарубежных организаций, минимум цен на нефть будет пройден в текущем году. В дальнейшем ожидается их постепенное повышение, которое, однако, будет достаточно медленным. Согласно прогнозу МВФ средняя мировая цена на нефть в 2017 г. составит 41,0 долл./барр., в 2018 г. - 44,5 долл./ барр. По прогнозу Администрации энергетической информации США, цена на нефть сорта Brent в 2017 г. составит 40,1 долл./барр.
В России, в условиях низких цен на нефть, возможности вовлечения в разработку новых месторождений и нетрадиционных запасов будут существенно ограничены, так как инвестиции в наиболее высокозатратные проекты станут экономически неэффективными. В первую очередь за рамками экономической эффективности окажутся проекты на арктическом шельфе.
RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 23 • № 4 • APRIL-MAY 2016 5 3
Возможности развития нефтяного сектора в стране ограничивают и введенные по отношению к России экономические санкции. Помимо финансовых санкций, ограничивающих доступ российских компаний к внешним источникам финансирования, рядом развитых стран (США, ЕС, Норвегия, Австралия) установлен запрет на поставку в Россию оборудования и технологий для глубоководного бурения, разработки месторождений на арктическом шельфе и добычи сланцевой нефти. Следует также учитывать, что технологии, используемые для разработки сланцевых месторождений (горизонтальное бурение, гидроразрыв пласта), применяются и при разработке месторождений традиционной нефти, прежде всего на месторождениях с высокой степенью выработанности запасов, для более полного ее извлечения. Поэтому ограничения на поставку в страну оборудования для горизонтального бурения и гидроразрыва могут также привести к преждевременному закрытию действующих месторождений из-за невозможности их более углубленной разработки.
На фоне низких мировых цен на нефть и действия секторальных технологических санкций основой дальнейшего развития российского нефтяного сектора должны стать традиционные запасы нефти на суше. Особое значение при этом приобретает углубленная разработка действующих месторождений. Необходимы как активизация использования не подпавших под санкции зарубежных технологий, применяемых в данной области, так и ускоренное развитие импортозамещающих технологий повышения уровня нефтеизвлечения. Возможности поддержания нефтедобычи в стране будут в значительной степени зависеть от технологического прогресса в отрасли.
Важное значение для дальнейшего развития отечественного нефтяного сектора имеет
создание условий для расширения деятельности малых и средних компаний. Деятельность крупных нефтяных компаний, как правило, сосредоточивается на реализации масштабных высокодоходных проектов, небольшие же и менее доходные проекты оказываются за рамками их интересов. Это создает потенциал для расширения работы в нефтедобывающем секторе малых и средних предприятий. Они могут быть весьма эффективными в таких областях, как углубленная разработка действующих месторождений, разработка мелких месторождений и трудноизвлекаемых запасов, геолого-разведочные работы, сервисные услуги.
В настоящее время сектор малых и средних нефтедобывающих предприятий в России развит крайне слабо. Структура отечественного нефтяного сектора характеризуется преобладанием крупных вертикально интегрированных компаний. При этом на долю пяти крупнейших из них приходится почти 80% общей добычи нефти в стране.
Показательным примером эффективности малых и средних компаний в нефтедобывающем секторе является опыт США. Именно такие предприятия сыграли здесь основную роль в «сланцевой революции»: на компании с объемом добычи до 2,5 млн. т в год (до 50 тыс. барр. в сутки) в США приходится 46% добычи нефти, тогда как в России — лишь 3%.
Развитие сектора малых и средних нефтедобывающих компаний требует формирования соответствующего организационно-правового режима, включая существенное снижение административных барьеров при предоставлении в пользование участков недр.
Реализация перечисленных мер будет способствовать поддержанию достигнутого уровня добычи нефти в стране и более полному (рациональному) использованию ее нефтяных запасов. ■
54 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 23 • № 4 • АПРЕЛЬ—МАЙ 2016
