CC BY
17
УДК 336:332.1
Т.В. Марена
ВПЛИВ Ф1НАНСОВО-КРЕДИТНО1 1НФРАСТРУКТУРИ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖН1СТЬ РЕГ1ОНУ
У статт1 виявлено показники ощнки ргвня розвитку регюнальног фгнансово-кредитног Iнфраструктури. Здтснено компаративний анал1з фтансово-кредитних систем регюшв Украгни на основг оцгнки таких чинникгв як: наявмсть фгнансових, зокрема, банк1вських Iнститут1в, елемент1в плат1жног Iнфраструктури, привабливгсть та обсяги банк1вських депозитгв, доступтсть та масштаби банк1вського кредитування. Охарактеризовано вплив кожного чинника на регюнальну конкурентоспроможнгсть. Виявлено взаемозв'язок м1ж загальним р1внем розвитку фтансово-кредитно'г Iнфраструктури та Iндексом конкурентоспроможност1 регюну.
Ключов1 слова :фшансово-кредитна шфраструктура, конкурентоспроможшсть регюну, фiнансовi установи, банювська система, банювсью платсжш карти, депозити та кредити, процентна ставка, нерiвномiрнiсть регюнального розвитку.
Бшьшють сучасних методик визначення конкурентоспроможност регюшв та нащональних економш засноваш на ощнщ комплексу показниюв соцiально-економiчного розвитку, у тому чист рiвня розвитку фшансово-кредитно! системи. Дшсно, розвинена фiнансово-кредитна система е важливою умовою економiчного зростання регюну, яка забезпечуе задоволення фiнансових потреб уах суб'ектiв регюнальнох економiки, ефективний перерозподш фiнансових ресурсiв в межах регюну, тдвищення темпiв економiчного зростання регюну.
Нерiвномiрнiсть економiчного розвитку регюшв Украши пов'язана iз сукупною дiею багатьох чинникiв, одним з яких е диференцшований характер розвитку регюнальнох фшансово-кредитнох iнфраструктури. У цьому контекст особливого значення набувае оцiнка поточного стану фшансово-кредитно'1' складово'1' формування конкурентоспроможност регiонiв Украши, результати яко'1 зможуть використовуватися як основа розробки та реалiзацii пол^ики вирiвнювання рiвня розвитку регюнально'1' фшансово-кредитнох iнфраструктури. Усi вищезазначеш питання обумовлюють актуальнiсть теми дослщження.
Науковi дослiдження, якi присвяченi питанням ощнки та тдвищення рiвня конкурентоспроможност регiонiв Украши, переважно носять комплексний характер. Специфiчним аспектам забезпечення регюшв фшансово-кредитною iнфраструктурою придiлено окрему увагу у вщносно невеликiй кiлькостi дослщжень украшських науковцiв [3,4,7,8,11]. Зважаючи на це, додатково'1' уваги потребують дослщження конкретних показниюв, що визначають рiвень розвитку фшансово-кредитнох складово'1' конкурентоспроможностi регюшв.
Метою науково! роботи е конкретизащя показникiв оцiнки рiвня розвитку регионально! фшансово-кредитнох iнфраструктури та визначення 1х впливу на конкурентоспроможнiсть регiону.
Рiвень розвитку фшансово-кредитнох складово! регюнальнох
конкурентоспроможност може оцiнюватися як за наявшстю та ефективнiстю функцiонування фiнансових шститупв, так i за масштабами та доступшстю 1х операцiй. Кiлькiсний склад регюнальнох фшансово-кредитнох iнфраструктури оцiнюеться чисельшстю суб'ектiв господарювання, що працюють у фшансовому секторi. За цим показником з великим вщривом лiдируе м. Кшв, загальна кiлькiсть суб'ектiв фшансовох дiяльностi в якому перевищуе 6 тисяч (табл. 1). Велика концентращя фшансових установ спостерiгаеться у Дншропетровськш, Донецькiй i Харкiвськiй областях (понад 1100-1200 установ у кожнш), як провщних дiлових центрах крайни.
Таблиця 1
Кшьккть суб'ект1в финансово! д1яльност1 за рег1онами УкраУни
у 2001-2012 рр.
Область 2001 2006 2010 2011 2012 Змша, 2012 до 2001
Вшницька 218 309 337 321 311 +93
Волинська 167 195 215 215 205 +38
Дшпропетровська 699 977 1221 1220 1203 +504
Донецька 873 1131 1206 1219 1203 +330
Житомирська 182 224 220 199 186 +4
Закарпатська 197 235 257 241 218 +21
Запорозька 413 546 617 604 592 +179
1вано -Франювська 205 285 295 286 256 +51
м. Кшв 2622 4311 5955 6096 6306 +3684
Киiвська 259 333 424 434 444 +185
Юровоградська 159 247 264 254 240 +81
Луганська 511 622 683 654 630 +119
Льв1вська 547 738 833 821 802 +255
Миколаiвська 376 467 492 463 429 +53
Одеська 534 680 774 807 824 +290
Полтавська 330 381 425 402 386 +56
Р1вненська 150 195 209 201 188 +38
Сумська 186 266 238 222 200 +14
Тернопшьська 187 239 256 242 233 +46
Харювська 765 1076 1222 1203 1171 +406
Херсонська 249 344 367 358 354 +105
Хмельницька 209 290 308 282 265 +56
Черкаська 260 361 411 382 369 +109
Чершвецька 153 209 221 223 199 +46
Чершпвська 190 281 310 278 248 +58
АРК 524 598 653 649 660 +136
м. Севастополь 181 193 216 201 193 +12
Примака. Складено автором на основi даних [9]
Найбiльшим сегментом втизняного фiнансового сектору, на який припадае понад 90% загальних активiв фiнансових установ, виступае банкiвська система. Тому кшьюсним показником чисельностi суб'екпв регюнально'1' фшансово-кредитно'1' iнфраструктури е також кшьюсть комерцiйних банкiв (або кшьюсть фiлiй банкiв на 1000 населення), що дiють у регiонi. Цей показник визначае рiвень конкуренцп у банювському секторi, а вiдтак - вартють та якiсть надання фшансових послуг, що е показником конкурентоспроможносп регiонального фiнансового ринку. З шшого боку, зростання кiлькостi фiлiй банюв у регiонi свiдчить про кращий доступ суб'ектiв господарювання до банювських продуктiв на основi зниження витрат на банювське обслуговування, що покращуе фiнансовi результати дiяльностi пiдприемств. В щеаш, банкiвська система регiону мае служити каналом припливу швестицш у ключовi галузi промисловостi регiону, збшьшуючи потенцiал 1'х зростання й забезпечуючи можливостi для впровадження iнновацiй.
В Укрш'ш понад 40% пiдроздiлiв банюв зосереджено у м. Киевi (10,6%), Донецькш (8,5%), Днiпропетровськiй (7,4%), Харювськш (6,6%) та Одеськiй (6,3%) областях (табл. 2). Однак за показником кшькосп тдроздшв банкiв на душу населення п'я^рка провiдних регiонiв виглядае дещо iнакше: м. Кшв, м. Севастополь, АР Крим, Одеська та Черкаська область
Таблиця 2
Забезпечен1сть рег1он1в УкраУни елементами банкчвськоУ 1нфраструктури __станом на 01.01.2014 р. __
Область Кшьюсть Кшьккть Кшьккть Кшьккть
пщроздьшв пщроздьшв на плат1жних банкома^в
банк1в 1 тис. населення карт в o6iry
Ки'в 2 045 0,715 11 544 956 5 034
Донецька 1 643 0,378 6427308 4 039
Дшпропетровська 1 433 0,435 7 669 801 3 713
Харювська 1 271 0,464 3 789 566 2 293
Одеська 1 223 0,511 3147820 2 095
Льв1вська 1 088 0,428 3 024 465 1 902
АРК 1 013 0,515 2 339319 1 832
Ки'вська 740 0,429 1 793 767 706
Луганська 733 0,327 2 984 331 1 760
Полтавська 714 0,489 2 183 739 1 461
Запор1зька 701 0,394 2 844 631 1 653
Черкаська 644 0,510 1 745 988 985
Микола'вська 566 0,484 1 539 897 1 124
Вшницька 540 0,333 1 940 158 1 179
Чершпвська 496 0,464 1 312 154 766
Закарпатська 463 0,368 1 067 229 757
Сумська 462 0,407 1 670 425 999
1вано -Франювська 449 0,325 1 591 366 885
Хмельницька 423 0,323 1 766 249 984
Херсонська 409 0,381 1 427 435 904
Чершвецька 375 0,413 813 950 594
Р1вненська 368 0,318 1 176 742 816
Юровоградська 359 0,363 1 274 654 813
Житомирська 358 0,283 1 601 002 943
Волинська 345 0,331 1 179 300 785
Тернопшьська 285 0,265 1 218 005 776
Севастополь 216 0,560 651 884 552
Примака. Складено автором на ochobï даних [1,2]
Додатковим iндикатором piBra розвитку фшансово-кредитно'' системи е piBeHb розвитку платсжно'' iнфpастpуктуpи у регюш, яка оцiнюеться на основi кшькосп випущених у обiг банкiвських платсжних карт та доступностi елементiв шфраструктури 1'х прийняття (банкоматiв). За цими показниками лщирують тi ж репони, що й за кiлькiстю банювських пiдpоздiлiв.
Наступна група показникiв, що характеризують piвень розвитку фшансово'' шфраструктури, пов'язана з масштабами та умовами проведення операцш банками, що обслуговують репональну економiку. Найбiльш доступною е шформащя щодо залучених банками депозипв та наданих кpедитiв. При цьому iнодi для оцiнки piвня депозитно'1 дiяльностi комеpцiйниx банкiв використовують вщносний показник - вiдношення депозитiв до валового репонального продукту.
Розмip депозипв е одним з показникiв, що вщдзеркалюе piвень заощадження в економщ pегiону, а отже - визначае потенцшш можливостi iнвестування та кредитування тдприемств. При цьому бiльш важливим з точки зору фшансування довгострокових iнвестицiйниx пpоектiв е зростання показника довгострокових банювських внескiв. Найбiльшою актившстю депозитно'1' дiяльностi як фiзичниx, так i юридичних осiб, характеризуються м. Ки1'в та Ки'вська область, Дшпропетровська, Донецька, Одеська та Харювська област (табл. 3). Кpiм економiчниx чинниюв, це пов'язане з демогpафiчною
134
ситуащею в цих perioHax: зазначеш област е найбiльш населеними, що створюе кращi умови для зростання депозшйв фiзичних oci6.
Таблиця 3
Структура залучених депозит1в та наданих кредит1в у розр1з1 рег1он1в
станом на 01.01.2014 р., %
Область Депозити Кредити
Ф1зичш особи Юридичш особи Ф1зичш особи Юридичш особи
Вшницька 1,723 0,736 1,462 0,355
Волинська 1,091 0,522 1,194 0,535
Дшпропетровська 8,684 10,076 7,573 19,934
Донецька 9,729 9,681 7,262 5,690
Житомирська 1,243 0,476 1,294 0,214
Закарпатська 0,885 0,308 1,597 0,164
Запорозька 3,397 1,578 2,476 1,280
1вано -Франювська 1,464 0,498 1,469 0,318
Кшвська та м. Киïв 33,517 53,709 42,144 55,896
Юровоградська 0,936 0,872 0,914 0,648
Луганська 2,808 1,662 2,171 0,538
Львшська 4,872 1,431 3,412 1,328
Миколаïвська 1,704 1,013 1,732 0,834
Одеська 5,364 3,216 6,835 4,340
Полтавська 2,586 2,330 1,658 0,628
Р^нен^ка 1,170 0,378 1,015 0,214
Сумська 1,334 0,545 0,959 0,378
Тернопшьська 1,090 2,983 0,796 0,539
Харювська 5,237 3,701 4,736 3,073
Херсонська 1,238 0,412 1,437 0,291
Хмельницька 1,572 0,688 1,533 0,356
Черкаська 1,748 0,816 1,199 0,526
Чершвецька 0,930 0,192 0,956 0,211
Чершпвська 1,275 0,373 0,835 0,377
АРК та м. Севастополь 4,402 1,805 3,340 1,332
Примака. Складено автором на основГ даних [2,5]
Обсяги наданих банками кредшйв виступають iндикатором рiвня кредитування репонально'1' економши i показують, наскiльки пiдприемства регюну забезпечеш коштами з зовнiшнiх джерел для розширення дiяльностi. Зростання обсяпв наданих кредитiв означае пiдвищення рiвня забезпечення пiдприемств достатнiм обсягом ресурав для здiйснення довгострокових iнвестицiйних проекпв, модернiзацГï виробництва, пiдвищення якостi продукцп. У цьому контекстi найбiльш активна кредитна дГяльшсть банкiв спостерiгаеться у тих же регюнах, що лщирують за обсягами депозитiв (див. табл. 3). Сектор кредитування юридичних оаб характеризуеться найвищим ступенем репонально'1' концентраций понад 75% кредитiв зосереджено у м. Киев^ Кшвськш та Дншропетровськш областях.
Не останне значення для нарощування депозитних та кредитних операцш банив у регiонi мае рiвень процентних ставок за депозитами та кредитами. Рiвень депозитних ставок визначае привабливють вкладання у комерцшш банки коштГв ФГзичних та юридичних осГ6 i виступае чинником, що впливае на обсяги залучених банками депозшив. КрГм того, зростання депозитно'1' процентно'1' ставки пщвищуе зацiкавленiсть пiдприемств у здшсненш фiнансових iнвестицiй, якГ е додатковим джерелом отримання прибутку.
Найбшьш привабливi умови залучення банками депозитив резидентiв склалися у Волинськш областi, де поточнi середньозваженi ставки за депозитами перевищують 16% (табл. 4). Найнижчi ставки сформувалися у м. Киевi та Кшвськш област (7,7%).
Таблиця 4
Процентн1 ставки комерцшних банкчв за депозитами та кредитами у розрЫ рег1он1в станом на вересень 2014 р., %
Область Депозити Кредити
Резиденти Нерезиденти Резиденти Нерезиденти
Вшницька 13,7 8,5 19,9 -
Волинська 16,6 6,4 21,3 27,8
Дшпропетровська 10,4 5,8 14,7 4,2
Донецька 13,7 10,7 19,6 30,2
Житомирська 13,7 10,9 21,8 3,3
Закарпатська 11,7 15,5 20,7 30,0
Запорозька 13,4 12,0 16,3 46,8
1вано -Франювська 13,8 10,3 23,0 48,8
Кшвська та м. Кшв 7,7 8,5 14,2 28,4
Юровоградська 12,9 8,8 20,4 31,7
Луганська 13,6 5,0 21,5 33,2
Льв1вська 12,8 11,4 20,4 26,9
Микола1'вська 11,7 13,8 16,7 27,8
Одеська 12,5 10,7 18,7 64,2
Полтавська 10,4 15,2 19,3 -
Р1вненська 11,4 7,7 21,0 -
Сумська 13,8 3,7 21,7 32,2
Тернопшьська 10,2 7,8 20,2 -
Харк1вська 11,9 9,4 19,6 44,3
Херсонська 12,3 15,5 20,2 28,9
Хмельницька 13,7 19,5 20,5 0,5
Черкаська 12,5 6,3 21,1 32,3
Чершвецька 11,9 8,3 23,6 50,0
Черн1г1вська 13,6 16,7 21,1 73,0
Украгна 9,8 9,2 15,5 28,2
Примака. Складено автором на основi даних [10]
Усi розглянутi вище показники, що характеризують фiнансову складову конкурентоспроможност регiону, е стимуляторами (1'х зростання за iнших рiвних умов пiдвищуе рiвень конкурентоспроможностi). 1ншим за характером впливу на репональну конкурентоспроможшсть е показник рiвня процентних ставок за кредитами, який визначае стутнь доступносп кредитних ресурсiв для суб'екпв господарювання регiону i виступае у якост дестимулятора. Пiдвищення процентних ставок за кредитами призводить до згортання кредитування, стримування швестування кош^в, гальмування оновлення та реструктуризацп виробництва. Для виробниюв регiонального продукту це призведе до виходу на сегменти ринку з жорсткою цшовою конкуренцiею, вузьким попитом, низькою прибутковiстю. У тдсумку пiдвищення кредитних ставок викликае уповшьнення темпiв економiчного зростання регiону. При зниженн кредитного проценту вiдбуваеться зменшення витрат виробництва, пiдвищення вiддачi на каттал, що слугуватиме потужним стимулом до швестування. У тдсумку це сприятиме освоенню потенцiйних конкурентних переваг та закршленню регiональних виробникiв на зовшшшх i внутрiшнiх ринках.
Найбшьш привабливими для позичальниюв-резидештв е умови кредитування у м. Киев^ Кшвськш, Днiпропетровськiй, Запорiзькiй та Миколшвськш областях (див. табл.
4). Найбшьш дорогими е кредити, що надаються банками у Чернiвецькiй та 1вано-Франкiвськiй областях. Великий розрив у вартостГ кредитiв, що склався у рГзних регiонах, пояснюеться рГзним ступенем ïx забезпеченостi фшансовими ресурсами: у тих областях, де банювсью установи залучають набагато менше за обсягом депозитiв, незначна пропозищя кредитних ресурсiв пiдвищуе ïx вартють.
Таким чином, результати оцГнки уах вищерозглянутих показникiв фшансово-кредитно'1' системи регюшв Украши показують наявнiсть суттевих нерiвномiрностей у розвитку регюнальнох фшансово'1' iнфраструктури, що вiдповiдае загальнiй тенденци нерiвномiрного економiчного розвитку регiонiв. БшьшГсть показникiв фшансово-кредитно'1' iнфраструктури характеризуются високим ступенем регюнальнох концентрацп. Переважна кГлькГсть фiнансовиx установ зосереджена у областях, що е промисловими та дшовими центрами.
У той же час, явним е тюний взаемозв'язок мГж показниками розвитку фшансово-кредитно'1' iнфраструктури i рiвнем конкурентоспроможностi регюшв. Так, до першо'1' п'ятГрки регюшв Украши за шдексом конкурентоспроможностГ у 2013 р. увшшли: м. Кшв (4,40), Харкiвська область (4,25), Одеська область (4,18), Донецька область (4,17), Дшпропетровська область (4,15) [6]. Саме у цих регюнах було виявлено найкращий ступшь забезпечення елементами фшансово-кредитно'1' шфраструктури. Вщтак, дослiдженi показники фшансово-кредитно'1' iнфраструктури можуть використовуватися при розрахунку шдекав регюнальнох конкурентоспроможностi у якостГ одиничних iндикаторiв.
Отже, наявною е диспропорцшшсть розподГлу елементiв фшансово-кредитнох шфраструктури в Укршш у регiональному розрГзГ. Пошук шляхГв вирiвнювання рГвнГв розвитку фшансово-кредитних систем регiонiв як умови тдвищення регионально! конкурентоспроможностi може стати предметом подальших дослiджень у цьому напрямГ
Список використано'1 л1тератури
1. Банювська система Украши: Квартальний огляд Незалежноï асоцiацiï банкiв Укра^ни. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nabu.com.ua/ukr/analytics/bankivska-sistema-ukrayini/kvartalnijj-ogljad/95429.
2. Банювська система Украши: Щомюячний бюлетень Незалежноï асоцiацiï банюв Укра^ни. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://www.nabu.com.ua/ukr/analytics/bankivska-sistema-ukrayini/shhomisjachnijj-bjuleten/
3. Васильев О.В. Оргатзащя функцiонування фiнансовиx ГнституцГй регюну / О.В. Васильев. // Економша. Управлшня. Iнновацiï. - 2013. - № 1. [Електронний ресурс]. -Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2013_1_8.pdf.
4. Васильев О.В. Особливосп взаемозв'язку мГж економiчним розвитком регюну та його фшансовою шфраструктурою / О.В. Васильев. // ЕкономГка. УправлГння. 1нновацГх. -2013. - № 5(43). С. 123-127.
5. Грошово-кредитна статистика Нацюнального банку Украши (кредити та депозити). [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44579.
6. ЗвГт про конкурентоспроможшсть регГонГв Укра^ни 2013. - Фонд «Ефективне управлГння», 2013. - 232 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://competitiveukraine.org.ua/uploadfiles/ckfinder/files/reports/2013/FEG_report_2013_body _ukr_web.pdf.
7. КозорГз М.А. Мехашзм управлГння кредитним потенщалом регГону / М.А. КозорГз, 1.С. Музика // Региональна економГка. - 2012. - №1. - С. 98-106.
8. Могильницька М. Про оцшювання ефективностГ банкГвськох системи регГону / М. Могильницька, Я. Побурко // Региональна економГка. - 2005. - №2. - С. 206-213.
9. Регiони Украши: Статистичний збiрник. - У 2-х част., Ч. II. - К.: Державна служба статистики Украши, 2012. - 801 с.
10. Статистика фшансових ринюв Нащонального банку Украши (процентнi ставки). [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category7cat id=44580.
11. Сторонянська I.3. Безпека банювського сектору регiону в умовах сучасних виклиюв / I.3. Сторонянська, Л.Я. Беновська // Репональна економша. - 2014. - №1(71). -С. 184-186.
Стаття надiйшла до редакцп 14.10.2014.
T. V. Marena
FINANCIAL AND CREDIT INFRASTRUCTURE IMPACT ON REGIONAL
COMPETITIVENESS
The article identifies indicators for assessing the level of regional financial and credit infrastructure. The level of financial and credit component of regional competitiveness can be assessed both by the presence and efficiency of financial institutions, and by the scope and availability of their operations. Comparative analysis of financial and credit systems of Ukraine's regions is conducted by assessing such factors as the availability of financial, particularly banking institutions, payment infrastructure elements, attractiveness and amount of bank deposits, the availability and extent of bank lending.
The influence of each factor on regional competitiveness is characterized. All the indicators are recognized as promoting factors except for the loan interest rate that is determined as depressing factor. In Ukraine, more than 40% of the banks units and other financial institutions are concentrated in Kyiv, Donetsk, Dnipropetrovsk, Kharkiv and Odessa regions. On the other hand, the most favorable conditions for deposits attraction are formed in Kharkov, Donetsk, Zhytomyr, Ivano-Frankivsk, Sumy and Khmelnytsky regions. Most attractive to resident borrowers are lending terms in Kyiv city, Kyiv, Dnipropetrovsk, Zaporizhia and Mykolaiv regions. The most expensive are loans provided by banks in Chernivtsi and Ivano-Frankivsk regions. A large gap in the value of loans prevailing in different regions is explained by different degree of financial resources availability: in regions where banks attract less deposits, insufficient supply of credit resources increases their value.
Results of the evaluation of all mentioned indicators of Ukraine's regions financial and credit system show significant irregularityin the development of regional financial infrastructure that meets the general trend of irregularregional economic development. Most indicators of financial and credit infrastructure are characterized by a high degree of regional concentration. The overwhelming number of financial institutions is concentrated in regions that are industrial and business centers.
The close relation between the general level of financial and credit infrastructure development and index of regional competitiveness is defined. The first five Ukrainian regions for Competitiveness Index in 2013 included: Kyiv (4.40), Kharkov region (4.25), Odessa region (4.18), Donetsk region (4.17), Dnipropetrovsk region (4.15). In these regions the highest level of financial and credit infrastructure elements providing is found. They are the areas of concentration of banks, other financial institutions, bank payment cards ATMs. Therefore, the studied indicators of financial and credit infrastructure may be used as indicators in the calculation of indices of regional competitiveness.
Key words: financial and credit infrastructure, regional competitiveness, financial institutions, banking system, bank payment cards, deposits and loans, interest rate, regional development irregularity.
