CC BY
20
ВЛИЯНИЕ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО И ПРОГРЕССИВНОГО СОГЛАШЕНИЯ О ТРАНСТИХООКЕАНСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ (CPTPP) НА ТОРГОВЛЮ
ТЕКСТИЛЕМ И ОДЕЖДОЙ
И.Б. Долженко, заместитель генерального директора ООО «Фэшн Групп» (Россия, г. Москва)
DOL10.24412ШП-0450-2021-4-1-Ш-Ш
Аннотация. В данной статье исследованы перспективы международной торговли текстилем и одеждой под влиянием Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP). Выделены положения этого метарегиональ-ного торгового соглашения, влияющие на структуру и динамику мировой торговли одеждой и текстилем. Выявлены тенденции развития экспорта одежды и текстиля из Вьетнама. Проведено исследование изменений в динамике и структуре региональной торговли текстилем и одеждой. В итоге сделан прогноз значения этого метаторгового соглашения.
Ключевые слова: ТНК, индустрия моды, глобализация, метарегиональные торговые соглашения, текстильная промышленность, швейная промышленность, одежда, текстиль, экспорт, импорт.
Текстильная и швейная промышленность играет важную роль в экономике как развитых, так и развивающихся стран благодаря предоставляемой ими занятости, создаваемой добавленной стоимости и получаемым ими экспортным доходам. Поэтому страны, стремящиеся получить преимущество перед другими странами в области международной торговли, сосредотачивают свои усилия на трансрегионализме, как способе повысить эффективность, ускорить технический прогресс, исследования и разработки и добиться экономии за счет масштаба [1]. Трансрегионализм базируется на общности экономических интересов и проявляется в оформлении новых двусторонних или региональных соглашений, в частности для устранения торговых барьеров, и формирования т.н. «экономических партнерств» [2].
Существует ряд экономических интеграционных объединений, которые позволяют заключать соглашения о свободной торговле по всему миру. Одной из форм таких соглашений являются соглашения о глубокой и всесторонней ЗСТ (зоны свободной торговли), в которых стороны взаимно соглашаются отменить таможенные тарифы, в то время как государства, не являющиеся участниками соглашения, под-
падают под действие определенных торговых тарифов, установленных для каждой из них в частности [3]. Целью соглашений о свободной торговле является устранение тарифных и нетарифных барьеров, которые влияют на торговлю между подписавшими странами, тем самым создавая торговые преимущества.[4] Сегодня снижение квот на внешнюю торговлю, сопровождающее дерегулирование внешней торговли, приводит к быстрому и конкурентному процессу трансформации текстильной и швейной промышленности.
Методы исследования
Объектом настоящего исследования явились перспективы международной торговли текстилем и одеждой под влиянием новых метаторговых соглашений. Предмет исследования - влияние Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (СРТРР) на торговлю одеждой и текстилем. В качестве информационной базы выступили данные ВТО, отраслевые данные, результаты опубликованных научных исследований в области международной торговли и мировых рынков. Метод исследования - системный логический анализ.
Результаты исследования
Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (СРТРР) - это соглашение о свободной торговле между 11 странами Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Вьетнам, Канаду, Мексику, Японию, Сингапур, Австралию и Новую Зеландию.
Это метарегиональное торговое соглашение начиналось как региональное соглашение о свободной торговле (ССТ) между Сингапуром, Брунеем, Чили и Новой Зеландией, которое было заключено в 2005 г. [5]. С вступлением в ТТП Соединенных Штатов Америки (США) партнерство превратилось в значительную зону свободной торговли [6]. После расширения ТТП в Азиатско-Тихоокеанский регион к партнерству присоединились Австралия, Перу, Вьетнам, Малайзия, Мексика, Канада и Япония, в результате чего ТТП расширилась до 12 стран.
Президент Трамп объявил о выходе США из ТТП в январе 2017 года. Однако остальные 11 членов ТТП пошли дальше и в январе 2018 г. достигли соглашения без Соединенных Штатов. Пересмотренная версия соглашения, названная Всеобъемлющим и прогрессивным соглашением о Транстихоокеанском партнерстве (СРТРР) была подписана в марте 2018 г. и после ратификации шестью участниками официально вступила в силу в декабре 2018 г. Большая часть первоначальных положений ТРР остается неизменной в СРТРР [7]. Китай, один из крупнейших в мире экспортеров одежды и экспортеров текстиля, активно изучает возможность присоединения к СРТРР.
Текстильная и швейная промышленность (Т&А) занимает важное место в ТТП. По данным Всемирной торговой организации (ВТО), экспорт текстиля этих двенадцати стран ТТП составляет 11,04% мирового экспорта текстиля, а их импорт текстиля составляет 20,19% мирового импорта текстиля [8]. Структура рынка Т&А чувствительна к определенным правилам мировой торговли и историческим изменениям. Одним из вопросов, обсуждаемых на переговорах по ТТП, является отмена импортных тарифов на продукцию Т&А.
Предполагается, что отмена этих тарифов значительно усилит ценовую конкуренцию на продукцию T&A.
Поскольку участником CPTPP является Вьетнам, крупный производитель и экспортер одежды, который в настоящее время в основном импортирует пряжу и ткани из Китая и других азиатских стран, соглашение может изменить структуру мировой торговли текстилем и спрос на экспорт текстиля из США. Другим аспектом является участие в CPTPP Канады и Мексики, являющихся важными региональными текстильными рынками для США, и Японии, крупного производителя высококачественного текстиля и промышленных тканей.
Даже в нынешнем состоянии CPTPP представляет примерно 40% населения мира и 60% валового мирового продукта (ВП) [9]. Кроме того, сюда входят страны с наиболее высокими темпами экономического роста.
В соглашении определены требования и возможности для текстильных изделий, одежды, включая:
- правила происхождения;
- содержимое регионального значения;
- самые гибкие правила - возможности;
- самостоятельная сертификация.
После внедрения CPTPP тарифы на текстильные изделия и одежду, продаваемые между членами CPTPP, будут снижены до нуля по сравнению с их текущими ставками (около 5-10% для текстиля и 10-30% для одежды) [10]. Тарифная ставка для торговли между членами CPTPP и не членами (например, Китаем) останется неизменной. Тем не менее, CPTPP НЕ будет предоставлять дополнительные льготы по экономии импортных пошлин для текстильных и швейных товаров, торгуемых между Мексикой, Канадой и США, поскольку тарифы уже снижены до нуля в соответствии с Торговым соглашением между США, Мексикой и Канадой (USMCA или обычно называемое NAFTA 2.0). CPTPP предусматривает строгие правила происхождения предметов одежды «вперед». Это означает, что волокна можно производить где угодно, но каждый компонент, начиная с пряжи, ис-
пользуемой для изготовления предметов одежды, должен формироваться в пределах зоны СРТРР , чтобы готовая одежда могла быть квалифицирована для преимущественной обработки, обеспечиваемой ТРР.
Среди участников СРТРР Вьетнам уже является вторым по величине экспортером одежды в США. Несмотря на высокую тарифную ставку, стоимость импорта одежды из Вьетнама в США увеличилась на 131% в период с 2010 по 2019 год, что намного превышает 17% среднемирового показателя. Доля Вьетнама на рынке импорта одежды в США также быстро выросла с 4,0% в 2005 году до 16,8% в 2019 году (и 20,2% с января по август 2020 года) [11]. Как развивающаяся страна, Вьетнам в значительной степени полагается на импортную пряжу и ткани для производства одежды. Более 97% текстильного импорта Вьетнама поступает из азиатских стран, включая Китай, Южную Корею, Тайвань и Японию. Менее 1% текстильного импорта Вьетнама в 2019 году приходилось на Соединенные Штаты. В то же время, благодаря иностранным инвестициям (в основном из Азии), Вьетнам быстро строит свой местную текстильную отрасль. Примечательно, что данные Всемирной торговой организации (ВТО) показывают, что впервые в истории Вьетнам занял седьмое место в мире по экспорту текстиля в 2019 году, поднявшись на 8,3% по сравнению с годом ранее и достигнув 8,8 млрд долларов. Если Вьетнам сохранит эту динамику, он, вероятно, обгонит Южную Корею и станет шестым по величине экспортером текстиля в мире всего за 1-2 года (примерно в 2022-2023 годах).
Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (СРТРР) открыло новые возможности для роста швейной и текстильной промышленности Вьетнама, а Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), которое, как ожидается, будет реализовано в этом году, может дать дополнительные толчок к экспорту.
Указанные метаторговые соглашения создают хорошие возможности для экспорта одежды из Вьетнама. За первые че-
тыре месяца 2020 года текстильная и швейная промышленность Вьетнама продемонстрировала общий экспортный доход в размере 11,43 млрд долларов США (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,56%), но большая часть его текстильных изделий и одежды экспорт был на традиционные рынки [12]. Статистические данные Вьетнамской ассоциации текстиля и одежды (VITAS) также указывают на то же самое. По его данным, США являются крупнейшим импортером вьетнамской одежды и текстиля (на их долю приходится 39,6% общего экспортного оборота), за ними следуют члены CPTPP (более 17%), ЕС (почти 13%) и Республика Корея (почти 10%) за первые четыре месяца 2019 года [13].
CPTPP в настоящее время действует для семи из 11 стран-членов, включая Японию, Сингапур, Канаду, Мексику, Австралию, Новую Зеландию и Вьетнам. В 2018 году выручка от экспорта вьетнамской текстильной и швейной продукции в эти страны составила около 5,3 млрд долларов США, в том числе 4 млрд долларов США из Японии.По мнению экспертов, среди стран-участниц CPTPP Канада и Австралия являются идеальными рынками для вьетнамской текстильной и швейной промышленности, чтобы в ближайшем будущем увеличить свой экспорт. Чтобы Вьетнам мог получить максимальную выгоду, вьетнамские текстильные и швейные изделия должны соответствовать строгому правилу происхождения товаров, по принципу «страны переработки пряжи», то есть они должны производиться во Вьетнаме и других странах CPTPP, чтобы страна пользовалась налоговыми льготами от CPTPP. Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) заключено в конце 2020 года и швейная, и текстильная промышленность Вьетнама ожидают большего. В конце концов, после вступления в силу общий экспортный оборот Вьетнама на рынок ЕС, как ожидается, увеличится примерно на 16 миллиардов долларов США [14].
Азиатские страны поставили новый рекорд - их доля в импорте страны Западного полушария в 2019 году составила 62,2%
текстиля и 75% одежды, по сравнению с считать более выгодным получить доступ 49,1% и 71,1% десять лет назад. В послед- к более дешевому текстильному сырью из нее десятилетие Китай играет все более Азии через CPTPP или RCEP, чем доби-важную роль в качестве поставщика тек- ваться льгот по экономии пошлин на гото-стиля для стран-экспортеров одежды в вую одежду в соответствии с USMCA или Азии. В 2019 году Китай обеспечил 57% CAFTA-DR.
текстильного импорта Вьетнама по срав- Выводы. Всеобъемлющее и прогрес-
нению с 26% в 2010 году [15]. сивное соглашение о Транстихоокеанском
Эта тенденция предполагает, что по ме- партнерстве (CPTPP) открыло новые воз-ре того, как конкурентоспособность можности для роста швейной и текстиль-«Factory Asia» продолжает расти, даже ре- ной промышленности стран-участниц, гиональные торговые соглашения (такие прежде всего Вьетнама. Широкий охват как USMCA и CAFTA-DR) и их ограничи- CPTPP а также потенциальная область тельные правила происхождения «вперед расширения этого метаторгового соглаше-пряжи» имеют недостаточную действен- ния предполагают, что инициатива CPTPP ность для защиты цепочки поставок в За- будет иметь серьезные последствия для падном полушарии. США, стран-участниц и для экономики
Мексика будучи членом многосторон- других стран. Вступление в силу CPTPP них североамериканских соглашений заставляет новую администрацию прези-USMCA и CAFTA-DR, также является дента США Дж. Байдена вновь рассмот-членами CPTPP. Производители одежды в реть возможность повторного присоеди-странах Западного полушария могут по- нения к CPTPP.
Библиографический список
1. Мировая экономика и международные экономические отношения // Абрамова А.В., Алёшин Д.А., Апанович М.Ю., Арапова Е.Я., Булатов А.С., Волков А.М., Габарта А.А., Галищева Н.В., Горбанев В.А., Дегтерева Е.А., Дегтярева О.И., Елагин Д.П., Жданов С.В., Завьялова Е.Б., Зарицкий Б.Е., Зенкина Е.В., Иванова Н.А., Исаченко Т.М., Кавешников Н.Ю., Калашников Д.Б. и др. Полный курс. Учебник. - Москва, 2021. Сер. Бакалавриат (4-е издание, переработанное и дополненное)
2. Спартак А.Н. Современные трансформационные процессы в международной торговле и интересы России // Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации. - Москва, 2018.
3. Современные международные экономические отношения в эпоху постбиполярности // Исаченко Т.М., Медведкова И.А., Ревенко Л.С., Платонова И.Н., Абдурахман Т.К.А., Абрамова А.В., Гаранина О.Л., Адамчук Н.Г., Бостоганашвили Е.Р., Бренделева Е.А., Василенко Е.П., Винокурова О.С., Воинов А.И., Высоцкая А.Н., Костюшина М.С., Газинцева Н.В., Галкин С.А., Герасимов Е.Л., Григорук Н.Е., Гурова И.П. и др. - Москва, 2020.
4. Перпективы экономической глобализации // Булатов А.С., Вардомский Л.Б., Габарта А.А., Галищева Н.В., Горбанев В.А., Данилин И.В., Жизнин С.З., Зарицкий Б.Е., Захаров А.Н., Капица Л.М., Карлусов В.В., Комкова Е.Г., Конина Н.Ю., Костюнина Г.М., Кузнецов А.В., Олейнов А.Г., Платонова И.Н., Ребрей С.М., Сенюк Н.Ю., Сидорова Е.А. и др. -Москва, 2019.
5. Torrey, Zachary (3 February 2018). "TPP 2.0: The Deal Without the US". The Diplomat. https://thediplomat.com/2018/02/tpp-2-0-the-deal-without-the-us/
6. Josh Wingrove, Emi Nobuhiro and Yuko Takeo.Pacific Nations Agree to Save TPP Trade Pact After Trump Quit.Bloomberg. 23-01-2018. https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-23/tpp-members-complete-text-seek-to-sign-by-march-singapore-says
7. Donnan S.New Pacific Trade Deal Is Biden's Road Back to the TPP. Bloomberg. 17-11-2020. https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2020-11-17/supply-chains-latest-new-pacific-deal-is-biden-s-road-back-to-tpp
8. Lu, Sheng. (2021). Regional Supply Chain Remains a Key Feature of World Textile and Apparel Trade. https://shenglufashion.com/2021/01/16/regional-comprehensive-economic-partnership-rcep-what-does-it-mean-for-us-apparel-sourcing-from-asia/
9. Lu, S. (2019). Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Impact on the integration of textile and apparel supply chain in the Asia-Pacific region. In Shen, B., Gu, QL., Yang, YX (Eds), Fashion Supply Chain Management in Asia: Concepts, Models and Cases. Springer.
10. Lu, S. (2020). Five ways world textile and apparel trade is changing. Just-Style. https://www.just-style.com/analysis/five-ways-world-textile-and-apparel-trade-is-changing_id139257.aspx
12. Lu, S. (2018). Changing trends in world textile and apparel trade. Just-Style. https://www.just-style.com/analysis/changing-trends-in-world-textile-and-apparel-trade_id134353.aspx
12. Lu, Sheng. (2021). Regional supply chains still shape textile and apparel trade. Just-Style https://shenglufashion.com/2021/02/13/regional-supply-chain-remains-a-key-feature-of-world-textile-and-apparel-trade/
13. What the world's largest trade pact means for apparel. Just style. https://juststyle.nridigital.com/just-style_magazine_dec20/rcep
14. Russell M. Vietnam confident of garment export boost through EVFTA. Just Style.22-02-2020. https://www.just-style.com/news/vietnam-confident-of-garment-export-boost-through-evfta_id138189.aspx
15. China's textile & garment exports rise 9.6% in 2020. https://www.fibre2fashion.com/news/textile-news/china-s-textile-garment-exports-rise-9-6-in-2020-272027-newsdetails.htm
IMPACT OF THE COMPREHENSIVE AND PROGRESSIVE AGREEMENT ON THE TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP (CPTPP) ON THE TEXTILE AND APPAREL
TRADE
I.B. Dolzhenko, Deputy General Director Fashion Group LLC (Russia, Moscow)
Abstract. This article explores the prospects for international trade in textiles and apparel influenced by the Comprehensive and Progressive Agreement on the Trans-Pacific Partnership (CPTPP). The article highlights the provisions of this metaregional trade agreement that affect the structure and dynamics of the world trade in clothing and textiles. Trends in the development of exports of clothing and textiles from Vietnam have been identified. A study of changes in the dynamics and structure of regional trade in textiles and clothing has been carried out. As a result, a prediction of the value of this meta-trading solution was made.
Keywords: TNCs, fashion industry, globalization, metaregional trade agreements, textiles, apparel, apparel, textiles, exports, imports.
