CC BY
36
Мировой энергетический рынок на рубеже 2007 - 2008 гг.: параметры, тенденции, проблемы
А. С. Иванов
Кандидат экономических наук, доцент, ученый секретарь (Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт)
И. Е. Матвеев Старший научный сотрудник
(Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт)
Взлет цен на нефть к середине 2008 г. до уровня 147,27 долл./барр. (11 июля) - вдвое выше среднегодового уровня в 2007 г. вызвал обострение диспропорций на мировом рынке энергоресурсов, что спровоцировало, в силу глобализации экономики, цепную реакцию в критически важных сферах мирового хозяйства
- продовольственной и финансовой. Одновременно нарастали экологические проблемы, связанные с энергопотреблением, что явилось предметом обсуждения на саммите “восьмерки” в июле 2008 г. Опубликованные компанией «ВР» статистические данные по мировой энергетике за 2007 г.1 позволяют сделать количественный анализ некоторых аспектов энергетического рынка, проследить его современную динамику и складывающиеся соотношения.
“Точечный” рост мирового энергопотребления
Пятый год подряд мировое энергопотребление нарастало темпами, превышающими пре-
дыдущее пятилетие, и сопровождалось самым затяжным в истории нефтяного рынка периодом роста цен. В 2007 г. по сравнению с 2006 г. потребление энергоресурсов в мире увеличилось на 2,4%, а их производство - на 1,4%, причем это происходило вследствие роста потребления крупнейшими развивающимися странами, идущими по пути индустриализации. Так, за последние 5 лет энергопотребление в Китае выросло на 76%, Индии - на 31%, Бразилии -на 18%.
В некоторых странах ОЭСР потребление энергии оставалось стабильным или даже понизилось как следствие мер, направленных на стимулирование энергосбережения и увеличение энергоэффективности во всех сферах экономики. В 2007 г. по сравнению с 2002 г. абсолютное энергопотребление снизилось в Германии - на 5,8%, в Великобритании - на 2,7%, Швейцарии - на 2,0%, в Дании - на 1,1%, во Франции - на 0,6%. В то же время в США энергопотребление продолжало повышаться (см. таблицу 1).
Таблица 1
Прирост энергопотребления в мире (в %)
^Годы Страны с 1997 по 2002 с 2002 по 2007 с 2006 по 2007
Всего 6,9 16,5 2,4
Евросоюз 2,7 1,2 -2,2
США 3,8 3,2 1,7
Япония 0,4 1,9 -0,9
Развивающиеся страны 13,0 40,4 5,5
Китай 10,1 76,1 7,7
Индия 18,1 31,3 6,8
Бразилия 9,6 18,1 6,1
Республика Корея 13,9 14,1 3,0
Россия 5,6 10,7 0,6
Источник: Подсчитано по “BP Statistical Review of World Energy, June 2008”.
В последние несколько лет резкое повышение потребления энергоресурсов было вызвано коренными изменениями, происходившими в экономике Китая. В результате реформ конца 70-х годов ХХ в. в стране возникло большое число экспортоориентированных предприятий легкой промышленности с относительно низким удельным энергопотреблением, которое росло вдвое медленнее роста национальной экономики. При этом страна была обеспечена собственными топливными ресурсами. Спрос на энергию значительно повысился с увеличением темпов развития экономики и развитием тяжелой промышленности, имеющей высокую энергоемкость (черная металлургия, производство алюминия, стекла, бумаги). После 2002 г. темпы потребления энергии превысили ВВП в 1,5 раза. Этому способствовало также повышение уровня жизни значительных слоев населения и увеличение автопарка. В 2005 г., 2006 г. и 2007 г. на внутреннем рынке страны было продано автомобилей 5,8 млн, 7,2 млн и 8,5 млн соответственно, что резко повысило спрос на моторные топлива.2 Таким образом, за несколько лет Китай, крупнейший после США потребитель энергии, превратился в масштабного импортера энергоресурсов (в 2007 г. ввоз углеводородного сырья превысил 200 млн т н. э.). В том же году в Индии нетто-импорт составил более 125 млн т н. э.
Неурядицы в мировой энергетике
Другой важной особенностью 2007 года явилось масштабное использование сельскохозяйственной продукции для производства альтернативных видов топлива, поскольку цены на первичные углеводородные ресурсы превысили порог рентабельности производства биотоплива, к тому же стимулируемого в ряде стран (США, страны ЕС, Бразилия) посредством налоговых льгот, прямого субсидирования, льготного кредитования, а также требования обязательного использования. По данным главы ФАО (организация ООН по продовольствию) Ж. Диуфа, расходы на производство биотоплива в США в 2006 г. составили 11 - 12 млрд долл., что наряду с протекционистской политикой, привело к тому, что 100 млн т зерновых было направлено не на продовольственное потребление, а на выпуск автомобильного горючего. В 2007/2008 г. США, произведя более 40% мировой продукции кукурузы, около 1/4 урожая направили на производство этанола (при этом количество произведенного биотоплива составило лишь 3% потребляемого бензина). В Бразилии на эти цели выделялось около половины всего урожая сахарного тростника. Производство биотоплива расширяют такие страны как Колумбия, Перу, Индия, Индонезия, Малайзия и Мозамбик3.
В отличие от американского континента в странах ЕС (главным образом во Франции и Германии) из сельскохозяйственных культур
производится в основном биодизельное топливо. В 2005 г. в суммарном объеме потребляемого горючего его доля равнялась всего 1,4%, однако к 2020 г. в ЕС этот показатель предполагается довести до10%.
В мире в период с 2005 г. по 2007 г. производство биотоплива выросло в три раза и составило около 8,5 млн т (из них примерно 60% было произведено в ЕС). Такое масштабное расходование сельскохозяйственного сырья на промышленные цели привело к снижению запасов зерна до самого низкого уровня за последние 20 лет.4
Обобщая указные процессы на рубеже 2008 г., газета ’’Гардиан” от 5 июля 2008 г., ссылаясь на специальный доклад Мирового банка, сообщила, что «недавний взрыв производства биотоплива вызвал взлет мировых цен на продовольствие на 75%» по сравнению с
2005 г.5 Экономический рост в странах Азии и субсидии на этанол в США также оказали повышательное воздействие на цену продовольственных товаров. В основном от этого
страдают беднейшие слои населения, у которых расходы на питание составляют основу бюджета. По словам лауреата Нобелевской премии по экономике Г. Беккера, при увеличении продовольственных цен на 1/3, уровень жизни в богатых странах снижается на 3%, а в бедных странах - на 20%.6 Кроме того, повышение цен на углеводородное топливо как важнейший компонент издержек валового продукта, усилило темпы инфляции.
Рост потребления угля и природного газа в мировой экономике
В структуре мирового энергопотребления основным энергоресурсом оставалась нефть (около 36%); за последнее десятилетие ее использование увеличилось на 15,8% (примерно в той же мере, как и атомной энергии), однако потребление природного газа росло вдвое быстрее (на 30%), а использование угля (в связи с его ценовым преимуществом) увеличивалось еще более быстрыми темпами - за последние 10 лет - на 37% (см. таблицу 2).
Таблица 2
Структура мирового энергопотребления по видам топлива в 1997- 2007 гг.*
Годы 1997 2002 2006 2007 Прирост за 1997- 2007 гг. (%) Прирост в 2007 г. по сравнению с 2006 г. (%)
Глобальное энергопотребление (млн т н.э.) 8907 9524 10843 11099 24,6 2,4
Распределение в %:
Нефть 38,5 37,9 36,1 35,6 15,8 1,1
Природный газ 22,8 24,0 23,6 23,8 30,1 3,1
Уголь 26,0 25,3 28,0 28,6 37,1 4,5
Атомная энергия 6,1 6,4 5,9 5,6 14,9 -2,0
Г идроэлектроэнергия 6,6 6,4 6,4 6,4 20,5 1,7
Примечание к таблице:
*Учитываются коммерческие ресурсы (не включено биотопливо - древесина, торф, отходы и т. д., а также энергия солнца, ветра, геотермальные источники). Биомасса, по оценке Всемирного банка, составляет дополнительно примерно 10%.
Источник: Подсчитано по “BP Statistical Review of World Energy, June 2008”.
В 2007 г. добыча угля возросла на 3,3% до 3136 млн т н.э., природного газа - на 2,4% - до 2654 млн т н.э., а добыча нефти - снизилась на 0,2% - до 3906 млн т.
В 2007 г. геологическая обеспеченность углеводородами не улучшилась. Если оценочные ресурсы нефти достаточны для эксплуатации залежей в течение примерно 41,6 лет (в
2006 г. этот показатель составлял 40,5 лет), то оценка запасов природного газа была снижена до 60,3 лет (в 2006 г. - 63,3 года), а запасов угля, вследствие пересмотра ресурсов в Индии, - до 133 лет (в 2006 г. - 147 лет) эксплуатации.
Однако научно-технический прогресс в области геологоразведки, добычи, извлечения топливных ресурсов, значительные неосвоенные территории и акватории позволяют предположить, что в обозримом будущем (в ближайшие десятилетия до разработки экономически обоснованных альтернативных источников) предложение невозобновляемых ресурсов будет достаточным.
В глобальном формате зоны производства энергоресурсов и районы их потребления во многом не совпадают. Производство достаточно сконцентрировано: в 2007 г. на долю 10 крупнейших стран - производителей каждого вида
энергетических ресурсов приходилось 62% мировой добычи нефти, 65% - газа, 91% - угля, 85% производства атомной энергии и 68% -гидроэлектроэнергии. Поэтому энергетическая безопасность для конкретных государств зависит от сферы распределения посредством международной торговли, роль которой в энергообеспечении многих стран является ключевой. С 1997 г. по 2007 г. доля добываемой нефти, идущей в каналы международной торговли, повысилась с 56,6 до 67,2%, а природного газа - с 19% до 26,6%.
В 2007 г. по сравнению с 2006 г. межрегиональные поставки нефти, по данным “ВР”, увеличились на 2,6% и достигли 1984 млн т, тогда как экспорт нефтепродуктов возрастал быстрее
- на 9% до 717 млн т; экспорт природного газа по трубопроводам увеличился на 2,3% до 550 млрд куб. м, а в виде СПГ - вырос на 7,3% до 226 млрд куб. м. В результате более быстрого расширения международной торговли переработанными топливными продуктами, в 2007 г. по сравнению с 2006 г. доля нефтепродуктов в нефтяной торговле увеличилась с 25,4% до 26,5%, а доля СПГ - с 28,2% до 29,2%.
Объем топлива, закупаемого 10 крупнейшими импортерами, увеличился за десятилетие на 32% - с 1,82 млрд до 2,41 млрд т н.э.
Таблица 3
Динамика международной торговли нефтью и природным газом в 1997 г. - 2007 г.
1997 2002 2006 2007
Нефть
Экспорт, млн т 2014 2198 2589 2701
Доля экспорта в мировом производстве, (%) 56,6 59,9 64,4 67,2
Доля стран бывшего СССР в мировом экспорте, (%) 8,3 12,0 13,6 15,2
Природный газ
Экспорт, млрд куб. м 424 582 748 776
Доля экспорта в мировом производстве, (%) 19,0 23,0 26,0 26,4
Доля в экспорте поставок по трубопроводам, (%) 75,9 74,1 71,8 70,8
Доля России в экспортных поставках по трубопроводам,(%) 38,5** 29,7 28,2 26,8
Примечания к таблице:
* Межрегиональные поставки. ** Данные по бывшему СССР
Источник: Расчеты на базе данных “BP Statistical Review of World Energy, June 2008”.
Структура потребления отдельных стран по видам энергии неравномерна и определяется как наличием природных ресурсов и транспортных возможностей, так и сложившейся спецификой внутренних потребностей. При общепризнанной универсальности нефти как топливного ресурса, и нефтепродуктов для транспорта, большинство стран ориентируется на местные ресурсы, которые и определяют приоритеты промышленного и бытового потребления.
Так, в ряде стран основным видом топлива является уголь, доля которого в энергопотреблении в 2007 г. составляла (%): в Китае - 70, ЮАР - 76, Индии - 51.
В отдельных государствах, обеспеченных гидроресурсами, ГЭС являются значительным или даже основным источником энергии, как, например, в Норвегии (68%) или Бразилии (39%).
В 2007 г. степень обеспечения природным газом оставалась высокой в странах, производящих этот энергоноситель, таких, как (%): Туркменистан - 81, Алжир - 63, Азербайджан -59, Россия - 57. Показательно, что потребности стран Ближнего Востока обеспечивались
нефтью на 51%, а природным газом - на 47%. Велико значение природного газа (включая СПГ) в энергопотреблении и ряда стран, снабжаемых из внешних источников, таких как Украина, Венгрия, Италия, Германия.
Отдельные страны (Франция, Швеция, Литва, Швейцария, Финляндия), располагая весьма ограниченными местными энергетическими ресурсами, ориентируются на атомную энергию. В настоящее время некоторые государства приступает к расширению мощностей атомной энергетики, в частности, Китай и Индия. Модернизирует свои АЭС Канада, рассматривается программа строительства новых реакторов в США. По имеющимся оценкам, в мире эксплуатируется 439 блоков АЭС и 34 строится. В числе действующих реакторов: 104
- в США, 59 - во Франции, 55 - в Японии, 31 - в России. Однако следует учитывать, что уранодобывающие компании производят около 46 тыс. т оксида урана в год при потребности мирового парка в 76 тыс. т. Недостающее количество покрывается за счет складских запасов, а также вторичного урана, извлекаемого из ядерного оружия (которого по оценкам экспертов хватит примерно на 8 лет).7
Таблица 4
Структура энергопотребления крупнейших стран-потребителей по видам первичного
топлива в 2007 г.*
Страны Энергопотребление (млн т н. э.) Распределение (%)
Нефть Газ Уголь АЭС ГЭС
США 2361 39,9 25,2 23,4 8,1 2,4
Китай 1863 19,7 3,3 70,4 0,7 5,9
Россия 692 18,2 57,1 13,7 5,2 5,8
Япония 518 44,2 15,7 24,2 12,2 3,7
Индия 404 31,8 9,0 51,4 1,0 6,8
Канада 322 31,8 26,3 10,8 10,4 25,9
Г ермания 311 36,2 24,0 27,7 10,2 2,0
Франция 255 35,8 14,8 4,7 39,1 1,0
Республика Корея 234 46,0 14,2 25,5 13,8 0,5
Бразилия 217 44,5 9,1 6,3 1,3 38,8
Великобритания 216 36,2 38,1 18,2 6,5 0,6
Иран 183 42,1 55,1 0,6 - 2,2
Италия 180 44,6 39,0 9,7 - 4,9
Саудовская Аравия 168 59,2 40,8 - - -
Страны Энергопотребление (млн т н. э.) Распределение (%)
Нефть Газ Уголь АЭС ГЭС
Мексика 156 57,4 31,3 5,9 1,5 3,9
Испания 150 52,2 21,0 13,4 8,3 4,9
Украина 136 11,3 42,8 28,9 15,3 1,7
Австралия 122 34,6 18,6 42,6 - 3,1
ЮАР 119 20,2 - 76,5 2,3 0,9
Индонезия 115 47,5 26,5 24,3 - 1,7
Тайвань 115 45,6 9,2 35,7 8,0 1,6
Турция 102 30,6 31,1 30,5 - 7,8
Примечание к таблице:
*Приведены страны, энергопотребление которых превысило в 2007 г . 100 млн т н. э. Выделены преобладающие виды потребляемого топлива.
Источник: “BP Statistical Review of World Energy, June 2008”.
Истекший год был отмечен важным энергетическим феноменом. Расчеты, сделанные на основе данных “ВР” (Таблица 4), показывают, что в 2007 г. Китай, быстро наращивая добычу угля (за последние 8 лет более чем на 50%), по совокупному производству энергоресурсов опередил США (на 15 млн т н. э.) и стал мировым лидером по данному показателю.
В мире по масштабам производства и потребления энергоресурсов выделяются три крупнейшие энергетические державы - США, Китай и Россия, среди которых США являются крупнейшим потребителем (в 2007 г. - 2,36 млрд т н. э.) и нетто-импортером топлива (более 700 млн т н. э.), а Китай - вторым после них потребителем (1,86 млрд т н. э.) и ныне ведущим продуцентом (1,66 млрд т н. э.) и быстро растущим покупателем ресурсов на мировом рынке (в 2007 г. - 200 млн т н. э.).
Россия же, являясь традиционным экспортером энергоресурсов и наращивая с конца 90х годов объемы поставок, по совокупному экспорту всех видов топлива за последние 7 лет является крупнейшим в мире нетто-поставщи-ком энергоресурсов, избыток которых в 2007 г. составил более 571 млн т н. э.
Среди 10 крупнейших нетто-экспортеров энергоресурсов (35% мирового производства и
16% - потребления) помимо Саудовской Аравии (около 400 млн т н.э. экспорта) выделяется Норвегия (190 млн т н.э.). Остальные семь стран поставляют на рынок примерно по 115 -155 млн т н. э.
В числе 10 крупнейших нетто-импортеров (36% мирового производства и 58% потребления) помимо США, в больших количествах ввозят энергоресурсы Япония (435 млн т н.э.), Германия (около 210 млн т н.э.) и Республика Корея (200 млн т н.э.).
При сохраняющейся во многих странах ограниченности внутренних энергоресурсов по мере экономического роста происходит усиление их зависимости от внешних поставок. Так, с 1997 г. по 2007 г. суммарная доля импорта в покрытии потребностей 10 крупнейших импортеров повысилась с 36,0% до 37,7%, в частности - в США - с 24 до 30%, в Индии - с 23 до 31%. Характерна весьма высокая зависимость от импорта (порядка 85%) таких стран, как Япония, Республика Корея, Тайвань, Италия, Испания. Несколько меньше зависит от внешних поставок Германия (67%) и Франция (55%). О масштабах и степени вовлеченности стран во внешнюю торговлю энергоресурсами можно судить по данным таблицы 5 (см. также рис.1 и рис. 2).
Таблица 5
Значимость внешнего рынка для основных нетто-экспортирующих и нетто-импортирующих стран в 1997 - 2007 гг.
Избыток производства над потреблением (млн т н.э.) Доля производства, остающаяся для внешнего рынка (%)
1997 г. 2002 г. 2006 г. 2007 г. 1997 г. 2002 г. 2006 г. 2007 г.
Основные страны нетто-экспортеры
Россия 344 420 564 571 36 39 45 45
Саудовская Аравия 391 352 421 394 79 74 73 70
Норвегия 181 202 193 186 82 82 82 81
Австралия 105 137 149 157 50 55 55 56
Канада 124 134 140 143 30 31 30 31
Иран 125 103 134 134 54 42 43 42
Алжир 99 114 128 127 79 80 79 78
ОАЭ 109 98 124 119 71 67 68 66
Венесуэла 155 129 123 113 72 66 64 61
Индонезия 87 88 114 103 51 46 51 47
Нехватка производства относительно потребления (млн т н.э.) Доля потребления, покрываемого импортом (%)
Основные страны нетто-импортеры
США -519 -636 -684 -714 24 28 29 30
Япония -411 -415 -430 -435 81 82 82 84
Г ермания -213 -217 -222 -208 63 66 67 67
Китай -44 -117 -177 -201 5 11 10 11
Республика Корея -160 -175 -191 -200 89 85 84 86
Италия -132 -147 -158 -157 80 84 86 87
Франция -132 -142 145 -141 55 55 56 55
Индия -60 -87 -121 -127 23 28 32 31
Испания -81 -108 -120 -125 72 80 82 83
Т айвань -65 -71 -85 -104 87 72 76 90
Источник: Расчетные данные, подсчитано по “BP Statistical Review of World Energy, June 2008”.
Рисунок 1
Производство, потребление и расчетный избыток энергоресурсов в основных нетто-экспортирующих странах в 2007 г. (млн т н.э.)
1400
Россия Сауд. Аравия Норвегия Австралия Канада Иран Алжир ОАЭ Венесуэла Индонезия
■ Производство □ Потребление □ Рассчетный избыток энергоресурсов
Источник: Составлено на основе расчетов по данным “BP Statistical Review of World Energy, June 2008” Российский внешнеэкономический вестник № 8 (Август) 2008
Рисунок 2
Производство, потребление и расчетная нехватка энергоресурсов в основных нетто-импортирующих странах в 2007 г. (млн т н. э.)
Китаи Респ.
-201 Кор-200
Италия^ Франція^ Индиру Испани2 5 Тайвш^ 4
-714
■ Производство
□ Потребление
□ Расчетная нехватка производства относительно потребления
Источник: Составлено на основе расчетов по данным “BP Statistical Review of World Energy, June 2008”.
Приведенная таблица 5 показывает также динамику сальдо энергетических балансов основных участников рынка топлива. Не менее показательна Таблица 6, дающая детальное представление о структуре данных балансов по видам топлива, что выявляет энергетическую “специализацию” каждого государства, размеры его
“избытков” и “дефицитов” по каждому виду топлива. Обращает на себя внимание, в частности, полное отсутствие собственных ресурсов нефти и газа в таких промышленно развитых странах как Япония, Франция, Испания, Республика Корея, Тайвань, а также Германия (обеспеченная собственными ресурсами лишь на 1/3).
Таблица 6
Структура энергетических балансов в основных странах - нетто-экспортерах и нетто-
импортерах энергоресурсов в 2007 г.
Нефть (млн т н.э.) Природный газ Уголь АЭС ГЭС Всего
Всего в мире
Производство 3906 2654 3136 622 709 11027
Потребление 3953 2638 3177 622 709 11099
Нетто-экспортеры
Россия
Производство 491 547 148 36 41 1263
Потребление 126 395 94 36 41 692
Баланс 365 152 54 0 0 571
Саудовская Аравия
Производство 493 68,3 0 0 0 561
Потребление 99 68,3 0 0 0 167
Баланс 394 0 0 0 0 394
Нефть (млн т н.э.) Природный газ Уголь АЭС ГЭС Всего
Норвегия
Производство 119 81 0 0 31 231
Потребление 10 4 0,4 0 31 45
Баланс 109 77 - 0,4 0 0 186
Австралия
Производство 24 36 215 0 4 279
Потребление 42 23 53 0 4 122
Баланс -18 13 162 0 0 157
Канада
Производство 159 165 37 21 83 465
Потребление 102 85 31 21 83 322
Баланс 57 80 6 0 0 143
Иран
Производство 212 101 0 0 4 317
Потребление 77 101 1 0 4 183
Баланс 135 0 -1 0 0 134
Алжир
Производство 86 75 0,7 0 0,1 162
Потребление 12 22 0,7 0 0,1 35
Баланс 74 53 0 0 0 127
ОАЭ
Производство 136 44 0 0 0 180
Потребление 22 39 0 0 0 61
Баланс 114 5 0 0 0 119
Венесуэла
Производство 134 26 6 0 19 185
Потребление 27 26 0,1 0 19 72
Баланс 107 0 6 0 0 113
Индонезия
Производство 47 60 108 0 2 217
Потребление 54 30 28 0 2 114
Баланс -7 30 80 0 0 103
Нетто-импортеры
США
Производство 312 499 587 192 57 1647
Потребление 943 596 573 192 57 2361
Баланс -631 -97 14 0 0 -714
Япония
Производство 0 0 1 63 19 83
Потребление 229 81 126 63 19 518
Баланс -229 -81 -125 0 0 -435
Германия
Производство 0 13 52 32 6 103
Потребление 112 75 86 32 6 311
Баланс -112 -62 -34 0 0 -208
Нефть (млн т н.э.) Природный газ Уголь АЭС ГЭС Всего
Китай
Производство 187 62 1290 14 109 1662
Потребление 368 61 1311 14 109 1863
Баланс -181 1 -21 0 0 -201
Республика Корея
Производство 0 0 1 32 1 34
Потребление 108 33 60 32 1 234
Баланс -108 -33 -59 0 0 -200
Италия
Производство 6 8 0 0 9 23
Потребление 83 70 18 0 9 180
Баланс -77 -62 -18 0 0 -157
Франция
Производство 0 0 0 100 14 114
Потребление 91 38 12 100 14 255
Баланс -91 -38 -12 0 0 -141
Индия
Производство 37 27 181 4 28 277
Потребление 128 36 208 4 28 404
Баланс -91 -9 -27 0 0 -127
Испания
Производство 0 0 6 12 7 25
Потребление 79 32 20 12 7 150
Баланс -79 -32 -14 0 0 -125
Тайвань
Производство 0 0 0 9 2 11
Потребление 52 11 41 9 2 115
Баланс -52 -11 -41 0 0 -104
Источник: Расчеты на базе данных “BP Statistical Review of World Energy, June 2008”.
В 2007 г. и I полугодии 2008 г. цена на нефть продолжала нарастать, увлекая за собой цены на другие энергоносители. Приводимое “ВР” сопоставление ценового уровня 1 млн БТЕ (британских тепловых единиц) в различных видах топлива показало, что за последнее пятилетие нефть заключает в себе наиболее дорогостоящую теплотворность, тогда как сжиженный при-
родный газ (поставляемый в основном по долгосрочным контрактам), бывший до 2002 г. самым дорогим, с 2006 г. является наиболее дешевым из сопоставляемых видов топлива. Конечно, необходимо учитывать некоторые различия в условиях поставок и рыночных ситуациях в конкретных географических зонах, однако данная тенденция очевидна (см. таблицу 7).
Таблица 7
Динамика и уровень цен тепловой единицы (1 млн БТЕ) в нефти и газе в 1997 г. - 2007 г.
(в долл.)
Годы Нефть * Газ** СПГ* * *
1997 3,29 2,65 3,91
1998 2,16 2,26 3,05
1999 2,98 1,80 3,14
2000 4,83 3,25 4,72
2001 4,08 4,15 4,64
2002 4,17 3,46 4,27
2003 4,89 4,40 4,77
2004 6,27 4,56 5,18
2005 8,70 5,95 6,05
2006 10,66 8,69 7,14
2007 11,90 8,93 7,73
Примечания к таблице:
*Средняя цена нефти, сиф, страны ОЭСР
**Средняя цена природного газа, сиф, Европейский Союз.
*** Средняя цена СПГ, сиф, Япония.
Примечание. Выделены наиболее высокие удельные цены. Источник: “BP Statistical Review of World Energy, June 2008”.
Рисунок 3
Динамика и уровень цен тепловой единицы (1 млн БТЕ) в 1997 г. - 2007 г. (долл.)
В 2007 г. цена на нефть в среднем была на 10,6% выше, чем в предыдущем году. Однако в течение года она росла неравномерно. Стимулируя ее повышение, ОПЕК с февраля 2007 г. сократила квоты добычи на 0,5 млн барр./сут. до 25,8 барр./сут., а с ноября того же года - в ожидании активизации спроса на топливо в зимний период - увеличила эти квоты на те же 0,5 млн барр./сут. Однако, при резком росте цены в середине 2008 г. ОПЕК воздержалась от расширения добычи и лишь Саудовская Аравия в одностороннем порядке несколько увеличила ее производ-ство.
Цена на природный гав, мало изменившаяся в 2007 г. (на 1% выше, чем в 2006 г.), в I полугодии 2008 г. взлетела на 36% после зак-
лючения ряда контрактов с учетом реальных рыночных условий. Примерно в такой же пропорции повысилась цена на СПГ.
В условиях повышенного спроса цена на уголь (поднявшаяся в 2007 г. на 34%) в I полугодии 2008 г. почти вдвое превысила уровень
2007 г.8
Примечательным феноменом последних лет явился необычайно высокий рост цен на урановое сырье. В 2005 г., 2006 г. и 2007 г. они повышались соответственно на 55%, 71% и 108% (таблица 8). Однако в I полугодии 2008 г. тенденция изменилась: слишком резкий взлет сменился снижением цены на 25% против уровня предыдущего года, при этом она все же оставалась выше порога рентабельности, определяемого в 40 - 50 долл./англофунт.9
Таблица 8
Динамика цен на основные виды топлива в 2003 г. -1 полугодие 2008 г.
Годы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 г. I полугодие 2008 г. июль
Нефть средневзвешенная (АР8Р)*, (долл./барр.) 28,90 37,73 53,39 64,29 71,12 108,14 132,83
Природный газ, средняя импортная, Европа, франко - граница, (долл./млн БТЕ) 3,91 4,28 6,33 8,47 8,56 11,63 14,09
Уголь, фоб Ньюкасл, Австралия, (долл./т) 27,84 52,95 47,62 49,09 65,73 126,33 180,00
Урановый концентрат и308, (долл./фунт) ** 11,2 18,0 27,9 47,7 99,2 71,25 61,80
Примечания к таблице:
*На базе средних ежедневных котировок: Брент, Дубай и западнотехасской средней в равных долях. ** По разовым сделкам американской компании “Nuexco”.
Источник: World Bank, Washington D.C., Development Prospects Group (Release), July 3, 2008.
Увеличение цен на углеводородное топливо в период 2007 г. - I полугодие 2008 г. отразило разнохарактерные сдвиги в соотношении спроса и предложения, а также повышение геополитических рисков и экологических проблем. Важная черта истекшего и нынешнего годов состояла в том, что проблемы глобального
развития энергетики и энергобезопасности, поиск коллективных решений находились в фокусе активного и заинтересованного внимания участников мирового энергетического рынка, производителей, потребителей, деловых кругов, политиков, лидеров крупных стран - на крупных деловых форумах.
Форумы энергообсуждений как средство выработки коллективных действий
Значимым событием для решения насущных проблем энергетического комплекса России явился состоявшийся в конце июня в Москве 6-ой Российский нефтегазовый конгресс, поддержанный правительством России, профильными министерствами, Советом Федерации и Государственной Думой РФ, партией “Единая Россия”, ведущими предприятиями и предпринимателями отрасли.
Открывая заседание, генеральный директор “1ТЕ” - компании - организатора форума (лидера конгрессово-выставочной деятельности) А. Шталенков подчеркнул, что в условиях развития мировой нефтегазовой промышленности и усиления роли России в этом процессе Конгресс является местом встречи представителей бизнеса и правительственных кругов для выработки стратегических решений в области энергообеспечения мировой и российской экономики.
В Конгрессе приняли участие представители государственных ведомств, промышленности, специалисты и участники из 30 стран (в т.ч. Германии, Великобритании, Китая, Норвегии, США, Франции). Работа Конгресса была направлена на решение задачи динамичного развития нефтегазового комплекса страны. Обсуждались как локальные проблемы (Ямало-Ненецкого автономного округа как стратегического центра газовой добычи России), так и глобальные (создания международных стратегических альянсов по освоению месторождений нефти и газа).
В выступлении заместителя председателя Государственной Думы РФ В. Язева было предложено противопоставить конструктивный диалог всех субъектов мирового рынка - эскалации противостояния производителей и потребителей, чему бы мог послужить международный координационный орган, учитывающий интересы всех стран. России понятно такое совмещение, поскольку она является одним из крупнейших производителей, значимым потребителем энергоресурсов, переработчиком и транзитером.
Представители “Роснефти” и “ЛУКОЙЛА” говорили о проблемах отрасли: о значительном износе бурового оборудования (до 72%), росте
выработанности и обводненности месторождений, сокращении активной части запасов, увеличении затрат на разработку трудноизвлека-емых запасов, о дефиците крупных поисковых объектов. В компании “Роснефть” возлагают свои планы на освоение Восточносибирских и Дальневосточных месторождений, а “ЛУКОЙЛ” ведет за свои средства активную геологоразведку: за последние 7 лет открыто 83 новых месторождения, полностью восполнивших добытые ресурсы. Представители “Газпрома” также говорили о важности развития Дальневосточного газового хозяйства, газификации Сахалинского, Хабаровского, Иркутского регионов, задачах по освоению Штокмановского месторождения, шельфа Карского моря, созданию мощностей по производству сжиженного природного газа и судов для его транспортировки
На Конгрессе были отмечены позитивные сдвиги в деле регулирования и осуществления государственной политики в области недропользования. При этом обращено внимание на необходимость разработки отраслевой программы повышения нефтеотдачи. Конгресс не только обсудил актуальные проблемы совершенствования национального энергетического комплекса, но и придал геополитический ракурс рассмотрению его перспектив. 10
В июне - июле 2008 г. прошла серия представительных международных совещаний по энергетическим вопросам. В частности, международная конференция производителей и потребителей нефти в г. Джидда (Саудовская Аравия) с участием представителей МЭА и МВФ. Конференция свелась в основном к монологу производителей, которые кроме Саудовской Аравии не согласились расширить добычу нефти для смягчения ценового напряжения. Обсуждение ситуации было продолжено в июле 2008 г. на Всемирном нефтяном конгрессе в Мадриде, где руководители ОПЕК пытались возложить вину на потребляющие страны за напряженное положение на мировом рынке нефти.11
Со своей стороны, на неформальном энергетическом совете Евросоюза, проходившем в Париже в июле 2008 г., министры энергетики стран-членов ЕС обсудили пути снижения энергозависимости от нефти и природного газа, повышения энергоэффектиности экономик, уменьшения выбросов СО2 в атмосферу, а так-
же необходимость применения гибких подходов при развитии возобновляемых источников энергии. За основу соответствующих документов было предложено использовать нормативные акты и программные документы Герма-нии.12
На состоявшемся в июле 2008 г. саммите глав восьми государств в Японии, как и прежде, вопросы глобальной энергетической безопасности и энергоэффективности, а также меры по защите окружающей среды находились в центре внимания. Лидеры стран ’’восьмерки“ договорились о необходимости стабилизации цен на нефть и продовольствие и о долгосрочной цели - к 2050 г. сократить выбросы парниковых газов на 50%. Участники “восьмерки” договорились развивать производство биотоплива второго поколения - при всей неоднозначности его влияния на продовольственную про-блему.13
В целом, озвученная позиция лидеров по узловым вопросам энергообеспечения открывает реальные возможности для рациональных коллективных действий в данной области. С середины июля 2008 г. мировая цена нефти начала понижаться и в начале августа упала почти на 30%. Согласно оценке авторитетных германских аналитиков, опубликованной в газете “НВ”14, в краткосрочной перспективе понижательная тенденция обусловлена увеличением мировых резервных запасов нефти, а также снижением потребления моторного топлива в транспортном секторе США и европейских стран (на 2,1% в июле по сравнению с июнем 2008 г.). В то же время в среднесрочной перспективе повышательная тенденция сохранится вследствие политической нестабильности в отдельных регионах мира, а также инфляционных процессов. Так, по мнению представителей германского нефтяного эконо-
мического союза “Мтега1о уегЬаМ”, “если ранее имелась возможность реагировать на рост цен нефти путем увеличения добычи данного сырья, то в настоящее время нефтяные рынки находятся в сильной зависимости от геополитических факторов”.
В целом проблемы энергобезопасности остаются в фокусе пристального внимания всего международного сообщества.
Литература:
1) BP Statistical Review of World Energy, June 2008.
2) “БИКИ”, 4 марта 2008 г., с.10.
3) “Beyond Transition” World Bank, ИЦЭ-ФИР, М.: июль-сентябрь 2007 г., с.8.
4) “БИКИ”, 22 мая 2008 г., с.6.
5) www.grist.org/topic/ethanol.
6) “The Economist”, December 8, 2007.
7) “Бюллетень по атомной энергии”. - М.: Атоминформ,май-июнь 2008 г., cc. 20, 44.
8) World Bank, Washington D.C., Development Prospects Group (Release), July 3, 2008.
9) “Бюллетень по атомной энергии”. - М.: Атоминформ, май-июнь 2008 г., cc. 20, 44.
10) RPGC DAILY , №. 1,2,3. Ежедневные новости 6-го Российского нефтегазового конгресса, ITE News, 23, 24, 25 июня 2008 г.
11) “Handellsblatt”, 7 июля 2008 г.
12) “Pressemitteilung des Bundesministerium fur Wirtschaft und Technologie”, 7 июля 2008 г.
13) http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/07/
09.
14) “Handellsblatt”, 30 июля 2008 г.
