ЦИКЛИЧЕСКИ-ВОЛНОВЫЕ ТЕОРИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. ПРЕДСКАЗУЕМО ЛИ СРЕДНЕСРОЧНОЕ И ДОЛГОСРОЧНОЕ РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ1 CYCLIC WAVE THEORIES OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND THE OUTLOOK FOR THE GLOBAL ECONOMY: IS GLOBAL GROWTH PREDICTABLE IN THE MEDIUM AND LONG TERM?
1 Статья подготовлена на основе исследований в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 18-10-00500 / This paper is based on the research conducted as part of the Russian Foundation for Basic Research project 18-10-00500
178
ГЛАЗЬЕВ СЕРГЕЙ юРЬЕВИЧ
Вице-президент ВЭО России, академик РАН, д.э.н., профессор
SERGEY Y. GLAZYEV
Doctor of Economics, Professor, Vice-President of the VEO of Russia, Academician at the Russian Academy of Sciences
АЙВАЗОВ АЛЕКСАНДР ЭРВИНОВИЧ
Директор Центра международных исследований экономических циклов Дж. Арриги и Н. Кондратьева, Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева
ALEXANDER E. AIVAZOV
Director, J. Harrigan and N. Kondratieff Center for International Studies of Economic Cycles, Turgenev Oryol State University
БЕЛИКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Кандидат экономических наук, доцент, Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева
VLADIMIR A. BELIKOV
Turgenev Oryol State University, Candidate of Economics, Associate Professor
АННОТАЦИЯ
Циклический волновой подход к анализу экономики позволяет рассеять туман «хаоса» во взаимодействии многих миллионов хозяйствующих субъектов, выявить в нем фундаментальные закономерности, позволяющие прогнозировать и осознанно регулировать экономические процессы. Общественное развитие, рассматриваемое не как линейный, а как волнообразный процесс, предстает в виде интегральной суммы волн разных периодов с множеством переменных. Периоды прохождения каждой волны образуют определенные циклы исторического развития, имеющие общие фундаментальные основы. Наиболее ярко этот механизм волнообразного развития проявляется в волнах Кондратьева. Авторы статьи сделали попытку уточнить характер развития циклических волн в экономике и определить перспективы развития мировой экономики. ABSTRACT
The cyclic wave approach to studying the economy allows to see behind the chaotic interactions of millions of business entities fundamental patterns supporting prediction and informed regulation of economic processes. Social development viewed not as linear, but as a wave-like process takes the form of an integral sum of waves of different periods with multiple variables. The passage of each wave gives rise to historical development cycles with common fundamental principles. This wave-like development mechanism manifests itself most clearly in Kondratieff waves. In this paper, an attempt has been made to examine the nature of cyclical waves in the economy and to identify the prospects for the development of the global economy.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Циклически-волновые теории; политэкономия и хрематистика; Кондратьевские циклы и технологические уклады; системные циклы
накопления капитала и мирохозяйственные уклады; «кривая Хаббер-та»; матрица Индустриальной волны цивилизационного развития. KEYWORDS
Cyclic wave theories; political economy and chrematistics; Kondratieff waves and technological paradigms; systemic cycles of capital accumulation and world economic paradigms; Hubbert curve; industrial wave of civilizational development matrix.
В 2017 г. исполнилось 125 лет со дня рождения выдающегося русского экономиста и социолога Николая Дмитриевича Кондратьева. Вспоминая эту дату, мы должны отметить его важный и не до конца оцененный вклад, как в российскую, так и в мировую экономическую науку. Кондратьев описал большие циклы мировой конъюнктуры не как проявление стихийно возникающих хаотичных процессов, а как выражение неких фундаментальных законов экономического развития, не зависящих от воли конкретных людей. Когда же наука познает эти фундаментальные законы общественного развития и, в полном соответствии с теорией Нобелевского лауреата И. Пригожина «Порядок из Хаоса»2, пытается систематизировать и структурировать «хаос», выявить закономерности развития мировой экономики, то многое становится ясным и понятным, а главное, основополагающие общественные процессы становятся прогнозируемыми.
Общественное развитие, как и все процессы в природе, происходят не линейно, а волнообразно, волны составляют циклы общественного развития. Циклически-волновые тео-
2 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой: пер. с англ./ Общ. ред. В.И. Аршинова, Ю.Л. Климонтовича и Ю.В. Сачкова. — М.: Прогресс, 1986. — 432 с.
рии различных авторов позволяют нам утверждать,что общественное развитие представляет собой результат наложения и взаимодействия множества волн различной амплитуды и протяженности, а ИСТОРИЯ — это интегральная сумма волн разных периодов с множеством переменных, причем периоды прохождения каждой волны образуют определенные циклы исторического развития. И один из важнейших циклов для индустриальной стадии развития, связанных с технологическими изменениями, описал Н.Д. Кондратьев в своей теории больших циклов конъюнктуры.
Экономические циклы:
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Два главных направления экономической науки: политэкономия и хрематистика рассматривают циклическую волнообразность по-разному. В рамках политэкономии различные экономические циклы (Китчина, Жюгляра, Кузнеца, Кондратьева, Арриги и т.д.) различаются временным периодом оборота разных форм капитала. В рамках хрематистики стихийное, непредсказуемое развитие рассматривается как «деловой цикл», т.е. временной период от одного кризиса до другого. При этом полностью игнорируется природа каждого конкретного кризиса, этим вопросом хрематистика даже не задается. Она не признает цикличности, как проявления особенностей оборота различных форм капитала, а поэтому стоит на позиции их непознаваемости (экономический агностицизм). Хаос непознаваем, можно только реагировать постфактум, не зная и не понимая (не предвидя и не прогнозируя) последствий проводимой экономической политики, т.е. методом проб и ошибок.
Политэкономия исходит из наличия общих закономерностей экономического развития, которые проявляются в циклах оборота различных форм капитала (см. рис. 1).
Рис. 1. Различные циклы в развитии экономики3
Краткосрочные циклы Китчина отражают оборот капитала в форме товаров и товарно-материальных запасов, поэтому они кратковременны, всего 3-5 лет. Оборот капитала в цикле Жюгляра (такие же циклы подробно исследовал К. Маркс в «Капитале») более длителен, т.к. показывают продолжительность оборота активной части основного капитала, т.е. машин, станков, оборудования и технологических линий. Протяженность циклов Жюгляра составляет, как правило, 8-11 лет. Циклы Кузнеца (строительные циклы) представляют собой временной период в 20-25 лет, в течение которого происходит строительство и обновление жилья, пассивной части основного капитала (производственных зданий и сооружений), а также крупных объектов инфра-
3 https://Уandex.ra/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fget.whotrades.ram%2Fu4%2Fphoto 5C7C%2F20794516361-0%2FЫogpost.jpeg&p=3&text=%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1% 8B%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0 %B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&pos=137&rpt=si mage&lr=10&family=yes
структуры: железных дорог, морских портов, аэропортов и т.д. Поэтому циклы Кузнеца часто называют инфраструктурными циклами. Один раз в 40-50 лет начало этих циклов совпадает, и они входят в резонанс. Так было в период кризиса 1929-1932 гг., позже повторилось в начале 1970-х гг., и теперь кризис 2008 г. ознаменовал собой новое попадание в резонанс основных экономических циклов.
Циклы Кондратьева (далее К-циклы) протяженностью в 40-60 лет отражают изменения в экономической конъюнктуре, происходящие в процессе оборота капитала при прохождении технологической волны. В рамках этой волны происходит формирование, развитие и исчерпание потенциала технологического уклада (далее ТУ), основанного на определенном кластере базисных технологий (в форме «изменившегося запаса основных капитальных благ» по терминологии Н. Кондратьева). В рамках К-циклов происходят мощные структурные изменения, т.к. появляются новые виды деятельности, новые товары, и даже целые новые отрасли производства (к примеру, V ТУ привел к появлению производства микропроцессорной техники, персональных компьютеров, разработке софта, созданию Интернета, производства мобильной телефонии и т.д.)4.
В рамках вековых системных циклов накопления капитала (далее СЦНК), открытых Дж. Арриги на основе исследований Ф. Броделя, происходит формирование новых мирохозяйственных укладов (далее МХУ), т.е. новых мирохозяйственных отношений и соответствующих им общественных институтов в новом географическом центре глобального развития, куда направляются основные по-
4 Айвазов А. Когда рухнет доллар? — Орел: Изд-во «Тип. «Труд», 2012, с. 307-316.
токи капитала, накапливаемого в рамках данного МХУ5. В начале XIX века Промышленная революция привела к перемещению центра накопления капитала из Голландии в Британию, и сформировался Колониальный МХУ. Ее центром была Британская колониальная империя, над которой «никогда не заходило солнце».
В начале ХХ века Индустриальная революция привела к тому, что глобальный центр накопления капитала переместился из Британии в США, где сформировался новый, Монополистический МХУ с соответствующими ему национальными и международными институтами: золотодолла-ровым стандартом, МВФ, ВБ, ВТО, G7 и т.д. В начале XXI века развернувшаяся Информационно-коммуникационная революция обусловила переход от Американского к Азиатскому СЦНК с формированием нового, Интегрального МХУ, становление которого происходит на наших глазах6. Это явление очень точно отразил известный американский миллиардер и «гуру инвестиций» Джим Роджерс: «Если вы были умны в 1807 году — вы переезжали в Лондон, если вы были умны в 1907 году — вы переезжали в Нью-Йорк, но если вы умны в 2007 году, то вы переезжаете в Азию»7.
Почему именно Азия становится новым глобальным центром накопления капитала? Потому что Запад, который доминировал в мировой экономике последние два века, представляет всего один «золотой миллиард» из семи мил-
5 Арриги Джованни. Долгий двадцатый век: Деньги, власть и истоки нашего времени / Пер. с англ. А. Смирнова и Н. Эдельмана. — М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. — 472 с.; Арриги Дж. Адам Смит в Пекине: Что получил в наследство XXI век — М.: Институт общественного проектирования, 2009 г.
6 Научная гипотеза академика РАН С.Ю. Глазьева «О периодической смене мирохозяйственных укладов» (свидетельство о регистрации № 41-Н выдано Международной академией авторов научных открытий и изобретений под научно-методическим руководством Российской академии естественных наук).
7 Интервью с «гуру инвестиций» Джимом Роджерсом. http://www.sdelanounih.ru/jim_rogers/.
лиардного населения Земли, а в Азии сконцентрирован основной потребительский и производственный потенциал нашей планеты (60% населения Земли). Развитие рыночного хозяйства обеспечивают преимущества в накоплении капитала странам и регионам, которые обеспечивают самый емкий рынок товаров и ресурсов. Именно в Азии будущее развитие глобальной экономики, когда в полную силу заявят о себе такие экономические гиганты, как Китай, Индия, Россия и страны исламского мира. Поэтому китайский лидер Си Цзиньпин и выдвинул Великий проект XXI века «Один пояс, один путь», как инициативу «сообщества единой судьбы», т.е. развитие всего евразийского континента как целостной системы.
Фазы развития Кондратьевских волн
В экономической литературе часто происходит путаница с различными циклами : циклы Китчина, часто путают с циклами Жюгляра, а последние — с циклами Кондратьева, Кондратьевские же циклы путают с циклами Кузнеца и т.д. Форма этих циклов одна и та же — волна и механизм ее формирования в принципе одинаков (что позволяет нам выдвинуть гипотезу о том, что все волны в экономическом развитии развиваются по «кривой Хабберта», о которой пойдет речь далее), но длительность этих циклов различна. Она определяется масштабом оборачивающихся форм капитала : для оборота товаров необходим небольшой временной период, для замены станков и оборудования на качественно новые, более производительные и эффективные требуется уже больше времени, на строительство новых фабрик и заводов, портов и железных дорог требуется еще больший временной период.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ цикл
Эконолшчесьлй ЦИКЛ
Экономическим цикл - период времени, в течение которого экономика страны
проходит две основные фазы: подъем и спад ° подъем - когда масштабы производства расширяются; ° спад-когда масштабы производства сужаются; ° пик-когда расширение масштабов производства сменяются спадом; ° депрессия - это фаза экономического цикла, которая следует за спадом. Спад прекратился, но его последствия продолжают чувствоваться в экономике.
Рис. 2. Схема «делового цикла»8
Оборачиваемость разных форм капитала как раз и является предметом исследования экономики в рамках различных теорий циклического развития, в то время как хрематистика рассматривает циклические изменения экономической конъюнктуры в виде «деловых циклов», представляющих собой абстрактную синусоиду с повторяющимися фазами (подъем, рецессия, депрессия, оживление и новый подъем; рис. 2.) Но при этом она полностью
8 https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Ffs1.ppt4web.ru%2Fimages%2F165 66%2F96282%2F640%2Fimg3.jpg&p=1&text=%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8B%20 %D0%B2%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0 %B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&pos=58&rpt=sim age&lr=10&family=yes.
игнорирует природу конкретного кризиса, не учитывая его обусловленность и фундаментальные причины : это краткосрочный кризис товарно-материальных запасов, или это кризис Жюгляра, а может это кризис устаревшего ТУ или СЦНК? Отсюда появляются такие удивительные явления, когда пять лауреатов Нобелевской премии в области экономики «убедительно» доказывали, что кризис 2008 г. невозможен в принципе, а МВФ в сентябре 2006 года прогнозировало, что период 2006-2009 гг. будет периодом самого мощного глобального подъема мировой экономики9.
Однако получилось все с точностью до наоборот: кризис оказался самым глубоким и разрушительным за последние 70-80 лет. В то же время последователи теории Кондратьева заранее предупреждали, что около 2008 г. начнется понижательная фаза Кондратьевской волны (далее К-волны), которая неизбежно приведет к глубоким кризисам и длительной стагнации экономики на ближайшие 12-15 лет, как минимум до 2020-х гг10.
Н. Кондратьев считал, что большой цикл экономической конъюнктуры состоит из двух периодов или фаз: повышательной и понижательной. В рамках этих фаз малые и средние циклы (циклы Китчина, Жюгляра и Кузнеца) ведут себя по-разному: «Средние циклы, приходящиеся на понижательный период большого цикла, должны характеризоваться особой длительностью и глубиной депрессий, краткостью и слабостью подъемов. Средние циклы, приходящиеся на повышательный период большого цикла, должны характеризо-
9 Перспективы мировой экономики. Сентябрь 2006. Финансовые системы и экономические циклы. МВФ, 2006 : www.imf.org.
10 Пантин В.И. Циклы и ритмы истории. Рязань, «Аракс», 1996, стр.132 ; Пантин В.И., Лапкин В.В. Философия исторического прогнозирования : ритмы истории и перспективы мирового развития в первой половине XXI века. Дубна : Феникс+, 2006. с. 315.
ваться обратными чертами»11. Кондратьев был абсолютно прав: кризисы малых и средних экономических циклов на повышательной фазе большой К-волны редки, кратковре-менны и неглубоки, а на его понижательной фазе они становятся длительными и глубокими, а подъемы экономики слабы и непродолжительны.
92
64
1967 1977 1987 1997 2007 2017
% емкое™
Рис. 3. График использования производственных возможностей США12
Данные на графике (рис. 3) свидетельствуют о том, что с конца 1960-х гг. по начало 1980-х гг. экономика США, определяющая темп и направления развития всей глобальной экономики, находилась на понижательной фазе К-волны. За 12 лет в ней прошли четыре кризиса (вертикальные белые полосы), из которых три были глубокими и продолжительными и лишь один неглубокий и кратковременный. С 1980-х гг. и до кризиса 2008-2009-х гг., т.е. примерно за 24 года экономика США оказывалась всего дважды в кратковременном кризисе, т.к. находилась на повышательной фазе К-волны. Таким образом, даже американская официальная статистика, полностью подтверж-
11 Кондратьев Н.Д.. Проблемы экономической динамики. М., «Экономика».1989, с. 208.
12 http://expert.ru/expert/2017/48/krizis-skoro-gryanet-krizisi/media/306197/.
дает выводы Н. Кондратьева, сделанные почти 100 лет назад. И, исходя из этих изменений экономической конъюнктуры, последователи теории Н. Кондратьева сделали прогноз: кризисом 2008 года завершилась повышательная фаза К-волны и началась понижательная, которая продлится до 2020-х гг., что мы и наблюдаем в настоящее время.
Циклы Кондратьева и технологические уклады
Мы выдвигаем гипотезу, что К-волны (предположительно и все другие экономические волны) похожи на «кривую Хаб-берта», напоминающую колокол с резким ростом до пика и симметричным спадом13. Теоретическое обоснование возможности использования кривой Хабберта для описания циклов в экономике мы связываем с характеристикой и нефти, и различных форм капитала как «исчерпаемых ресурсов», использование которых связано с затуханием «полезного эффекта» (выкачка, устаревание, прекращение достаточного дохода).
Сначала трудности «добычи», освоения, распространения дают небольшое развитие, которое возрастает по мере «накопления опыта», улучшения условий использования, расширения поля применения данного ресурса. Затем наступает период максимального использования в виде пика, после которого неизбежно наступает упадок добычи или «устаревание» частей капитала, что приводит к падению экономического эффекта. В основе К-волны, к примеру, лежит развитие инноваций и новых технологий, т.е. технологических укладов, а в циклах Жюгляра — переход на новые более эффективные и производительные станки и механизмы.
13 См. подробнее: https://smart-lab.ru/finansoviy-slovar/теория Хабберта (пик нефти).
Рис. 4. Колокол Хабберта и кривая Гаусса1
Каждая новая К-волна не сменяет предыдущую после ее завершения (как это происходит в «деловом цикле» хремати-стов), а зарождается еще в недрах ее предыдущей понижательной фазы, когда начинается формирование нового кластера базисных инноваций. Соответствующие конъюнк-турные изменения в экономике начинаются еще в рамках понижательной фазы или, как выражался Ф. Бродель, «под зонтиком» понижательной фазы предыдущей К-волны или фазы падения «кривой Хабберта». Американский последователь теории Кондратьева Дж. Модельски писал о «фазе разгона», которая происходит «под зонтиком» понижательной фазы предыдущей
14 https://yandex.m/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fwww.oilcrisis.ram%2Flaherrere%2Fima 0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0&pos=63&rpt=simage&lr=10&famЦy=yes.
К-волны, и «фазе роста» повышательной волны, как о двух фазах одной и той же большой волны К-цикла15.
В «фазе разгона» «пионеры», т.е. разработчики новых технологий работают на свой страх и риск, а инвесторы не спешат вкладываться в их инновации, т.к. возможность возврата этих вложений не очень ясна. На этом этапе, как писала в своем исследовании Марианна Маццукато16, на помощь «пионерам», как правило, приходит государство, финансирующее рисковые новшества. Но как только экономический эффект от новых изделий и технологий становится достаточно очевидным, в них устремляется и частный венчурный капитал, как показала это в своих исследованиях К. Перес17. Конъюнктура рынка качественно изменяется, а мировая экономика переходит с понижательной фазы предыдущей на повышательную фазу новой К-волны, которую Дж. Модельски и называл «фазой роста».
Формирование нового ТУ приводит к качественным изменениям в конъюнктуре мирового рынка, которые начинают формировать новую большую К-волну в виде фазы роста «кривой Хабберта». Важнейшее значение при этом имеет массовый приток инвестиций в основные технологии нового ТУ, когда происходит ускоренный рост ВВП и других качественных характеристик повышательной фазы К-волны. Развитие кластера инноваций каждого конкретного ТУ формирует большую К-волну, а временной период прохождения этой волны образует Большой К-цикл.
15 Модельски Дж. Глобальная политическая эволюция, длинные циклы и К-волны Кондратьева, опасность войн и сохранение мира. Амстердам: ИОС Пресс, 2006 [Modelski G. Global Political Evolution, Long Cycles, and K-Waves. Kondratieff Wafes, Warfare and World Security / Ed. by T.C. Devezas. Amsterdam: IOS Press. 2006, P.293-302]
16 Mazzucato, M. The Entrepreneurial Statе, US Edition, Public Affairs, 2015, 288p.
17 Перес К. Технологические революции и финансовый капитал: динамика пузырей и периодов процветания / пер. с англ. — М., Дело, 2011. — 231
192
Рис. 5. Жизненный цикл технологического уклада18
В 2016 году Международной академией авторов научных открытий и изобретений под научно-методическим руководством Российской академии естественных наук было зарегистрировано научное открытие академика РАН С.Ю. Глазьева со следующей формулой: «Установлена неизвестная ранее закономерность смены технологических укладов, каждый из которых представляет воспроизводящуюся целостность технологически сопряженных однородных
18 Глазьев С. Мирохозяйственные уклады в глобальном экономическом развитии // Экономика и математические методы. — 2016. — № 2. — С. 3-29.
по техническому уровню производств, в процессе развития мировой и национальных экономик, заключающаяся в том, что технологический уклад в своем жизненном цикле проходит фазы эмбрионального развития в условиях доминирования предшествующего технологического уклада, рождения при исчерпании последним возможностей расширения, роста, зрелости и упадка, проявляющиеся в форме длинноволновых колебаний экономической активности с чередованием периодов устойчивого подъема и неустойчивого депрессивного состояния»19.
Н. Кондратьев в описании понижательных и повышательных фаз нигде не дает конкретной даты, это всегда исторический период в 5-7 лет. В этот период происходило наложение окончания повышательной фазы на начало понижательной фазы, образующее «плато» на пике «фазы зрелости» «кривой Хабберта». Это «плато» свидетельствовало о том, что новый ТУ исчерпал свой потенциал развития и большая К-волна переходит к фазе упадка, когда массово появляются «псевдоинновации», не приводящие к качественным изменениям и новым технологиям.
В процессе смены ТУ укладов изменяется структура спроса на научные открытия и изобретения. Многие из них остаются длительное время невостребованными, поскольку «не вписываются» в производственно-технологические системы доминирующего ТУ. Развитие науки и техники идет постоянно, как и мыслительная деятельность человека, просто в фазе господства прежнего ТУ новые идеи не востребованы, т.к. еще не до конца выработаны прежние и общество к ним пока
19 Научное открытие «Закономерность смены технологических укладов в процессе развития мировой и национальных экономик» (свидетельство о регистрации № 65^ выдано Международной академией авторов научных открытий и изобретений под научно-методическим руководством Российской академии естественных наук.
не готово. Поэтому многие гениальные открытия ждут своего использования не один десяток лет (например, идеи Циолковского, Теслы и др.). Лишь с исчерпанием возможностей его роста возникает потребность в принципиально новых технологиях, конкурентный отбор которых формирует основы новых технологических траекторий.
Предпосылки их появления создаются заблаговременно в виде соответствующих заделов в НИОКР, опытных производствах, базисных технологиях. Ко времени, когда традиционные технологические возможности расширения капитала вследствие насыщения соответствующих потребностей и достижения пределов в повышении эффективности производства оказываются исчерпанными, указанные предпосылки реализуются, превращаясь из потенциальных способов вложения капитала в реальные. В результате происходит наложение завершающего периода понижательной фазы предыдущей К-волны на период формирования повышательной фазы новой К-волны продолжительностью в 5-7 лет, который Г. Менш назвал «технологическим патом»20, когда эмбриональная фаза формирования нового ТУ уже завершается и новый ТУ рождается в муках.
Интересную закономерность выявил профессор Л.Е. Гри-нин. Исследуя прошедшие К-циклы, он пришел к выводу, что повышательные фазы К-волны всегда сопровождаются инфляционными процессами, а понижательные фазы сопровождаются дефляцией, т.к. происходит сжатие потребительского спроса.21 И это закономерно, т.к. исчерпание потенциала
20 Менш Г. 1975. Технологический пат: инновации преодолевают депрессию / Франкфурт-на-Майне. [Mensch, Gerhard: Das technologische Patt: Innovationen überwinden die Depression. Frankfurt a. M.: Umschau. Verlag, 1975.].
21 Гринин Л.Е., Коротаев А.В. 2016. Длинноволновая динамика и современные дефляционные тренды: анализ и прогнозы // Проблемы теории и практики управления. 2016. № 6, с. 103-108.
развития действующего ТУ порождает понижательную фазу К-волны, которая, как правило, приводит к стагнации экономик передовых стран, массовому сжатию спроса и дефляции. Но «под зонтиком» понижательной фазы К-волны уже начинает формироваться кластер базисных инноваций нового ТУ. На этом этапе развития он еще не приводит к ощутимому росту экономики, т.к. финансовый капитал опасается делать серьезные инвестиции в новый ТУ.
Большинство экономистов, пишущих о К-циклах, оценивают их продолжительность в 50-60 лет. Профессор В.И. Пантин выдвинул идею о сжатии К-циклов по мере исторического развития, причем сжимаются не обе волны, а только понижательные фазы К-волны.22. И это не случайно, т.к. понижательная фаза включает в себя несколько важных процессов, сжимающихся во времени (быстрее формируется кластер базисных инноваций нового технологического уклада, происходит смена идеологических парадигм развития, накапливается опыт борьбы с кризисными явлениями и быстрее преодолеваются обществом экономические кризисы и их последствия). С накоплением исторического опыта и развитием НТП мировое сообщество осуществляет эти процессы за более короткие периоды времени. На повышательной фазе К-волны происходит диффузия новых технологий в старые отрасли производства и абсорбция этих технологий всей экономикой, что требует достаточно стабильного периода времени.
Смена ТУ сопровождается обесценением производительного капитала в устаревающих производствах, образованием финансовых пузырей вследствие оттока капитала из реального сектора экономики в финансовый, резким повышением значения роли государства в стимулировании инвестиционной и иннова-
22 Пантин В.И. Циклы и ритмы истории. Рязань: Аракс, 1996. — 157 с.
ционной активности в перспективных направлениях роста нового технологического уклада. В этот период передовые страны переживают глубокий экономический кризис, а для отстающих стран возникает возможность экономического рывка за счет своевременного освоения производств нового ТУ.
Индустриальная революция 1 Информационная революция
Рис. 6. Смена ТУ в ходе современного экономического развития с указанием их ключевых технологий преобразования энергии в работу23
Представление долгосрочного технико-экономического развития как процесса смены ТУ позволяет проводить измерения процессов долгосрочного экономического развития. Результаты этих измерений с использованием материалов конкретно-исторических эмпирических исследований мировой и российской экономики выявили становление и смену пяти ТУ (рис. 6).24 На этой теоретической основе выявлены
23 Нанотехнологии как ключевой фактор нового технологического уклада в экономике. Под ред. Глазьева С.Ю. и Харитонова В.В. — М.: «Тровант», 2009.
24 Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. — М.: ВлаДар, 1993.
причины современного кризиса мировой экономики, даны прогнозы его дальнейшего развертывания, обоснованы предложения по модернизации и опережающему развитию российской экономики на основе нового, шестого, ТУ как ключевого направления антикризисной политики25.
Достоверность открытия закономерности периодической смены ТУ подтверждается предсказанными на ее основе колебаниями цен на нефть, произошедшим раздуванием и схлопыванием финансовых пузырей, падением темпов экономического роста, финансовым кризисом и депрессией в передовых странах, преодоление структурного кризиса в которых происходит в настоящее время благодаря росту нового, шестого ТУ. Измерения распространения его ключевых технологий позволяют констатировать прохождение новым ТУ фазы родов с выходом в 2020 гг. в фазу роста, в которой займет доминирующее положение в экономике передовых стран и обеспечит вывод их на новую длинную К-волну.26
В настоящее время мир переживает исторический период, когда технологии V ТУ уже не дают того эффекта, как в период прохождения повышательной фазы К-волны в 1980-2000 гг., а новые технологии еще не доказали своей экономической эффективности и не стали привлекательными для финансового капитала. Поэтому финансовый капитал предпочитает строить финансовые пирамиды и надувать финансовые пузыри, но не рискует вкладывать-
25 Глазьев С. Развитие российской экономики в условиях глобальных технологических сдвигов / Научный доклад. — М.: Национальный институт развития. — 2007; Наука, общество, государство: история взаимодействия, баланс интересов, взаимная ответственность, современные императивы // под ред. С. Глазьева, В. Степина, Е. Ивахненко, М. Гельвановского, А. Захарова. — М.: Национальный институт развития. — 2016.
26 Глазьев С. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса. М.: Экономика, 2010.
ся в новые технологии VI ТУ. И пока не произойдет коллапс финансовых рынков, вложения в «финансовое облако» (в финансовые пирамиды и пузыри) будут предпочтительными по сравнению с вложениями в новые технологии. Но как только этот коллапс произойдет и начнется массовое обесценение финансового капитала, последний неизбежно потечет в новые технологии VI ТУ. Массовое вложение в новые технологии свободного капитала приведет к взрывному росту всех экономических показателей и начнется «фаза роста» новой К-волны. Но это произойдет не ранее середины 2020 гг.
Финансовый капитал и грядущий крах
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
В соответствии с теорией СЦНК Дж. Арриги развитие мировой экономики происходит в форме «вековой волны Арриги», график которой также похож на «кривую Хаб-берта». На повышательной фазе волны («фазе разгона»), которую Дж. Арриги назвал «фазой материальной экспансии», экономика всегда развивается в производственной сфере, в сфере реальной экономики. В период Британского СЦНК наибольшего расцвета мировая экономика достигла в 1850-70 гг. («Викторианская эпоха» в Британской империи). Во время Американского СЦНК «золотой век капитализма» наступил в 1950-60 гг. («общество всеобщего благосостояния»). Но мощная экспансия капитала в сфере реального производства приводит к обострению конкуренции, росту органического строения капитала, падению нормы прибыли и кризисам перепроизводства. В результате не нашедший прибыльного приложения в реальном производстве капитал уходит в «финансовое облако», где
в полном соответствии с законами хрематистики начинает «делать деньги из денег», минуя производство реальных товаров и услуг.
Вторую фазу волны СЦНК Дж. Арриги назвал эпохой «финансовой экспансии». Ее мир переживал уже на рубеже Х1Х-ХХ веков, и это явление исследовал Р. Гильфердинг в своей работе «Финансовый капитал». Позже, опираясь на исследования Гильфердинга, то же самое сделал В.И. Ленин в работе «Империализм, как высшая стадия капитализма». Правда В.И. Ленин ошибся с главным выводом, оказалось, что это была не высшая стадия капитализма как общественно-экономической формации, а последняя стадия развития Британского СЦНК. Поэтому на рубеже XX-XXI веков мир снова переживает ту же фазу экономического развития только уже в рамках Американского СЦНК.
Любая система имеет конечный срок жизни, и капитализм здесь не исключение. В свое время, анализируя Колониальный МХУ и Британский СЦНК, К. Маркс сделал вывод о том, что капитализму приходит конец. И конец пришел, но не капитализму, а Британскому СЦНК, который сменился Американским. Теперь мы снова слышим, что капитализму приходит конец, но это конец не капитализма, а Американского СЦНК.
Миру предстоит пережить еще один К-цикл, в рамках которого сформируется VI ТУ и Интегральный МХУ, призванный осуществить переход от капитализма к какой-то новой формации, когда принцип НАКОПЛЕНИЯ КАПИТАЛА, как стимул к развитию экономики, уже не будет необходим для дальнейшего общественного развития. Человечество овладеет средствами производства и управления (сверхмощные компьютеры,
цифровая экономика, искусственный интеллект и т.д.), которые позволят ему осуществлять сбалансированное и бескризисное развитие на столетия, но для этого понадобится принципиально перестроить всю мировую систему общественных отношений.
Интересна еще одна закономерность: в фазе «финансовой экспансии» мэйнстримом экономической идеологии всегда выступает хрематистика в разных своих проявления, основанная на либеральной идеологии, а в фазе «материальной экспансии» — политэкономия, базирующаяся на идеологии дирижизма. И это не удивительно, т.к. финансовому капиталу требуется полная свобода для своего перемещения, а производительному капиталу важно пользоваться защитой и поддержкой государства.
Поэтому либеральная идеология, требуя свободы от государственной регламентации, стимулирует стремительный рост фондовых индексов, возведение финансовых пирамид и надувание финансовых пузырей в «финансовом облаке», благодаря которым финансовый капитал получает максимальные прибыли. Когда же набирается критическая масса этих «надувательств», происходит кризис перенакопления финансового капитала, приводящий к обрушению финансовых рынков, как это произошло в 1929 г.
В 2008-2009 гг. кризис перенакопления финансового капитала созрел снова, но денежная накачка мировой экономики, которую осуществила ФРС США и другие ЦБ развитых стран в 2009-2014 гг., смягчила его негативные последствия, но не ликвидировала его фундаментальные причины. Поэтому в настоящее время мировая экономика снова «беременна» новым глобальным финансовым кризисом, который неизбежно произойдет в период между
2018 и 2020 гг., что предопределено фундаментальными закономерностями мирового экономического развития. Кстати, и представители современной хрематистики косвенно подтверждают этот вывод. Анализируя «деловой цикл», они отмечают, что со времени окончания последнего экономического кризиса 2008-2009 гг. прошло уже более 100 месяцев — это почти рекордная продолжительность непрерывного роста ВВП после обвала 2008-2009 гг.27 Так что избежать очередного финансового коллапса мировой экономике не удастся!
Более того, без очередного финансового кризиса и обвала многочисленных финансовых «пирамид» у реальной экономики не появится стимулов для выхода из затянувшейся стагнации через переход к новому VI ТУ и массовому распространению основанных на нем производств. До тех пор, пока не разразился кризис, гораздо удобнее и привычнее избегать риска вложений в реальное производство до того момента, продолжая «делать деньги из воздуха» и осуществляя все новые и новые финансовые спекуляции и аферы. И только финансовый крах может ограничить возможности для финансовых спекуляций, направить капиталы в реальное производство и в новые технологии. И чем дольше за счет различных искусственных мер будет оттягиваться кризис, тем более мощным и глубоким будет финансовый крах.
Политические предпосылки финансового коллапса
Возникает важный вопрос: что именно может послужить спусковым крючком нового кризиса в условиях, когда ФРС печатает доллары и на них выкупает «токсичные» и «инфицированные», во многом не обеспеченные долго-
27 https://afteгshock. news/?q=node/5902бб&fuU.
вые обязательства американских банков, а Европейский ЦБ с не меньшим усердием печатает евро и также выкупает обязательства итальянских и других банков, которые без этого давно бы уже лопнули? Вопрос непростой, так как ничего подобного мировая экономика и мировые финансы прежде не знали. И все же можно сделать некоторые научно обоснованные предположения относительно наиболее вероятных факторов и вариантов развития грядущего кризиса.
Конкретными факторами, характерными для современной глобальной ситуации, являются стремительная деградация экономической гегемонии США, экономическое торможение стран Европейского союза и столь же стремительный экономический подъем Китая, Индии и ряда других азиатских стран. Вызванный экономическим отставанием и потерей конкурентоспособности раскол внутри Европейского Союза уже налицо. Это не только Брэксит и миграционный кризис, но и оппозиция руководству Евросоюза со стороны Венгрии, Чехии, Словакии, Польши, Греции, рост националистических настроений, попытки Каталонии отделиться от Испании, а Ирландии и Шотландии от Великобритании, социальный и экономический упадок Франции, националистические движения в Бельгии.
Таким образом, раскол в европейских элитах, вызванный разнообразными кризисными явлениями, вполне очевиден. Но столь же очевиден и постоянно углубляющийся раскол в американских элитах и американском обществе в целом, проявившийся после избрания Д. Трампа президентом США. Этот раскол ставит под угрозу само существование американской политической и экономической системы. Эта угроза толкает американскую правящую элиту (как 100 лет назад британскую) на опасные военно-политические аван-
тюры, на разжигание конфликтов и создание хаоса в разных регионах мира.
Отсюда следует, что один из вероятных вариантов возникновения глобального кризиса — это кризис доллара в США и финансовый крах в странах ЕС, который бумерангом ударит по США. Позиции доллара постоянно подтачиваются экспансией китайской экономики и юаня. Очередными важными и во многом судьбоносными событиями в этом процессе стали запуск Китаем в 2016 г. торговли золотом за юани28 и начало фьючерсной торговли нефтью за юани на Шанхайской международной энергетической бирже.29
Напомним, что после отказа США от золотого стандарта в 1971 г. главным обеспечением американского доллара стала мировая торговля нефтью за доллары. Так появились нефтедоллары, но теперь их серьезно потеснят нефтеюани, поскольку Китай в настоящее время является самым большим нефтяным рынком в мире, и все китайские, а также некоторые зарубежные компании неизбежно перейдут на торговлю нефтью с помощью юаней. К тому же юань, в отличие от доллара, обеспечен золотом, и фактически на Шанхайской международной бирже можно будет продавать и покупать нефть за золото.
Напомним также, что попытки отказаться от доллара в торговле нефтью в свое время предпринимали Иран, Ирак при Саддаме Хусейне, Ливия при Муаммаре Каддафи. Что произошло с Ираком и Ливией хорошо известно: в результате агрессии США они практически перестали существовать как самостоятельные государства. Иран американцам удалось «прижать» с помощью жесточайших санкций и угро-
28 expert.ru/2017/09/20/kitaj-dollar/.
29 Баранчик Ю. Китай начинает сбрасывать доллар с постамента завтра. — ту/23б840б. html?utm_source=infox. sg.
https://regnum.ru/news/econo-
зы прямой военной интервенции при Дж. Буше-младшем. Но с Китаем такие фокусы не пройдут: во-первых, Китай обладает сильной армией и ядерным оружием, а во-вторых, за спиной Китая стоит Россия, с которой США испортили отношения окончательно и бесповоротно, и которая отнюдь не против того, чтобы помочь Китаю поставить на место зарвавшихся «американских партнеров».
Разумеется, США нанесут ответный удар и по Китаю, и особенно, по России, которую они считают «слабым звеном». США вполне могут начать и войну с Северной Кореей, и конфликт в Южно-Китайском море или где-нибудь еще, и даже инициировать финансовые и экономические потрясения в Поднебесной. Но парадокс состоит в том, что все эти шаги с высокой вероятностью сильнее ударят по самим США, чем по Китаю. Так, война с Северной Кореей приведет к огромным потерям не только среди населения Южной Кореи, но и среди американских войск, размещенных в Южной Корее и Японии. Южно-Китайское море, жизненно важно для Китая и его торговли, и контроль над ним Китай будет защищать любой ценой. Поэтому конфликт в данном регионе будет стоить США очень дорого. Финансовый и экономический кризис в Китае, инициированный США, нанесет гораздо больший ущерб американской экономике и обрушит американские финансовые рынки.
Что касается России, то США вполне возможно введут против нее еще более жесткие санкции и попытаются «изъять» хранящиеся в США российские валютные запасы, прижать капиталы и собственность российских олигархов в Америке и в оффшорах. Но и это в конечном итоге, если Россия выстоит и не поддастся на шантаж, ударит по самим США, причем ударит сильно. Во-первых, доверие к США и в мире, и в России
в случае ареста или замораживания российских средств будет окончательно подорвано, а проамериканская часть российской элиты будет полностью дискредитирована и потеряет все свои позиции. Во-вторых, Россия может ответить асимметрично, например, отказавшись от доллара и перейдя на расчеты за свои энергоресурсы в юанях и евро, что окончательно подорвет мировую гегемонию США, основанную на долларе. В-третьих, даже самые жесткие американские и европейские санкции в отношении России ведут скорее к подъему российской промышленности и сельского хозяйства, чем к упадку, главным образом за счет устранения монополии иностранных фирм на российском рынке. Более того, чем жестче будут американские санкции по отношению к России, тем быстрее российская экономика избавится от привязки к Вашингтонскому консенсусу и зависимости от доллара США.
Однако настоящий и необратимый финансовый крах в США произойдет только в результате целого ряда военно-политических авантюр и связанного с этим финансового и социально-политического перенапряжения, которые неизбежно приведут к оттоку капиталов из США и к обрушению глобальной финансовой системы, основанной на долларе.30 В настоящее время США уже осуществляют авантюры в Афганистане, на Ближнем Востоке, вблизи Корейского полуострова, отчасти на Украине и успешно созревают для финансового и политического перенапряжения, которое, как утверждал английский историк Пол Кеннеди, служило главной причиной краха всех империй.31 Когда точно наступит критическая степень этого перенапряжения, сказать сложно, но то, что зна-
30 Глазьев С. Последняя мировая война. США начинают и проигрывают. («Коллекция Изборско-го клуба»). — М.: Книжный мир, 2016, с. 56-59, 76-77, 83-86.
31 Кеннеди Пол. Вступая в двадцать первый век — М: Весь Мир, 1997. Серия: XXI век.
чительный шаг к нему будет сделан именно между 2018 и 2020 гг. (в самом крайнем случае в начале 2020 гг.) можно утверждать наверняка.
Некоторые выводы
Наследие Н. Кондратьева дает нам мощный инструментарий для исследования волнообразных и циклических процессов, поскольку именно Н.Д. Кондратьев является основоположником современной теории циклически-волновой природы экономического развития, последователи которого создали мощнейший научный задел исследований мирового экономического развития. Проведенный Н. Кондратьевым, Й. Шумпетером, Ф. Броделем, Дж. Арриги, Г. Меншем, И. Вал-лерстайном, С. Глазьевым, К. Перес и другими авторитетными учеными анализ мирового экономического развития за последние 100 лет с точки зрения циклически-волнового подхода позволяет с высокой вероятностью прогнозировать дальнейшее развитие мира на ближайшие 30-40 лет и намечать основные направления этого развития вплоть до конца нынешнего столетия.
Умерший в 2016 г. американский философ и футуролог Элвин Тоффлер разработал теорию трех волн цивилизаци-онного развития (далее ВЦР)32, в соответствие с которой мир давно прошел Сельскохозяйственную ВЦР и входит в завершающую стадию Индустриальной, в недрах которой уже зарождается новая, Информационная ВЦР. Индустриальная ВЦР уже прошла пять больших К-циклов. Анализ повышательных и понижательных фаз этих циклов дает возможность спрогнозировать зарождение Информационной ВЦР на базе формирования VI ТУ, основанного на цифровой экономике
32 Тоффлер Э. Третья волна. — М.: АСТ. 2004.
и переходе с микро на нано-атомарный уровень при производстве материальных благ.
С 1700 г. по 1820 г. в рамках сельскохозяйственной волны за 120 лет Мировой валовой продукт (далее МВП) вырос всего в 1,9 раза. С началом Индустриальной ВЦР, благодаря Промышленной революции, за 93 года с 1820 по 1913 гг. в рамках Британского СЦНК МВП увеличился в 3,9 раза. За следующие 77 лет (с 1913 по 1990 гг.) благодаря Индустриальной революции в рамках Американского СЦНК МВП увеличился почти в 10 раз. В XXI веке по расчетам А. Кобякова, сделанным на основе методики А. Мэддисона, к 2030 году МВП за 40 лет вырастет более чем в 4 раза. При этом темпы роста МВП, достигшие пика в 1950-60 гг., начали замедляться33. Это свидетельствует о том, что развитие Индустриальной ВЦР, проходящее по модели «кривой Хабберта» с затуханием после прохождения пика, скоро завершится и человечество перейдет к следующей, Информационной ВЦР.
Опираясь на теорию Э. Тоффлера и другие теории циклично-волнового развития А.Э. Айвазовым и В.А. Беликовым была разработана «Матрица Индустриальной цивилизаци-онной волны» (рис. 7)34, которая дает ясную научную картину общественного развития мира с середины XVIII века по середину XXI века. Матрица представляет собой попытку определить основные факторы происходящих в мировой экономике циклически-волновых процессов, систематизировать их и показать главные взаимосвязи, а на этой основе вскрыть причины «тектонических сдвигов», происходящих
33 Кобяков А. Дракон, орел и медведь. Авторский доклад. // Изборский клуб, 2016, № 6-7 (42-43).
34 Айвазов А.Э., Беликов В.А. Матрица индустриальной цивилизационной волны. «Социально-экономические проблемы современности: поиски междисциплинарных решений»: сборник научных трудов участников Международной конференции «XXIV Кондратьевские чтения» / под редакцией В.М. Бондаренко. М., МООСИПНН Н.Д. Кондратьева, 2017. — 390 с.
Рис 7. Матрица Индустриальной цивилизационной волны
в современном мире, и их механизмы. Построение Матрицы основано на обобщении результатов многолетних исследований крупнейших ученых мира, выявивших циклически-волновой характер эволюционного развития, причем в основе этих исследований лежит теория больших циклов экономической конъюнктуры, разработанная Н. Кондратьевым.
Библиографический список
1. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой: Пер. с англ./ Общ. ред. В.И. Аршинова, Ю.Л. Кли-монтовича и Ю.В. Сачкова. — М.: Прогресс, 1986. — 432 с.
2. https://yandex.ш/images/search?img_шrl=https%3A%2F%2Fget. whotrades.com%2Fu4%2Fphoto5C7C%2F20794516361-
0%2FЫogpost.jpeg&p=3&text=%D0%A6%D0%B8%D0%BA% D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BA%D0%B E%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0 %B8&pos=137&rpt=simage&lr=10&family=yes.
3. Айвазов А. Когда рухнет доллар? — Орел: Изд-во «Тип. «Труд», 2012. — 328 с.
4. Арриги Дж. Долгий двадцатый век: Деньги, власть и истоки нашего времени / Пер. с англ. А. Смирнова и Н. Эдельмана. — М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. — 472 с.
5. Арриги Дж. Адам Смит в Пекине: Что получил в наследство XXI век — М.: Институт общественного проектирования, 2009 г.
6. Интервью с «гуру инвестиций» Джимом Роджерсом http://www.sdelanounih.ru/jim_rogers/.
7. Перспективы мировой экономики. Сентябрь 2006. Финансовые системы и экономические циклы. МВФ, 2006: www.imf.org
8. https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Ffs1. ppt4web.ru%2Fimages%2F16566%2F96282%2F640%2Fimg3. jpg&p=1 &text=%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%20 %D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8% D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8 %D0%BD%D0%BA%D0%B8&pos=58&rpt=simage&lr=10&family=yes.
9. Пантин В.И. Циклы и ритмы истории. Рязань, «Аракс», 1996. — 157с.
10. Пантин В.И., Лапкин В.В. Философия исторического прогнозирования: ритмы истории и перспективы мирового развития в первой половине XXI века. Дубна: Феникс+, 2006.
11. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М., «Экономика». 1989.
12. http://expert.ru/expert/2017/48/krizis-skoro-gryanet-krizisi/me-dia/306197/.
13. https://smart-lab.ru/finansoviy-slovar/теория Хабберта (пик нефти).
14. https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fwww. oilcrisis.com%2Flaherrere%2Fimages%2Fmultih2. gif&p=1&text=%D 0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%A5%D0
%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0&pos=63& rpt=simage&lr=10&family=yes.
15. Модельски Дж. Глобальная политическая эволюция, длинные циклы и К-волны Кондратьева, опасность войн и сохранение мира. Амстердам: ИОС Пресс, 2006 [Modelski G. Global Political Evolution, Long Cycles, and K-Waves. Kondratieff Wafes, Warfare and World Security / Ed. by T.C. Devezas. Amsterdam: IOS Press. 2006, P. 293-302].
16. Mazzucato, M. The Entrepreneurial Statе, US Edition, Public Affairs, 2015, 288p
17. Перес К. Технологические революции и финансовый капитал: динамика пузырей и периодов процветания / пер. С англ. — М., Дело, 2011. — 231 с.
18. Глазьев С. Мирохозяйственные уклады в глобальном экономическом развитии // Экономика и математические методы. — 2016. — №2. — С. 3-29
19. Менш Г. 1975. Технологический пат: инновации преодолевают депрессию /. Франкфурт-на-Майне. [Mensch, Gerhard: Das technologische Patt: Innovationen überwinden die Depression. Frankfurt a. M.: Umschau. Verlag, 1975.]
20. Гринин Л.Е., Коротаев А.В. 2016. Длинноволновая динамика и современные дефляционные тренды: анализ и прогнозы. // Проблемы теории и практики управления. 2016. № 6, Стр. 103-108.
21. Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. — М.: ВлаДар, 1993.
22. Глазьев С. Развитие российской экономики в условиях глобальных технологических сдвигов / Научный доклад. — М.: Национальный институт развития. — 2007.
23. Наука, общество, государство: история взаимодействия, баланс интересов, взаимная ответственность, современные императивы // под ред. С. Глазьева, В. Степина, Е. Ивахненко, М. Гельвановско-го, А. Захарова. — М.: Национальный институт развития. — 2016.
24. Нанотехнологии как ключевой фактор нового технологического уклада в экономике. Под ред. Глазьева С.Ю. и Харитонова В.В. — М.: «Тровант», 2009.
25. Глазьев С. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса. М.: Экономика, 2010.
26. https://aftershock. news/?q=node/590266&full.
27. expert.ru/2017/09/20/kitaj-dollar/.
28. Баранчик Ю. Китай начинает сбрасывать доллар с постамента завтра.
29. https://regnum.ru/news/economy/2368406. html?utm_source=infox. sg.
30. Глазьев С. Последняя мировая война. США начинают и проигрывают. («Коллекция Изборского клуба»). — М.: Книжный мир, 2016. 512 с.
31. Кеннеди Пол. Вступая в двадцать первый век ISBN: 5-85864-081-8, 5-7777-1015-2 — М: Весь Мир, 1997. Серия: XXI век.
32. Тоффлер Э. Третья волна. — М.: АСТ. 2004.
33. Кобяков А. Дракон, орел и медведь. Авторский доклад. // Избор-ский клуб, 2016, № 6-7 (42-43).
34. Айвазов А.Э., Беликов В.А. Матрица индустриальной цивили-зационной волны. «Социально-экономические проблемы современности: поиски междисциплинарных решений»: сборник научных трудов участников Международной конференции «XXIV Кондратьевские чтения» / под редакцией В.М. Бондаренко. М., МООСИПНН Н.Д. Кондратьева, 2017. — 390 с.
Контактная информация
Айвазов Александр Эрвинович \ ajvazov@yandex.ru
Беликов Владимир Александрович \ belikovva53@yandex.ru