CC BY
430
УДК 336.7 ББК 65.262.10 Е 74
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ КАРТ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
(Рецензирована)
Ермоленко Ольга Михайловна,
кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита Южного института менеджмента, г. Краснодар. Тел.: (909) 450 87 20, е-mail: [email protected]
Аннотация. В процессе расчетов активация происходит бурное развитие платежных систем, адаптированных к реалиям российской экономики. Пластиковые карты популярны и удобные инструменты для расчетов, поэтому перспективы развития рынка розничных платежей без участия пластиковых карт, рассматриваться не будут. В статье представлены данные, определяющие уровень развития рынка розничных платежей с использованием пластиковых карт и рассмотрены основные перспективы дальнейшего развития этого бизнеса, что немаловажно пересекается с адаптацией Российской платежной системы. Проблемы, с которыми сталкиваются российские банки, тесно связаны с уровнем инновационного потенциала и стремление коммерческих банков к использованию современных технологий расчетов в обслуживании клиентов. Все это, в конечном счете, является важнейшим фактором развития рынка банковских карт.
Ключевые слова: розничные банковские услуги, рынок розничных платежей пластиковые карты, коммерческие банки, интернет-банкинг.
THE VECTOR OF DEVELOPMENT OF THE MARKET OF BANK CARDS AT THE PRESENT STAGE
Ermolenko Olga Mikhailovna,
candidate of economic sciences, associate professor of Department of finance and credit of the Southern Institute of Management, Krasnodar. Ph.: (909) 450 87 20, е-mail: [email protected]
Summary. In the process of activation calculations there is a rapid development of payment systems adapted to the realities of the Russian economy. Plastic cards are popular and convenient tools of calculations, therefore prospects of development of retail payments market without the participation of plastic cards will not be considered. The article presents data that define the level of development of the market of retail payments by using plastic cards and considered the main prospects for further development of this business, which is important overlaps with the adaptation of the Russian payment system. The problems facing Russian banks are closely linked to the level of innovative capacity and commitment of commercial banks to use modern technology calculations in customer service. All this, ultimately, is the priority factor in the development of the market of Bank cards
Keywords: retail banking, retail payments, credit cards, commercial banks, internet banking.
Ситуация развития рынка пластиковых карт в России кардинально отличается от ситуаций которые характеризуют развитие рынка пластиковых карт в экономически развитых странах. Отличительной чертой является активность развития безналичных расчетов с использованием банковских карт. Такая ситуация определяется спецификой экономического развития страны. В отличии от европейских стран, где пластиковые карты являются неотъемлемой частью экономических отношений
в России данное направление только еще в стадии активного становления.
Развитие пластиковых карт основано на активизации развития платежных систем не только зарубежных аналогов, но и в России. Такая ситуация обоснована тем, что все больше возрастает зависимость экономик различных стран друг от друга. Процесс срастания экономик способствует развитию экономических связей и расширению безналичных расчетов, в том числе посредством пластиковых карт.
Практически каждая кредитная организация занимается эмиссией пластиковых карт, что определяет объем карточного оборота в стране.
Востребованность в банковских картах продиктовано качественными изменениями в организации платежей преимущественно в безналичных формах. В последние годы пластиковые карты можно рассматривать в виде классического инструмента комплексного обслуживания клиентов. Использование в банковской деятельности современных инновационных технологий затрагивают вопросы повышения качества, мобильности прозрачности и удобства предоставления банковских продуктов и услуг. Именно поэтому банковская карта является показателем.
Кроме того, наблюдается рост удельного веса безналичных платежей в структуре денежного оборота. Именно банковские карты призваны сократить наличный оборот и снизить затраты на эмиссию, хранение, инкассацию и пересчет наличных денежных знаков. Именно карты стимулируют ускорение оборачиваемости платежей и расчетов. Поэтому когда мы рассматривает рынок пластиковых карт, то анализируем деятельность кредитных организаций, которые активно конкурируют на рынке пластика и предлагают современные и качественные пластиковые банковские продукты.
Взаиморасчеты посредством пластиковых карт значительно снижают затраты с хождением наличных средств и дают возможность быстрой оборачиваемости и прозрачности расчетов.
В России развитие безналичных расчетов в последние годы затрагивает не только юридические лица, но и физические лица, которые отдают предпочтение безналичных торговых операциям. В 2014 г объем безналичных операций составил около 15 %. В основном такой бурный рост затронул сферу потребительского рынка, где увеличение данного показателя составило более чем в 4 раза.
Еще одним стимулом такого предпочтения со стороны населения стала система бонусов, которую предлагают коммерческие банки, стимулируя безналичные расчеты.
Таким образом, владельцы карт получаю преимущества в виде удобной формы покупок, приобретения авиа или ж/д билетов, получение скидок и бонусов, удобство конвертирования валюты, прозрачность поступления и расходования денежных средств по банковским картам.
Наметившаяся положительная тенденция к увеличению числа банковских карт идет вразрез с заметным уменьшением количества кредитных организаций, особенно ощутимой в течение 2014г. (Рисунок 1)
Рисунок1. Количество эмитентов и эквайеров платежных карт в России в 2011-2014 гг., ед.
Так, численность действующих кредитных организаций в России по данным Центрального Банка в период с 2011 по 2015 гг. снизилась на 144 института, или на 17,3%. Соответственно, заметно уменьшилось количество банков, одной из сфер деятельности которых, является эмиссия и/или эк-вайринг платежных карт. По итогам 2014 года на рынке осуществляют эмиссию 596 кредитных организаций, в то время как в 2013 году данную деятельность осуществляли 641 кредитная организация, в 2012 году - 659 кредитных организаций, а в 2011 году - 679 институтов.
Сокращение количества банковских структур за отмеченные годы связано с ужесточением требований к банкам со стороны государства, в частности, с увеличением минимального уставного капитала банка с 1 января 2012 года до 180 млн. рублей, а с января 2015 года до 300 млн. рублей, с отзывом лицензий у кредитных организаций вследствие несоблюдения нормативных актов, а также в связи наметившейся в банковской системе России тенденцией укрупнения банковского бизнеса за счет поглощения и присоединения в целях увеличения капитализации.
Коммерческие банки как инициаторы внедрения банковских карт ставят перед собой определенные цели, среди которых можно выделить следующие:
- рост привлеченных ресурсов;
- увеличение численности клиентов путем вовлечения новых в безналичный денежный оборот (выпуск новых банковских карт или усовершенствование старых позиционирование безналичных расчетов);
- расширение объемов кредитован я посредством эмиссии кредитных пластиковых карт (рост процентных доходов);
- создание условий для увеличения «перекрестных продаж» своим клиентам;
- расширение позиционирования на рынке и расширение своей деятельности в сфере карточного бизнеса.
В настоящее время основная часть российского рынка пластиковых карт контролируется круп-
Таблица 1
Динамика количества пластиковых карт, эмитированных коммерческими банками в России, млн. шт.
Период Всего в том числе
расчетные карты из них кредитные карты
расчетные карты «с овердрафтом»
на 01.01.2013 г 191,49 169,01 31,79 22,48
на 01.01.2014 г 217,46 188,28 39,46 29,19
на 01.01.2015 г 227,67 195,90 39,73 31,76
на 01.07.2015 г 234,11 203,7 38,26 30,41
нейшими компаниями мировых платежных систем VISA и MasterCard, на долю которых приходится соответственно 60% и 35% рынка пластиковых карт. Оставшаяся доля рынка в 5% приходится на другие платежные системы. При этом количество карт, полученных владельцами по собственной инициативе, остается незначительно. Подавляющим видом банковских карт по-прежнему остаются расчетные карты, которые эмитируются коммерческими банками в рамках зарплатных проектов.
Одним из неотъемлемых условий распространения пластиковых карт является обеспечение их держателей современной и динамично развивающейся инфраструктурой, содействующей расширению сферы применения карт и способствующей увеличению безналичного оборота.
Для адекватного восприятия ситуации на рынке пластиковых карт обратимся к аналитическим данным характеризующим динамику количества платежных карт, эмитированных коммерческими банками (таблица 1).
На основании представленных данных видно, что количество пластиковых карт постепенно растет, что характеризует с одной стороны востребованность на данный вид банковского продукта, с другой стороны характеризует стремление банков активно позиционировать себя на рынке пластиковых карт. Следует отметить, что расчетные карты
превалирую, что характеризует пассивное поведение россиян на кредитном рынке.
В последние годы многие коммерческие банки столкнулись с проблемой нехватки банкоматов или с проблемой некачественного обслуживания реальных или потенциальных клиентов через банкоматы. Это стало одним из факторов борьбы за клиентов, поскольку население или представители корпоративного бизнеса, выбирая банковские учреждения в которых хотел бы обслуживаться клиент, отдают предпочтение тем банкам, в которых имеется развития сеть банкоматов, электронных терминалов или импринтеров.
Проанализировав статистические данные Банка России о количестве устройств (банкоматов, электронных терминалов, импринтеров), используемых при оплате товаров и услуг платежными картами, мы выявили, что за последние 4 года их число увеличилось на 103,9% и по состоянию на 01.01.2015 г. составило 1701,1 тыс. устройств. (Рисунок 2)
Особо усиленный прирост наблюдается в числе электронных терминалов (в среднем на 30,4% в год). Рост количества банковских автоматов на протяжении всего периода остается довольно устойчивым, увеличиваясь ежегодно в среднем примерно на 17,3%. Число же импринтеров за 4 года уменьшилось на 23,3 тыс.единиц, что объяс-
Рисунок 2. Количество устройств для осуществления операций с использованием платежных карт за период с 01.01.2011г. по 01.01.2015г.
Рисунок 3. Динамика количества операций, проведенных на территории России, с использованием пластиковых карт эмитентов-резидентов, млрд. ед.
няется устаревающей технологией использования данных устройств в работе с пластиковой картой, а именно отсутствием возможности электронной обработки данных карты и мгновенной связи с бан-ком-эквайером.
Развитие инфраструктуры, расширение спектра платежных услуг посредством банкоматов, инновации в сфере платежных технологий (Интернет- и мобильный банкинг) оказывает непосредственное влияние как на динамику эмиссии карт кредитными организациями, так и на темпы роста безналичных операций, осуществляемых с помощью банковских карт.
Так, количество операций с банковскими картами в 2011г. составляло 4,1 млн. транзакций, а к 2015г. этот показатель достиг 9,7 млрд. транзакций. Количество операций по снятию наличных денежных средств год от года увеличивается, несмотря на это, начинает занимать все меньшую долю в общем числе операций: 59,3% в 2011 году и всего 33,5% в 2014 году. (Рисунок 3)
Структура устройств по работе с пластиковыми картами за исследуемый период заметно изменилась. Наибольший удельный вес по состоянию на 01.01.2015г. составляют электронные терминалы (86%), и их доля в общей структуре за последние 4 года увеличилась почти на 7%, что свидетельствует о все большей необходимости и распространен-
ности безналичной оплаты в торгово-сервисных предприятиях.
Пользователями банковских карт в основном выступаю физические лица, поскольку по данным статистки на их долю в среднем в 2014 г приходилось более 99%. Важным результатом в исследовании рынка пластиковых карт стала оценка цели их использования. В большинстве случае карта по-прежнему остается в качестве инструмента по обналичиванию, но в динамике наблюдается постепенный рост использования карт в качестве платежных средств. Данную динамику можно наблюдать в представленной ниже таблице (Таблица 2).
На основании представленных в таблице данных видно, что темпы роста проведения операций по оплате товаров и услуг растет, а по обналичиванию денежных средств постепенно сокращается. Для оценки структуры объема операций, совершаемых с использованием пластиковых карт обратимся к диаграмме представленной ниже (Рисунок 4)
Однако, как показывает наше исследование, наибольший удельный вес, а именно 68,1% от общего объема совершенных с использование пластиковых карт операций по состоянию на 01.01.2015г. составляет обналичивание денежных средств.
Общий объем операций с использованием банковских карт, совершенных на территории Россий-
Таблица 2
Динамика роста объема операций, совершаемых с использованием пластиковых карт, млн рублей
Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Темп роста, %
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Операции по оплате товаров и услуг 1346,2 2360,3 3659,8 5176,5 7136,7 175,33 155,06 141,44 137,87
Операции по снятию наличности через банкоматы 10890,9 13910,7 17834,5 20908,5 23198,1 127,73 128,21 117,24 110,95
Всего 12237,1 16271 21494,3 26085 30334,8 132,96 132,10 121,36 116,29
100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00
X 71 X 71 7 71 7 71 7 7
23,53 j^J
□ Операции по оплате оваров и усулг □ Операции по снятию наличности в банкоматах
Рисунок 4. Структура операций, совершаемых с использованием пластиковых карт, %
ской Федерации, включая операции по снятию наличных за 2014г. составил 34999,6 млрд. руб.
Абсолютный прирост общего объема операций с использованием банковских карт за каждый год составил в среднем 9930,7 млрд.руб. При этом среднегодовой показатель роста операций по получению наличных составил 37,4%, а операций по оплате товаров, работ и услуг - 81,3%.
На основании этого можно констатировать, что пластиковая карта является инструментом безналичных платежей все больше пользующаяся спросом при совершении расчетов на рынке банковских продуктов услуг. Тем не менее, в сфере обслуживания рынка платежных карт по-прежнему наибольшую долю рынка занимают карты мировых платежных систем VISA и MasterCard. В этой связи развитие российской национальной платежной системы является решением данной проблемы.
В настоящее время в России создан аналог мировых платежных систем, национальная платежная система «Мир», которая подтвердила способность обслуживания проводимых расчетов и платежей внутри страны с учетом полной независимости и неуязвимости. Также закономерностью создания национальной системы является стабилизация банковского сектора его развитие с учетом российского менталитета, т.к. комиссии с транзакциями, которые до сих пор получали иностранные банки,
субъекты зарубежных платежных систем могут оставаться внутри страны, что в определенной степени может влиять на уровень денежных потоков по обеспечению экономического развития.
К существенным недостаткам развития рынка пластиковых карт следует отнести ограничение использования карт национальной платежной системы в первое время ввиду адаптации платежной системы к современным реалиям и возможность апробации с учетом ограничения возможностей ввиду финансовых санкций со стороны иностранных европейских держав. Данная ситуация объясняется тем, что российским гражданам, выезжающим за границу пройдется пользоваться картами международных платежных систем.
Развитие национальной платежной системы «Мир» сопряжено с определенными экономическими затратами, но данный проект постепенно развивается и будет окончательно адаптирован в России к 2018 г.
Проанализировав основные показатели, характеризующие развитие карточной отрасли в России, можно сделать выводы о том, что на протяжении последних четырех лет наблюдается положительная динамика по многим направлениям:
- высоким темпом прироста отличается объем рынка банковских карт;
- увеличивается количество современной обе-
Таблица 3
Факторы, влияющие на развитие российского рынка пластиковых карт на современном этапе
76,47
80,16
82,97
85,49
19,84
17,03
11,00
2010 г
2011 г
2012 г
2013 г
2014 г
Уровень держателя карты Уровень банка Уровень государства
Негативное отношение населения к пластиковым картам Неравномерное распределение инфраструктуры по регионам России
Использование пластиковых карт в качестве средства обналичивания денежных средств Ограниченность бонусных программ для владельцев пластиковых карт Зависимость от международных платежных систем
Отсутствие развитой сети инфраструктуры Несовершенное законодательство в сфере пластиковых карт
Отсутствие защищенности денежных средств
спечивающей работу с пластиковыми картами инфраструктуры, несмотря на заметное снижение числа кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и/или эквайринг;
- наблюдается устойчивый рост удельного веса операций по оплате товаров и услуг в общем объеме платежей, осуществленных с использованием банковской карты.
Однако, отметим что в структуре операций, совершенных посредством пластиковых карт на территории России, значительно за исследуемый нами период тенденция не изменилась: держатели карт все же в большей мере ориентированы на снятие наличных денежных средств, чем на проведение безналичной оплаты.
Развитие рынка банковских карт на современном этапе сопряжено с рядом проблем, решение которых может в значительной степени стимулировать данную форму безналичных расчетов
Среди основных факторов, влияющих на развитие рынка пластиковых карт, можно выделить несколько факторов, приведенных в таблице 3 .
В этой связи активное позиционирование банковских продуктов сопряжено не только с работой самого банка, но и сотрудничество с другими организациями, в которых используются банковские продукты, то есть единая интеграция в банковском секторе может стимулировать рост пластиковых карт и переход по обслуживанию на более качественный и современный уровень.
ИСТОЧНИКИ:
1. Ермоленко О.М. Дубровина Н.С. Индикаторы развития розничных платежей на рынке пластиковых карт // Научный вестник Южного института менеджмента. - 2015. - № 3. - С.47-51.
2. Ермоленко О.М., Мокропуло А.А. Формирование конкурентной банковской среды с учетом структурирования деятельности кредитной организации // Экономика и предпринимательство. -№ 6-2 (58-1). - С.1133-1138.
3. Обзор развития банковского сектора РФ // Аналитические материалы. Росстат. - 2015.
4. Бюллетень банковской статистики. Центральный банк российской федерации. - Москва. - № 2(249).
5. Официальный сайт Банка России. Отчет о развитии банковского сектора [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cbr.ru
