CC BY
12Влияние цифровой трансформации на участие в глобальных цепочках добавленной стоимости на примере стран Латинской Америки
ЕРМАКОВА Алина Рафаэлевна
Студентка 1 курса магистратуры «Экономика» Факультета международных экономических
отношений,
Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации,
Москва, Российская Федерация 119454, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 76
E-mail: a.r.ermakova@mail.ru
Научный руководитель:
ПИЧКОВ Олег Борисович
к.экон.н., доцент
Декан Факультета международных экономических отношений,
Доцент Кафедры международных экономических отношений и внешнеэкономических связей им. Н.Н.Ливенцева,
Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации,
Москва, Российская Федерация 119454, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 76
E-mail: dekanatmeo@mgimo.ru
Аннотация. Статья посвящена изменению участия стран Латинской Америки в глобальных цепочках поставок под воздействием цифровой трансформации. Автором рассмотрены возможные модификации глобальных цепочек добавленной стоимости (ГЦДС) ввиду распространения цифровых технологий, дана характеристика вовлечённости латиноамериканских стран в глобальные цепочки поставок на современном этапе, определена степень развития цифровой экономики в регионе. На основе собранных данных сделан вывод относительно вероятных изменений участия стран региона в ГЦДС.
Ключевые слова: глобальные цепочки добавленной стоимости, глобальные цепочки поставок, Латинская Америка, цифровая трансформация, цифровые технологии.
-z_
В настоящее время всё больше внимания привлекает тема цифровой трансформации. Возможные эффекты этого процесса были подробно рассмотрены в работах таких известных социологов и экономистов, как Й. Шумпетер (Schumpeter, 1939), Д. Белл (Bell, 1973), Э. Тоффлер (Toffler, 1980), Н.Д. Кондратьев (Кондратьев, 2002), Дж. Рифкин (Rifkin, 2011), К. Шваб и Н. Дэвис (Schwab & Devis, 2016) и др. Кроме того, разные аспекты данного вопроса изучают специалисты ЮНКТАД1, ОЭСР2 и Всемирного банка3. Однако, на данный момент не существует полноценного исследования,
1 UNCTAD (2020) World Investment Report 2020. UNCTAD Publishing.
2 Cf.: OECD (2019) Shaping the Digital Transformation in Latin America. Strengthening productivity, improving lives. OECD Publishing; OECD (2020) A roadmap toward a common framework for measuring the digital economy. OECD Publishing; OECD (2020) OECD Digital Economy Outlook 2020. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/bb167041-en/ index.html?itemId=/content/publication/bb167041-en (accessed: 14.08.2021); OECD (2020) Latin American Economic Outlook 2020: Digital Transformation for Building Back Better. OECD Publishing.
3 World Bank (2016) World Development Report 2016: Digital Dividends. World Bank Publishing.
посвященного изменению участия отдельных стран и регионов в глобальных цепочках добавленной стоимости под воздействием цифровых технологий.
В связи с этим, объектом данного исследования является влияние цифровой трансформации на длину и конфигурацию ГЦДС. Поскольку влияние данного процесса рассмотрено на примере латиноамериканских стран, предмет исследования - изменения в характере и степени вовлечённости стран Латинской Америки в глобальные цепочки поставок.
Целью данной работы является определение возможных модификаций участия в ГЦДС стран Латинской Америки под воздействием процесса цифровой трансформации экономики. В соответствии с выдвинутой целью автором поставлены следующие задачи: изучить предполагаемые изменения конфигурации ГЦДС, вызванные цифровыми технологиями; рассмотреть текущее состояние вовлечённости стран Латинской Америки в глобальные цепочки поставок, проанализировать развитость цифровых технологий в регионе; учитывая особенности экономик стран, выявить направление воздействия цифровой трансформации на их участие в ГЦДС и выдвинуть рекомендации для максимизации позитивных эффектов.
Данная тема очень актуальна, так как сегодня НТП и цифровизация оказывают огромное влияние на мировую экономику. Более того, передовые технологии будут продолжать ещё сильнее изменять экономическую реальность, особенно после кризиса 2020 г., который послужил своеобразным акселератором процесса цифровой трансформации.
Возможные модификации ГЦДС под воздействием цифровых технологий. Говоря о внедрении технологических новшеств в производство, стоит отметить, что, по мнению специалистов ЮНКТАД, ожидается углубление уже намеченных в рамках концепции Индустрии 4.0 тенденций, а именно: собственно цифровизации, автоматизации, а также использования SD-печати4. Под цифровизацией в данном случае понимается использование различных технологий на базе сети Интернет (Интернет вещей, облачные хранилища, большие данные, электронные платформы, блокчейн, дополненная и виртуальная реальность и др.). SD-печать, в свою очередь, представляет собой результат синергетического действия цифровизации и автоматизации.
Несмотря на то, что процессы цифровизации, автоматизации и внедрения SD-печати действуют одновременно, они могут оказать разнонаправленное влияние на конфигурацию и длину ГЦДС. Так, под воздействием цифровизации ТНК избавились от необходимости физического присутствия за рубежом и могут использовать модель «облегчённых активов» (light-asset model), т. е. преимущественно вкладываться в нематериальные активы (Смирнов, 2019, с. 52). Такой подход позволяет компаниям оперировать лишь в нескольких развитых странах, что значительно укорачивает ГЦДС. Кроме того, эксплуатация цифровых технологий подразумевает необходимость постоянного осуществления расходов на НИОКР и важность маркетинговой стратегии5. В связи с этим большая часть добавленной стоимости концентрируется у краёв кривой, подчёркивая ценность нематериальных активов (Рис. 1).
4 UNCTAD (2020) World Investment Report 2020. UNCTAD Publishing. P. 139.
5 Ibid. P. 142.
Рисунок 1. Модификация конфигурации ГЦДС под влиянием
цифровизации производства Источник: составлено автором на основе данных UNCTAD (2020) World Investment Report 2020. UNCTAD Publishing. P. 143.
Процесс автоматизации затрагивает разные отрасли промышленности в разной степени. Тем не менее, масштабы применения промышленных роботов увеличиваются быстрыми темпами: с 2013 по 2020 гг. их количество возросло в 2,4 раза6. В настоящее время использование промышленных роботов ограничено автомобильной и электронной промышленностью, а в таких отраслях, как, например, текстильная промышленность, автоматизация будет возможна ещё не скоро из-за экономической неоправданности и неспособности роботов на данном этапе работать с мягкими материалами7.
6 Ibid. P. 140.
7 Ibid. P. 143.
Поскольку промышленные роботы всё ещё являются дорогостоящими и высокопродуктивными, они «выравнивают» кривую добавленной стоимости (Рис. 2).
Рисунок 2. Модификация конфигурации ГЦДС под влиянием
автоматизации производства Источник: составлено автором на основе данных UNCTAD (2020) World Investment Report 2020. UNCTAD Publishing. P. 144.
Автоматизация, безусловно, оказывает влияние на рынок труда, однако скорость её воздействия значительно медленнее, чем предполагалось изначально. Так, в 2015 г. Агентство стратегических инициатив выпустило «Атлас новых профессий», где приводились перечни специальностей, которые появятся и исчезнут до и после 2020 г. Ни одна из профессий, которая предположительно должна была быть замещена роботами до 2020 г., не прекратила своё существование, а новые либо ещё не возникли, либо находятся на стадии формирования8. Эмпирические данные также подтверждают,
8 Cf.: Agency for strategic initiatives (2015) Atlas of Emerging Jobs. ASI & Skolkovo Publishing.
что пока автоматизация оказывает в основном положительное влияние на рынок труда.
Так, в самой автоматизированной на данный момент отрасли промышленности, автомобилестроении, происходит увеличение количества рабочих мест, так как роботизация сокращает издержки производства, следовательно, снижает себестоимость и цену товара, что приводит к увеличению спроса, а значит, и к расширению производства и увеличению количества сотрудников (Конюховская, 2017, с. 53).
3Э-печать в настоящее время применяется для изготовления товаров из резины и пластика. Возможности применения данной технологии для производства других изделий пока очень ограничены9. Тем не менее, если в 2003 г. 3Э-печать ещё только начинала использоваться, то в 2018 г. суммарная стоимость произведённой с помощью данной технологии продукции составила около 10 млрд долл. США10. 3Э-печать объединяет производственные стадии, находящиеся в середине ГЦДС, в один этап и даёт возможность дублировать его в разных точках мира, что приводит к его значительному удешевлению и в совокупности с необходимостью значительных НИОКР и затрат на работу с клиентами ввиду индивидуализации продукта11 делает кривую ГЦДС более вогнутой (Рис. 3).
9 UNCTAD (2020) World Investment Report 2020. UNCTAD Publishing. P. 139.
10 Geneva Trade Week (29 September, 2020) S18: Trade After Covid19 - Seeking Protection Without Being Protectionist. URL: https://genevatradeweek.ch/agenda/ s18-trade-after-covid19-seeking-protection-without-being-protectionist/ (accessed: 24.07.2021)
11 UNCTAD (2020) World Investment Report 2020. UNCTAD Publishing. P. 146.
34
ё
(S «
ю о ИД
Рисунок 3. Модификация конфигурации ГЦДС под влиянием
использования 3Э-печати
Источник: составлено автором на основе данных UNCTAD (2020) World Investment Report 2020. UNCTAD Publishing. P. 146.
Если цифровизация и внедрение 3D-печати способствуют тенденции оффшоринга, то автоматизация, напротив, до недавнего времени была подходящим предлогом для возвращения мощностей в страну базирования. Однако, во-первых, многие развивающиеся страны, являющиеся крупными центрами обрабатывающей промышленности (Китай, Индия, Мексика, Бразилия и др.), уже активно внедряют в производственный процесс промышленных роботов, вследствие чего ТНК могут решить оставить свои мощности в этих регионах12. Так уже случилось с компанией Adidas AG, которая через несколько лет после создания полностью автоматизированного завода в Германии приняла решение о его закрытии и теперь собирается создать такие фабрики в азиатском регионе, где сконцентрированы ноу-хау, поставщики и основной объём
12 UNCTAD (2020) World Investment Report 2020. UNCTAD Publishing. P. 144
35
производств13. Во-вторых, мировой кризис, ускоренный и усиленный распространением коронавирусной инфекции COVID-19, показал необходимость диверсификации базы поставщиков, поскольку, если все производственные мощности сосредоточены в одной стране, новая череда карантинных мер может привести к полной парализации производства14. В связи с этим, хотя может показаться, что золотой век ГЦДС уже прошёл, они всё ещё имеют чрезвычайно большое значение для экономики. Несмотря на то, что с 2010 г. зарубежная добавленная стоимость в рамках ГЦДС (FVA) начала падать (т.е. международное участие в производстве продукта стало менее значимо), количество стран, вовлечённых в ГЦДС, увеличивается (Смирнов, 2019, с. 46).
Помимо этого, 3D-печать и прочие передовые технологии могут до неузнаваемости поменять ландшафт международной торговли. Доля услуг в мировой торговле станет ещё больше с развитием цифровых услуг и 3D-печати, так как в этом случае появится возможность отправлять компьютерную модель товара в ту или иную страну и печатать товар рядом с потребителем. Этот переворот в производственном процессе будет означать переход глобальных цепочек поставок на новый уровень, который старший экономист Европейского центра международной политической экономии (ECIPE) Оскар Гинеа назвал «гибридными цепочками поставок»15.
13 Гурков, А. (13.11.2019) Попытка Adidas вернуть производство в Германию провалилась. Deutsche Welle. URL: https://p.dw.com/p/3StF4 (Дата обращения: 25.07.2021)
24.07.2021) 15 Ibid.
seeking-protection-without-being-protectionist/ (accessed 36
Участие стран Латинской Америки в ГЦДС. На данном этапе латиноамериканские страны очень слабо вовлечены в ГЦДС. Так, последняя доступная оценка восходящего (forward participation, рассчитываемое как отношение доли экспортной продукции страны, которая используется в третьих странах для производства своих экспортных товаров, к общему объёму экспорта страны) и нисходящего (backward participation, которое вычисляется как отношение доли импортной продукции, используемой в изготовлении собственных экспортных товаров страны, к общему объёму её экспорта) участия региона в глобальных цепочках поставок показывает, что оба показателя для Латинской Америки составляют 18%, что значительно ниже, чем в Европе и Азии, причём особо неразвиты внутрирегиональные цепочки поставок (Рис. 4). В связи с этим можно сказать, что региональные ТНК, так называемые «транслатинос», происходящие преимущественно из Мексики, Бразилии, Чили и Аргентины (Крецу, 2020, с. 89), всё же неспособны построить устойчивые региональные цепочки поставок.
Учитывая замедление процессов глобализации на данном этапе и появление тенденции к решорингу, усиление вовлечённости стран Латинской Америки в ГЦДС в ближайшем будущем крайне маловероятно. Однако необходимо рассмотреть уже существующие в регионе цепочки поставок для определения их возможной модификации под воздействием цифровой трансформации.
Исследование, проведённое ОЭСР в 2016 г., показывает, что участие стран Латинской Америки в ГЦДС сводится в основном к поставке сырьевых материалов низкой степени переработки, что
приводит к высокой концентрации ГЦДС в регионе и их зависимости от небольшого числа товаров и стран16.
30
23
15
40
30
20
10
ЕС
Азия
H Межрегиональный H Внутрирегиональный
а) Восходящее участие в ГЦДС
Латинская Америка
16
14
24
18 13 5
ЕС
Азия
Межрегиональное Внутрирегиональное
Латинская Америка
б) Нисходящее участие в ГЦДС
Рисунок 4. Вовлечённость некоторых регионов в ГЦДС, 2015 г. Источник: составлено автором на основе данных Blyde, J. & Trachtenberg, D. (January, 2020). Global Value Chains and Latin America: A Technical Note. Inter-American Development Bank. Technical note No. IDB-TN-1853. pp. 6-7.
16 Cadestin, Ch., Gourdon, J., & Kowalski, P. (2016). Participation in Global Value Chains in Latin America. OECD Trade Policy Papers No. 192. Р. 10.
8
0
0
В целом по вовлечённости в глобальные цепочки поставок лидером региона является Мексика, показатель участия в ГЦДС которой в 2015 г. был равен 44,9% (представляет собой сумму показателей восходящего и нисходящего участия), за ней следуют Чили (44%), Перу (39,7%), Колумбия (33,5%), Бразилия (32,1%), Коста-Рика (27,7%) и Аргентина (23,5%), причём во всех перечисленных странах, за исключением Аргентины, значение данного индикатора выше, чем в среднем по странам ОЭСР (25,9%)17. Учитывая низкую вовлечённость в ГЦДС региона в целом, можно сделать вывод, что остальные латиноамериканские страны практически исключены из глобальных цепочек поставок. Важно отметить, что в Мексике и Коста-Рике преобладает нисходящее участие в ГЦДС, а в Перу, Чили, Колумбии, Бразилии и Аргентине - восходящее18. И это логично, принимая во внимание специализацию Мексики и Коста-Рики на сборке различного вида оборудования и машин и сырьевую направленность экономик прочих перечисленных стран. Восходящее участие стран Латинской Америки в глобальных цепочках поставок преимущественно осуществляется в добывающей промышленности, а также металлургии, машиностроении и производстве электроники; нисходящее же участие намного больше диверсифицировано и охватывает пищевую, текстильную, целлюлозно-бумажную, химическую, автомобильную промышленность, металлургию, машиностроение и производство электроники19.
17 Рассчитано автором на основе данных OECD (2018) Trade in Value Added [Electronic resource] : statistical portal. URL: https://www.oecd.org/sti/ind/ measuring-trade-in-value-added.htm (accessed: 25.07.2021)
18 Ibid.
19 Cadestin, Ch., Gourdon, J., & Kowalski, P. (2016). Participation in Global Value Chains in Latin America. OECD Trade Policy Papers No. 192. Р. 18.
39
Учитывая, что латиноамериканские страны осуществляют сборочные операции и поставляют сырьё, они находятся в нижней части цепочки поставок. При этом необходимо сказать, что крупные ТНК доминируют во многих отраслях в латиноамериканских странах, но не спешат внедрять в регионе новейшие технологии, поскольку производят продукцию в основном для внутреннего рынка и ориентируются на неискушённых и нетребовательных потребителей.
Состояние цифрового сектора экономики в странах Латинской Америки. Для оценки влияния цифровых технологий на участие латиноамериканских стран в ГЦДС необходимо проанализировать степень их развитости в цифровом отношении.
Банк развития Латинской Америки (САБ) публикует собственный Индекс развития цифровой экосистемы, включающий в себя 154 показателя, разбитых по 8 группам (состояние инфраструктуры, покрытие территории телефонной связью и Интернетом, цифровизация домохозяйств и производства, конкурентная среда, инновационные отрасли, развитие человеческого капитала и инноваций, нормативно-правовая база)20. Примечательно, что данный индекс рассматривает, помимо прочего, даже такие более продвинутые стороны цифровой трансформации, как телемедицина, электронная торговля, развитие электронных платформ и Интернета вещей. Согласно данному индексу за 2018 г., страны Латинской Америки находятся на периферии мировой цифровой экономики (Рис. 5). Так, региональное значение индекса для Латинской Америки равно 49,92, что значительно ниже, чем в развитом мире, и даже уступает некоторым развивающимся регионам. Неутешителен и тот
20 CAF (2017) Metodología del índice CAF de Desarollo del Ecosistema Digital (IDED). CAF Publishing. pр. 9-10.
факт, что по темпам прироста данного индекса Латинская Америка уступает всем развивающимся регионам, в связи с чем регион рискует остаться на обочине цифровой трансформации, если не сможет ускорить своё развитие в данной сфере.
10
3
20 38 55 73 90
Индекс развития цифровой экосистемы, 2018 г.
Рисунок 5. Индекс развития цифровой экосистемы и темпы его прироста по регионам
Источник: составлено автором на основе данных CAF & UN (2020) Las oportunidades de la digitalización en América Latina frente al COVID-19. CAF & UN Publishing, p. 5.
Для оценки положения латиноамериканских стран в мировом рейтинге развития цифровых технологий рассмотрим их место по индексам, оценивающим состояние цифровой экономики. В Таблице 1 приведено ранжирование всех суверенных государств Латинской Америки, за исключением островных государств Карибского бассейна, по данным индексам на последнюю доступную дату. Для увеличения возможностей сопоставления результатов Глобальный индекс инноваций показан за 2020 и 2017 гг. (Индекс сетевой
готовности представлен только за 2020 г. в связи со значительным изменением методологии его расчёта в 2019 г.)21. Очевидно, что по всем показателям страны региона далеки от мировых лидеров. Наиболее высокие места среди региона по данным индексам занимают Уругвай, Чили, Коста-Рика, Бразилия, Аргентина и Мексика (т.е. в основном те же страны, которые наиболее сильно вовлечены в ГЦДС).
Таблица 1. Место латиноамериканских стран по индексам, оценивающим развитие цифровой экономики
Страна* IDI2017 GII 2020 (2017) NRI 2020 I-DESI 2017
Уругвай 42 69 (67) 47 -
Аргентина 51 80 (76) 60 -
Чили 56 54 (46) 50 17
Коста-Рика 60 56 (53) 54 -
Бразилия 66 62 (69) 59 20
Колумбия 84 68 (65) 72 -
Венесуэла 86 - 108 -
Мексика 87 55 (58) 63 18
Суринам 88 - - -
Панама 94 73 (63) 77 -
Перу 96 76 (70) 80 -
Эквадор 97 99 (92) 85 -
Боливия 112 105 (106) 101 -
Парагвай 113 97 (85) 92 -
Сальвадор 119 92 (103) 95 -
Белиз 120 - - -
Гайана 124 - - -
21 Portulans Institute (2020) Network Readiness Index. NRI 2020 Analysis. URL: https://networkreadinessindex.org/ (accessed: 25.07.2021)
Гватемала 125 106 (98) 106 -
Гондурас 129 103 (104) 102 -
Никарагуа 130 - - -
*- страны указаны в порядке убывания по индексу IDI 2017
Источник: составлено автором на основе данных ITU (2017) ICT Development Index 2017. ITU 2017 Analysis. URL: https://www.itu.int/net4/ITU-D / idi/2017/index.html (accessed: 25.07.2021); WIPO (2020) Global Innovation Index 2020. WIPO Publishing. pp. xxxii-xxxiii; WIPO (2017) Global Innovation Index 2017. WIPO Publishing. pp. xviii-xix; Portulans Institute (2020) The Network Readiness Index 2020. Portulans Institute Publishing. pp. 31-35; European Commission (2018) International Digital Economy and Society Index 2018. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/international-digital-economy-and-society-index-2018 (accessed: 20.02.2021)
При этом стоит отметить, что далеко не все латиноамериканские компании используют даже базовые цифровые технологии в своей деятельности, что снижает возможность быстрого внедрения более сложных инноваций. Так, от 13,47 до 66% компаний в зависимости от страны закупаются через сеть Интернет, при этом безоговорочным лидером по данному показателю является Бразилия (Рис. 6). Кроме того, в ряде стран (Перу, Эквадор, Уругвай) низка и доля компаний, использующих Интернет-банкинг. Помимо этого, всего треть работников в Латинской Америке пользуются ИКТ в рабочих целях каждую неделю по сравнению с более, чем половиной в Европе22.
Цифровые каналы сбыта в регионе также развиты весьма слабо и непропорционально: так, несмотря на значительную долю компаний, ведущих собственные веб-сайты, в Чили крайне слабо развиты продажи в Интернете, а в Уругвае наблюдается обратная ситуация. Более-менее равномерны данные показатели только в Колумбии (Рис. 7).
22 OECD (2020) Latin American Economic Outlook 2020: Digital Transformation for Building Back Better. Paris. P. 33.
Аргентина Бразилия Чили Колумбия Эквадор Мексика Перу Уругвай
■ Доля компаний, подключенных к Интернету
■ Доля компаний, использующих электронный банкинг
Н Доля компаний, осуществляющих покупки через Интернет
Рисунок 6. Цифровизация цепочек поставок
в Латинской Америке, 2018 г.
Источник: составлено автором на основе данных CAF (2020) El estado de la digitalización de América Latina frente a la pandemia del COVID-19. p. 24.
80
60
И 40
20
I ll
Аргентина Бразилия Чили Колумбия Эквадор* Мексика Перу* | Доля компаний, имеющих веб-сайт
В Доля компаний, сбывающих продукцию через Интернет
Уругвай
Рисунок 7. Цифровизация каналов сбыта в Латинской Америке, 2018 г.
Источник: составлено автором на основе данных CAF (2020) El estado de la digitalización de América Latina frente a la pandemia del COVID-19. p. 26.
Помимо этого, Всемирный экономический форум (ВЭФ) разделяет 100 стран на 4 группы по готовности к внедрению цифровых технологий в производство: лидирующие страны
0
(развитые цифровые технологии с заделом на будущее), страны с большим потенциалом (ограниченные текущие возможности цифровых технологий, но есть хорошая перспектива их улучшения), страны с устаревающим цифровым сектором (хорошо развит сейчас, но дальнейшее развитие под угрозой), страны с зарождающимся цифровым сектором (ограниченные текущие возможности цифровых технологий, отсутствие потенциала их развития)23. ВЭФ относит к странам с устаревающим цифровым сектором только Мексику, все остальные латиноамериканские страны находятся в группе стран с зарождающимся цифровым сектором, т. е. самой уязвимой категории24.
Изменение положения и роли стран Латинской Америки в ГЦДС под влиянием процесса цифровой трансформации.
Поскольку операции «транслатинос» всё ещё очень незначительны, участие Латинской Америки в ГЦДС во многом зависит от спроса на сырьевые товары и деятельности иностранных ТНК. Рассмотрим возможные модификации участия стран Латинской Америки в глобальных цепочках поставок, инициированных зарубежными компаниями, под воздействием каждой из обозначенных тенденций по отдельности.
1) Цифровизация ГЦДС инициирует процесс избавления от «излишних» активов, что способствует делегированию части функций за границу (аутсорсинг) и увеличению торговли услугами. Для участия в таких цепочках необходимо достижение достаточно высокого уровня развития цифровых технологий. Спрогнозируем
23 WEF (2018) Readiness for the Future of Production Report 2018. Cologny. P. VIII.
24 Ibid. P. 12.
возможный уровень развития цифровых технологий через 5 лет в странах региона, вовлечённых в цепочки поставок.
Для этого возьмём два показателя, характеризующих развитие цифровых технологий, наиболее применимых к использованию в промышленных целях - количество контрактов на использование фиксированной и мобильной широкополосной сети на 100 человек -и с помощью среднего темпа роста за несколько предыдущих лет (фиксированная сеть - 2007-2019, мобильная сеть - 2015-2019) проведём экстраполяцию значений данных показателей для выбранных стран. Стоит отметить, что такой подход отражает наиболее позитивный сценарий, поскольку он не учитывает текущие экономические проблемы, спровоцированные коронавирусной пандемией, а также то, что в два последних года25 темпы прироста показателей замедлились.
Как видно из полученных графиков, цифровизация проходит в регионе очень неравномерно, как в страновом, так и в технологическом плане. Так, потенциальным лидером по числу контрактов на использование фиксированной широкополосной сети является Коста-Рика, за ней следуют Аргентина, Бразилия и Колумбия (Рис. 8).
Что касается числа контрактов на использование мобильной широкополосной сети, можно сказать, что оптимальным количеством может являться 100% покрытие населения данной услугой, т.е., согласно данному прогнозу, все рассматриваемые страны к 2025 г. будут иметь более-менее приемлемые показатели (Рис. 9).
25 ITU (2021) Official website. Geneva. URL: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/ Pages/stat/default.aspx (accessed: 28.03.2021)
60,00
— Аргентина — Чили — Коста-Рика — Бразилия — Мексика — Колумбия
— Перу -■■ Мир
Рисунок 8. Прогнозное количество контрактов на использование фиксированной широкополосной сети на 100 человек в странах
Латинской Америки к 2025 г.
Источник: составлено автором на основе данных ITU (2021) Official website. Geneva. URL: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx (accessed: 28.07.2021)
В совокупности можно сказать, что, по позитивному прогнозу, риск невозможности участия в «цифровых» ГЦДС у рассматриваемых стран очень низок и может угрожать только Перу, где, согласно прогнозу, ожидаемый показатель распространения фиксированной широкополосной сети гораздо ниже среднемирового. Компании всех остальных представленных стран имеют неплохие шансы осуществить цифровизацию производственных мощностей в ближайшие годы.
240,00
180,00
120,00
60,00
0,00
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 — Аргентина — Чили — Коста-Рика — Бразилия — Мексика — Колумбия — Перу
Рисунок 9. Прогнозное количество контрактов на использование мобильной широкополосной сети на 100 человек в странах
Латинской Америки к 2025 г. Источник: составлено автором на основе данных ITU (2021) Official website. Geneva. URL: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx (accessed: 28.07.2021)
Цифровизация цепочек поставок и каналов сбыта может
упростить и ускорить взаимодействие с контрагентами, а также
повысить управляемость и экономию ресурсов и ускорить
прохождение таможенных формальностей, которые также являются
большим препятствием для осуществления трансграничной торговли
со странами Латинской Америки.
Так, снижение значительных временных затрат на экспорт и
импорт продукции могло бы увеличить как восходящее, так и
нисходящее участие региона в ГЦДС. Значительные временные
затраты, необходимые для экспорта и импорта продукции в странах
48
Латинской Америки, делают их «неповоротливыми» для активного участия в ГЦДС (Табл. 2). Особенно велико время, необходимое для импорта. Его сокращение с помощью внедрения цифровых технологий могло бы значительно увеличить нисходящее участие региона в цепочках поставок, а значит, поспособствовать развитию обрабатывающей промышленности.
Таблица 2. Время, необходимое для экспорта и импорта продукции в некоторых странах Латинской Америки в 2020 г., в часах
Экспорт Импорт
Таможенные формальности Оформление документов Таможенные формальности Оформление документов
Аргентина 21 25 60 166
Бразилия 49 12 30 24
Колумбия 112 48 112 64
Коста-Рика 20 24 80 26
Мексика 20,4 8 44,2 17,6
Перу 48 24 72 48
Чили 60 24 54 36
Справочно:
Нидерланды 0 1 0 1
Швейцария 1 2 1 2
Источник: составлено автором на основе данных World Bank (2021) Doing Business: Measuring Business Regulations. https://www.doingbusiness.org/en/data/ doing-business-score?topic=trading-across-borders (accessed: 19.07.2021)
Кроме того, учитывая, что некоторые латиноамериканские страны обеспечивают неплохую образовательную подготовку (в первую очередь, Аргентина и Бразилия) и во всех рассматриваемых
государствах хотя бы 20% населения имеют высшее образование26, волна цифровизации ГЦДС может стимулировать тенденцию аутсорсинга в некоторых странах региона, что прежде всего привело бы к увеличению торговли сложными услугами и развитию данного сектора в принципе (у Бразилии и Аргентины есть потенциал: например, уже сейчас объёмы экспорта компьютерных и информационных услуг из данных стран составляют 2,6 и чуть больше 2 млрд долл. соответственно)27.
Таким образом, уровень цифровизации Латинской Америки позволяет странам региона извлекать выгоду из данной модификации Г Ц Д С п р и у с л о в и и п о д д е р жк и д а нн о г о н а п р а в л е ни я правительствами стран. Конечно, на данном этапе речь не идёт о внедрении в производство сложных технологий (Искусственного интеллекта, Интернета вещей и др.), однако при правильном подходе некоторые латиноамериканские страны имеют возможность выйти и на этот уровень.
2) Главная характерная черта процесса автоматизации -замещение рабочей силы роботами, что, с одной стороны, приводит к снижению влияния человеческого фактора, а с другой - к снижению количества рабочих на предприятии.
Рассмотрим возможное воздействие автоматизации производства на латиноамериканские страны с преимущественно нисходящим участием в ГЦДС. Так, стоимость рабочей силы в Коста-Рике и Мексике всё ещё одна из самых дешёвых в мире (Рис. 10), а значит составляет для стран конкурентное преимущество. В связи с этим
26 ILO (2021) Official website. Geneva. URL: https://www.ilo.org/shinyapps/ bulkexplorer32/ (accessed: 23.07.2021).
27 OEC (2021) Statistical website. URL: https://oec.world/en (accessed: 25.07.2021)
50
автоматизация производства в данном случае экономически нецелесообразна, так как приведёт к удорожанию их продукции, что сделает её менее конкурентоспособной.
50 37,5 25 12,5 0
Бельгия* Коста-Рика Мексика
* - мировой лидер
Рисунок 10. Стоимость рабочей силы в некоторых странах,
долл. США/час
Источник: составлено автором на основе данных ILO (2021) Official website. URL: https://ilostat.ilo.org/data/ (accessed: 25.07.2021)
Кроме того, как уже было указано, возможность автоматизировать производство стимулирует решоринг, поэтому ТНК из развитых стран скорее создадут автоматизированную фабрику в своей стране, ближе к потребителю, чем в другом регионе, чтобы экономить на транспортных издержках, или в уже «обжитом» азиатском регионе. Таким образом, автоматизация может снизить нисходящее участие стран Латинской Америки в ГЦДС.
Возможность автоматизации восходящего участия латиноамериканских стран в ГЦДС можно рассмотреть на примере Чили. Так, поскольку примерно половину экспорта Чили составляет
медная руда и рафинированная медь, несложно догадаться, что в рамках ГДЦС именно данный ресурс является специализацией страны. Надо сказать, что Чили - мировой лидер по его экспорту (на страну приходится более 30% мирового экспорта медной руды и около 20% рафинированной меди28). В целом, восходящее участие всех латиноамериканских стран в ГЦДС сводится к поставке сырьевых ресурсов, в основном полезных ископаемых.
В данном случае возникает ряд проблем для автоматизации: 1) низкие расходы на НИОКР и недостаток собственной инновационной мощи29, 2) высокая цена автоматизации, 3) риск резкого увеличения технологической безработицы (особенно ввиду того, что ведущая компания по добыче и переработке меди в стране, СОЭБЬСО, является государственной).
Кроме того, даже в странах, где в добывающей промышленности преобладает иностранный капитал (например, Аргентина), данная тенденция также не кажется осуществимой, в частности из-за государственных программ по сохранению рабочих мест в отрасли (Мёле, 2017, с. 74).
Таким образом, повышение производительности в данной отрасли путём автоматизации в ближайшей перспективе не видится возможным. Однако, поскольку в этом случае существует чёткая территориальная привязка, данная тенденция, по крайней мере, не угрожает восходящему участию Латинской Америки в ГЦДС решорингом.
28 OEC (2021) Statistical website. URL: https://oec.world/en (accessed: 25.07.2021)
29 UNESCO Institute for Statistics (2021) How much does your country spend on R'n'D. URL: http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending/ (accessed: 27.07.2021).
3) Развитие 3В-печати в мире, в свою очередь, может привести к исчезновению нисходящего участия Латинской Америки в ГЦДС, поскольку ни в одной отрасли страны региона не располагаются на концах «улыбки» цепочки поставок, а её середина «схлопывается», так как товар в конечном итоге печатается рядом с потребителем. Восходящее участие стран региона также может уменьшиться из-за снижения потребности в сырьевых ресурсах, так как 3Э-печать фактически является безотходной технологией и требует гораздо меньше материалов, чем конвенциональное производство.
Итак, из представленных тенденций благоприятное влияние на участие латиноамериканских стран в ГЦДС может оказать только собственно цифровизация. Однако для того, чтобы данный процесс привёл к расширению участия региона в глобальных цепочках поставок, необходимо соблюдение ряда условий. Во-первых, в связи с невозможностью бесконечной эксплуатации природных ресурсов, латиноамериканские страны должны наращивать другие конкурентные преимущества, в особенности развивать человеческий капитал, вкладывать средства в образование и здравоохранение. Во-вторых, нужно увеличивать собственный инновационный потенциал путём повышения расходов на НИОКР и стимулирования инновационной активности в предпринимательской среде. Наконец, чтобы обезопасить свои позиции в мировой экономике, страны Латинской Америки должны создать собственные, более эффективные цепочки поставок для того, чтобы обеспечить себе позиции на концах «улыбки» кривой добавленной стоимости.
Список литературы
1. Белл Д. (2004). Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / пер. с англ. В. Л. Иноземцев. - 2-е изд. - Москва: Academia. 790 с. ISBN 5-87444-203-0.
2. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды / Н.Д. Кондратьев, Ю.В. Яковец, Л.И. Абалкин. - Москва: Экономика, 2002. - 550 с. URL: http:// noocivil.esrae.ru/pdf/2012/1/879.pdf.
3. Конюховская А. Роботы, искусственный интеллект и проблема сокращения рабочих мест / А. Конюховская, В. Цыпленкова // Control Engineering Россия. - 2017. - №1 (67). - С. 50-53. URL: https://controlengrussia.com/innovatsii/robototehnika/roboty-i-rabochie-mesta/.
4. Крецу О. Латинская Америка: ТНК с государственным участием / О. Крецу, А. Захарцова // МЭИМО. - Том 64 - № 3 - 2020 - С. 88-97. URL: https://ras.jes.su/meimo/s013122270009013-5-1 (по подписке).
5. Мёле Э. Особенности развития горнодобывающей промышленности в Аргентине: защита окружающей среды и интересы международных корпораций / Э. Мёле // Русская политология. - 2017 - №3 - С. 72-77. URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/osobennosti-razvitiya-gornodobyvayuschey-promyshlennosti-v-argentine-zaschita-okruzhayuschey-sredy-i-interesy-mezhdunarodnyh/viewer.
6. Рифкин Дж. Третья промышленная революция: как горизонтальные взаимодействия меняют энергетику, экономику и мир в целом / пер. с англ. - Москва: Альпина Нон-фикшн, 2015.
7. Смирнов Е. Н. Цифровая трансформация мировой экономики: торговля, производство, рынки : [монография] - Москва: Мир науки, 2019. - 95 с. URL: https ://izd-mn.com/PDF/38MNNPM19.pdf ISBN: 978-5-6043306-8-5.
8. Технологии Четвертой промышленной революции : [перевод с английского] / Клаус Шваб, Николас Дэвис. - Москва: Эксмо, 2018. - 320 с.
9. Тоффлер Э. Третья волна. - Москва: АСТ, 2004. - 781 с.
10. Schumpeter, J. Business Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process. - New York: McGraw-Hill Book Company, 1939. - 385 p. (на англ.)
References
1. Bell, D. (1973). The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. New-York: Basic Books. 507 p. ISBN: 0465097138
2. Kondrat'ev, N.D., Yakovets, Yu.V., & Abalkin, L.I. (2002). Bol'shie cikly kon"yunktury i teoriya predvideniya. Izbrannye trudy. Moskva: Ekonomika [Long economic cycles and the theory of foresight. Selected works. Moscow: Economy]. URL: http://noocivil.esrae.ru/pdf/ 2012/1/879.pdf (In Russian)
3. Konyuhovskaya, A. & Tsyplenkova, V. (2017). Roboty, iskusstvennyj intellekt i problema sokrashcheniya rabochih mest. Control Engineering Rossiya. №1 (67). Pp. 50-53 [Robots, Artificial Intelligence, and the problem of job cuts. Control Engineering Russia. №1 (67). Pp. 50-53]. URL: https://controlengrussia.com/innovatsii/robototehnika/ roboty-i-rabochie-mesta/ (In Russian)
4. Krecu, O., Zakhartsova, A. (2020) Latinskaya Amerika: TNK s gosudarstvennym uchastiem. MEIMO. №3. Pp. 88-97 [Latin America: Multinationals with state participation. IMEMO. №3. Pp. 88-97]. URL: https://ras.jes.su/meimo/s013122270009013-5-1 (In Russian).
5. Myole, E. (2017). Osobennosti razvitiya gornodobyvayushchej promyshlennosti v Argentine: zashchita okruzhayushchej sredy i interesy mezhdunarodnyh korporacij. Russkaya politologiya. №3. Pp. 72-77 [Pecularities of the development of the mining industry in Argentina: environmental protection and the interests of international corporations. Russian political science. №3. Pp. 72-77]. URL: https:// cyberleninka.ru/ article / n/ osobennosti-razvitiya-gornodobyvayuschey-promyshlennosti-v-argentine-zaschita-okruzhayuschey-sredy-i-interesy-mezhdunarodnyh/viewer (In Russian)
6. Rifkin, J. (2011). The Third Industrial Revolution: How Lateral Power is Transforming Energy, the Economy, and the World. New-York: Palgrave Macmillan. ISBN: 0230115217.
7. Smirnov, E.N. (2019). Cifrovaya transformaciya mirovoj ekonomiki: torgovlya, proizvodstvo, rynki. Moskva: Mir nauki [Digital transformation of global economy: trade, production, markets. Moscow: World of science]. URL: https://izd-mn.com/PDF/ 38MNNPM19.pdf ISBN: 978-5-6043306-8-5. (In Russian)
8. Schwab, K., & Devis, N. (2016). Shaping The Fourth Industrial Revolution. World economic forum. ISBN: 1944835016. URL: https:// law.unimelb.edu.au/ data/assets/pdf file/0005/3385454/Schwab-The Fourth Industrial Revolution Klaus S.pdf.
9. Toffler, A. (1980). The Third Wave. William Morrow (US). ISBN: 0-517-32719-8 (hardcover), 0-553-24698-4 (paperback).
10. Schumpeter, J. (1939). Business Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process. New York: McGraw-Hill Book Company. 385 p. URL: https ://disco versocialsciences.com/wp-content/uploads/2018/03/schumpeter businesscycles fels.pdf.
The Digital Transformation Impact on the Participation in Global Value Chains: Latin American Countries
Alina R. ERMAKOVA
1st year Master student at the School of International Economic Relations
Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation,
76, Prospect Vernadskogo Moscow, Russia,
119454
E-mail: a.r.ermakova@mail.ru
Academic supervisor:
Oleg B. PICHKOV
PhD, Associate Professor,
Dean of the School of International Economic
Relations
Associate Professor, Department of International Economic Relations and Foreign Economic Affairs n.a. N.N. Liventsev
Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation,
76, Prospect Vernadskogo Moscow, Russia, 119454
E-mail: dekanatmeo@mgimo.ru
Abstract. The article examines the changing participation of Latin American countries in global supply chains which are under the influence of digital transformation. The author considers options for global value chains modifications due to the spread of digital technologies, describes the current involvement of Latin American countries in global supply chains, and analyses the development of digital economy in the region. Basing on
the collected data, the author makes a conclusion about expectable changes in the regional countries' engagement in global value chains.
Keywords: global value chains, global supply chains, Latin America, digital transformation, digital technologies.
-z_
