CC BY
374
Вестник Института экономики Российской академии наук
2/2023
В.В. НАРБУТ
кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Е.П. ШПАКОВСКАЯ
кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
Целью настоящего исследования явилась оценка векторов развития внешней торговли России в результате введения ограничений. Установлено, что по итогам внешнеэкономической деятельности за 2022 год сформировалось беспрецедентно высокое значение счета текущих операций платежного баланса. Ключевое влияние оказали такие агрегаты, как экспорт, импорт, сальдо баланса товаров и услуг. Выявлено, что значимость торгового партнерства ЕС для России снизилась, а стоимость товаров, поставленных в страны ЕС, увеличилась. Анализ показал, что в основе роста стоимости экспорта лежали две разнонаправленные тенденции: снижение объема поставок и рост цен на основные группы импортируемых товаров. На фоне стремительного свертывания торговых отношений со странами Европейского союза стали строиться альтернативные пути обмена товарами с другими странами мира. Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт, санкции, внешнеторговые операции. УДК: 339.5, 332.1 БОЫ: ШМСШЫ
ЭО1: 10.52180/2073-6487_2023_2_131_148
Введение
В 2022 г. в отношении России были введены санкции и наложены ограничения, которые послужили толчком для серьезной реструктуризации всей ее внешнеэкономической деятельности. Современный этап развития внешней торговли России характеризуется перенаправлением торговых потоков, изменением географической и товарной структуры, интенсификацией одних торговых потоков и замедлением других, что можно назвать «тектоническим сдвигом» во внешнеэко-
номической деятельности страны. Эти процессы требуют анализа и осмысления, что осложняется тем, что в апреле 2022 г. Банк России принял решение о временном прекращении публикации статистических данных, характеризующих товарную и географическую структуру внешней торговли. Приостановила официальные публикации и Федеральная таможенная служба России. Но, учитывая, что все внешнеторговые операции имеют двусторонний характер, для целей анализа можно использовать статистические данные стран - торговых партнеров России. По мнению М. Гарбера, Т. Пека и К. Хауэлла [1] статистические данные, характеризующие двустороннюю торговлю, можно использовать для оценки масштаба торговли и для «понимания экономических взаимосвязей между торговыми партнерами» в условиях отсутствия данных одного из партнеров.
Оценка развития внешней торговли России с ее основными партнерами дается во многих научных публикациях, как российских, так и зарубежных. В исследовании Ушкаловой Д.И. приводятся результаты анализа воздействия санкций на динамику экспорта и импорта России, а также конъюнктуру мировых товарных рынков [2]. В работе Кононенко Д.С. акцент сделан на анализе структуры внешней торговли России по странам-партнерам [3]. В статье Казанцева С. В. [4] представлены результаты влияния увеличения объема выпуска одних товаров на изменение масштабов производства других в российской экономике. В статье Будариной Н.А., Ненадышиной Т.С. [5] авторы предлагают меры по упрощению процедур торговли и обозначают механизмы их применения. В исследовании Афасальева А.А. [6] предпринята попытка прогноза основных показателей внешнеэкономической деятельности на среднесрочную перспективу и формулируется вывод об открытости национальной экономики России в «процессе формирования ее суверенной модели». В ряде работ, например, Михайловой И.П., Степанова Е.А., Фединой Е.В. [7], предлагаются методики анализа товарных потоков внешней торговли с учетом их трансформации. В исследовании Кулаговской Т.А., Григорьева Д.С., Левченко В. А., Шаповаловой А.В. [8] сделан важный вывод о том, что последствия санкций для России не являются катастрофическими, гораздо более сильное влияние они оказывают на страны - инициаторы санкций. В статье Гонсалеса В., Бельотта Р. [9] рассмотрены пути развития внешнеэкономических отношений России со странами Латинской Америки, обозначены факторы, препятствующие и стимулирующие сотрудничество, сделан вывод о том, что у стран Латинской Америки есть перспективы расширения присутствия в России в условиях антироссийских санкций.
Почти все исследователи сходятся во мнении, что санкции меняют направления внешнеторгового сотрудничества, ограничивая торговые
отношения с одними партнерами и способствуя налаживанию связей с новыми партнерами.
Целью настоящего исследования явилась оценка векторов развития внешней торговли России в результате введения ограничений. В соответствии с целью исследования были поставлены задачи:
- провести анализ ключевых агрегатов торгового баланса России за период с 2000 до 2022 г., выявить основные черты динамики экспорта и импорта, а также оценить их вклад в формирование текущего счета платежного баланса России;
- оценить объем экспортных и импортных операций между Россией и странами ЕС до и после введения санкций;
- выявить причины роста стоимости экспорта в страны ЕС в условиях ограничения поставляемых товаров;
- оценить статистическую значимость изменения доли присутствия России во внешней торговле со странами ЕС по основным видам ввозимых товаров;
- определить векторы развития торговых потоков России после санкционных ограничений: установить состав стран, с которыми был интенсифицирован поток обмена товарами.
Методология
Для проведения анализа внешнеторговых операций России использовались данные платежного баланса за период с 2000 по 2022 г., публикуемые Банком России, а также данные Федеральной таможенной службы России. В связи с приостановкой публикаций официальной статистической информации Банком России и Федеральной таможенной службы в 2022 г., оценка объема внешней торговли между Россией и странами Европейского Союза базировалась на базе данных Евростата «EU27 trade by SITC product group». При оценке структуры экспортных и импортных операций товарные группы были представлены в соответствии со стандартной международной торговой классификацией SITC, разработанной статистической комиссией ООН. Анализ объема экспорта и импорта между Россией и Китаем осуществлялся на основе данных главного таможенного управления Китайской Народной Республики «General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC)». Оценка объема торговли России с другими странами мира базировалась на данных Международного валютного фонда «Direction of Trade Statistics» (см. рис. 1).
При оценке развития внешней торговли России использовались показатели структуры, динамики и вариации. Показатели структуры характеризуют состав изучаемой совокупности и удельные веса компонентов, показатели динамики позволят увидеть сформировавшиеся
тренды во внешнеэкономической деятельности и их окончание, а показатели вариации - размах выборки и отклонения от средних величин.
Оценка структурных сдвигов в экспортных и импортных операциях со странами ЕС осуществлялась с использованием коэффициента Гатева (Са1еу), вычисляемого по формуле:
КТ = -^—2 400%,
где йу - доля /-ой части в базисном периоде; ^ - доля /-ой части в отчетном периоде.
При выявлении преобладания относительных частот внутри одной группы (товарной структуры импорта) осуществлялась проверка нулевой статистической гипотезы об отсутствии различий межу ними. При р > 0,05 нулевая гипотеза об отсутствии различий не отклонялась, а при р < 0,05 нулевая гипотеза отклонялась и принималась альтернативная о существовании различий между относительными частотами.
Оценка изменения цен, физического объема и стоимости экспорта и импорта осуществлялась на основе базисных индексов, характеризующих изменение указанных показателей после введения санкций с ситуацией до их введения. В качестве даты до введения санкций использовался январь 2022 г., а датой после введения санкций принимался последний период, за который имелись официальный статистические данные - октябрь 2022 г.
Платежный баланс - 2000-2022 гг. Экспортно-импортные операции - 2021-2022 гг.
Данные Банка России
Данные Федеральной таможенной службы России «Таможенная статистика внешней торговли РФ»
Данные МВФ «Direction of Trade Statistics»
Данные главного таможенного управления КНР «General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC)»
Данные Евростата «EU27 trade by SITC product group»
Источник: составлен авторами.
Рис. 1. Исследование развития внешней торговли России в условиях санкций: период анализа и источники данных
Результаты и обсуждение.
Экономические итоги 2022 г. по данным платежного
баланса
Итогом внешнеэкономической деятельности за 2022 г. стало беспрецедентно высокое значение счета текущих операций платежного баланса, которое достигло 227,4 млрд долл. США (см. рис. 2). За период с 2000 по 2021 г. величина счета текущих операций в значительной степени варьировала в зависимости от конъюнктуры международных отношений и экономической ситуации. При этом среднее значение составляло 63,2 млрд долл. США при среднем квадратиче-ском отклонении 29,6 млрд долл. США. За указанный период можно выделить три пика: в 2008 г. - 103,9 млрд. долл., в 2018 г. - 115,7 млрд долл. и в 2021 г. - 122,3 млрд долл. Итог внешнеторговой деятельности России 2022 г. превысил максимальный пик в 1,9 раза, а среднее значение за предшествующий 21-летний период наблюдения в 3,6 раза.
300,0 225,0 150,0
ч
8888888888ооооооооооЭ88
счсчплпсчсчоппсчсчсчппсчпсчплппсч
Счет текущих операций — — — Среднее значение
Источник: построен авторами по: данные Банка России «Платежный баланс РФ». https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/.
Рис. 2. Счет текущих операций России за период 2000-2022 гг.
В структуре счета текущих операций за анализируемый период просматриваются следующие тенденции:
На всем протяжении периода 2000-2022 г. сальдо торгового баланса было положительное, однако в значительной степени колебалось (см. рис. 3). Среднее значение составляло 105,4 млрд долл. при среднем квадратичном отклонении 42,3 млрд долл.
Основной чертой динамики экспорта и импорта товаров и услуг России до 2022 г. было их однонаправленное изменение при изменении
объемов товарооборота. На рис. 2 отчетливо видна симметричность подъемов и спадов в основных агрегатах торгового баланса России. Особенностью 2022 г. стало не только самое большое за 21 год наблюдения сальдо торгового баланса в размере 282,4 млрд долларов, которое в 2,7 раза превысило среднее значение, но и существенное разнонаправленное изменение ключевых показателей внешней торговли: экспорт вырос на 14,2%, а импорт снизился на 9,0% по сравнению с 2021 г.
За весь анализируемый период сальдо услуг было отрицательным, а среднее значение составило -24,2 млрд долл.
Ежегодное сальдо инвестиционных доходов также было отрицательным со средним значением -32,8 млрд долларов.
Такая же тенденция наблюдается и относительно сальдо вторичных доходов, отражающего трансфертные платежи. Среднее значение за период составило -5,2 млрд долларов.
700,0 600,0
з 500,0
Ё
0
| 400,0
* 300,0
1
р. 200,0 100,0 0,0
ооооооооооооооооооооооо
__Год
квявйя Тмиямг- товаров и услуг ^^"Экснорг « «Импорт
Источник: построен авторами по данным Банка России «Платежный баланс РФ» Рис. 3. Экспорт, импорт, сальдо товаров и услуг России за период 2000-2022 г.
Внешняя торговля между Россией и странами ЕС
По данным Федеральной таможенной службы России в 2021 г., до введения санкций, доля экспорта России в страны Европейского союза составляла 38,1%, а импорта - 32,0%. Следует отметить, что на протяжении продолжительного периода до санкций значимость торгового партнерства ЕС для России постоянно снижалась. Аналогичная закономерность выявлена в работе Нарбут В.В., Толмачева М.Н., Шнайдер О.В. [10]: за 10 лет доля экспорта снизилась с 57,0 до 38,1%, а доля импорта с 42,2 до 32,0%.
Если обратиться к статистическим данным Европейского союза, в 2021 г. Россия была для него пятым по величине торговым партнером. После введения ограничительных мер на торговлю с Россией, инициированных Европейским союзом, объем импорта из России за 2022 г. по сравнению с 2021 г. увеличился на 39,5 млрд евро (или на 24,1%), а объем экспорта сократился со 89,0 до 55,3 млрд евро (или на 37,9%) (см. рис. 4). При этом, как в 2021 г., так и в 2022 г., сальдо торговли Европейского союза с Россией было отрицательное и произошел его рост с 74,7 млрд евро до 147,9 млрд евро.
250,0
200,0 1-150,0
к
100,0 50,0 0,0
Импорт Экспорт
Источник: построен авторами по данным Eurostat "EU27 trade by SITC product group".
Рис. 4. Изменение импорта из России в страны ЕС и экспорта из стран ЕС в Россию до и после введения санкций
Товарная структура импорта в целом по всем группам товаров изменилась на 10,6%1. Основными товарами, закупаемыми странами ЕС в России, являются минеральное топливо и смазочные материалы. После введения ограничений на торговлю в 2022 г. стоимость импорта товаров данной номенклатурной группы резко увеличилась со 104 млрд евро до 148 млрд евро (на 42,3%), а их доля в общей сумме импорта выросла с 63,5% до 72,8% (см. табл. 1).
Второй по значимости товарной группой, импортируемой странами ЕС из России, являются промышленные товары. Объем закупаемых промышленных товаров сократился на 11,5%, в их доля в объеме импорта снизилась с 12,4% до 8,8%. Серьезно сократились объемы закупки сырья и материалов - на 31%, а их доля уменьшилась с 4,3% до 2,4%. Объем закупаемых химических веществ увеличился на 4,5%, а их доля в объеме экспорта снизилась с 4,1% до 3,5%.
203,2 1 2021 В 1 2022
163,7
89,0
55,3
■
1 Изменение структуры экспорта оценено на основе коэффициента Гатева.
Таблица 1
Товарная структура импорта в страны ЕС из России до и после введения ограничений торговли
Товарная группа Импорт, млн евро Удельный вес, %
2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г.
Минеральное топливо, смазочные материалы 104006 148017 63,5 72,8
Промышленные товары 20305 17968 12,4 8,8
Сырье и материалы (за исключением топлива) 7021 4848 4,3 2,4
Химические вещества и сопутствующие товары 6793 7098 4,1 3,5
Другие товары 25576 25270 15,6 12,4
Итого: 163700 203200 100,0 100,0
Источник: составлена авторами по: данные Eurostat «EU27 trade by SITC product group».
Чем же обусловлен существенный рост стоимости импорта топлива и смазочных материалов и химических веществ для стран ЕС из России в условиях действия ограничений на торговлю?
Основными товарами, импортируемыми в страны ЕС из России, являются природный газ, уголь, нефть, удобрения, железо и сталь, никель. Сопоставление цен, объема и стоимости поставок после введения санкций с периодом до ввода ограничений, то есть с январем 2022 г., позволяет сделать вывод, что в основе роста стоимости импорта лежали две разнонаправленные тенденции: снижение объема поставок и рост цен на основные группы импортируемых товаров (см. табл. 2).
Таблица 2
Индексы цен, физического объема и стоимости импорта основных видов товаров из России в страны ЕС
Товар Базисный индекс, % (январь 2022 г. = 100)
Цен Физического объема Стоимости
Природный газ 988,7 44,4 439,0
Уголь 436,8 0,4 1,7
Удобрения 280,8 55,3 155,3
Нефть 193,5 73,6 142,4
Никель 158,8 98,4 156,3
Железо и сталь 131,8 31,3 41,3
Источник: составлена авторами по: данные Eurostat «EU27 trade by SITC product group».
Цена на природный газ выросла в 9,9 раза, а объем поставок сократился более, чем в 2 раза. Цена на уголь увеличилась в 4,4 раза, при этом поставки угля практически прекратились. Цены на удобрения выросли в 2,8 раза, а объем их поставок сократился на 44,7%. Цена на нефть увеличилась в 1,9 раза при уменьшении объема поставок на 26,4%. Цены на железо и сталь выросли на 31,8%, а их поставки сократились на 68,7%. И только по никелю при увеличении цены в 1,6 раза объем поставок сократился незначительно по сравнению с другими товарами - всего на 1,6%.
В результате ограничения импорта товаров доля России во внешней торговле по указанным товарным группам существенно снизилась (см. табл. 3).
Таблица 3
Изменения доли присутствия России во внешней торговле стран ЕС по основным видам импортных товаров
Товар Доля в общем объеме импорта данного товара, % Изменение доли, п.п. Значимость изменения доли
до санкций после санкций
Природный газ 36 18 -18 p = 0,004*
Уголь 45 13 -32 p < 0,001*
Удобрения 29 17 -12 p = 0,044*
Нефть 25 14 -11 p = 0,049*
Никель 42 43 +1 p = 0,886
Железо и сталь 16 5 -11 p = 0,011*
Источник: составлена авторами по: данные Eurostat «EU27 trade by SITC product group». *- статистически значимые различия при уровне p < 0,05.
До введения ограничений на осуществление внешней торговли Россия была основным поставщиком природного газа в страны Европейского союза. В результате санкций доля Российского природного газа снизилась вдвое. По данным Евростата основным поставщиком природного газа в Европейский союз стали США: их доля в структуре импорта резко возросла с 11% до 20%2.
Россия была и основным поставщиком угля. Новые условия внешней торговли в значительной степени снизили долю российского угля с 45% до 13%. В результате Россия для стран ЕС стала только пятым по
2 Eurostat. Russia - EU - international trade of main product groups. https://ec.europa.eu/ eurostat/statistics-explained/index.php?oldid=558089.
значимости партнером, уступив место Австралии (21%), США (17%), Колумбии (16%) и Южной Африке (14%).
Первенство России по поставкам нефти пока не утрачено, но в значительной степени ослаблено. Доля импорта нефти из России сократилась с 25 до 14%. При этом доля американской нефти увеличилась с 9 до 12%.
До введения санкций треть ввезенных удобрений были из России, также поставлялись удобрения из Белоруссии (8%) и Украины (4%). После ввода санкций доля российских удобрений сократилась до 17%, доли поставок из Белоруссии и Украины сократились до минимума, а США (8%) и Канада (6%) прочно заняли их места в сотрудничестве с Европейским союзом.
Существенно снизилась доля российской стали и железа с 16 до 5%. Будучи основным поставщиком стали и железа до санкций, после их введения Россия сместилась на седьмое место. Основными поставщиками стали и железа для Европы стали Китай (13%), Турция (11%), Индия (10%), Южная Корея (8%), Великобритания (7%), Тайвань (6%).
Единственным товаром из рассмотренных выше, доля присутствия которого на европейском рынке не изменилась, является никель. Доля никеля из России даже незначительно увеличилась с 42 до 43%. Увеличили свое присутствие на европейском рынке никеля Канада (с 6 до 9%) и США (с 12 до 14%).
Таким образом доля присутствия товаров из России на европейском рынке за год существенно снизилась. По всем основным видам импортируемых товаров доля России статистически значимо уменьшилась (таблица 3) в пользу других партнеров по внешней торговле. Единственным товаром, доля которого на рынке Европы не только высока, но и не изменилась, является никель.
Товарная структура экспорта товаров из Европейского союза в Россию в целом по всем группам товаров изменилась на 26%. Стоимость экспорта сократилась по всем товарным группам (см. табл. 4).
Стоимость экспорта машин и транспортного оборудования уменьшилась на 22996 млн евро (или 58,8%), химических веществ - на 1767 млн евро (или 8,8%), промышленных товаров - на 3871 млн евро (или 43,0%). Изменение структуры экспорта произошло в сторону сокращения доли машин и транспортного оборудования (с 43,9 до 29,1%) и увеличения доли химических веществ и сопутствующих товаров (с 22,5 до 33,0%).
Таблица 4
Товарная структура экспорта стран ЕС в Россию до и после введения
ограничений торговли
Товарная группа Экспорт, млн евро Удельный вес, о/ /о
2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г.
Машины и транспортное оборудование 39091 16096 43,9 29,1
Химические вещества и сопутствующие товары 19991 18224 22,5 33,0
Разные промышленные товары 10531 6745 11,8 12,2
Промышленные товары 9004 5132 10,1 9,3
Продукты питания и живые животные 3994 3937 4,5 7,1
Другие товары 6389 5166 7,2 9,3
Итого: 89000 55300 100,0 100,0
Источник: составлена авторами по: данные Eurostat «EU27 trade by SITC product group».
Торговые отношения России с другими странами
Учитывая падение цен на энергоносители, начавшееся летом 2022 г. и сокращение доли импорта из России по всей номенклатуре товаров, очевидна необходимость в перенастройке товарных потоков в сторону дружественных стран. И действительно, на фоне стремительного свертывания торговых отношений со странами Европейского союза в срочном порядке формируются альтернативные пути обмена товарами с другими странами мира. Анализ поквартальной динамики товарных потоков показывает, что этот процесс уже начался. По данным аналитического центра BRUEGEL (Brussels European and Global Economic Laboratory)3 в Китай, Индию и Турцию (основные торговые партнеры России в 2023) в I квартале 2022 г. было поставлено энергоносителей на 19,5 млрд долл., в то время как в недружественные (ЕС-27, Великобритания, США, Япония, Южная Корея) - всего на 63,5 млрд долл. В IV же квартале это отношение кардинально изменилось - 38,9 млрд долл. в указанные дружественные страны против 31,4 млрд долл. в недружественные страны. В 2023 году можно предположить, что изменение векторов товарооборота от недружественных стран по направлению к дружественным будет только усиливаться.
3 BRUEGEL. Russia's huge trade surplus is not a sign of economic trade. https://www. bruegel.org/blog-post/russias-huge-trade-surplus-not-sign-economic-strength.
В середине 2022 г. Российский экспортный центр обозначил приоритетные направления экспорта товаров из России4, среди которых названы:
• страны, с которыми уже налажены торговые отношения (Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан);
• страны, в которых в настоящее время присутствует возможность освоения новых сегментов рынка (страны Азии и Ближнего Востока);
• страны, с которыми экспорт пока не налажен, но есть потенциал развития торговли (страны Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии);
• страны, «имеющие точечный потенциал» для экспортных поставок.
Санкционное давление стимулировало двустороннюю торговлю между Россией и Китаем. В соответствии с данными главного таможенного управления Китайской Народной Республики в 2022 г. оборот внешней торговли между Россией и Китаем достиг максимального значения за последние 20 лет - 190 млрд долл. США. Объем товаров, ввезенных в Китайскую Народную Республику, увеличился с 79 до 114 млрд долл. (на 44,3%), а объем товаров, ввезенных из Китая в Россию, вырос с 68 до 76 млрд долл. (на 11,8%) (см. рис. 5).
Источник: построена авторами по: данные General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC).
Рис. 5. Показатели внешней торговли Китая с Россией до и после введения санкций
В структуре мирового ВВП доля Китая составляет 19% по итогам 2022 г.5 Экономика Китая может с легкостью принять весь выпадающий
4 Российский экспортный центр. Российский экспортный центр составил актуальную карту приоритетных направлений для экспорта. https://www.exportcenter.ru/ press_center/rossiyskiy-eksportnyy-tsentr-sostavil-aktualnuyu-kartu-prioritetnykh-napravleniy-dlya-eksporta/.
5 БТАПЗТА. https://www.stattsta.com/statistics/270439/chinas-share-of-global-gross-domestic-product-gdp/.
объем экспорта из России и, наоборот, обеспечить всей номенклатурой товаров, запрещенных недружественными странами к экспорту в Россию. Кроме того, финансовая система Китая устойчива и может предоставить инфраструктуру расчетов, позволяющую избежать финансовых ограничений со стороны США, Великобритании и стран ЕС.
Проект стратегического плана развития отношений двух стран предполагает сохранение сырьевой экспортной модели, увеличение оборота юаня и рубля в трансграничных расчетах, развитие новых торговых путей через акватории морей Северного Ледовитого океана.
Для оценки процессов развития внешнеторговых потоков с другими странами мира можно воспользоваться статистическими данными Международного валютного фонда. Учитывая, что данные в этой статистической базе на момент написания статьи были представлены до октября 2022 г., то сравнение проводилось с аналогичным периодом 2021 г. В табл. 5 представлены страны, в которые наблюдался ввоз товаров из России, а также оценена степень роста. Рост экспорта преимущественно наблюдался в страны Африки. Обращается на себя внимание закономерность: наибольшая интенсификация торговых отношений происходит со странами, с которыми торговые потоки до этого были не развиты. В странах с объемом экспорта до санкций в среднем 180 млн долл. торговый поток увеличился до 50%, с объемом экспорта в среднем 29 млн долл. - от 50 до 100%, с самым маленьким объемом экспорта в пределах 2 млн долл. - более, чем в 2 раза.
Таблица 5
Страны, в которые был интенсифицирован поток товаров из России
после ввода санкций
Темп роста, % Количество стран Состав стран Стоимость товаров в расчете на одну страну в 2021 г., млн долл.
100 - 150 13 Боливарианская Республика Венесуэла, Израиль, Марокко, Намибия, Непал, Панама, Сент-Люсия, Сингапур, Сомали, Судан, Уругвай, Фарерские острова 180
150 - 200 3 Буркина-Фасо, Коста-Рика, Сирия 29
200 и более 5 Бенин, Гибралтар, Мадагаскар, Сейшелы, Южный Судан 2
Итого: 21 116
Источник: составлена авторами по: данные International Monetary Fund «Direction of Trade Statistics».
Приток товаров в Россию наблюдался из 60 стран-партнеров (см. табл. 6). Это были как страны, с которыми уже давно были налажены торговые отношения, так и страны, освоение торговли с которыми произошло уже после введения санкций. Закономерность присутствовала и в интенсификации импорта товаров в Россию: максимальная интенсификация торговли происходила со странами, с которыми до санкций импорт был не налажен, а минимальная - со странами, с которыми объем импорта был в 10 раз выше, чем со странами с развивающимися торговыми отношениями.
Таблица 6
Страны, из которых был интенсифицирован поток товаров в Россию
после ввода санкций
Темп роста, % Количество стран Состав стран Стоимость товаров в расчете на одну страну в 2021 г., млн долл.
100-150 27 Австралия, Азербайджан, Ангола, Афганистан, Бразилия, Габон, Египет, Индия, Канада, Кувейт, Кыргызская Республика, Маврикий, Малайзия, Мексика, Нигерия, ОАЭ, Перу, Республика Йемен, Республика Корея, Республика Молдова, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, Турция, Узбекистан, Южная Африка, Южный Судан, Япония 3702
150-200 16 Багамские острова, Бангладеш, Вьетнам, Гайана, Гамбия, Гибралтар, Гондурас, Ирландия, Колумбия, Конго, Либерия, Намибия, Панама, Судан, Суринам, Эфиопия 408
200 и более 17 Алжир, Венесуэла, Гватемала, Гвинея-Бисау, Замбия, Зимбабве, Катар, Коморские острова, Коста-Рика, Мальдивы, Мозамбик, Мьянма, Сенегал, Сент-Люсия, Уганда, Фарерские острова, Чад 343
Итого: 60 1872
Источник: составлена авторами по: данные International Monetary Fund «Direction of Trade Statistics».
Данные таблиц 5 и 6 позволяют сделать вывод, что 2022 год стал годом изменения векторов внешней торговли России в направлении стран Африки, Азии и Центральной и Южной Америки. Если до недавнего времени Африка рассматривалась как периферийный партнер, то в настоящее время ценность стран Африки для экономического сотрудничества переоценивается. Потенциал Африканского континента как рынка сбыта товаров из России на данном историческом этапе востребован и важен. Во-первых, это один из самых быстрорастущих регионов в мире, во-вторых, это один из населенных регионов с невысоким уровнем жизни населения. Поэтому поставки из России энергоносителей, зерна, растительных масел, оптических приборов и других товаров выгодны как для России, так и для стран Африки. Торговые отношения со странами Азии были налажены и до введения санкций. Но в настоящее время происходит их упрочение и расширение сфер сотрудничества. Некоторые страны, такие как Турция, а впоследствии может быть и Казахстан, могут выступать в качестве торгового посредника, своеобразного моста, между Россией и странами Европейского Союза.
Заключение
Введение ограничений на торговлю в 2022 г. способствовало перенаправлению торговых потоков, изменению географической и товарной структуры, интенсификации одних торговых потоков и замедлению других. Итогом внешнеэкономической деятельности явилось беспрецедентно высокое значение счета текущих операций платежного баланса, которое превысило среднее значение за предшествующий 21-летний период наблюдения в 3,6 раза. Особенностью стало не только самое большое за 21 год наблюдения сальдо торгового баланса в размере 282, 4 млрд долл., которое в 2,7 раза превысило среднее значение, но и существенное разнонаправленное изменение ключевых показателей внешней торговли: экспорт вырос на 14,2%, а импорт снизился на 9,0% по сравнению с 2021 г.
Значимость торгового партнерства ЕС для России снизилась, а стоимость товаров, поставленных в страны ЕС увеличилась. Установлено, что в основе роста стоимости экспорта лежали две разнонаправленные тенденции: снижение объема поставок и рост цен на основные группы импортируемых товаров. По всем основным видам товаров, поставляемых из России, доля России статистически значимо уменьшилась в пользу других партнеров по внешней торговле. Единственным товаром, доля которого на рынке Европы не только высока, но и не изменилась, является никель. Стоимость товаров, полученных из Европейского союза в целом по всем группам товаров, изменилась
на 38%, при этом стоимость ввезенных товаров сократилась по всем товарным группам.
На фоне стремительного свертывания торговых отношений со странами Европейского союза стали строиться альтернативные пути обмена товарами с другими странами мира. Оборот внешней торговли между Россией и Китаем достиг максимального значения за последние 20 лет - 190 млрд долл. США. Интенсифицировался торговый обмен со странами Африки, Азии, Центральной и Южной Америки. Потенциал Африканского континента как рынка сбыта товаров из России на данном историческом этапе востребован и важен. Наибольшая интенсификация торговых отношений происходит со странами, с которыми торговые потоки до этого были не развиты.
Таким образом, ограничительные санкции оказали масштабное влияние на торговые отношения России и способствовали появлению новых векторов развития внешнеэкономической деятельности страны, оценка которых является важной задачей на перспективу и требует дальнейшего анализа и изучения.
ЛИТЕРАТУРА
1. Garber M.E., Peck T., Howell K.L. Understanding Asymmetries Between BEA's and Partner Countries' Trade Statistics // Survey of Current Business. 2018. 98(2).
2. УшкаловаД.И. Внешняя торговля России в условиях санкционного давления // Журнал Новой экономической ассоциации. 2022. № 3 (55). С. 218-226. DOI: 10.31737/2221-2264-2022-55-3-14.
3. Кононенко Д. С. Внешняя торговля России под влиянием санкций: проблемы и перспективы //Лучшая исследовательская работа 2021. 2022. С. 65-71.
4. Казанцев С.В. Реакция на антироссийские санкции: последствия сокращения объема внешней торговли и рост объемов производства в Российской Федерации // Мир новой экономики. 2022. 16(4). С. 34-44. https://DOI. org/10.26794/2220-6469-2022-16-4-34-44
5. Бударина Н.А., Ненадышина Т. С. Внешняя торговля России: тенденции и перспективы развития //Российский внешнеэкономический вестник. 2022. № 6. С. 7-24. DOI: 10.1024412/2072-8042-2022-5-7-24.
6. Афасальев А.А. Прогноз значений основных показателей внешней торговли в условиях формирования ограниченно открытой экономики России // Экономические отношения. 2022. Т. 12. №. 4. С. 635-650. DOI: 10.18334/ eo.12.4.115163.
7. Михайлова И.П., Степанов Е.А., Федина Е.В. Внешняя торговля РФ в условиях санкционного давления: анализ товарных потоков с учетом изменения геополитического ландшафта // Инновации и инвестиции. 2022. № 8. С. 128-132.
8. Кулаговская Т.А., Григорьев Д. С., Левченко В.А., Шаповалова А.В. Оценка влияния санкций на внешнеэкономическую деятельность Российской Федерации // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2022. 1(5). С. 91-102. https://doi.org/10.37493/2307-907X.2022.5.9.
9. Гонсалес В., Бельотт Р. Внешнеэкономические отношения России с крупнейшими латиноамериканскими партнерами в условиях антироссийских санкций // Ибероамериканские тетради. 2022. 10(3). С. 109-122. https://doi.org/10.46272/2409-3416-2022-10-3-109-122
10. Нарбут В.В., Толмачев М.Н., Шнайдер О.В. Российский экспорт и импорт: двусторонняя асимметрия в статистике торговых партнеров // Вестник Казанского государственного аграрного университета. 2022. Т. 17. № 3 (67). С. 154-162. БОТ: 10.12737/2073-0462-2022-154-162
REFERENCES
1. Garber M.E., Peck T., Howell K.L. Understanding Asymmetries Between BEA's and Partner Countries' Trade Statistics // Survey of Current Business. 2018. 98(2).
2. Ushkalova D.I. Foreign trade in Russia under sanctions pressure // Journal of the New Economic Association. 2022. № 3 (55). С. 218-226. DOI: 10.31737/2221-2264-2022-55-3-14. (In Russ.).
3. Kononenko D.S. Foreign trade in Russia under the influence of sanctions: problems and prospects // Best Research Paper 2021. 2022. Pp. 65-71. (In Russ.).
4. Kazantsev S.V. Reaction to the anti-Russian sanctions: the consequences of reducing the volume of foreign trade and the growth of production in the Russian Federation // The World of New Economy. 2022. 16(4). Pp. 34-44. https://D0I.org/10.26794/2220-6469-2022-16-4-34-44. (In Russ.).
5. Budarina N.A., Nenadyshina T.S. Foreign trade in Russia: trends and prospects of development // Russian Foreign Economic Herald. 2022. No. 6. Pp. 7-24.
DOI: 10.1024412/2072-8042-2022-5-7-24. (In Russ.).
6. Afasaliev A.A. Forecast of the values of the main indicators of foreign trade in the formation of a limited open economy of Russia // Economic Relations. 2022. Vol. 12. No. 4. Pp. 635-650. DOI: 10.18334/eo.12.4.115163. (In Russ.).
7. Mikhailova I.P., Stepanov E.A., Fedina E.ß. Foreign trade of RF in the conditions of sanctions pressure: analysis of commodity flows taking into account changes
in the geopolitical landscape // Innovations and Investments. 2022. No. 8. Pp. 128-132. (In Russ.).
8. Kulagovskaya T.A., Grigoryev D.S., Levchenko V.A, Shapovalova A.V. Assessment
of the Impact of Sanctions on Foreign Economic Activity of the Russian Federation. // Vestnik (Herald) of North Caucasus Federal University. 2022. 1(5). Pp. 91-102. https:// doi.org/10.37493/2307-907X.2022.5.9. (In Russ.).
9. Gonzalez V., Belleott R. Russia's Foreign Economic Relations with Major Latin American Partners in the Context of Anti-Russian Sanctions // Ibero-American Notebooks. 2022. 10(3) Pp. 109-122. https://doi.org/10.46272/2409-3416-2022-10-3-109-122. (In Russ.).
10. Narbut V.V., Tolmachev M.N., Schneider O.V. Russian exports and imports: bilateral asymmetry in the statistics of trading partners // Bulletin of Kazan State Agrarian University. 2022. Vol. 17. No. 3 (67). Pp. 154-162. DOI: 10.12737/2073-0462-2022-154162. (In Russ.).
Дата поступления рукописи: 04.03.2023 г.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Нарбут Виктория Викторовна - кандидат экономических наук, доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия ORCID: 0000-0003-1551-5114 vvnarbut@fa.ru
Шпаковская Елена Петровна - кандидат экономических наук, доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия ORCID: 0000-0002-5337-8029 eshpakovskaya@fa.ru
ABOUT THE AUTHORS
Victoria V. Narbut - Cand. Sci. (Econ.), Associate Professor at the Department of Business Analytics of the Faculty of Taxes, Audit and Business Analysis, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia ORCID: 0000-0003-1551-5114 vvnarbut@fa.ru
Elena P. Shpakovskaya - Cand. Sci. (Econ.), Associate Professor at the Department of Business Analytics of the Faculty of Taxes, Audit and Business Analysis, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia ORCID: 0000-0002-5337-8029 eshpakovskaya@fa.ru
RUSSIA'S FOREIGN TRADE TRENDS UNDER SANCTIONS The purpose of this study is to assess the development of Russia's foreign trade after the sanctions imposed. It has been found that the results of foreign economic activity in 2022 was an unprecedentedly high current account value of the balance of payments. Such aggregates as exports, imports, balance of goods and services had a key impact on this. It is revealed that the importance of the EU trade partnership for Russia has decreased, while the value of goods supplied to the EU has increased. The analysis reveals that the increase in the value of exports was influenced by two factors: a decline in the volume of shipments and an increase in the prices of major imported commodity groups. As trade relations with the EU countries are rapidly losing their importance for Russia, it started developing alternative ways of exchanging goods with other countries of the world. Keywords: foreign trade, exports, imports, sanctions, foreign trade transactions. JEL: F10.
