CC BY
21
При общем увеличении страховых премий на 22% в 2006 году сектор страхования имущества юридических лиц оказался самым динамичным. Его рост достиг 25%. Но возможности этого вида страхования в России далеко не исчерпаны. Самыми привлекательными клиентами для страховщиков являются средние предприятия. За них развернулась нешуточная конкуренция, которая ведет к снижению страховых тарифов.
Александр ТРУШИН
У страхования глаза велики
н
и
Всласть имущие
Страховой рынок в России бьет рекорды. В 2005 году, по данным Федеральной службы страхового надзора, сумма собранных премий составляла 490,6 млрд. руб., годовая прибавка — 4%. А в 2006-м сумма выросла аж на 122,7% и достигла 602,1 млрд. руб. Сектор имущественного страхования юридических лиц при этом увеличился примерно на 25%. Точных дан-
ных на конец февраля пока нет, а страховые компании называют разные цифры: например, в «Росгосстрахе» говорят о прибавке в 25-30% , а в «Страховом доме ВСК» — о росте 20-25% в 2006 году.
Из данных Росстрахнадзора выделить страхование имущества юридических лиц невозможно, поскольку там приводятся данные в целом по добровольному имущественному страхованию. К тому же кэп-
тивные компании не предоставляют в государственные органы полной информации о страховании имущества своих материнских предприятий. Отдел стратегических исследований компании «Росгосстрах» предполагает, что в 2007 году объем рынка огневого страхования имущества юридических лиц увеличится с 17,5 млрд. рублей до 25 млрд. рублей.
Сектор страхования имущества юриди-
реальные деньги | прямые инвестиции / №03 [59] £007|
ческих лиц растет быстрыми темпами по двум причинам. Первая — необходимость обязательного страхования имущества при получении банковских кредитов и при совершении лизинговых сделок. О залоговом страховании мы будем говорить в следующем обзоре, в мае. Другая причина — повышение сознательности владельцев и топ-менеджеров предприятий.
На самом деле, за «сознательностью» скрывается бурный рост прямых инвестиций в 2006 году. Напомним, что он достиг $31 млрд. А инвесторы, в свою очередь, тоже требуют, чтобы новые машины и оборудование, а также здания и сооружения были застрахованы. Максим Элик, заместитель генерального директора компании «Росгосстрах»: «В секторе крупных предприятий можно говорить о 100%-ном страховании. Это, как правило, публичные компании, которым страховка необходима в первую очередь для привлечения инвестиций. Из средних предприятий застраховали имущество примерно половина. Что же касается малых предприятий, то их застраховано едва ли 20%».
Заметим, что для крупных корпораций страхование имущества — это еще и вопрос имиджа. Без страхового полиса нельзя, например, провести IPO или разместить облигации на бирже, рассчитывать на прямые инвестиции. Никто не будет вкладывать деньги в незастрахованное предприятие. Они это уже давно поняли и все застраховали. Поэтому борьба идет в основном за средние предприятия. По неофициальной информации, лидируют по сбору премий среди рыночных компаний «Ингосстрах», «Росгосстрах», «Страховой дом ВСК», «РОСНО». В то же время страховщики признают лидерство компании «СОГАЗ», поскольку она страхует все хозяйство «Газпрома».
Рынок малых предприятий специалисты осваивают не слишком охотно: там очень велики риски пожаров, противоправных действий третьих лиц и т.д. Убыточность страховщиков в этом секторе велика. А поскольку величина риска отражается в страховом тарифе, то и сами малые предприятия не всегда готовы платить большие деньги за страхование.
И надо заметить, что на самом деле никто точно не знает, сколько у нас в России этого самого имущества юридических лиц и сколько оно стоит. Роман Фролов, заместитель генерального директора «Страхового дома ВСК», отмечает: «Если говорить о количестве предприятий в России, страхующих имущество добровольно (без связи с обременением), то в лучшем случае наберется около 30%. А если посмотреть по стоимости основных фондов, то застраховано около 70% основного оборота».
Тарифы и их особенности
Однако и конкуренция на этом поле высока. А раз так — тарифные ставки постепенно опускаются. Роман Фролов («Страховой дом ВСК») говорит: «В 2006 году ставки снижались, и сегодня они во многом определяются теми параметрами, которые дают нам перестраховщики. То есть российские ставки приблизились к мировым.
По недвижимости сегодня средняя цена — 0,05%. Два года назад это было бы нонсенсом. Нормальной тарифной ставкой по оборудованию сегодня считается 0,1%. Разумеется, здесь многое зависит от отрасли — для предприятия, где риск выше, например нефтеперерабатывающего завода, ставки могут быть от 0,4% и выше».
Вообще при страховании зданий, сооружений, машин и оборудования применяются три вида стоимости: остаточная, балансовая и рыночная. Если оборудование новое, его можно страховать по остаточной или балансовой стоимости. Тарифы будут близки, потому что новое оборудование ставят на баланс, как правило, по той цене, по которой покупают. Но надо учитывать, что первый месяц работы оборудования чреват поломками и отказами — пока «притрутся» все части механизма. Страховая компания обычно подробно изучает контракт на приобретение нового оборудования. При этом стоимость, указанная в документе, может не совпадать с рыночной.
Нередко применяются различные схемы оптимизации. Например, оборудование было взято у другого предприятия за долги. Поэтому его рыночную стоимость определяют независимые эксперты (это довольно развитый бизнес, в каждой отрасли есть фирмы, специализирующиеся на оценке имущества). Скажем, оборудо-
В 2006 году случился крупный пожар на Магнитогорском металлургическом комбинате
вание стоит миллион долларов, но понадобится оно может всего двум предприятиям в стране, и в данный момент оно им просто не нужно. Ликвидность оборудования важна скорее для банков, которые берут его в залог под кредиты. Страховщики же прислушиваются к мнению независимого эксперта и страхуют оборудование по той стоимости, которую указывают оценщики.
Здания и сооружения принимают по таким же видам стоимости. Но для зданий и сооружений важна так называемая восстановительная стоимость. В каждом конкретном случае она может быть различной. Восстановительная стоимость здания в центре Москвы будет гораздо меньше рыночной стоимости. Например, построить здание стоит миллион долларов, а из-за дороговизны земли рыночная стоимость повысится в десять раз. Страховщики говорят, что на этом месте нередко возникают проблемы с клиентами. Бывают случаи, когда восстановительная стоимость может быть выше рыночной, например, дорогое здание, построенное вдали от городов и коммуникаций.
Можно говорить о различиях ставок в отраслях. В страховании имущества юридических лиц есть стандартный набор рисков (так называемые «огневой пакет»), и есть к нему множество дополнений, связанных с отраслевой спецификой. Наиболее подвержены пожарам предприятия нефтяной и химической промышленности, фармацевтики и лесопереработки. В металлургии тоже происходят всякие случаи. Например, в прошлом году был крупный пожар на Магнитогорском металлургиче-
[ прямые инвестиции / №03 (59) 2007 | реальные деньги
Из Налогового кодекса Российской Федерации Часть 2-я, статья 263:
«2. Расходы по обязательным видам страхования (установленные законодательством Российской Федерации) включаются в состав прочих расходов в пределах страховых тарифов, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями международных конвенций. В случае, если данные тарифы не утверждены, расходы по обязательному страхованию включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат.
3. Расходы по указанным в настоящей статье добровольным видам страхования включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат».
<и
5 I
га
о □
х га а н и
ском комбинате. Административные здания менее подвержены случайностям. И наоборот, товарно-материальные ценности на складе то и дело рискуют быть украденными. Понятно, что риск хищения машин и оборудования гораздо ниже.
Есть особенности страхования предприятий топливно-энергетического комплекса. Здесь риски очень высоки. Степень износа основных фондов превышает 50%, ресурс работы оборудования постоянно продлевается. В минувшем году значительные инвестиции были направлены в энергетический сектор, есть надежда, что там будет происходить обновление оборудования.
Риски в ТЭКе делятся на две группы: динамические и статические. К первой относится опасность неоправданного изменения основного капитала вследствие управленческих решений, риски межкорпоративной и внешнеэкономической конкуренции. Ко второй группе — техногенные, природные риски и человеческий фактор. Однако заметим, что в ТЭКе «свободных мест» почти нет. Страхование отрасли поделено между восемью компаниями: «Геополис», «КапиталЪ», «Согласие», «Сургутнефтегаз», «Транснефть», «Энергогарант», «Прогресс» и «Согаз». Их совокупный собственный капитал в 2006 году превысил $1 миллиард.
Страхованием оборонных предприятий занимаются несколько компаний, в том числе «Русский страховой центр», «Страховой дом ВСК». Здесь риски тоже очень высокие. Авария на оборонном предприятии может нанести городу ущерб, цена которого будет выше, чем стоимость машин и оборудования. Поэтому по каждому контракту проводится специальная экспертная проработка рисков, на основании чего и определяется стоимость страхования.
В высокотехнологичном секторе тоже есть свои особенности. Например, риск при испытании новых образцов продукции (а эти процессы тоже страхуются) выше, чем при серийном выпуске.
В страховании товарно-материальных ценностей свои особенности — они лежат в области андеррайтинга. К договору о стра-
ховании прикладываются и схемы расположения товаров на складе, и описание номенклатурных групп товаров, и маршруты их движения. Роман Фролов («Страховой дом ВСК») поясняет: «Товарно-материальные ценности можно застраховать либо по максимальному, либо по среднему, либо по неснижаемому остатку. При страховании по максимальному остатку заявляется максимальный объем товаров, которые могут находиться на складе, и от этого объема определяется тариф и страховая премия. При наступлении страхового случая всегда определяется размер фактического ущерба. Если товарно-материальные ценности застрахованы по среднему остатку и в момент инцидента товаров оказалось больше этого среднего остатка, то выплата будет проведена пропорционально отношению страховой суммы к действительной стоимости ТМЦ в момент поступления страхового случая».
Что же касается региональных различий, то в прошлом году, например, эпидемия птичьего гриппа охватила несколько птицефабрик на Юге России. Ущерб был весьма значителен. В Сибири высок риск отказов машин и оборудования из-за низких температур. При этом здания и сооружения в Сибири сделаны с расчетом на крепкие морозы.
В принципе, страховщики готовы рассмотреть любые предложения — в каждом случае тариф будет назначаться адекватно рискам. Скажем, для фабрики фейерверков ставка будет одна, а для молочного завода — совершенно другая. И не факт, что в первом случае страховщик и страхователь договорятся. Страховщики, как известно, не слишком охотно берутся за риски, где им придется много платить. Норма убыточности в страховании имущества юридических лиц колеблется от 20 до 50%. Все, что ниже, страхуется легко, все, что выше, — не без проблем.
Добавим, что с 2005 года расходы на обязательное и добровольное страхование имущества юридических лиц относятся в состав «прочих расходов».
Сквозь огонь, воду и рваные трубы
И в заключение, как всегда, несколько советов от страховщиков. Случись что, надо первым делом известить страховую компанию. Страховщик приезжает, составляет акт осмотра. Следующее действие — компания сопоставляет размер покрытия по договору с реальным ущербом. Иногда оказывается, что либо риск не был застрахован, либо в договоре значилось одно оборудование, а пострадало другое. Либо страховали от огня, а пострадало от залива водой. Нужно собрать справки от различных служб. Если произошел пожар
— от пожарников. Ударила молния — надо получить справку от гидрометеослужбы, которая должна удостоверить, что в районе объекта в указанное время действительно была гроза. Или очень сильный ливень, если имущество пострадало в результате залива водой. Или от службы водоканала о прорыве трубы, если залив водой произошел в результате аварии водопровода. Или от горэлектросети, если в результата скачка напряжения в офисе сгорели все компьютеры. Учтите, что страховая компания просто так, со слов пострадавших, денег не выплачивает — на все нужны справки.
Очень важный момент: нужно доказать причинно-следственную связь между событиями. Например: вызванный проливными дождям бурный поток смыл защитные сооружения и обрушился на склад готовой продукции, в результате чего страхователю был нанесен ущерб.
Максим Элик («Росгосстрах»): «Кроме справок о природных или техногенных событиях, страховая компания требует и документы, подтверждающие права собственности на утраченное имущество, а также размер понесенного ущерба. На их основании принимается решение о признании или непризнании страхового случая, о размере страхового возмещения. Это решение направляется страхователю. Если он согласен, компания выплачивает ему деньги. Если нет
— страхователь может обратиться в суд. В реальности процесс урегулирования убытков очень долгий и может занимать от нескольких месяцев до года».
Понятно, что страхуемое имущество должно находиться под постоянной охраной. Особенно это касается товарно-материальных ценностей. Нарушение этого правила может лишить страхователя выплат. Наконец, еще один совет: документы, подтверждающие права собственности на имущество, желательно хранить отдельно от самого имущества. Если сгорел магазин и вместе с ним все документы, счета-фактуры, накладные — доказывать, что это было именно ваше, будет очень и очень трудно. Ц
реальные деньги | прямые инвестиции / №03 (59) £007|
