CC BY
45
УДК / UDC 339.19:633.1:339.5.053.7(470+571)
ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ПОЗИЦИИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ
FOREIGN TRADE POSITIONS OF THE RUSSIAN GRAIN MARKET
Сидоренко O.B., доктор экономических наук, доцент, заведующая кафедрой Sidorenko O.V., Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of Department
E-mail: [email protected] Сергеева С.А., кандидат экономических наук, доцент
Sergeeva S.A., Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
E-mail: [email protected] ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет
имени Н.В. Парахина», Орёл, Россия Federal State Budgetary Educational Establishment of Higher Education "Orel State Agrarian University named after N.V. Parakhin", Orel, Russia
Обобщение публикаций ученых, экономистов, официальных документов различных периодов экономического развития России позволяет сделать вывод, что состояние зернового рынка является одним из важнейших показателей реализации национальной и межнациональной агропродовольственной политики. В представленном материале изложен концептуальный подход к оценке внешнеторговых позиций отечественного зернового рынка на основании данных Федеральной таможенной службы Российской Федерации. Дана оценка формирования экспортного и импортного потенциалов зерновых ресурсов в контексте различных товарных позиций, стран - контрагентов, и их группировки. Представлена динамика стоимостного состава и структуры импортируемого и экспортируемого зерна РФ по видам зерновых культур. Проведен мониторинг динамических изменений объемов вывозимых и закупленных злаков в натуральном выражении. Показана необходимость усиления внешнеторговых позиций зернового рынка России, наращивания объемов внешней торговли зерном в условиях реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», одной из целей которого является достижение объема экспорта зерновых (в стоимостном выражении) в размере 11,4 млрд. долл. США к концу 2024 года за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью). В контексте потенциальных возможностей, российская зерновая отрасль располагает определенными преимуществами по отношению к другим странам - производителям зерна: наличие крупных зернопроизводящих хозяйств в регионах товарного производства зерна, способных вести зерновую отрасль на основе внедрения инноваций, привлечения инвестиций, углубления специализации, более эффективного использования биоклиматического потенциала и производственных ресурсов; высокую землеобеспеченность страны и возможность расширения посевных площадей под зерновыми культурами; наличие значительных селекционно-генетических, энергетических, водных и трудовых ресурсов; рост численности населения в азиатских и африканских странах, нуждающихся в импортном зерне; ограничение прироста площадей продуктивных земель в мире. Ключевые слова: зерновой рынок, внешняя торговля, экспорт и импорт зерна, страны - контрагенты, товарные группы.
Summarizing the publications of scientists, economists, official documents of various periods of economic development of Russia, allows us to conclude that the state of the grain market is one of the most important indicators of the implementation of national and international agri-food policy. The presented material outlines a conceptual approach to assessing foreign trade positions of the domestic grain market based on the data from the Federal Customs Service of the Russian Federation. The assessment of the formation of export and import potentials of grain resources in the context of various commodity items, countries - counterparties, and their grouping is given. The dynamics of the value composition and structure of imported and
exported grain of the Russian Federation by types of grain crops is presented. The monitoring of dynamic changes in the volumes of exported and purchased cereals in physical terms was carried out. The need to strengthen foreign trade positions of the Russian grain market, increase the volume of foreign trade in grain in the context of the implementation of the federal project "Export of agricultural products" within the framework of the national project "International cooperation and export" up to US $ 11.4 billion by the end of 2024 due to the creation of a new commodity mass (including with high added value). In the context of potential opportunities, the Russian grain industry has certain advantages over other grain-producing countries: the presence of large grain-producing farms in the regions of commercial grain production, capable of running the grain industry through the introduction of innovations, attracting investments, deepening specialization, and more efficient use of bioclimatic potential and production resources; high land provision of the country and the possibility of expanding the sown area for grain crops; the presence of significant selection and genetic, energy, water and labor resources; growth of the population in Asian and African countries in need of imported grain; limiting the growth of productive land in the world.
Key words: grain market, foreign trade, grain export and import, counterparty countries, commodity groups.
Введение. Вопросы становления зернового рынка, его развитие в формате институциональных изменений национальной экономики исследовали такие ученые как Алтухов А.И. [1-4], Васютин А.С. [5], Гордеев А.В., Бутковский В.А. [6], Жученко А.А. [7], Клюкач В.А. [8], Логинов В.Г. [9], Пошкус Б.И. [10], Пролыгина Н.А. [11], Pay В.В. [12-15] и др. Вместе с тем, в формате современных требований, принципов и условий функционирования отечественного рынка зерна, в том числе, связанных с реализацией федерального проекта «Экспорт продукции АПК» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», существует объективная необходимость в продолжении проведения аналитических исследований.
Цель исследования заключается в оценке внешнеторговых позиций зернового рынка России в формате современных тенденций развития мировой агропродовольственной системы.
Условия, материалы, методы. Информационно-эмпирическую базу исследования составили международные базы статистических данных, материалы Евразийской экономической комиссии, Федеральной службы государственной статистики и ее территориальных подразделений, Федеральной таможенной службы, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Применялись традиционные общенаучные и экономико-статистические методы исследования.
Результаты и обсуждение. В советский период Россия утратила свою значимость в формировании мирового зернового потенциала, а с середины XX века являлась ведущим импортером зерна в мире. Так, в 1992 г. объем ввозимых злаковых в РФ составил 28867 тыс. тонн (рис. 1).
Ведущие ученые страны, занимающиеся проблемами развития агропромышленного комплекса, исследованием вопросов повышения эффективности зернового хозяйства и функционирования зернового рынка, считают, что, в первом десятилетии нового века «Россия возвратила утерянные позиции на мировом рынке зерна, став одним из его крупных экспортеров» [4].
В 2019 г. по сравнению с 2000 г. объемы импортируемого зерна РФ сократились на 88,9% (с 4677 тыс. т до 516 тыс. т). В сравнении с 2015 г., количество ввозимого зерна на территорию России снизилось на 249 тыс. тонн.
Доля злаковых культур в совокупном импорте продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья РФ в 2015 г. составила 1,3%, в 2019 г. - 0,9%.
Рисунок 1 - Динамика объемов импортируемого зерна РФ, тыс. т.
Данные таможенной статистики свидетельствуют, что Россия импортирует все подвиды товаров данной группы, но основными, за 2010-2019 гг., являются: ячмень, кукуруза и рис (табл. 1). В динамике долевое участие в формировании импортного потенциала злаковых культур страны изменилось. Так, если в 2005 г. большая часть зернового импорта приходилась на пшеницу и меслин (40%) [16], то в 2019 г. - на рис (46%). Причем основной импорт риса приходится на страны дальнего зарубежья. Объем ввезенной кукурузы из-за рубежа в 2019 г. составил 33,2 тыс. т, что на 24,2% меньше по сравнению с 2015 г. Импорт других видов зерновых культур - ржи, гречихи, проса, овса, сорго за анализируемый период времени незначителен.
Таблица 1 - Импорт зерна по товарным позициям и группам стран - контрагентов, тонн
Виды зерновых культур 2010 г. 2015 г. 2019 г.
всего в т.ч. ст раны всего в т.ч. страны всего в т.ч. страны
вне СНГ СНГ вне СНГ СНГ вне СНГ СНГ
Пшеница и меслин 75748 547 75202 434207 992 433216 191578 1691 189887
Рожь 180 180 - 2410 12 2398 16082 16046 36
Ячмень 103234 98565 4669 48255 10617 37638 34911 1093 33818
Овес 65 25 40 705 285 420 37 27 10
Кукуруза 36500 19058 17442 43844 43290 554 33181 32853 328
Рис 225193 214484 10709 227912 210552 17360 237732 217262 20470
Гречиха, просо, прочие злаки 796 158 638 7965 1036 6929 1999 1885 113
Стоимость совокупного импорта злаковых культур в 2019 г. составила 281,3 млн. долл. США (табл. 2), 38,9% и 38,6% из которых, приходилось на рис и ячмень, соответственно. В базисном периоде более половины стоимости импортируемого зерна - кукуруза (43,5%); 29,8% - рис; 23,6% - пшеница и меслин.
Переориентация состава импорта хлебных злаков последних лет в России объясняется, во-первых, достаточными объемами производства пшеницы, и, во-вторых, предпосылками к расширению производственных мощностей отечественной пивоваренной промышленности, что, безусловно, экономически оправдано, т.к. соотношение цен на экспортируемое и импортируемое зерно, складывается не в пользу последних.
Таблица 2 - Динамика стоимостного состава и структуры импортируемого зерна РФ по товарным группам_
Виды зерновых культур 2010 г. 2015 г. 2019 т.
млн. долл. США в % к итогу млн. долл. США в % к итогу млн. долл. США в % к итогу
Пшеница и меслин 12,1 5,2 79,5 23,6 48,6 17,3
Рожь 0,3 0,1 0,3 0,1 3,6 1,3
Ячмень 31,9 13,8 6,2 1,8 6,8 2,4
Овес 0,03 0,01 0,2 0,1 0,03 0,01
Кукуруза 61,9 26,7 146,4 43,5 108,5 38,6
Рис 124,4 53,6 100,3 29,8 109,3 38,9
Гречиха, просо, прочие злаки 0,4 0,2 3,7 1,1 4,5 1,5
Зерновые - всего 232,0 100,0 336,6 100,0 281,3 100,0
В 2019 г. Россия импортировала пшеницу и меслин из Казахстана (189,7 тыс. т), Польши, Чехии, Литвы; рожь - из Латвии и Эстонии; ячмень - из Казахстана, Франции, Германии, Дании.
Импорт кукурузы за 2019 г. в натуральном выражении составил 32,8 тыс. т. Перечень стран - поставщиков этой товарной подгруппы зерновых достаточно стабилен. Основными контрагентами за анализируемый период являются Южная Африка, Венгрия, Румыния, Сербия, Франция.
Основные поставщики риса в Россию - Китай, Вьетнам, Таиланд, Пакистан [17].
Увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия РФ в 2019 г. до 29,96 млрд. долл. США, в значительной мере, обусловлено наращиванием объемов экспорта зерна. В формате товарных позиций экспорт пшеницы и меслина возрос на 20024,7 тыс. т или в 2,7 раза, ячменя - в 2,5 раза, кукурузы в 13,5 раза (табл. 3).
Экспорт риса в 2019 г. сократился на 12,6%.
Таблица 3 - Экспорт зерна по товарным позициям и группам стран -контрагентов, тыс. тонн_
Виды зерновых культур 2010 г. 2015 г. 2019 г.
всего в т.ч. страны всего в т.ч. страны всего в т.ч. страны
вне СНГ СНГ вне СНГ СНГ вне СНГ СНГ
Пшеница и меслин 11848,3 11474,2 374,1 21230,1 19708,6 1521,3 31873 29575,0 2298,0
Рожь 9,1 3,0 6,1 123,4 123,3 0,08 59,6 51,0 8,6
Ячмень 1541,6 1499,1 42,5 5293,0 5228,7 64,5 3940,0 3663,0 276,8
Овес 3,6 3,3 0,3 16,8 16,3 0,6 115,0 95,6 19,4
Кукуруза 230,0 169,5 60,6 3698,7 3482,0 216,8 3119,0 2934,0 185,4
Рис 198,8 161,7 37,1 479,7 64,2 115,6 173,2 112,3 60,8
Гречиха, просо, прочие злаки 15,0 7,8 7,2 157,8 149,6 8,5 121,5 103,3 18,2
В структуре вывозимого зерна Россией традиционно первое место занимает пшеница, на долю которой в 2005 г. приходилось 85,0% общего объема продаж, в 2010 г. - 86,0%, в 2019 г. - 80,8% (рис. 2). Второе место по товарным позициям занимает ячмень, третье - кукуруза.
9,2
^пшеница и меслин "-ячмень "прочие
Рисунок 2 - Структура экспортируемого зерна РФ (по видам зерновых культур) в 2019 г.
Динамика структуры экспорта зерна РФ в контексте дальнего и ближнего зарубежья показывает устойчивое увеличение доли экспорта в страны дальнего зарубежья и снижение удельного веса экспорта злаковых в страны СНГ. Объемы поставок пшеницы и меслина в страны дальнего зарубежья увеличились с 11474,2 тыс. т (2010 г.) до 29575,0 тыс. т (2019 г.); ячменя - с 1499,1 тыс. т до 3663,0 тыс. т; кукурузы - с 169,5 тыс. т до 2934,0 тыс. т.
Объемы экспортируемого зерна в стоимостном выражении увеличились в 3,3 раза в 2019 г. в сравнении с базисным периодом (табл. 4). Стоимость экспортируемых пшеницы и меслина в отчетном периоде составила 80,8% от общего объема продаж, ячменя - 9,6%, кукурузы - 7,8%, риса - 1,0%, ржи - 0,1%, прочих зерновых - 0,4%.
Таблица 4 - Динамика стоимостного состава экспортируемого зерна по товарным группам
Виды зерновых культур 2010 г. 2015 г. 2019 г.
млн. долл. США в % к итогу млн. долл. США в % к итогу млн. долл. США в % к итогу
Пшеница и меслин 2069,1 85,6 3947,6 69,9 6403,0 80,8
Рожь 0,7 0,0 16,0 0,3 10,1 0,1
Ячмень 197,1 8,2 943,5 16,7 763,6 9,6
Овес 0,6 0,0 2,7 0,0 20,6 0,3
Кукуруза 43,5 1,8 600,9 10,6 617,6 7,8
Рис 90,3 3,7 103,6 1,8 78,4 1,0
Гречиха, просо, прочие злаки 2,2 0,1 36,5 0,6 34,6 0,4
Зерновые - всего 2416,0 100,0 5650,8 100,0 7927,9 100,0
География импортеров российского зерна представлена широким кругом стран с различными объемами и структурой его ввоза [18, 19].
Количество стран - контрагентов, закупавших российскую пшеницу в 2019 г., составляет более семидесяти четырех. Наибольшие объемы этого вида зерновых культур в 2019 г. закупили Египет (19,2%) и Турция (22,1%). Также значительные объемы этого вида злаковых ввозят Азербайджан, Бангладеш, Йемен, ОАЭ и др. [20].
Экспорт ячменя за анализируемый период времени насчитывает более тридцати пяти государств-контрагентов. Наиболее крупными странами -импортерами являлись Саудовская Аравия, Иран. В 2019 г. этими странами было закуплено 56,3% российского ячменя.
Выводы. Обобщение результатов анализа внешней торговли России зерном, проведенного по данным статистики Федеральной таможенной службы, позволяет сделать заключение, что в 2019 г. РФ экспортировала 31,8 млн. т хлебных злаков, доля стоимости которых в совокупном экспорте отечественного продовольствия составила 26,5%. В настоящее время в России реализуется федеральный проект «Экспорт продукции АПК» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», одной из целей которого является достижение объема экспорта зерновых (в стоимостном выражении) в размере 11,4 млрд. долл. США к концу 2024 года за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК.
БИБЛИОГРАФИЯ
1. Алтухов А.И. Сельскохозяйственному производству страны необходима новая концепция размещения и специализация // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2019. № 8. С. 7-14.
2. Алтухов А.И. Совершенствование организационного-экономического механизма зернового хозяйства и рынка зерна в России // АПК: экономика, управление. 2014. № 8. С. 3-13.
3. Алтухов А.И. Совершенствование производства зерна - основа его инновационного развития // Никоновские чтения. 2018. № 23. С. 30-33.
4. Алтухов А.И. Новые проблемы развития зерновой отрасли // АПК: экономика, управление. 2011. № 1. С. 10-21.
5. Алтухов А.И., Васютин A.C., Пролыгина H.A. Государственное регулирование зернового рынка России // Аграрная Россия. 2000. № 1. С.35-38.
6. Гордеев A.B., Бутковский В.А., Алтухов А.И. Российское зерно - стратегический товар XXI века. М.: ДеЛи принт, 2007. 472 с.
7. Жученко A.A. Ресурсный потенциал производства зерна в России (теория и практика). М.: ООО «Издательство Агрорус», 2004. 1108 с.
8. Клюкач В.А., Алтухов А.И., Пролыгина H.A. Государственное регулирование зернового рынка страны // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2000. № 11. С.10-13.
9. Логинов В.Г. Государственное регулирование зернового рынка России // Экономика сельского хозяйства России. 2001. № 10. С. 13-16.
10. Пошкус Б.И. Развитие биржевой торговли зерном и зернопродуктами // Аграрная Россия. 2000. № 1. С. 50-51.
11. Пролыгина H.A., Бабков М.А. Направления совершенствования экономических взаимоотношений на зерновом рынке // Аграрная Россия. 2000. № 1. С. 41-47.
12. Pay B.B. Зерновой рынок России: от кризиса к возрождению // Проблемы прогнозирования. 2012. № 1. С. 63-75.
13. Pay B.B. Зерновой сектор России в условиях ВТО // Проблемы прогнозирования.
2015. № 1. С. 76-83.
14. Pay B.B. О стратегии развития зернового сектора // Проблемы прогнозирования.
2016. № 1. С. 62-73.
15. Pay B.B. Российский продовольственный экспорт: тенденции, возможности, приоритеты // Проблемы прогнозирования. 2017. № 4. С. 94-102.
16. Сидоренко О.В. Внешнеторговые позиции зернового рынка России // Экономический анализ: теория и практика. 2011. № 40. С. 57-63.
17. Сидоренко О.В. Зерновой потенциал России в условиях либерализации внешней торговли // Экономический анализ: теория и практика. 2013. № 3. С. 50-58.
18. Гуляева Т.И., Сидоренко О.В. Развитие зернопродуктового подкомплекса в условиях реализации стратегии по импортозамещению сельскохозяйственной продукции и продовольствия // Аграрная Россия. 2016. № 1. С. 30-36.
19. Ильина И.В., Сидоренко О.В. Повышение эффективности функционирования зернового хозяйства в условиях кризиса // Экономический анализ: теория и практика. 2011. № 28 (235). С. 36-43.
20. Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAO publications: Rome, Italy, 2008.
REFERENCES
1. Altukhov A.I. Selskokhozyaystvennomu proizvodstvu strany neobkhodima novaya kontseptsiya razmeshcheniya i spetsializatsiya // Ekonomika selskokhozyaystvennykh i pererabatyvayushchikh predpriyatiy. 2019. № 8. S. 7-14.
2. Altukhov A.I. Sovershenstvovanie organizatsionnogo-ekonomicheskogo mekhanizma zernovogo khozyaystva i rynka zerna v Rossii // APK: ekonomika, upravlenie. 2014. № 8. S. 3-13.
3. Altukhov A.I. Sovershenstvovanie proizvodstva zerna - osnova ego innovatsionnogo razvitiya // Nikonovskie chteniya. 2018. № 23. S. 30-33.
4. Altukhov A.I. Novye problemy razvitiya zernovoy otrasli // APK: ekonomika, upravlenie.
2011. № 1. S. 10-21.
5. Altukhov A.I., Vasyutin A.S., Prolygina N.A. Gosudarstvennoe regulirovanie zernovogo rynka Rossii // Agrarnaya Rossiya. 2000. № 1. S.35-38.
6. Gordeev A.V., Butkovskiy V.A., Altukhov A.I. Rossiyskoe zerno - strategicheskiy tovar XXI veka. M.: DeLi print, 2007. 472 s.
7. Zhuchenko A.A. Resursnyy potentsial proizvodstva zerna v Rossii (teoriya i praktika). M.: OOO «Izdatelstvo Agrorus», 2004. 1108 s.
8. Klyukach V.A., Altukhov A.I., Prolygina N.A. Gosudarstvennoe regulirovanie zernovogo rynka strany // Ekonomika selskokhozyaystvennykh i pererabatyvayushchikh predpriyatiy. 2000. № 11. S.10-13.
9. Loginov V.G. Gosudarstvennoe regulirovanie zernovogo rynka Rossii // Ekonomika selskogo khozyaystva Rossii. 2001. № 10. S. 13-16.
10. Poshkus B.I. Razvitie birzhevoy torgovli zernom i zernoproduktami // Agrarnaya Rossiya. 2000. № 1. S. 50-51.
11. Prolygina N.A., Babkov M.A. Napravleniya sovershenstvovaniya ekonomicheskikh vzaimootnosheniy na zernovom rynke // Agrarnaya Rossiya. 2000. № 1. S. 41-47.
12. Rau V.V. Zernovoy rynok Rossii: ot krizisa k vozrozhdeniyu // Problemy prognozirovaniya.
2012. № 1. S. 63-75.
13. Rau V.V. Zernovoy sektor Rossii v usloviyakh VTO // Problemy prognozirovaniya. 2015. № 1. S. 76-83.
14. Rau V.V. O strategii razvitiya zernovogo sektora // Problemy prognozirovaniya. 2016. № 1. S. 62-73.
15. Rau V.V. Rossiyskiy prodovolstvennyy eksport: tendentsii, vozmozhnosti, prioritety // Problemy prognozirovaniya. 2017. № 4. S. 94-102.
16. Sidorenko O.V. Vneshnetorgovye pozitsii zernovogo rynka Rossii // Ekonomicheskiy analiz: teoriya i praktika. 2011. № 40. S. 57-63.
17. Sidorenko O.V. Zernovoy potentsial Rossii v usloviyakh liberalizatsii vneshney torgovli // Ekonomicheskiy analiz: teoriya i praktika. 2013. № 3. S. 50-58.
18. Gulyaeva T.I., Sidorenko O.V. Razvitie zernoproduktovogo podkompleksa v usloviyakh realizatsii strategii po importozameshcheniyu selskokhozyaystvennoy produktsii i prodovolstviya // Agrarnaya Rossiya. 2016. № 1. S. 30-36.
19. Ilina I.V., Sidorenko O.V. Povyshenie effektivnosti funktsionirovaniya zernovogo khozyaystva v usloviyakh krizisa // Ekonomicheskiy analiz: teoriya i praktika. 2011. № 28 (235). S. 36-43.
20. Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAO publications: Rome, Italy, 2008.
