CC BY
37
Внешняя торговля России в январе-сентябре 2004 года
АМ. Данилин
(Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт)
I. Основные итоги
По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот России в январе-сентябре 2004 г. составил 180,7 млрд долларов и увеличился по сравнению с январем-сентябрем 2003 г. в стоимостном выражении на 32,1% (в январе-сентябре 2003 г. против января-сентября
2002 г. - рост на 23,8%), в том числе со странами дальнего зарубежья - 147,6 млрд долларов (рост на 30,5%), странами СНГ - 33,1 млрд долларов (рост на 39,6%).
Увеличение стоимостных объемов внешней торговли в январе-сентябре
2004 г. обусловлено заметным ростом экспортных поставок за счет благоприятной конъюнктуры на рынке энергоносителей и существенным ростом импорта в связи с повышением внутреннего спроса. Темпы роста стоимостных объемов оборота в отчетном периоде существенно ускорились (по сравнению с январем-сентябрем 2003 г. в 1,3 раза) в связи с более значительным ростом цен по основным товарным позициям российского экспорта и большим увеличением физических объемов импорта по сравнению с январем-сентябрем прошлого года.
Таблица 1
Внешняя торговля России в январе-сентябре 2004 г. (млрд долларов)
Оборот Экспорт Импорт Сальдо
Всего 180,7 127,7 53,0 74,7
темпы прироста в % 32,1 32,2 31,8 32,4
Дальнее зарубежье 147,6 107,2 40,4 66,9
темпы прироста в % 30,5 30,6 30,2 30,8
Страны СНГ 33,1 20,5 12,6 7,8
темпы прироста в % 39,6 41,2 37,1 48,3
В общем объеме внешнеторгового оборота на долю стран дальнего зарубежья приходилось 81,7% (в 2003 г. -82,7%). Удельный вес стран СНГ составил 18,3% (17,3%), ЕС-25 - 48,4% (49,6%), АТЭС - 16,9% (16,1%).
Активное сальдо торгового баланса России составило 74,7 млрд. долларов и увеличилось на 18,3 млрд долл. (на 32,4%). На 89,5% сальдо сформировалось в торговле с дальним зарубежьем. Коэффициент покрытия импорта экспортом несколько повысился с 240% до 241%. Ко-
эффициент несбалансированности торгового оборота (доля чистого сальдо в обороте) незначительно возрос (с 41,2% до 41,3%).
Основными торговыми партнерами в обороте России являлись Германия -9,3% (январь-сентябрь 2003 г. - 9,6%), Белоруссия - 6,7 (6,5), Украина - 6,7 (6,2), Нидерланды - 6,4 (5,1), Италия - 6,0 (5,8), Китай - 5,9 (5,9), США - 3,7 (4,0), Турция - 3,3 (3,0), Финляндия - 3,3 (3,3), Казахстан - 3,2 (2,9), Польша - 3,2% (3,4%).
График 1
Помесячная динамика экспортно-импортных операций в 2003-2004 гг.
(по данным таможенной статистики, млрд долл.)
24
19
14
22,4
14
15
9 13,5 13,6 14
11,4 111 11,2 11,0 11,4 г-| 11,3
10 10,4 ’
□ Экспорт
I Импорт
9
4
Под влиянием сезонных колебаний, нестабильности в конъюнктуре в различных регионах мира, экспортная деятельность носила неравномерный характер, достигнув максимальных объемов в сентябре 2004 г. Значительный рост объемов экспорта в сентябре с.г. объясняется более полным учетом данных за счет внесения правок Таможенной службой РФ охва-
та информации в предыдущие месяцы.
В январе-сентябре 2004 г. в доход федерального бюджета таможенными органами перечислено около 850 млрд руб., что составило 135 процента от правительственного задания. В составе налоговых доходов федерального бюджета 40 процентов составили поступления от НДС, 30% - от таможенных пошлин.
II. Развитие экспорта
Российский экспорт в январе-сентябре 2004 г. против января-сентября 2003 г. в стоимостном выражении увеличился на 32,2% (в январе-сентябре 2003 г. - рост на 25,2%) в основном как следствие улучшения конъюнктуры на рынках энергоносителей и некоторых других товаров. При этом суммарный экспорт составил 127,7 млрд долларов, в том числе поставки в страны дальнего зарубежья -
107,2 млрд долларов (рост на 30,6%), страны СНГ - 20,5 млрд долларов (рост на 41,2%).
Физические объемы экспорта возросли на 10,2%, в том числе в страны
дальнего зарубежья - на 9,0%, страны СНГ
- на 16,7%.
В общем объеме экспорта удельный вес стран дальнего зарубежья составил 84,0% (2003 г. - 85,0%). В общем объеме вывоза на долю стран СНГ приходилось
- 16,0% (2003 г. - 15,0%), ЕС-25 -50,6% (51,0%), АТЭС - 15,0% (14,6%).
Основными торговыми партнерами России в экспорте являлись Нидерланды
- 8,3% (январь-сентябрь 2003 г. - 6,3%), Италия - 6,8 (6,5), Украина - 6,1 (5,6), Китай - 5,9 (5,9), Белоруссия - 5,9 (5,6), Швейцария - 4,1 (4,5), Турция - 4,0 (3,5), США - 3,5 (3,4), Финляндия - 3,3 (3,4), Польша - 3,2% (3,5%).
График 2
Индексы стоимости, физического объема и экспортных цен в январе -сентябре 2004 г. в процентах к январю-сентябрю 2003 г.
Всего Дальнее зарубежье СНГ
□ Стоимость ^Физический объем ВІЦена
В топливно-энергетическом комплексе стоимостной объем экспорта топливно-энергетических ресурсов по
сравнению с январем-сентябрем 2003 г. увеличился на 31,3% при росте физического объема на 10,7%.
Экспорт сырой нефти составил 190,8 млн тонн и в натуральном выражении увеличился против января-сентября
2003 г. на 13,9%, природного газа -
151,1 млрд куб.м (рост на 8,9%), каменного угля - 49,7 млн тонн (рост на 13,6%). Уменьшились отгрузки дизельного топлива на 4,1%; возросли: мазута - на 10,8%, автомобильного бензина - на 3,2%. В целом на экспорт было направлено 61,5 млн тонн нефтепродуктов, или на 4,0% больше, чем в 2003 г.
Таблица 2
Динамика экспорта важнейших видов продукции топливно-энергетического
комплекса России
Г оды 2002 2003 Январь-сент 2004 ябрь
Товары I II III I II III I II III
Сырая нефть, млн т 188,7 153,0 27,2 228,0 174,0 29,7 190,8 215,6 32,2
Дальнее зарубежье 156,0 169,4 27,8 190,7 176,1 30,7 161,4 221,7 33,4
СНГ 32,7 111,2 23,3 37,3 134,0 24,5 29,4 182,3 26,2
Нефтепродукты, млн т 75,4 148,5 10,5 77,7 181,0 10,5 61,5 218,2 10,5
Дальнее зарубежье 72,8 147,9 11,9 74,2 180,8 11,8 58,5 218,3 11,9
СНГ 2,6 163,8 2,7 3,5 184,9 3,1 3,0 215,6 3,2
Природный газ,1 млрд куб.м 185,5 85,7 15,0 189,3 105,5 14,9 151,1 104,7 12,4
Дальнее зарубежье 134,2 142,0 108,3
СНГ 51,3 47,3 42,8
Каменный уголь, млн т 43,3 26,7 1,1 62,1 28,5 1,3 49,7 37,3 1,5
Дальнее зарубежье 38,9 26,1 1,1 52,3 27,6 1,3 43,0 35,0 1,4
СНГ 4,4 31,7 0,9 9,8 33,6 1,6 6,7 51,9 1,7
Электроэнергия,2 млрд кВт-ч 18,0 18,7 0,3 20,9 23,5 0,4 13,5 25,0 0,3
Дальнее зарубежье 10,0 18,7 0,2 12,7 26,0 0,3 9,1 26,5 0,2
СНГ 8,0 18,7 1,0 8,2 19,6 0,8 4,4 21,7 0,5
Примечания к таблице:
1. Цена в долл. за 1000 м3.
2. Цена в долл. за 1000 кВт-ч.
... - нет данных
Примечание: I - Количество. II - Цена, долл. за тонну. III - Доля в общем объеме экспорта, %. Источник: Таможенная статистика РФ.
В январе-сентябре 2004 г. отмечалось увеличение физических объемов поставок в страны СНГ сырой нефти на 6,3%, нефтепродуктов - в 1,4 раза, природного газа - на 22,5%, мазута - в 1,5 раза. Удельный вес СНГ в общем объеме экспорта отечественных энергоносителей
(в натуральном выражении) в отчетном периоде вырос по природному газу и нефтепродуктам, что обусловлено повышением деловой активности в регионе и уменьшением непогашенной задолженности за ранее произведенные отгрузки минерального топлива.
Таблица 3
Удельный вес стран СНГ в экспорте отдельных видов энергоресурсов из России
(в процентах к итогу)
Годы Товары 1999 2000 2001 2002 2003 Январь- сентябрь 2004 Справочно: январь-сентябрь 2003
Природный газ 36 31 27 27,7 25,0 28,3 25,2
Сырая нефть 14 12 14 17,5 16,6 15,4 16,5
Нефтепродукты 5 6 4 3,4 4,4 4,9 3,7
Каменный уголь 21 14 12 10,2 15,8 13,5 16,1
Источник: Таможенная статистика РФ.
В целом по группе топливно-энергетических товаров средние фактические цены экспортных сделок в январе-сентябре 2004 г. против января-сентября
2003 г. возросли на 18,6%. При этом цены на нефть увеличились на 25,9% и составили 215,6 долл./т, на нефтепродукты - на 21,3% и равнялись 218,2 долл./т, на каменный уголь - на 33,2% и равнялись 37,3 долл./т. На природный газ цены равнялись 104,7 долл./1000 куб. метров и увеличились незначительно (на 0,9%). За счет роста средних контрактных цен в целом на энергоносители в отчетном периоде против января-сентября 2003 г. валютные поступления от экспорта минерального топлива увеличились на сумму свыше 10,3 млрд долл. (в январе-сентябре 2003 г. за счет роста средних контрактных цен валютные поступления увеличились на сумму свыше 8,4 млрд долларов).
Мировые цены на нефть ЮРАЛС в январе-октябре 2004 г. против января-октября 2003 г. возросли на 24,7%, в том числе в октябре с.г. к сентябрю 2004 г. увеличились на 8,2%. Увеличение динамики на мировом рынке нефти ЮРАЛС
обусловлено пополнением очень низкого уровня запасов в развитых странах, и прежде всего в США, и продолжавшейся напряженностью на Ближнем Востоке.
Цена нефти Брент в октябре с.г. достигла весьма высокой отметки (49,6 долл./барр.).
В общем объеме экспорта на долю ТЭР приходилось 57,2% (в январе-сентябре 2003 г. - 57,6%).
В стоимостной структуре экспорта топливно-энергетических ресурсов увеличился удельный вес нефти - с 51,6% до 56,4%, угля - с 2,2% до 2,5%, кокса - с 0,3% до 0,6%; снизился удельный вес газа
- с 26,1% до 21,7%, нефтепродуктов с 19,1% до 18,4%.
В металлургическом комплексе стоимостной объем экспорта черных металлов в отчетном периоде увеличился на 79,8%, при этом контрактные цены по основному ассортименту повысились на 65,4%, физический объем - на 8,7%. Увеличились цены на чугун на 83,0%, ферросплавы - на 65,5%, полуфабрикаты из углеродистой стали - на 75,2%, прокат
плоский - на 55,8%. Возросли физические объемы вывоза ферросплавов - на 29,4%, полуфабрикатов из углеродистой стали - на 12,6%, чугуна - на 13,2%, проката плоского - на 1,3%.
В стоимостной структуре экспорта черных металлов повысилась доля чугуна с 6,7% до 7,7%, ферросплавов - с 3,8% до 4,5%, полуфабрикатов из углеродистой стали - с 23,7% до 26,0%; уменьшилась доля проката плоского - с 36,4% до 31,9%.
Стоимостной объем экспорта основных цветных металлов в отчетном периоде возрос на 40,3%, при этом физический объем поставок увеличился на 7,4%, цены возросли на 30,6%. Экспорт меди составил 248,0 тыс.тонн (спад на 20,3%), необработанного никеля - 184,0 тыс.тонн (рост на 1,7%), необработанного алюминия - 2821,0 тыс.тонн (рост на 20,6%).
Улучшение ценовой конъюнктуры по цветным металлам обусловлено ростом спроса на них в азиатских странах и особенно в Китае, в условиях усиленного развития экономики.
В структуре экспорта основных цветных металлов повысилась доля никеля - с 33,9% до 37,6%; понизилась - меди с 10,7% до 10,2%, алюминия - с 55,4% до 52,2%.
В лесном и целлюлозно-бумажном комплексе в январе-сентябре 2004 г. увеличился стоимостной объем поставок древесины и целлюлозно-бумажной продукции по основному ассортименту на 25,4%. На внешний рынок было направлено 31,5 млн куб.м необработанных лесоматериалов (рост на 9,1%), 1080,4 тыс.куб.м клееной фанеры (рост на 20,4%), 1388,6 тыс.т древесной целлюлозы (спад на 4,5%), 976,7 тыс.т газетной бумаги (рост на 8,5%).
В стоимостной структуре экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий повысилась доля необработанных лесоматериалов с 41,8% до 43,8%, обрабо-
танных лесоматериалов с 27,3% до 27,5%, фанеры с 6,9% до 7,5%; снизился удельный вес целлюлозы - с 14,5% до 12,9%, газетной бумаги - с 9,5% до 9,2%.
В химическом и нефтехимическом комплексе стоимостной объем экспорта минеральных удобрений в январе-сентябре 2003 г. увеличился на 40,4%; объем поставок в натуральном выражении вырос на 10,6%, цены увеличились на 27,0%. В структуре экспорта основных минеральных удобрений возросла доля азотных удобрений с 32,5% до 34,5%, снизился удельный вес смешанных удобрений - с 41,9% до 40,1%, калийных удобрений - с 25,6% до 25,4%. Возросли стоимостные объемы поставок метанола - на
11,0%, синтетического каучука - в 1,4 раза, аммиака - в 1,4 раза.
В машиностроительном комплексе было поставлено на внешний рынок машин, оборудования и транспортных средств на 9557,4 млн долларов, что было больше на 17,9% уровня предыдущего года. При этом экспорт в страны дальнего зарубежья повысился на 5,3%, в страны СНГ - возрос на 42,1%. Экспорт грузовых автомобилей составил 35,0 тыс.шт. и увеличился на 34,2%, легковых автомашин - 98,0 тыс.шт. (рост на 10,9%). Экспорт в страны СНГ грузовых автомобилей повысился на 22,4%, легковых - в 1,3 раза.
В суммарном экспорте доля машинотехнической продукции составила 7,5% (2003 г. - 8,4%), в общем экспорте в страны дальнего зарубежья - 5,2% (6,5%), в страны СНГ - 19,3% (19,2%).
•к -к -к
В целом в товарной структуре в отчетном периоде по сравнению с январем-сентябрем 2003 г. уменьшился удельный вес на 0,4 процентных пунктов минерального топлива и электроэнергии, на 0,9 процентных пункта машин, оборудования и транспортных средств, на 0,2 пункта древесины и целлюлозно-бумажных изделий; увеличилась доля черных и цветных металлов - на 2,7 пункта.
График 3
Товарная структура экспорта в январе-сентябре 2004 г.
Древесина и целлюлозно-
Черныеи цветные металлы 14,0%
Машины, оборудование и транспортные средства
топливо,
электроэнергия
57,2%
Доля экспорта в производстве увеличилась по грузовым автомобилям, нефти, необработанным лесоматериалам, фанере, газетной бумаге;
снизилась по нефтепродуктам, мине ральным удобрениям, целлюлозе, про кату плоскому и легковым автомоби лям.
Таблица 4
Доля экспорта в производстве важнейших товаров
(в процентах)
Г оды Товары 1999 2000 2001 2002 2003 Январь- сентябрь 2004 Справочно: январь- сентябрь 2003
Нефть сырая 44,2 44,8 46,5 49,7 53,0 56,0 53,9
Нефтепродукты 33,7 36,3 35,5 40,8 41,3 37,8 41,8
Г аз природный 34,6 33,2 31,2 31,2 32,6 34,8 32,7
Уголь каменный 16,7 25,7 22,2 24,1 31,1 32,2 31,7
Минеральные удобрения Лесоматериалы 83,2 82,9 81,8 78,1 75,2 75,3 76,8
необработанные 40,1 42,4 53,4 51,0 50,9 62,5 52,7
Фанера клееная 69,2 65,8 64,5 64,2 61,4 65,3 62,1
Целлюлоза древесная 79,1 82,4 83,7 85,1 83,3 77,8 84,3
Бумага газетная Прокат плоский из 70,6 69,0 67,4 68,6 66,6 54,9 54,3
углеродистой стали 60,6 55,3 43,0 50,5 47,1 47,4 48,2
Автомобили легковые 7,3 12,2 10,1 12,3 11,7 11,7 11,9
Автомобили грузовые 8,3 7,0 12,3 20,8 19,2 22,5 18,4
Источник: Госкомстат РФ, таможенная статистика РФ.
По данным Банка России, в общем объеме реализации продукции промышленности (с учетом расходов на транспортировку и торговой наценки) в августе
2004 г. (в текущих ценах) экспорт1 занимал 24,9%.
III. Развитие импорта
Российский импорт в январе-сентябре 2004 г. составил 53,0 млрд долларов и увеличился на 31,8% против января-сентября 2003 г. (январь-сентябрь
2003 г. - рост на 20,5%), в том числе из стран дальнего зарубежья - 40,4 млрд долларов (рост на 30,2%), из государств СНГ - 12,6 млрд долларов (рост на 37,1%). В общем объеме ввоза доля стран дальнего зарубежья составила 76,2% и снизи-
лась против аналогичного периода прошлого года на 0,9 пункта. В общем объеме импорта на долю стран СНГ приходилось 23,8% (в январе-сентябре 2003 г. -22,9%), ЕС-25 - 45,0% (35,0%), АТЭС -21,3% (14,9%). Основными торговыми партнерами Росси в импорте являлись Германия - 14,0% (январь-сентябрь 2003 г. - 14,0%), Белоруссия - 8,7 (8,6), Украина - 8,2 (7,6), Китай - 6,1 (5,7), Япония
- 5,3 (3,0), Казахстан - 4,7 (4,4), США -
4,2 (5,4), Италия - 4,1 (4,1), Франция - 4,0 (4,1), Финляндия - 3,2% (3,2%).
Физический объем импорта вырос на 26,1%, что обеспечило свыше 82,1% прироста импорта в стоимостном выражении. При этом объем закупок из стран дальнего зарубежья увеличился на 29,9%; импортные поставки из стран СНГ возросли на 13,1%.
График 4
Индексы стоимости, физического объема и импортных цен в январе -сентябре 2004 г. в процентах к январю-сентябрю 2003
г.
Всего Дальнее зарубежье СНГ
^Стоимость □Физический объем нЦена
Увеличению импортных объемов способствовало расширение внутреннего спроса, когда реальная зарплата одного работника повысилась на 13,3%, а оборот розничной торговли на 11,5%. Способствовало импорту реально эффективное укрепление рубля в январе-сентябре с.г. против января-сентября 2003 г. на 6,6%.
В наибольшей степени в целом увеличились физические объемы ввоза молока сухого - в 1,4 раза, пшеницы - в 2,2 раза, ячменя - в 2,1 раза, кукурузы - в 4,0 раза, рыбы - на 13,5%, мясных консервов
- в 1,5 раза, цитрусовых плодов - на 8,1%, масла сливочного - на 5,2%, сахара белого - в 1,9 раза, медикаментов - в 1,2
раза (по стоимости), черных металлов - в 1,6 раза (по стоимости), стальных труб - в 1,2 раза, нефтепродуктов - в 3,2 раза, легковых автомобилей - в 2,6 раза, мебели - в 1,3 раза (по стоимости), алкогольных и безалкогольных напитков - в 1,3 раза (по стоимос-
ти), одежды - на 28,0% (по стоимости).
Уменьшились закупки в натуральном выражении мяса свежемороженого
- на 9,1%, мяса птицы - на 10,5, кофе -на 8,5, сигарет - на 25,9, сахара-сырца
- на 39,5, кожаной обуви - на 5,0%.
Таблица 5
Импорт основных потребительских товаров*
2000 2001 2002 2003 Январь- сентябрь 2004
млн долл. % млн долл. % млн долл. % млн долл. % млн долл. %
Медикаменты 1148,9 3,4 1612,2 3,9 1263 3,1 2078 3,6 1688,9 3,2
Мясо свежемороженое Алкоголь и 594,2 1,8 904,8 2,2 1336 2,9 1329 2,3 971,6 1,8
безалкогольные напитки 419,0 1,2 558,2 1,4 649 1,4 910,7 1,4 777,7 1,5
Одежда 233,2 0,7 370,6 0,9 649 1,4 627,7 1,2 594,4 1,1
Мебель 278,4 0,8 377,7 0,9 473 1,0 572,1 1,0 507,0 1,0
Мясо птицы 375,0 1,1 738,9 1,8 825 1,8 693,7 1,2 461,1 0,9
Сахар-сырец 690,2 2,0 1199,8 2,9 856 1,9 868,2 1,6 406,7 0,8
Рыба свежемороженая 125,0 0,4 184,3 0,5 274 0,6 349,4 0,6 352,9 0,7
Цитрусовые 134,8 0,4 160,6 0,4 233 0,5 267,2 0,5 204,7 0,4
Чай 226,4 0,7 202,5 0,5 228 0,5 241,3 0,4 211,8 0,4
Сахар белый 129,6 0,3 89,8 0,2 157 0,3 185,2 0,3 188,3 0,4
Масло сливочное 106,3 0,3 159,5 0,4 172 0,4 234,5 0,4 185,8 0,4
Обувь кожаная 90,9 0,3 206,6 0,5 197 0,5 185,1 0,3 151,7 0,3
Масло подсолнечное 88,4 0,4 89,8 0,2 117 0,3 145,3 0,3 99,8 0,2
Сигареты 167,5 0,5 109,2 0,3 98 0,2 68,1 0,1 37,9 0,1
Примечание к таблице:
*В процентах к общему импорту.
В отчетном периоде импорт машин, оборудования и транспортных средств увеличился по стоимости на 46,6% и составил 21656,5 млн долларов, в том числе поставки из стран дальнего зарубежья выросли на 47,2%, из стран СНГ - на 43,9%. Импорт легковых автомобилей равнялся 372,4 тыс. штук и увеличился в натуральном выражении - в 2,6 раза, грузовиков - 28,2 тыс. штук и уменьшился на
11,1%.
В суммарном импорте страны доля машинотехнической продукции составила 40,8% (2003 г. - 36,7%), в общем импорте из стран дальнего зарубежья - 45,3% (40,1%), из стран СНГ - 26,7% (25,5%). Рост импорта машинотехнической про-
дукции на 4,1 процентных пункта в общем объеме обусловлен в основном завозом инвестиционного оборудования.
Расширение импорта отмечалось по большинству укрупненных позиций товарной номенклатуры. Наиболее динамично и в основном из стран дальнего зарубежья развивался импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, продукции химической промышленности, машин, оборудования и транспортных средств.
По данным Банка России, доля импорта2 в общем объеме ресурсов для использования на внутреннем рынке (в текущих ценах) составила 21,1% в августе
2004 г.
Индекс условий торговли для России стал более благоприятным и повысился по сравнению с 2003 г. - 1,15 против
1,1 3.
Примечания:
1 По методологии платежного баланса.
2 По методологии платежного баланса.
И.И. Дюмулен
Международная торговля. Тарифное и нетарифное регулирование.
- М.: ВАВТ, 2004. - 529 с.
Очередной основательный труд профессора ВАВТ И.И. Дюмулена представляет собой по существу монографическое исследование. В нем аккумулированы прежние наработки автора, но есть и постановка новых проблем. Белых пятен в области международной торговли остаётся еще очень много.
Книга состоит из предисловия (принадлежащего ректору ВАВТ, проф. С.И. Долгову), введения, трёх частей, включающих тринадцать глав. Часть первая называется “Национальное и многостороннее регулирование международной торговли”, часть вторая - “Таможенно-тарифное регулирование” и часть третья - “Нетарифное регулирование международной торговли”.
Изложение правил, действующих между странами - участницами международного экономического взаимодействия, сопровождается авторскими комментариями, пояснениями, примерами.
Не ознакомившись с этой книгой, видимо, уже нельзя считать себя достаточно подготовленным специалистом в области международной торговли, невозможно разобраться в сложном механизме её регулирования. Книга нужна многим, изучающим международные экономические отношения или проявляющим интерес к этой сфере экономики.
