CC BY
74
Е. П. Ардашева
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНЕРЦИОННОГО И ИННОВАЦИОННО-КЛАСТЕРНОГО СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Представлены результаты аналитической работы, связанной с обоснованием направлений инвестирования прогрессивных структурных сдвигов в региональном нефтегазохимическом комплексе, выработкой долгосрочной стратегии развития его отраслей, формированием согласованной, сбалансированной целевой системы. Предложены и апробированы подходы к формированию инерционного и инновационно-кластерного сценариев развития отраслей, спрогнозированы некоторые нормативные (структурные) и результирующие (общесистемные) индикаторы состояния нефтегазохимического комплекса Татарстана.
Ключевой составляющей инвестиционно-стратегической отраслевой программы является раздел, включающий систему инвестиционных проектов компаний (инвестиционную программу), а также определяющий прогнозные параметры развития мезоэкономи-ческого объекта как целостности. Принципиальным здесь является то, какие подходы использовать при интегрировании корпоративных инвестиционных планов и их балансировке, как осуществлять процесс выработки сценариев развития управляемого объекта. Основываясь на методологии управления мезоэкономическими объектами, формированию которой посвящен ряд работ [1], предлагается следующая совокупность подходов к сценарному прогнозированию развития отраслей нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан (НГХК РТ) - нефтедобычи, нефтепереработки, химии и нефтехимии.
В первую очередь необходимо обеспечить сбалансированное по отраслям синергетическое целеполагание в комплексе, которому, естественно, предшествует развернутый ретроспективный анализ и прогнозирование развития потенциала отраслей и среды, что необходимо для обоснования приоритетных направлений инвестирования прогрессивных структурных сдвигов в НГХК РТ. Кроме того, цели должны быть согласованы не только в межотраслевом ракурсе, но и в общерегиональном, в частности должны вносить вклад в достижение цели, определяющей приоритеты Татарстана на период до 2030 г., - обеспечение «уровня и качества жизни населения, соответствующего стандартам развитых стран мира, на основе формирования модели конкурентоспособной экономики, обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста, эффективного использования человеческого капитала и природных богатств республики и соблюдения условий устойчивого развития региональной экосистемы» [2].
Исходя из этого в качестве отраслевых целей предложены такие, которые демонстрируют, что развитие отраслей НГХК РТ должно происходить с учетом изменения региональной сырьевой базы, предполагать добычу и переработку татарстанской нефти (включая природные битумы), ускоренное создание капитальных объектов нефтепереработки, химии и нефтехимии на прогрессивной технологической основе и с учетом реализации кластерных тенденций (с развитием сектора средних и малых компаний, ориентированных на переработку продукции «большой химии»). Наконец, в целевую систему заложены
ожидания существенного повышения инновационной активности отраслей. В частности, в отрасли нефтедобыча целью может быть определено поддержание целесообразного с точки зрения социально-экономической эффективности уровня добычи нефти в Республике Татарстан с учетом реализации резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности компаний, совершенствования технологий добычи и переработки «нетрадиционной» нефти, увеличения сырьевых потребностей отраслей нефтепереработки и химия и нефтехимии.
В свою очередь, в нефтепереработке в качестве цели выдвигается формирование технологически и экологически прогрессивной, конкурентоспособной нефтеперерабатывающей промышленности, ориентированной на обеспечение высокой глубины переработки нефти, выпуск сырья для химической и нефтехимической промышленности региона, производство нефте- и химпродуктов, имеющих потенциал сбыта на российском и мировом рынках с учетом перспективных требований к качеству. Эти установки конкретизированы в системе задач:
- строительство опережающими темпами современных, основанных на использовании прогрессивных технологий мирового уровня нефтеперерабатывающих производств, ориентированных на максимально глубокую переработку нефти (главным образом высокосернистой, высоковязкой, трудноизвлекаемой), включая природные битумы;
- участие в создании отечественных передовых технологий по переработке «нетрадиционной» нефти с обеспечением в дальнейшем технологического лидерства в этой области (с созданием в регионе соответствующих инновационных, инжиниринговых организаций, производителей оборудования и сопутствующей химпродукции - катализаторов и проч.);
- ориентация новых производств на достижение мировых стандартов качества нефтепродуктов;
- обеспечение балансирования перспективных сырьевых потребностей региональной нефтехимии и планов развития нефтепереработки;
- встраивание отрасли в региональные и межрегиональные территориальноотраслевые кластеры, ориентированные на комплексную переработку природного сырья с выпуском конечной импортозамещающей и экспортоспособной продукции;
- рациональное размещение новых производств, обеспечивающее сокращение транспортных и прочих инфраструктурных затрат, одновременно ориентация на использование только тех технологий, которые обеспечат минимизацию экологического ущерба в местах базирования объектов нефтепереработки;
- формирование и поддержка региональных форм территориальной организации бизнеса и инновационной деятельности - технопарков, бизнес-инкубаторов, образовательных кластеров, являющихся поставщиками новых технологий и кадров для отрасли;
- участие в создании альтернативных технологий топлива в целях диверсификации деятельности, минимизации рисков в случае перехода мирового сообщества после 2030 г. на альтернативные топливные технологии, а также в интересах синергетического воздействия на другие сферы региональной экономики (которое, например, дает организация производства биоэтанола).
Решение масштабных задач развития нефтепереработки потребует реализации выверенной федеральной и региональной отраслевой политики, стимулирующей глубокую переработку нефти, производство технологически прогрессивной продукции нефтепереработки и нефтехимии, содействие ее экспорту на рынки развитых и развивающихся стран, облегчение режима импорта необходимого оборудования, не производимого в стране, и
др. Следует также учитывать, что проекты в области создания интегрированных нефтеперерабатывающих производств, имеющие высокую социально-экономическую значимость, требуют в то же время привлечения значительных инвестиционных и организационных ресурсов, являются долгосрочными и сопряжены с различными рисками, частично нивелировать которые возможно за счет поддержки государства в различных формах. Прежде всего целесообразна организация софинансирования строительства новых производств, включая средства институтов развития Российской Федерации и регионов. Следует при этом отметить, что одним из рисков для реализации инвестиционных проектов в области нефтепереработки является динамичное удорожание капитальных объектов и рост стоимости сопутствующих услуг как на мировом, так и на внутреннем рынке. Поэтому своевременное обеспечение реализации проектов всеми видами ресурсов, включая финансовые, -ключевой фактор успеха их реализации.
Целью развития химии и нефтехимии Республики Татарстан можно определить достижение долгосрочной конкурентоспособности отрасли на мировом и российском рынках, роста объемов производства и социально-экономической эффективности на основе обновления и увеличения основного капитала, повышения инвестиционно-инновационной активности и структурной сбалансированности отрасли за счет усиления кластерных тенденций, расширения сектора средних и малых компаний, производства наукоемкой продукции. В связи с этим перед отраслью могут быть поставлены следующие более конкретные задачи:
- ускоренное и коренное обновление основных фондов и номенклатуры продукции химического и нефтехимического комплекса на основе внедрения передовых наукоемких ресурсо- и природосберегающих технологий, конкурентоспособных на мировом и внутреннем рынках;
- стабильное обеспечение компаний комплекса сырьевыми ресурсами, совершенствование структуры их потребления путем более глубокой переработки различных видов сырья, более квалифицированного использования содержащихся в нем ценных компонентов;
- последовательное углубление переработки продукции химии и нефтехимии за счет развития действующих и создания новых производств;
- ускорение процессов развития малого и среднего отраслевого бизнеса, наращивание инновационно-интеллектуального потенциала данного сектора, повышение его роли и значимости в развитии отрасли, малого предпринимательства Республики Татарстан в целом и отдельных территорий;
- развитие отрасли и нефтегазохимического комплекса в целом по кластерному принципу, то есть как размещенной в границах региона конкурентоспособной на российском и внешних рынках сети крупных, средних и малых отраслевых предприятий, функционирующих как система создания добавленной стоимости от добычи и переработки природного сырья до выпуска конечной продукции широкого спектра промышленного и потребительского применения, в тесной взаимосвязи с другими отраслевыми и межотраслевыми кластерами республики;
- развитие кооперации компаний отрасли с организациями отраслей экономики региона - машиностроения, автомобилестроения, строительной индустрии, сельского хозяйства, пищевой промышленности и др., а также образовательными, научными, 1Т-кластерами и субъектами инновационной системы региона в целом;
- перевод отрасли на инновационный путь развития, заключающийся в постоянной разработке и эффективном освоении научно-технических нововведений (инноваций); уси-
ление внутренней научно-технологической и инновационной активности отрасли как за счет собственного потенциала предприятий (в основном крупных), так и за счет развития территориальных форм организации производства и инновационной деятельности (технополисы, технопарки, промокруга, бизнес-инкубаторы и проч.);
- совершенствование деятельности предприятий химии и нефтехимии в соответствии с принципами обеспечения устойчивого развития (рационального использования природных ресурсов, экологической и промышленной безопасности производств, социальной ответственности и социального партнерства и др.).
При формировании инвестиционных программ и прогнозных индикаторов развития мезоэкономической системы целесообразно отталкиваться от агрегирования частных прогнозов (микропрогнозов), то есть сделанных на базе обобщения первоначальных исходных данных (прогнозов и проектов), представленных предприятиями, участвующими в процессе формирования отраслевых стратегий. Перечень предприятий определяется экспертно, но в целом исходят из институционально сформированной мезоэкономической совокупности основных крупных и средних компаний, например входящих уже достаточно длительное время в систему мониторинга ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».
На основе анализа отраслевых прогнозов, полученных путем простого суммирования микроданных, делаются предварительные выводы о качестве прогнозирования на предприятиях, включая величину временного горизонта прогноза, наличие и проработанность инвестиционных проектов, судят о тенденциях, взаимосвязях и структуре частных и сводных индикаторов, выявляют инерционность или оптимистичность взглядов на будущее субъектов отрасли, а также устанавливают иные характеристики картины будущего развития предприятий, отраслей и комплекса в целом. На этой основе, вкупе с аналитическими выкладками, полученными в ходе анализа состояния управляемого объекта и средо-вых флуктуаций, принимается решение о выборе подходов к определению сценариев развития отраслей.
Эти подходы могут быть различными для разных отраслей - могут основываться на оценке вероятности реализации тех или иных проектов, представленных предприятиями, могут включать моделирование тех или иных целевых показателей, исходя из требований структурной сбалансированности и устанавливаемых, как правило, экспертно. В любом случае мезоуровневые прогнозы так или иначе должны и отталкиваться от микроданных -от данных субъектов отрасли. Уже далее они проходят процедуру согласования, балансировки, гармонизации с планами развития других субъектов и отраслей, а также с интересами региональной экономики и социума. Поэтому выстраивание «вилки прогноза», то есть доверительного интервала, обозначающего диапазон возможных вариаций прогнозных параметров, целесообразно не только в силу неопределенности и поливариантности будущего, но и для того, чтобы иметь возможность наряду с агрегатной траекторией развития компаний (которая, как правило, отличается инерционностью) иметь возможность наметить более оптимистичную, сбалансированную по субъектам траекторию, являющуюся «целевой» для отраслевой политики. Или, напротив, может быть выстроена траектория, учитывающая возможные негативные будущие флуктуации и бифуркации - на этой основе формируется пессимистический прогноз.
Следует в то же время подчеркнуть, что качество мезопрогнозирования зависит не только от микроданных, но во многом и от качества имеющихся глобальных и макро- (национальных) прогнозов. Последние нецелесообразно в полном объеме выстраивать самостоятельно субъектами мезоэкономики в силу масштаба и сложности среды как объекта прогнозирования и соответственно необходимости затрачивания больших человеко-
временных и финансовых ресурсов, которые (даже если бы они и были в достатке) могли бы быть с гораздо большей пользой обращены непосредственно на мезоанализ и мезо-прогнозирование. Поэтому очевидна необходимость наличия в стране института долгосрочного макропрогнозирования. Такое прогнозирование «сверху» крайне востребовано субъектами микро- и мезоуровня, поскольку в таком случае были бы доступны представлению и учету в прогнозах многие ключевые макропараметры, прежде всего ценовые (цены на нефть, инфляция, отраслевые и инвестиционный дефляторы, курс рубля), а также общие желаемые показатели роста объемов ВВП, объемов производства в отраслях, экспортно-импортная динамика и структура товарооборота, инновационные приоритеты, предполагаемые меры экономической и отраслевой политики и проч. Позитивно, что подобные планы-прогнозы в настоящее время начали разрабатываться в России на длительные периоды (до 2015 г., до 2020 г.).
Исходя из подобных подходов были сформированы сценарные прогнозы развития отраслей нефтегазохимического комплекса. Смоделировано два эндогенных сценария (табл. 1) - инерционный (базовый) и инновационно-кластерный (расширенный). Соответствующие им макроусловия (экзогенные сценарные условия) приняты согласно инерционному и инновационному сценариям, заложенным в Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации до 2020 года (МЭРТ, 2007 г.). Принципы формирования эндогенных сценариев различны и учитывают специфику, наличие и качество исходных корпоративных прогнозов.
В нефтедобыче основное различие эндогенных сценариев - учет объемов добычи природных битумов только в инновационном сценарии. Освоение ресурсов природных битумов (с доведением их добычи до 6 млн тонн к 2030 г.) позволит сохранить объемы совокупной нефтедобычи в Татарстане в 2030 году на уровне 2005 года, в то время как по инерционному сценарию объемы могут снизиться до 76% от этого уровня. Естественно, реализация данного сценария возможна только при условии развития технологий добычи и переработки «нетрадиционной» нефти. Различаются сценарии развития нефтедобывающей отрасли и объемами переработки нефти в Татарстане (согласно сценариям в нефтепереработке). Оставшиеся объемы нефти в зависимости от конъюнктуры рынка и перспектив ввода банка качества нефти в России могут быть реализованы на экспорт или на другие российские НПЗ. Следует также отметить, что ухудшение финансовых показателей нефтедобычи (в случае более высокой инфляции издержек, чем конечной продукции) может стать ограничивающим фактором в инвестировании в основной капитал за счет собственных источников. Поэтому не исключено использование привлеченных средств, а также участие в разработке битумных месторождений сторонних компаний (в том числе, и зарубежных), привносящих прямые инвестиции и новейшие технологии добычи и переработки.
В связи с неблагоприятной ситуацией, складывающейся в природной среде, ухудшающимся состоянием природно-ресурсной базы и условиями нефтедобычи направлениями развития нефтедобывающих компаний Республики Татарстан должны также стать разработка новых месторождений за пределами Татарстана (на территории Российской Федерации и за рубежом) с превращением ОАО «Татнефть» в межрегиональную и транснациональную добывающую компанию; развитие сектора малых нефтедобывающих компаний с повышением степени координации их деятельности; реализация агрессивной маркетинговой стратегии.
Таблица 1 - Основные характеристики сценариев развития отраслей нефтегазохимического комплекса РТ
Инерционный (базовый) сценарий
Инновационно-кластерный сценарий
Нефте-
добыча
Нефте-
перера-
ботка
Химия и нефтехимия
Основной подход к прогнозированию - экстраполяция текущих тенденций сокращения нефтедобычи в РТ:
- развитие нефтедобывающего комплекса без учета роста добычи природных битумов;
- Переработка нефти на двух НПЗ
Основной подход к прогнозированию - учет крупных проектов с высокой вероятностью реализации:
- два НПЗ, т.е. развитие существующего НПЗ («ТА-ИФ-НК») и новое строительство («Татнефть-Танеко»);
- переработка 14 млн т нефти
Основной подход к прогнозированию - агрегирование корпоративных прогнозов и инвестиционных проектов предприятий в первоначальном виде (12 предприятий):
- основное развитие получают крупные компании (НКНХ и КОС);
доля среднего и малого
бизнеса в структуре товарного выпуска отрасли и инвестиций сокращается;
- доля инновационной продукции в товарной продукции отрасли после 2015 г. сокращается;
- развитие отрасли после 2015 г. существенно замедляется
Основной подход к прогнозированию - учет наиболее оптимистических прогнозов добычи битумной нефти:
- развитие нефтедобывающего комплекса с учетом роста добычи природных битумов до 6 млн.т (к 2030 г.);
- переработка нефти на трех НПЗ;
- активное развитие технологий добычи и переработки «нетрадиционной» нефти
Основной подход к прогнозированию - учет крупных проектов с разной вероятностью реализации и стадией проработки на момент прогнозирования:
- три НПЗ («ТАИФ-НК», «Татнефть-Танеко», МНК);
- переработка 21 млн т нефти, включая битумы;
- активное финансирование научнотехнических разработок и техперевооружение предприятий в период после реализации крупных инвестиционных проектов
Основной подход к прогнозированию - выделение типичных групп компаний в отрасли и моделирование развития каждой из них (отдельно НКНХ, КОС, НКШ, группа средних компаний (9 п/п), группа прочих средних и малых компаний):
- развитие крупных компаний сохраняется до 2015 г. в первоначальном виде, после - смоделированы более высокие, но относительно умеренные темпы роста;
доля группы средних и малых компаний в
товарной продукции отрасли увеличивается до 20-26,5% (2015-2030 гг.);
- доля инновационной продукции в товарной продукции отрасли сохраняется на уровне 20% (2020-2030 гг.);
- увеличиваются инвестиции в техперево-
оружение и активные инновации в период после реализации основных проектов (2015-2030 гг.) с учетом наличия собственных источников финансирования (прибыли и амортизации)___________
В нефтепереработке при формировании сценариев использован вероятностнопроектный принцип: развитие отрасли базировалось на оценке вероятности реализации и степени проработанности крупных инвестиционных проектов на момент прогнозирования. В основу прогнозирования положены два сценария - инерционный и инновационный (более точно для данной отрасли сценарии могут быть названы базовым и расширенным, поскольку оба сценария предполагают реализацию крупных инвестиционных проектов, имеющих и инновационную компоненту). Инерционный (базовый) сценарий характеризуется, во-первых, продлением тенденций развития существующих и введенных до 2007г. производств с их последовательным совершенствованием и дополнением новыми установками на базе использования отечественных и зарубежных технологий (реализует ОАО «Таиф»-ЗАО «Таиф»-НК), во-вторых, завершением реализации проекта создания нового Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г.Нижнекамске (реализует ОАО «Татнефть»-ЗАО «Танеко»). Инновационный (расширенный) сценарий предполагает в дополнение к вышеуказанным проектам создание нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса для независимых малых нефтяных компаний республики. Комплекс будет ориентирован на переработку карбоновой нефти республики, а в перспективе и природных битумов. Таким образом, данный сценарий согласуется с инновационным сценарием развития нефтедобывающей отрасли. В итоге объемы производства согласно сценариям могут быть увеличены по сравнению с 2005 г. в 2,7 раза, или в почти в пять раз (рис. 1).
Индекс физического объема производства (инерционный сценарий)
Рис. 1 - Прогноз динамики производства в отрасли нефтепереработки (индекс физического объема производства к уровню 2005 г., %)
Соответственно инвестиционные потребности на реализацию программ планируются значительные. Основной объем инвестиционных вливаний в отрасль придется на период 2008-2015 гг.: порядка 239 млрд рублей - инерционный сценарий, порядка 437 млрд рублей - инновационный сценарий (оценка в ценах соответствующих лет). В качестве источников финансирования рассматриваются кредиты банков, заемные средства других ор-
ганизаций (в основном зарубежных). По проекту создания второго НПЗ предусмотрено финансирование за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации.
По инновационному сценарию инвестиционный поток выше и продолжительнее. В его рамках (в отличие от инерционного сценария), кроме больших вложений в строительство третьего завода, на всех нефтеперерабатывающих производствах в период после 2010 года предполагается более активный инвестиционно-инновационный процесс, связанный с разработкой и внедрением новых технологий в области переработки «нетрадиционной» нефти. Данный процесс будет финансироваться в основном за счет собственных средств предприятий (прибыли и амортизации), и результатом его станет не столько увеличение физических объемов выпуска, сколько техническое перевооружение действующих производств за счет опытной отработки и внедрения новых технологий, разрабатываемых как собственными силами предприятий, так и сторонними организациями инновационной системы республики и России в целом. Гипотетически предполагается, что после 2020 г. научный и технологический потенциал отрасли в данной сфере достигнет конкурентоспособного уровня и о собственных новых технологиях можно будет говорить как об экспортоспособном и импортозамещающем продукте.
Следует также отметить, что стратегически важной для отрасли является проблема квалифицированной переработки так называемых тяжелых остатков нефтеперерабатывающих производств. В составе всех новых комплексов предполагается строительство подобных установок, являющихся достаточно капиталоемкими. Поэтому должна быть рассмотрена возможность создания одной-двух подобных установок большой мощности, позволяющих перерабатывать тяжелые остатки всех нефтеперерабатывающих производств региона. Тогда можно будет получить синергетический эффект в виде сокращения инвестиционных и операционных затрат, земельных ресурсов, улучшения логистики, промышленного дизайна, повышения экологических характеристик и промышленной безопасности.
В результате реализации инвестиционной программы мощности по переработке нефти и газового конденсата в республике возрастут с 8 до 16 млн тонн (инерционный сценарий) и с 8 до 23 млн тонн (инновационный сценарий) с соответствующим ростом объемов выпуска продукции и экспорта. С точки зрения перспектив сбыта программа сбалансирована таким образом, что предполагает примерно одинаковые объемы отгрузки товарной продукции на внутренний и внешний рынки (в стоимостном выражении). На зарубежный рынок будут поставляться востребованные нефтепродукты (прежде всего дизельное топливо, авиакеросин, в меньшей степени - автобензины), на внутренний рынок - прочие нефтепродукты. Кроме того, предполагается удовлетворение сырьевых нужд татарстанской нефтехимии, а также выпуск непосредственно на нефтеперерабатывающих заводах широкой гаммы нефтехимических продуктов, благоприятные рыночные перспективы которых подтверждены маркетинговыми исследованиями. Вся продукция проектов соответствует перспективным мировым требованиям по экологии и качеству.
Среднегодовые темпы роста производства в отрасли в период 2008-2015 гг. оцениваются на уровне 110,9% (инерционный сценарий), 118,3% (инновационный сценарий). Кроме того, в инновационном сценарии в 2016-2025 гг. за счет фактора более высокой инвестиционно-инновационной активности предполагается обеспечение небольших, но стабильных темпов роста производства на уровне 101,1%, тогда как в инерционном сценарии темпы роста производства с 2012 г. приняты неизменными. Стоимостные объемы товарной продукции достигнут к 2030 г.: 235 млрд рублей - инерционный сценарий и 436 млрд рублей - инновационный сценарий (в ценах соответствующих лет). Численность занятых в отрасли в связи с вводом новых мощностей будет возрастать до 2010 г. до 6,4 тыс. человек
(по инерционному сценарию) и до 2014 г. - до 8,9 тыс. человек (по инновационному сценарию), далее - стабилизируется на достигнутом уровне. Ввод новых нефтеперерабатывающих производств повлечет также значительное увеличение потребления энергетических и водных ресурсов. Вместе с тем предприятия планируют самостоятельно решать большинство вопросов ресурсообеспечения за счет организации выработки ресурсов внутри новых комплексов производств.
В отрасли химии и нефтехимии сценарии развития также определены как инерционный (базовый) и инновационно-кластерный. При формировании инерционного (базового) сценария использован принцип агрегирования - суммированы инвестиционные планы и прогнозные параметры, которые были представлены группой из 12 предприятий, отобранных для прогнозирования (с корректировкой при необходимости производственнофинансовых показателей и инвестиций в цены соответствующих лет). Инерционность сценария не обязательно предполагает инерционность развития всех компаний - некоторые из них, главным образом крупные предприятия, сформировали достаточно динамичную программу развития. Инерционность в большей степени связана с экстраполяцией ряда тенденций, характеризующих структурные параметры отрасли. Это относится прежде всего к сокращению в структуре отрасли удельного веса средних и малых компаний, поскольку согласно представленным корпоративным прогнозам развитие крупных компаний будет происходить более высокими темпами. К сведению, для полноты оценки результирующие индикаторы по обоим сценариям включают данные, характеризующие прогноз развития группы прочих средних и малых предприятий отрасли (не вошедших в исходную выборку из 12 компаний). Согласно оценкам, по инерционному сценарию заложены невысокие темпы роста производства данного сектора.
В основе инерционного сценария лежат планируемые к реализации инвестиционные проекты. Их анализ показывает, что развитие получат прежде всего крупные предприятия (ОАО «Нижнекамскнефтехим» и ОАО «Казаньоргсинтез»), менее динамичным и определенным является будущее ОАО «Нижнекамскшина». При этом программы крупных предприятий предполагают и реализацию инновационной стратегии (хотя в большей степени пассивной, а не активной, то есть за счет использования передовых зарубежных технологий и оборудования). ОАО «Нижнекамскнефтехим» представлена наиболее масштабная по временному горизонту, составу проектов и их значимости программа. Главные проекты - новое производство этилена (мощностью 1,2 млн тонн в год, в дополнение к существующей установке, объемы выпуска которой также будут увеличены до 600 тыс.тонн в год), выпуск полимеров и каучуков. Увеличится до 1,2 млн тонн производство этилена и в ОАО «Казаньоргсинтез». В итоге выпуск мономеров в республике (причем без учета предполагаемого выпуска нефтехимических продуктов в отрасли нефтепереработки, объемы которых еще уточняются) должен существенно возрасти (до 3 млн тонн по этилену), создав, таким образом, сырьевую базу для расширения полимерных производств (рис. 2). Выпуск основных крупнотоннажных полимеров и синтетических каучуков возрастет с уровня порядка 1 млн. тонн в 2007 г. до 5 млн тонн в год, расширится их спектр (рис. 3).
Тем не менее особенностью инерционного сценария является то, что все предприятия, включая крупные, в период после 2015-2020 гг. указали на замедление темпов развития, а некоторые компании не охватили прогнозированием период 2015 - 2030 гг. Поэтому в целом по отрасли инерционный сценарий отличается реализацией в 2015-2030 гг. достигнутого потенциала, снижением темпов роста производства и инвестиционной активности.
-ф- Этилен -■-Пропилен -л-Бензол -о-Сіирол
Рис. 2 - Прогноз динамики объемов производства основных видов продукции (мономеров) в отрасли химии и нефтехимии в Татарстане
6 000,0
5 000,0
4 000,0
3 000,0
2 000,0
1 000,0
0,0
■ Полиэтилентерефгалат
■ Вспенивающийся полистирол
■ АВС- пластик
■ Поликарбонат
■ Полиэтилен
■ Полипропилен
■ Полистирол
■ Синтетические каучуки
ООт-еМСО^-ЮШГ-0)00000000 0)00000000 ■ечечемемемемемем
ооо>от-ем«^-юоюо
оот-т-т-т-т-т-ечечсо
ооооооооооо
НІЧПММІЧМММІЧІЧ
факт
прогноз
Рис. 3 - Прогноз динамики объемов производства полимеров и синтетических каучу-ков в отрасли химии и нефтехимии в Татарстане1
Кроме того, как отмечалось, инерционный сценарий предполагает усиление существующих в настоящее время в отрасли структурных диспропорций в части соотношения группы крупных и группы средних и малых производств. Доля средних и малых компаний может сократиться с 17 до 10% (рис. 4). Кроме того, согласно данному сценарию сущест-
1 Включает объемы производства ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Казаньоргсинтез», комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Нижнекамске («Татнефть», «Тане-ко»)
венно снизится (до 5,8%) доля инновационной продукции в товарном выпуске отрасли (рис. 5). Поэтому второй вариант развития сектора назван инновационно-кластерным. При его формировании используется комбинированный нормативно-генетический (телеологический) подход: отрасль на основе предварительного типологического (кластерного) анализа разбивается на группы предприятий, и моделируется развитие каждой из них в отдельности исходя из генезиса развития и нормативных целевых индикаторов.
Обосновывается необходимость того, чтобы доля сектора средних и малых компаний (рис. 4) не только не снижалась, но и возрастала (принят уровень порядка 20-26,5%). Важно, что данный норматив как целевой индикатор находится «в области достижимости», поскольку сырья для развития сектора будет в достаточном количестве. Предполагается, что должна быть оказана соответствующая поддержка и стимулирование со стороны органов федеральной и региональной власти через укрепление кластерных тенденций и территориально локализованные формы поддержки инвестиционно и инновационно активного бизнеса. Кроме того, инвестиционные ресурсы могут быть предоставлены в различных формах крупными предприятиями, а также соответствующими инвестиционными институтами страны, появятся и собственные средства для развития у субъектов сектора среднего и малого бизнеса. По инновационно-кластерному сценарию предполагается также более высокая экспортная составляющая в выпуске сектора среднего и малого бизнеса, что будет следствием его более высокой конкурентоспособности, инвестиционной и инновационной активности.
30,0 % 26,2 26,5
25.0 20.0 20,9 20,6 20,0 *17,7 16,8 17,1 16,2 17,6 17,5 17,7 17,5 17,2 17,9 18,7 19,5 23,9 4 / + “ - - -Удельный вес сектора средних и малых предприятий в производстве товарной продукции отрасли "Химия
15,0 15,9 17,0 16,5 16,6 5,2 и нефтехимия" (инновационно-кластерный сценарий)
10,0 5,0 11,9 11,4 11,4 11,0 10,0 10,1 10,4 ♦ Удельный вес сектора средних и малых предприятий в производстве товарной продукции отрасли "Химия и нефтехимия" (инерционный сценарий)
0,0 0 0 0 2 1 0 0 2 2 0 0 2 3 0 0 2 0 0 2 2005 <с 0 0 2 ґ- 0 0 2 00 0 0 2 о> о о сч 0 1 0 2 1 1 0 2 2 1 0 2 3 1 0 2 2014 5 1 0 2 0 2 0 2 5 2 0 2 0 3 0 2
факт прогноз
Рис. 4 - Прогноз удельного веса сектора средних и малых предприятий в объеме товарной продукции отрасли
Доля инновационной продукции в объеме товарной продукции (инновационнокластерный сценарий)
Доля инновационной продукции в объеме товарной продукции (инерционный сценарий)
Рис. 5 - Прогноз удельного веса инновационной продукции в объеме товарной продукции отрасли
Итак, в рамках инновационно-кластерного сценария сектор средних и малых предприятий получает динамичное развитие. В результате удельный вес данного сектора в составе отрасли существенно возрастает. Развитие крупных предприятий (ядра отраслевого кластера) сохранено в основном без изменений, однако в период после 2015 года также экспертно скорректированы в сторону увеличения темпы роста производства, доля инновационной продукции, амортизационных отчислений, инвестиций в основной капитал, что связывается главным образом с ожидаемым повышением инновационной активности.
Предполагается реализация инновационного потенциала отрасли как за счет усиления инновационной активности основных крупных и средних компаний, так и за счет вероятного появления и распространения результатов инновационной деятельности в специально созданных в регионе зонах, технопарках, технополисах и, а также на базе сформированных подкла-стеров средних и малых отраслевых производств. Нельзя исключать прихода в данные зоны крупных и средних зарубежных компаний-производителей химической продукции, изделий из пластмасс, резинотехнических изделий и термопластов широкого спектра применения, возможно, в рамках локализации производств автокомпонентов. Вместе с приходом данных иностранных производителей следует приветствовать сопутствующее размещение их научно-исследовательских подразделений. Это направление заслуживает отдельной поддержки в рамках региональной отраслевой инновационной политики.
Кроме того, в случае реализации инновационного сценария развития экономики России следует ожидать появления широкого спектра коммерчески реализуемых результатов научных исследований в рамках различных программ национального масштаба, касающихся отраслевой тематики, а также межотраслевых направлений научнотехнического прогресса - нанотехнологий, биотехнологий, технологий новых материалов, видов топлива и энергии и т. п. На участие в получении и внедрении в производство подобных научно-технических результатов следует ориентироваться субъектам бизнеса и региональным органам власти при реализации инновационно-кластерного сценария развития отрасли. В итоге в инновационно-кластерном сценарии принят норматив поддержания
уровня инновационной продукции в структуре товарной продукции отрасли до 20%. Это станет возможным при условии более высокой инвестиционно-инновационной активности после 2015 года. Финансовый потенциал отрасли по прогнозу должен позволять осуществлять за счет собственных средств инвестиции в техническое перевооружение с использованием результатов инновационной деятельности компаний и субъектов инновационной инфраструктуры республики и России.
В инновационно-кластерном сценарии выдвигается также гипотеза о том, что в отрасли появится еще один-три крупных пространственных центра нефтехимической активности (такие, как Елабуга, Набережные Челны - уже очевидные претенденты), кроме существующих (Нижнекамская, Казанская, Менделеевская зоны). Еще более вероятна диффузия новых малых отраслевых производств по всей территории Татарстана, включая социально-депрессивные (в настоящее время) районы республики. Последнее следует считать приоритетом региональной кластерной политики, поскольку о кластеризации в секторе нефтехимии в пространственном аспекте следует вести речь, имея в виду всю территорию республики, а не только отдельные ее «точки». Это оправдано, поскольку производство конечных продуктов с экономической точки зрения целесообразно приближать к районам сбыта, а не к источникам сырья, в противном случае придется перевозить практически «воздух» (готовая продукция гораздо легче и габаритнее, чем сырье). Тем более, что и в настоящее время название кластеров, в частности Нижнекамского промышленного округа, больше связано с территориальной привязкой поставщика сырья (ОАО «Нижнекамскнефтехим»), а не его переработчиков, поскольку в Нижнекамский промокруг входят предприятия, расположенные не только в Нижнекамске, но и в Менделеевске, Казани, Елабуге.
С учетом вышеуказанных положений сформированы прочие параметры инновационно-кластерного сценария развития отрасли. Так, по инновационно-кластерному сценарию будут возможны более высокие темпы роста производства (в 4,8 раза в 2030 г. по сравнению с 2005 г.), чем по инерционному (в 3,6 раза) (рис. 6). Инвестиционные потребности соответственно возрастут, однако, гипотетически предполагается достаточный инвестиционный потенциал самих компаний, а также наличие и доступность внешних источников финансирования.
500
400
300
200
100
0
- 268 277 298., 377 * 430 * * 484 *
- 240 • *, 307 333 364
- 92 95 100 107 121 131 147 154 176 226 247 253 269
77 84 86 171
153
130 І45
с?4 Ф5 •О' Ф #
факт прогноз
- -Индекс физического объема производства (к 2005 году) (инновационнокластерный сценарий)
-«—Индекс физического объема производства (к 2005 году) (инерционный сценарий)
Рис. 6 - Прогноз динамики производства в отрасли химии и нефтехимии (индекс физического объема производства к уровню 2005 г., %)
Таким образом, прогнозируется различная динамика развития отраслей нефтегазохимического комплекса (табл. 2). Среднегодовые темпы роста производства в нефтедобыче за период 2006-2030 гг. предположительно будут менее 100%, но по инновационному сценарию - близки к этому уровню. В нефтепереработке высокие темпы роста будут наблюдаться до 2015 года. В химии и нефтехимии ожидаются более равномерные во времени темпы роста, но также со снижением после 2015 г., особенно по инерционному сценарию. В целом это соответствует закономерной тенденции сокращения экстенсивных факторов роста и перехода на истребование интенсивных источников развития. Соответственно произойдут существенные сдвиги в структуре товарной продукции и инвестиций в основной капитал нефтегазохимического комплекса с сокращением доли нефтедобычи и с ростом доли нефтепереработки, химии и нефтехимии (рис. 7), что также является долгосрочным ориентиром программы и отраслевой политики.
Таблица 2 - Среднегодовые и базисные темпы роста производства в отраслях НГХК РТ (прогноз по сценариям)
От- расли Сценарии* Среднегодовые темпы роста производства, % Базисные темпы роста производства, %
2010- 2006 2015- 2011 2020- 2016 2025- 2021 2030- 2026 2030- 2006 2010/ 2005 2015/ 2010 2020/ 2015 2025/ 2020 2030/ 2025 2030/ 2005
Неф- те- добы- ча 1 100,8 97,8 97,8 99,0 99,2 98,9 104,3 89,5 89,6 94,9 96,0 76,3
2 100,9 98,2 98,5 100,1 101,4 99,8 104,5 91,4 92,7 100,7 107,4 95,8
Неф- те- пере- ра- ботка 1 119,7 101,6 100,0 100,0 100,0 104,0 246,2 108,4 100,1 100,0 100,0 267,1
2 119,7 112,7 101,0 101,1 100,0 106,6 246,2 181,5 105,3 105,7 100,0 497,4
Химия и неф-те- химия 1 108,8 112,0 102,7 101,7 101,8 105,3 152,5 176,2 114,2 108,6 109,4 364,4
2 109,1 114,1 104,8 102,7 102,4 106,5 154,4 193,3 126,3 114,2 112,6 484,4
* Сценарии: 1- инерционный (базовый), 2-инновационно-кластерный (расширенный)
80%
60%
40%
20%
0%
35 34 34 34
28 28 29
69 65 66 66 66
54 56 56
0000
0000
2222
89012
22222
©СОЛОт-СЧО^
22222222
факт
прогноз (инерционный сценарий)
прогноз (инновационнокластерный сценарий)
Химия и нефтехимия Неф тепереработка Неф тедобыча
Рис. 7 - Прогноз отраслевых структурных сдвигов в производстве товарной продукции (в ценах соответствующих лет) в НГХК РТ
Следует подчеркнуть, что особенностью инвестиционной части отраслевой программы является достижение результата большего, чем сумма отдельных результатов включенных в нее проектов и мероприятий. Такой синергетический эффект возможен в силу взаимовлияния проектов. В частности, формирование различных организационноэкономических связей между производствами и предприятиями НГХК РТ закладывается уже на этапе разработки планов их развития: «выходящая» продукция по одному проекту сразу планируется как «входящая» по другому. Предполагается, что в некоторых случаях будет иметь место и перекрестное инвестирование, когда временно высвобожденные средства в ходе реализации одних проектов могут быть направлены на реализацию других.
Таким образом, химическая и нефтехимическая промышленность Республики Татарстан имеет значительный потенциал обеспечения в среднесрочной перспективе существенной динамики развития на основе обновления производственно-технологической базы и номенклатуры выпускаемой продукции с выходом на выпуск конечной конкурентоспособной наукоемкой продукции с высокой добавленной стоимостью. Тем самым продолжается реализация идеи коренной структурной перестройки нефтегазохимического комплекса региона, и на этой базе обеспечение структурно-инновационных сдвигов в региональной экономике, активизация процессов образования кластеров. Очевидно, что развитие НГХК РТ (особенно по инновационно-кластерному сценарию) в силу способности комплекса генерировать спрос и предложение по длинной цепочке сопряженных отраслей должно стимулировать рост объемов производства в кооперирующихся сегментах экономики и за счет эффекта мультипликатора-акселератора - в региональном экономическом пространстве в целом.
Резюмируем также некоторые особенности примененных подходов к прогнозированию. Хотя используется достаточно традиционное деление на инерционный и инновационный сценарии, однако для большинства проанализированных отраслевых программ близкой направленности такой подход до сих пор не являлся распространенным [3-6]. Единственный оценочный вектор был характерен и для более ранних программ развития
нефтегазохимического комплекса Татарстана (на 1999-2003 гг., на 2004-2008 гг.). То есть налицо определенная позитивная динамика в прогнозном процессе в нефтегазохимическом комплексе региона. Однако многовариантное моделирование (по инерционному и инновационному сценариям) внедряется в настоящее время и на отраслевом федеральном уровне, например в рамках подготовки Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности Российской Федерации до 2015 г. [7] (проект стратегии проходит последние согласования в Правительстве РФ). Но в нашем случае, как представляется, используется более «тонкая» настройка по указанным сценариям, учитывающая специфику структуры мезоэкономического объекта - его неоднородный состав (для химии и нефтехимии) либо степень реалистичности реализации тех или иных проектов (для нефтепереработки, нефтедобычи). Так, по химии и нефтехимии инерционный сценарий в отличие от традиционного для него продления общеотраслевых тенденций предполагает экстраполяцию структурных характеристик отрасли, то есть уровня не столько ее роста, сколько развития. При этом выстраивается достаточно сложная прогнозная траектория для мезоэкономического объекта на основе раздельного моделирования его компонентов (включая группы предприятий и/или ключевые для отрасли процессы, например инновационной активности). В итоге для ряда предприятий или их групп развитие по обоим сценариям может быть практически идентичным (если заявленные ими стратегии изначально предполагали высокую динамику инвестиций и инноваций), для других - принципиально различаться по сценариям. Многое зависит от предварительного типологического анализа прогнозируемой совокупности, от оценки качества исходных корпоративных прогнозов и полученных на основе их интеграции общих и структурных трендов, а также от моделирования их потенциального изменения за счет балансировки корпоративных прогнозов и введения дополнительных мер отраслевой политики (и экономической политики в целом).
Вероятностно-проектный подход применим при наличии в отраслях очень крупных инвестиционных проектов регионального и федерального масштаба (как в нефтепереработке и нефтедобыче Татарстана), дающих по сути рождение или перерождение всей отрасли и обеспечивающих существенный синергетический эффект в экономике. Здесь не оправдано использование подхода, при котором отраслевые тенденции либо учитывают все проекты (по «лучшему» сценарию), либо нет (по «худшему» сценарию). На наш взгляд, целесообразно выявлять и дифференцировать по сценариям более вероятные или менее реализуемые проекты. Оценка степени вероятности выполняется, как правило, экс-пертно, но определяющим критерием является степень проработанности проекта и его согласованности с заинтересованными участниками на момент прогнозирования. Если проект уже реализуется (даже на начальной стадии) и известно, что достигнут консенсус по большинству имеющих принципиальное значение вопросов, то он может быть признан реализуемым и учтен по обоим сценариям (поскольку проект крупный, мезоэкономиче-ский). Поскольку число участников или заинтересованных сторон, их «вес» как субъектов принятия решений достаточно велики, поэтому необходимо время для достижения консенсуса, оценки «выигрышей» и «проигрышей» всех субъектов. И, напротив, если проект находится в стадии длительной проработки, если имеется место достаточное число противников проекта (или недостаточное число сторонников), то его перспектива является пока неопределенной. Однако с точки зрения системного регионально-отраслевого развития проект может сулить значительные синергетические эффекты. В этом случае он может быть учтен в программе по второму сценарию и, будучи признан приоритетным, поддержан в рамках отраслевой политики (федеральной и/или региональной). Тем самым будет повышена реалистичность развития событий по второму (в нашем случае инновационно-
кластерному) сценарию. Подобные дифференцированные подходы к мезоэкономическому прогнозированию способны, на наш взгляд, содействовать развитию его методологии и повышению практической полезности в рамках управленческого процесса в системе отраслевой (в широком смысле - мезоэкономической) политики.
Литература
1. Ардашева, Е.П. Методологические основы и региональный опыт отраслевой политики / Е.П. Ардашева. - М.: Современные технологии, 2006.
2. Концепция Программы «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2015 года и на период до 2030 года» - М., СОПС, 2007.
3. Программа развития нефтехимической промышленности Республики Казахстан на 2004-2010 годы. Утв. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 января 2004г. № 101.
4. Концепция развития химической и нефтехимической промышленности на период до 2010 г. -ОАО «НИИТЭХИМ», 2004.
5. Концепция развития нефтегазового комплекса Республики Татарстан до 2015г. - Казань, 2002.
6. Энергетическая стратегия России до 2020 г.
7. Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 года (проект в ред. нояб. 2007 г.).
© Е. П. Ардашева - канд. экон. наук, нач. отд. эконом. анализа ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».
