CC BY
36
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
УДК: 339.5 Э01: 10.24412/2071-6435-2024-5-67-88
ВНЕШНЕТОРГОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИИ И ТУРЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
В статье исследуются основные тенденции развития торгово-экономического сотрудничества России и Турции в контексте санкционных ограничений. Проводится анализ интеграции Турции в мировую экономику и определяется место Российской Федерации во внешнеторговых и инвестиционных связях страны. Дается оценка взаимодополняемости экономик двух стран с учетом их структурных особенностей. Анализируется внешнеторговая политика Турции и особенности ее инвестиционного климата. Установлено, что развитый машиностроительный сектор Турции за счет включения в глобальные цепочки стоимости делает страну привлекательной для развития международной промышленной кооперации. При этом зависимость Турции от западных технологий, инвестиций и рынков сбыта потенциально ограничивает масштабы российско-турецкого сотрудничества в условиях текущей геополитической напряженности. Выделяются некоторые проблемы открытости турецкой экономики, одна из которых — устойчивый внешнеторговый дефицит, приводящий к девальвации национальной валюты.
Рассматриваются основные этапы и факторы развития внешнеторгового российско-турецкого взаимодействия за последние двенадцать лет. Исследуется влияние санкций на взаимную торговлю России и Турции с учетом произошедших изменений в их товарной и географической структуре. Установлено, что в 2022-2023 годах турецкий экспорт в Российскую Федерацию определялся более широкой номенклатурой товаров и отчасти был связан с транзитной торговлей, прежде всего машиностроительной продукцией. В заключении приводятся основные выводы по итогам проведенного исследования, а также предлагаются некоторые
А. Г. Пылин
Р. В. Кашбразиев
Работа выполнена за счет средств субсидии, предоставленной Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный универси-тет»для выполнения государственного задания в сфере научной деятельности, № Б78Ы-2023-0024.
практические рекомендации по укреплению торгово-экономического сотрудничества двух стран с учетом имеющихся рисков и возможностей.
Ключевые слова: Россия, Турция, ЕС, экономика, взаимодополняемость, интеграция, внешняя торговля, инвестиции, санкции, международная промышленная кооперация.
Для цитирования: Пылин А.Г., Кашбразиев Р.В. Внешнеторговое взаимодействие России и Турции в современных геоэкономических условиях // ЭТАП: Экономическая Теория, Анализ, Практика. 2024. № 5. С. 67-88. DOI: 10.24412/2071-6435-2024-5-67-88
Интеграция Турции в мировую экономику как фактор российско-турецкого сотрудничества
Экономика Турции характеризуется сравнительно высоким уровнем интеграции в мировую экономику, что во многом обусловлено ее выгодным транспортно-географическим положением, достаточно либеральной внешнеторговой и инвестиционной политикой. Находясь на стыке Европы и Азии, между Черным и Средиземным морями, Турция выступает крупным логистическим центром, ключевой транспортной артерией Европы и Ближнего Востока. По индексу глобальной интеграции DHL в 2023 году Турция находилась на 51-м месте среди 181 страны мира, между Японией и Северной Македонией (Россия — лишь на 91-м месте) [19].
По сравнению с Российской Федерацией Турция в большей степени включена в международную торговлю, что объясняется ее структурными особенностями. В 2023 году торговая открытость (сумма экспорта и импорта товаров и услуг, измеряемая как доля валового внутреннего продукта) России составила 41,8% ВВП, а Турции — 67,0% ВВП. Более высокая степень торговой открытости турецкой экономики связана с менее емким внутренним рынком и его большей зависимостью от импорта. Более того, за последние годы торговая открытость экономики Турции преимущественно возрастала, а России — снижалась (рисунок 1).
В то же время обе страны заметно различаются по своей специализации на мировых товарных рынках. Так, если Россия является одним из главных экспортеров топливно-сырьевых товаров, то Турция обладает более диверсифицированной структурой экспорта, является крупным поставщиком машин, оборудования и транспортных средств, металлов и изделий из них, а также текстиля, текстильных изделий и обуви. В настоящее время ассортимент товарного экспорта Турции разнообразен, что отражает постепенный переход, произошедший в 2000-х годах, от одежды и текстиля к автомобилям, металлам, машиностроению и другим производствам. За последние 10 лет автомобильный сектор оставался
наиболее быстрорастущим сектором турецкого экспорта. За 2013-2023 годы доля средств наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, в экспорте страны выросла с 10,9% до 12,1% [15]. В целом по индексу экономической сложности в 2021 году Турция находилась на 40-м месте среди 133 стран мира (Россия — на 53-м) [9]. Такая разная специализация стран на мировых товарных рынках во многом обусловливает взаимодополняемость (комплементарность) их экономик во взаимной торговле.
14,0
Россия — — — Турция ......мир
Рисунок1.Внешнеторговая открытость экономик Турциии России,% ВВП Источник: составлено по данным [20].
Внастоящеевремя Турцияучаствует в 26 действующих региональных торговых соглашениях (тогда как Россия — лишь в 12), среди которых таможенный союз с ЕС (вступил в силу с 1996 года), а также двусторонниесоглашенияо свободнойторговле(и соглашенияоб экономическойинтеграции) с Великобританией,Сербией,Израилем, Республикой Корея, Малайзией, Сингапуром, Египтом, Чили, Грузией, Молдовой и другими странами [25]. В октябре 2021 года вступило в силу обновленноеСоглашение о свободнойторговле(БТЛ) междуТурецкой Республикой и государствами — членами Европейскойассоциацией свободной торговли. В то же время Турция применяет повышенные ставки импортных пошлин в режиме наибольшего благоприятствования, которые в 2022 годусоставляли в среднем 16,8% (в том числе на сельскохозяйственныетовары — 41,6%),чтов 2,5 разавышесредних
ставок в Российской Федерации — 6,6% (в том числе на сельскохозяйственные товары — 9,7%). Это затрудняет проникновение товаров на турецкий рынок для стран, не имеющих с Турцией преференциальных торговых соглашений.
Особенности транспортно-географического положения Турции и ее активное участие в системе региональных торговых соглашений во многом повлияли на географию внешней торговли страны. Основным торговым партнером Турции выступает Европейский союз, на который в 2023 году приходилось 34,5% всей внешней торговли товарами страны, в том числе 41,7% экспорта и 29,3% импорта [15]. На страновом уровне ключевыми направлениями для турецкого экспорта являются преимущественно ведущие западные государства, страны Ближнего Востока и Северной Африки (Ирак, ОАЭ, Израиль, Египет, Иран). Главными партнерами Турции по импорту выступают Россия, Китай, Германия, Швейцария и США (таблица 1).
Интеграция Турции в международную торговлю сопровождалась масштабным притоком прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в страну. Этому способствовали достаточно благоприятные условия для ведения бизнеса. Так, в рейтинге Всемирного банка Doing Business 2020 Турция занимала 33-е место среди 190 стран мира. За 2012-2023 годы приток ПИИ в Турцию составлял в среднем 12,4 млрд долларов ежегодно [24]. На конец 2022 года накопленный запас ПИИ в турецкой экономике составил 165 млрд долларов, или 18,4% ВВП. И хотя по этому показателю Турция заметно уступает Евросоюзу (67,2% ВВП) и среднемировому (44,4% ВВП) значению [23], прямые инвестиции играют заметную роль в экономике страны.
Главным инвестором Турции является ЕС, на который приходится 40,1% (на конец 2022 года) всех накопленных ПИИ в республике [11]. На страновом уровне основными прямыми инвесторами в турецкую экономику выступают Северная Македония, Германия, Катар, Испания, Великобритания, Люксембург и ОАЭ. Интересы прямых инвесторов из Турции сосредоточены главным образом в Северной Македонии, куда было направлено 40,1% всех накопленных турецких ПИИ за рубежом, а также в Великобритании, Германии, США и Джерси (таблица 2). Северная Македония стала активно использоваться Турцией в качестве офшора («перевалочной базы») с 2019 года, что совпало по времени с ее официальным переименованием (соглашение о переименовании
Таблица 1
Основные партнеры Турции во внешней торговле товарами,%
Экспорт Импорт
Страны 2019 2020 2021 2022 2023 Страны 2019 2020 2021 2022 2023
Германия 9,2 9,4 8,6 8,3 8,3 Россия 11,0 8,1 10,7 16,2 12,6
США 5,0 6,0 6,5 6,6 5,8 Китай 9,1 10,5 11,9 11,4 12,4
Ирак 5,7 5,4 4,9 5,4 5,0 Германия 9,2 9,9 8,0 6,6 7,9
Великобритания 6,2 6,6 6,1 5,1 4,9 Швейцария 1,6 3,5 1,1 4,2 5,5
Италия 5,4 4,8 5,1 4,9 4,8 США 5,6 5,3 4,8 4,2 4,4
Россия 2,3 2,7 2,6 3,7 4,3 Италия 4,4 4,2 4,3 3,9 4,1
Франция 4,4 4,2 4,0 3,8 4,0 Франция 3,2 3,2 2,9 2,6 3,2
Испания 4,5 3,9 4,3 3,8 3,8 ОАЭ 2,1 2,6 0,9 1,2 3,2
ОАЭ 2,0 1,7 2,4 2,1 3,4 Испания 2,1 2,3 2,3 1,9 2,6
Нидерланды 3,2 3,1 3,0 3,2 3,1 Ю.Корея 2,7 2,6 2,8 2,5 2,6
Источник: составлено и рассчитано по данным [22].
Таблица 2
Географическая структура накопленных ПИИ в/из Турции на конец года
Инвестиции из стран 2018 2022 Инвестиции в страны 2018 2022
млн долл. % млн долл. % млн долл. % млн долл. %
Мир 96557 100,0 85208 100,0 Мир 44496 100,0 53804 100,0
Северная Македония 0 0,0 11292 13,3 Северная Македония 289 0,6 21561 40,1
Германия 6906 7,2 9984 11,7 Великобритания 4114 9,2 4176 7,8
Катар 6306 6,5 9504 11,2 Германия 1727 3,9 2966 5,5
Испания 4980 5,2 7255 8,5 США 1815 4,1 2810 5,2
Великобритания 3706 3,8 4830 5,7 Джерси 3419 7,7 2786 5,2
Люксембург 3865 4,0 4386 5,1 Молдова 19 0,0 2034 3,8
ОАЭ 2321 2,4 3991 4,7 Россия 695 1,6 1862 3,5
Россия 16265 16,8 3245 3,8 Австрия 1917 4,3 1762 3,3
Франция 2985 3,1 3088 3,6 Алжир 908 2,0 1437 2,7
США 3848 4,0 3079 3,6 Казахстан 349 0,8 1039 1,9
Источник: составлено и рассчитано по данным [И].
Республики Македония в Республику Северная Македония официально вступило в силу 12 февраля 2019 года) и объясняется ее привлекательностью для турецких инвесторов [7]. При этом Россия также входит в число десяти основных инвестиционных партнеров Турции.
Быстрое развитие внешнеторговых связей и приток прямых иностранных инвестиций на фоне экономической либерализации страны во многом были обусловлены включением Турции в глобальные цепочки стоимости (ГЦС). Значительная часть международной торговли Турции осуществляется в рамках ГЦС. На обратные и прямые связи — показатели импорта и экспорта, пересекающие более чем одну границу,— приходится треть валового экспорта Турции. В то же время на экспорт в устоявшихся секторах ГЦС (автомобили, металлы, одежда, машины и электрооборудование) приходится 60% экспорта. Так, например, благодаря удачному размещению производителей автомобилей и поставщиков запчастей, автомобильный кластер Турции стал неотъемлемой частью глобальных производственных цепочек [4]. За последнее десятилетие Турция перешла из категории стран с «базовым производством» ("basic manufacturing") в категорию стран с «передовым производством и услугами» ("advanced manufacturing and services") в таксономии Всемирного банка по участию в ГЦС [16].
Интеграция с мировым рынком позволила Турции стать производственным хабом для международных компаний. Страна импортирует многие важные технологии из развитых стран. За 2003-2021 годы количество иностранных компаний в Турции выросло с 5,6 тысячи до 76,7 тысячи. Импорту иностранных технологий (в том числе в турецкое машиностроение) способствовали организованные в стране промышленные зоны и технопарки, а также государственная ориентация на Индустрию 4.0 и развитые программы стимулирования [5].
Приток ПИИ, наращивание экспорта и интеграция страны в ГЦС сыграли ключевую роль в росте турецкой экономики. За 2013-2023 годы темпы прироста реального ВВП Турции составляли в среднем 5,2% ежегодно, заметно превышая аналогичные российские (1,2%) и среднемировые (3,1%) значения (рисунок 2). В результате ВВП (ППС) на душу населения в Турции за этот же период вырос почти в два раза — с 22,2 тысячи долларов до 41,9 тысячи долларов, обогнав Россию (где этот показатель вырос лишь с 26,0 тысяч долларов до 35,3 тысячи долларов) и достигнув 73,5% от уровня ЕС [14]. При этом Турция остается страной с благоприятной демографической ситуацией, где средний возраст населения составляет
33 года (по сравнению с 44 годами в ЕС), а ежегодный прирост населения составляет 1,3% (0,1% в ЕС). Частный сектор страны является развитым, ориентированным на внешний мир и устойчивым [21].
14,0
Россия — — — Турция ......мир
Рисунок 2.ТемпыприростареальногоВВПТурциииРоссиив 2013-2023 годах,% Источник: составлено по данным [13].
Несмотря навысокиетемпы роста ВВП в последние годы, в экономике Турции сохраняются структурные проблемы, среди которых отрицательное сальдо торгового баланса и зависимость страны от конъюнктуры мировыхценна энергоресурсы, а также низкий рост производительности и ослаблениепрямых иностранныхинвестиций[10]. Устойчивый дефицит во внешней торговле товарами резко увеличился в 2022-2023 годах — до 106-110 млрд долларов (по сравнению с 46-50 млрддолларовдвумя годамиранее).Профицитвовнешней торговле услугами лишь частично покрываетотрицательноесальдо в торговле товарами. В результате устойчивый внешнеторговый дефицит приводит к девальвации национальной валюты. За 2022-2023 годы турецкая лира поотношению к доллару СШАобесценилась в 2,7 раза,чтосоздавало благоприятныеусловиядляэкспорта. В тожевремяроссийскийрубль обесценился к доллару США в среднем лишь на хотя темпы девальвации в обеих странах носили неравномерный характер (рисунок 3).
Тем не менее интеграция Турциив мировую экономику путем актив-ногоразвития торговых,инвестиционныхсвязей с ведущимизападными странами и встраивания в глобальные цепочки стоимости делает рассма-
триваемую страну весьма привлекательном для торгово-экономического сотрудничества с третьими (незападными) странами.
1 20,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
00000
ооооо
<Н ГП1ЛГ^ СЛ
ооооо
<Н ГП1ЛГ^ СЛ
ооооо
<Н ГП1ЛГ^ СЛ
ооооо
2333333
СЛСЛСЛСЛСЛСЛОООООО <Н *Н *Н *Н *Н ^НГМГМГМГМ
О о о о о о оооооооооооооооооооооооо
■Россия (левая шкала)
-Турция (правая шкала)
Рисунок3. Динамикакурсовнациональныхвалют Турции и России к доллару США, среднее за месяц в 2019-2023 годах Источник: составленоподанным [12].
Взаимная торговля России и Турции в условиях санкций
За последние двенадцать лет в российско-турецкой торговле условно можновыделитьдваосновныхэтапа: досанкционный (2012-2021годы) и санкционный (2022-2023годы),связанныйс введениеммасштабных санкций Запада против России. В досанкционный период взаимная торговлятоварами двухстранпрактическистагнировала,что было обусловлено меняющимся характером двусторонних отношений, конъюнктурой на мировыхтопливно-сырьевыхрынках,пандемией СОУГО-19 и ее последствиями. В частности, в этот период на торговое сотрудниче-ствонегативноевлияниеоказаливведенныедвумястранами взаимные ограниченияпослерезкого ухудшенияполитическихотношенийосенью 2015 года. Так, с 1 января 2016 года был запрещен ввоз на территорию Российской Федерации 17 наименований турецких продуктов, в том числефруктов,овощей, цветови соли.Подроссийскоеэмбаргопопали помидоры,которые были ведущей статьей турецкого овощного экспорта в Россию (комментарий 1). В ответ Турция ввела ограничения на поставки российской сельхозпродукции. После нормализации политических
0,00
отношенийвв еденные зепреты были устранены в 2017-2018 годах[1]. Вкскныш Д акторам последующ его роста российского энергетического экспорта стало строительство газопровода «Турецкий поток» (мощностью 30,Смлрд м3 газо в нод), введеннкео в эыспгкнтоцою 2 янвепе2020 года.
В цсп о]ы довекдоОорот дз^у^в; страа поотогам 2021года свстаыио 30] млрд долларов, что лишь на 4,3% выше уровня 2012 года. При этом Турция до вношней торговле товарана с Росспец имеет ^тотивьш дефицид ,ри-еуннк4),которьш вМъясняспдасеоевеснввнвщей товарной структурой.
80 000 -
60 000 -
40 000 -
20 000 0
2012 2013 2014 -20 000 -
-40 000 -
-60 000
Экспорт Турции в РФ Импорт Турции из РФ сальдо
Рисунок 4. Внешняя торговля товарами Турции с Россией, млн долларов Источник:составленои рассчитанопо данным [15].
В настоящее время российско-турецкое торговое взаимодействие строится преимущественно на межотраслевом разделении труда. Основу экспорта России в республику составляют топливно-сырьевые товары: минеральныепродукты(природный газ,нефтьи уголь),накоторые приходитсяоколо2/3 всехпоставок, металлыи изделияизних,а также продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (пшеница и меслин). Турецкий экспорт в Российскую Федерацию более диверсифицирован и включает четыре основные товарные группы: машины, оборудование и транспортные средства (около 1/3 всех поставок), продовольственные товары (фрукты, рыба, овощи), продукция химической промышленности, текстиль, текстильные изделия и обувь (таблица 3).
Таблица 3
Товарная структура взаимной торговли Турции с Россией в 2019-2023 годах
Код ТН вэд Товарная группа Экспорт Турции в Россию Импорт Турции из России
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
01-24 Продовольственные товары и с/х сырье (кроме текстильного) 25,6 30,5 28,6 22,8 17,6 11,3 17,8 14,9 9,3 11,5
25-27 Минеральные продукты 4,3 3,7 3,0 4,0 2,8 63,5 47,4 50,3 71,3 66,1
28-40 Продукция химической промышленности 12,2 11,0 11,6 19,1 18,0 3,5 4,9 5,3 3,8 4,5
44-49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 0,7 0,7 0,9 2,1 1,7 0,6 0,9 0,6 0,8 1,0
50-67 Текстиль, текстильные изделия и обувь 16,7 13,4 12,6 10,2 11,6 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
72-83 Металлы и изделия из них 8,0 7,0 7,3 6,9 7,7 20,3 24,9 26,7 12,6 14,8
84-90 Машины, оборудование и транспортные средства 27,5 29,5 31,8 31,3 37,1 0,4 1,1 0,9 0,6 1,5
Прочее 5,0 4,2 4,2 3,6 3,5 0,3 2,9 1,2 1,6 0,6
Источник: составлено и рассчитано по данным [15].
В 2022-2023 годах на фоне масштабных антироссийских санкций Запада объемы российско-турецкого торгового взаимодействия резко возросли. Как известно, Турция не присоединилась к этим санкциям и в результате стала одним из ключевых торговых партнеров России. По данным Института статистики Турции, в 2022 году взаимный товарооборот двух стран удвоился и впервые достиг 68,2 млрд долларов. При этом турецкий экспорт в Российскую Федерацию вырос на 61,8% и составил 9,3 млрд долларов, тогда как встречный импорт из России увеличился на 103,2% и достиг 58,8 млрд долларов. В результате резко увеличилось отрицательное сальдо Турции в торговле с Российской Федерацией — с -23,2 млрд долларов до -49,5 млрд долларов. Удвоение стоимостных объемов турецкого импорта из Российской Федерации во многом было обусловлено ростом мировых цен на энергоносители, тогда как увеличение товарных поставок в Россию — наращиванием транзитной торговли. В 2023 году взаимный товарооборот снизился до 56,5 млрд долларов на фоне сокращения стоимостных объемов турецкого импорта из России вследствие снижения мировых цен на энергоносители. Экспорт Турции в Российскую Федерацию продолжил рост (на 16,8%) и составил 10,9 млрд долларов. В результате Россия стала главным партнером Турции по товарному импорту и 6-м партнером — по экспорту (таблица 1).
Для оценки влияния санкций на российско-турецкую торговлю рассмотрим более подробно произошедшие в товарной структуре изменения с учетом ее помесячной динамики отдельно в разрезе импортных и экспортных потоков.
Турецкий импорт из России. Резкий рост импорта во многом был обусловлен сначала ростом мировых цен на энергоносители из-за введения антироссийских энергетических санкций, а затем наращиванием поставок физических объемов углеводородов из России по мере их переориентации с основных европейских рынков. В результате Турция стала одним из крупнейших импортеров российской сырой нефти (4-е место после Китая, Индии и ЕС, или 5%), нефтепродуктов (1-е место, или 25%) и природного газа (2-е место после ЕС, или 29%) [17].
Помимо наращивания поставок минеральных продуктов из России другими двумя товарными группами с наиболее высоким приростом оказались древесина и целлюлозно-бумажные изделия, а также машины, оборудование и транспортные средства (рисунок 5). Интенсификация поставок российской продукции из древесины в Турцию с последующим перенаправлением ее в страны ЕС (комментарий 2) стала отмечаться
после введения ограничений на прямые поставки (комментарий 3). В итоге Еврокомиссия начала расследование практики реэкспорта этого продукта российского происхождения через Турцию в ЕС [6]. В то же время рост турецкого импорта российских машин и оборудования не был связан непосредственно с санкциями, а стал результатом поставок ядерных реакторов для строительства атомной электростанции «Аккую».
Экспорт Турции в Российскую Федерацию определялся более широкой номенклатурой товаров и отчасти связан с транзитной торговлей. Наибольший прирост пришелся на четыре товарные группы — древесина и целлюлозно-бумажные изделия, продукция химической промышленности, машины, оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них (рисунок 5). Из древесной продукции значительно возросли поставки бумаги и картона, из химической — пластмассы и изделий из них, красок и лаков, разных химических продуктов, моющих средств, парфюмерных и косметических средств, органических химикатов, клея, а из металлургической — изделий из железа и стали, алюминия. Наиболее разнообразным оказался прирост различной машиностроительной продукции, среди которой прицепы и полуприцепы, экскаваторы и погрузчики, фильтры для двигателей внутреннего сгорания, лифты, насосы, краны, электрические устройства, маховики, запчасти для автомобилей. В целом, за 2022 год экспорт машиностроительной продукции (коды 84-90 ТН ВЭД) из Турции в Россию вырос в 1,6 раза — с 1,8 млрд долларов до 2,9 млрд долларов, а за 2023 год этот показатель составил 4,1 млрд долларов [15].
Все товары
Продовольственные товары и с/х сырье .
Минеральные продукты Продукция химической промышленности Древесина и целлюлозно-бумажные изделия Текстиль, текстильные изделия и обувь Металлы и изделия из них Машины, оборудование и транспортные .
- 100,0 - 50,0 0,0
50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 импорт ■ экспорт
РисунокБ. Темпыприростаосновныхтоварных групп во взаимной торговле Турции с Россией в 2023 году,% к 2021 году Источник:составленои рассчитано по данным [1Б].
Турция заняла важное место в поставках в Россию санкционных высокотехнологичных товаров. По статистическим данным европейского аналитического центра Брейгель (Bruegel), Турция существенно нарастила импорт вРоссийскую Федерациюотдельных категорий товаров, подпадающих под запрет на экшера ид стран с развитой эеаномжой, федат коекреехаыехарме-сеикрашины т деаариДваотючда полпарюхоешки), офианые от автоматические вычислителеныемашины,оелекоемрникоционное и звукоеаппсыв атщее оборудование [18]. В 2023 году Турция стала вторым после Китая поставщиком рРосссю оедееоныа каоысортй аанкцеюнных ракокотеен окопишыа иохирюе аре,циеараР] с^^каа,аа[еих; санасщи [ес].По еанным Ценвра^с^с^с^^д^ов^1ссои дхономцчхеасой юолитиэп (СЕРК), на транзит прэсощои ЕС и Россию через Туоциюи ^аер^а^э^^^ гржшкось % компенсирующих импортных поставок [8].
7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000
^нготг^сп слслслслсл ооооо
сЬс^с^сЪсЬ ооооо
гошг^сл
200000
тшр^О!
200000
5—1 ------ С^
гогогогого СЗСЗСЗС5С5
0
-экспорт (левая шкала)
импорт (правая шкала)
Рисунок 6. Внешняя торговля товарами Турции с Россией в 2019-2023 годах,
млн долларов Источник: составлено по данным [22].
Втоже времяанализпомесячной динамики турецкого экспорта в Россию показывает весьма неравномерные объемы поставок (рисунок 6). Резкий рост товарного экспорта из Турции начался практически сразу послевведения западных санкций — с апреля 2022 года, достигнувпиковых значенийв декабре2022 года. Однакоуже в 2023 годустоимостные объе-мытурецкихпоставокв РоссийскуюФедерацию носилинеравномерный характерпреимущественнос понижательнойтенденцией,хотяпоставки в декабре 2023 года на 40% превышали аналогичные показатели декабря
1 200
1 000
800
600
400
200
0
2021 года (рисунок 6). Такая динамика товарного экспорта на втором году санкций была обусловлена усилением санкционного давления Запада на Россию и повышением риска введения вторичных санкций, а также ужесточением контроля со стороны Турецкой таможенной службы.
Значительный прирост поставок товаров из Турции в Россию во многом определялся двумя факторами. Во-первых, уходом части западных компаний (автомобильных концернов, производителей бытовой техники, розничных сетей повседневной одежды) с российского рынка и высвобождением соответствующих ниш для турецких поставщиков. Во-вторых, запретом со стороны недружественных стран Запада на поставки в Российскую Федерацию товаров двойного назначения и высокотехнологичной продукции (электроники и комплектующих, полупроводников) с возможностью реэкспорта данных товаров в рамках разрешенного в Российской Федерации параллельного импорта.
Активное участие Турции в посреднической торговле во многом объясняется возможностью транзита европейских товаров без уплаты налогов. По этой схеме товар следует из ЕС на турецкий транзитный таможенный склад, а оттуда уже продается покупателю из России. При такой модели поставок турецкие компании не платят НДС и таможенные пошлины, что делает цену на товар максимально привлекательной. В целом режим таможенного склада позволяет Турции быть региональным транзитным хабом и удобной площадкой для торговли с соседними странами. С этим связано то, что в 2022 году в Турции было зарегистрировано 1363 фирмы с российским участием, в то время как в 2021 году было открыто всего 177 компаний, а в 2020 году — 115. Открытие своих дочерних предприятий позволяет российским компаниям определять оптимальные логистические решения и оперативно находить турецких партнеров. В то же время Турция вынуждена выполнять требования ЕС в части торговых стандартов, а потому велика вероятность, что подсанк-ционные товары транзитом отправлять будет нельзя [5].
Значительное отрицательное сальдо торговли с Российской Федерацией Турция отчасти компенсирует реэкспортом товаров, импортируемых из России либо в неизменном виде, либо после частичной переработки, а также экспортом транспортно-логистических, строительных и туристических услуг. По данным Министерства культуры и туризма республики, в 2023 году граждане Российской Федерации совершили в Турцию 6,31 млн поездок, что на 20% выше уровня предыдущего года.
В результате россияне с долей 12,8% оказались на 1-м месте среди всех прибывших в республику. Кроме того, сильно выросло транзитное значение для России не только турецких проливов, выступающих в качестве важных транзитных коридоров для экспорта нефти и нефтепродуктов, зерна, удобрений, угля, но и турецких портов, аэропортов и сухопутных коммуникаций. Для российских контрагентов весьма удобны автомобильные перевозки транзитом через Грузию.
Заключение
Специфика внешнеторгового взаимодействия Турции с Россией в текущих геоэкономических условиях определяется нейтральной позицией турецкой стороны по отношению к введенным масштабным антироссийским санкциям Запада, что дает ей возможность использовать свое выгодное транспортно-географическое положение на стыке Европы и Азии, а также преимущества интеграции в мировую экономику. Таможенный союз с ЕС позволяет Турции осуществлять транзит некоторых европейских (в том числе высокотехнологичных) товаров в Россию с учетом имеющейся развитой складской инфраструктуры и логистики. Через Турцию осуществляются поставки некоторой российской продукции (в частности, древесины) на европейский рынок. В результате Турция стала крупнейшим хабом для европейско-российских поставок. К условиям антироссийских санкций турецкий бизнес с точки зрения институтов, умений и инфраструктуры оказался весьма подготовлен, что позволяет ему извлекать выгоду от своего сбалансированного геополитического и геоэкономического положения.
В то же время высокая зависимость Турции от западных технологий, инвестиций и рынков сбыта накладывает определенные ограничения на масштабы торгово-экономического сотрудничества с Россией, а растущее санкционное давление повышает риск введения вторичных санкций. Об этом, в частности, свидетельствуют введенные в начале 2024 года ограничения ряда турецких банков на прямые расчеты с Российской Федерацией. В результате за январь — май 2024 года турецкий экспорт в Россию упал на 28,0% по сравнению с годом ранее, а импорт — на 11,9% [22]. Это значит, что возможности по дальнейшему наращиванию поставок продукции из Турции в Россию будут ограничены.
Отметим, что еще в 2015 году президентами двух стран была поставлена цель по достижению объема взаимного товарооборота в 100 млрд
долларов до 2023 года, что вновь было подтверждено на встрече в июле 2024 года. При взаимной торговле прошлого года в размере лишь 56,5 млрд долларов достижение запланированного объема в ближайшие годы вряд ли возможно, особенно с учетом растущих рисков введения вторичных санкций. Более того, вероятность сворачивания связей под давлением стран Запада остается высокой [2].
Среди перспективных форм взаимодействия России и Турции следует выделить углубление международной промышленной кооперации с учетом российских программ импортозамещения, а также имеющегося потенциала и взаимодополняемости экономик [3]. Учитывая весьма высокий уровень развития турецкого машиностроения, российские компании могли бы размещать заказы на предприятиях Турции по производству необходимых комплектующих, а также наращивать импорт турецкого оборудования для последующего производства дефицитных компонентов на территории Российской Федерации. С учетом значительного дефицита во взаимной торговле товарами и девальвации лиры, турецкая сторона заинтересована в наращивании поставок в Российскую Федерацию своих товаров. В то же время возможности по увеличению российского экспорта несырьевых неэнергетических товаров могут быть ограничены из-за обесценивания турецкой валюты, что понижает их ценовую конкурентоспособность на рынке Турции.
Другим важным направлением торгово-экономического сотрудничества может стать усиление присутствия турецких товаров повседневного спроса (продукты питания и напитки, косметика и бытовая химия, парфюмерия, одежда и обувь, игрушки, электроника и бытовая техника) на российском рынке на фоне ухода части западных компаний. Дальнейший переход во взаимных расчетах на национальные валюты позволит снизить санкционные риски со стороны недружественных государств.
Комментарии
1. В 2012-2015 годах ввоз турецких помидоров в Российскую Федерацию составлял 255-275 млн долларов ежегодно, что соответствовало 3,8-7,2% всего экспорта Турции в Россию. После снятия запрета эти поставки составляли лишь 30-85 млн долларов ежегодно. Расчеты по данным ITC. Trade Map.
2. Поставки древесины и изделий из дерева из Турции в ЕС вы-
росли с 245 млн долларов в 2021 году до 409-411 млн долларов в 2022-2023 годах. Расчеты по данным ITC Trade Map.
3. Запрет на импорт российской древесины и изделий из нее Евросоюз ввел в апреле 2022 года.
Литература
1. Злобин А. Овощное перемирие. Россия сняла ограничения на ввоз помидоров из Турции // Forbes. 27 апреля 2018. URL: https://www.forbes.ru/biznes/360857-ovoshchnoe-peremirie-rossiya-snyala-ogranicheniya-na-vvoz-pomidorov-iz-turcii (дата обращения: 1 октября 2024 года).
2. Зуев В. Н., Островская Е. Я., Левченко В. А. Роль Турции и Китая в системе внешнеэкономических приоритетов России в условиях санкций // Вестник международных организаций. 2024. Т. 19. № 1. С. 149-175.
3. Кашбразиев Р. В. Условия и предпосылки международной промышленной кооперации // Мир перемен. 2023 а. № 1. С. 53-63.
4. Кашбразиев Р. В. Экспортная стратегия Турции: проблемы и перспективы в условиях декарбонизации мировой экономики // Вестник экономики, права и социологии. 2023 б. № 3. С.180-182.
5. Костров А. Самые перспективные сферы сотрудничества с Турцией для российского бизнеса. РСМД, 29 июня 2023. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/ asian-kaleidoscope/samye-perspektivnye-sfery-sotrudnichestva-s-turtsiey-dlya-rossiyskogo-biznesa/ (дата обращения: 1 октября 2024 года).
6. Куликова Н. В., Синицина И. С. Экономические отношения России со странами Восточной Европы в условиях геополитического кризиса // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2023. № 6. С. 134-156.
7. Bilic S., Durmishi C. T. Attractivness of the North Macedonian Market for Turkish Foreing Direct Investors // KNOWLEDGE — International Journal. 2019. Vol. 35.1. Pp. 53-58.
8. Borin A. et al. The impact of EU sanctions on Russian imports. CEPR. 29 May 2023. URL: https://cepr.org/voxeu/columns/impact-eu-sanctions-russian-imports (дата обращения: 1 октября
2024 года).
9. Country & Product Complexity Rankings. Economic Complexity Index. URL: https://atlas.cid.harvard.edu/rankings (дата обращения: 1 октября 2024 года).
10. Europe and Central Asia Economic Update. Spring 2024. Unleashing the Power of the Private Sector. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. Washington, DC, 2024. Pp. 107-108.
11. IMF. Coordinated Direct Investment Survey (CDIS). URL: https://data.imf.org/?sk=40313609-f037-48c1-84b1-e1f1ce54d6d5 (дата обращения: 1 октября 2024 года).
12. IMF. International Financial Statistics (IFS). URL: https://www.imf. org/en/Data (дата обращения: 1 октября 2024 года).
13. IMF. World Economic Outlook Database. April 2024. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WE0/weo-database/2024/ April (дата обращения: 1 октября 2024 года).
14. IMF. World Economic Outlook Database. October 2023. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WE0/weo-database/2023/ October (дата обращения: 1 октября 2024 года).
15. ITC Trade Map. URL: https://www.trademap.org/Index.aspx (дата обращения: 1 октября 2024 года).
16. Leveraging Global Value Chains for Growth in Turkey. A Turkey Country Economic Memorandum. February 2022. Washington DC. The World Bank, 2022. Pp. 60-77.
17. Raghunandan V. February 2024 — Monthly analysis of Russian fossil fuel exports and sanctions. Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). 14 March 2024. URL: https://energyandcleanair. org/february-2024-monthly-analysis-of-russian-fossil-fuel-exports-and-sanctions/ (дата обращения: 1 октября 2024 года).
18. Russian foreign trade tracker. Bruegel. 20 February 2024. URL: https://www.bruegel.org/dataset/russian-foreign-trade-tracker (дата обращения: 1 октября 2024 года).
19. Steven A. Altman, Caroline R. Bastian. DHL Global Connectedness Report 2024. NYU Stern School of Business. P. 21.
20. The World Bank. World Development Indicators. URL: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators (дата обращения: 1 октября 2024 года).
21. Turkiye Outlook Revised To Positive From Stable On Subsiding Twin Deficits; 'B' Ratings Affirmed / S&P Global Ratings. 30 November, 2023.
22. Turkish Statistical Institute. URL: https://www.tuik.gov.tr/Home/ Index (дата обращения: 1 октября 2024 года).
23. UNCTAD. Data centre. Balance of payments. Foreign direct investment: Inward and outward flows and stock, annual. URL: https://unctadstat.unctad.org/datacentre/dataviewer/ US.FdiFlowsStock (дата обращения: 1 октября 2024 года).
24. UNCTAD, FDI/MNE database. URL: https://unctad.org/topic/in-vestment/world-investment-report (дата обращения: 1 октября 2024 года).
25. WTO Regional Trade Agreements Database. URL: https://rtais.wto. org/UI/publicPreDefRepByCountry.aspx (дата обращения: 1 октября 2024 года).
References
1. Zlobin A. Vegetable truce. Russia has lifted restrictions on the import of tomatoes from Turkey. Forbes. April 27, 2018. Available at: https://www.forbes.ru/biznes/360857-ovoshchnoe-peremirie-ros-siya-snyala-ogranicheniya-na-vvoz-pomidorov-iz-turcii (accessed: 1 October, 2024) (in Russian).
2. Zuev V. N., Ostrovskaya E. Ya., Levchenko V. A. The role of Turkey and China in the system of Russia's foreign economic priorities under sanctions. Vestnik mezhdunarodnyh organizaciy [Bulletin of International Organizations], 2024, vol. 19, no. 1, pp. 149-175 (in Russian).
3. Kashbraziev R. V. Conditions and prerequisites for international industrial cooperation. Mirperemen [A world of change], 2023 a, no. 1, pp. 53-63 (in Russian).
4. Kashbraziev R. V. Turkey's export strategy: problems and prospects in the context of decarbonization of the world economy. Vestnik ekonomiki, prava i sociologii [Bulletin of Economics, Law and Sociology], 2023 b, no. 3, pp. 180-182 (in Russian).
5. Kostrov A. The most promising areas of cooperation with Turkey for Russian business. RSMD. June 29, 2023. Available at: https://rus-siancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/asian-kaleido-
scope/samye-perspektivnye-sfery-sotrudnichestva-s-turtsiey-dlya-rossiyskogo-biznesa (accessed: 1 October, 2024) (in Russian).
6. Kulikova N. V., Sinitsina I. S. Economic relations of Russia with the countries of Eastern Europe in the context of the geopolitical crisis. Vestnik Instituta ekonomiki Rossiyskoy akademii nauk [Bulletin of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences], 2023, no. 6, pp. 134-156 (in Russian).
7. Bilic S., Durmishi C. T. Attractiveness of the North Macedonian Market for Turkish Foreign Direct Investors. KNOWLEDGE — International Journal, 2019, vol. 35.1, pp. 53-58.
8. Borin A. et al. The impact of EU sanctions on Russian imports. CEPR. 29 May 2023. Available at: https://cepr.org/voxeu/columns/ impact-eu-sanctions-russian-imports (accessed: 1 October, 2024)
9. Country & Product Complexity Rankings. Economic Complexity Index. Available at: https://atlas.cid.harvard.edu/rankings (accessed: 1 October, 2024).
10. Europe and Central Asia Economic Update. Spring 2024. Unleashing the Power of the Private Sector. International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank. Washington, DC, 2024. Pp. 107-108.
11. IMF. Coordinated Direct Investment Survey (CDIS). Available at: https://data.imf.org/?sk=40313609-f037-48c1-84b1-e1f1ce54d6d5 (accessed: 1 October, 2024).
12. IMF. International Financial Statistics (IFS). Available at: https://www.imf.org/en/Data (accessed: 1 October, 2024).
13. IMF. World Economic Outlook Database. April 2024. Available at: https://www.imf.org/en/Publications/WE0/weo-database/2024/ April (accessed: 1 October, 2024).
14. IMF. World Economic Outlook Database. October 2023. Available at: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2023/ October (accessed: 1 October, 2024).
15. ITC Trade Map. Available at: https://www.trademap.org/Index.aspx (accessed: October 1, 2024).
16. Leveraging Global Value Chains for Growth in Turkey. A Turkey Country Economic Memorandum. February 2022. Washington DC. The World Bank, 2022, pp. 60-77.
17. Raghunandan V. February 2024 — Monthly analysis of Russian fos-
sil fuel exports and sanctions. Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). 14 March, 2024. Available at: https://energyan-dcleanair.org/february-2024-monthly-analysis-of-russian-fossil-fuel-exports-and-sanctions / (accessed: 1 October, 2024).
18. Russian foreign trade tracker. Bruegel. 20 February, 2024. Available at: https://www.bruegel.org/dataset/russian-foreign-trade-tracker (accessed: 1 October, 2024).
19. Steven A. Altman, Caroline R. Bastian. DHL Global Connectedness Report 2024. NYU Stern School of Business, p. 21.
20. The World Bank. World Development Indicators. Available at: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indi-cators (accessed: 1 October, 2024).
21. Turkiye Outlook Revised to Positive From Stable On Subsiding Twin Deficits; 'B' Ratings Affirmed. S&P Global Ratings. 30 November, 2023.
22. Turkish Statistical Institute. Available at: https://www.tuik.gov.tr/ Home/Index (accessed: 1 October, 2024).
23. UNCTAD. Data centre. Balance of payments. Foreign direct investment: Inward and outward flows and stock, annual. Available at: https://unctadstat.unctad.org/datacentre/dataviewer/ US.FdiFlowsStock (accessed: 1 October, 2024).
24. UNCTAD. FDI/MNE database. Available at: https://unctad.org/ topic/investment/world-investment-report (accessed: 1 October, 2024).
25. WTO Regional Trade Agreements Database. Available at: https://rtais.wto.org/UI/publicPreDefRepByCountry.aspx (accessed: 1 October, 2024).
