CC BY
42
ЦЕНЫ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОМ
РЫНКЕ КЛЕЕНОЙ ФАНЕРЫ
О.С. КУРЕНИНОВА, соискатель каф. менеджмента и маркетинга МГУЛ
Рост мировых экспортных цен на клееную фанеру в период с 1985 по 2004 гг. несколько отставал от роста цен мировой торговли в целом и был подвержен большим колебаниям. Так, если индекс экспортных цен основных товаров, исключая нефть в этот период возрос в 22 раза, то по клееной фанере этот показатель имел тенденцию даже к снижению (табл. 1).
В 90-е годы прошлого столетия произошел значительный рост производства и, соответственно, экспорта клееной фанеры в развивающихся странах Юго-Восточной Азии. Необходимость завоевания рынков сбыта тем не менее не позволяла этим государствам заметно повышать цены. Вместе с тем, для сохранения сравнительно низкого уровня цен у них существовали и объективные предпосылки: дешевое сырье и дешевая рабочая сила.
В результате цены на клееную фанеру, экспортируемую из стран Юго-Восточной Азии, например, за период 1985-2004 гг. выросли незначительно. Экспортные цены
на клеевую фанеру в странах Северной Америки за вышеуказанный период времени колебались почти на одном уровне. Вместе с тем цены на продукцию с высокой степенью обработки повышались гораздо быстрее и превышали цены мирового уровня. Так, например, среднеэкспортные цены на клееную фанеру в Финляндии за этот период значительно возросли по сравнению с другими странами.
В торговле листовыми лесоматериалами и, в частности, клееной фанерой на рынке Западной Европы традиционно используются справочные цены и публикуемые прейскуранты цен. Условие поставки товара весьма разнообразны, с использованием морского и железнодорожного транспорта.
В последнее время широко используется поставка товара на грузовых автомобилях непосредственно до склада покупателя. Экспортеры широко используют различные формы предоставления импортерам льгот, которые включают в себя: скидки, рассрочки платежа, предоставление кредитов и т.д.
Т а б л и ц а 1
Цены на экспортную фанеру по ведущим странам - экспортерам, долл./м3
Страны Годы
1985 1995 1998 1999 2000 2002 2003 2004
Всего в мире 356 453 339 368 376 328 342 350
в том числе: США 295 270 283 301 310 304 305 310
Индонезия 302 452 281 359 386 299 299 305
Китай 250 474 355 407 311 258 258 262
Малайзия 280 406 254 268 341 278 278 282
Канада 402 348 374 400 392 380 402 410
Бразилия 350 455 393 306 299 277 277 270
Финляндия 2660 821 657 567 503 472 537 515
Россия 305 285 312 256 228 244 251 265
1995-2003 гг. по данным В.В.Пешкова (ОАО «НИПИЭЛЕСПРОМ»); 1985 и 2004 гг.- по данным ФАО ООН.
ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 4/2006 111
Прейскуранты имеют определенные сроки действия и сроки поставки товара: в течение года, полугодия или квартала; в отдельных случаях цены устанавливаются на партию. Установление цен на квартал характерно для торговли хвойной фанерой и фанерой из стран Юго-Восточной Азии, на полугодие - для внутриевропейских контрактов на фанеру. Продавцы имеют право отгрузить на 5 % больше или меньше по каждому сорторазмеру. В прейскурантах могут быть предусмотрены скидки и надбавки за качество и спецификации фанеры. В ряде случаев фирмы умышленно завышают цены в своих прейскурантах с целью дезинформации конкурентов.
Так, например, крупнейший экспортер березовой клееной фанеры финская фирма «Шауман» предоставляет скрытые скидки -5-25 % с публикуемых прейскурантных цен.
Для более детального представления об исходных данных по установлению цены в странах Западной Европы приводится расчет стоимости производства 1 м3 фанеры, сорта «манта» в Италии:
Древесина
2,9 м3 для производства1 м3 фанеры х
126000 лир/м3 365400
Отгрузка от реализации отходов древесины
- 65000 300400
карбамидный клей 55 кг х 500 лир 275000
другие клеи 7900
Стоимость рабочей силы
14 ч х 12000 лир 168000
Стоимость энергии -
нефтепродукты 90 кг х 290 лир 26100
электроэнергия 170 кВт х 114 лир 19400
Стоимость вспомогательных материалов
шлифовальная шкурка, шпатлевка, пилы и т.д. 10000
Ремонт оборудования 12500
Зарплата служащим 12500
Издержки обращения 12500
Налоги 25000
Амортизация 31000
ИТОГО: 652800
- скидки клиентам 6 %
- комиссия агентам 3 %
- отходы 2 %
- потери 1 %
ВСЕГО: 732000
Источник: информация агентской фирмы «ЕТТ Адженния Леньями»
Из приведенных данных видно, что основную долю в издержках производства клееной фанеры в Италии занимают стоимость древесины (41 %) и стоимость рабочей силы (23 %). В то же время стоимость энергии составляет 6 %, а стоимость вспомогательных материалов и клеев 6,2 %. Одним из важных компонентов издержек производства является амортизация, доля которой в производстве клееной фанеры в Италии составляет 4,3 %. Таким образом, подавляющая часть расходов при производстве клееной фанеры в Италии приходится на сырье и рабочую силу - около 64 %. Подобное соотношение между стоимостью рабочей силы и сырья, с одной стороны, и другими компонентами издержек производства клееной фанеры, с другой стороны, наблюдается и в других развитых странах.
Повышение цен на фанеру в развитых странах обусловлено непрекращающимся ростом издержек производства. Так, в Канаде затраты на сырье и материалы при изготовлении 1 м3 клееной фанеры возросли с 79,2 долл. в 1980 г. до 196,7 долл. в 2004 г., или почти в 2,5 раза.
В США цена на дугласовую пихту -одну из основных пород, используемых в производстве хвойной клееной фанеры в Северной Америке, - увеличилась за последние 15 лет в среднем на 15 % в год. Рост стоимости древесного сырья имеет место и в других странах.
Необходимо отметить, что положение с лесными ресурсами в различных странах этого региона неодинаково (табл. 2).
Ряд поставщиков березовой фанеры отмечал в этот период увеличение объема поступающих заказов, потребители - существенное сокращение текущих запасов, а судовладельцы - рост мощностей, фрахтуемых для перевозки фанеры. Рост спроса на европейскую березовую фанеру в 2004 г. многие аналитики связывают с существенным повышением цен на импортную фанеру. Кроме того, сработал и фактор конца года, до истечения которого поставщики, как правило, стремятся завершить реализацию текущих контрактов. Увеличение спроса на рынке фанеры европейского происхождения аналитики склонны объяснять достаточно краткосрочным воздействием случайных факторов, а не устойчивой тенденцией.
Таблица 2
Лесные ресурсы стран Западной Европы
Страны Площадь доступных для эксплуатации лесов, тыс. га Запас древесины, млн м3 Ежегодный прирост древесины, млн м3 Заготовки к ежегодному приросту, %
Австрия 3165 803 19,6 67
Бельгия 600 73 4,5 89
Великобритания 2017 203 11,2 56
Греция 1793 159 3,7 24
Дания 365 47 3,1 58
Италия 3686 557 11,9 31
Ирландия 347 32 2,5 56
Испания 6506 453 27,8 49
Нидерланды 294 29 1,2 83
Норвегия 6600 575 17,3 61
Португалия 2590 189 11,5 63
Швейцария 795 312 5,2 73
Швеция 22230 2210 66,9 75
Финляндия 19445 1568 61,9 67
Франция 13340 1550 54,0 70
ФРГ 6838 1500 38,5 82
Необходимо также отметить, что общий рост объема продаж березовой фанеры в Европе был обеспечен за счет отдельных наименований этой продукции (в частности, фанеры с пленочным покрытием), в то же время продажи большинства других видов фанеры не увеличились.
Перелома конъюнктуры на рынке березовой фанеры пока не произошло, о чем свидетельствует и сохранение отрицательной динамики цен. Как и ранее, она была обусловлена острой конкуренцией между производителями этой продукции в борьбе за европейского потребителя.
Основным сырьем для производства фанеры в Европе служила древесина березы и ольхи. Состояние оборудования и технология не давали возможности вырабатывать такую фанеру, которая могла бы найти более широкое применение, в частности, было недостаточно развито производство фанеры из хвойных и других пород древесины.
Внедрение в процесс производства фанеры усовершенствованного технологического оборудования (большеформатных и многоэтажных прессов /72", 84", 96", 120"/, ребросклеивающих станков, станков для починки шпона), переход на современные методы склейки фанеры (сухой, горячий и холодный), изменение рецептуры клеев, применение
синтетических смол, новейших отделочных материалов дало возможность использовать большее количество пород древесины при из-готавлении фанеры, в том числе больших форматов, с повышенными физико-механическими показателями, водоупорную фанеру.
Все это расширило область применения фанеры, в частности, в мебельной, радиотелевизионной, строительной и особенно в авиационной, автомобильной, судостроительной, вагоностроительной отраслях промышленности. В последнее время фанера нашла применение также в изготовлении спортинвентаря, фанерных труб, разборных лодок, понтонов, крыш для вагонов и автобусов, в бетонных строительных работах и др.
Удельный вес стран Западной Европы в мировом производстве фанеры составляет порядка 6,9 %. Среднегодовая выработка в этих странах, приходящаяся на один завод, составляет 6,5 тыс. м3. Этот уровень нельзя рассматривать как высокий, т.к. значительное влияние на среднегодовой уровень выработки оказывает преобладание малых предприятий, работающих нестабильно.
В таких странах, как Франция и Финляндия, на которые приходится около 40 % производства клееной фанеры всех западноевропейских стран, уровень выработки одного завода составляет немногим более 10 тыс. м3.
В Западной Европе в 90-х гг. клееную фанеру производило 382 предприятия, но в последующие годы производство клееной фанеры несколько сократилось.
Положение на рынке клееной фанеры характеризуется неустойчивой конъюнктурой, что в свою очередь зависит от снижения деловой активности в жилищном строительстве, мебельной промышленности, а также от событий в области мировой политики. В странах Западной Европы, где сосредоточено около 40 % всей торговли данным товаром, рынок клееной фанеры в 2004 г. был недостаточно активен. Запасы товара на складах импортеров на протяжении значительного периода, практически до конца лета, оставались невостребованными. Затем спрос на них стал постепенно повышаться. На конец года спрос и предложение были сбалансированы.
Определенная стабилизация цен на общеевропейском рынке могла бы произойти благодаря появлению на рынке дорогостоящей (за счет увеличения транспортных расходов и энергозатрат) российской необработанной березовой фанеры. Первоначально цены на российскую фанеру предполагалось повысить в 2004 г., однако это решение несколько раз откладывалось, и фактически новые цены так и не вступили в силу. Такое положение связано с конкуренцией между российскими поставщиками.
Производители рассчитывали на то, что существенное замедление падения цен на необработанную березовую фанеру
в Европе отразится и на других сегментах рынка березовой фанеры. Однако этого не произошло. Под давлением потребителей, неизменно требовавших от поставщиков предоставления скидок различного характера, цены на обработанную и пленочную фанеру продолжали снижаться теми же темпами, что и на протяжении 2003 г. Сохранению тенденции к снижению цен способствовал и рост запасов пленочной фанеры на складах основных фирм-продуцентов. [1]
В то же время на европейском рынке импортной фанеры положение характеризовалось заметным ростом цен. Например, повышение цен на бразильскую фанеру из сосны Эллиота в значительной мере обусловливалось чисто рыночными факторами, связанными с позитивной динамикой спроса. Уже к концу октября 2004 г. стоимость наиболее востребованной бразильской фанеры толщиной 20,6 мм выросла до 340 долл. за м3 на условиях ФОБ Бремен. Рост цен продолжился и в ноябре 2004 г. в результате чего был достигнут уровень, сохранившийся до конца года - 250-255 долл. за м3.
Устойчивый рост цен на фанеру из сосны Эллиота наблюдался с августа 2004 г. Вначале основным регионом, предъявлявшим повышенный спрос на бразильскую фанеру, был североамериканский континент, прежде всего США, где эта продукция используется как альтернатива более дорогой фанере, производимой из произрастающей в этой стране североамериканской желтой сосны.
Т а б л и ц а 3
Импорт фанеры по ведущим странам-импортерам, тыс. м3
Страны годы
1995 1998 1999 2000 2002 2003 2004
Всего в мире 19028 17060 18208 18986 20534 21582 22250
в том числе США 1769 1964 2494 2385 3890 4249 4300
Япония 4437 3938 4888 5033 5021 4221 4350
Китай 4203 2453 2062 2116 1667 1829 1850
Республика Корея 1307 500 750 980 1340 1444 1450
Великобритания 1127 969 972 1041 1139 1253 1300
Германия 1177 1105 1021 1149 935 983 1010
Италия 323 378 367 422 488 551 500
Нидерланды 552 528 558 594 541 527 540
Канада 354 273 222 230 490 510 495
По данным В.В. Пешкова - ОАО «НИПИЭЛЕСПРОМ».
На фоне стабилизации спроса со стороны США происходило неуклонное наращивание поставок фанеры из сосны Эллиота на европейские рынки, что обусловило сохранение положительной ценовой динамики. Значительно вырос экспорт бразильской фанеры в Великобританию, Ирландию и Германию.
Оживление спроса на бразильскую фанеру со стороны Германии было в значительной степени связано с сокращением ее складских запасов (в первую очередь это касалось тонколистовой фанеры). Снижение запасов в свою очередь объясняется одновременным действием целого ряда факторов, главными из которых стали регулярные задержки в отгрузках фанеры из бразильских портов и сезонная нехватка фрахтовых мощностей для ее транспортировки из Бразилии в Европу. Кроме того, ввиду наблюдавшейся тенденции роста цен на фанеру ряд бразильских поставщиков отказывался отгружать продукцию по уже заключенным договорам и требовали пересмотра условий контрактов.
По мнению аналитиков, дальнейший рост цен на бразильскую фанеру из сосны Эллиота представляете маловероятным. Это связано как со сложившимся на рынке относительным равновесием между спросом и предложением, так и с возможной частичной переориентацией потребителей на использование фанеры других сортов, обладающих схожими свойствами. Речь идет, в первую очередь, о фанере из французской приморской сосны и чешской ели.
Устойчивый рост спроса на фанеру из сосны Эллиота со стороны европейских стран повлиял и на состояние рынка фанеры из лист-венной древесины «амескла», также производимой в Бразилии. Благоприятная конъюнктура рынка сосновой фанеры привела к увеличению ее производства многими бразильскими заводами, а выпуск фанеры «амескла», напротив, сократился. Снижение поставок последней на мировые рынки привело в конце года к формированию локального дефицита и определенному росту цен на фанеру «амескла».
Если рост цен на бразильскую фанеру был связан главным образом с увеличением ее промышленного потребления, то подорожа-
ние индонезийской и малайзийской фанеры в значительной мере обусловливалось увеличением фрахтовые ставок на ее перевозку, номинированные, как правило, в долларах США. Из-за неуклонного ослабления доллара на мировых рынках судовладельцы начали пересматривать ставки фрахта на перевозку коммерческих грузов. В IV квартале 2004 г. стоимость транспортировки круглого леса и фанеры повышалась дважды: с 10 октября ставки фрахта были увеличены на 15 долл. за м3, а с 1 декабря - еще на 10 долл. за м3.
Ввиду того, что изменение фрахтовых ставок прогнозировать практически невозможно, многие индонезийские и малайзийские поставщики фанеры стремились оговаривать в контрактах возможность пересмотра цен в случае изменения ситуации на фрахтовом рынке. Ряд поставщиков, соглашаясь в принципе выполнять условия ранее заключенных договоров, настаивал тем не менее на необходимости принимать во внимание длительный период транспортировки грузов из стран Юго-Восточной Азии в Европу, достигающий 12 недель, и закладывать в цены некоторую премию на случай возможных изменений фрахтовых ставок.
Рост расходов на транспортировку тропической фанеры в IV квартале 2004 г. привел к ощутимому повышению экспортных цен основных стран-производителей этой продукции. Так, цены на индонезийскую необработанную тонколистовую фанеру сорта ВВ/СС, составлявшие в августе 235-245 долл. за м3, выросли к декабрю до 250-255 долл. за м3, а аналогичная фанера малазийского происхождения подорожала в тот же период с 250-260 до 270-280 долл. за м3. Все указанные цены приведены на условиях ФОБ порты отгрузки («Global Wood Trade Network).
Положительная динамика сформировалась и в ценах на фанеру с пленочным покрытием. Если в августе 2004 г. пленочная фанера толщиной 21 мм продавалась в европейские страны по цене 375-380 долл. за м3 на условиях КАФ порты Северного моря, то в ноябре - по 400-410 долл. за м3. Пленочная фанера толщиной 4 мм за тот же период подорожала с 630-635 до 660 долл. за м3, а некоторые контракты с более дальними сро-
ками поставки заключались по цене 700 долл. за м3. [2]
Начатая в Индонезии в 2002 г. борьба с незаконным производством и экспортом круглого леса и фанеры пока оказывается малоэффективной. Большинство принятых в этот период законодательные актов, направленных на усиление контроля государства за положением в лесной отрасли, носят в значительной степени декларативный характер и фактически не действуют. Более того, осуществляемые индонезийским правительством мероприятия на практике наносят значительный ущерб интересам национальных компаний. Теневой бизнес, занятый контрабандной вырубкой леса, продает его по демпинговым ценам Малайзии и Китаю, что позволяет этим странам производить, в частности, дешевую фанеру и тем самым вытеснять индонезийские компании с мирового рынка этой продукции.
Очередной инициативой правительства по ограничению незаконного производства леса стало решение уменьшить к 2005 г. объем вырубки круглого леса с нынешних 5,7 млн м3 до 5,4 млн м3, озвученное министром лесного хозяйства Индонезии М. Пра-косой. [3]
В ноябре 2004 г. Великобритания отказалась принять прибывшие из Индонезии суда с фанерой общим объемом около 300 тыс. м3, мотивируя свое решение данными доклада неправительственной организации «^геепреасе», в соответствии с которыми 80 % всей фанеры, поставляемой в Великобританию из Индонезии, производится из контрабандного леса. От этого решения пострадали 17 индонезийских компаний-продуцентов фанеры. М. Пракоса заявил, что при всех последующих отгрузках фанеры в Великобританию его ведомство будет представлять письменное подтверждение того, что она изготовлена из официальных запасов леса. [4]
С 1 апреля 2004 г. в ЕС введена обязательная сертификация всей фанеры, ввозимой на территорию ЕС для использования в строительной индустрии. Бразильская организация «Национальная программа содействия качеству лесопродукции (РNQМ)», наделенная ЕС правом выдавать отечественным фирмам сертификаты установленного образца, дающие
право на ввоз фанеры в страны Сообщества, сообщила, что уже 15 бразильских компании-производителей фанеры и шпона получили соответствующее сертификаты.
В Бразилии нет министерств лесного хозяйства ни на национальном уровне, ни в отдельные штатах. В настоящее время весь комплекс отраслей лесного комплекса страны находится в ведении Министерства окружающей среды, являясь лишь одним из многих направлений его деятельности. Авторитетная бразильская ассоциации лесопереработчиков (АВ1МС1) считает, что ввиду особой важности, которую играет лесной комплекс в экономике страны, обеспечивая основную часть положительного сальдо ее внешнеторгового баланса, все отрасли комплекса следует передать в подчинение Министерства развития или Министерства сельского хозяйства и сделать их развитие приоритетным направлением экономической политики. [5]
Выше уже было сказано о том, что в IV квартале 2004 г. произошел существенный рост цен на все виды импортной фанеры, представленной на рынке Европы. К сожалению, цены на фанеру европейского происхождения в специализированных источниках информации по рынку деревообрабатывающей продукции не публикуются.
Полученные данные таможенной статистики Германии свидетельствуют о том, что в IV квартале 2004 г. рост внешнеторговых цен на германскую фанеру, начатый еще во II квартале, продолжился и в среднем составил 5,2 %. Особенно резко (на 19,3 %) подорожала фанера из хвойных пород древесины. Это было связано, во-первых, со значительней ростом цен на фанеру из сосны Эллиота, закупаемую в Бразилии, которая остается основные поставщиком хвойной фанеры в Германию, хотя ее доля неуклонно сокращается. Во-вторых, внешнеторговые цены на фанеру хвойных пород, номинированные, как правило, в долларах, были скорректированы с учетом продолжавшегося в IV квартале падения доллара к евро.
Повышение внешнеторговых цен на фанеру из тропических пород древесины было связано с увеличением расценок индонезийскими и малайзийскими поставщика-
ми (рост фрахтовых ставок на перевозку). В IV квартале 2004 г. подешевела только лиственная фанера - единственная, потребности в которой Германия почти полностью удовлетворяет за счет стран Европы. Отрицательная динамика цен была обусловлена тем, что конъюнктура европейского рынка березовой фанеры (на нее приходится основная часть
лиственной фанеры, производимой в регионе) в этот период была неактивной.
Библиографический список
1. Euwid. Wood Products and Panels, 11.02.04. - С. 13.
2. Euwid. Wood Products and Panels, 26.11.04. - С. 10.
3. Asia Pulse, 19.02.04.
4. Euwid. Wood Products and Panels, 28.01.04. - С. 12.
5. Euwid. Wood Products and Panels, 16-29.02.04.
