CC BY
96Влияние COVID-19 на ТЭК развитых и развивающихся стран-импортеров энергоресурсов
Попадько Артем Михайлович,
магистрант, факультет международного энергетического бизнеса Российского государственного университета нефти и газа (национального исследовательского университета) имени И.М. Губкина, [email protected]
Козлов Дмитрий Анатольевич,
магистрант, факультет международного энергетического бизнеса Российского государственного университета нефти и газа (национального исследовательского университета) имени И.М. Губкина, [email protected]
Любой процесс прогнозирования является многофакторным процессом, который основан на множестве предпосылок, учитывает массу сценарных условий, точность которого зависит от достоверности и продуманности математической модели и субъективности его разработчиков. Поэтому прогнозы различных групп разработчиков могут сильно отличаться численными результатами, но, в основном, они совпадают в определении направлений и драйверов развития.
Высокую степень неопределенности создают вопросы, на которые нет однозначного ответа. Ряд таких вопросов связаны с процессом энергоперехода, в необратимости которого уже никто не сомневается.
Будет ли снижаться энергоёмкость экономики; будет ли проходить электрофикация всех секторов; с какой быстротой будут развиваться ВИЭ; есть ли будущее у атомной энергетики; будет ли реализован полный отказ от традиционных углеродных энергоносителей или будущее за разумным сочетанием ВИЭ и традиционных энергоресурсов, например, природного газа. Каждый из вопросов создает сценарную развилку и усиливает неопределенность, но еще большим риском для прогнозирования являются форс-мажорные обстоятельства, такие как пандемия.
Глобальная эпидемия коронавируса СОУЮ-19 не только оказала всеобъемлющее влияние на весь мир, но и доказала всю сложность прогнозирования в современном изменчивом пространстве. По мнению многих аналитиков, вызовы, подобные текущей эпидемии, буду повторяться снова и снова, и в среднесрочной перспективе точность прогнозирования будет снижаться. Тем не менее, стоит разобраться, какие изменения оказала эпидемия на ТЭК в данный момент, и чего стоит ожидать от энергетических рынков в ближайшее время. На текущий момент коронавирусная инфекция СОУЮ-19 спровоцировала один из серьёзнейших глобальных кризисов за последние десятилетия. Особенно весомый удар коронакризис нанес именно по энергетическому сектору:
1. остановка деятельности ключевых предприятий, срыв сроков важнейших контрактов, потеря квалифицированного персонала;
2. сокращение спроса на энергоресурсы (особенно в транспортном секторе), спад экономической активности, сбой цепочки поставок;
3. усиление межтопливной и ценовой конкуренции ведет к сверхнизким ценам на энергоносители и затовариванию рынков.
Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс (ТЭК), влияние СОУЮ-19, возобновляемые источники энергии (ВИЭ), Европейский союз, Германия, Индия, Китай.
Кризис, спровоцированный пандемией COVID-19, привел не к краткосрочному экономическому спаду, а вызвал серьезные изменения в мировой экономике и энергетике, что напрямую скажется на обеспечении энергетической безопасности стран-импортеров энергоресурсов.
Падение спроса на нефть из-за распространения COVID-19 и введения ограничительных мер для борьбы с ним в сочетании с жесткой ценовой войной между производителями привели к тяжелейшим последствиям для нефтяных рынков. По данным Bloomberg, в Италии, сильно пострадавшей от коронавируса, продажа топлива упала на 85% за период карантина. Спрос на нефтепродукты в Испании сократился на 25%, потребление керосина снизилось на 45%, дизельного топлива на 35%. В Великобритании сокращение потребления бензина и дизеля составило соответственно 66% и 57%. В условиях трансформации европейского энергетического комплекса в рамках продолжающегося энергоперехода, кризис нефтяного сектора еще больше склоняет инвесторов вкладывать деньги в наиболее стабильно прибыльный сектор новых возобновляемых источников энергии (НВИЭ) [1].
Схожая ситуация наблюдается и в угольном секторе. По мнению большинства экспертов, в этом году производство электроэнергии на угольных электростанциях резко сократится и уже не восстановится даже после окончания пандемии. Только в США (одном из крупнейших игроков на угольном рынке) ожидается сокращение выработки энергии из угля к концу 2020 на катастрофические 25%. Угольный рынок Европы стремительно сокращается на фоне реализации политики декарбонизации и внедрения новых энергетических инициатив. Последним приверженцем угольной энергетики остается Польша, однако на фоне новых установок ЕС ей придется пойти на компромиссы с остальной Европой по вопросам декарбонизации [2].
Стоит отметить, что газовая отрасль пострадала от коронакризиса в меньшей степени, нежели нефтяная. Тем не менее, в среднем спрос на газ в Германии (являющейся основным импортёром энергоресурсов в ЕС) снизился примерно на 3-5%, в основном, из-за сокращения потребления в промышленном и коммерческом секторах. Тем не менее, для газового рынка еще возможна эскалация ситуации по сценарию схожему с нефтяным. Причиной развития такого варианта события может являться переполнение европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) при сильном падении спроса, что приведет к установлению гипернизких цен на газ (рис.1). Многое зависит от того, будут ли готовы поставщики трубопроводного газа или сжиженного природного газа (СПГ) идти на сокращения поставок и возможен ли на газовом рынке механизм, подобный нынешнему ОПЕК+. В любом случае Европе все еще необходимо принять объёмы американского СПГ, в том числе оставшиеся от нереализованных сделок с Китаем в рамках эпидемии COVID-19.
X X
о
го А с.
X
го m
о
2 О
м о
Очевидно, что последствием подобных изменений в краткосрочном периоде станет изменение сроков реализации текущих проектов строительства трубопроводов, заводов СПГ, новых ПХГ и прочих предприятий газовой отрасли. Возможно, существенное изменение (в сторону
сокращения) ряда инвестиционных программ. С большими проблемами финансирования столкнутся строящиеся или планируемые проекты газовой отрасли при отсутствии мощной поддержки со стороны государ-ства[3].
Рисунок 1 - Спотовые цены газ в период «разгара» карантина
Источник: Коронакризис: влияние СО\/Ю-19 на ТЭК на энергетику мира и России [3]
Рисунок 2 - Изменение выработки на энергостанциях Германии в 2020 году по сравнению с 2019 годом Источник: Agora Energiewende
Очевидно, что последствием подобных изменений в краткосрочном периоде станет изменение сроков реализации текущих проектов строительства трубопроводов, заводов СПГ, новых ПХГ и прочих предприятий газовой отрасли. Ожидаетчя существенное изменение (в сторону сокращения) ряда инвестиционных программ. С большими проблемами финансирования столкнутся строящиеся или планируемые проекты газовой отрасли при отсутствии мощной поддержки со стороны государства.
Возможно, что одним из последствий кризиса станет последовательный отказ от использования долгосрочных контрактов, так как большое количество неисполненных контрактов на азиатском рынке в связи с форс-мажорными обстоятельствами продемонстрировали несоответствие стратегии долгосрочных контрактов современным изменчивым условиям рынка.
Тем не менее кризис продемонстрировал значение теплоснабжения и энергетики в жизнеобеспечении общества. В условиях карантина люди могут отказаться от многих благ их жизненного уклада, но не от тепла и света. Таким образом спрос на электроэнергию снижается не столь критически, как спрос на нефтепродукты. Снижение спроса составило примерно от 10 до 30% на период максимальных ограничительных мер.
При сокращении спроса в большинстве стран разгружается в первую очередь тепловая генерация, а выработка электроэнергии на ВИЭ (операционные затраты которой ниже, чем у тепловых электростанций), напротив, растет на 10-14% (рис.2).
В условиях коронавируса многие страны продолжают развивать программы поддержки сектора НВИЭ, несмотря на рост доступности традиционных углеводородов с учетом гипернизких цен.
На данный момент краткосрочным приоритетом энергокомпаний является обеспечение финансовой устойчивости в условиях кризиса, несмотря на сокращение инвестиционных программ. Падение цен на ископаемое топливо не окажет радикального эффекта на инвестиции в сектор НВИЭ, что уже показала разработка новых программ развития возобновляемой энергетики на территории ЕС. Доминирование проектов ВИЭ на территории ЕС, в целом, и Германии, в частности, сохранится [4].
В Евросоюзе долгосрочным приоритетом является устойчивое развитие в рамках «зелёного соглашения или зеленой сделки» (Green Deal), поэтому следует ожидать продолжения энергетического перехода отрасли к возобновляемым источникам энергии [5].
Наиболее вероятно, что коронакризис окажет позитивное влияние на политику декарбонизации, а также децентрализации и цифровизации. Энергетический переход ускорится и получит новый импульс. Нестабильность рынка углеводородов усиливает конкурентные преимущества НВИЭ.
Эпидемия COVID-19 нанесла неожиданный удар по экономике и энергетике развитых европейских стран. Традиционные углеводороды находятся в периоде гипернизких цен, в то время как налоговые выплаты по НВИЭ тяжело легли на плечи налогоплательщиков, зачастую оставшихся без работы. С другой стороны, уже сейчас ЕС начинает планировать восстановление своей экономики и энергетики. Министрами экологии и энергетики стран членов ЕС было подготовлено открытое письмо с рекомендациями по восстановлению экономики стран Евросоюза, согласно «зеленому соглашению». Авторы настаивают, что, несмотря на проблемы, вызванные кризисом, особо важно сейчас сосредоточиться на решении глобальных задач, отказавшись от сиюминутной выгоды в связи с удешевлением углеводородного топлива [6].
«Зелёное соглашение» представляет собой новую стратегию роста для ЕС, которая способна обеспечить двойную выгоду от стимулирования экономики и создания рабочих мест, ускоряя при этом энергопереход экономически эффективным способом.
На основании «зеленого соглашения» будет составлена новая дорожная карта развития ЕС до 2050г. Комиссия ЕС в рамках реализации дорожной карты планирует установку более жестких экологических целей (в том числе по сокращению парниковых газов) на период до 2030 г.
В то же время, по заверениям аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА), именно инвестиции в возобновляемые источники энергии должны стать «центральной частью» планов всех национальных правительств по выходу из экономического кризиса, вызванного глобальной пандемией.
В то время как в развитых странах можно проследить четкую тенденцию закрепления политики декарбонизации, даже в условиях гипернизких цен на традиционный углеводороды, ситуация на развивающихся рынках не столь единообразна. Можно проследить две основных тенденции реагирования энергетического комплекса развивающихся стран-импортеров на кризис, вызванный эпидемией коронавируса. Для этого стоит обратить внимание на двух основных потребителей первичных источников энергии: Индию и Китай.
Индия - второй по величине потребитель угля в мире. Во время ограничений, связанных с тяжелой эпидемиологической ситуацией, спрос на данный энергоресурс упал почти на 30%. Согласно докладу центрального управления электроэнергетики Индии, основной удар, пришедшийся на ТЭК страны, принял на себя угольный сектор [7].
В 2018 году Международное энергетическое агентство прогнозировало, что спрос на уголь в Индии к 2040 году увеличится более чем вдвое, что является серьезной проблемой для международных усилий по предотвращению разрушения климата.
Однако, уже в 2019 году Институт экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA) в своем докладе «Растущие риски для угольного сектора Индии» отмечает, что угольная энергетика Индии сталкивается с большими проблемами (рис.3). В отчете указываются три основные проблемы [8]:
1. Избыточное наращивание угольных мощностей. Суммарная установленная мощность угольных электростанций Индии на 20% превышает пиковый спрос и на 50 гигаватт (ГВт) выше среднего уровня спроса. КИУМ угольных электростанций снижается.
2. Дефицит воды для работы угольных электростанций.
3. Усиление конкуренции со стороны возобновляемых источников энергии (ветра и солнца), а также гидроэлектростанций.
БПФЬШ ТГОПк Аюи. 6 Дисяь I 1
Уголь BO3O0KI
194
50 ICO ISO Ш
• Уголь ■ «гифо ■ а:- влтоы
п
■ Бпшн
JK
Дизель
Рисунок 3 - Объем установленной мощности электрогенерации в Индии на 31 марта 2019 г.
Источник: Центральное управление электроэнергетики Индии (Central Electricity Authority of India, CEA) [9]
В интервью Climate Home News, аналитики из IEEFA сообщили, что при наличии правильной политической основы выработка угля в Индии может достичь пика гораздо раньше. «Я думаю, что в этом десятилетии мы увидим пик использования угля для производства электроэнергии», - сказал Тим Бакли, директор по исследованиям в области энергетического финансирования для региона Австралии и Южной Азии в Институте энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA). «У Индии есть возможность по-настоящему удивить мировое сообщество и внести свой вклад в историю декарбонизации, делая это очень экономически эффективным способом».
По оценкам аналитиков, стоимость добавления солнечного электричества составляет около 2,5 рупий на единицу произведенной энергии, по сравнению с 4,5 рупиями за новые мощности угля. Даже в сочетании с более дорогими батареями для хранения электричества после наступления темноты солнечная энергия продавалась с аукциона по более дешевой цене, чем новый уголь в начале этого года.
X X
о го А с.
X
го m
о
ю 00
2 О
м о
Таким образом, сложившаяся ситуация дает новый толчок в развитии ВИЭ в Индии и постепенному снижению роли угля в электрогенерации страны, что действительно может оказать весомый вклад в мировой тренд декарбонизации.
Но помимо Индии в Азиатско-Тихоокеанском регионе есть еще одна страна, с потреблением энергоресурсов
которой считается весь мир. Китайская Народная Республика является самым крупным потребителем первичных энергоресурсов в мире. Более того, в настоящие время установленная мощность ВИЭ (вместе с ГЭС) в Китае самая большая в мире, однако, по данным ВР, она покрывает только 12,6% потребляемой энергии (рис. 4) [10].
Рисунок 4 - Основные потребители первичных энергоресурсов в мире (млн т.н.э.) Источник: BP Statistical Review of World Energy 2019 [10]
о
CS
о
CS cd
О Ш
m
X
3
<
m о x
X
Для КНР, как и для любой другой страны импортера энергоресурсов, возобновляемые источники энергии — это не только способ снизить количество выбросов углерода, но и вопрос энергетической безопасности. Энергетическая безопасность — это стабильное, бесперебойное и надежное снабжение потребителей энергоносителями по экономически приемлемым ценам [11]. Таким образом, развитие ВИЭ поможет стране снизить влияние стран-экспортеров на свой топливно-энергетический комплекс.
Однако, низкие цены на энергоресурсы, сложившиеся в результате влияния ограничительных мер из-за СОУЮ-19 ставят перед такими странами как Китай непростой вопрос. С одной стороны, за счет низких цен на классические энергоресурсы Китай может быстрыми темпами восстановить производство, тем самым постепенно наращивая потребление к показателям 2019 года. С другой стороны, подобный шаг отразится на запланированном переходе страны на альтернативную энергетику для создания «чистой экономики» и снижения зависимости от других стран, поставщиков энергоресурсов.
Таким образом, можно сделать вывод, что в результате коронакризиса и изменений в мировой энергетике в странах ЕС сложилась ситуация с избытком предложения традиционных углеводородов по достаточно низким ценам, однако министры экологии и энергетики большинства стран нацелены на реализацию стратегии энергоперехода и деятельность в рамках «зеленого соглашения». Для выхода из энергетического кризиса, вызванного ограничительными мерами из-за СОУЮ-19, предлагается воспользоваться увеличившимся притоком инвестиций в сектор ВИЭ. Согласно принятой энергетической стратегии доля ВИЭ к 2050 году должна превысить 50%, что позволит Европейскому союзу достичь климатической нейтральности.
С другой стороны, у развивающихся стран не все так однозначно с энергетической стратегией. У одних стран,
таких как Индия, возобновляемые источники энергии зарекомендовали себя с положительной стороны и даже удивили своей надежностью во время пиковых нагрузок в период ограничительных мер. При этом, следует учесть, что их экономическая выгода напрямую зависит от поддержки государства и установленных льгот. Китай, являясь крупнейшим импортером энергоресурсов, должен решать серьёзные национальные экологические проблемы, и уже имеет самое мощное в мире производство ВИЭ, но экономическая сторона вопроса не дает возможности Китаю интенсифицировать движение в сторону «зеленой энергетики», по крайней мере, в краткосрочной перспективе.
Литература
1. Официальный сайт Bloomberg. [Электронный ресурс]. URL: https://www.bloomberg.com/europe(дата обращения: 14.05.2020).
2. Отчет Комиссии "Рост, структурные изменения и занятость"(Угольной комиссии) Kommission «Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung» Abschlussbericht [Электронный ресурс]. URL: URL: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/A/abschlus. . ssion-wachstum-strukturwandel-und-beschaeftigung.pdf?_blob=publicationFile& v=4 (дата обращения: 12.08.2020).
3. Коронакризис: влияние COVID -19 на ТЭК на энергетику мира и России/ Центр энергетики МШУ СКОЛ-КОВО [Электронный ресурс]. URL: SKOLKOVO_EneC_COVID19_and_Energy_sector_RU.pd f (дата обращения: 12.08.2020).
4. Попадько А.М. Место природного газа в энергетической стратегии Германии до 2030 года//Мировая экономика и энергетика: драйверы перемен / Под ред. С.В. Жукова. - М.: ИМЭМО РАН, 2020. - С. 66-74.
5. План по защите климата - 2050. Klimaschutzplan 2050. [Электронный ресурс]. URL: https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Down
load_PDF/Klimaschutz/klimaschutzplan_2050_bf.pdf (дата обращения: 12.08. 2020).
6. Официальный сайт Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) [Электронный ресурс]. URL: https://www.irena.org/(дата обращения: 12.08.2020).
7. Coronavirus lockdown speeds India's shift from coal to solar power // Climate Home News. [Электронный ресурс] URL: https://www.climatechangenews.com/2020/05/07/coronavir us-lockdown-speeds-indias-shift-coal-solar-power/ (дата обращения: 20.07.2020).
8. Угольная энергетика Индии: переизбыток мощностей, нехватка воды, конкуренция с ВИЭ // RenEn. [Электронный ресурс] URL: https://renen.ru/coal-power-in-india-oversupply-water-shortage-competition-with-renewables/ (дата обращения: 20.07.2020).
9. Reports // Central Electricity Authority of India. [Электронный ресурс] URL: http://cea.nic.in/reports.html (дата обращения: 20.07.2020).
10. BP Statistical Review of World Energy 2019 [Электронный ресурс] // British Petroleum URL: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html (дата обращения: 20.05.2020).
11. Телегина Е.А. Мировой энергетический рынок и геополитические интересы России // Мировая энергетика и международные отношения, 2003. - № 5. - С. 16 - 21.
Impact of COVID-19 on the fuel and energy sector of developed
and developing energy importing countries Popadko A.M., Kozlov D.A.
Gubkin Russian State University of oil and gas (National Research University)
Any forecasting process is a multi-factor process that is based on a set of assumptions, takes into account a lot of scenario conditions, the accuracy of which depends on the reliability and reasonableness of the mathematical model and the subjectivity of its developers. Therefore, the forecasts of different developer groups may differ greatly in numerical results, but they mostly coincide in determining the directions and drivers of development.
A high degree of uncertainty is created by questions that do not have a clear answer. A number of such issues are related to the process of energy transfer, the irreversibility of which is no longer in doubt.
Whether the energy intensity of the economy will decrease; whether electrification of all sectors will take place; how quickly RES will develop; whether there is a future for nuclear energy; whether there will be a complete rejection of traditional carbon energy carriers or the future will be a reasonable combination of RES and traditional energy resources, for example, natural gas. Each of these issues creates a scenario fork and increases uncertainty, but force majeure, such as a pandemic, is an even greater risk for forecasting. The Global COVID-19 coronavirus epidemic has not only had a comprehensive impact on the entire world, but also proved the complexity of forecasting in today's changing world. According to many analysts, challenges like the current epidemic will be repeated again and again, and in the medium term, the accuracy of forecasting will decrease. However, it is worth
understanding what changes the epidemic has had on the fuel and energy sector at the moment, and what to expect from the markets in the near future. At the moment, the COVID-19 coronavirus infection has provoked one of the most serious global crises in recent decades. The coronacrises has a particularly significant impact on the energy sector:
1. stopping the activities of key enterprises, disrupting the terms of
important contracts, and losing qualified personnel;
2. reduced demand for energy resources (especially in the transport
sector), decline in economic activity, supply chain failure;
3. increased inter-fuel and price competition leads to ultra-low energy prices and overstocking of markets.
Keywords: fuel and energy complex (FEC), COVID-19 influence, renewable energy sources (RES), European Union, Germany, India, China. References
1. Official website of Bloomberg. [Electronic resource]. URL: https://www.bloomberg.com/europe(accessed: 14.05.2020).
2. The Commission's report "Growth, structural change and employment"(Coal Commission) Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" Abschlussbericht [Electronic resource]. URL: URL: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/A/abschlus.. ssion-wachstum-strukturwandel-und-beschaeftigung.
pdf?_blob=publicationFile& v=4 (accessed: 12.08.2020).
3. Coronacrysis: the impact of COVlD -19 on the fuel and energy
sector in the world and Russia/ SKOLKOVO energy centre [Electronic resource]. URL:
SKOLKOVO_EneC_COVID19_and_Energy_sector_ru.pdf (accessed: 12.08.2020).
4. Popadko A.M. Place of natural gas in the energy strategy of
Germany until 2030//World economy and energy: drivers of change / ed. by S. V. Zhukov, Moscow: IMEMO RAS, 2020, P. 66-74.
5. Plan for climate protection to 2050. Klimaschutzplan 2050. [Electronic resource]. URL: https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Down load_PDF/Klimaschutz/klimaschutzplan_2050_bf. pdf (accessed: 12.08. 2020).
6. Official website of the International renewable energy Agency
(IRENA) [Electronic resource]. URL:
https://www.irena.org/(accessed: 12.08.2020).
7. Coronavirus lockdown speeds India's shift from coal to solar
power // Climate Home News. [Electronic resource] URL: https://www.climatechangenews.com/2020/05/07/coronavirus-lockdown-speeds-indias-shift-coal-solar-power/ (accessed: 20.07.2020).
8. Coal energy in India: overcapacity, water shortage, competition
with renewable energy sources // RenEn. [Electronic resource] URL: https://renen.ru/coal-power-in-india-oversupply-water-shortage-competition-with-renewables/ (accessed:
20.07.2020).
9. Reports // Central Electricity Authority of India. [Electronic resource] URL: http://cea.nic.in/reports.html (accessed: 20.07.2020).
10. BP Statistical Review of World Energy 2019 [Electronic resource] // British Petroleum URL: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html (accessed: 20.05.2020).
11. Telegina E.A. World energy market and Russia's geopolitical interests // World energy and international relations, 2003. - No. 5. - P. 16 - 21.
X X О го А С.
X
го m
о
2 О
м о
