CC BY
259
Внешняя торговля России на современном этапе
В.П. Оболенский, УДК 339.5
доктор экономических наук, профессор, Институт экономики РАН, ББК 65.428
Центр институтов внешнеэкономической деятельности - заведующий; О-217
Всероссийская академия внешней торговли, кафедра международной торговли и внешней торговли РФ - профессор
Аннотация
Анализируется развитие внешней торговли России за предшествующий пятилетний период. Отмечается, что стоимостные объемы экспорта услуг и импорта товаров и услуг в ходе первых четырех лет рассматриваемого периода уверенно росли, экспорт товаров также увеличивался на протяжении трех лет, однако в 2014 г. экспорт и импорт вновь, как и пять лет назад, сократились по сравнению с предыдущим годом. Структура российского товарного экспорта и импорта за прошедшие годы не претерпела существенных изменений. В экспорте по-прежнему доминируют минеральные продукты, металлы и удобрения, в импорте - продовольствие, химическая и машиностроительная продукция. Уделяется внимание современной ситуации, когда снижение цен на нефть, погружение отечественной экономики в кризис и санкционная война с западными странами существенно ухудшили условия осуществления внешней торговли. По этой причине ее перспективы в ближайшие годы оцениваются как весьма скромные.
Ключевые слова: внешняя торговля, спад, скромные перспективы.
Russian's foreign trade at the present stage
V.P. Obolenskiy,
Doctor of Economic Sciences, Professor, the Institute of Economics, RAS,
Center of the Institute of foreign trade activities - Head; Russian Foreign Trade Academy,
Department of International Trade and Foreign Trade of RF - Professor
Abstract
In the article the author analyzes the development of Russia's foreign trade for the last five years. It is stated that, in value terms, the exports of services and imports of goods and services steadily grew during the first four years of the period in question, the exports of goods also rose during three years, but in 2014 both exports and imports again reduced in comparison with the previous year as was the case five years ago. The structure of Russia's exports and imports of goods did not change radically during the previous years. Mineral products, metals and fertilizers continue to be the main items of exports, and as for imports they are foodstuffs, chemical and heavy engineering goods. Special attention is paid to the present situation when drop in oil prices, sinking of the home economics into recession and the war of sanctions with the western countries impaired substantially conditions of the foreign trade activities. Hence, its prospects are estimated as very modest.
Key words: Foreign trade, recession, modest perspectives.
^ 46
Российский внешнеэкономический вестник
11 - 2015
Условия для развития российской внешней торговли существенно ухудшились. Во-первых, отечественная экономика, которая после глобального кризиса росла в течение двух лет, заметно притормозила и оказалась в кризисе. Падение производства ограничивает возможности осуществления экспорта, а снижение инвестиционного и потребительского спроса, заметно подешевевший рубль препятствуют импорту. Во-вторых, для России серьезно ухудшилась конъюнктура на рынках нефти и некоторых других товаров и полуфабрикатов, за счет которых страна получает подавляющую часть экспортной выручки. При снизившихся мировых ценах на энергоресурсы увеличение стоимости экспорта стало невозможным. И, наконец, события на Украине усилили геополитическую напряженность, реанимировали конфронтацию России с Западом. США, ЕС и ряд других стран ввели против России секторальные санкции. В ответ на это правительство РФ прибегло к эмбарго на поставку из этих стран продовольственных товаров.
В сложившейся ситуации закономерно возникает вопрос о ближайших и среднесрочных перспективах отечественной внешней торговли.
ОТ РОСТА К СПАДУ
В разгар глобального кризиса (2009 г.) объемы внешней торговли всех стран мира сократились. Россия оказалась лидером этого процесса: уменьшение ее экспорта и импорта составило почти 37% по товарам и примерно 18% по услугам. Спад в мировой торговле был преодолен уже в 2010 г., когда она выросла на ту же величину, на которую сократилась годом ранее (12% в реальном выражении, с учетом элиминирования влияния динамики цен и соотношений курсов национальных валют).
В ходе кризиса "условия торговли" для России заметно ухудшились (коэффициент - 0,67),1 в последующие три года они оставались для нашей страны достаточно благоприятными, однако снова изменились в худшую сторону в 2013-2014 гг. (коэффициент - 0,93 и 0,96 соответственно). Спрос на внешних рынках в 2012-2014 гг. увеличивался умеренными темпами. Реальный экспорт, по данным ВТО, рос ежегодно в среднем на 2,4%, в то время как в стоимостном выражении он прибавил за три последних года всего около 3%. В отечественной экономике начиная с 2012 г. снижались темпы прироста расходов на конечное потребление, реальной начисленной заработной платы, оборота розничной торговли и инвестиций в основной капитал. В этих условиях физические объемы российского экспорта и импорта товаров то возрастали, то сокращались, то опережали по темпам рост производства, то отставали от него, следуя за изменениями спроса и цен на внутреннем и внешних рынках (см. таблицу 1).
1 Коэффициент "условий торговли" - соотношение индексов средних экспортных и импортных цен для конкретной страны. Если величина такого соотношения больше единицы, то эти условия благоприятны, меньше единицы - неблагоприятны.
11 - 2015
Российский внешнеэкономический вестник
47 0
Таблица 1
Темпы прироста отечественного производства и внешней торговли товарами,
% в сопоставимых ценах
Годы 2010 2011 2012 2013 2014
ВВП 4,5 4,3 3,4 1,3 0,6
Промышленное производство 7,3 5,0 3,4 0,4 1,7
Сельскохозяйственное производство -11,3 23,0 -4,8 5,8 3,7
Экспорт товаров 6,9 - 2,1 -0,1 5,0 0,5
Импорт товаров 34,8 22,3 5,1 -3,2 -7 3
Источник: Россия в цифрах 2015.//М.: Росстат, 2015. с. 38; Таблица «Индексы внешней торговли Российской Федерации» за соответствующие годы//Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации 2010-2014 гг. М..: Федеральная таможенная служба РФ.
В основе изменений динамики товарного экспорта и импорта лежали отличные друг от друга факторы: экспорт увеличивался главным образом благодаря росту мировых цен на основные вывозимые Россией товары, а импорт - прежде всего в результате расширения внутреннего платежеспособного спроса со стороны производственного сектора и домашних хозяйств. Средние экспортные цены на отечественную продукцию увеличились в 2012 г. по сравнению с началом периода в 1,7 раза, в 2014 г. они упали, но оставались выше в 1,5 раза. Физический объем экспорта вырос за пять лет на 10 с небольшим процентов. Физический объем импорта возрос к 2013 г. в 1,7 раза против 2009 г., затем начал снижаться. Импортные цены увеличились к концу пятилетия на 9-10% (см. рисунок 1).
Стоимостные объемы экспорта услуг и импорта товаров и услуг в ходе первых четырех лет рассматриваемого периода уверенно росли, экспорт товаров также увеличивался вплоть до 2013 г. Уже в 2011 г. были превзойдены докризисные показатели объемов вывоза и ввоза. Однако в 2014 г. экспорт и импорт вновь, как и пять лет назад, уменьшились по сравнению с предыдущим годом: товаров соответственно на 4,9 и 9,8%, услуг - на 6,1 и 5,8% (см. таблицу 2).
Итоги внешней торговли России в 2014 г. не стали большой неожиданностью. Снижение мировых цен на нефть к концу года более чем вдвое, серьезное, почти двукратное обесценение рубля и западные санкции, отрезавшие российские банки и корпорации от европейских рынков ссудного капитала, а отечественные нефтегазовые компании - от современных оборудования и материалов, используемых при разработке сложных месторождений, предприятия оборонного комплекса - от передовых технологий военного и двойного назначения,2 давали основания пред-
2 Западные страны еще до введения антироссийских санкций активно использовали право не продавать России товары и технологии двойного назначения, основываясь на положениях Вассенаарских договоренностей. Санкции лишь возвели эту практику в императив.
Российский внешнеэкономический вестник 11 - 2015
полагать, что падение экспорта и импорта будет более глубоким, чем оказалось на самом деле. Тем не менее, несмотря на сокращение в 2014 г., экспорт товаров и услуг увеличился по сравнению с предкризисным 2008 г. более чем на 40 млрд долл., импорт - примерно на 63 млрд долл.
Рисунок 1
Прирост физического объема и средних цен экспорта и импорта товаров
(2009 г. = 100)
Источник: таблица «Индексы внешней торговли Российской Федерации» за соответствующие годы//Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации 20102014 гг. М.: Федеральная таможенная служба РФ; расчеты автора
Таблица 2
Динамика внешней торговли России (по методологии платежного баланса)
Годы 2010 2011 2012 2013 2014
Экспорт товаров
млрд долл. 392.7 515.4 527.4 523.3 497.8
в % к предыдущему году 132.1 131.2 102.3 99.2 95.1
Экспорт услуг
млрд долл. 49.2 58.0 62.3 70.1 65.8
в % к предыдущему году 107.4 117.9 107.4 112.5 93.9
11 - 2015
Российский внешнеэкономический вестник
49 0
Годы 2010 2011 2012 2013 2014
Импорт товаров
млрд долл. 245.7 318.6 335.8 341.3 308.0
в % к предыдущему году 133.6 129.7 105.4 101.6 90.2
Импорт услуг
млрд долл. 75.3 91.5 108.9 128.4 121.0
в % к предыдущему году 118.8 121.5 119.0 117.9 94.2
Источник: Платежный баланс Российской Федерации за соответствующие годы [Available at: www.cbr.ru] (accessed 21.07.2015); расчеты автора
СТРУКТУРА ЭКСПОРТА И ИМПОРТА НЕ МЕНЯЕТСЯ
Структура российского товарного экспорта и импорта за прошедшие годы не претерпела каких-либо существенных изменений. В экспорте по-прежнему доминируют минеральные продукты, металлы и удобрения, в импорте - продовольствие, химическая и машиностроительная продукция (см. таблицу 3). Основой экспорта остаются всего три товара: нефть, нефтепродукты и природный газ, доля которых в экспортной выручке выросла с 50% в 2000 г. до 66-67% в 2012-2013 г., в 2014 г. она снизилась до 65%. В экспорте машин, оборудования и транспортных средств на долю гражданской продукции приходится чуть более трех пятых. Это - наглядное свидетельство того, что большинство отраслей отечественной экономики за пределами ТЭК и ОПК, несмотря на точечный прогресс в отдельных секторах, остаются технологически отсталыми и неконкурентоспособными, что заметно снижает возможности участия страны в современном международном внутриотраслевом разделении труда и консервирует сильнейшую зависимость России от мировой конъюнктуры.
Таблица 3
Структура российского товарного экспорта и импорта, %
2010 2014
Экс- Им- Экс- Им-
порт порт порт порт
Продовольствие и сельскохозяйственное сы- 2,2 15,9 3,8 13,9
рье, кроме текстильного
Минеральные продукты 68,5 2,3 70,5 2,6
Продукция химической промышленности, ка- 6,2 16,2 5,9 16,2
учук
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 2,4 2,5 2,3 2,1
Текстиль и текстильные изделия, обувь 0,3 6,7 0,2 5,7
Металлы, драгоценные камни и изделия из них 12,7 7,4 10,5 7,2
Q 50
Российский внешнеэкономический вестник
11 - 2015
2010 2014
Экс- Им- Экс- Им-
порт порт порт порт
Машины, оборудование и транспортные сред- 5,4 44,4 5,3 47,6
ства
Другие товары 2,3 4,5 1,5 4,3
Источник: Таблица «Товарная структура экспорта и импорта Российской Федерации в торговле со всеми странами»//Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации 2010-2014 гг. М.: Федеральная таможенная служба РФ.
Работа на внешний спрос позволяет добывающим отраслям, металлургии, химии, лесопереработке, оборонным предприятиям сохранять значительную часть объемов производства и рабочих мест. Подсчеты показывают, что экспорт поглощает 43% производимой нефти, 56 - нефтепродуктов, 31 - природного газа, 53
- каменного угля, 18 - необработанных лесоматериалов, 56 - клееной фанеры, 72
- газетной бумаги, 25% - целлюлозы. Понятно, что снижение экспорта этих товаров может существенно сказаться на темпах экономического роста, занятости и социальной стабильности в стране в целом и в регионах экспортоориентированного производства в особенности. Но ясно также и то, что такие величины экспортных квот по перечисленным товарам могут грозить новыми потрясениями в будущем.
В торговле услугами, как и ранее, Россия выступала нетто-импортером. По темпам роста импорт услуг заметно опережал их экспорт, в 2014 г. отрицательное сальдо в торговле услугами выросло против 2010 г. в два раза, до 55,2 млрд долл. Основной статьей импорта оставались личные и деловые поездки за рубеж, на их долю даже при дешевеющем рубле пришлось в 2014 г. почти 42% всего импорта. Быстрее всего в период 2011-2014 гг. увеличивался импорт услуг, связанный с поездками, и строительных услуг (в 2 раза), быстро рос импорт телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг (1,7 раза), прочих деловых услуг (1,5 раза). В экспорте услуг в настоящее время преобладают транспортные услуги (31%), прочие деловые услуги (25%) и поездки (18%). По темпам роста в указанный период лидировали строительные услуги (1,8 раза), телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги (1,7 раза) и финансовые услуги (1,5 раза). Ситуация в торговле услугами свидетельствует о том, что при наличии определенных позитивных сдвигов отечественная сфера услуг пока еще не в состоянии на равных конкурировать с зарубежными поставщиками.
УСЛОВИЯ ТОРГОВЛИ: ОТ ВЫИГРЫША К ПРОИГРЫШУ
В течение прошедших пяти лет Россия получала позитивный и негативный эффек-ты от изменений мировой конъюнктуры. По итогам пятилетия она выиграла при экспорте 164,4 млрд долл.: повышение цен дало ей 218,6 млрд, их снижение
11 - 2015
Российский внешнеэкономический вестник
51 ^
привело к потере 54,2 млрд. При импорте Россия потеряла 23,9 млрд: она «переплатила» за импорт 39,2 млрд и сэкономила на нем 15,3 млрд долл. Общий эффект оказался для страны положительным - 140,5 млрд долл. Выигрышными для России оказались первые три года, проигрышными - два последних (см. таблицу 4).
Таблица 4
Экономический эффект для России от изменений мировой товарной конъюнктуры, млрд долл.
Годы 2010 2011 2012 2013 2014
Экспорт в текущих ценах 392,7 515,4 527,4 523,3 497,8
Импорт в текущих ценах 245,7 318,6 335,8 341,3 308,0
Индекс средних экспортных цен, % 123,1 132,9 101,6 95,7 94,2
Индекс средних импортных цен, % 101,7 109,2 97,3 102,5 98,1
Экспорт в ценах предыдущего года 319,0 387,8 519,1 546,8 528,5
Импорт в ценах предыдущего года 241,6 291,8 345,1 333,0 314,0
Ценовой выигрыш (+)/проигрыш (-)
Экспорт 73,7 136,6 8,3 -23.5 -30,7
Импорт -4,1 -26,8 9,3 -8,3 6,0
Общий эффект от изменений конъ-
юнктуры 69,6 109,8 17,6 -31,8 -24,7
ВВП* 1501,1 1779,6 2022,6 2078,8 1860,5
Выигрыш/проигрыш к ВВП, % 4,6 6,2 0,9 -1,5 -1,3
Примечание к таблице:
* по среднегодовому официальному курсу рубля
Источник: Россия в цифрах 2015//М.: Росстат, 2015. с. 499; Таблица «Индексы внешней торговли Российской Федерации» за соответствующие годы.//Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации 2010-2014 гг. М..: Федеральная таможенная служба РФ; расчеты автора
Анализ показывает, что внешняя торговля в течение прошедшего пятилетия при всех ее структурных недостатках продолжала оказывать на отечественную экономику стабилизирующее воздействие, способствуя поддержанию воспроизводственного процесса, равновесия на внутреннем рынке, включая валютный его сегмент, и наполнению доходной части федерального бюджета. Однако нельзя не признать, что переход показателей ее развития в зону отрицательных значений негативно повлиял на деловую активность в стране, дал импульс ускорению инфляции, уменьшению доходов предприятий и домашних хозяйств, привел к сокращению вклада экспорта товаров и услуг в экономический рост.
В первой половине 2015 г. совокупность негативных внешних и внутренних факторов оказывала на внешнюю торговлю еще более ощутимое влияние, чем в предшествующем году: по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров сократился на 28,9%, их импорт - на 39,1, экспорт услуг - на 22,2
^ 52
Российский внешнеэкономический вестник
11 - 2015
импорт - на 26,1%.3 Правительство ожидает, что в 2015 г. экспорт и импорт товаров синхронно уменьшатся примерно на 30%, но затем в течение трех последующих лет, как показывают подсчеты, будут расти сравнительно высокими темпами, соответственно в среднем на 7,4 и 6,6% в год. Однако и в 2018 г. их показатели не вернутся на уровень 2012 г.4
* * *
Перспективы российской внешней торговли в ближайшие годы выглядят как весьма скромные. Они во многом определяются неблагоприятной для России мировой конъюнктурой, кризисом в отечественной экономике и продолжающейся войной санкций. Предпринимаемые и планируемые российскими государственными органами меры могут как подержать внешнюю торговлю, так и стать дополнительным тормозом для нее. Об этом - в следующей статье.
БИБЛИОГРАФИЯ:
1. Россия в цифрах 2015. М.: Росстат, 2015. 543 с. [Rossija v cifrah. 2015. Moskva.: Rosstat. 2015. 543 s.]
2. Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации 2010-2014 гг. М..: Федеральная таможенная служба РФ. [Tamozhennaja statistika vneshnej torgovli Rossijskoj Federacii 2010-2014 gg. Moskva.: Federal'naja tamozhennaja sluzhba RF. [Customs Statistics of the Foreign Trade of the Russian Federation. M.]. [Available at: www.customs.ru] (accessed 23.09.2015).
3. Платежный баланс Российской Федерации в 2010-2014 гг. [Platjozhnyj balans Rossijskoj Federacii v 2010-2014 gg.] [Available at: www.cbr.ru] (accessed 21.07.2015).
4. Оценка платежного баланса Российской Федерации за II квартал 2015 года. [Ocenka patjozhnogo balansa Rossijskoj Federacii za II kvartal 2015 goda]. [Available at: www.cbr.ru] (accessed 21.07.2015).
5. Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 99 с. [Scenarnye uslovija, osnovnye parametry prognoza social'no-ekonomicheskogo razvitija Rossijskoj Federacii i predel'nye urovni cen (tarifov) na uslugi kompanij infrastrukturnogo stktora na 2016 god i planovyj period 2017 i 2018 godov. 99 s.) [Available at: www.economy.gov.ru] (accessed 28.05.2015)
3 Оценка платежного баланса Российской Федерации за II квартал 2015 года. Available at: www.cbr.ru (accessed 21.07.2015).
4 Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. с. 36 [Available at: www.economy.gov.ru] (accessed 28.05.2015)
Ю
11 - 2015
Российский внешнеэкономический вестник
53 Q
