CC BY
18
© Злобина Е.И.
аспирант кафедры «Банковское дело»
РГЭУ «РИНХ»
ТРАНСФОРМАЦИЯ СТАНДАРТОВ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
Сжимающийся в последние месяцы российский финансовый рынок в условиях глобального мирового финансового кризиса теряет возможность так же активно, как раньше, использовать мировые рынки заемного и фондового капитала. Накопленный к середине 2008 г. уровень зарубежного кредитования в российских банках, на наш взгляд, значителен. Доля средств, привлеченных на международных рынках капитала, с учетом Сбербанка России, оценивается в 14,8% (19% -без Сбербанка РФ) [1]. Однако у отдельных банков доля иностранных займов в их портфеле превышает 40-50%, что вызывает серьезные опасения с точки зрения их устойчивости. Обострившаяся проблема ликвидности, связанная с остановкой притока капитала, - это одна из важнейших проблем, с которыми сталкивается банковская система и которая отражается на ее клиентах.
Таким образом, инициированная финансовым кризисом приостановка привлечения российскими банками иностранного заемного капитала, с одной стороны, и ограниченность в настоящее
время традиционных источников капитала для банков, с другой стороны, имеют результатом ситуацию в банковской системе, при которой наблюдается глобальное сворачивание кредитования при остром дефиците денежных ресурсов. Для российской банковской системы эта проблема сегодня крайне актуальна.
Дисбалансы в развитии мировых финансовых рынков в последние месяцы явились серьезным фактором пересмотра и качественной трансформации кредитной политики практически всех российских коммерческих банков. Отметим основные тенденции и основания для развития этого процесса и проанализируем, как они детерминируют стандарты кредитования физических лиц в сложившихся условиях.
Расширение кредитования физических лиц стало наиболее значимой тенденцией развития банковской системы России последних лет, внесло заметный вклад в положительную динамику активов банковской системы. По состоянию на начало 2008 г., соотношение банковских активов и ВВП в России составило 61%1. Вместе с тем отметим, что в развитых странах (таких как Швейцария, Австрия, Нидерланды, Германия, Великобритания) этот показатель давно уже превышает 200300% [2]. Таким образом, несмотря на определенный прогресс, потенциал российской банковской системы в финансировании экономического роста все еще довольно скромен и не реализован эффективно.
Кредитование экономики и населения является традиционным направлением банковской деятельности, и даже в кризисной ситуации банковский сектор России должен по-прежнему способствовать эффективной аллокации ресурсов, поступающих в его распоряжение. Данные официальной статистики свидетельствуют, что объем кредитов, предоставленных населению, увеличился за 2007 г на 57,0% - до 3242,1 млрд руб. (за
1 Рассчитано по данным Банка России.
2006 г. - на 75,1%), а их доля в общем объеме кредитов, предоставленных банковским сектором, возросла с 21,9 до 22,7%, в активах - с 14,7 до 16,0%1.
За 9 месяцев 2008 г. кредиты, предоставленные физическим лицам, также показали положительную динамику - возросли на 35,2% до 4017,6 млрд руб. и занимают в структуре активов банковской системы 16,4% (на 1.01.2008 г. - 14,8%). В общем объеме кредитных операций банковского сектора доля кредитов физическим лицам на 1.10.2008 г. составила 21,2%, т.е. увеличилась на 0,3% (по состоянию на начало 2008 г. она составляла 20,9%) [3].
Такие устойчиво положительные результаты развития кредитного рынка России даже в условиях разворачивающегося в последние несколько месяцев мирового финансового кризиса можно объяснить инерцией экономических успехов 2007 г. Среди факторов, инициировавших активизацию банков в кредитовании потребительского спроса, можно выделить заметное повышение уровня доходов и платежеспособности населения, появление новых банковских продуктов, разработку специальных программ и расширение видов ипотечного и целевого потребительского кредитования. Если в 2004 г. только 11% роста потребления финансировалось банковскими кредитами, то по итогам
2007 г. - уже почти 40% [4]. Однако отдельные эксперты отмечают, что кредитный рынок к началу 2008 г. оказался «пе-
регрет», особенно в сфере потребительского кредитования [5].
Вместе с тем сравнительная активность российских банков на розничном рынке сильно уступает уровню западных, даже не самых развитых стран (табл. 1).
Уместно отметить, что банковская система России накопила весомый груз внутренних рисков, связанных со стремительным развитием и ростом объемов кредитования экономики в последние годы. Россия, как и прочие страны, пережившие быстрый рост кредитования, оказалась не в состоянии избежать быстрого накопления так называемых «плохих» кредитов. На начало года доля просроченной задолженности по кредитам физическими лицами (согласно отчетности кредитных организаций) составила 3,2%, а по итогам 9 месяцев 2008 г. возросла до 3,3% [6]. Однако, если принимать во внимание, что рост объема кредитования физических лиц в этом году уже превысил 35% (по данным Банка России), данная цифра содержит в себе более высокие показатели среди ранее выданных кредитов. Причинами роста плохих кредитов явилось снижение стандартов кредитования в процессе стремительного роста кредитного портфеля коммерческих банков, неадекватность системы контроля за рисками, обусловленная отсутствием накопленной практики и статистической информации по своевременному возврату кредитов всех видов, отсутствие централизованной системы бюро кредитных историй и прочие факторы.
Таблица 1. Сравнительная активность банков отдельных стран на розничном рынке
на 1 января 2008 г.
Показатель Россия Казахстан Польша Франция
Кредиты физическим лицам (долл. на 1 чел.) 929 1370 2269 1977
Вклады физических лиц (долл. на 1 чел.) 1472 770 2511 19166
Средняя номинальная заработная плата за 2007 г. (долл. в месяц) 529 399 1173 2226
Отношение накопленных розничных ссуд на душу населения к месячной зарплате (раз) 1,8 3,4 1,9 8,9
Отношение накопленных частных вкладов на душу населения к среднемесячной зарплате (раз) 2,8 1,9 2,1 8,6
Источник: Гришанков Д., Самиев П. Мощная, открытая, суверенная // Эксперт. - 2008. - №16. - С. 62.
1 Рассчитано по данным Банка России.
Кроме того, известные макроэкономические и институциональные условия последних месяцев, связанные с разворачиванием кризисных проявлений, оказали заметное воздействие на поворот в политике банков в отношении кредитования физических лиц. В условиях ощутимого дефицита кредитных ресурсов они вынуждены очевидно сворачивать «проблемные» направления (ипотечное кредитование, автокредитование). Не единичны примеры, когда в целях ограничения рисков кредитования банки аннулируют уже выданные клиентам кредитные решения, а также повышают ставки по ранее одобренным и даже выданным кредитам, что делает их условия чрезмерно обременительными и невыгодными для заемщика. Кроме того, отдельные банки уже реализовали оговоренный в кредитных договорах пункт о праве требования досрочного погашения кредитов физическими лицами в случае возникновения не зависящих от банков форс-мажорных обстоятельств. Отдельные банки полностью приостановили прием заявок на кредитные продукты (к примеру, по кредитам на приобретение строящегося жилья и улучшение жилищных условий).
Вероятно, возникает ситуация, когда доступность кредитов для физических лиц будет снижаться и дальше.
Повышение процентных ставок и сокращение у банков доступных фондов для трансформации их в долгосрочные кредитные ресурсы обусловили сужение кредитного рынка. По расчетам аналитиков Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), объем ипотечного рынка во втором полугодии 2008 г. не превысит 92 тыс. кредитов, что практически вдвое ниже показателей первого полугодия. Таким образом, количество выдаваемых в 2008 г. ипотечных кредитов снизится и не превысит 305 тыс. кредитов1. Для сравнения: в 2007 г. было выдано 395 тыс. ипотечных кредитов.
1 По данным Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) //- www.ahml.ru
Кроме того, АИЖК прогнозирует, что в 2008 г. объем ипотеки может снизиться на 1,3% по сравнению с 2007 г. и составит 549 млрд руб. С начала года средний размер ипотечного кредита вырос на 15%, что объясняет разницу между снижением числа кредитов и их объемами.
По данным АИЖК, уже резко снизилось число выдаваемых ипотечных кредитов в Алтайском крае, Липецкой и Астраханской областях, Мордовии, в Ко -стромской и Омской областях, Удмуртии, Якутии и Тверской области, хотя и в других регионах России ситуация вряд ли сильно отличается. Крупные участники рынка ипотечного кредитования - Сбербанк, группа ВТБ, Райффайзенбанк (Австрия), Уралсиб, КИТ Финанс и ДельтаКредит - пересматривают подходы к формированию своего кредитного портфеля. Прежде всего, банки пересматривают процентную политику: помимо общего повышения ставок по кредитам, возможно введение дополнительных надбавок к базовой процентной ставке для некоторых категорий клиентов.
Кроме того, практически все банки повысили требования к первоначальному взносу со стороны физических лиц при покупке жилья с использованием ипотечного кредита (табл. 2), а максимальные суммы ипотечных кредитов снижают. Отдельные банки отказались от выдачи кредитов на приобретение жилья в новостройках или приостановили ипотечные программы.
На практике банки в настоящее время реализуют индивидуальный подход практически к каждой ипотечной программе. Осторожность в отборе заемщиков и всесторонний мониторинг их кредитоспособности предполагают сегодня предоставление каждому заемщику индивидуальных условий кредитования, а также индивидуальной ставки по ипотечному кредиту. Таким образом, банки поворачиваются в сторону так называемых «прайм-заемщиков», т.е. тех, кто соответствует трем основным требованиям:
1) работа по найму на протяжении достаточного периода времени,
2) документально подтвержденный доход потенциального заемщика,
3) большой размер первого взноса за приобретаемый с помощью ипотечного кредита объект недвижимости.
Новым, но важным для банка условием становится запрос кредита на короткий срок под залог очень хорошего жилья.
Это свидетельствует о том, что круг потенциальных заемщиков по ипотечному кредиту для банков в настоящее время чрезвычайно узок. Это также подтверждают и данные Росстата о том, что:
- только 3-4% российских семей, с доходами на каждого члена семьи свыше 25 тыс. руб. в месяц, могут приобрести квартиры по социальным нормам жилья и выше при ипотечном кредите сроком на 20 лет;
- 5-6% российских семей, с доходами на каждого члена семьи от 15 до 25 тыс. руб., могут приобрести в собственность дополнительно около 40 кв. м при кредите сроком на 20 лет;
- 6-7% российских семей, члены которых обладают доходами от 10 до 15 тыс. руб. на человека в месяц, могут приобрести дополнительную жилую площадь
порядка 20 кв. м при использовании ипотечного кредита сроком на 20 лет [7].
В сфере автокредитования в последние месяцы также наблюдаются весьма значительные изменения. Многие банки пересматривают текущие условия и ужесточили требования к заемщикам. Этот процесс только повышением уровня процентных ставок не ограничивается. Хотя именно в этом сегменте кредитования наблюдается наиболее стремительное изменение их уровня: ставки по автокредитованию с начала 2008 г. увеличились на 4-5%, в то время как по жилищным кредитам выросли на 2-3%. В настоящее время средняя ставка по автокредиту достигает 14% в рублях и 12% - в иностранной валюте, преимущественно в долларах США. Вполне вероятно ожидать дополнительный рост еще на 1,5-2% к концу года [8].
Большинство банков сейчас, хотя и принимают заявки на автокредиты, временно кредиты не выдают. Около трети банков, ранее активно работавших в этом сегменте кредитования, отказались от программ автокредитования. Оставшиеся участники изменили требования к первоначальному взносу за покупаемый автомобиль, подняв его размер до 25-30% [9].
Таблица 2. Заявленные условия базовых программ ипотечного кредитования
(на начало ноября 2008 г.)
Банк Первоначальный взнос, % от стоимости квартиры Срок кредита, лет Ставка по кредиту, % в год Комиссия за выдачу кредита
Руб. Долл. США
Абсолют Банк От 20 До 25 15-16 12-13 1% (до 45 тыс. руб.)
Банк Москвы 30-70 До 25 14,4-15 11-12 1% (15-60 тыс. руб.)
БСЖВ От 30 1-25 13,25- 14,75 11,25-12,5 1% (9-30 тыс. руб.)
ВТБ-24 От 20 До 50 13,6-15,1 11,1-13,85 20 тыс. руб.
Газпромбанк От 30 До 25 15,5-16,5 12,5-13,5 10 тыс. руб.
ДельтаКредит (БСВЖ) От 20 До 25 13,95- 15,95 10-12 1,5% (от 500 долл.)
Московское ипотечное агентство От 20 До 30 14-16,7 11,5-12,7 1% (10-70 тыс. руб.)
Райффайзенбанк От 30 1-25 16,5-17,5 12,5-13,5 1% (7,5-90 тыс. руб.)
Сбербанк РФ От 20 5-30 14,5-15,5 12,25- 13,75 4%
ЮниКредит Банк От 30 До 30 20,5-23 13,25-14,5 1% (9-60 тыс. руб)
Источник: данные официальных сайтов банков.
В секторе потребительского кредитования под воздействием финансового кризиса также произошли изменения, хотя и не столь разительные, как в рассмотренных выше. Наиболее очевидным проявлением кризиса явилось сокращение максимальных сумм кредитования. Вместе с тем наблюдается и значительное повышение процентных ставок: с 17-18% в рублях на начало 2008 г. до 20-25% (в зависимости от программ отдельных банков) к настоящему времени [10].
Уже очевидно, что реализующийся кризисный сценарий развития банковской системы будет сопровождаться сворачиванием кредитных портфелей банков, и в этом году, впервые за многие годы, кредитный рынок России в IV квартале (являющимся традиционно пиковым в отношении потребительской активности населения) может продемонстрировать отрицательную динамику.
Таким образом, можно выделить совокупность направлений трансформации кредитной политики коммерческих банков под воздействием мирового финансового кризиса:
- существенное повышение процентных ставок по кредитам за последние несколько месяцев;
- сокращение лимитов кредитования;
- значительное сокращение доли одобренных кредитов в общей структуре кредитных заявок;
- введение обязательного требования о внесении значительного первоначального взноса заемщиком при обращении за долгосрочным кредитом;
- возросшие требования к качеству предоставляемого обеспечения по кредиту;
- введение новых, более строгих требований к оценке кредитоспособности заемщиков - физических лиц.
Относительно последнего элемента необходимо пояснить особо.
Обычная практика оценки кредитоспособности заемщика - физического лица включает анализ информации, харак-
теризующей способность заемщика получать доход, достаточный для своевременного погашения ссуды, наличие у заемщика имущества, которое при необходимости может служить обеспечением выданного кредита и т. п., и направлена на минимизацию риска непогашения выданного банком кредита в оговоренный срок. Разумная забота коммерческого банка об обеспечении высокого качества его кредитного портфеля во взаимодействии с розничными клиентами находит в настоящий момент выражение в достаточно новаторском для российских банков подходе. Многие банки рекомендуют при оценке кредитоспособности клиентов -физических лиц дополнительно осуществлять визуальную оценку своих потенциальных заемщиков. Результаты, полученные в соответствии с правилами обработки информации визуальной оценки заемщика, рекомендуется включать в заключение кредитного отдела банка о возможности предоставления кредита физическому лицу.
Для более тщательной проверки благонадежности потенциальных заемщиков банки могут даже организовать проведение выездных проверок по основному месту работы заемщика, а не ограничиться разговором в телефонном режиме с работодателем. Кроме того, банки проявляют все более пристальный интерес к базам данных Федеральной налоговой службы, Федеральной миграционной службы и т.п. Вероятно, следует ожидать в ближайшее время активизации взаимодействия банков с системой Бюро кредитных историй.
Таким образом, рассмотренные аспекты кредитной политики коммерческих банков в последние месяцы в совокупности позволяют констатировать, что в условиях развертывания мирового финансового кризиса в России формируется новая модель кредитного процесса для розничных клиентов банков, ориентированная на более глубокий мониторинг заемщиков и носящая более осторожный характер. Необходимость обеспечения
высокого качества кредитного портфеля банков требует от них более взвешенного подхода к организации технологии кредитования и более эффективного управления рисками.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Захаров А.В. Нестабильность мировых финансовых рынков: уроки и последствия для России // Деньги и кредит. - 2008. - №6. - С. 17.
2. Волков С.А. Концепция прорыва // Банковское дело. - 2008. - №9. - С. 9.
3. Систематизировано по данным
ЦБ РФ. Источник: Вестник Банка России. 2008. №14; Обзор банковского сектора Российской Федерации. 2008. №78. -
www.cbr.ru
4. Орлова Н. В. Какие тенденции характеризуют российский банковский сектор // Банковское дело. - 2008. - №3. -С. 26.
5. Об экономических итогах развития российской экономики в 2007 г. и прогнозе на 2008 - 2010 гг. - М.: Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, 2008. - С. 2. // http://www.forecast.ru/mainframe.asp
6. Рассчитано по данным Банка
России. Источник: Бюллетень банковской статистики. №10 (185). - С. 110 - 111, 118; Обзор банковского сектора Российской Федерации. - 2008. №78. -
www.cbr.ru
7. Ипотека сходит на нет // Российская газета. Экономика. - 2008. - 6 ноября. - №229 (4786). - С. А8.
8. Погорелова Ю. Конец кредитной истории // Коммерсантъ Деньги. - 2008. -№42 (699). - С. 64.
9. Там же. - С. 65.
10. Там же. - С. 65.
