CC BY
20
Максимцев И.А., Рекорд С.И.
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕПОЧЕК ПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. Статья посвящена современной трансформации цепочек производства минерально-сырьевых ресурсов, в первую очередь, обеспечивающих возможности технологического суверенитета и развития национальных экономик в условиях диверсификации энергетических и сырьевых отраслей и рынков. Выявлены ключевые направления обеспечения энерго-сырьевыми компаниями повышения устойчивости использования природного капитала (картелизация, переход к цепочкам замкнутого цикла, диверсификация деятельности за счет венчурных инвестиций в смежные отрасли). Особое внимание уделено анализу стратегий ведущих экономик мира по обеспечению собственных цепочек производства критически значимых минеральных ресурсов.
Ключевые слова. Минерально-сырьевые ресурсы, природный капитал, критически важные минерально-сырьевые ресурсы, технологический суверенитет национальной экономики.
Maksimtsev I.A., Rekord S.I.
TRANSFORMATION OF THE MINERAL RESOURCES PRODUCTION CHAINS
IN MODERN CONDITIONS
Abstract. The article is devoted to the issue of modern transformation of the production chains of mineral resources, primarily providing opportunities for technological sovereignty and development of national economies in the conditions of diversification of energy and raw materials industries and markets. The key directions of ensuring the sustainability of the use of natural capital by energy and raw materials companies (car-telization, transition to the recycling, diversification of activities through venture investments in related industries) have been identified. Special attention is paid to the analysis of the strategies of the world's leading economies to ensure their own production chains of critically important mineral resources.
Keywords. Mineral resources, natural capital, critical mineral resources, technological sovereignty of the national economy.
Введение
Минерально-сырьевые ресурсы, их доступность и возможность глубокой переработки с учетом снижения воздействия на окружающую среду, имеют общепланетарное значение для устойчивого развития общества. При этом, современное развитие глобальной экономики характеризуется такими противоречивыми особенностями, как:
ГРНТИ 06.51.51 EDN RIBXNK
© Максимцев И.А., Рекорд С.И., 2022
Игорь Анатольевич Максимцев - доктор экономических наук, профессор, ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
София Игоревна Рекорд - доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Контактные данные для связи с авторами (Рекорд С.И.): 191023, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 3032 (Russia, St.-Petersburg, Griboedov channel emb., 30-32). Тел.: 8 (812) 458-97-64. E-mail: sofiarekord@unecon.ru. Статья поступила в редакцию 30.11.2022.
• ограниченность и неравномерное распределение запасов минеральных ресурсов на планете (примем эти два свойства за постоянные);
• одновременное развитие («дихотомия») двух противоречащих друг другу подходов к извлечению, производству и торговле минеральными ресурсами: с одной стороны - это концепция обеспечения ресурсной безопасности и энерго-сырьевого суверенитета на уровне отдельных государств или их региональных объединений; с другой - навязываемый неким глобальным сообществом общепланетарный подход к ресурсам, не допускающий реализацию исключительных прав отдельного национального государства или его резидентов на извлечение и реализацию ресурсов, находящихся на определенной территории и, соответственно, прав на природную ресурсную ренту;
• частые смены фаз развития минерально-сырьевых рынков от «рынка продавца» к «рынку покупателя» и обратно за счет спекулятивной рыночной составляющей и введения прямых ограничений или полных запретов на поставки в одностороннем порядке («санкционные пакеты», установление потолков цен, манипуляции техническими стандартами и т.д.).
Данная ситуация может расцениваться, как неустойчивая, предкризисная, с низким прогностическим потенциалом - можно сказать, что система находится в точке бифуркации и переходит в нестационарное состояние. Об этом свидетельствуют ценовые ралли и резкие скачки цен на рынках природного газа, цветных металлов, в том числе, используемых для производства электротранспорта (например, период резкого роста цен на газ на европейском рынке («газовое ралли») в октябре 2021 г.; также беспрецедентный скачок цен на никель, которые выросли за один день в 2,5 раза, до исторических 100 тыс. долларов за тонну, привел к остановке торгов этим металлом на Лондонской бирже 8 марта 2022 г. [2]). В целом, биржевые цены на цветные металлы резко росли вследствие опасений участников рынка относительно сырьевых товаров, поскольку китайские и европейские металлургические заводы в 2021 г. начали сокращать производство на фоне резкого роста цен на электроэнергию. Перспективные направления решения выявленных проблем
С учетом всех приведенных выше особенностей возникает вопрос: возможно ли снятие хотя бы части противоречий и достижение относительной устойчивости развития мирового сообщества в результате более полной реализации природного капитала?
В данном случае многие государства-участники рынка устремились бы к использованию исторически проверенного средства - картелизации рынков минерально-сырьевых ресурсов. В определенной степени энергетические и сырьевые картели могут решить задачу стабилизации цен на рынке и возвращения его в фазу «здравого смысла». Приведем в качестве положительного, на наш взгляд, примера реализации данной стратегии соглашение ОПЕК+, успешно купировавшее многие потенциальные шоки нефтяного предложения (например, резкое падение в марте 2020 г. цен на мировом рынке нефти в результате отказа Саудовской Аравии (компании Saudi Aramco) в одностороннем порядке от ограничений добычи, с одновременным объявлением об увеличении экспорта на треть и практике демпинга на европейском рынке (ниже биржевой цены нефти марки Brent)).
Успех соглашения ОПЕК+ дает основания считать целесообразным и обсуждать возможно-сти формирования альянса крупнейших производителей и экспортеров газа, «ядро» которого могут составить Россия, Иран, Катар, Саудовская Аравия, Алжир, предполагающего принятие общего механизма стабилизации цен. Развитие объединений картельного типа также может выполнять в современных условиях задачу обеспечения коллективной безопасности развивающихся стран-участниц в случае заключения соответствующих дополнительных межправительственных соглашений (в первую очередь, направленных на обеспечение коллективных мер защиты против самозахвата месторождений другими странами (например, США), в том числе - военным путем).
Вместе с тем, в долгосрочном периоде есть возможность решить вопрос более полной реализации ресурсного потенциала для целей устойчивого развития более системно. В первую очередь, это - процесс удлинения цепочек производства в минерально-сырьевых отраслях в результате технологических скачков и, таким образом, трансформации природной ресурсной ренты в технологическую. Вопросы развития и удлинения цепочек добавленной стоимости с участием российских компаний, в том числе -на евразийской пространстве, широко обсуждались в рамках сессий Петербургского международного экономического форума - 2022.
Максимальным результатом реализации данной стратегии удлинения цепочек производства является экономика замкнутого цикла. Тезис очевидный, но именно эта стратегия снимает многие отрасле-
вые и рыночные противоречия, о которых мы уже упоминали. Приведем пример атомной промышленности: это, прежде всего, реализация Росатомом в настоящее время проекта перехода к двухкомпонент-ной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла. Именно переработка отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) с целью использования выделяемых из него ядерных материалов при создании свежего топлива является ключевым этапом, позволяющим организовать «круговорот» ядерного горючего (тем более, что Россия до сих пор активно зарабатывает на приеме из других стран мира ядерных отходов, которые теперь можно будет использовать).
Также важен вопрос удлинения цепочек добавленной стоимости с точки зрения обеспечения ресурсной самодостаточности, экономической безопасности и технологического суверенитета. В этой связи ведущие национальные экономики на уровне государственных стратегий и политик прорабатывают вопрос развития собственных цепочек поставок полезных ископаемых, критически важных для современного технологического уклада с учетом дальнейшего развития полупроводниковых технологий, электротранспорта и новых более экономичных материалов.
Стратегии ведущих стран в области устойчивого обеспечения минеральным сырьем. В таблице представлен краткий обзор ключевых стратегий и политик США, ЕС, Великобритании, Японии, направленных на устойчивое обеспечение минеральным сырьем, критически важным для обеспечения национального технологического суверенитета.
Таблица
Национальные стратегии ведущих экономик по обеспечению цепочек производства критически важных минеральных ресурсов
Основные документы Ключевые институты и механизмы реализации
США
Указ Президента США № 13953 от 30.09.2020 г.: устранение угрозы для внутренней цепочки поставок из-за зависимости от важнейших полезных ископаемых со стороны иностранных противников и поддержка отечественной горнодобывающей и перерабатывающей промышленности [4]. Указ Президента США № 14017 от 24.02.2021 г. о цепочках поставок в Америке (Executive Order on America's Supply Chains) [5]. Указ 2021 г. предусматривает оценку уязвимости цепочек поставок в четырех областях - полупроводники, аккумуляторы большой емкости, важнейшие минералы, включая редкоземельные элементы, и фармацевтические препараты - с рекомендациями по устранению рисков в течение 100 дней. Также 4 июня 2022 г. Белый дом опубликовал очередной отчет об обзоре цепочки поставок (Report on the supply chain review): в обзоре содержится призыв к Конгрессу поддержать отечественное производство и НИОКР полупроводников на сумму не менее 50 миллиардов долларов. Эта рекомендация учитывает тот факт, что за последние 20 лет доля рынка полупроводников в США сократилась с 37% до 12%. Кроме того, в докладе указывается на необходимость расширения многосторонней дипломатии для устранения уязвимостей в сетях закупок, чтобы создать устойчивую цепочку поставок путем сотрудничества с «Четверкой» и «Большой семеркой». Примечательно, что Япония и США являются единственными странами, входящими в обе эти группы.
Европейский союз
План действий Европейской Комиссии по критически важному сырью от 03.09.2020 г. (в продолжение реализации Новой промышленной стратегии ЕС). План действий по критически важному сырью направлен на развитие устойчивых производственно-сбытовых цепочек для промышленных экосистем Европейского союза, снижение зависимости от первичного критически важного сырья, укрепление внутренних источников сырья в ЕС, диверсификацию источников из третьих стран и устранение искажений в международной торговле. Европейская комиссия наметила десять конкретных действий для достижения этих целей, первым из которых является создание Европейского сырьевого альянса 29.09.2020 г. (European Raw Material Alliance - ERMA). Предполагается, что первоначально Альянс будет сфокусирован на обеспечении ЕС собственными цепочками производства редкоземельных металлов. Кроме того, Комиссия сосредоточится на более эффективном использовании внутренних ресурсов в ЕС путем определения проектов по добыче и переработке полезных ископаемых в ЕС, которые могут быть введены в эксплуатацию к 2025 году [1].
Окончание табл.
Основные документы Ключевые институты и механизмы реализации
Великобритания
Стратегия Великобритании в области важнейших полезных ископаемых (от 22.07.2022) [7]. Стратегический подход, избранный Правительством Великобритании - A-C-E (Accelerate - Collaborate - Enhance), т.е. ускорение внутренних возможностей по разведке и добыче - сотрудничество с зарубежными партнерами для диверсификации поставок - усиление возможностей развития и финансирования международных рынков важнейших минеральных ресурсов. В Стратегии закладывается также необходимость оценки степени критичности полезных ископаемых на ежегодной основе. Чтобы подкрепить долгосрочный характер этой стратегии, Великобритания будет ежегодно оценивать критичность полезных ископаемых - это одна из задач нового Центра разведки важнейших полезных ископаемых Великобритании (UK Critical Minerals Intelligence Centre -CMIC), под руководством и с аналитической поддержкой Британской геологической службы (BGS), одной из ведущих геологических служб в мире, имеющей доступ к объективным и авторитетным геонаучным данным. BGS будет работать с партнерами из разных отраслей промышленности и академических кругов в Великобритании и за рубежом, чтобы обеспечить необходимые исследования и анализ. Чтобы поддержать запуск этой стратегии, BGS провела свою первую оценку критичности и, в соответствии с экономической уязвимостью и риском поставок, определила группу полезных ископаемых с высокой степенью критичности для Великобритании, к которым, в том числе, относятся: висмут, кобальт, графит, литий, магний, палладий, платина, кремний, олово, вольфрам, ванадий и др. [6]. В рамках этого процесса Комитету экспертов Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Правительства Великобритании (BEIS) по критическим минералам также будет предложено дать рекомендации по «списку наблюдения» минералов, которые, как считается, повышают свою критичность. Такое движение может произойти очень быстро в случае неожиданного шока на рынке или в предложении, или может произойти в течение более длительного периода из-за меняющихся тенденций спроса или предложения [7].
Япония
4 июня 2022 г. принята Государственная стратегия в области полупроводников и цифровой индустрии [8]. Стратегия фокусируется на трех секторах: полупроводниках, цифровой инфраструктуре и цифровой индустрии. В частности, в стратегии говорится, что обеспечение надежности поставок полупроводников является вопросом, напрямую связанным с экономической безопасностью в условиях конфликта за технологическую гегемонию между США и Китаем. С этой целью Япония будет содействовать совместным разработкам с передовыми зарубежными предприятиями. Проблема недоразвития производства полупроводников в Японии связана, в частности, с заключенным в 1986 г. Американо-японским соглашением о полупроводниках, которое ограничило экспорт полупроводников из Японии в США, а также с медленным переходом от вертикальной интеграции к горизонтальному разделению труда. В результате Тайвань, КНР и Южная Корея за последние десятилетия увеличили свою долю производства полупроводниковых изделий (при том что Япония занимает значительную долю на рынках оборудования для производства полупроводников, наряду с Соединенными Штатами, и полупроводниковых материалов, таких как фоторезисты и кремниевые пластины). Для развития гарантированных поставок критического минерального сырья Япония ожидаемо избирает путь внешних партнерств - в частности с Австралией (октябрь 2022 г.), практически сразу после объявления Правительством Австралии о разработке собственной стратегии в области важнейших полезных ископаемых.
На основе обзора ключевых документов и подходов к анализу степени обеспеченности ведущих экономик мира критически значимыми минеральными ресурсами для развития полупроводниковой промышленности, электротранспорта (т.е. аккумуляции энергии) и новых экономичных материалов для машиностроения в целом - видим, что данный аспект начал становиться особенно острым и приобретать стратегическое значение в последние несколько лет (не в последнюю очередь - по причине постоянных рисков ограничения экспорта редкоземельных металлов из Китая и активного развития электротранспорта).
Таким образом, для России, имеющей гораздо больший потенциал развития собственных производственных цепочек по целому ряду стратегически значимых минеральных ресурсов (имеем в виду не только никель, металлы платиновой группы, но и, например, бериллий, проекты по добыче и переработке которого находятся еще в стадии разработки), вопрос выработки собственной стратегии с учетом анализа мирового опыта становится одним из ключевых. Отметим при этом значение в этом вопросе баланса между механизмами самообеспечения и построения международных альянсов и партнерств.
Перспективы диверсификации в рассматриваемой сфере
Второй аспект трансформации природной ресурсной ренты в технологическую - стратегия диверсификации деятельности. В этой связи можно привести создание крупными нефтегазовыми компаниями собственных венчурных фондов, обеспечивающих диверсификацию прибыли за счет инвестиций в производства, связанные с добычей углеводородов. Например, венчурный фонд компании ВР, ориентированный на инвестиции в сферу цифровой трансформации, технологии накопления электроэнергии, биотехнологии. В 2019 г. этот фонд инвестировал 30 миллионов долларов в американскую компанию Калиста (Calysta), обладающую технологией газовой ферментации: газы смешиваются в запатентованном ферментере, где они потребляются природными микроорганизмами (их штаммы зарегистрированы и принадлежат компании) [2].
Эти организмы составляют основу микробного белка - экологически чистого сырья, из которого компания производит кормовые добавки для выращивания аквакультуры, откорма скота и кормов для домашних животных. Это полезный опыт, который необходимо использовать российскими минерально-сырьевыми и энергетическими компаниями. В настоящее время в портфеле венчурного фонда компании BP находится 37 компаний из различных отраслей. Видим, что в результате высокой скорости развития технологий возможности для удлинения цепочек производства и диверсификации деятельности минерально-сырьевых компаний постоянно растут.
В этой связи необходимо выделить растущую роль экономических университетов в обеспечении реализации таких стратегий. Университеты могут быть вовлечены в решение вопросов анализа влияния изменений внешней среды, включая конъюнктуру рынков, на генерацию денежных потоков добывающих компаний и другие экономические показатели. Также возможно использование потенциала университетов в обосновании стратегических решений по товарной и географической диверсификации деятельности, созданию альянсов и партнерств, а также внедрению НИОКР с точки зрения их результативности для компаний с учетом различных горизонтов планирования. Это лишь некоторые сферы, компетенции по которым получают выпускники нашего университета. Заключение
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, как участник Консорциума «Недра» и вуз-партнер ПАО «Газпром», видит свою миссию в подготовке высококвалифицированных кадров, не только обладающих определенным набором необходимых знаний и навыков для соответствия профессиональной квалификации, но и осознающих необходимость трансформации ресурсной парадигмы в мире не в сторону постепенного отказа от минеральных ресурсов, а в направлениях удлинения цепочек производства и диверсификации инвестиционной деятельности добывающих компаний в результате инновационных прорывов и движения к новому технологическому укладу мировой экономики.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Белов В.Б. Европейский сырьевой альянс // Научно-аналитический вестник Института Европы РАН. 2020. №2 6 (18).
С. 21-31.
2. Зайнуллин Е. Никель допрыгался до остановки торгов // Коммерсант. 09.03.2022.
3. Calysta Announces $30 Million Investment From BP Ventures to Improve Global Food Security. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://feedkind.com/calysta-announces-30-million-investment-bp-ventures-im-proveglobal-food-security (дата обращения 30.11.2022).
4. Executive Order 13953. Addressing the Threat to the Domestic Supply Chain From Reliance on Critical Minerals From Foreign Adversaries and Supporting the Domestic Mining and Processing Industries // Federal Register. 2020. Vol. 85 (193).
5. Executive Order 14017 of February 24, 2021. America's Supply Chains // Federal Register. 2021. Vol. 86 (38).
6. LustyP.A.J., Shaw R.A., Gunn A.G., Idoine N.E. UK criticality assessment of technology critical minerals and metals // Decarbonisation & Resource Management Commissioned Report CR/21/120 by British Geological Survey.
7. Resilience for the Future: The UK's critical minerals strategy // Policy Paper of the Department of Business, Energy and Industrial Strategy. 22.07.2022.
8. Strategy for Semiconductors and the Digital Industry Compiled // Ministry od Economy, Trade and Industry of Japan News Release. 2021, June, 4.
