CC BY
37ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ECONOMIC THEORY
Управление устойчивым развитием сложных нефтегазовых структур на основе
концепции жизненного цикла Sustainable development management of complex oil and gas structures based on the life
cycle concept
| i i" МОСКОВСКИЙ ■ p ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 4jl ЖУРНАЛ
УДК 338.12 DOI 10.24411/2413-046X-2020-10201 Ленкова Ольга Викторовна,
доцент кафедры менеджмента в отраслях топливно-энергетического комплекса, кандидат экономических наук,Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский индустриальный университет», Тюмень, Россия, lenkovaov@tyuiu.ru
Щербаков Владимир Васильевич, заведующий кафедрой логистики и управления цепями поставок, доктор экономических наук, профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», Санкт-Петербург, Россия, lenkovaov@tyuiu.ru
Воронин Александр Владимирович, директор института сервиса и отраслевого управления, доктор экономических наук, профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский индустриальный университет», Тюмень, Россия, voroninav@tyuiu.ru
Lenkova Olga Viktorovna, lenkovaov@tyuiu.ru
Scherbakov Vladimir Vasilyevich,
lenkovaov@tyuiu.ru
Voronin Alexander Vladimirovich,
voroninav@tyuiu.ru
Аннотация. Рассматривается возможность развития современной управленческой парадигмы на основе синтеза тертетико-методических основ концепций устойчивого развития и жизненного цикла. Применительно к нефтегазовому комплексу, в целом, и отраслевым компаниям, в частности, обоснована актуальность рассмотрения вопросов обеспечения их устойчивости развития и функционирования. Указаны особенности применения указанных концепций с учетом сложнопостроенности нефтегазовых компаний. Определена необходимость учета фактора вложенности циклов, определяющего продолжительность циклов на каждом уровне управленческой иерархии. Приведена апробация авторских предложений на примере формирования корпоративного портфеля одной из российских нефтегазовых компаний.
Summary. The article discusses the possibility of developing a modern managerial paradigm based on a synthesis of the methodical and methodological foundations of the concepts of sustainable development and the life cycle. In relation to the oil and gas complex, in general, and industry companies, in particular, the relevance of considering the issues of ensuring their sustainability of development and functioning is substantiated. Specific features of the application of these concepts are given, taking into account the complexity of the oil and gas companies. The necessity of taking into account the nesting factor of cycles, which determines the duration of cycles at each level of the managerial hierarchy, is determined. The author's proposals are tested on the example of the formation of the corporate portfolio of one of the Russian oil and gas companies.
Ключевые слова: устойчивость, развитие, жизненный цикл, нефтегазовые компании. Keywords: sustainability, development, life cycle, oil and gas companies.
Вопросы обеспечения устойчивости развития экономических систем остаются актуальными на протяжении нескольких десятилетий. Соответствующая концепция, появившаяся на глобальном уровне, была декомпозирована на уровень регионов и корпораций. Многие ученые предлагают свои трактовки понятия «устойчивости развития», обсуждают комплексы критериев для ее оценки, находят противоречия в понятиях «устойчивость» и «развитие». При этом видится правильным говорить об устойчивости развития мировой и/или национальной экономики, обозначая ее (устойчивость) через сохранение условий для будущих поколений, а в случае устойчивости корпораций или отраслей - сохранение благосостояния их стейкхолдеров.
Применительно к нефтегазовому бизнесу вопросы обеспечения его устойчивости актуализируются в современных условиях и предопределяются трансформационными процессами, происходящими на энергетических рынках.
В то же время, в условиях развития современной управленческой парадигмы на основе использования принципа междисциплинарности представляется возможным рассмотреть синтез двух концепций - устойчивого развития и жизненного цикла. Очевидно, что устойчивость развития бизнеса во многом определяется качеством корпоративного портфеля, которое, в свою очередь, напрямую коррелирует со стадиями жизненного цикла стратегических бизнес-единиц, формирующих портфель.
При этом практическая реализация положений концепции жизненного цикла сопряжена с рядом проблем, большинство которых обусловлено тем, что основные закономерности в развитии организаций на отдельных этапах их существования в рамках данной концепции выявлены на основе лонгитюдных исследований конкретных объектов. Это предопределяет необходимость внесения серьезных корректировок в методический инструментарий, учитывающих отраслевую принадлежность организации, особенности ее структуры и т.п.
Традиционное понимание жизненного цикла организации трудно применимо к вертикально-интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК), имеющим сложнопостроенную структуру и явно выраженную отраслевую специфику. Четкое следование положениям указанной концепции можно наблюдать лишь в отдельных географических и отраслевых дивизионах компании. Например, при освоении нового нефтегазоносного объекта на первом этапе будут необходимы значительные вложения в создание инфраструктуры и проведение подготовительных работ. На начальных этапах извлечения углеводородного сырья значительные затраты будут требоваться в наращивание производственных мощностей. Окупаться вложения начнут при выходе предприятия на проектную мощность и стабилизации объемов добычи. На стадии снижающейся добычи принимаются решения либо о сглаживании кривой падения объемов (применении методов увеличения нефтеотдачи пластов), либо о постепенном сворачивании деятельности (консервация мощностей, перераспределение ресурсов между другими объектами).
Если в качестве объекта анализа рассматривать непосредственно нефтяную компанию, то возникает серьезная методическая проблема. С одной стороны, в современной управленческой теории системное представление организации является аксиомой. Однако при построении моделей жизненных циклов говорить о полной
реализации принципа системности не приходится. Предприятие в теории жизненных циклов рассматривается в качестве условно первичного элемента анализа, а динамика его внутренней структуры системно не изучается.
Использование некибернетического типового представления сложной нефтегазовой структуры, а именно агрегативно-декомпозиционного, позволяет говорить о сложности и неоднородности внутренней среды ВИНК (рис. 1). Это требует учета системного принципа полидинамичности, который предполагает, что различные элементы внутренней среды организации характеризуются не только собственной спецификой деятельности, но и собственной эволюцией, скорость которой неодинакова и может не совпадать со сроками присутствия организации на рынке.
Большое значение для отслеживания динамики жизненных циклов имеет уровень системного управления, на котором находится объект анализа или структурный элемент компании. Очевидно, что верхний (фундаментальный) уровень, который, как правило, не связан с ресурсами и рыночным поведением, а аккумулирует общеконцептуальные основы и ментальные особенности компании в целом, живет дольше. В свою очередь, функциональные (ресурсные, технологические и т.п.) уровни имеют более короткий жизненный цикл, поскольку задачи их существования более конкретны и краткосрочны.
Рис. 1. Структурное представление нефтяной компании
Например, жизненный цикл месторождения углеводородного сырья является определяющим фактором для длительности жизненного цикла нефтедобывающего предприятия, эксплуатирующего данное месторождение. Однако их циклы будут совпадать, если проектный портфель данного предприятия является монопроектным. Если в разработке или в резерве существуют другие нефтегазоносные объекты, то жизненный
цикл предприятия может существенно корректироваться путем варьирования порядка, сроков и методов реализации этих проектов.
Одной из особенностей ВИНК является то, что выходные сигналы одних подсистем являются входными каналами для других. Если эти подсистемы находятся на различных стадиях жизненного цикла, то возникает необходимость обеспечения сбалансированности их деятельности в рамках единой технологической цепочки. Сбалансированность, в свою очередь, достигается принятием соответствующих управленческих решений по трансформации структуры компании в сторону увеличения производственных возможностей до необходимого уровня в отдельных растущих звеньях или их сокращения в случае выявления неиспользуемых мощностей в стагнирующих элементах системы. Проблема обеспечения баланса технологических процессов в ВИНК стоит с настоящее время достаточно остро. Как показывают исследования, основным узким местом в их деятельности является нефтепереработка, которая характеризуется высокой степенью морального и физического износа основных фондов и требует значительных финансовых вложений в их модернизацию и реконструкцию. На фоне растущего спроса на нефтепродукты нефтяные компании по разному решают данную проблему. Например, в отчетности ОАО НК «ЛУКойл» можно наблюдать ежегодный рост расходов на аренду нефтеперерабатывающих активов и активов в сфере сбыта нефтепродуктов за рубежом.
Многомерность предложенного структурного представления ВИНК предполагает, что сегментация деятельности компании может осуществляться и по географическому признаку. В этом случае различные рынки, на которых присутствует компания, могут также находиться на разных этапах развития. То есть существует своеобразный эффект «вложенности жизненных циклов» в рамках нефтяной компании: отрасль - рынок -хозяйствующий субъект. При чем в рамках одного вида деятельности на различных рынках может наблюдаться различная скорость эволюционных процессов. В отдельных случаях конкретные географические рынки сбыта продукта могут находиться на различных этапах развития. Например, различия (отставание) в требованиях к уровню качества нефтепродуктов на российских рынках по сравнению с европейскими диктует нефтяным компаниям необходимость корректировки стратегии реализации моторных топлив с учетом данного фактора.
Концепцию жизненного цикла используется нефтяными компаниями для формирования портфельных стратегий. При этом портфельные стратегии различных компаний весьма разнятся. Некоторые компании, придерживаясь принципа социальной ответственности и являясь в отдельных районах градообразующими субъектами,
длительное время держат в своей структуре «умирающие» элементы, реализуя в отношении их поэтапную стратегию «сбора урожая» (постепенная консервация мощностей, аутплейсмент и т.п.). Другие, напротив, при незначительных признаках спада в развитии отдельной бизнес-единицы или сегмента бизнеса реализуют стратегию вывода из структуры (аутсортсинг) или ликвидации. Как правило, подобным образом действуют компании, имеющие в акционерном капитале значительную долю иностранного участия.
Сегментные исследования деятельности одной из крупнейших российских ВИНК ОАО «ЛУКойл» доказали, что в структуре компаний присутствуют элементы, находящиеся на различных этапах жизненного цикла. При этом была использована модифицированная портфельная матрица «Состояние и перспективы развития -стратегическая значимость» (рис. 2). Жизненный цикл каждого элемента в структуре нефтяной компании в рамках данной матрицы отслеживается при помощи комплексного критерия «Состояние и перспективы развития», в основу расчета которого заложены показатели динамики (темпы роста активов, рентабельности реализации, капитальных затрат и т.д.). В данном случае фактор «Состояние и перспективы развития» предлагается вместо фактора «Уровень компетенций компании по сравнению с конкурентами», который присутствует в классической матрице аутсорсинга БКГ. Подобная модификация обусловлена целью построения матрицы. В данном случае производится внутренний анализ бизнес-единиц по сегментам основной деятельности, по географическим сегментам с целью принятия соответствующих решений и выработки более эффективной бизнес-стратегии. Фактор «Стратегическая значимость» остался без изменений и соответствует идентичному фактору матрицы аутсорсинга. Данный показатель означает, насколько тяжелыми последствиями обернется исключение той или иной бизнес-единицы из корпоративного портфеля компании. Для оценки состояния и перспектив развития каждой бизнес-единицы предлагается учитывать следующий комплекс критериев: темп роста активов, темп роста рентабельности активов, темп роста рентабельности реализации, динамика капитальных затрат, темп роста выручки. Данные критерии выбраны неслучайно, т.к. темп роста характеризует изменение тех или иных показателей по сравнению с базисным периодом, а это, в свою очередь, позволяет определить тенденцию и перспективы развития каждой бизнес-единицы. При этом пограничные значения критериев обосновываются индивидуально для каждого объекта исследования (нефтяной компании).
Рис, 2. Портфельная матрица ОАО НК «ЛУКойл»
Результаты данного анализа, проведенного в разрезе укрупненных сегментов деятельности, весьма условны, так как внутри сегментов постоянно происходят эволюционные процессы. Так, в сегменте разведки и добычи в Западной Сибири, который приближается к стадии спада, в последнее время наблюдается структурная трансформация в форме географической диверсификации производственных мощностей в рамках Западно-Сибирского региона (перемещение центра добычи на Ямал) и центрированной диверсификации самого производства (переориентация с добычи нефти на добычу газа).
Таким образом, если дополнить концепцию жизненного цикла организации агрегативно-декомпозиционным представлением сложной нефтегазовой структуры, то реализация обозначенной концепции представляется как сложная трансформация многоуровневой и полисегментной пирамиды ее внутренней среды в целом, с учетом того, что каждый уровень и структурный элемент имеет собственную скорость преобразований. Концепция жизненного цикла, в свою очередь, является основой для формирования стратегий развития нефтяных компаний. Ее использование позволяет решать такие ключевые вопросы, как обеспечение сбалансированности технологических процессов, управление портфелями стратегических бизнес-единиц в географическом и продуктовом разрезах, учет синергетических эффектов при реализации принципа «вложенности жизненных циклов».
Московский экономический журнал №4 2020 Список литературы
1. Ромохов, К.С. Элементы концепции устойчивого развития в деятельности нефтегазовых компаний // Московский экономический журнал. - 2020. №1. С. 54. Б01 10.24411/2413-046Х-2020-10044
2. Белобородова, Д.Н. Экономические и управленческие проблемы, с которыми сталкиваются компании нефтегазового сектора из-за специфики своей деятельности // Московский экономический журнал.. - 2020. № 1. С. 52. Б01 10.24411/2413-046Х-2020-10042 .
3. Ленкова, О.В. Корпоративное управление реструктуризацией бизнеса предприятий нефтегазового профиля: специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность)»: диссертация на соискание ученой степени кандщидата экономических наук / Ленкова Ольга Викторовна; Тюменский государственный нефтегазовый университет. - г. Тюмень, 2006. - 172 с.: илл. - Библиогр.: с.158-167 -Место защиты: Тюменский гос. Нефтегазовый ун-т. - Текст: непосредственный.
4. Ленкова, О.В. Устойчивое равитие нефтегазовых компаний: условия и перспективы /О.В. Ленкова, Е.М. Дебердиева, И.В. Осиновская // Нефть, газ и бизнес. 2012. № 11. С. 11-13.
5. Тонышева, Л.Л. Управление нефтедобывающими структурами в корпоративной системе: специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -промышленность)»: диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук / Тонышева Любовь Леонидовна; Тюменский государственный нефтегазовый университет. - г. Тюмень, 2001. - 348 с.: илл. - Библиогр.: с. 304-321. - Место защиты: Тюменский гос. Нефтегазовый ун -т. - Текст: непосредственный.
6. Дебердиева, Е.М. Трансформационные процессы на рынках углеводородов: обзор статистики и прогнозов: препринт научного доклада / Тюмень: Вектор Бук. 2015. 80 с.
