CC BY
36ажную стратегическую роль в мировой хозяйственной системе играют нефтегазовые транснациональные компании (ТНК), которые позиционируют себя как энергетические. Они продолжают усиливать степень вертикальной интеграции, охватывая все фазы производственных процессов — от геологического изучения недр до производства альтернативных видов топлива, главным образом, синтетических. Многие из них внедряются в сферу производства электроэнергии.
Транснациональные компании на рынке энергоресурсов
УДК 339.13
Крупнейшие нефтегазовые ТНК Газпрома РФ в период с 2001 по 2005 г показали более высокие темпы роста своей рыночной ценности по сравнению с 500 самыми крупными компаниями мира: индексы прироста соответственно 2,09 и 1,38. Однако рост ценности акций лидеров — ExxonMobil, BP, RD/Shell — несколько замедлился. В целом, это характерно для всех старейших рыночных игроков, которые не наращивают опережающими темпами ресурсную базу, а сосредоточиваются на внедрении новых разведочных, добычных технологий на геологически сложных месторождениях. И наоборот, молодые компании показывают более высокие темпы роста, среди которых выделяются Petrobras и, особенно, ОАО «Газпром»: их рост объясняется, в первую очередь, обладанием прав на многие месторождения Бразилии и России.
Следует заметить, что крупнейшие по капитализации активов нефтегазовые ТНК не являются самыми крупными добывающими компаниями. По иерархии на первом месте государственная компания Saudi Aramco из Саудовской Аравии — добыча 11 млн барр./сут. На втором — Национальная иранская нефтяная компания (NIOC), на третьем мексиканская государственная нефтегазовая компания PeMex, и только на четвертом североамериканская ExxonMobil. Пятую позицию занимает государственная венесуэльская компания Petroleos de Venezuela (PdVSA). За ними следуют британский гигант BP и англо-голландский концерн RD/Shell. Национальная кувейтская нефтяная компания (KPC) на восьмой строчке, и замыкают десятку Total и Chevron. Компании стран — членов ОПЕК располагают самыми большими запасами.
Государственные компании государств-членов ОПЕК функционируют, как правило, в своих странах под защитой национальных правительств. На мировом рынке их активность ограничена. Для России гораздо больший интерес, как потенциальных партнеров по освоению нефтегазовых месторождений, особенно континентального шельфа, представляют высокотехнологичные ТНК экономически развитых стран. Поэтому рассмотрим функционирование крупнейших нефтегазовых ТНК подробней, уделяя основное внимание оффшорному, международному и инновационному аспектам.
ExxonMobil — самая крупная на сегодняшний день нефтегазовая корпорация в мире. В 2005 г. ее оборот составлял 328,21 млрд долл., а прибыль — 36,13 млрд долл. (табл. 1). При этом доход в сфере Upstream1 был на отметке 24,35 млрд долл., что в два раза больше уровня 2001 г В течение последних пяти лет компания добывает в среднем в день 2,52 млн барр. нефтяного сырья и от 9,2 до10,4 млрд куб. футов природного газа. В нефтяном эквиваленте объемы добычи углеводородов с 2001 г. по 2005 г. сократились с 4,25 до 4,06 млн барр. Но к 2010 г. планируется достичь 5-миллионной отметки.
Компания ведет активную геологоразведочную и добычную деятельность в США, Канаде, в большинстве стран Латинской Америки, в Норвегии, Великобритании, Франции, Германии, Австралии, Индонезии, в ряде африканских стран, в России и Казахстане. Но главным перспективным регионом для нее является Ближний Восток. Именно за счет добычи в ближневосточных странах ExxonMobil намеревается и дальше укреплять свои рыночные позиции.
Основными долгосрочными стратегиями ExxonMobil являются приоритеты:
• максимальное повышение рентабельности эксплуатации уже имеющихся месторождений нефти и газа;
• повышение эффективности геологоразведочных работ на основе инвестиций только в проекты с высокой капиталоотдачей и в растущий рынок природного газа и электроэнергии.
1 Upstream (англ.) — разведка, добыча и транспортировка углеводородов до места переработки.
Таблица 1
Основные показатели работы глобальных операторов морской добычи нефти и газа и ведущих российских
нефтегазовых компаний в 2005 г.
Компания Страна Продажи, млрд долл. Прибыль, млрд долл. Количество занятых, тыс. чел.
ExxonMobil США 328,21 36,13 83,70
RD/Shell Нидерланды/Великобритания 306,73 25,31 109,00
BP Великобритания 249,47 22,63 96,20
Chevron США 184,92 14,10 47,26
ConocoPhillips США 162,41 13,62 35,60
Total Франция 144,94 14,51 112,88
ENI Италия 83,09 9,87 72,26
Petrobras Бразилия 58,43 10,15 53,90
Statoil Норвегия 57,81 4,55 25,64
«ГАЗПРОМ» Россия 36,47 7,24 397,00
«ЛУКОЙЛ» Россия 35,08 4,40 145,40
Norsk Hydro* Норвегия 27,05 (14,21) 7,21 (6,75) 33,69 (3,70)
«СУРГУТНЕФТЕГАЗ» Россия 10,00 2,29 92,87
о; х х V ZJ X < 2 со с s i 5 с
>
Примечание: * В скобках: в том числе по нефтегазовой деятельности.
Источник: http://www.forbes.com/2006/03/29/06f2k_worlds-largest-public-companies_land.html и годовые отчеты компаний.
В 2006 г. стратегически важными регионами на будущее определены разведанная добыча углеводородов в Катаре, Казахстане, Австралии, Индонезии, Анголе, США (Мексиканский залив), Нигерии — Сан Томе и Принсипи, Конго.
Большинство из названных перспективных регионов располагают морскими нефтегазовыми месторождениями.
ExxonMobil — лидер морской добычи углеводородов на глубоководных месторождениях. Она имеет лицензии на изучение и разработку почти 800 глубоководных блоков во всем мире. В ее распоряжении 320 плавучих и стационарных платформ. По прогнозам руководства к 2010 г. добыча углеводородов с глубоководных месторождений достигнет 20% от общего объема добычи компании.
ExxonMobil участвует в разработке и российских углеводородов. Она считает, что на сахалинском шельфе по проекту «Сахалин-1» будет разрабатывать сахалинские месторождения в ближайшие 7-8 лет.
В международный консорциум по проекту «Са-халин-1» входят: «Эксон Нефтегаз Лимитед» (США, 30% акций), «Сахалин Ойл Девелопмент Корпорейшн» (Япония, 30% акций), ONGC Yidesh Limited (Индия, 20% акций), а также ЗАО «Сахалинморнефтегаз-Шельф» (Россия, 11,5% акций) и ЗАО «Роснефть-Сахалин» (Россия, 8,5% акций). Проект предусматривает разработку трех морских месторождений в Охотском море к северо-западу от Сахалина — Чайво, Аркутун-Даги и Одопту, суммарные извлекаемые запасы которых оцениваются в 325 млн т нефти и 425 млрд м3 газа. Коммерческая разработка газовых месторождений может начаться в 2008 г., уже сейчас идет маркетинг по перспективам его экспорта в Китай и Японию.
Вторая по величине рыночной стоимости нефтегазовая компания ВР (British Petroleum) в 2005 г. имела с объемом продаж в 249 млрд долл. и прибылью — 22,6 млрд долл. ВР ведет поиски и разведку в 26 странах, с доказанными запасами нефти и газа. Ежедневная добыча углеводородов в 2005 г. достигает 4 млн барр. В ближайшие три года компания планирует начать реализацию еще 24 крупных проектов и
увеличить к 2009 г добычу нефти и газа на 850 тыс. барр/сут.
Достигнув лидирующих позиций в разработке месторождений Аляски, шельфа Северного моря и Северной Америки, компания начала освоения богатейших ресурсов Анголы, Азербайджана, Тринидада и Тобаго, Алжира и глубоководного шельфа Мексиканского залива. Дополнительно она расширяет бизнес по производству сжиженного природного газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В качестве важного и перспективного резерва увеличения добычи углеводородов компания рассматривает глубоководный шельф Мексиканского залива, где работает с середины 1980-х гг. ВР — обладатель лицензий на проведение здесь различных разведочных и добычных работ. В портфель компании входит более 650 блоков в водных глубинах 1200 футов или больше.
Стратегический актив ВР — технологии. Приоритетная сфера инноваций — эффективность поиска и снижение затрат по добыче углеводородов. ВР разработала самую новую технологию сейсморазведки в поиске новых морских запасов — Wide Azimuth Towed Streamer (WATS). Эта технология использует не один импульсный источник, как обычно, а несколько рассеянных по акватории, посылающих сейсмические сигналы под различными углами к морскому дну. Затем вычислительный центр ВР в Хьюстоне обрабатывает полученные данные и составляет точную картину геологической структуры исследуемого месторождения.
С 1990 г. компания ВР работает и в России, самый серьезный ее проект — приобретение контрольного пакета акций в ОАО ТНК-ВР. ТНК-ВР создана в 2003 г. в результате слияния ТНК, Сиданко, ОНАКО и активов ВР в России и на Украине. Акционерами компании на паритетной основе (по 50%) являются ВР и консорциум AAR, она ведет разведку и добычу нефти в Западной Сибири, в Волго-Уральском регионе, в Восточной Сибири и на Сахалине. Годовая добыча нефти ТНК-BP превышает 75 млн т. Это третья по величине российская нефтяная компания по размеру запасов
и объему добычи нефти. Объем доказанных запасов ^^ нефти новой компании согласно международному «о аудиту нефтяных запасов достиг 1,2 млрд т. ТНК-ВР ^ g владеет 5 нефтеперерабатывающими заводами общей
мощностью переработки в 50 млн т/год. § Из морских проектов, реализуемых в России, ВР ^ участвует пока только в двух: «Сахалин-4» и «Саха-^ лин-5». В конце 1990-х гг. ВР создало совместное о предприятие ElvaryNeftegaz с НК Роснефть (ВР — 49%, Роснефть — 51%). Что касается проекта «Сахалин-4», лицензия на его основной блок находится у компании «Роснефть», которая и ведет геологоразведочные работы. В июне 2002 г. Роснефть получила первую лицензию для СП на право разведки блока Kaigan-sky-Vasukansky, входящего в проект «Сахалин-5». На данном месторождении геологоразведочные работы проводятся практически с листа, но первые результаты вселяют оптимизм — несколько разведочных скважин показали наличие достаточного для промышленной разработки количества углеводородов.
Royal Dutch/Shell — третья по капитализации активов нефтегазовая компания в мире, вторая по производственной и финансовой мощи. По количеству занятых — 109 тыс. чел. — уступает только Total. Ее товарооборот превысил оборот ВР и достиг 306,7 млрд долл., а прибыль достигла величины в 25,3 млрд долл. (2005 г.). Компания ведет геологоразведочные и добычные работы в 38 странах. Большинство месторождений разрабатывается в содружестве с местными недропользователями.
Ежедневная добыча нефти и газа составляет 3,5 млн барр. нефтяного эквивалента. Несмотря на рост финансовых показателей компании в сфере Upstream (на 40-45%), которые повышались, главным образом, за счет высоких цен на нефть, наблюдается падение рентабельности добычи в Нигерии, Малайзии, России, Великобритании и США. Причины — крупные финансовые вложения в инфраструктуру и развитие новых месторождений, а также воздействия ураганов в США.
Возможности развития на перспективу данная компания видит в направлениях расширения и диверсификации собственной ресурсной базы, модернизации и развитии технологий, глобализации бизнеса и развитии делового партнерства.
Географическая экспансия RD/Shell характеризуется смещением геологоразведочной и добычной активности с традиционных регионов — Европы и США — в страны Африки, Ближнего и Дальнего Востока. Большой интерес компании вызывают новые глубоководные месторождения на шельфе.
Несколько лет назад компания объявила о переходе к глобальной модели организации бизнеса. По мнению руководства, это будет способствовать более широкому охвату освоения мировых запасов углеводородов, повысит устойчивость бизнеса, оптимизацию суммарных издержек компании, рост доходности, повышение конкурентоспособности и рыночной ценности RD/Shell.
В России компания имеет неоднозначный опыт работы. И, в первую очередь, это связано с проектом «Сахалин-2», который предусматривает освоение Лунского и Пильтун-Астохского месторождений на охотоморском шельфе острова Сахалин. Общие исчисленные запасы этих двух месторождений составляют 150 млн т нефти и 500 млрд м3 газа. Инвестиции в этот проект должны превысить 10 млрд долл.
Экономика Сахалина в 2005 г. получила 300 млн долл. инвестиций в свою инфраструктуру. В результате модернизируются дороги, мосты, порты и аэропорты. «Сахалин Энерджи» инвестировала более 4 млн долл. в реализацию проекта и 400 тыс. долл. в различные социальные программы. В национальном масштабе проект «Сахалин-2», как ожидается, позволит России получить прямые и косвенные доходы на уровне 45 млрд долл. Компания-разработчик взяла обязательство использовать до 70% материалов, оборудования российских производителей. Кроме этого, проект создаст постоянные рабочие места для 12 тыс. чел. в ближайшие годы. В рамках второго этапа проекта ведется строительство нефте- и газопроводов протяженностью 800 км с севера на юг о. Сахалин для транспортировки газа на завод по сжижению и экспортный терминал. В рамках проекта будет построен завод по сжижению природного газа мощностью 9,6 млн т в год. Поставки сжиженного газа с завода будут осуществляться в Японию, Корею и США, первые поставки планируется начать в 2008 г.
Однако в 2006 г у оператора проекта и Министерства природных ресурсов возник конфликт из-за систематического нарушения первым природоохранного законодательства РФ. Министерство природных ресурсов РФ отменило собственный приказ от 15 июля 2003 г. «Об утверждении заключения экспертной комиссии госэкоэкспертизы материалов „ТЭО комплексного освоения Пильтун-Астохского и Лунского лицензионных участков (второй этап проекта Сахалин-2)"», так как государственная экологическая экспертиза была недостаточно проработанной, включая отсутствие оценки рисков при строительстве сооружений и других параметров. В итоге конфликта основным оператором освоения вышеназванных месторождений, посредством продажи акций, стал Газпром и акции «Сахалин Энерджи» распределились так: Газпром — 50%, Shell — 27,5%, Mitsui — 12,5% и Mitsubishi — 10%. Проект, в обновленном качестве, продолжает реали-зовываться.
Четвертая по величине капитала мировая компания Total располагает самым многочисленным персоналом среди европейских и американских конкурентов — 113 тыс. чел. Ее товарооборот достиг 145 млрд долл., а прибыль — 14,5 млрд долл. Ежедневная добыча углеводородов 2,5 млн барр. нефтяного эквивалента. Инвестиции в сферу Upstream в этом году составили 8,1 млрд евро.
Данная компания ведет активную разведку и добычу нефти и газа в 41 стране. Основные работы проводятся в Нигерии, Анголе, Великобритании, Норвегии, Конго, США, Ливии, Алжире, Аргентине, Казахстане, Колумбии, Индонезии и Нидерландах. Наибольшие объемы добычи в Норвегии (247 тыс. барр./день); Нигерии (209 тыс. барр.); Анголе (144 тыс. барр); Великобритании (135 тыс. барр.). Главные регионы добычи природного газа: Великобритания (929 млн куб. фут./день); Индонезия (890 млн куб. фут.); Норвегия (734 млн куб. фут.); Аргентина (351 млн куб. фут.). Практически во всех перечисленных регионах углеводороды сосредоточены на континентальном шельфе. Total обеспечена доказанными запасами, исходя из существующих объемов добычи, на 12 лет.
В России Total работает с 1989 г., вложив капитал в Харьягинское нефтяное месторождение, расположенное в Ненецком автономном округе на условиях СРП.
Доля Total в проекте — 50% акций, она же является оператором, доля норвежской Hydro — 40%, Ненецкой нефтяной компании — 10%. До 2032 г на месторождении запланировано добыть 45 млн т нефти. Однако в 2005 г добыча нефти составила всего 890 тыс.т (9 тыс. барр. нефтяного эквивалента), что намного ниже запланированных объемов. План по добыче не выполняется из-за нехватки транспортных мощностей и недофинансирования проекта в 2002-2004 гг., когда ей не утверждали годовые сметы. Тем не менее Total рассчитывает на успешность бизнеса в России, планируя принять участие в разработке месторождений арктического шельфа.
Chevron — пятая по величине капитализации объединенная энергетическая компания в мире. Как и все глобальные игроки энергетического сектора, занимается разведкой, добычей, транспортировкой и переработкой углеводородов, продажами, а также нефтехимией и электроэнергетикой, ведя бизнес во многих странах. В 2005 г. товарооборот компании составил 185 млрд долл., а прибыль — 14 млрд долл. Ежедневная добыча углеводородного сырья достигает 2517 тыс. барр./день нефтяного эквивалента или 1812 тыс. барр./день нефти и конденсата и 4233 млн куб. фут./день природного газа.
Главные регионы добычи включают Анголу, Австралию, Канаду, Индонезию, Казахстан, Нигерию, Разделенную Нейтральную Зону (между Саудовской Аравией и Кувейтом), Таиланд, Великобританию, США и Венесуэлу. Главные области геологоразведки — Ангола, Австралия, Нигерия, американский сектор Мексиканского залива, Таиланд и Сиамский залив. Chevron имеет право на разведку и разработку самой большой доли ресурсов природного газа в Австралии.
Есть у компании в портфеле так называемая «Большая пятерка» проектов, которые должны существенно повысить добычу к 2010 г. Три проекта относятся к глубоководному шельфу Agbami в Нигерии, Tahiti Field в Мексиканском заливе и Benguela Belize-Lobito Tomboco в Анголе. Также в «Big 5» — расширение участия в совместном предприятии Tengizchevroil в Казахстане и разработка гигантского месторождения природного газа Greater Gorgon Area на шельфе Западной Австралии.
Кроме новых технологий, серьезным конкурентным преимуществом Chevron считает умение сотрудничать с другими важными участниками рынка. При этом придается большое значение партнерству с национальными правительствами, государственными нефтяными компаниями и местными сообществами. В нашей стране Chevron разворачивать разведочные и добычные работы пока не планирует.
В итальянской нефтегазовой ТНК ENI в 2005 г. реализованная продукция составила сумму в 83 млрд долл. и прибыль в 10 млрд долл. Ежедневная добыча углеводородов достигает 1737 тыс. барр./день нефтяного эквивалента. Вместе с тем, обеспеченность запасами нефти снизилась, что предопределило активизацию поисковых и геологоразведочных работ. Наибольшие объемы нефти и конденсата добываются в Западной Африке (310 тыс. барр. н. э./день), в Северной Африке (308 тыс. барр. н. э.), в Северном море (179 тыс. барр. н. э.), а природного газа — в Италии (175 тыс. барр. н. э./день), в Северной Африке (172 тыс. барр. н. э.) и Северном море (104 тыс. барр. н. э.).
Поскольку частью корпоративной стратегии является экспансия в регионы с высоким минеральным
потенциалом, ENI увеличивала свою ресурсную базу ^
через приобретение лицензий на разведку и добычу ^^
<2
углеводородов с месторождений, расположенных в ™с Ливии, Индии, на Аляске, в Бразилии, Нигерии, Ав- ^ стралии, Пакистане и Мексиканском заливе. В подавляющем большинстве проектов — 93% — она стала § оператором. Данная компания ведет активную работу по освоению морских месторождений (Норвегия, Ве- ^ ликобритания, Ирландия, Казахстан, Ангола, Мозам- £ бик, Египет, Ливия, Нигерия, Австралия, Индия, Китай, ¡Е Индонезия, Бразилия, США).
В России компания ENI участвует в реализации проекта «Голубой поток (Blue Stream)». С ноября 2005 г начала работать первая секция компрессорной станции в Джубге на российском побережье Черного моря. Эта станция составлена из трех турбокомпрессоров и трех турбогенераторов, что позволит увеличить транспортируемые объемы. Газопровод «Голубой Поток» принадлежащий компании Blue Stream Pipeline Co., в котором ENI и Газпром имеют равные доли. Природный газ, добытый в России, поступает по дну Черного моря в Турцию посредством двух подводных трубопроводов, длиной приблизительно 390 км, расположенных на глубине 2150 м. В 2006 г. по трубопроводу перекачано 5,03 млрд м3 природного газа. Со временем предполагается увеличить объемы перекачки газа до 16 млрд м3.
Основанная в 1953 г. бразильская компания Petro-bras занимает восьмую позицию мировом рейтинге нефтегазовых компаний. Лидер в бразильском секторе углеводородов, Petrobras планомерно расширяет свои действия, чтобы стать одной из крупнейших энергетических компаний мира и безусловным лидером в Латинской Америке. Относительно молодая компания имеет оборот в 58 млрд долл., а прибыль — 10 млрд долл. Объемы добычи углеводородов — в среднем, 2,2 млн барр./день: нефти и конденсата — 1847 тыс. барр.; природного газа — 370 тыс. барр. нефтяного эквивалента.
Petrobras ведет геологоразведочную и добычную деятельность, в основном, на шельфе, располагая 97 платформами и мощным вспомогательным флотом. Доля морской добычи в общем объеме составляет более 70%. Чтобы усилить свое положение в разведке нефтегазовых месторождений Мексиканского залива, Petrobras приобрела права на разработку 53 блоков и вошла в перерабатывающий сектор США, выкупив 50% акций нефтеперерабатывающего завода Пасадены. Она также развернула активные действия на глубоководном шельфе западного побережья Африки, приобретя лицензии в Нигерии. Новые и перспективные проекты были открыты в Ливии, Иране, Танзании и других регионах.
Девятой, по ценности активов, мировой нефтегазовой компанией является американская ConocoPhillips, оборот которой составляет 162 млрд долл., а прибыль — 13 млрд долл. Уровень добычи нефти и газа 1,8 млн барр. нефтяного эквивалента в день, включая долю в ЛУКОЙЛе.
На сегодняшний день, в сфере Upstream, компания ведет деятельность в 23 странах, из которых в 13 осуществляет добычу углеводородов. Еще в 3 государствах имеет доказанные запасы. Однако более 50% работ сосредоточено непосредственно в США. Добыча сырой нефти составляет, в среднем, 907 тыс. барр./день, природного газа — 3,3 млрд куб. фут./день, и газовой жидкости — 91 тыс. барр./день. Ключе-
К X х V ZJ X С 2
m с
5 с
■ZS
вые регионы разведки ее и добычи: Северный склон Аляски; АТР, включая Австралию, оффшорный Китай и Тиморское море; Канада; Каспийское море; Ближний Восток; Нигерия; Северное море; Россия; южные штаты США, включая Мексиканский залив и Венесуэла.
Сложные морские месторождения — глубоководные или высокоширотные — компанию не интересуют. В портфеле глубоководных проектов только несколько месторождений в Мексиканском заливе и на шельфе Нигерии. Зато ConocoPhillips, как и ВР, активно начала работу в России.
С 2004 г., в рамках создания стратегического альянса, ConocoPhillips приобрела 10% акций ОАО «ЛУКОЙЛ». В 2005 г. продолжилось развитие этого сотрудничества. В рамках стратегического партнерства было создано совместное предприятие ООО «Нарьянмар-нефтегаз», которое занимается разработкой запасов углеводородов в перспективной Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции на севере Европейской части России. Экономическая доля ConocoPhillips в СП составляет 30%, а управление им осуществляется компаниями на паритетной основе. Сумма сделки по приобретению указанной доли — 529 млн долл. Кроме того, по итогам года ConocoPhillips увеличила свою долю в уставном капитале ЛУКОЙЛа до 16,1%. По условиям Акционерного договора, доля ConocoPhillips может быть увеличена до 20%, что американский партнер и намерен сделать в ближайшем будущем.
Несомненный интерес представляет десятая нефтегазовая компания мира — норвежская Statoil. Объем ее продаж 57,8 млрд долл., прибыль 4,55 млрд долл. Объем добычи нефти и газа компанией — 1169тыс. барр. нефтяного эквивалента в сутки. Цель — увеличение этого показателя в 2007 г. до 1,4 млн барр. н. э./ сут.
Компания Statoil была основана в 1972 г. как национальная нефтяная компания Норвегии. В настоящее время это крупная интегрированная нефтегазовая компания с передовыми технологиями, работающая в 33 странах мира. Как оператор, Statoil обеспечивает 60% общего объема добычи нефти и газа в Норвегии. В сфере Upstream доход от освоения месторождений норвежского шельфа составляет 97,6 млрд крон, а доход от разработки зарубежных месторождений — всего лишь 19,5 млрд крон. Совокупный доход компании в 2005 г. оценивался 393 млрд норвежских крон.
Компания является оператором 24 самых значимых месторождений на норвежском континентальном шельфе. Она оператор 20 платформ и специализированных добывающих судов, 23 подводных добычных комплексов, что ставит ее на второе место в области подводной добычи после бразильской Petrobras. Отмечается значительный рост добычи в других странах: Анголе, Алжире, Азербайджане, Китае, Великобритании и Венесуэле. В последние годы заграничная добыча возросла в среднем на 40%. Statoil заняла позиции в Алжире и Мексиканском заливе. За это время в поисковые и эксплуатационные проекты вложено 150 млрд норв. крон. Начата добыча по 28 новым проектам.
В будущем Statoil намерена сосредоточить свое внимание на Норвежском континентальном шельфе и поддерживать добычу на уровне 1 млн барр. н. э./сут. до 2015 г. В менее изученных акваториях, в Норвежском и Баренцевом морях, будет проводиться активная разведка новых месторождений. В 2007 г. Statoil будет участвовать как оператор и партнер в бурении 30-40 поисково-разведочных скважин.
Компания предпринимает активные и весьма результативные усилия в разработке новых технологий для сверхглубокой добычи морских углеводородов, а также добычи в сложных климатических условиях Заполярья. Разрабатываются новые средства эксплуатации небольших, с потенциально низкой рентабельностью месторождений. Успешно применяя новые технологии, Statoil делает то, что для многих еще вчера казалось трудновыполнимым. Например, начата разработка первого в Баренцевом море месторождения Сневит (Sno/hvit) без каких-либо производственных установок на поверхности моря. Это подводная установка с дистанционным управлением и трубопроводом на берег
В последние годы Statoil проявляет серьезный интерес к участию в разработке месторождений арктического шельфа России. Речь идет о совместном с ГАЗПРОМом освоении Штокмановского газоконденсатного месторождения. Statoil представила свои предложения по развитию проекта. ГАЗПРОМ рассматривает Statoil как своего потенциального партнера.
Норвежская компания Hydro является одним из мировых лидеров оффшорной добычи углеводородов и третьим по величине поставщиком на мировой рынок алюминия. Объем реализации нефти и газа достигает 14 млрд долл., а прибыль (в данном сегменте) — 6,75 млрд долл. Это второй, после Statoil, оператор на норвежском шельфе, разрабатывающий 13 месторождений.
Компания добывает 0,9-1,2 млн барр. углеводородов в день в нефтяном эквиваленте. Приблизительно 90% добычи приходится на норвежский континентальный шельф, а 10% — на месторождения в Канаде, Анголе, России, Ливии и в американском Мексиканском заливе. Кроме того, Hydro проводит геологоразведочные работы в Дании, Иране и Нигерии.
Технологическая компетентность компании позволяет сделать важный вклад в международное расширение добычи. Новейшие технологии позволили начать работы на глубоководных месторождениях Мексиканского залива, Анголы и Нигерии.
Hydro активно сотрудничает с российскими компаниями ГАЗПРОМ, ГАЗФЛОТ, СЕВМОРНЕФТЕГАЗ в области выполнения буровых работ на Штокманов-ском месторождении в Баренцевом море, проявляя заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве, участвует в освоении Харьягинского нефтяного месторождения.
В 2006 г. советы директоров компаний Hydro и Statoil согласовали процесс слияния нефтяных и газовых активов компании Hydro и одной из крупнейших в мире нефтегазовых компаний Statoil. После объединения активов в 2007 г. новая компания будет добывать 1,9 млн барр./сут. (95 млн т/год). Ее доказанные запасы нефти и газа составят 6,3 млрд барр. н. э. Компания Hydro останется алюминиевой компанией мирового масштаба.
К лидерам российского нефтегазового сектора, попадающим в число пятнадцати нефтегазовых гигантов мира, можно отнести: ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ и, в некоторой мере, СУРГУТНЕФТЕГАЗ. Их главные операционные показатели за 2005 г. представлены в табл. 2.
Если по объемам добычи и капитализации эти компании сопоставимы с зарубежными конкурентами, то по качественным индикаторам значительно отстают. Они пока еще уступают по таким важным показателям, как объем продаж относительно величины активов компании (табл. 1), и объему продаж на одного заня-
Таблица 2 кх
Добыча газа, конденсата и нефти крупнейшими компаниями России в 2005 г. ~
Природный и попутный газ Нефть и газовый конденсат
млрд м3 % тыс. т %
ГАЗПРОМ 547,9 85,5 12 953 2,8
СИБНЕФТЬ 2,0 0,3 33 040 7,0
ЛУКОЙЛ 5,8 0,9 87 814 18,7
СУРГУТНЕФТЕГАЗ 14,4 2,2 63 859 13,6
Прочие компании 70,9 11,1 272416 58,0
ВСЕГО 641,0 100,0 470082 100,0
Источник: Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2005 г. С. 10.
того, но превосходят по коэффициенту «прибыль/продажи». Это свидетельствует о слабой вертикальной и горизонтальной интеграции их бизнеса, особенно в сфере переработки сырья. Перекос в сторону реализации сырых углеводородов говорит о недостаточных технологических и финансовых ресурсах, невысокой степени наукоемкости и интернационализации хозяйственных процессов. Вместе с тем, рентабельность российских компаний довольно высока, что позволяет оптимистично смотреть на возможности модернизации бизнеса и роста технологичности производственных процессов.
По отчетности Газпрома, его доля в мировом экспорте природного газа по итогам 2004 г. составила 24,5%. Группа поставляет природный газ на рынки европейских государств и стран СНГ и Балтии. Газпром поставляет более 25% природного газа, потребляемого в европейских странах. В России крупнейшими потребителями газа, добытого Газпромом, остаются энергетический сектор (38%), население (16%) и коммунально-бытовой сектор (10%).
Главной стратегической целью бизнеса провозглашено создание глобальной энергетической компании — мирового лидера, за счет обеспечения надежных поставок природного газа, а также диверсификации видов деятельности в энергетическом секторе как на внутреннем, так и на внешних рынках. Это амбициозная задача, но реальная, если учесть опыт той же Petrobras. Имея своей целью превращение в глобальную энергетическую компанию, в одного из лидеров мирового энергетического рынка, Газпром стремится существенно усилить свои позиции в нефтяной отрасли. Это обеспечит дальнейшую диверсификацию источников доходов и снижение финансовой зависимости Группы от экспорта газа и его поставок на внутренний рынок.
В сфере Upstream Газпром разработал долгосрочную программу, предусматривающую проведение работ по геологическому изучению недр в регионах, где уже осуществляется добыча газа, основные из которых Надым-Пур-Тазовский регион и Прикаспийская нефтегазоносная провинция, а также в перспективных регионах газодобычи — шельф арктических морей, п-ов Ямал, Восточная Сибирь, Дальний Восток. Несмотря на то, что компания обеспечена разведанными запасами природного газа более чем на 50 лет, планируется расширять участие в проектах по поиску и разработке запасов углеводородного сырья за рубежом. К списку таких проектов во Вьетнаме, Индии и Узбекистане прибавился проект по разведке запасов углеводородов в Венесуэле.
Одним из приоритетов внешнеэкономической деятельности Газпрома является реализация стратегии в области производства и морской транспортировки
сжиженного природного газа. В качестве наиболее перспективной сырьевой базы для организации производства СПГ определено Штокмановское газоконден-сатное месторождение в Баренцевом море. Целевыми маршрутами транспортировки являются танкерные поставки СПГ на побережье Мексиканского залива и на восточное побережье США или по газопроводу в Западную Европу.
ЛУКОЙЛ реализует проекты по разведке и добыче нефти и газа в десяти странах мира. В России основная часть деятельности компании осуществляется на территории Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, Республик Коми, Татарстан, Калмыкия, Пермского края, Калининградской, Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей. За рубежом компания участвует в 21 проекте на территориях Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Египта, Ирана, Ирака, Колумбии, Венесуэлы, Саудовской Аравии.
Одним из ключевых регионов роста добычи нефти и газа ЛУКОЙЛа в среднесрочной перспективе является Северный Каспий. На акватории Каспийского моря открыто месторождение им. В. Филановского, где впервые получены высокие дебиты новых скважин — 6415 барр./сут. и газа 16,5 млн куб. фут./сут. (для сравнения, средний дебит нефтяных скважин по России составляет 75 барр./сут). Это открытие является самым значительным в России за последние 10 лет, оно окажет влияние на стратегию освоения месторождений Северного Каспия в целом. Разработка месторождения позволит кардинально повысить рентабельность дорогостоящих работ на Каспийском море.
ЛУКОЙЛ и ГАЗПРОМ имеют Генеральное соглашение о стратегическом партнерстве на 2005-2014 гг Оно нацелено на совместную реализацию проектов, связанных с разведкой и разработкой месторождений нефти и газа на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, российского сектора Каспийского моря, Республики Узбекистан и других регионов.
Обобщая изложенное в статье, правомерно сделать вывод о том, что международная деятельность энергетических ТНК ориентирована, в основном, на следующие направления.
1. Прямой доступ к природным ресурсам Растущее мировое хозяйство требует все больше и больше природного сырья. Экстенсивная эксплуатация природно-ресурсного потенциала в течение последних ста лет привела к его истощению. В настоящее время в разработку вовлекаются месторождения, характеризующиеся низкой рентабельностью и технической сложностью добычи. Эти обстоятельства создают сильный импульс повышения мировых цен на природные ресурсы, и особенно на углеводородные —
^ ^ нефть и газ. Добывающие отрасли становятся все
^^ более капиталоемкими. Современные добывающие
т о компании представляют собой крупные вертикально
^ ^ интегрированные корпорации, осуществляющие весь
^ ^ спектр работ — от разведки месторождений до прода-
° жи переработанного сырья. То есть они контролируют
^ огромный сегмент реального сектора экономики.
н
н 2. Концентрация технологических и маркетинговых " знаний
Технологии являются ключевым фактором конкурентоспособности производства в условиях современной рыночной экономики. Уровень технологического развития прямо зависит от количества и качества проводимых НИОКР. ТНК, в том числе и энергетические, являются важной составной частью международной иерархии в НИОКР, так как для них проще доступ к финансовым ресурсам. Они обладают способностью охватить международный рынок научно-технических кадров, организовать НИОКР и применить технологические знания в глобальном масштабе. Если корпорациям не удается решить проблему прикладных научных исследований собственными силами, они создают альянсы.
3. Формирование глобальной модели управления бизнесом
Энергетические ТНК в большинстве случаев предпочитают удерживать в рамках материнских структур не только самые существенные производственные мощности по изготовлению инновационной продукции, определяющей технологический процесс, но и выпуск новой продукции и как можно более длительный сбыт своих инноваций. Основной формой передачи технологий в рамках системы ТНК остается централизованное обеспечение собственных аффилированных компаний практически всей необходимой документацией. Исследовательская работа органи-
зована преимущественно так, что лишь определенные ее этапы осуществляются за рубежом, большая же часть НИОКР по-прежнему выполняются в стране размещения материнской компании.
Современные энергетические ТНК — это гигантские финансово-промышленные объединения, как правило, интернациональные по капиталу. Они построены по принципу централизованного управления (хотя появились тенденции децентрализации данного процесса), участвуют в международном разделении труда и используют преимущества от интернационализации хозяйственной деятельности для расширения позиций на мировом рынке и максимизации прибыли. Они являются основным субъектом процесса глобализации экономики в энергетическом секторе. Их власть и влияние на интеграционные процессы обусловливается концентрацией контроля над такими стратегически важными сферами, как природные ресурсы, финансы, технологии, рабочая сила, услуги и сбыт С другой стороны, именно таким гигантам по силам разработка сложных и капиталоемких проектов добычи морских углеводородов, особенно на больших глубинах, удаленных от берега, и в экстремальных климатических условиях.
В группе крупнейших в мире энергетических ТНК происходят ежегодные изменения, когда становятся известными финансовые результаты их работы. Список десятки компаний-лидеров за последние годы претерпел существенные изменения. Появились новые представители России, Бразилии. Прекращают свое существование (через механизм поглощения) старые американские и западноевропейские компании.
И все же крупный энергетический бизнес вынужден тесно сотрудничать с правительственными структурами богатых углеводородами стран, научными и общественными организациями. Именно эти обстоятельства предопределяют динамику конкуренции в мировом энергетическом секторе.
Актуальная статистика
Население крупного промышленного мегаполиса
По данным на 1 января 2007 г., в Санкт-Петербурге проживало 4 млн 571 тыс. человек, из них 8,6% — дети, 2,4% — инвалиды.
За последние несколько лет население города сократилось на 8,1% и продолжает уменьшаться.
Смертность превышает рождаемость в 1,9 раза.
Общий коэффициент рождаемости на 20% ниже, чем в целом по стране.
Правительством города утверждена Концепция семейной политики в Санкт-Петербурге на 20072011 гг.
Количество браков в городе растет медленно, а почти треть всех новорожденных — внебрачные дети. Все чаще влюбленные заключают брачный контракт. Это модно, но ненадежно. Много бездетных семей.
Возраст петербуржцев, впервые вступающих в брак, с 2004 г. практически не изменился. Молодым людям не больше 27 лет, а вот невесты стали чуть старше, им за 25.
В 2006 г. в нашем городе распалась 23 871 пара. Причины разлада разные, однако чаще всего «любовную лодку» разбивают бытовые проблемы. Из-за
«квартирного вопроса» распадается до 80% первых браков. По этой же причине многие молодожены откладывают на неопределенный срок рождение первенцев.
Концепция семейной политики включает 7 приоритетных направлений: повысить уровень благосостояния, улучшить жилье, наладить систему семейного воспитания и социального обслуживания, поднять статус материнства и отцовства, позаботиться об образовании и досуге...
Не набрала необходимых темпов городская программа «Молодежи — доступное жилье». Испытанием оборачивается и появление малыша. Отцы и матери признаются, что крошка сразу отбрасывает молодых родителей в материальном плане назад. А разрекламированный материнский капитал ждать надо три года. 700 руб. получает сегодня женщина по уходу за ребенком и 111 — пособие на школьника.
Источник: По материалам Правительства Санкт-Петербурга с www.spb.aif.ru № 25, 2007. Составил: д. э. н., профессор А. И. Добрынин.
