CC BY
203
Страхование
УДК 333.368
ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРАХОВЫХ УСЛУГ
П. Г. МАРТЬШЕШо, кандидат экономических наук, доцент филиала Кубанского государственного университета
в г. Кореновске Е-тиИ:pavel_lider@mail. ги
И. В. РЫНДИНА, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономического анализа, статистики и финансов Е-тиН: ^^та@1пЬох. ги Кубанский государственный университет
В статье отмечается, что исключительно важная роль рынка страховых услуг проявляется в создании условий устойчивого функционирования экономики и обеспечения социальной стабильности. Это обуславливает повышенное внимание к проблемам и факторам, определяющим его развитие. Делается акцент на актуальности исследования процессов формирования рынков страховых услуг, детальном изучении их особенностей, совершенствовании механизма повышения эффективности их функционирования.
Ключевые слова: рынок, страховые услуги, страхование, мировой финансовый кризис, страховые взносы, выплаты, социальные аспекты.
За последние десятилетия российская экономика прошла сложный путь от государственного социализма к «демократической» экономике, потребовавший реформирования в том числе и всех сфер рынка финансовых услуг.
В настоящее время необходимо определить, какие институты рынка финансовых услуг будут играть важнейшую роль в перераспределении денежных потоков. Этот вопрос приобретает особую значимость, поскольку пока в стране отсутствуют:
- сильные банки;
- развитый фондовый рынок;
- сильные страховые компании;
- возможности привлечь необходимое количество инвестиций для развития экономики.
Задача состоит в том, чтобы на фоне существующих институциональных источников финансовых услуг описать виды страховых услуг и условия их предоставления для выявления наиболее жизнеспособных, на базе которых уже сейчас можно существенно усилить деловую активность институтов рынка финансовых услуг.
В этом смысле страховой сектор является одним из важнейших доминант развития экономики.
Дело в том, что население в большей степени, чем другие категории клиентов, испытывает потребность в страховой защите.
Страхование является одним из компонентов информационного рынка финансовых услуг. Благодаря влиянию современных информационных технологий, страховые отношения видоизменились. Произошла модернизация воспроизводственного процесса и всего рынка финансовых услуг [4].
Структурные сдвиги в страховом сегменте рынка финансовых услуг усиливаются под влиянием процессов глобализации, направленных на создание новой финансово-экономической системы с многополярными точками роста. Изучение макроэкономических процессов развития страхования России относится к числу важнейших стратегических направлений социально-экономического развития страны в системе отечественной и мировой экономики.
Макроэкономическое значение страхование будет приобретать по мере распространения страховой ответственности на максимально возможные риски природного, техногенного или иного происхождения. В связи с этим:
- будут возрастать резервные фонды страховых компаний;
- повысится их народнохозяйственное использование.
Причем накопление резервов - длительный процесс. Но это должно быть одним из приоритетов долгосрочных программ развития страхования [1].
Важно отметить, что с 1993 г. Федеральная служба государственной статистики в своих разработках основывается на системе национальных счетов (СНС), разрабатываемой Статистической комиссией ООН. Одним из основополагающих измерителей макроэкономических элементов в СНС, использующихся в международной практике расчета товара и услуг, является валовой внутренний продукт (ВВП). В 2004 г. доля страхования в ВВП страны составляла лишь 3 %. При этом:
- в США данный показатель равнялся 12,6 %;
- в Великобритании - 13,6 %;
- в Дании - 6,1 %;
- во Франции - 10,6 %;
- в Канаде - 7,2 %.
Данные, приведенные в табл. 1, свидетельствуют о том, что страховой рынок еще недостаточно развит. Так, в 2004-2009 гг. доля страхования в ВВП России неуклонно снижалась.
Таблица 1 Показатели, характеризующие распространение страхования в России
Год Доля в ВВП, % Численность страховых компаний, ед. Число филиалов на территории России, ед.
1998 1,7 1 493 4 753
1999 2,0 1 318 4 820
2000 2,3 1 166 4 507
2001 3,3 1 197 4 628
2002 3,0 1 217 5 249
2003 3,4 1 187 4 955
2004 3,0 1 063 4 944
2005 2,8 983 5 038
2006 2,26 921 5 171
2007 2,2 849 5 341
2008 2,1 786 5 443
2009 2,0 702 5 213
2010 2,2 618 4 944
2011 2,5 591 5 038
Примечание. Рассчитано автором по данным агентства страховых новостей (АСН), Федеральной службы государственной статистики, Федеральной службы страхового надзора.
Произошедший мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. заметно сказался на российской экономике. В IV квартале 2008 г. темпы роста ВВП оказались нулевыми. А в 2009 г. на протяжении всех четырех кварталов экономика России сокращалась.
То же самое произошло и на страховом рынке. В IV квартале 2008 г. началось торможение роста собираемых премий, хотя оно оказалось несколько меньшим, чем снижение темпов роста экономики в целом. Руководителя Центра стратегических исследований Росгосстраха А. Зубец так прокомментировал эту ситуацию: «Вообще страхование как сектор, обслуживающий экономику, реагирует на изменения ВВП с некоторым опозданием - с лагом в несколько месяцев. Поэтому и восстановление страхового рынка началось позднее, чем в производственном секторе. Если в IV квартале 2009 года номинальный объем ВВП начал расти, то объем страховой премии продолжал падать» [2].
В 2009 г. впервые темпы прироста реальных страховых премий на российском страховом рынке имели отрицательную динамику. Изменения, произошедшие на российском страховом рынке в послекризисный период, нельзя свести только лишь к падению взносов или росту уровня выплат:
- поменялась идеология страховых компаний;
- сменились их целевые ориентиры.
Российский страховой рынок вышел на новый этап своего развития (табл. 2).
По прогнозу Центра стратегических исследований Росгосстраха относительно долгосрочного развития рынков страхования жизни и «нежизни» (включая обязательные виды), в России до 2050 г. объем страховых премий вырастет более чем в 65 раз и превысит 65 трлн руб. Согласно расчетам экспертов, сборы премии в этом сегменте к 2050 г. могут вырасти до 5,6 трлн руб. в ценах 2010 г., что обеспечит реальный рост премий почти в 267 раз. В номинальных ценах (без очистки от инфляции) объем рынка к 2050 г. может составить более 45 трлн руб. [7].
По мнению аналитиков агентства «Эксперт РА», российский страховой рынок к 2020 г. может занять 9-12 место в мире, поднявшись с 19 места в 2010 г. При этом:
- доля страховых взносов в ВВП может вырасти с 2,3 до 4-5 %,
- совокупная доля страховых компаний в выручке достигнет 4 % (в 2010 г. - 1 %). Прогноз для
оптимистов: если в 2012 г. рост российской экономики продолжится, то объем страховых взносов достигнет 760 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2011 г. на 15-20 % [14].
В то же время согласно статистическим данным (рис. 1) за последние 3 года российский рынок страховых услуг находится в стадии стагнации.
Особого внимания требует наблюдаемая в настоящее время тенденция сокращения численности страховых организаций в связи с принятием поправок к Закону РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» об увеличении к 01.01.2012 размера минимального уставного капитала страховых организаций до 120 млн руб. (для более сложных видов, включая перестрахование, - 480 млн руб.).
По прогнозам экспертов, 381 из 591 страховой компании, зарегистрированных в России, не отвечают новым требованиям к уставному капиталу. В сентябре 2011 г. 381 компания не соответствовала данным требованиям. 103 из них могут просто от-
Таблица 2
Основные изменения, произошедшие на российском страховом рынке
в 2008-2009 гг. [10]
Элементы Направления изменений
До кризиса После кризиса
Перспективные сегменты Розница и банкострахование -локомотивы роста страхового рынка Лидеры падения и наиболее проблемные сегменты рынка - страховая розница и банкострахование. Усредненный комбинированный коэффициент убыточности-нетто розничных компаний в 2009 г составил 106,9 %, увеличившись по сравнению с 2008 г. на 6,5 п.п. Усредненные темпы падения взносов розничных страховщиков в 2009 г. составили 12 %. Одновременно темпы прироста взносов корпоративных страховщиков были равны +7 %
Ориентированность бизнеса страховщиков Ориентация на посредников (банки, автосалоны, брокеров, агентов), так как они обеспечивают быстрый прирост бизнеса Посредники дискредитированы (их бизнес резко сократился в результате падения кредитования, сокращения продаж новых автомобилей, увеличилось число случаев мошенничества среди брокеров и страховых агентов) и уже не могут диктовать свои условия страховым компаниям. Ориентация на страхователя - обновление и расширение страховых продуктов, более активное использование франшизы, введение бюджетных страховых продуктов, развитие прямого страхования
Стратегия страховых компаний Захват рыночной доли. Основные целевые показатели - объем полученных взносов, доля рынка, темпы роста взносов. В результате продажа с максимальным мультипликатором Выживание. Основные целевые показатели - ликвидность, убыточность, рентабельность. В результате - оптимизация бизнес-процессов, реструктуризация
Деятельность Федеральной службы страхового надзора (ФССН) Направлена на борьбу со страховыми схемами. Отзывы лицензий только у схемных компаний по формальным поводам Направлена на борьбу с невыплатами и выявление неплатежеспособных компаний. Отзыв/приостановление/ограничение лицензий за большое число жалоб со стороны страхователей. Введение стресс-тестирования, расширение инструментов влияния на финансово неустойчивых страховщиков
1 400
1 200
1 000
1211,2
1998 2000 2002 2005 2008 2009 2010
2011
Рис. 1. Динамика показателей деятельности страховых компаний в 1998-2011 гг., млрд руб.: 1 - страховые взносы; 2 - страховые выплаты
казаться от перестрахования. И тогда требования к их капиталу автоматически упадут [11].
С одной стороны, данное явление можно считать позитивным, так как на рынке финансовых услуг появляются более мощные компании с финансовой точки зрения.
Но с другой стороны, наметился отток страховых резервов из регионов в силу того, что региональные страховые компании не выдерживают конкурентной борьбы.
Для страхователей в целом это является положительным моментом, так как с рынка уходят компании, занимавшиеся оптимизацией налогообложения, или слабые, нежизнеспособные страховщики, которые могут подвести своих клиентов.
Отметим, что в 2011 г. был разработан ряд законодательных инициатив, которые должны стимулировать развитие страхового рынка:
- реформирование регулятора: состоявшаяся интеграция Федеральной службы страхового надзора (ФССН) в Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР);
- корректировка поправочных коэффициентов по ОСАГО в регионах и принятие законов об обязательном страховании опасных производственных объектов (ОС ОПО);
- государственная поддержка сельхозстрахо-вания [3].
Из наиболее важных событий на страховом рынке, на взгляд авторов, в 2012 г. ожидаются:
1) рост рынка страховых услуг составит около 15 %. Вклад в рост рынка также внесут КАСКО и
ОСАГО, если продолжится рост продаж новых автомобилей и увеличение объемов автокредитования. Развиваться будет страхование от несчастных случаев и болезней ввиду дальнейшего развития канала банкострахования и добровольного медицинского страхования (ДМС) [3];
2) подъем тарифов по медицинскому страхованию. Инфляция в медицинской сфере достигает около 15-20 % в год. Основная масса страховых компаний работает в этой сфере с отрицательной рентабельностью, так как они не могут покрывать рост потерь за счет соразмерного увеличения цен для страхователей [13];
3) повышение цен в сфере страхования недвижимости юридических лиц, морских и авиационных рисков в связи с заниженными тарифами из-за острой конкуренции в данных сферах;
4) снижение цен на:
- страховые полисы от несчастного случая;
- страховки недвижимости, грузов;
- отдельные виды страхования ответственности;
5) введение обязательного страхования опасных производственных объектов;
6) осуществление кросс-продаж и увеличения объема премий в своих корпоративных портфелях;
7) изменение поправочных коэффициентов в ОСАГО;
8) реформа системы сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой с учетом роста размера субсидий на страхование урожая в федеральном бюджете.
Для развития рынка страховых услуг необходимо решить некоторые проблемы институционального характера, мешающие его дальнейшему устойчивому развитию (табл. 3).
По мнению авторов, немаловажным моментом в развитии страхового института в России являются социально-экономические приоритеты, обуславливающиеся необходимостью создания надежной системы страховой защиты интересов граждан нашей страны.
В настоящее время можно выделить три главных направления в социально-экономическом развитии страхового дела:
Таблица 3
Проблемы и пути их решения, стоящие перед страховым рынком
Фактор
Суть проблемы
Пути решения
Недостаток профессиональных кадров в области страхования, грамотных актуариев
Зачастую в регионах страховые компании отказываются от различных видов страхования из-за нехватки специалистов
Необходимо преодолеть «девальвацию» труда страхового работника, сделать его престижным [15]
Нет стабильной системы долгосрочного страхования жизни
Из-за нестабильной ситуации денежной единицы страхование лишается здоровой экономической основы для существования страховых операций
Государство должно усиливать курс национальной валютной единицы, что станет условием стабилизации экономики
Страховым компаниям проблематично инвестировать полученные страховые взносы
Порядок размещения страховых резервов строго регламентируется государством, отклонение от установленных правил со стороны страховых компаний может стоить им лицензии на право занятия страховой деятельностью
Государство и бизнес должны заинтересовывать страховые компании предложениями для страховых организаций
Введение обязательных видов страхования под патронажем некоторых министерств и ведомств
В итоге обязательное страхование становится способом отчисления и перераспределения финансовых ресурсов в пользу отдельных министерств и ведомств
Контроль со стороны государства
Недостаточное количество предлагаемых страховых продуктов
Ввиду нестабильности экономики страны практически отсутствуют долгосрочные накопительные программы, которые во многих странах являются приоритетными и пользуются популярностью у населения.
Российские страховщики предоставляют клиентам не более 30-40 страховых продуктов, в то время как в Японии перечень страховых услуг насчитывает более 300 разнообразных видов [12]
Страховым компаниям больше вкладывать денежных средств на НИОКР
Низкая страховая культура у страховщиков, страхователей и страховых посредников
Низкая страховая культура страхователей: низкий добровольный спрос на продукты розничного страхования; страховое мошенничество. Низкая страховая культура у страховщиков: выбор в качестве целевого ориентира рыночной доли, темпов роста взносов вместо рентабельности и убыточности; демпинг и завышенные комиссии страховым посредникам; низкая надежность страховых компаний, необоснованные задержки страховых выплат. Низкая страховая культура у страховых посредников: безответственность страховых посредников; страховые посредники редко выступают в качестве продавца-консультанта, чаще в качестве просто продавца. В результате страхователи покупают «кота в мешке», что в конечном счете также снижает доверие страхователя к страховщикам [8]
Одним из главных ограничений страхования является низкая платежеспособность населения. В связи с недостатком денежных средств у населения — низкий спрос на страховые продукты. Для повышения страховой культуры необходимо повышать доверие к рынку финансовых услуг
- заключение договоров страхования непосредственно с гражданами в отношении их жизни, здоровья, имущества и т. д.;
- страхование жизни и здоровья граждан за счет средств организаций и бюджетных ассигнований;
- страхование ответственности производителей товаров и услуг перед потребителями.
Основные мероприятия в сфере развития страхового рынка включают в себя:
- стимулирование капитализации страхового рынка путем дальнейшего повышения минималь-
ного размера уставного капитала страховых организаций;
- повышение требований к ликвидности средств, за счет которых формируются уставные капиталы;
- внедрение оперативного мониторинга финансового состояния страховых организаций;
- формирование соответствующей системы учета и отчетности в соответствии с международными стандартами классификации по видам страхования.
Для решения задачи вовлечения сбережений граждан в инвестиционный процесс через страхо-
вание Правительство РФ намерено действовать в следующих направлениях:
- создание стимулов для развития долгосрочного страхования жизни, включая пенсионное страхование;
- формирование механизмов размещения резервов страховых фондов в инвестиционные инструменты, удовлетворяющих требованиям страховщиков с точки зрения доходности, надежности и ликвидности;
- усиление пруденциального надзора за компаниями, специализирующимися на операциях долгосрочного страхования, введение более жестких нормативных требований к их финансовой устойчивости, ужесточение санкций в отношении компаний, нарушающих надзорные предписания.
Авторы поддерживают точку зрения Е. Качаловой относительно того, что страхование в нашей стране еще не стало механизмом, обеспечивающим безопасность общества в условиях становления рыночных отношений. Если на начальном этапе страхование не было востребовано обществом, то в настоящее время в Российской Федерации уже появляются признаки того, что страхование становится важнейшим сегментом рыночных экономических отношений. Страховой институт обеспечивает:
- безопасность;
- стабильность;
- социальные гарантии в обществе посредством механизма финансовой защиты [5].
Согласно исследованию экспертов Росгосстраха, количество полисов, приобретенных средней
0,89
0,83
2003
2004
2005
2006
2007
Рис. 2. Отношение населения РФ к страхованию в 2003-2010гг., количество полисов, приобретенных средней семьей за свой счет, шт.
семьей за свой счет в 2003-2010 гг., увеличилось вдвое (рис. 2) [9].
По мнению авторов, невозможно рассматривать политику государства по развитию социального страхования отдельно от экономической и финансовой политики. Правительству РФ необходимо скоординировать целенаправленные действия по повышению общего прожиточного уровня.
Все последние годы премии на рынке добровольного страхования и ОСАГО составляли постоянную долю в ВВП - 1,3-1,4 %. Граждане тратили на страхование постоянную часть своих доходов -0,8-1 %. Так что заметного реального роста страхового рынка в России в ближайшие несколько лет ожидать не приходится [6].
Очевидно, что подъем экономики возможен только при эффективном функционировании производственных мощностей, так как за последнее десятилетие практически на всех предприятиях не обновлялось оборудование. Это может привести к тому, что в 2015 г. возникнет ситуация, при которой произойдет выбытие почти всех основных фондов. В связи с этим необходимо уже в ближайшее время активизировать страховые механизмы возмещения вреда от природных и техногенных катастроф. Если такие меры не будут приняты в ближайшие два года, произойдет коллапс экономики практически любого региона.
Ныне в России в рамках сложившейся институциональной среды развития рынок страховых услуг носит противоречивый характер.
С одной стороны, макроэкономические параметры увеличиваются в количественном эквиваленте.
С другой -особую проблему составило развитие видов страхования - имущественного и жизни.
Совершенствование этих видов страхования возможно при приведении в соответствие требованиям времени законодательных актов, документов (в зависимос-
0,88
0,91
2008
2009
2010
ти от существующих потребностей клиентской базы страховой зашиты).
Список литературы
1. Грищенко Н. Б. Финансовая модель страхового фонда // Финансы и кредит. 2002. № 23.
2. Доля страхования в ВВП РФ без учета ОМС в I полугодии составила около 1,4 %. 2010. URL: http://www. finmarket. ru.
3. Дубенский Е. Страхование 2012: тенденции и перспективы. URL: http://www. 711.ru.
4. Желтоносов В. М., Мартыненко П. Г. Инфраструктурные изменения в российском страховом рынке // Финансы и кредит. 2004. № 2.
5. Качалова Е. Ш. Актуальные макроэкономические проблемы российского страхования // Финансы. 2002. № 12.
6. Мартыненко П. Г., Рындина И. В. Перспективы развития страхового рынка в России. Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований - 2011». Т. 12. Экономика. Одесса: Черноморье. 2011.
7. Прогноз развития страхового рынка России до 2050 г. URL: http://www. rgs. ru.
8. Проблемы рынка: низкая страховая культура у страхователей. URL: http://raexpert. ru.
9. Программа IX международной конференции по страхованию. Москва. 30.06.2011. URL: http://www. insuranceconference. ru/2011/programm. html.
10. Российский страховой рынок в 2005-2010 гг. URL: http://raexpert. ru.
11. С 1 января 2012 года количество страховых компаний в России может сократиться в три раза. URL: http://www. klerk. ru.
12. Сильченкова Т.Н. Проблемы и перспективы страхового рынка в России. URL: http://www. silchenkova. ru.
13. Тенденции развития страхового рынка в России. URL: http://strahoka. ru.
14. Эксперт РА: прогнозы развития страхового рынка России до 2012 г. URL: http://www. atrex. ru/press/p175306.html.
15. Экономический потенциал развития страхового рынка в России. URL: http://www. jourclub. ru.
SAM посчитает SAM сэкономит SAM защитит
Управлять программными активами —
выгодно и просто.
Закажите консультацию прямо сейчас:
Телефон: +7 (495) 232-00-23. Электронная почта: [email protected] Сайт: www.sam-audit.ru
sorlline9
