CC BY
14Кротова М.В.
к.э.н., с.н.с. Института народнохозяйственного прогнозирования РАН
ВЛИЯНИЕ ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННОЙ СТРУКТУРЫ КОМПАНИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА НА МЕТОДОЛОГИЮ ДОЛГО-И СРЕДНЕСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ТЭК
Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, технологическое развитие, прогнозирование.
Анализ текста Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» свидетельствует, что из перечня угроз экономической безопасности свыше половины связано с недостаточно высоким научно-технологическим уровнем ТЭК. Учитывая высокую зависимость экономики нашей страны от энергетики, от нефтегазового комплекса - вклад задач прогнозирования и оценки стратегических альтернатив развития ТЭК в национальную безопасность до сих пор недооценен и требует совершенствования методологии проведения долгосрочных исследований в этой области.
3 марта 2017 года, на заседании секции нефти и газа РАЕН был представлен доклад ИПНГ РАН и ГУ ИЭС «Новая энергетическая картина мира и изменение приоритетов развития нефтегазовой отрасли», подготовленный руководителем Аналитического центра энергетической политики и безопасности ИНПГ РАН, д.э.н., профессором А.М. Мастепановым. Одним из выводов доклада стало фактическое признание, что многие тенденции, заложенные в том числе, в зарубежные1 и отечественные прогнозы и Форсайт-исследования, не подтвердились. В частности, речь идет о сложностях в прогнозировании уровня цен на энергоносители, о масштабах вовлечения в хозяйственный оборот нетрадиционных запасов нефти и газа, неуглеводородной энергетики (в т.ч., синтетических и биотоп-лив, солнечной, приливной и геотермальной энергии), а также увеличение факторов риска и неопределенности относительно сроков реализации проектов освоения шельфа (табл. 1), на основании публикаций ИНП РАН2 и непосредственных авторов3 упомянутого выше доклада А.М. Мастепанова, других отраслевых эмпирических материалов.
Таблица 1
Сравнение ожидаемых тенденций в мировой энергетике, согласно данным Форсайт-исследований, с фактически отмеченными тенденциями на рубеже 2016-2017 гг.
Ожидаемые тенденции Фактические данные и процессы
Спрос на углеводородное сырье будет более эластичным в условиях высоких и волатильных цен на сырье, а энергосбережение способно привести даже к сокращению мощностей инфраструктуры у потребителя Мировой реальный ВВП, мировое промышленное производство и мировой спрос на нефть обладали высокой степенью корреляции в течение всего периода 2005-2016 гг., и только на рубеже 2008-2009 гг. эти показатели сократились на 8-10%, в условиях не роста, а падения мировых цен
В условиях высоких цен на углеводородное сырье и при издержках добычи в районе 40-45 долл. США за баррель, ценовое преимущество получат синтетические топлива и неуглеводородная энергетика. Страны-потребители станут лидерами энергетики нового поколения Страны-потребители стремятся сокращать свою зависимость, прежде всего, от импортного сырья, а не от углеводородных технологий. При невозможности это осуществить, предпочтение отдается странам-экспортерам со стабильным геополитическим положением и приемлемыми издержками. Доля РФ на рынке Европы составляет 30%, намечается расширение газопровода Северный поток, строительство Турецкого потока
Добыча сланцевого газа и сланцевой нефти в США и ряде других высокоиндустриальных стран технологически осуществима, но низкорентабельна по причине высоких издержек и быстрой исчерпаемости запасов Превращение США из глобального лидера потребления углеводородов, в их крупнейшего производителя и в перспективе, экспортера - благодаря сланцевым технологиям и СПГ. Развитие собственных сланцевых проектов отмечено также в Китае; в ряде других стран
В условиях высоких цен на углеводороды, будет активно развиваться добыча на континентальном шельфе, в т.ч., в Арктике Сроки полномасштабного ввода в эксплуатацию шельфовых месторождений отодвигаются на несколько лет
1 См., например, World Energy Outlook 2013. - www.iea.org
2 Копылов А.Е. Методологические и методические аспекты формирования национальной системы поддержки ВИЭ в России: открытый семинар «Экономические проблемы отраслей топливно-энергетического комплекса, заседание от 19.04. 2016 г. - М.: ИНП РАН, 2016.
3 Дмитриевский А.Н., Комков Н.И., Мастепанов А.М., Кротова М.В. Ресурсно-инновационное развитие экономики России / Под ред. Н.И. Комкова и А.М. Мастепанова. - М.: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика»; Институт компьютерных исследований, 2013.
Некоторые тенденции стали уточняться еще до 2016 г., когда по данным, например, World Energy Investment Outlook, special report OECD/IEA за 2014 г., мировые суммарные инвестиции в добычу нефти до 2035 г. прогнозируются в районе 11,3 трлн. долл. США; газа - 6,1 трлн. дол. США, из которых соответственно 72 и 74% приходятся на разработку традиционных запасов нефти и газа соответственно. По 14% инвестиций приходится на нефть низкопроницаемых пород и сланцевый газ. Итог: принципиального смещения ресурсной базы нефте- и газодобычи в сторону новых типов ресурсов, а также массового внедрения неуглеродной энергетики в первые полтора десятилетия XXI века не произошло, и предпосылки для этого намечаются только после 2030-х гг. При этом, все из технологий т.н. энергоэффективного «низкоуглеродного» ТЭК, по предварительным оценкам, рентабельны и технически реализуемы. Закономерный вопрос: что могло выступить в роли того «неучтенного фактора», который при общей обоснованности технико-экономических условий для развития и внедрения новых технологий ТЭК на деле существенно затормозил смену технологических укладов как в отечественной, так и в глобальной энергетике?
Необходимо разобраться, что же является действительным объектом исследования при прогнозировании технологического развития ТЭК:
а) отдельные технологические способы и процессы1, технологии, с их показателями технологической и финансово-экономической эффективности, универсальные для любого потенциального пользователя - предприятия, компании и др.;
б) технологические комплексы, хотя и состоящие из типовых технологических процессов, но подбираемые под нужды вертикально-интегрированных компаний, с учетом не только природно-технологического, но и финансового потенциала компании, ее кадрового и организационного потенциала, а также исторических и культурных традиций страны происхождения компании?
Фактически используемая в настоящее время методология прогнозирования основных характеристик новых технологий ТЭК, проанализированная коллективом ИНП РАН2, частично при участии автора настоящей статьи, показывает, что как правило, все сводится к варианту (а). Главной проблемой является закрытость данных о финансово-хозяйственной деятельности большинства компаний. Необходимость ее преодоления, т.е., получения экономической и инженерной информации легитимными методами, сказалась на построении методологии Форсайта. В качестве экспертов, участвующих в проведении экспертной панели, выступают инсайдеры, за счет которых и предполагалось восполнить дефицит подобной информации.
На практике это приводит к двум принципиальным искажениям в логике и материалах прогноза. Инсайдеры могут предоставлять оценки, идущие не от фактического положения компании, а от ее интересов - финансовых, технологических, рыночных и т.п.; к тому же подавляющее число экспертов, участников Форсайта, связаны с разработчиками отдельных технологий, что дает основания считать выдвигаемые оценки3 еще одним инструментом профессионального маркетинга продукции производственно-технического назначения. В зарубежной практике методом корректировки подобных искажений считается включение в экспертное обсуждение представителей тех сторон, которые потенциально критичны к разработчикам и продавцам технологий: представителей органов государственной и муниципальной власти, общественных потребительских и экологических организаций. Помимо технологических и экономических последствий (outputs) реализации новых проектов широко обсуждаются и их более широкие политические эффекты (outcomes).
Одновременно технология организации Форсайта может приводить и к непреднамеренным искажениям получаемой путем экспертной панели информации. Организация опросов среди представителей менеджеров низшего и среднего звена как таковая приводит к тому, что большинство экспертов - это узкопрофильные специалисты, кругозор которых зачастую ограничен рамками собственного функционального подразделения. В отличие от возможного выявления и верификации субъективных искажений Форсайта, привлечение узкопрофильных специалистов оказывается тождественным структуре прогнозов, где отдельно анализируется добыча, отдельно переработка, отдельно нефтехимия, энергетика и маркетинг. Показательно, что все известные автору отраслевые Форсайты носят функционально-специализированный характер в условиях рыночной экономики, либо ведомственный характер - для регулируемых государством компаний.
Автор, исходя из работ ИНП РАН и ИПНГ РАН, предлагает анализировать нефтегазовый комплекс как технологические цепочки, по которым действуют вертикально-интегрированные компании полного технологического цикла, «от скважины до бензоколонки». Построение компании полного профиля должно анализироваться с ресурсно-технологической, финансово-экономической, организационно-кадровой и юридически-институциональной позиции. Двумя основными обобщающими характеристиками здесь будут геополитическое положение компаний и технологический уклад. При этом основные цели и принципы работы вертикально-интегрированных компаний ТЭК находятся в зависимости от их ресурсных4, геополитических1 и цивилизационных2 особенностей.
1 Гинберг А.М., Хохлов Б.А., Дрякина И.П. и др. Технология важнейших отраслей промышленности. Учебник для вузов. -М.: Высшая школа, 1985.
2 Прогнозирование перспектив технологической модернизации экономики России / Под ред. В.В. Ивантера, Н.И. Комкова. -М.: МАКС Пресс, 2010.
Комков Н.И., Бондарева Н.Н., Романцов В.С., Диденко Н.И. и др. Методические и организационные основы управления развитием компаний. - М.: МАКС Пресс, 2015.
4 Дмитриевский А.Н., Комков Н.И., Мастепанов А.М., Кротова М.В. Ресурсно-инновационное развитие экономики России / Под ред. Н.И. Комкова, А.М. Мастепанова. — М.: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика»; Институт компьютерных исследований, 2013.
Практически любая интегрированная компания ТЭК является предпринимательской монополией, т.е. даже имея номинальных конкурентов, она будет вести себя на рынке как классический монополист. В литературе3 по основам экономической теории утверждается, что равновесная цена для монополиста всегда будет выше конкурентной, но сам график снижающегося при ростах объема продаж предельного дохода не исключает прибыльной работы монополиста при невысоких ценах, равно как и экономию на масштабе производства.
Поскольку монополист максимизирует совокупный финансовый результат, таким показателем чаще всего будет денежный поток от текущих операций4, который формируется как сумма результатов всей технологической цепочки. С точки зрения общей логики декомпозиции денежного потока следует, что функционирование интегрированной компании как технологической цепочки позволяет на качественном уровне объяснить тот факт, что хотя в геологическом смысле эпоха легкой нефти закончилась, но на практике сохраняется зависимость мировой экономики от традиционных запасов углеводородного сырья ориентировочно до 2030-2040 гг. Одновременно имеющийся задел технологий по нетрадиционным источникам энергии и неуглеродной энергетике, энергоэффективности и сокращению избыточной инфраструктуры5, несмотря на то, что он давно существует в виде запатентованных технологий и пробной эксплуатации, будет реализовываться в ограниченных масштабах.
Проанализируем теперь долгосрочную динамику добывающей базы ТЭК. По мнению академика А.Н. Дмитриевского, в настоящее время мы наблюдаем «конец эпохи легкой нефти». Но что из этого следует? Спрос на энергию и энергоносители никуда не исчезает, но за счет чего он будет удовлетворяться? Необходим анализ структуры спроса на энергоносители. Именно это обстоятельство диктует несколько иную, чем можно ожидать при анализе функционально-ведомственных прогнозов, последовательность смены ресурсной базы ТЭК при переходе от развитого третьего технологического уклада, основой которого являются двигатели внутреннего сгорания, к более высоким технологическим укладам.
Исторические периоды зарождения-смены технологических укладов примечательны тем, что тогда проходили коренные изменения не только в промышленных технологиях, формировавших само лицо этого уклада, но и в их топливно-энергетическом обеспечении6. Смена локомотивных технологий в промышленности и модели энергообеспечения самой промышленности при переходе от одного технологического уклада к другому свидетельствует о том, что перед нами различные составляющие одного и того же процесса, взаимного влияния энергетических технологий на промышленность более высоких стадий передела и наоборот.
Наиболее показателен с точки зрения модели энергообеспечения третий технологический уклад (рис. 1). Его отличительные черты: легкая нефть, крупные месторождения с различными датами ввода и длительностью сроков рентабельной эксплуатации. Благодаря возможности для компаний относительно легко восполнять исчерпывающиеся запасы за счет ввода в эксплуатацию новых формируется достаточно устойчивый уровень предложения нефти, который юридически оформляется как рынок долгосрочных контрактов.
0=фактические объемы нефтегазоснабжения
Ввод каждого нового крупного месторождения поддерживает определенный базовый уровень поставок, который должен быть устойчивым, чтобы покрыть обязательства — take or pay либо план
1
Рисунок 1.
Принципиальная схема нефте- и газоснабжения в условиях третьего технологического уклада
При переходе к четвертому укладу (1970^1980 гг.), основная инфраструктура третьего технологического уклада сохраняется и модернизируется. С 1976 г. вследствие национализации нефтяных компаний и проведения скоординированной ценовой политики странами ОПЕК, повышается общий уровень цен на сырье. Страны ОЭСР отвечают массированным внедрением энергоэффективных технологических процессов, но подключаются дополнительные возможности обеспечения потребителей топливом и энергией:
• природный газ, в т.ч. как альтернатива мазуту в производстве электроэнергии и тепла;
1 Алекперов В.Ю. Нефть России: прошлое, настоящее и будущее. - М.: Креативная экономика, 2011.
2 Глобальная энергетика и геополитика (Россия и мир) / Под ред. д.э.н. Шафраника Ю.К. - М.: ИД «Энергия», 2015. Страны БРИКС: стратегии развития и механизмы взаимодействия и сотрудничества в изменяющемся мире. Труды первой
Международной научно-практической конференции. - М.: ИНИОН РАН, 2016.
4 Данное утверждение весьма спорно с точки зрения формального бухгалтерского подхода к деятельности предприятий.
5 Синяк Ю.В. Экономическая оценка потенциала мировых запасов нефти и газа // Проблемы прогнозирования. - М., 2015. -
№ 4.
6 Методологические и организационные основы научно-технологического прогнозирования развития промышленно развитых стран. - М.: МАКС Пресс, 2012.
• распространение новых методов поиска, разведки и доразведки углеводородных месторождений, повышения нефтеотдачи пластов (в т.ч., гидравлический разрыв), химических и термических методов увеличения нефтеотдачи, экономическое стимулирование продления срока эксплуатации месторождений;
• газомоторное топливо, метанол, замена органического топлива электроэнергией (в т.ч., гидро-);
• возникновение конкуренции между поставщиками нефтепродуктов и газа благодаря активному строительству инфраструктуры.
Все это приводит к тому, что биржевые рынки не просто становятся более волатильными, но происходит их своеобразная реструктуризация: доля нефти и газа, поставляемого с крупных, стабильно эксплуатируемых месторождений, снижается. Вместе с тем, она начинает выполнять роль гаранта некоего базового уровня поставок, организационно оформляемых по долгосрочным контрактам. Топливо и энергия, получаемые более сложными технологическими способами, покрывают наиболее неустойчивую часть потребности в них (рис. 2).
О
Рисунок 2.
Принципиальная схема нефте- и газоснабжения в условиях зрелого четвертого
технологического уклада
Именно в этом состоянии - зрелого четвертого уклада с медленно растущей долей пятого - и находится, судя по докладу А.М. Мастепанова, современный мировой энергетический рынок. В странах-производителях, как например, в России, он является более консервативным, чем в странах-потребителях; например, газовая нерегулируемая торговля стала формироваться только с 2014 года1.
Принципиальная модель нефте- и газообеспечения в условиях зрелого пятого и шестого укладов может быть представлена на рис. 3. Одним, но далеко не единственным из возможных сценариев здесь, с точки зрения понимания современных тенденций эволюции сырьевой базы2, может стать переход интегрированными компаниями так и не взятого ими сегодня «инвестиционного барьера» для создания полноценной добывающей базы на шельфе и в труднодоступных регионах высоких северных широт:
• формирование новой добывающей базы, подкрепленной долгосрочными контрактами с возможными издержками 70^100 долл. США за баррель;
• в рамках крупных компаний будут отбираться и массово применяться только те технологии, которые позволяют обеспечить длительную, экономически эффективную разработку крупных месторождений в удаленных районах и на континентальном шельфе;
• роль дополнительных (пиковых) поставок могут играть как нетрадиционные запасы углеводородов, так и до-разведанные участки старых традиционных месторождений;
• накопление нефтяной ренты для формирования неуглеводородного ТЭК зрелого шестого уклада.
***
В целом, вертикальная интеграция современных нефтяных, газовых и нефтегазовых компаний является не просто организационной технологией, обеспечивающей и собственникам, и менеджменту максимальный денежный поток, но серьезным фактором, диктующим дополнительные требования к прогнозированию технологий в ТЭК. Эти требования можно сформулировать следующим образом:
• каждая новая технология, какой бы рентабельной она ни была изолированно от других производств, имеет шанс на внедрение только в случае, если возможные расходы и потери денежных доходов (или денежных текущих потоков) от ее внедрения в сопряженных технологических звеньях будут незначительны по сравнению с другими финансовыми результатами;
1 Подробнее об этом: см. Кротова М.В. Анализ институциональных условий формирования биржевого сегмента торговли
природным газом в России // Научный журнал Российского газового общества. - М., 2016. - № 3.
2
Взято по материалам Энергетической стратегии России на период до 2020 г., утвержденной правительством РФ в 2003 году; в настоящее время документ пересмотрен.
Рисунок 3.
Принципиальная схема нефте- и газоснабжения в условиях пятого и шестого
технологического укладов
• массированное внедрение технологических инноваций и кардинальная технологическая модернизация компаний ТЭК возможна только в случаях, когда без определенных технологий (процессов) компания в принципе не сможет сохраниться в среднесрочной перспективе;
• интегрированные компании будут максимально привязаны к традиционной сырьевой базе до тех пор, пока это позволяют ресурсы, логистика, издержки и цены;
• базовые поставки, привязанные к крупным месторождениям, будут сопровождаться долгосрочными контрактами - от 5 лет до полутора-двух десятилетий, в зависимости от специфики самих контрактов, их коммерческого, государственного или межгосударственного характера;
• сохраняется интеграция компаний ТЭК в производства и технологии, обеспечивающие им продажи непосредственно конечным потребителям, в том числе и с применением финансовых инструментов в процессе взаимодействия с конечным потребителем;
• высокая волатильность спроса у потребителей на газ, нефтепродукты и электроэнергию приводит к формированию избыточных мощностей по потреблению этих ресурсов, и поэтому даже в периоды низкой текущей доходности и убытков нефтегазовых компаний -ни производители, ни потребители, в целом не сокращают инфраструктуру;
• сохраняется тенденция к появлению новых международных проектов новых нефте- и газопроводов в расчете как на остающиеся традиционные запасы, так и с определенным прицелом на новые сырьевые базы в долгосрочной перспективе;
• недостаточно внимания при долгосрочном прогнозировании ТЭК уделяется срокам окончания крупных долгосрочных контрактов, которые на самом деле могут играть существенную роль в структуре тех источников сырья и запасов, на которые ориентируются компании как стран-производителей, так и стран-потребителей;
• компании активно занимаются ценовой дискриминацией, причем значительную роль играет фактор времени поставок и, в связи с этим, условий соответствующих поставок. По оценкам РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина1, например, на ТЭЦ Германии доля базовых поставок составляет от 10 до 30% суточного объема потребления газа для получения электроэнергии и тепла.
• специализированные компании, осваивающие малые и средние месторождения, играют роль экспериментальных производств, на которых фактически отрабатываются потенциально эффективные технологии. Потенциальным пользователям технологий сначала должна стать очевидна физическая и финансовая эффективность каждой новой технологии в изолированном виде, и лишь затем ее эффективность в условиях включения в общую технологическую цепочку компании (монополии полного профиля).
Другой организационно-методологической рекомендацией должна стать необходимость сценарного подхода. Для качественно проведенных долгосрочных исследований отправной точкой служила проработка всего множества возможных состояний системы, т.е., в нашем понимании - отрасли, крупной компании, нефтегазодобывающего региона и т.п. Некоторые возможные состояния системы впоследствии могут быть устранены как неприемлемые по соображениям стратегического характера. Тем не менее, наличие альтернатив на начальной стадии долгосрочного исследования расширяет исходное пространство возможных решений долгосрочного характера. Принятый в 2014 году Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» № 172-ФЗ определяет стратегическое планирование как деятельность участников по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
1 См., например, материалы семинара «Маркетинг и трейдинг газа», состоявшегося 05.04. 2017 г. - http://www.gubkin.ru/kon Гегей8п-ьуу81аук1/
образований, отраслей экономики и сфер государственного и муниципального управления, обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, направленная на решение задач устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации.
Иными словами, чтобы разработать прогноз и стратегию как документы обязательные согласно требованиям Закона № 172-ФЗ, необходим промежуточный этап, расположенный между стадиями целеполагания и прогнозирования, в ходе которого моделируются, прорабатываются и обсуждаются альтернативные возможные состояния системы. Этот этап с методологической точки зрения рассматривается как сценарий. Но в отличие от прогнозов сценарий - как необходимый этап долгосрочного исследования - в Законе не зафиксирован.
Применительно к задачам научно-технического и технологического развития нефтегазового комплекса РФ, в Законе № 172-ФЗ дополнительные требования сформулированы в статье 19 «Отраслевые документы стратегического планирования Российской Федерации». Согласно этой статье, отраслевые документы стратегического планирования Российской Федерации разрабатываются на период прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период по решению Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации в соответствии с их компетенцией федеральными органами исполнительной власти в целях обеспечения реализации стратегии социально-экономического развития Российской Федерации, стратегии национальной безопасности Российской Федерации, стратегии пространственного развития Российской Федерации с учетом прогноза научно-технологического развития Российской Федерации, стратегического прогноза Российской Федерации, прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период.
Отраслевые документы стратегического планирования Российской Федерации определяют развитие определенной сферы или отрасли экономики, а также могут быть основой для разработки государственных программ Российской Федерации, государственных программ субъектов Российской Федерации, схем территориального планирования Российской Федерации, а также плановых и программно-целевых документов государственных корпораций, государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием.
Сценарий присутствует в нормативной базе долгосрочного развития на уровне документов более низкого уровня по отношению к тем, что зафиксированы в Законе № 172-ФЗ. В основе многих отраслевых и корпоративных документов, в т.ч. ТЭО, закладываются макроэкономические параметры, источником которых чаще всего является среднесрочный прогноз социально-экономического развития, регулярно обновляемый Министерством экономического развития РФ (МЭР). Данный документ включает исходные условия для формирования вариантов развития экономики на очередной прогнозный период, содержащие условия сценарного моделирования.
В практике Минэкономразвития России за основной сценарий берется т. н. консервативный, по сути - инерционный сценарий макроэкономического развития в условиях относительно неблагоприятной внешней среды. О методологии проведения сценарных исследований этим ведомством известно достаточно немного, тем не менее, в ИНП РАН имеются собственные разработки, позволяющие эффективно их применять в прикладных исследованиях и для целей государственного управления.
Логике сценарного подхода в рамках вертикально-интегрированной компании должен соответствовать и выбор как конкретных методов математического моделирования для получения прогнозных оценок, так и обоснование параметров, являющихся ограничителями множества как исходных вариантов, так и допустимых результатов. Перспективно было бы сочетать, например, функции Кобба-Дугласа с балансовыми моделями, используемыми в теории и практике корпоративного планирования ТЭК.
