CC BY
23
Мировая экономика: новая аналитика
ГЛАДКОВ Игорь Сергеевич — доктор экономических наук, профессор; главный научный сотрудник, руководитель Центра европейской торговли Института Европы Российской академии наук (ИЕ РАН) (125009, Россия, г. Москва, Никитский пер., 2); профессор кафедры мировой экономики Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова (117997, Россия, г. Москва, Стремянный пер., 36;[email protected])
внешнеторговые связи европейского СоюЭА: накануне новых ИСПЫтАнИЙ
Аннотация. В статье автор анализирует наиболее актуальные сдвиги, наметившиеся в течение последнего пятилетия в динамике и структуре внешнеторговых связей Европейского союза (ЕС), сохраняющего позиции самого крупного коллективного субъекта в современной системе международной товарной торговли. Привлекает внимание тот факт, что достижение подобного результата оказалось вполне возможным на фоне нарастания негативных трендов в мировом товарообмене. Среди них особо выделяются расширение зоны «турбулентности», применение санкционных, а также протекционистских мер, распространение торговых конфликтов между участниками международной торговли товарами. Немаловажную роль в повышении всеобщей напряженности в мировой экономике сыграло и проявление с начала 2020 г. новой вирусной инфекции, выступившей в качестве неожиданного глобального фактора («черного лебедя»), заметно повлиявшего на приближение предполагавшегося экспертами еще в 2019 г. очередного мирового циклического кризиса. Поэтому даже предварительная оценка складывающейся ситуации требует более детального анализа.
Автор в статье приводит эксклюзивные статистические материалы, многочисленные расчетные данные, зачастую впервые вводимые в отечественный научный оборот.
Ключевые слова: международная торговля, внешняя торговля, товарный экспорт/импорт, санкции, торговые конфликты, турбулентность, Европейский союз (ЕС), Германия, Нидерланды, Великобритания, Брексит, США, Российская Федерация, Китай
Прошедшее пятилетие ознаменовалось значительными флуктуациями в сфере мирового хозяйства, международных экономических связей. Довольно заметные потрясения приводили к нарастанию всеобщей турбулентности, в т.ч. в зоне глобального производства, а соответственно и в сфере международной торговли, прежде всего в товарном обмене.
Так, при подведении явно неутешительных итогов 2019 г. ведущие эксперты Международного валютного фонда (МВФ) сформулировали краткое резюме о спаде мирового производства на фоне нарастания торговых барьеров в международном обмене [World Economic Outlook (WEO), October 2019; World Economic Outlook Reports, January 20, 2020; World Economic Outlook, April 2020]. Но прогнозы конца прошедшего года на наступающий год оказывались в целом позитивными.
Тем не менее 2020 г. принес события, которые не смогли предвидеть экспертные прогнозы МВФ. Так, согласно поступающим данным, распространение новой вирусной инфекции приобрело общемировой масштаб, вызвало растущие «человеческие издержки» (по определению МВФ) во всем мире, а необходимые официально проводимые мероприятия по защите серьезно сказываются на глобальной экономической активности. Так, в результате происходящего в апреле 2020 г. уже прогнозируется резкое сокращение объемов производства в мировой экономике.
Новейшие прогнозы экспертов Фонда оценивают снижение темпов роста мирового производства с 2,9% в 2019 г. до -3,0% в 2020 г. Подобное падение оказывается намного большим, чем оно было во время финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. В разработанном сценарии предполагалосьм, что распространение инфекции снизится во второй половине 2020 г. и меры
по сдерживанию постепенно свернут, мировая экономика сможет вырасти -по мере нормализации экономической активности - в 2021 г. на 5,8%, чему могут способствовать поддерживающие меры [World Economic Outlook Reports, January 20, 2020; World Economic Outlook, April 2020; World Trade Organization]. В связи с этим директивным органам отдельных стран эксперты МВФ рекомендуют провести ряд целевых монетарных и фискальных мероприятий для повышения экономической активности.
Однако и при подведении итогов 2019 г. ведущие специалисты ЮНКТАД, Евростата вынужденно констатировали значительное падение стоимостных показателей международного товарного обмена. По оценкам, стоимость мирового товарного вывоза снизилась на 3,7%, а ввоза - на 4,1% (см. табл. 1, 2). Снижение этих индикаторов было обусловлено нарастанием серьезных противоречий в сфере товарной торговли между отдельными странами вследствие расширения практики применения в торговых связях санкционных действий, рестрикций на фоне общего роста протекционизма.
Таблица 1
Динамика экспорта Европейского союза, 2015-2019 гг. (млрд долл. США, %)
Страны 2015 2016 2017 2018 2019
Мировой экспорт, всего 16 530,770 16 031,154 17 701,055 19 456,187 18 739,914
Темпы роста, % -12,27 -3,02 10,42 9,91 -3,68
Европейский союз (ЕС 28) 5 378,656 5 360,503 5 880,232 6 467,660 6 295,945
Темпы роста, % -10,80 -0,33 9,68 10,00 -2,66
Доля в мировом экспорте, % 32,54 33,44 33,22 33,24 33,60
ЕС, экспорт внутри блока 3 342,704 3 387,109 3 715,292 4 095,127 3 951,052
Доля в экспорте ЕС, % 62,15 63,19 63,18 63,32 62,76
ЕС, экспорт вне блока 2 035,952 1 973,394 2 164,940 2 372,533 2 344,893
Доля в экспорте ЕС, % 37,85 36,81 36,82 36,68 37,24
Европейский союз (ЕС 28), % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
В том числе:
Германия 1 323,665 1 332,489 1 444,776 1 556,623 1 486,463
Нидерланды 570,690 570,932 651,697 727,326 721,301
Франция 495,149 490,008 524,010 568,975 555,143
Италия 456,989 461,668 507,430 543,467 532,670
Великобритания 466,296 411,463 442,066 487,069 469,168
Бельгия 397,739 398,033 429,980 466,654 444,568
Испания 278,122 281,777 319,622 328,528 333,627
Австрия 145,276 144,701 159,970 176,992 179,023
Ирландия 124,731 132,010 138,072 167,018 169,690
Швеция 140,001 139,273 152,902 165,926 160,545
Дания 94,619 94,729 101,434 107,969 109,867
Финляндия 59,682 57,326 67,281 75,258 73,334
Португалия 55,045 55,372 62,117 74,136 67,069
Греция 28,289 27,811 32,155 39,491 37,815
Люксембург 12,626 12,838 13,959 15,148 16,508
«Старые» страны-члены, всего 4 515,557 4 492,629 4 903,583 5 359,000 5 344,727
Доля в экспорте ЕС, % 86,40 86,05 85,72 85,30 85,32
Польша 194,461 196,455 221,308 261,815 264,015
Чешская Республика 157,194 162,087 182,231 202,522 198,416
Венгрия 100,297 103,071 113,382 123,958 123,617
Словакия 75,283 77,539 84,388 94,294 89,683
Румыния 60,608 63,510 70,711 79,673 76,874
Словения 26,587 27,658 31,894 36,471 44,867
Литва 25,411 25,023 29,350 33,335 33,125
Болгария 25,779 26,688 31,588 33,314 33,304
Хорватия 12,843 13,648 15,732 17,210 17,381
Эстония 13,908 13,967 15,384 17,197 16,124
Латвия 11,650 11,607 13,190 15,033 15,489
Кипр 3,367 2,997 3,360 5,065 3,460
Мальта 3,915 4,038 4,077 3,868 3,007
«Новые» страны-члены, всего 711,303 728,288 816,595 923,755 919,362
Доля в экспорте ЕС, % 13,60 13,95 14,28 14,70 14,68
Составлено и подсчитано автором по: [Eurostat; UNCTAD; World Economic Outlook, April 2020; World Trade Organization].
Анализ приведенных выше данных позволяет отметить, что на фоне растущей турбулентности в системе международного обмена даже сохранение занимаемых в ней позиций можно расценивать как определенное достижение, а их упрочение и расширение вполне обоснованно следует рассматривать как уникальный результат. Согласно расчетам автора, долевой вклад Европейского союза в мировой товарный экспорт возрастал в 2017-2019 гг. с 33,2% до 33,6% (расчеты проведены по новейшим статистическим данным ЮНКТАД, опубликованным впервые в середине апреля 2020 г.).
При этом стоит констатировать, что 2019 г. оказался знаковым в плане готовившегося выхода Великобритании из состава этой крупнейшей в мире интеграционной группировки (Брексит). Поэтому пока региональное объединение насчитывало 28 стран-членов. Важно, что ЕС в 2019 г. повысил свое долевое участие в глобальном товарном экспорте, несмотря даже на некоторое снижение абсолютных показателей вывоза по стоимости (на 2,7%).
Далее, при более подробном анализе экспортных операций ЕС можно отметить, что совокупная стоимость их составила в 2019 г. почти 6,3 трлн долл. США, что остается крупнейшим показателем в современной торговле.
Сравнение с аналогичными показателями показывает, что товарный экспорт группировки НАФТА (США, Канады и Мексики) составил в 2019 г. всего 2,56 трлн долл. США. Но только товарный вывоз Мексики имел позитивную динамику на фоне падения индикаторов США и Канады [UNCTAD; World Trade Organization].
Что касается отдельных стран - членов Европейского союза, можно констатировать, что лидирующие по стоимостным объемам товарного вывоза страны сохранили свое доминирование - Германия (хотя экспорт сократился на 4,6% в 2019 г. до 1,486 трлн долл. США), Нидерланды (снижение на 0,8%), а также Франция, Италия, Великобритания и Бельгия. Как показывают расчеты автора, эти шесть стран обеспечивали 2/3 стоимости совокупного товарного вывоза блока. После состоявшегося в 2020 г. выхода одного из крупных субъектов (Великобритании) из состава ЕС стоимостной показатель экспорта товаров группировки сократится примерно на 0,5 трлн долл. США. Но это не окажет
фатальное влияние на лидирующее положение Евросоюза в системе международной торговли, только несколько ослабит его позиции.
Таблица 2
Динамика импорта Европейского союза, 2015-2019 гг. (млрд долл. США, %)
Страны 2015 2016 2017 2018 2019
Мировой импорт, всего 16 678,114 16 159,373 17 929,591 19 813,394 18 998,048
Темпы роста, % -11,71 -3,11 10,96 10,50 -4,11
Европейский союз (ЕС 28) 5 229,381 5 240,358 5 778,193 6410,989 6235,773
Темпы роста, % -11,84 0,21 10,27 10,95 -2,73
Доля в мировом импорте, % 31,35 32,43 32,23 32,36 32,82
ЕС, импорт внутри блока 3 115,256 3 152,394 3 451,325 3 808,755 3 659,435
Доля в импорте ЕС, % 59,57 60,15 59,73 59,41 58,69
ЕС, импорт вне блока 2 114,125 2 087,964 2 326,868 2 602,234 2 576,338
Доля в импорте ЕС, % 40,43 39,85 40,27 40,59 41,31
Европейский союз (ЕС 28), % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
В том числе:
Германия 1 053,388 1 060,672 1 167,753 1 287,379 1 236,298
Великобритания 630,251 636,368 641,332 671,645 691,974
Нидерланды 393,728 398,336 450,076 646,070 646,752
Франция 562,937 559,139 608,819 660,157 637,949
Италия 410,933 406,671 453,583 503,369 481,436
Бельгия 371,025 372,713 406,412 454,841 433,285
Испания 305,266 302,539 350,922 390,643 378,174
Австрия 147,928 149,987 175,690 193,773 188,052
Швеция 138,360 140,984 154,195 170,712 158,709
Ирландия 77,795 82,029 88,828 107,999 98,500
Дания 85,327 84,427 92,118 101,675 97,009
Португалия 66,909 67,953 78,746 95,629 89,924
Финляндия 60,174 60,502 70,100 78,352 73,506
Греция 47,264 47,595 55,300 65,141 62,198
Люксембург 19,296 19,124 21,070 23,119 24,374
«Старые» страны-члены, всего 4 370,587 4 389,039 4 805,732 5 450,504 5 298,140
Доля в импорте ЕС, % 85,99 85,87 85,36 84,69 84,95
Польша 189,696 188,518 217,979 267,700 246,654
Чешская Республика 140,716 142,328 162,899 184,924 178,552
Венгрия 90,761 92,044 104,284 121,761 119,817
Румыния 69,883 74,544 85,337 97,893 96,532
Словакия 73,420 75,488 83,211 94,186 90,049
Словения 25,870 26,690 31,149 36,267 43,963
Болгария 29,265 28,958 34,264 37,953 37,176
Литва 28,176 27,391 30,979 36,501 35,612
Хорватия 20,580 21,830 24,512 28,113 28,026
Латвия 14,096 13,737 16,053 18,613 18,726
Эстония 15,732 15,682 17,358 18,560 18,018
Кипр 7,133 7,867 9,308 10,813 9,220
Мальта 6,788 7,182 6,828 7,204 8,211
«Новые» страны-члены, всего 712,116 722,259 824,161 956,108 938,074
Доля в импорте ЕС, % 14,01 14,13 14,64 15,31 15,05
Составлено и подсчитано автором по: [Eurostat; UNCTAD; World Economic Outlook, April 2020; World Trade Organization].
Не менее существенными характеристиками внешнеторговых связей Европейского союза следует считать успешное повышение на протяжении 2017-2019 гг. удельного веса блока в международном товарном импорте с 32,2% до 32,8%, а также сведение - в течение всего периода - баланса во внешней торговле с положительным сальдо (см. табл. 1, 2).
Среди стран - ведущих импортеров в составе группировки выделялись те же лидеры, но перечень их оказался несколько другим, поскольку вслед за первенствующей Германией на втором месте находилась Великобритания.
По опыту исследования внешнеторговых связей Европейского союза одной из их имманентных черт можно считать подразделение совокупности экспортно-импортных контактов блока на связи, осуществляемые в его рамках (the EU Intra-trade) и вне его пределов (the EU Extra-trade).
При этом следует учитывать, что обе составляющие характеризуются довольно существенными параметрами в абсолютном исчислении. Это дает основание специальным органам ООН приводить статистические данные по международной товарной торговле как с включением совокупного показателя блока по экспорту (импорту), так и без него, с внесением в мировые показатели только данных о его внешней торговле с третьими странами. Как показывают расчеты автора, соотношение между двумя составляющими современных внешнеторговых связей Европейского союза составляет примерно 6 : 4. Однако оно подвержено постоянным флуктуациям, что отражает текущую ситуацию в торговых контактах внутри Евросоюза и за его пределами.
На протяжении последнего десятилетия в данной сфере сформировался достаточно хорошо просматриваемый тренд. Так, при возникновении более благоприятной ситуации на внешних рынках активнее развиваются торговые связи ЕС с третьими странами, но при ее осложнении основной акцент смещается на внутриблоковые контакты. Так, происходит использование Евросоюзом «эффекта черепахи» как одного из наиболее эффективных и весьма успешных инструментов во внешнеторговой политике блока.
Если учитывать, что ситуация на внешних рынках в рассматриваемый период не отличалась постоянством, позитивными характеристиками, ЕС демонстрировал гибкость в формировании экспортно-импортных связей как в рамках блока, так и вне его (в контактах с третьими странами). Нараставшая на этом этапе в системе международной торговли турбулентность определяла проявление в товарном обмене Евросоюза с партнерами вне группировки синусоидного тренда как реакции блока на изменения внешней среды.
Согласно расчетам автора, долевое участие ведущих экспортеров в общем товарном вывозе группировки в третьи страны за пятилетие несколько изменилось в пользу «новых» стран-членов, а удельный вес девяти «старых» членов ЕС (Германия, Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Испания, Ирландия, Швеция), которые лидировали, немного сократился - с 85,4% до 84,4%, но общее доминирование «девятки» сохранилось. При этом почти 2/3 (58,9%) совокупной стоимости товарного экспорта Европейского союза в третьи страны обеспечивались только 4 его членами (Германией,
2020'03
ВлАсть
115
Великобританией, Францией и Италией). Это свидетельствует о высокой концентрации источников экспортных потоков, о заметной дифференциации стран - членов ЕС в сфере экспортной активности.
Аналогично сложилось соотношение сил между лидерами и отстающими пока странами в сфере товарного импорта в торговле с партнерами вне блока. Если учесть, что Ирландию в составе «девятки» сменила Польша, можно констатировать, что на эту подгруппу приходилось от 85,6% в 2015 г. до 84,6% в 2019 г. совокупного ввоза товаров из третьих стран. Причем почти половина (48,2%) всей стоимости товарного ввоза приходилась в этот период на трех участников Евросоюза (Германию, Великобританию и Нидерланды), а оставшиеся 25 стран-членов приобретали вне группировки 51,8% закупаемых там ЕС товаров. Анализ приведенных данных весьма наглядно показывает, что «новые» страны - члены блока ориентированы в своей внешнеторговой деятельности пока чаще на торговые контакты в рамках Европейского союза, а «старые» страны - на поставки и закупки товаров вне ЕС.
Среди основных партнеров Европейского союза в сфере товарного вывоза вне блока можно назвать, прежде всего, пять наиболее крупных - США, на которые в 2019 г. приходилось 22,0% всей стоимости товарного экспорта ЕС в третьи страны, Китай (исключая Гонконг) - 11,0%, Швейцарию - 7,9%, Россию - 4,5%, Турцию - 3,6%, Японию - 3,4%. Они в совокупности смогли обеспечить приобретение 52,4% всего объема подобного вывоза из сообщества. Но и в сфере товарных поставок в Евросоюз из третьих стран доминировали те же партнеры. Доля Китая в импорте ЕС вне блока в 2019 г. составила 20,4%, США - 14,3%, России - 7,7%, Швейцарии - 6,5%, Турции - 3,9%, Японии -3,6%, а в совокупности - 56,4% (расчеты автора по: [Еш^аф.
При этом сдвиги отмечались и в динамике товарной структуры экспортно-импортных связей ЕС с партнерами вне блока. Можно отметить сохранение в целом сложившихся ранее основных трендов. Так, в товарном экспорте Евросоюза традиционно доминируют такие группы, как «продукция маши-нотехническая, транспортное оборудование» (хотя в 2015-2019 гг. отмечалось снижение ее доли с 42,1% до 40,7% во всей стоимости товарного вывоза ЕС вне блока), «прочие промышленные товары» (с перманентным показателем 22,5%), а также «продукция химической промышленности» (ее долевое участие возрастало - с 17,6% до 19,1%). На них в целом в 2019 г. пришлось 82,3% стоимости всех товарных поставок Евросоюза в третьи страны. Структура закупок ЕС по импорту вне блока отличалась в основном сохранением соотношения между различными товарными группами. Среди них - «продукция машинотехниче-ская, транспортное оборудование» (ее вес несколько возрос за пятилетие - до 31,9%), на втором месте оставались «прочие промышленные товары» (снижение доли до 24,6%), на третьем - «минеральное сырье» (на фоне флуктуа-ций сокращение удельного веса с 19,1% до 18,5%), на четвертом - «продукция химической промышленности» (понижение доли с 10,8% до 10,6%).
Надо отметить, что на нынешнем этапе мирохозяйственной эволюции Европейскому союзу пока удавалось проводить свою довольно эффективную внешнеторговую политику [Гладков 2019а; 2019б], несмотря на возникавшие во внешней среде катаклизмы и вызовы, добиваться при этом даже расширения собственных позиций в системе международной товарной торговли. Но провозглашение своей приверженности основным правилам ведения современной торговли не помешало ЕС ввести и продлевать санкционные действия в отношении своих давних партнеров, среди которых находится Россия. Тем не менее есть некоторые надежды на изменение принятого Европейским союзом курса в нынешних непростых условиях приближения нового глобального кризиса.
116
ВлАсть
2020'03
Список литературы1
Гладков И.С. 2019а. Международная торговля на фоне замедления мировой экономики. - Международная экономика. № 12. С. 44-50.
Гладков И.С. 2019б. Внешнеторговые связи Европейского союза: штормовое предупреждение? - Власть. Т. 27. № 5. С. 153-158.
Eurostat. http://ec.europa.eu/eurostat/
UNCTAD. Официальный сайт [Электронный ресурс]. Режим доступа: https:// www.unctadstat.unctad.org (Дата обращения 05.05.2020).
World Economic Outlook (WEO): Global Manufacturing Downturn, Rising Trade Barriers, October 2019. - Washington, DC: International Monetary Fund, Publication Services, 2019. - 188 p.
World Economic Outlook Reports. Tentative Stabilization, Sluggish Recovery? WEO6, January 20, 2020. - Washington, DC. International Monetary Fund, Publication Services, 2020. - 10 p.
World Economic Outlook, April 2020. The Great Lockdown // Электронный ресурс. Код доступа: https://www.imf.org/en/Publications
World Trade Organization. http://www.wto.org
GLADKOV Igor' Sergeevich, Dr.Sci. (Econ.), Full Professor; Senior Researcher, Head of the Center for European Trade, Institute of Europe, Russian Academy of Sciences (2 Nikitsky Lane, Moscow, Russia, 125009); Professor of the Chair of World Economy, Plekhanov Russian University of Economics (36 Stremyanniy Lane, Moscow, Russia, 117997; [email protected])
FOREIGN TRADE RELATIONS OF THE EUROPEAN UNION: ON THE EVE OF NEW SHOCKS
Abstract. In the article, the author analyzes the most relevant changes that have emerged over the past five years in the dynamics and structure of foreign trade relations of the European Union (the EU), which retains the position of the largest collective entity in the modern system of international commodity trade. Attention is drawn to the fact that the achievement of such a result was quite possible against the background of increasing negative trends in world trade. Among them, the expansion of the «turbulence» zone, the application of sanctions and protectionist measures, and the spread of trade conflicts among participants in international trade in goods are particularly highlighted. An important role in increasing the overall tension in the world economy was also played by the manifestation of a new viral infection from the beginning of2020, which acted as an unexpected global factor («Black Swan»), which significantly influenced the approach of the next global cyclical crisis, which was intended by experts in 2019. Therefore, even a preliminary assessment of the current situation requires a more detailed analysis.
The author provides exclusive statistical materials, numerous calculation data introduced into the domestic scientific circulation often for the first time.
Keywords: international trade, foreign trade, commodity export/import, sanctions, trade conflicts, turbulence, European Union (EU), Germany, Netherlands, United Kingdom, Brexit, United States, Russian Federation, China
1 Подбор и оформление сносок - авторские.
