CC BY
27
Всегда рядом, или Путешествие за клиентом
Сегодня Сбербанк представлен не только во всех регионах России, но и во многих зарубежных государствах. Это позволяет банку следовать за иностранным бизнесом своих клиентов, финансируя всю цепочку движения товара от производителей до покупателей.
Мы беседуем с начальником Управления торгового финансирования и финансовых институтов Сбербанка Андреем Ивановым.
Ирина — Какие факторы определяют сегодня ситуацию
КОМОВА на рынке торгового финансирования? Что можно ска-
зать о последствиях вступления России в ВТО?
— На рынок торгового финансирования России влияют объем и динамика международной торговли, текущее положение банковского сектора, наличие «аппетита» у банков в кредитовании торговых операций и, конечно же, общее состояние мировой экономики. Несмотря на то что после торгового коллапса 2008-2009 годов прошло более трех лет, мировая экономика и торговля остаются все еще уязвимыми. Ожидаемое в 2012 году замедление темпов роста торговли показывает, что нисходящие риски (превышающие те, которые прогнозировали) все еще высоки и ситуация остается напряженной. В то же время эксперты ВТО прогнозируют в 2013 году ускорение темпов роста мировой торговли.
По данным ВТО, опубликованным в апреле 2012 года, объем мировой торговли товарами в 2011 году увеличился в долларовом выражении на 19% до $18,2 трлн. При этом доля развивающихся стран в объеме экспорта выросла до 47%, а импорта — до 42%.
В докладе ВТО подчеркивается, что рост мирового рынка будет обеспечиваться в основном за счет развивающихся, а не развитых стран. Ожидается, что темпы уве-
личения объемов экспорта и импорта в развивающихся государствах в среднем будут примерно в три раза выше.
Эту тенденцию иллюстрирует и пример России, которая в 2011 году вошла в десятку крупнейших экспортеров мира. Объем российского экспорта в прошлом году значительно вырос, что позволило стране подняться с 12 на 9 место в списке крупнейших мировых экспортеров.
Согласно прогнозу экспертов ВТО объем мировой торговли в 2012 году увеличится на 3,7 п.п., в 2013 году — на 5,6 п.п. Рост трансграничного движения товаров и повышение информированности российских компаний об имеющихся на рынке банковских услугах для экспортеров и импортеров приводит к увеличению спроса на продукты документарного бизнеса (аккредитивы, гарантии) и торгового финансирования (кредитование зарубежными средствами, в том числе под гарантии экспортных кредитных агентств). Мы предполагаем, что вступление России в ВТО приведет к существенному росту импорта, что в свою очередь увеличит спрос компаний-импортеров на перечисленные банковские продукты. Российские производители окажутся «лицом к лицу» с зарубежными конкурентами. Это потребует от них модернизации производств, в том числе путем закупки современного оборудования и технологий.
Сбербанк имеет значительные возможности для поддержки российских компаний, осуществляющих внешнеторговую деятельность. Высокий кредитный рейтинг, отличная репутация и многолетний опыт сотрудничества с крупнейшими мировыми финансовыми структурами позволяют Сбербанку беспрепятственно и оперативно привлекать международные финансы на лучших условиях, обеспечивая своим клиентам наиболее доступное финансирование.
— Расскажите об основных положениях стратегии Сбербанка по направлению торгового финансирования.
— Основные три кита стратегии Сбербанка по направлению торгового финансирования следующие. Первое — развитие продуктовой линейки. Учитывая потребности клиентов, мы создаем продукты, отвечающие лучшим образцам и практикам глобального банка. Например, в настоящее время запускаем новые схемы для российских экспортеров — Supply Chain Finance (финансирование всей цепочки поставки товаров от производителя к конечному покупателю) и «Финансирование российских экспортеров под покрытие Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР)».
Второе — расширение взаимодействия с иностранными банками и экспортными кредитными агентствами для получения наиболее привлекательных условий фондирования с целью формирования лучших предложений для наших клиентов.
Третье — совершенствование системы продаж и управления бизнесом торгового финансирования, в том числе создание продуктовых команд с включением клиентских, кредитных и продуктовых специалистов для повышения эффективности продаж.
В результате Сбербанк планирует увеличить портфель торгового финансирования к 2015 году до $30 млрд (против $2,4 млрд в 2009 году).
— Сбербанк является лидером на рынке торгового финансирования. Чем привлекателен данный бизнес для банка, планируется ли наращивать долю рынка?
Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, экспортное страховое агентство (ЭКСАР) — госструктура, созданная для осуществления мер поддержки российских экспортеров. Единственный акционер ЭКСАР — Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Уставный капитал агентства —
30 млрд руб. Агентство осуществляет свою деятельность при государственной поддержке в соответствии с бюджетным законодательством РФ и при финансовой поддержке Внешэкономбанка. Участие в сделке ЭКСАР означает принятие государством на себя кредитных и политических рисков экспортеров, которые — помимо собственно страхового покрытия — получают доступ к более дешевым банковским ссудам.
ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА
— Провозглашенный руководством банка девиз «Лидерство — во всем» стимулирует нас не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше. У Сбербанка 17 территориальных банков, и в каждом из них созданы подразделения торгового финансирования и документарного бизнеса, специалисты которых предлагают наши продукты на местах.
Помимо этого Сбербанк активно расширяет географию своего присутствия, следуя общемировым тенденциям глобализации и потребностям своих клиентов.
Недавно был приобретен банк в Швейцарии (Sberbank (Switzerland) AG), а также девять банков австрийской группы VBI, обеспечивающих присутствие в большинстве стран Центральной и Восточной Европы. Сбербанк представлен теперь не только практически в каждой точке России, но и на множестве зарубежных рынков: от Украины и Казахстана до Индии и Китая. Это позволит Сбербанку следовать за бизнесом своих клиентов и финансировать всю цепочку поставки товаров от производителя к конечному покупателю.
В 2011 году один из крупнейших клиентов Западно-Сибирского банка Сбербанка России ЗАО «Нижневартовская ГРЭС», который входит в число основных поставщиков электроэнергии Уральского федерального округа, начал реализацию крупного инвестиционного проекта по строительству энергоблока. Структура финансирования данного проекта предусматривала открытие банком непокрытого аккредитива на территории РФ на основную стоимость работ генподрядчика.
В рамках организации финансирования данного проекта был проведен тендер, победителем которого стал Сбербанк России. Кроме наиболее выгодных для клиента стоимостных условий непокрытый аккредитив, открытый Сбербанком России, имеет ряд преимуществ: не были отвлечены средства из оборота компании до момента платежа по аккредитиву, минимизированы риски работы с подрядчиком, не требовалось наличие обеспечения.
В стратегии Сбербанка заложено наращивание портфеля торговых операций не только в России и странах СНГ, но и за рубежом, путем предоставления всего спектра финансовых услуг через свои дочерние банки. Это включает в себя финансирование всех цепочек поставок российских и иностранных клиентов при движении товара в Россию и из нее.
Наша задача — обеспечить как крупнейшим и крупным клиентам, так и среднему бизнесу доступ ко всей линейке продуктов торгового финансирования и документарного бизнеса Сбербанка в любой точке своего присутствия в целях повышения рентабельности и конкурентоспособности, что особо важно в условиях вступления России в ВТО. Сейчас уже можно смело сказать, что Сбербанк превращается в глобального игрока на мировом рынке торгового финансирования.
— Портфель торгового финансирования Сбербанка в 2011 году вырос на 50% и превысил $7 млрд. Общий объем торгового финансирования и документарных операций составил сумму более $35 млрд. За счет чего достигнуты такие показатели?
— В первую очередь, нам удалось сформировать рост спроса на наши услуги у клиентов. Еще недавно Сбербанк делал акцент в основном на стандартное денежное кредитование. Однако, осознавая имеющиеся у банка возможности и преимущества, мы приняли решение активно развивать это бизнес-направление. В настоящий момент перемены очевидны, мы оптимизировали схемы, усовершенствовали технологии продаж.
Основным драйвером роста портфеля в 2011 году стало предэкспортное финансирование, то есть финансирование производства экспортной продукции. В течение года было закрыто 46 сделок на общую сумму $3,9 млрд. Максимальные сроки финансирования увеличились до семи лет.
Благодаря разнице в стоимости ресурсов на российском и международном рынках банк имеет возможность привлечь за рубежом средства для кредитования клиентов на более выгодных условиях — как импортеров, так и экспортеров. При этом можно говорить о финансировании практически всех товарных групп — от сырья и потребительских товаров до сложного капитального оборудования. Вот почему эти продукты востребованы среди клиентов самых разных отраслей.
— Какие продукты торгового финансирования вы считаете наиболее перспективными?
— На наш взгляд, одним из наиболее перспективных направлений является финансирование под покрытие экспортных кредитных агентств (ЭКА).
Так как ЭКА являются государственными организациями, стоимость привлечения ресурсов под их покрытие существенно снижается при увеличении сроков кредитования до 18 лет. В мировой торговле, особенно капитальными товарами, этот продукт весьма востребован: общий объем реализованных сделок с участием ЭКА — участников Бернского союза (Berne Union) — за 2010 год составил около $1,37 трлн (Бернский союз — официальное название Международного союза страховщиков кредитов и инвестиций. — Ред .).
При этом Сбербанк работает с ЭКА не только
по стандартным схемам, но и развивает новые направления, которые продиктованы потребностями клиентов и изменениями на рынке. Например, привлекая из-за рубежа иностранную валюту, Сбербанк имеет возможность кредитовать компании в российских рублях, минимизируя тем самым валютные риски. Этот продукт не имеет аналогов на российском рынке. Сбербанк также осуществляет привлечение несвязанного финансирования от ЭКА. В конце марта 2012 года Сбербанк заключил соглашение с экспортным кредитным агентством Канады (Export Development Canada) о предоставлении кредитной линии сроком на три года в размере $275 млн на цели финансирования сделок клиентов банка с канадскими поставщиками. В ближайшем будущем аналогичные линии будут открыты и несколькими другими агентствами, что увеличивает географию ведения бизнеса на постоянной основе для клиентов банка. Важным и новым для Сбербанка направлением в данном бизнесе является финансирование лизинга воздушных судов при поддержке ЭКА, что позволит большинству российских авиакомпаний получить доступ к этим ресурсам. Объем таких сделок в ближайшее время может достигнуть $8,5 млрд.
— Какие требования банк предъявляет к предприятию при финансировании сделки?
— Если отвечать на этот вопрос одним словом, то гибкие. Разумеется, у банка есть свои стандартные требования, и они хорошо известны всем нашим клиентам, которые заинтересованы в кредитных продуктах банка. В первую очередь речь идет о непокрытых аккредитивах (открываемых в рамках мультивалютного лимита, установленного на клиента), которые используются при организации торгового финансирования, а также являются продуктом, сопряженным с кредитным риском. Данный продукт может быть предоставлен совершенно разным компаниям — и крупному промышленному предприятию, и торговой сети, и даже «пустой» проектной фирме. Разумеется, компания не должна быть в состоянии банкротства, иметь просроченные обязательства перед банком и т.д. Мы в принципе готовы организовать финансирование практически любой торговой сделки для любого приемлемого клиента.
— Требуются ли залоги по аккредитивам?
— Как я уже отмечал, требования банка достаточно гибкие. Это относится и к нашим клиентам, и к структуре сделки, в том числе к структуре обеспечения. Структурируя сделки по организации торгового финансирования, мы комплексно смотрим на риски — риски по сделке, риски на клиента и т.д. И где есть возможность, закрываем
риски, если можно так сказать, самой сделкой, не прибегая к залогам. В случае если клиент обладает хорошим финансовым положением, а риски по сделке закрыты, то предоставление продуктов торгового финансирования возможно вообще без залогов, то есть банк принимает на себя прямые риски на клиента.
— Как вы относитесь к точке зрения, что по мере восстановления стабильности на финансовых рынках конкуренцию российским банкам в сфере торгового финансирования могут составить нерезиденты?
— Конечно, ведущие российские клиенты диверсифицируют свой кредитный портфель и привлекают кредиты, в том числе напрямую от иностранных банков. Однако Сбербанк имеет уникальную возможность предоставлять своим клиентам не только доступное торговое финансирование, но и наиболее полное комплексное обслуживание, предлагая всю линейку банковских продуктов — от корпоративных зарплатных карт до проектного финансирования, и все это клиент может получить в любой точке присутствия Сбербанка.
— В Сбербанке недавно создано подразделение по финансированию российского экспорта, в том числе под страховое покрытие ЭКСАР. Какова цель взаимодействия между Сбербанком и ЭКСАР? Какие планы по сотрудничеству?
— Перед Сбербанком как крупнейшим российским банком стоят глобальные задачи по поддержке экономики страны. Такие же цели и у ЭКСАР, созданного по решению Правительства РФ в октябре 2011 года. Поэтому мы считаем естественным и в какой-то мере обязательным наладить конструктивное сотрудничество между нашими институтами. Сбербанк участвует в рабочих группах при Минэкономразвития по развитию системы поддержки российского экспорта, где основной акцент ставят на деятельности ЭКСАР. Мы принимаем участие в совещаниях, организованных агентством, для внесения инициатив по изменению некоторых законодательных актов РФ, необходимых для эффективной реализации страховой и финансовой поддержки экспорта. Сбербанк уже ведет активную политику по поддержке операций российских экспортеров, предлагая различные кредитные инструменты банка, в том числе предэкспортное финансирование за счет привлечения недорогих средств на международных рынках. Организация финансирования экспортных контрактов с участием ЭКСАР — важное для
нас стратегическое направление, которое позволит укрепить позиции банка в сфере экспортного кредитования и предоставит российским экспортерам новые возможности для развития бизнеса. В настоящий момент Сбербанк рассматривает ряд экспортных сделок своих клиентов с поставкой российской продукции на Украину, в Казахстан, Мексику.
— Каков ваш прогноз развития рынка торгового финансирования и документарных операций на ближайшие годы в России?
— Развивая в банке данное направление бизнеса, мы учитываем многие факторы: проводим маркетинговые исследования, осуществляем мониторинг торговых сделок, анализируем прогнозы ведущих мировых экспертов, глобальные тенденции рынка, текущее экономическое положение России.
В соответствии с внешнеэкономической стратегией
России до 2020 года запланировано увеличение объема экспорта почти в два раза по сравнению с показателями 2011 года (до $903 млрд). Согласно стратегии инновационного развития Россия в этот период должна увеличить удельный вес экспорта высокотехнологичных товаров и услуг (атомная энергетика, авиа- и космическая техника, специальное судостроение и т.д.) до 2% в общем мировом объеме экспорта. Как было отмечено на заседании рабочей группы по технической и технологической модернизации сельского хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения в ноябре 2011 года, планируется увеличение объема производства сельхозмашин более чем в пять раз, экспорта сельхозтехники — в 17 раз.
Конечно, реализация этих грандиозных планов, новые возможности торговли, учитывая вступление России в ВТО, простимулируют более активный рост объемов трансграничных торговых операций, что в свою очередь вызовет увеличение спроса на продукты торгового финансирования и документарного бизнеса. Однако уровень этого спроса будет зависеть от макроэкономической ситуации в России и мире в целом.
Нижневартовская ГРЭС — один из крупных клиентов Сбербанка России.
Торговое финансирование в действии Андрей НИСАНОВ,
директор по экономике и финансам Череповецкого филиала ЗАО «ФосАгро АГ» (клиент Северного банка Сбербанка России):
«Цели группы «ФосАгро» — удержать лидерство на растущем рынке фосфорсодержащих удобрений в России и других странах, что, безусловно, требует инвестиций. Наше успешное сотрудничество со Сбербанком продолжается с 2001 года, в своих проектах мы часто используем продукты торгового финансирования.
Для компании ОАО «Аммофос» (входит
в группу «ФосАгро АГ». — Ред .), крупнейшего в России экспортера фосфорсодержащих удобрений, Сбербанк предоставил в 2011 году предэкспорт-ное финансирование на сумму $650 млн сроком на три года».
«ФосАгро» — одна из крупнейших в мире интегрированных компаний — производителей высокосортного фосфатного сырья, фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов. В ее состав входят предприятия: ОАО «Аммофос», ОАО «Череповецкий «Азот», ООО «Ба-лаковские минеральные удобрения», ОАО «Апатит», ЗАО «Агро-Череповец», транспортно-экспедиторская компания ООО «ФосАгро-Транс».
