CC BY
197ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ В 2021 г.: РОСТ ЭКСПОРТА ЗА СЧЕТ СКАЧКА ЦЕН
А. Ю. КНОБЕЛЬ А. С. ФИРАНЧУК
В 2021 г. российский товарооборот увеличился по сравнение с предыдущим годом на 38% — до 785 млрд долл., достигнув максимального с 2014 г. уровня. Повышение цен на топливно-энергетические товары (+61%) при стабильных физических объемах вывоза (-1,7%) позволило нарастить стоимостной объем их экспорта до 267 млрд долл. (+59%). Рекордные значения несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в 197,8 млрд долл. (+31,0%) целиком вызваны динамикой цен (+31,2%) при отсутствии изменения физических объемов вывоза этих товаров (-0,2%). Сильнее всего увеличился экспорт машин и оборудования. Отсутствие роста объемов вывоза продовольствия, металлов и древесины, несмотря на скачок цен на них, вероятно, связано с введением экспортных пошлин и квот.
В отличие от экспорта повышение стоимостных объемов импорта до 293,4 млрд долл. (+26,7%) обусловлено не только ростом цен (+10,4%), но и значительным увеличением физических объемов ввоза этих товаров (+15,0%).
Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт, несырьевой неэнергетический экспорт. JEL Р10, Р14.
Динамика товарооборота
В 2021 г. российский товарооборот увеличился по сравнению с предыдущим годом на 38% -до 785 млрд долл., достигнув максимального с 2014 г. уровня. Значительный рост в 2021 г. мировых цен на большинство российских то-
варов позволил нарастить экспорт до 491,6 млрд долл., т.е. почти в полтора раза (+45,8%) относительно затронутого пандемией 2020 г. (+17% к уровню 2019 г.). С апреля 2021 г. месячные объемы экспорта устойчиво превышали показатели доковидного 2019 г. (См. рис. 1.)
Рис. 1. Динамика экспорта товаров России в 2020-2021 гг.
Экспорт топлива и сырья, млрд долл. -Экспорт, в % к соответствующему месяцу
Несырьевой неэнергетический экспорт, млрд долл. 2019 г.
Примечание. Несырьевой неэнергетический экспорт не включает секретные товарные позиции. Источник расчеты авторов на основе данных ФТС.
Кнобель Александр Юрьевич, заведующий лабораторией международной торговли Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС при Президенте Российской Федерации; директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Минэкономразвития России, канд. экон. наук (Москва), е-mail: knobel@iep.ru; ФиранчукАлександр Сергеевич, старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, PhD in Economics (Москва), е-mail: firanchuk@ranepa.ru
Стоимостные объемы вывоза несырьевых неэнергетических товаров1 увеличились до рекордных 197,8 млрд долл. (+31% к уровню 2020 г. и +38% к 2019 г.). Объемы экспорта энергетических товаров после падения в 2020 г. восстановились до 267 млрд долл. (+59%), незначительно (на 2%) превысив уровень
2019 г. Это связано со значительным повышением в 2021 г. цен на энергоресурсы (+61% к
2020 г.), в том числе на нефть (+58%), нефтепродукты (+51%), трубный природный газ (в 2,1 раза), сжиженный природный газ (+12%) и каменный уголь (+33%).
Физические объемы экспорта основных видов топлива были относительно стабильны (-1,7%): для нефти они составили -4%, нефтепродуктов—+2%, трубного природного газа - +0,5%, СПГ - -3% и каменного угля - +6%. Вывоз прочих товаров (неэнергетического сырья и секретных групп) составил 26,8 млрд долл.
Импорт в 2021 г. достиг 293,4 млрд долл., значительно превысив показатели 2020 г. (на 26,7%) и 2019 г. (на 20,5%). В отличие от экс-
порта увеличение стоимостных объемов импорта было связано не только с ростом цен на него (+10,4%), но и со значительным увеличением физических объемов ввоза товаров (+15,0%)2. Более того, уже с декабря 2020 г. импорт товаров превышал доковидный уровень. (См. рис. 2.)
Несырьевой неэнергетический экспорт
Как и в случае с топливом, значительное наращивание стоимостных объемов несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) - до 197,8 млрд долл. (+31% к 2020 г.) - целиком объясняется повышением индекса экспортных цен на эти товары (+31,2%) при стабильном индексе физических объемов их вывоза (-0,2%). (См. табл. 1.)
Произошло сокращение объемов экспорта продовольствия в физическом выражении; объемы вывоза металлов и древесины, несмотря на значительное повышение мировых цен на эти товары, сохранились на прежнем уровне, что связано с введением экспортных
Рис. 2. Динамика импорта товаров России в 2020-2021 гг.
Импорт, млрд долл. -Импорт, в % к соответствующему месяцу 2019 г.
Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.
1 Классификация товаров на сырье, энергетические и несырьевые неэнергетические товары приведена на сайте Российского экспортного центра. URL: https://www.exportcenter.ru/international_markets/classification/
2 Здесь и далее используются индексы цен и физических объемов в форме Фишера с применением стандартных фильтров. Описание см. в: Кнобель А.Ю., Фиранчук А.С. Внешняя торговля в 2020 г.: преодоление падения // Экономическое развитие России. 2021. Т. 28. № 3. С. 12—17. / Knobel A.Yu., Firanchuk A.S. Foreign Trade in 2020: Overcoming the Downturn // Russian Economic Development. 2021. Vol. 28. No. 3. Pp. 12-17.
пошлин и квот на них. Например, сократился вывоз подпадающих под действие экспортных пошлин зерна (-14%) и растительного масла (-15%), хотя экспортные цены на эти товары выросли (на 27 и 67% соответственно).
Общий вывоз продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в физическом выражении сократился (-9%) при повышении среднегодового индекса цен (+34%). Экспортные пошлины, действующие с августа 2021 г.3, вероятно, оказали сдерживающий эффект и на экспорт металлов и изделий из них, который не изменился в натуральном выражении (-0,4%), несмотря на почти полуторакратный рост индекса цен (+48%). Были зафиксированы наращивание вывоза алюминия (+29%) и полуфабрикатов из железа (+15%), а также снижение поставок
никеля необработанного (-67%), меди необработанной (-40%) и черных металлов (без чугуна) (-24%). Скачок цен на древесину и изделий из нее (+42%) не привел к увеличению объемов их вывоза (-1%), что частично обусловлено введением с июля 2021 г. экспортной пошлины на грубо обработанную древесину4.
При этом ряд товарных отраслей, где не было активного введения экспортных пошлин, нарастили объем вывоза при повышении мировых цен. Расширился вывоз химической продукции (+8%), в том числе удобрений калийных (+24%), азотных (+5%) и смешанных (+3%) и синтетического каучука (+12%). В среднем за год сильнее всего выросли цены на азотные (+71%) и смешанные (+66%) удобрения. При этом на данные виды продукции с
Таблица 1
Динамика несырьевого неэнергетического экспорта в 2021 г. по товарным отраслям
Объем поставок, Изменение в 2021 г. относительно млрд долл. 2020 г., в %
Наименование товарной отрасли индекса
опт „„„„ „„„., стоимостных индекса . 2019 г. 2020 г. 2021 г. , „ физических
объемов цен* .. .
объемов
Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье (кроме 24,8 29,6 35,9 22 34 ?9
текстильного)
Минеральные продукты (соль, известь, цемент) 4,6 1,8 0,2 ?90 7 ?91
Продукция химической промышленности, каучук 27,0 23,9 37,7 58 47 8
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,2 0,2 0,2 30 ?6 39
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 11,6 11,3 15,8 40 42 ?1
Текстиль, текстильные изделия и обувь 1,4 1,5 1,7 17 5 11
Драгоценные камни, драгоценные металлы и 12,0 27,4 27,4 0 4 -4
изделия из них
в том числе золото 5,8 18,5 17,4 -6 -5 -1
Металлы и изделия из них 36,4 33,6 49,6 48 48 0
Машины, оборудование и транспортные средства (без учета секретных групп) 22,5 19,2 25,7 34 6 26
Другие товары 2,8 2,8 3,6 31 16 13
Секретные товарные группы 10,9 9,2 11,5 24
Всего (без учета секретных товарных групп) 143,1 151,1 197,8 31,0 31,2 -0,2
* - Расчет индекса производился по цене за единицу продукции по 10-значным позициям входящих в данную группу товаров с применением стандартных фильтров. Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.
3 Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 г. № 988.
4 Постановление Правительства РФ от 15.05.2021 г. № 737.
декабря 2021 г. по май 2022 г. действует экспортная квота5, ограничительное влияние которой будет проявляться в первой половине 2022 г. Небольшое снижение объемов вывоза драгоценных металлов и камней (-4%) было компенсировано изменением цен (+4%).
Значительно увеличился объем вывоза продукции наиболее высокотехнологичных товарных отраслей. Физические объемы поставок машин, оборудования и транспортных средств продемонстрировали наибольший рост (+26%) среди всех товарных отраслей при умеренном повышении индекса экспортных цен (+6%). Это позволило в полной мере компенсировать сжатие их экспорта, произошедшее в 2020 г. из-за антиковидных ограничений. Поставки несырьевых неэнергетических товаров из отрасли «Другие товары» также увеличились (+13%) при сопоставимом росте цен (+16%).
Географическая структура товарооборота
Доля ЕС в российском товарообороте в 2021 г. несколько восстановилась (до 35,9%) после достижения многолетнего минимума в 2020 г. (См. табл. 2.) Это произошло из-за роста цен на энергоресурсы и прочие биржевые товары - основу российского экспорта на европейский рынок, который увеличился за год на 65,4%. При росте доли Евросоюза в общей структуре экспорта России (+4,5 п.п.) превзошло уменьшение доли импорта из ЕС (-1,9 п.п.). Незначительное снижение доли стран АТЭС, наоборот, связано с сокращением их присутствия в российском экспорте (-1,4 п.п.) и наращиванием - в импорте (+1,7 п.п.). При этом в стоимостном выражении наблюдался значительный рост и экспорта ( + 38,4%), и импорта ( + 33,5%) из стран АТЭС.
Таблица 2
Географическая структура товарооборота России в 2021 г. по основным странам - торговым партнерам
Регион/страна Доля в товарообороте России, в % Изменение доли в 2021 г. относительно 2020 г.,п.п., в
2013 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. товарообороте экспорте импорте
EC-27 46,7 39,0 33,8 35,9 2,1 4,5 -1,9
Великобритания 2,9 2,7 4,7 3,4 -1,3 -2,3 0,1
Украина 4,7 1,7 1,7 1,6 -0,2 -0,2 -0,2
Турция 3,9 3,9 3,7 4,2 0,5 0,7 0,0
АТЭС 24,8 31,8 33,8 33,3 -0,5 -1,4 2,3
в том числе:
Китай 10,5 16,7 18,3 17,9 -0,4 -0,7 1,1
США 3,3 3,9 4,2 4,4 0,2 0,4 0,1
Япония 3,9 3,0 2,8 2,5 -0,3 -0,5 0,0
Республика Корея 3,0 3,6 3,5 3,8 0,3 -0,3 1,3
СНГ 13,4 12,2 12,9 12,2 -0,7 -1,3 -0,1
из него ЕАЭС 7,4 8,7 9,1 8,8 -0,3 -0,6 0,1
в том числе:
Армения 0,2 0,4 0,4 0,3 -0,1 -0,1 0,0
Белоруссия 4,1 5,1 5,0 4,9 -0,1 -0,1 -0,1
Казахстан 2,8 3,0 3,4 3,3 -0,1 -0,4 0,3
Киргизия 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0
Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.
5 Постановление Правительства РФ от 03.11.2021 г. № 1910.
Доля Украины в российском товарообороте продолжала снижаться, сократившись в три раза (до 1,56%) относительно уровня 2013 г. Динамика торговли с ЕАЭС по сравнению с
торговлей с другими странами оказалась слабее в экспорте (+36,7%) и на среднем уровне в импорте (+28,4%), что привело к уменьшению доли ЕАЭС в товарообороте до 8,8%. ■
Foreign Trade in 2021: Export Growth Driven by a Leap in Prices
Alexander Yu. Knobel - Head of Foreign Trade Department of the Gaidar Institute for Economic Policy; Director of Center for Foreign Trade Department of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration; Director of the Institute for International Economics and Finance, Russian Foreign Trade Academy, Candidate of Economic Sciences (Moscow, Russia). E-mail: knobel@iep.ru Alexander S. Firanchuk — Senior Researcher of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, PhD in Economics (Moscow, Russia). E-mail: firanchuk@ranepa.ru
In 2021, Russia's trade turnover increased by 38% to $785 bn, the maximum level since 2014. Appreciation of prices for fuel and energy commodities (+61%) amid stable volumes of exports (-1,7%) made it feasible to increase the value of exports to $267 bn (+59%). The record-high value of $197,8 bn worth of non-primary non-energy exports (+31.0%) was entirely driven by the price momentum (+31,2%) with export volumes of these commodities remaining unchanged (-0,2%). It is noteworthy that exports of machinery and equipment increased the most. No pickup in export volumes of food, metals and timber despite a leap in prices can be probably substantiated by the introduction of export duties and quotas. Unlike exports, an increase in the value of imports to $293,4 bn (+26,7%) was driven both by a rise in prices (+10,4%) and substantial growth in the volume of imports (+15,0%).
In contrast to exports, the increase in the value of imports to $293.4 bn (+26,7%) was due not only to rising prices (+10,4%), but also to a significant increase in physical volumes of imports of these goods (+15,0%).
Key words: foreign trade, export, import, non-primary non-energy exports. JEL-codes: F10, F14.
