CC BY
212
УДК 330.3 doi: 10.20310/1819-8813-2016-11-12-44-50
ЦИРКОН: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА
ЗАГАЙНОВ СЕМЁН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Нижегородский институт управления, филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ г. Нижний Новгород, Российская Федерация, e-mail: semen.zagainov@mail.ru
РЕЙНБАХ ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА
АО «ТГОК «Ильменит»», г. Томск, Российская Федерация, e-mail: rayne.bakh@gmail.com
Значительная импортная зависимость России в минеральном сырье, при наличии огромного потенциала по данному направлению, продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем. Циркон включен в «Перечень основных видов стратегического минерального сырья», однако, несмотря на значительные запасы, его добыча в России находится в зачаточном состоянии. Циркон сегодня остается остродефицитным сырьем, поэтому укрепление сырьевой базы циркона в России является важной задачей. В статье раскрываются основные особенности развития отечественного рынка циркона. Проведено сравнение потребления циркона в мире и в России. Установлено, что циркон прежде всего применяется для производства керамической и литейной продукции, огнеупоров, металлического циркония и другой химической продукции. Обозначены основные регионы потребления циркона: Китай и страны Западной Европы, в особенности Италия, Испания, Германия. Установлено, что текущие потребности в цирконо-вом концентрате на территории России покрываются за счет зарубежных поставок. Сделан вывод о том, что Россия находится в высокой степени зависимости от Украины в поставках цирконового концентрата. Проведено исследование мирового производства циркона по регионам, которое показывает, что основной страной производителем циркона в мире является Австралия. Текущий уровень производства циркона на территории Российской Федерации не способен удовлетворить спрос на данный вид сырья. Дана оценка дальнейшим перспективам производства и потребления циркона в России. Проведен анализ стоимости цирконового концентрата на границе Российской Федерации в динамике за последние 15 лет. Сделан вывод о необходимости развития собственной минерально-сырьевой базы и реализации программы по импортозамещению цирконового сырья.
Ключевые слова: циркон, импортозамещение, минеральное сырье, мировая экономика, экономика промышленности
Потребление в мире и в России
Существует около двадцати минералов циркония. Основными промышленными источниками цирконового сырья в настоящее время служат минералы бадделеит и циркон. Основные промышленные типы месторождений циркония в мире представлены комплексными (циркон-рутил-ильменитовыми) прибрежно-морскими россыпями, в значительно меньшей степени - коренными бадделеитосодержащими рудами [1]. Циркон занимает около 95 % мировых запасов и производства циркониевых концентратов, тогда как бадде-леит занимает около 5 % по причине его ограниченности и высокой стоимости. На данный момент единственным производителем бадделеита является ОАО «Ковдорский ГОК» (Россия) [2].
Циркон не добывается как самостоятельный продукт, к тому же содержание минерала в россыпях относительно невелико. Именно поэтому объемы добычи циркона находятся в абсолютной зависимости от спроса на титаносодрежащие концентраты (ильменитовый и рутиловый).
Около половины добываемого в мире цирконово-го концентрата (98-99 % циркона) используется в производстве строительной и сантехнической керамики (500-600 тыс. т в год), огнеупорной продукции (150200 тыс т в год), в литейном производстве (100-150 тыс т в год), для получения диоксида циркония и различных его соединений (150-200 тыс т в год), а также металлического циркония (50-70 тыс т в год). Международное потребление в процентном соотношении за 2015 г. продемонстрировано на рисунке 1 [3].
В России основной отраслью потребления цирко-нового концентрата, как и во всем мире, является керамическая промышленность. Доля российского спроса по данному направлению составляет 50 %, на производство металлического циркония уходит около 20 %, по 14 % приходится на литейную промышленность и производство огнеупоров, графически представлено на рисунке 2 [4]. Наиболее динамично развивающаяся в последние годы отрасль получения двуокиси циркония и химических соединений на ее основе в России отсутствует.
Мировое потребление цирконового концентрата сегодня превышает 1 млн т в год. Основными его потребителями являются Китай (порядка 600 тыс. т в год - более 40 % мирового потребления) и страны Западной Европы, в особенности Италия, Испания, Германия (совокупный объем потребления странами Западной Европы составляет порядка 300 тыс. т в год - более 20 % мирового потребления). Динамика мирового потребления циркона за последние 6 лет представлена на рисунке 3 [3].
Рис. 1. Международная отраслевая структура потребления циркона в 2015 г.
Рис. 2. Отраслевая структура потребления циркона в России Мировое потребление циркона по регионам, тыс. т
1 500
1 200
зоо
5% 18»
17%
12% 12»
24% 22»
42% 43%
5% 5% 4 /о 4% 4%
16» 17» 16% 17% 18%
12» 12» 12% 12% 12%
20» 20» 20% 22% 23%
47» 47» 47% 45% 43%
2012 2013 2014 2015 2016п
I Китай
■ Европа
С. и Юж. Америка Азия без Китая
■ прочие
Рис. 3. Мировое потребление циркона по регионам в 2010-2016 гг.
8. V. гЛОАМОУ, О. Е. КЕМВАН
В СССР в условиях экономической стабильности до начала 90-х гг. потребление цирконовых концентратов составляло 40-45 тыс т и при этом потребность удовлетворялась лишь на 50 %. В структуре потребления циркона до 1991 г. основную роль играли огнеупоры (около 40 %) и формовочные смеси для литейного производства (24 %); по 12 % расходовалось для производства металлического циркония и его соединений, строительной керамики и в прочих областях (радиоэлектроника, легкая промышленность и т. д.). В этот период цирконовый концентрат поставлялся из Днепропетровской области нынешней Украины, где и сегодня осуществляет добычу титан-цирконовых песков Вольногорский горнометаллургический комбинат - крупнейший производитель данного вида сырья в Восточной Европе. Текущие производственные мощности Вольногор-ского ГМК по цирконовому концентрату составляют 30-35 тыс т в год.
После распада СССР в период кризиса во всех отраслях, где используется цирконовый концентрат, его потребление упало до 5 тыс т в год. После стабилизации российской экономики, начиная с 1999 г., началось наращивание объемов потребление циркона, и к 2001 г. этот показатель достиг 12 тыс т в год. Потребление оставалось стабильным вплоть до экономического кризиса 2008 г. и последующей рецессии российской экономики. В 2009 г. потребление циркона сократилось почти в 2 раза. К 2011 г. произошло восстановление объемов
На основании вышеуказанных данных по структуре импорта цирконового концентрата в Россию, можно сделать вывод, что Российская Фе-
потребления до докризисной отметки, однако в последующие годы мы вновь наблюдаем спад.
Одной из основных причин снижения потребления цирконового концентрата сегодня является наличие кризиса промышленности в России. В 2015 г. индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ рухнул ниже 50, что соответствует спаду экономики. Производственный индекс PMI используется для оценки изменений в области новых производственных заказов, объема промышленного производства, занятости, а также товарных запасов и скорости работы поставщиков [5].
Текущие потребности российской промышленности в цирконовом концентрате покрываются за счет импортных поставок. Динамика импорта цирконового концентрата и основные поставщики в 2001-2016 гг. представлены на рисунке 4 [4; 6]. Динамика импорта циркона имеет явный волнообразный характер. До 2008 г. импорт увеличивался по причине роста спроса на сырье, но 2009 г. импорт существенно сокращается на 44 % по причине наступления экономического кризиса во всем мире. К 2011 г. происходит восстановление экономики и импорт циркона набирает небольшие обороты благодаря увеличению спроса. В 2012 г. было импортировано 11 тыс т, в 2013, 2014 и 2015 гг. импорт циркона продолжает неизменно падать. Это происходит не по причине появления отечественных производств, готовых заменить зарубежные поставки, а по причине снижения спроса со стороны конечных потребителей в России.
дерация находится в высокой импортной зависимости от Украины в поставках циркона. В 2015 г. Украина поставила 54 % данного цирконосодер-
Рис. 4. Российский импорт циркона в разрезе стран
жащего сырья. При отсутствии собственного производства вопрос об импортозамещении и национальной безопасности в данный момент стоит достаточно остро.
Под импортозамещением понимается уменьшение или прекращение импорта определенного товара посредством производства, выпуска в стране такого же или аналогичного продукта [7]. Экономическая безопасность представляет собой совокупность внутренних и внешних условий, благоприятствующих эффективному динамичному росту национальной экономики, ее способности удовлетворять потребности общества, государства, индивида, обеспечивать конкурентоспособность на внешних рынках, гарантирующую от различного рода угроз и потерь [8].
Развитие собственных производств на территории Российской Федерации по добыче и переработке циркона, налаживание логистических цепей
1800
1500
1200
900 600 300 О ■
Обеспеченность запасами основных разрабатываемых месторождений относительно невысока, и существенное их истощение ожидается уже в ближайшие годы. Недавно запущенные в отработку месторождения, как и предполагаемые к разработке, по своим качественным показателям уступают основным разрабатываемым месторождениям. Следует также учитывать, что циркон не добывается самостоятельно и его содержание в титан-цирконовых россыпях как правило относительно невысоко, поэтому ввод в эксплуатацию новых проектов во многом будет определяться спросом на титан. В случае низкого спроса на титан, новые проекты будут откладываться, а текущие мощности сокращаться, что в сочетании со стабильным спросом на циркон приведет к его дефициту на мировом рынке.
для создания экономически выгодных взаимоотношений между отраслями, потребителями и производственниками - все это является необходимыми шагами для преодоления кризиса, а также создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения государственных и частных инвестиций [9].
Добыча в мире и в России
Цирконовый концентрат получают в основном из комплексных титан-цирконовых прибрежно-морских россыпей, наиболее крупные разрабатываемые месторождения расположены вдоль Восточного и Западного побережий Австралии, Восточного и Западного побережий Африки, Атлантического побережья США и Бразилии. Текущие мировые мощности по производству цирконового концентрата составляют 1,2 млн т в год [3]. Динамика мирового производства циркона по регионам представлена на рисунке 5.
Рисунок 6 демонстрирует баланс спроса и предложения циркона на мировом рынке и его прогноз до 2020 г. на основании аналитиков TZMI. Согласно их мнению, в ближайшие годы рынок не будет испытывать дефицита циркона. Дефицит 2013 г. был искусственно спровоцирован путем значительного сокращения производства крупнейшими производителями циркона, в частности, компаниями-гигантами в данной отрасли Rio Tinto и Iluka [3].
Россия занимает третье место по величине запасов диоксида циркония (9,8 млн т) после Австралии и ЮАР. Разведанные запасы (А+В+С1) составляют 5,3 млн т, предварительно оцененные (С2) -4,5 млн т [10].
Россия располагает такими месторождениями, как Туганское (Томская область), Центральное
Рис. 5. Мировое производство циркона по регионам в 2010-2016 гг.
(Тамбовская область), Лукояновское (Нижегородская область), Бешпагирское (Ставропольский край), Тарское (Омская область), Улуг-Танзекское (республика Тыва), Катугинское (Забайкальский край), Ковдорское (Мурманская область).
Среди всех учтенных россыпей наиболее значительными запасами диоксида циркония обладают Туганская в Томской области (980,9 тыс т), Центральная в Тамбовской области (830,2 тыс т) и Лукояновская в Нижегородской области (346,4 тыс т). Несмотря на достаточное число
разведанных титано-цирконовых россыпей с учтенными балансовыми и весьма внушительными забалансовыми запасами, россыпи эти освоены крайне слабо. Фактически в настоящее время из всех учтенных месторождений опытная добыча осуществляется только на Туганском месторождении. Годовой объем опытной добычи на Туганском месторождении не превышает 0,3 тыс т диоксида циркония [11]. Данного количества не достаточно для удовлетворения внутреннего спроса.
Рис. 6. Баланс спроса и предложения циркона на мировом рынке
Перспективы производства и потребления циркона в России
В России имеется несколько россыпных месторождений с разведанными запасами, которые в случае освоения способны обеспечить потребности отечественной промышленности в течение многих десятилетий. Определенные подвижки в этом направлении имеют место. Ведется опытная отработка на Туганском месторождении, также предусмотрено строительство ГОКа с годовой производительностью 4 млн кубометров песка. На Центральном месторождении готовится к отработке северная часть Восточного участка, планируется строительство ГОКа с максимальной производительностью 2 млн кубометров песка в год [11].
Потребление циркона будет тесно связано с возможностями его производства внутри страны. Данные импорта не отражают реальных потребностей российской промышленности. Многие производители, не имея доступа к цирконовому концентрату, что связано с затратой существенных финансовых, административных и временных ресурсов, необходимых для организации импортных поставок, закупают содержащие циркон полуфабрикаты.
В качестве примера можно привести керамическую промышленность. Сегодня в России очень немногие керамические заводы закупают цирконовый концентрат и самостоятельно изготавливают фритту и глазури, большинство приобретают уже готовые, кстати, также импортные. Многие заводы перешли на схему с применением готовых фритт и глазурей в 2011-2012 гг., когда мировые цены на цирконовый концентрат выросли более чем в 2 раза. Если принять во внимание колебания курсов валют, показанный на рисунке 7, то выгоды от укрепления собственной сырьевой базы становятся еще более очевидными.
Поскольку сегодня потенциальные потребители не имеют возможности приобрести нужный им цирконовый концентрат, в случае организации его добычи потребителей найти будет несложно. Наличие доступного сырья также будет способствовать налаживаю производств новой продукции, например, керамических фритт и глазурей, и освоению новых областей применения, которые успешно развиваются за рубежом, например, получение диоксида циркония и его соединений.
Рис. 7. Стоимость импортируемого цирконового концентрата в РФ [4; 6]
Импорт цирконового концентрата обходится России в сотни миллионов долларов. Основными поставщиками являются Украина и Западная Европа. Прогнозируемый на мировом рынке дефицит циркона и нестабильная внешнеполитическая ситуация с высокой вероятностью появления новых санкций, огранивающих возможности России в получении необходимых ресурсов, диктует необходимость развития собственной минерально-сырьевой базы и ликвидации зависимости России от импорта стратегически важного минерального сырья.
Литература
1. Рихванов Л. П., Кропанин С. С., Бабенко С. А. Циркон-ильменитовые россыпные месторождения - как потенциальный источник развития Западно-Сибирского региона. Кемерово: ООО «Сарс», 2001.
2. Официальный сайт ОАО «Ковдорский ГОК». URL: http://www.eurochemgroup.com/ru/home-ru
3. Ed Barlow. Zircon: Annual review, trend analysis and long-term themes// TZMI Congress 2016. (Hong Kong, 7-9 November 2016), 2016.
4. Официальный сайт таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации. URL: http://stat.customs.ru
5. Хотинская Г. И., Амбросьев Г. В. Методический инструментарий мониторинга деловой активности (макроэкономический аспект) // Сервис +. 2010. № 4. С. 155-161.
6. Официальный сайт статистики международной торговли, публикуемой The International Trade Centre (ITC). URL: http://www.trademap.org
7. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. В. Современный экономический словарь. 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М, 1999.
8. Энциклопедический словарь / общ. ред. и сост. Ю. И. Аверьянов. М.: Изд -во. Моск. коммерч. ун-та, 2003.
9. Красулина О. Ю. Государственно-частное партнерство в Арктическом регионе РФ: выгоды и рис-
ки // Евразийский юридический журнал. 2016. № 3(94). С. 379-382.
10. Официальный сайт ООО «Минерал-Инфо». URL: http://www.mineral.ru
11. Быховский Л. З., Спорыхина Л. В. Россыпные месторождения в сырьевой базе и добыче полезных ископаемых // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. Москва, 2013. Вып. 6 (6). С. 6-17.
References
1. Rihvanov L. P., Kropanin S. S., Babenko S. A. Cirkon-il'menitovye rossypnye mestorozhdeniya - kak potencial'nyj istochnik razvitiya Zapadno-Sibirskogo re-giona [Zircon-ilmenite placer deposits as a potential source of development of the West Siberian region]. Kemerovo: OOO «Sars», 2001.
2. Oficial'nyj sajt OAO «Kovdorskij GOK» [The official website of JSC «Kovdor GOK»]. URL: http://www.eurochemgroup.com/ru/home-ru
3. Ed Barlow. Zircon: Annual review, trend analysis and long-term themes// TZMI Congress 2016. (Hong Kong, 7-9 November 2016), 2016.
4. Oficial'nyj sajt tamozhennoj statistiki vneshnej torgovli Rossijskoj Federacii [The official website of customs statistics of foreign trade of the Russian Federation]. URL: http://stat.customs.ru
5. Hotinskaya G. I., Ambros'ev G. V. Metodiche-skij instrumentarij monitoringa delovoj aktivnosti (mak-roekonomicheskij aspekt) [Methodical toolkit of business activity monitoring (macroeconomic aspects)]// Servis +. 2010. № 4. S. 155-161.
6. Oficial'nyj sajt statistiki mezhdunarodnoj torgovli, publikuemoj The International Trade Centre (ITC) [The official website international trade statistics, published by The International Trade Centre (ITC)]. URL: http://www.trademap.org
7. Rajzberg B. A., Lozovskij L. SH., Starodubceva E. V. Sovremennyj ekonomicheskij slovar' [Modern Economics Dictionary]. 2-e izd., ispr.M.: INFRA-M, 1999.
8. Enciklopedicheskij slovar' [Encyclopedic Dictionary] / Obshch. red. i sost. YU. I. Aver'yanov. M.: Izd-vo. Mosk. kommerch. un-ta, 2003.
9. Krasulina O. Yu. Gosudarstvenno-chastnoe part-nerstvo v Arkticheskom regione RF: vygody i riski [Public and private partnership in the Arctic region of Russia: Benefits and Risks] // Evrazijskij yuridicheskij zhurnal. 2016. № 3(94). S. 379-382.
10. Oficial'nyj sajt OOO «Mineral-Info» [The official website of «Mineral-info»]. URL: http://www.mineral.ru
11. Byhovskij L. Z., Sporyhina L. V. Rossypnye mes-torozhdeniya v syr'evoj baze i dobyche poleznyh iskopae-myh [Placer deposits in the resource base and mining] // Mineral'nye resursy Rossii. Ekonomika i upravlenie. Moskva, 2013. Vyp. 6 (6). S. 6-17.
* * *
ZIRCON: STATE AND PROSPECTS OF THE RUSSIAN MARKET DEVELOPMENT
ZAGAJNOV SEMYON VYACHESLAVOVICH The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Nizhny Novgorod branch, Nizhny Novgorod, Russian Federation, e-mail: semen.zagainov@mail.ru
REJNBAH OLGA EVGENYEVNA SC TOMPE «Ilmenite» Tomsk, Russian Federation, e-mail: rayne.bakh@gmail.com
Much of Russian import dependence in the mineral raw materials, in the presence of the huge potential in this area continues to be one of the most discussed topics. Zircon is included in the «List of the main types of strategic minerals», but, in spite of significant reserves, its production in Russia in its infancy. Zircon is in very short supply of raw materials at now, thus strengthening the raw zircon base in Russia is an important task. The article describes the main features of the development of the domestic market of zircon. The authors compare consumption of zircon in the world and in Russia. The authors found that the zircon is primarily used for the production of ceramic and foundry products, refractories, metal zirconium and other chemical products. They indicated the main areas of consumption of zircon in China and Western Europe, Italy, Spain, Germany. It was found that the current demand of zircon concentrate in Russia covered by foreign supplies. The authors concluded that Russia is highly dependent from the Ukraine's supply of zircon concentrate. Scientists conducted the study of world zircon production by regions, which shows that the main producer of zircon in the world is Australia. The current level of zircon production in the Russian Federation is not able to meet the demand for this raw material. They assessed the prospects for further production and consumption of zircon in Russia. It was analyzed of the cost of zircon on the border of the Russian Federation for the last 15 years. Authors make a conclusion about the need to develop its own mineral resource base and the implementation of the import substitution program zircon raw materials.
Key words: zircon, import substitution, mineral raw materials, the world economy, industrial economy
