CC BY
80
_08.00.14 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА_
08.00.14
УДК 622.2: 330.3
ТРАНСФЕР ИННОВАЦИЙ КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА
© 2017
Иван Александрович Капитонов, кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Международная торговля» Института международных экономических связей, Москва (Россия) Старший научный сотрудник Института экономики РАН, Москва (Россия)
Аннотация
Введение: данная статья посвящена актуальной проблеме трансфера инноваций как драйвера развития международного нефтегазового бизнеса в условиях экономической парадигмы от второй промышленной революции, которая основывалась на принципе иерархичности экономической власти и таких технологиях, как углеводородная энергия, атомная и ядерная энергетика, металлургия и химия, к третьей промышленной революции, в основу которой положен принцип горизонтального взаимодействия субъектов экономических отношений и новейшие технологии.
Материалы и методы: модель развития нефтегазового бизнеса основана на стратегии инновационного развития отрасли. Методология ее формирования базируется на основе многоуровневого подхода, позволяющего определить стратегию инновационного развития на государственном, общемировом и отраслевом уровнях управления. Результаты: анализ сложившейся ситуации на мировом энергетическом рынке показал, что высокий уровень энергоемкости российской экономики сдерживает экономический рост страны и снижает ее энергетическую безопасность. Выход России на стандарты развитых стран на фоне усиления глобальной конкуренции и возможности исчерпания источников экспортно-сырьевого типа требует кардинального повышения эффективности использования всех нефтегазовых ресурсов.
Обсуждение: в ходе обсуждения существующих угроз, возможностей и сценариев развития нефтегазовой отрасли сделан вывод, что для преодоления технологической отсталости и достижения активизации России на рынке инноваций ТЭК необходим комплекс мероприятий как по организации и проведению в России научных исследований и разработок по ряду ключевых направлений, так и по обеспечению импорта технологий для комплексной модернизации производственной базы.
Заключение: в качестве важного направления выделен инновационный провайдинг как модель построения национальной инновационной системы, основанной на механизме реализации трансфера технологий с привлечением посредников-провайдеров, осуществляющих трансформацию научных знаний в инновации и основе рыночных товарно-денежных отношений из-за применения прогрессивного инновинга, инновационного консалтинга и инновационно-венчурного бизнеса.
Ключевые слова: инновации, инновационные технологии, инновационный провайдинг, международный нефтегазовый бизнес, мировая энергетика, научно-технологическое развитие, нефтегазовая промышленность, топливно-энергетический комплекс, трансфер технологий, энергетическая безопасность, энергетические ресурсы.
Для цитирования: Капитонов И. А. Трансфер инноваций как драйвер развития международного нефтегазового бизнеса // Вестник НГИЭИ. 2017. № 12 (79). С. 137-152.
THE TRANSFER OF INNOVATIONS AS THE DRIVER
OF DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL OIL AND GAS BUSINESS
© 2017
Ivan Alexandrovich Kapitonov, Ph. D. (Economy), assistant professor head of the Department «International trade»
International institute of economic relations, Moscow (Russia) Senior scientist ofInstitute of Economy (IE RAS), Moscow, Russia
Abstract
Introduction: this article is devoted to the actual problem of the transfer of innovations as a driver for the development of the international oil and gas business in the context of the economic paradigm from the second industrial revo-
lution, which was based on the principle of hierarchy of economic power and technologies such as hydrocarbon energy, nuclear and nuclear power, metallurgy and chemistry, to the third industrial revolution, which is based on the principle of horizontal interaction of subjects of economic relations and the latest technologies.
Materials and Methods: The model of development of oil and gas business is based on the strategy of innovative development of the industry. The methodology of its formation is based on a multilevel approach that allows to determine the strategy of innovative development at the state, global and sectoral levels of management. Results: The analysis of the current situation on the world energy market showed that the high level of energy capacity of the Russian economy hinders the economic growth of the country and reduces its energy security. Russia's withdrawal to the standards of developed countries against the backdrop of increased global competition and the possibility of exhaustion of sources of export-raw materials requires a radical increase in the efficiency of the use of all oil and gas resources.
Discussion: During the discussion of the existing threats, opportunities and scenarios for the development of the oil and gas industry, it was concluded that in order to overcome technological backwardness and achieve Russia's activation in the fuel and energy market, a set of measures is needed both to organize and conduct scientific research and development in Russia in a number of key areas and Ensuring the import of technologies for the comprehensive modernization of the production base.
Conclusion: As an important direction, innovative provider is identified as a model for building a national innovation system based on the mechanism for implementing a technology transfer with the involvement of intermediary providers that transform scientific knowledge into innovation and based on market commodity-money relations because of the use of progressive innovation, innovative consulting and innovation-venture business.
Keywords: innovation, innovative technologies, innovative provider, international oil and gas business, world energy, scientific and technological development, oil and gas industry, fuel and energy complex, technology transfer, energy security, energy resources
For citation: Kapitonov I. A. The transfer of innovations as the driver of development of international oil and gas business // Bulletin NGIEI. 2017. № 12 (79). P. 137-152.
Введение
Отечественные ученые давно пришли к выводу, что технологическая конкуренция в сфере международного нефтегазового бизнеса обусловлена рядом факторов: «дефицитом традиционных (конвенционных) углеводородов в регионах их наибольшего потребления; ухудшением условий добычи; инфраструктурными проблемами, связанными с транспортировкой и хранением добытого сырья; постоянным ростом внимания к экологическим последствиям деятельности нефтегазовых компаний; значительным количеством геополитических рисков» [1].
В свою очередь, Д. Йерджин, ссылаясь на исторический эволюционной опыт развития мировой топливно-энергетической сферы, отмечает, что «опасения человечества по поводу достаточности запасов и физической (экономической) доступности энергетических ресурсов небезосновательны. Кроме этого, сохранению и обеспечению должного уровня энергетической безопасности угрожает рост терроризма и политической нестабильности в добывающих регионах» [2] и, в связи с этим, в качестве ключевого фактора развития международного нефтегазового бизнеса выделяет энергетическую безопасность, которую определяет как «стратегически ориентированные и диверсифицированные решения в области производства, поставок и распределения
энергетических ресурсов в объемах, аутентичных потребностям мирового социума и мировой экономики» [2].
Как отмечено по результатам дискуссий Да-восского форума (2016), в настоящее время в мире продолжается изменение экономической парадигмы от второй промышленной революции, которая основывалась на принципе иерархичности экономической власти и таких технологиях, как углеводородная энергия, атомная и ядерная энергетика, металлургия и химия, к третьей промышленной революции, в основу которой положен принцип горизонтального взаимодействия субъектов экономических отношений и новейшие технологии [3].
В ряде случаев появление новой технологии или эксклюзивное ее использование может в корне изменить ситуацию на рынке или дополнительно его сегментировать - ярким примером чего стала промышленная добыча сланцевого газа [4] и экстракция нефти из битумного песка в США.
Вместе с тем основной целью компаний из стран, богатых углеводородными ресурсами, является завладение уникальными технологиями и знаниями через механизмы технологического трансфера (ТТ) или достижение максимального снижения зависимости от их импорта. И на этом пути наметились определенные изменения. Если раньше только ТНК промышленно развитых стран имели передо-
вые технологии и уникальный опыт в управлении сложными проектами, их доминирующее положение было монопольным, то высокие цены на нефть в последние 10 лет позволили нефтедобывающим странам и их национальным компаниям накопить значительные финансовые резервы, за счет которых были значительно усилены технические и управленческие возможности.
Невозможно отрицать фундаментальную роль инноваций в развитии мировой нефтегазовой промышленности. Технологические инновации имеют огромное влияние на все аспекты и звенья системы «добыча-снабжение». Технический прогресс, начиная с трехмерного и четырехмерного формата сейсмологических исследований и заканчивая совершенствованием технологии фракционной перегонки и изомеризации, сжижения газов и регазификации, имеет значительное влияние на процессы разведки, бурения, добычи, переработки и поставки нефти и газа. В будущем научно-технический прогресс будет продолжать набирать обороты. Крупнейшие мировые нефтегазовые компании уже сегодня рассматривают перспективы применения нанотехноло-гий, биотехнологий и экологически безопасных решений в области химии.
В настоящее время на топливно-энергетическом рынке определена новая модель, характеризующая глобальные изменения и конкуренцию в сфере ТЭК. К ключевым факторам конкурентоспособности, по мнению А.И. Агеева и В.В. Овчинникова, относятся знания, инновационные технологии и производство продукции [5].
Как резюмирует М. В. Минасян, на современном этапе для нефтегазового комплекса «особую актуальность приобретает как внедрение новаций, так и изыскание необходимых капитальных и менедже-ристских резервов, обеспечение перспектив окупаемости и полигонов апробирования для внедрения разносторонних новаторских решений» [6, с. 81].
В данном контексте актуальным представляется всестороннее исследование феномена трансфера технологий как ключевого драйвера развития современного международного нефтегазового бизнеса.
Материалы и методы Нефтегазовая промышленность представляет собой сектор, где процессные инновации влияют не только на конечные результаты деятельности отдельных компаний, но и на состояние национальной экономики в целом. Совершенно очевидно, что за последнее десятилетие нефтегазовая промышленность продемонстрировала целый ряд впечатляющих достижений по всему миру. Эти достижения подтверждают, что к числу наиболее актуальных задач для нефтегазовых компаний в направлении инновационной деятельности относятся разработка эффективной технологической стратегии и операционной модели, выбор перспективных деловых партнеров, использование оптимального набора показателей деятельности, позволяющих оценить продвижение компании на пути инновационного развития.
Важнейшие современные тенденции и факторы, тормозящие и стимулирующие развитие международного нефтегазового бизнеса, приведены на рисунке 1.
Геополитика / Geopolicy
•Арабские революции / Arab revolutions
•Геополитический кризис на Ближнем Востоке / The geopolitical crisis in the Middle East
•Угроза нового нефтяного шока / The threat of a new oil shock
•Проблема энергетической безопасности / The problem of energy security
Экономика / Economy
•Новая волна экономического кризиса в ЕС / The new wave of economic crisis in the EU
•Государственные программы снижения зависимости от импорта энергии / Government programs to reduce dependence on energy imports
•Рост собственного энергопотребления в странах-экспортерах углеводродов / Growth of own energy consumption in carbohydrate exporting countries
Технологии / Technology
•Новые ресурсы: («сланцевая революция» и газогидраты) / New resources: («shale revolution» and gas hydrates)
•Новое потребление: (переход к «электрическому миру») / New consumption: (transition to the «electric world»)
•Новая логистика: (изменение мировой карты потоков углеводородов) / New logistics: (changing the world map of hydrocarbon flows)
Рис. 1. Ключевые факторы развития сферы ТЭК / Fig. 1. Key factors in the development of the fuel and energy sector Источник: составлен автором по [7].
С. В. Вагин отмечает, что преимущественная часть инноваций в нефтегазовом бизнесе «являются относительно несложными и незначительными, которые основаны, скорее, на концентрации небольших улучшений и достижений, чем на едином, крупном технологическом взрыве» [8, с. 155]. Новации в этой сфере могут отражаться в модернизированной производственной технике и технологиях, в инновационном подходе к менеджменту бизнес-процессов.
В целом инновационная деятельность в нефтегазовом бизнесе должна ориентироваться на потребности энергетических компаний в технологическом развитии для разрешения имеющихся и будущих проблем. Важнейшим условием является формирование и реализация специальных новаторских стратегий и осуществление научно-технического
1300 « 1250
<+н
° 1200 й
s 1150 й
инновационного управления [7, с. 83]. Формированию конкурентоспособной на мировом рынке модели развития нефтегазового бизнеса должна предшествовать разработка стратегии инновационного развития отрасли. Методология ее формирования базируется на основе многоуровневого подхода, позволяющего определить стратегию инновационного развития на государственном, общемировом и отраслевом уровнях управления.
Результаты В Энергетической стратегии России на период до 2035 года содержится прогноз относительно перспектив развития нефтегазового комплекса. В частности, ожидается, что при общем росте экономики к 2035 г. в 2,5 раза потребление первичных ресурсов возрастет лишь на 27 % (см. рис. 2).
9
s 1100
1050
о
н
iy н
я
«
1000
1013
I I
1100
а
t+H
ai
t+H
О и Й О
—
сЗ
<D
2012
2020
2025
2035
I IВнутреннее потребление первичной энергии (млн тонн условного топлива) / " Internal consumption ofprimary energy (million tons of equivalent fuel)
Душевое энергопортербление (тонн условного топлива) / Per capita energy consumption (tons of equivalentfuel)
Рис. 2. Перспективы спроса на российские энергоресурсы (внутренний спрос) / Fig. 2. Prospects of demand for Russian energy resources (domestic demand) Источник: составлен автором по [9].
о • «
<а
й Я
н
iy H
£ о
119
120 115 110 105 ^ 100 95 90 85 80
2012 2020 2025 2035
I \Рост экспорта ТЭР в физическом выражении, % (2010 г. = 100%) / Growth of export offuel and energy resources in physical terms,% (2010 = 100%)
Отношение экспорта к потреблению ТЭР, % / The ratio of exports to consumption offuel and energy resources,%
Рис. 3. Перспективы спроса на российские энергоресурсы (внешний спрос) / Fig. 3. Prospects of demand for Russian energy resources (external demand) Источник: составлен автором по [9].
Таблица 1. Угрозы и возможности влияния современной ситуации в сфере ТЭК на энергетическую безопасность России [10] /
Table 1. Threats and possibilities of the influence of the current situation in the fuel and energy complex on the energy security of Russia
Проблемы и угрозы / Problems and threats
Возможности их нейтрализации и перспективы развития / Opportunities for their neutralization and prospects for development
«Проблемы развития энергоресурсной базы:
- ситуация вокруг крупнейших доказанных и прогнозных месторождений традиционных минеральных энергетических ресурсов (углеводороды, уголь, урановая руда), мощных гидроэнергетических потенциалов с точки зрения экономической рентабельности их освоения, а также доставки продукции на основные рынки сбыта;
- экономические проблемы освоения месторождений нетрадиционных видов углеводородов (сверхтяжелая нефть, нефтеносные сланцы и песчаники, сланцевый газ, газогидраты и
др.)» [7] /
Problems of development of energy resource base:
- the situation around the largest proven and forecast deposits of traditional mineral energy resources (hydrocarbons, coal, uranium ore), powerful hydropower potentials from the point of view of economic profitability of their development, as well as the delivery of products to the main markets;
- economic problems of development of deposits of non-traditional types of hydrocarbons (super-heavy oil, oil shale and sandstone, shale gas, gas hydrates, etc.)
«В будущем определенные перспективы имеет крупномасштабное экономически рентабельное выращивание растений и развитие соответствующей промышленности для выработки биотоплива, размещение и эксплуатация крупных комплексов солнечных батарей или ветряных электростанций» [7] /
In the future certain prospects are for large-scale economically viable plant cultivation and the development of an appropriate industry for the production of biofuels, the deployment and operation of large complexes of solar cells or wind farms.
«Проблемы транспортировки энергетических ресурсов -нефти, нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля с учетом износа транспортной инфраструктуры» [7] / Problems of transportation of energy resources - oil, oil products, liquefied natural gas (LNG) and coal, taking into account the deterioration of the transport infrastructure
«Развитие новых международных нефте- и газопроводных маршрутов доставки нефти и газа, а также сооружение мощных линий электропередачи (ЛЭП) для транспортировки электроэнергии к рынкам потребителей» [7] / Development of new international oil and gas pipeline routes for oil and gas deliveries, as well as construction of powerful electric transmission lines (power transmission lines) for electric power transportation to consumer markets
«Проблемы, связанные с разработкой и внедрением современных энергетических технологий в сфере производства, транспортировки и потребления всех видов энергетических ресурсов» [7] /
Problems associated with the development and implementation of modern energy technologies in the production, transportation and consumption of all types of energy resources
«Технологии, улучшающие показатели в сфере энергосбережения, энергоэффективности, а также снижающие вредное воздействие мировой энергетики на окружающую среду» [7] / Technologies that improve performance in the field of energy saving, energy efficiency, as well as reducing the harmful impact of global energy on the environment
Также предполагается опережающий рост внутреннего потребления топливно-энергетических ресурсов по сравнению с их экспортом (на 1/3) (рис. 3).
Сложившаяся на современном этапе ситуация в сфере ТЭК обусловила тот факт, что энергоемкость валового внутреннего продукта России в 2,5 раза выше среднемирового уровня для развитых стран. Высокий уровень энергоемкости российской экономики сдерживает экономический рост страны и снижает ее энергетическую безопасность. Выход России на стандарты развитых стран на фоне усиления глобальной конкуренции и возможности исчерпания источников экспортно-сырьевого типа требует кардинального повышения эффективности использования всех нефтегазовых ресурсов.
Обсуждение Обобщая факторы влияния нефтегазовой сферы на энергетическую безопасность страны,
С. Жизнин объединяет существующие угрозы и возможности отрасли в три основные группы (см. таблицу 1). Отечественный ученый М. Н. Дудин, анализируя сильные и слабые стороны, возможности и угрозы развития нефтегазового бизнеса в контексте стратегии инновационного развития экономики России, выделяет ряд перспективных направлений, к числу которых отнесены формирование сбалансированной и координированной политики международного энергетического сотрудничества, а также реализацию инновационных проектов в нефтегазовой сфере (таблица 2).
Сводные результаты ожидаемых макроэкономических и структурных эффектов реализации приоритетных направлений научно-
технологического развития в Российской Федерации на период до 2030 года приведены в виде диаграммы (рис. 4).
Сильные стороны / Strengths (S)
Богатство биоресурсов / Wealth of bioresources Благоприятное географическое и геополитическое положение / Favorable geographical and geopolitical situation
Наличие месторождений и шельфов / Presence of deposits and shelves
Высокий промышленно-производственный потенциал / High industrial and production potential Сильная промышленная инфраструктура / Strong industrial infrastructure
Высокие качественные характеристики кадрового потенциала при сравнительно низкой стоимости труда / High qualitative characteristics of human resources at relatively low cost of labor
Возможности / Opportunities (О)
Высокий потенциал добычи природных ископаемых / High potential for extraction of natural resources Формирование сбалансированной и согласованной политики энергетического сотрудничества с другими странами / Forming a balanced and coordinated policy of energy cooperation with other countries Возможности для реализации инновационных проектов / Opportunities for the implementation of innovative projects
Слабые стороны / Weaknesses (W) Сырьевая экспортно-ориентированная модель развития экономики / Raw materials export-oriented model of economic development
Недостаточное развитие нормативной и институциональной базы / Insufficient development of the regulatory and institutional framework
Дефицит инвестиционных ресурсов / Deficiency of investment resources
Устаревание технологий, транспортной инфраструктуры / Obsolete technologies, transport infrastructure Большой временной «лаг» между получением лицензии и стартом промышленной эксплуатации месторождений / A large temporary «lag» between the receipt of the license and the start of industrial exploitation of the sites
Угрозы и риски / Threats and risks (T) Изменение климата / Changing of the climate Загрязнение и деградация экологической среды / Pollution and degradation of the ecological environment Изменение конъюнктуры цен на рынках при высокой себестоимости / Change in the price conjuncture in the markets at high cost
Высокий фактор неопределенности при коммерческой оценке инвестиционных проектов / High uncertainty factor in the commercial evaluation of investment projects
Таблица 2. SWOT-анализ современного состояния ТЭК Российской Федерации [11] /
Table 2. SWOT-analysis of the current state of the fuel and energy complex of the Russian Federation
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 -10
lili.
й <D
о h
« 2
0 -Й
1 £
«
s
ч о
ч
ti
о fp
„ X ее <u
D
й тз
<Ц О
S J3
Cd fj,
ас о
& -i J
с и ü
S <D ев
s -ge g g>.S
$ ' § S g и ÍS
~ û -g 5 * °
* 3
сз Si
о л О a
I.
о а S
«
о &
3 К
Я H о о
Рч
9 g S тз
s S э -? Й
.3 тз
D
>
а S а
J
60 й
U <D
«
Si
,9 «
« <D О О
« 'С ° а
Науки о жизни /Life Sciences
Информационно-коммуникационные технологии / Information and Communication Technologies
Новые материалы и нанотехнологии / New materials and nanotechnologies
Рациональное
природопользование / Rational nature management
Транспортные и космические системы / Transport and space systems
1,4
(оценка в млрд. руб.) / (estimated in billion rubles).
■ Науки о жизни /Life Sciences
1,2
0,8
0,6
0,4
0,2
■ II
о §
Ï I-I
¡S 0
4 „а P ce
5 Й
t—f . ^
D
« m
И св
S О
a ^
a F
л «
о С
.1
Й
^ и
8 I»
И о
£
tí
<D О
S-H S
■S О
^ а
ев
Ч
й й
<44
О
>-, й <и 2 S "-Ö
5 Sí u -3
Й <а
ев о>
6
О
О
.1 .... I . I.
§ D
о « о ¡3
Л и D
&
§ и
« , Й •с о
s ч D и И
о ев <а
ч <а ТЗ
g Ci Тн
о
к <а là
а
<а о
« С
о « m
ев H
а
<44
о
§ -^ J2 J2
^ со
С
§ 9
s
D
3
ев &
О
О
¡3
60 9 .53 £
•гз « й - = ТЗ
D
Q¿
D
<ji «
о а 53
е
»Sg :
о о
' w й
о D g
S а
<D "Я
^ о
п ^
л а
«
о &
S « .s
н
о о £
О So Рч
О
H о
Lg
53
О
о
Информационно-
коммуникационные технологии /
Information and Communication
Technologies Новые материалы и
нанотехнологии / New materials
and nanotechnologies
Рациональное
природопользование / Rational nature management
Транспортные и космические системы / Transport and space systems
Энергетика и энергосбережение / Energetics and energy saving
Всего / Totally
(оценка в % к ВВП) / (estimate in% of GDP) Рис. 4. Сводные результаты макроэкономических и структурных эффектов реализации направлений научно-технологического развития в РФ (прирост добавленной стоимости, в год) / Fig. 4. Summary results of macroeconomic and structural effects of the implementation of the directions of scientific
and technological development in the Russian Federation (increase in value added, per year) Источник: составлен автором по [12].
1
0
Среди ключевых факторов, определяющих стратегические направления инновационного развития мировой энергетики можно определить:
- сохранение традиционных видов топлива (нефти и природного газа) в качестве превалирующих источников энергии в мире, даже при реализации наиболее оптимистических предположений о темпах развития и внедрения альтернативных технологий;
- насущная необходимость предотвращения катастрофического и необратимого климатического ущерба в мировом масштабе, что, в конечном итоге, требует значительного снижения углеводной емкости источников используемой энергии;
- признание того, что необходимость обеспечения надежных поставок энергоносителей и ускорения перехода к более экологически чистым энергетическим системам потребует радикальных действий со стороны органов власти как на национальном, так и на местном уровнях, и их участия в совместных международных механизмах.
На уровне крупнейших мировых нефтегазовых компаний инновационная деятельность преследуют следующие цели: снижение энергоемкости, повышение экологичности, повышение качества продуктов первичной и вторичной переработки, расширение продуктовой линейки [13].
Важнейшими инновациями в нефтегазовой сфере, разрабатываемыми в российской и зарубежной практике, являются: 3D и 4D геологическое и гидродинамическое моделирование; гидравлический разрыв пласта; колтюбинговые технологии; «измерение в процессе бурения»; бурение скважин малого диаметра и др.
Глобальное развитие и распространение прорывных технологий способно существенно изменить структуру и направления международных потоков энергоресурсов, что, в свою очередь, представляет как риски, так и новые возможности для отечественного нефтегазового бизнеса (см. таблицу 3).
Следует отметить, что вне зависимости от того, будет ли реализован прорывной либо эволюционный сценарий, к «технологиям первого приоритета», которые подлежат развитию в первую очередь, относятся:
- третичные методы нефтедобычи;
- технологии эффективной разработки труд-ноизвлекаемых запасов углеводородов;
- нефтехимия;
- газомоторное топливо;
- атомная энергетика;
- энергоэффективность в ЖКХ, инфраструктуре и промышленности.
Осуществить переход к глубокой переработке нефти в России можно за счет модернизации технологической платформы. Внедрение обеспечит переход нефтеперерабатывающей промышленности на более высокий технологический уровень, соответствующий национальным интересам в средне-и долгосрочной перспективе.
Так, исследования показали, что в условиях эффективного использование стратегии диверсификации переработка качественной нефти на НПЗ России может сопровождаться увеличением выхода светлых нефтепродуктов и без дополнительных инвестиционных вложений в производство, что равноценно снижению переменных расходов, увеличению прибыли и улучшению экологической ситуации.
Кроме того, значительное повышение эффективности технологических процессов на НПЗ может быть достигнуто в случае замены катализаторов нефтепереработки на более эффективные, технологического оборудования - на более производительное, а также использование гибких производственных систем и оптимального подбора более эффективных присадок для улучшения качества моторных топлив и смазочных материалов. Как отмечает группа авторов под руководством О. Ю. Карамяна, в последнее десятилетие технологическое развитие российского топливно-энергетического комплекса происходило в тесном сотрудничестве с западными энергетическими сферами и компаниями: «модель такого развития, предложенная российским руководством и принятая Западом в середине 2000-х гг., представляет собой обмен российского сырья на европейские технологии, системным слиянием отраслей» [14].
Однако в связи с событиями на Украине отношения России и Запада обострились в плане сотрудничества во всех сферах, в том числе и в ТЭК. В частности, ЕС был введен третий раунд санкций, носивший секторный характер, который блокировал поставки нефтегазовых технологий для новых проектов таких компаний, как «Газпром» и «Роснефть». По мнению ученых, «этим преследовалась цель лишить эти крупные компании современных технологий и экспертизы. Эти ограничения были направлены на технологии по разведке и добыче на шельфе, в Арктике и на сланцевых месторождениях, что может означать полную остановку запланированных проектов» [14].
Таблица 3. Сценарии развития мировой энергетики, угрозы и возможности для российского нефтегазового бизнеса/
Table 3. Scenarios for the development of global energy, threats and opportunities for Russian oil and gas business
Сценарий / Scenario
Угрозы / Threats
Возможности / Opportunities
Эволюционный / Evolutionary
Низкие цены на углеводороды приведут к нерентабельности проектов, направленных на энергосбережение и внедрение альтернативных источников энергии. Таким образом, мировой нефтегазовый рынок будет находиться в постоянном поиске равновесного состояния, что обусловит высокую вола-тильность цен на углеводороды / Low prices for hydrocarbons will lead to unprofitable projects aimed at energy saving and the introduction of alternative energy sources. Thus, the world oil and gas market will be in constant search for an equilibrium state, which will result in high volatility of prices for hydrocarbons
Развитие собственных компетенций в технологиях добычи и переработки углеводородов в целях снижения издержек производства и обеспечения конкурентоспособности / Development of own competencies in technologies for the extraction and processing of hydrocarbons in order to reduce production costs and ensure competitiveness
Прорывной / Breakthrough
Россия может столкнуться с долгосрочным падением цен и объемов спроса на углеводороды. К таким последствиям приведет масштабное замещение традиционных углеводородов альтернативными энергоресурсами и возобновляемыми источниками энергии, повышение энергоэффективности в странах-импортерах углеводородов, а также увеличение доли гибридных и электромобилей в автопарке /
Russia may face a long-term decline in prices and volumes of demand for hydrocarbons. Such consequences will result in a large-scale replacement of traditional hydrocarbons with alternative energy resources and renewable energy sources, increasing energy efficiency in the countries of hydrocarbon importers, as well as increasing the share of hybrid and electric vehicles in the vehicle fleet
Для сохранения конкурентоспособности российского ТЭК потребуется ускоренное освоение совокупности перспективных групп технологий, таких как ВИЭ, водородная энергетика, накопители энергии и интеллектуальные сети и др. При этом ключевые национальные проекты должны базироваться на тех технологических областях, где Россия имеет значимый научно -технологический задел и опыт масштабного внедрения подобных технологических решений. Недостающие элементы для формирования масштабных технологических решений могут быть получены посредством трансфера технологий To maintain the competitiveness of the Russian fuel and energy complex, accelerated development of a set of promising groups of technologies, such as renewable energy sources, hydrogen energy, energy storage and intelligent networks, etc. will be required. At the same time, key national projects should be based on those technological areas where Russia has significant scientific and technological background and experience scale implementation of such technological solutions. Missing elements for the formation of large-scale technological solutions can be obtained through the transfer of technology
Источник: составлена автором по [8].
Необходимо отметить двойственный характер оценки экспертами влияния данных событий на технологическое развитие российского ТЭК. В частности, ряд авторов полагают, что в случае длительного продолжения санкций войны технологического развития энергетической отрасли может быть нанесен ощутимый ущерб, который, в свою очередь, способен спровоцировать острый кризис в
российской экономике в целом. Однако имеется и другое мнение, согласно которому взаимные санкции могут оказать положительный эффект на инновационно-технологическое развитие российского ТЭК, так как послужат стимулом к импортозамещению и остановке практики заимствования иностранных технологий.
Таблица 4. Пути активизации инновационной деятельности компаний сферы ТЭК России в области нефтепереработки /
Table 4. Ways of activization of innovative activity of companies in the fuel and energy complex of Russia in the field of oil processing
Цель / Objectives
Направления реализации / Ways for implementation
Мероприятия по внедрению целей / Activities for the implementation of goals
Долгосрочные / Long-term
Среднесрочные / Medium-term
Краткосрочные / Short-term
Углубление переработки нефти / Deepening of oil refining
Полная автоматизация даунстрим / Full automation of downstream
Повышение качества нефтепродуктов / Improving the quality of petroleum products
Организация производств наукоемкой продукции (присадки, катализаторы, продукты нефтехимии) / The organization of production of high technology products (additives, catalysts, products of petrochemicals)
Рост маржи НПЗ, диверсификация поставщиков нефти, приведения мощностей по первичной переработке нефти в соответствие с углубляющими процессами / Growth of refinery margins, diversification of oil suppliers, reduction of capacities for primary oil refining in accordance with deepening processes
Модернизация действующих и ввод новых процессов глубокой переработки нефти: каталитического крекинга, коксования и висбре-кинга / Modernization of existing and commissioning of new processes of deep oil processing: catalytic cracking, coking and visbreaking Совершенствование методических положений по расчету производственных мощностей переработки и определения потребности в нефтепродуктах на перспективу / Improvement of methodological provisions for calculating production capacities of processing and determining the demand for petroleum products for the future
Ввод новых установок изомеризации, алкилирования, модернизация каталитического риформинга и гидроочистки / The commissioning of new isomerisation, alkylation plants, modernization of catalytic reforming and hydrotreating
Выбор более эффективных катализаторов нефтепереработки, присадок к топливам и смазочных материалов, использование качественной нефти, совершенствование технологии производства базовых масел прежде всего за счет внедрения технологии синтетических масел / The choice of more efficient catalysts for refining, additives to fuels and lubricants, the use of high-quality oil, the improvement of the technology for the production of base oils, primarily through the introduction of synthetic oil technology
Разработка и внедрение противозатратного механизма, интеграция нефтепереработки с производством продукции нефтехимической промышленности, снижение доли безвозвратных потерь, более полная загрузка исходным сырьем установок каталитического крекинга за счет его импорта, использование ускоренной амортизации основного капитала с целью более эффективного инвестирования в модернизацию НПЗ. Исключение избыточных мощностей первичной переработки, автоматизация и внедрение информационных технологий / The development and implementation of an anti-cost mechanism, the integration of oil refining with the production of the petrochemical industry, the reduction of the share of non-recurrent losses, the fuller loading of the feedstock of catalytic cracking plants through its imports, the use of accelerated depreciation of fixed capital with a view to more efficient investment in modernization. Elimination of excess capacity of primary processing, automation and introduction of information technology 146
С учетом изложенного выше, в связи с введением западных санкций против энергетического сектора правительством РФ был разработан документ «Внедрение инновационных технологий и современных материалов в отраслях топливно-энергетического комплекса» на период до 2018 г. Главным подходом правительства для изменения ситуации данного кризиса становится государственное управление инновационно-технологическим развитием отрасли с привлечением государственных средств. Система управления инновационной деятельностью ТЭК обеспечит поддержку инновационных проектов и тем самым обеспечит решение сложившейся проблемы.
Результаты исследований свидетельствуют о том, что для преодоления технологической отсталости и достижения активизации России на рынке инноваций ТЭК необходим комплекс мероприятий: по организации и проведению в России научных исследований и разработок по ряду ключевых направлений; по обеспечению импорта технологий (закупки технологического оборудования) для комплексной модернизации производственной базы (табл. 4).
Анализ приведенных в таблице 4 данных показал, что модернизацию и повышение эффективности использования производственных мощностей следует считать наиболее эффективным компонентом активизации финансово-хозяйственной деятельности нефтегазовых компаний.
Наряду с транснациональными и национальными нефтегазовыми компаниями одними из самых влиятельных участников нефтегазовой индустрии выступают специализированные сервисные компании (Schlumberger, Hulliburton, Baker Hughes, Siemens и др.), обладающие значительным объемом специфических знаний, новейших технологий, ноу-хау и управленческим опытом по всему спектру нефтегазовой проблематики. Однако следует отметить, что сектор сервисных услуг не только один из наиболее динамичных и наукоемких, но также и один из наиболее
монополизированных. Важной тенденцией здесь является то, что транснациональные сервисные компании, накопив значительные финансовые и материальные ресурсы в композите с уже испытанными передовыми технологиями, по нашему мнению, готовы стать полноценными вертикально интегрированными нефтегазовыми компаниями, тем самым вступив в конкурентную борьбу с другими вертикально-интегрированными нефтегазовыми компаниями.
Разветвленность инновационной системы нефтегазовой индустрии, значительные финансовые активы, современная материально-техническая база дают доступ к наиболее квалифицированным мировым интеллектуальным ресурсам. Активно используются разнообразные формы НИОКР (внутрифирменные исследования, академический сектор, экспертная среда, частные научные институты и лаборатории, государственные научно-исследовательские институты), поддерживается значительный тематический спектр НИОКР (от уменьшения выбросов углерода и исследований в области альтернативных источников энергии, до разработки программного обеспечения в области геологоразведки и моделирования потребления ископаемых энергоносителей для суперкомпьютеров).
Еще одна тенденция имеет прямое отношение к эффективности реализуемых инноваций в нефтегазовой отрасли. Поскольку для данной сферы ТЭК характерны инвестиции в крупномасштабные проекты с долгосрочным экономическим эффектом, то это отражается в корреляционной связи инвестиций корпораций в НИОКР и рентабельностью используемого капитала, которая имеет обратную взаимосвязь при прямом подсчете коэффициента Пирсона (таблица 5). В случае расчета с временным лагом в 3-7 лет наблюдается возникновение положительной корреляции, которая приближается к прямой взаимосвязи двух критериев, а следовательно, рентабельность инноваций в сфере ТЭК характеризуется временным лагом.
Таблица 5. Корреляция инвестиций в НИОКР и рентабельности капитала глобальных компаний нефтегазовой сферы комплекса ТЭК [15] /
Table 5. Correlation of investments in R & D and capital profitability of global companies in the oil and gas sector of the FEC complex
Коэффициент Коэффициент с лагом (годы) /
Компания / Company Пирсона без лага / Coefficient with a lag (years)
The Pearson coeffi- 3 4 5 6 7
cient without lag
Royal Dutch Shell Exxon Mobil Statoil Hydro
-0,3626 -0,3448 0,3494
-0,7023 -0,3984 0,1007
-0,2645 -0,4671 -0,0296
0,1429 -0,1576 0,1927
0,1541 0,9429 0,1927
0,9318 0,9233 0,7409
Необходимость агрессивно конкурировать в инновационной сфере заставляет ТНК акселериро-вать прохождение инноваций от стадии концептуального осмысления и оформления идеи к стадии коммерциализации [16]. Разнообразие организационных форм финансирования НИОКР (организация собственных НИОКР как центров расходов, организация НИОКР в форме центров прибыли; стратегические альянсы и т. д.) создает условия для гибкого оперативного управления конфигурацией связей в данной сфере. В этом контексте следует заметить, что выбор стратегии финансирования научно-исследовательской деятельности представляет собой один из важнейших этапов инновационного процесса, от которого зависит его успешность.
Также стоит сосредоточить внимание на том, что не все возможные НИОКР в нефтегазовой области финансируются транснациональными корпорациями. Часть расходов берет на себя государство прямо - через финансирование фундаментальных и прикладных исследований или опосредованно - через финансирование НИОКР национальными нефтегазовыми компаниями; также может использоваться механизм государственно-частного партнерства. Участие государства необходимо в долгосроч-
ных проектах разработки принципиально новых технологий, в то время как частный сектор концентрирует внимание на развитии уже существующих технологий.
Заключение
В среднесрочной перспективе высокая эффективность функционирования и развития предпринимательских структур нефтегазового бизнеса во многом будет определяться инновационной инфраструктурой: опыт развитых стран свидетельствует, что в условиях глобальной конкуренции значительные преимущества имеют компании из стран с развитой и функционально полной инновационной инфраструктурой, которая обуславливает высокие темпы развития экономики и роста благосостояния населения [17; 18]. В конце ХХ века в инновационной политике развитых стран начал превалировать новый подход, опиравшийся на перестройку взаимоотношений и формирование горизонтальных связей между научно-исследовательскими, предпринимательскими структурами и государством. В теорию инновационного развития Г. Ицковичем и Л. Лидесдорффом в 2000 году была введена категория «тройной спирали» (Triple Helix): «университет -правительство - бизнес» [18].
Рис. 5. Система инновационного провайдинга / Fig. 5. Innovative Providing System Источник: составлен автором по [19, 20].
В рамках данной модели университеты создают идеи, правительство формирует нормативную базу, а предпринимательские структуры обеспечивают их ресурсами (материальными, трудовыми, финансовыми. В модели тройной спирали инновации могут проходить такой цепной путь: «рынок -технологии - наука - технологии - исследования и разработки - производство - маркетинг» либо «маркетинг - технологии - наука - исследования и разработки - производство - маркетинг».
Ключевым назначением инновационной инфраструктуры является реализация инновационных проектов, коммерциализация результатов НИОКР и их ускоренное продвижение в сферу материального производства, а также создание благоприятных условий для инновационного развития предпринимательских структур.
Важным направлением поддержки инноваций в нефтегазовой сфере также является создание действенной системы инновационного провайдинга. Система инновационного провайдинга (рис. 5) - это модель построения национальной инновационной системы, основанной на механизме реализации трансфера технологий с привлечением посредников-провайдеров, осуществляющих трансформацию научных знаний в инновации и основе рыночных товарно-денежных отношений из-за применения прогрессивного инновинга (обеспечивает взаимодействие с научной средой), инновационного консалтинга (гарантирует связь с предпринимательскими структурами) и инновационно-венчурного
бизнеса (способствует распространению разработанной инновационной продукции).
Ключевые мероприятия по повышению эффективности внедрения инновационных технологий и проектов в российских компаниях нефтегазовой сферы также должны включать в себя следующие меры:
- осуществление крупномасштабных государственных и частных инвестиций в научные исследования в сфере добычи и переработки энергоресурсов, направленных на снижение неопределенности и управление рисками;
- капитальные вложения в инфраструктуру и технический надзор с целью повышения безопасности экономической деятельности в сфере ТЭК;
- формирование устойчивой экологической политики, нацеленной на комплексный менеджмент экосистем, в том числе ее экономической составляющей;
- масштабное субсидирование корпораций в сфере разработки инноваций и модернизации основных фондов, в первую очередь, в форме льготного налогообложения и доступа к финансовому капиталу;
- формирование и развитие системы страхования энергетических, экологических, социальных, политических, финансовых и операционных рисков в сфере разработки инновационных проектов ТЭК;
- разработка и внедрение высочайших стандартов безопасности и эксплуатационных стандартов на отраслевом и корпоративном уровнях.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Инновационные процессы в энергетическом комплексе: зарубежный опыт и российские проблемы. Отв. ред. акад. А. А. Дынкин, д.э.н. Н. И. Иванова М. : ИМЭМО РАН, 2007. 103 с.
2. Yergin D. Ensuring Energy Security / The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power. Free Press, 2008.928 р.
3. Давосский форум, 2016. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://expert.ru/2016/01/21/chetvertaya-promyishlennaya-revolyutsiya
4. Материалы семинара «Революция сланцевого газа: риски и возможности для России» ИМЭМО РАН, 2 декабря 2010 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.imemo. ru/ru/conf/2010/021210/021210 2.pdf
5. Агеев А. И., Овчинников В. В. Системные конструкции глобального рынка нефти и нефтепродуктов // Экономические стратегии. 2016. № 4. С. 122-133.
6. Минасян М. В. Роль нефтегазового комплекса в формировании инновационной экономики России // Международный научно-исследовательский журнал. 2015. № 7 (38). Ч. 3. С. 81-84.
7. Громов А. И., Куричев Н. К. Новые драйверы развития нефтегазовой экономики // Энергетическая политика. 2012. № 6. С. 14-22.
8. Вагин С. Г. Современные доминанты инновационно-технологического развития // Известия института систем управления Самарского гос. экон. ун-та. 2010. № 1. С. 154-160.
9. Проект Энергетической стратегии России на период до 2035 года / Министерство энергетики Российской Федерации. М., 17 февраля 2014 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.energystrategy.ru /ab_ins/source/Bushuev_ES-2035 -17.02.14.pdf
10. Жизнин С. Энергетическая дипломатия и модернизация ТЭК России // International Affairs [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://interaffairs.ru/jauthor/material/641
11. Дудин М. Н. Национальные приоритеты в сфере институционально-инновационного недропользования арктических территорий // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2015. № 8 (293). С. 13-22.
12. Исследование взаимосвязей важнейших параметров социально-экономического, научно-технологического и инновационного развития на период до 2030 года / Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://prognoz2030.hse.ru/data/2013 /06/24/1287452924/2013-06-19%20Сдача%20-%20малая^
13. Афанасьева М. В. Основные направления инновационного развития ТЭК за рубежом и в России // Энергетическая политика. 2014. № 2.
14. Карамян О. Ю., Чебанов К. А., Соловьева Ж. А. Технологическое развитие российского топливно-энергетического комплекса под влиянием экономических // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1-1. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=18983
15. Казанцева Н. А. Оценка экономической эффективности инноваций мировых нефтегазовых корпораций // Экономикс. 2013. № 2. С. 80-85.
16. Международный менеджмент / Под ред. С. Э. Пивоварова, Л. С. Тарасевича, А. И. Майзеля. СПб. : Питер, 2001. 576 с.
17. Дудин М. Н., Лясников Н. В., Сенин А. С. Концепция тройной спирали и ее применение в контексте инновационного развития предпринимательских структур и формирования «креативного класса» // European Researcher. 2014. Vol. (78). № 7-1. С. 1249-1256.
18. Ицковиц Г. Тройная спираль. Университеты - предприятия - государство. Инновации в действии: Монография / Пер. с англ. под ред. А. Ф. Уварова. Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2010. 237 с.
19. Соловьев В. П. Инновационная деятельность как системный процесс в конкурентной экономике (Си-нергетические эффекты инноваций): Монография. К.: Феникс, 2006. 560 с.
20. Дудин М. Н., Лясников Н. В., Сафин Ф. М., Егорушкин П. А. Инновационный форсайт как инструмент конкурентоспособного развития предпринимательских структур: монография. М. : Издательский Дом «Наука», 2013. 216 с.
21. Kapitonov I. A., Voloshin V. I. Strategic directions for increasing the share of renewable energy sources in the structure of energy consumption // International Journal of Energy Economics and Policy. 2017. Vol. 7. No. 4
22. Kapitonov I. A., Korolev V. G., Shadrin A. A., Shulus A. A.The role of small and medium-sized innovative enterprises in the solution of the import substitution task in oil and gas-sector segment of the Russian fuel and energy complex // International Journal of Energy Economics and Policy. 2017. Vol. 7. No. 3
Дата поступления статьи в редакцию 08.09.2017, принята к публикации 01.11.2017.
Информация об авторах: Капитонов Иван Александрович, кандидат экономических наук, доцент,
заведующий кафедрой «Международная торговля» Института международных экономических связей,
старший научный сотрудник Институт экономики РАН
Адрес: Институт международных экономических связей,
119330, г. Москва, Улица Мосфильмовская, дом 35
E-mail: kapitonov_ivan@mail ..ru
Spin-код: 1461-6099
Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.
REFERENCES
1. Innovacionnye processy v ehnergeticheskom komplekse: zarubezhnyj opit i rossijskie problemy [Innovative processes in the energy complex: foreign experience and Russian problems]. Otv. red. akad. A. A. Dynkin, d. eh. n. N. I. Ivanova Moscow: IMEHMO RAN, 2007. 103 p.
2. Yergin D. Ensuring Energy Security. The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power. Free Press, 2008.928 p.
3. Davosskij forum, 2016. [Electronic resource]. Available at: http://expert.ru/2016/01/21/chetvertaya-promyishlennaya-revolyutsiya
4. Materialy seminara «Revolyuciya slancevogo gaza: riski i vozmozhnosti dlya Rossii» [Workshop materials «The Shale Gas Revolution: Risks and Opportunities for Russia»] IMEMO RAN, 2 December 2010 [Electronic resource]. Available at: http://www.imemo. ru/ru/conf/2010/021210/021210 2.pdf
5. Ageev A. I., Ovchinnikov V. V. Sistemnye konstrukcii global'nogo rynka nefti i nefteproduktov [System designs of the global oil and oil products market]. Ekonomicheskie strategii [Economic Strategies], 2016, No. 4, pp.122-133.
6. Minasyan M. V. Rol' neftegazovogo kompleksa v formirovanii innovacionnoj ehkonomiki Rossii [The Role of the Oil and Gas Complex in the Formation of the Innovation Economy of Russia]. Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal [International Research Journal], 2015, No. 7 (38), Vol. 3, pp. 81-84.
7. Gromov A. I., Kurichev N. K. Novye drajvery razvitiya neftegazovoj ehkonomiki [New drivers of development of oil and gas economy]. Energeticheskayapolitika [Energy Policy], 2012, No. 6, pp. 14-22.
8. Vagin S. G. Sovremennye dominanty innovacionno-tekhnologicheskogo razvitiya [Modern dominants of innovation and technological development]. Izvestiya instituta sistem upravleniya Samarskogo gos. ehkon. un-ta [News of the Institute of Control Systems Samara State. econ. university], 2010, No. 1, pp. 154-160.
9. Proekt Energeticheskoj strategii Rossii na period do 2035 goda [Project of Energy Strategy of Russia for the period up to 2035]. Ministerstvo ehnergetiki Rossijskoj Federacii [Ministry of Energy of the Russian Federation]. Moscow, 17 February 2014 [Electronic resource]. Available at: http://www.energystrategy.ru/ab_ins/source/ Bushuev_ES-2035-17.02.14.pdf
10. Zhiznin S. Energeticheskaya diplomatiya i modernizaciya TEK Rossii [Energy diplomacy and modernization of the fuel and energy complex of Russia]. International Affairs [Electronic resource]. Available at: https://interaffairs.ru/jauthor/material/641
11. Dudin M. N. Nacional'nye prioritety v sfere institucional'no-innovacionnogo nedro-pol'zovaniya arkticheskih territorij [National priorities in the sphere of institutional and innovative subsurface use of the Arctic territories]. Nacional'nye interesy: prioritety i bezopasnost' [National interests: priorities and security], 2015, No. 8 (293), pp.13-22.
12. Issledovanie vzaimosvyazej vazhnejshih parametrov social'no-ehkonomicheskogo, nauchno-tekhnologicheskogo i innovacionnogo razvitiya na period do 2030 goda [Investigation of the interrelationships of the most important parameters of socio-economic, scientific, technological and innovative development for the period up to 2030]. Centr makroehkonomicheskogo analiza i kratkosrochnogo prognozirovaniya [Center for Macroeconomic Analysis and Short-Term Forecasting] [Electronic resource]. Available at: http://prognoz2030.hse.ru/ data/2013/06/24/1287452924/2013-06-19%20Sdacha%20-%20malaya.pdf
13. Afanas'eva M. V. Osnovnye napravleniya innovacionnogo razvitiya TEK za rubezhom i v Rossii [The basic directions of innovative development of fuel and energy complex abroad and in Russia]. Energeticheskaya politika [Energy Policy], 2014, No.2.
14. Karamyan O. YU., CHebanov K. A., Solov'eva Zh. A. Tekhnologicheskoe razvitie rossijskogo toplivno-ehnergeticheskogo kompleksa pod vliyaniem ehkonomicheskih sankcij [Technological development of the Russian fuel and energy complex under the influence of economic sanctions]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modernproblems of science and education], 2015, No. 1-1. [Electronic resource]. Available at: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=18983
15. Kazanceva N. A. Ocenka ekonomicheskoj effektivnosti innovacij mirovyh neftegazovyh korporacij [Estimation of economic efficiency of innovations of world oil and gas corporations]. Ekonomiks [Ekonom], 2013, No. 2, pp.80-85.
16. Mezhdunarodnyj menedzhment [International Management] / In. S. E. Pivovarova, L. S. Tarasevicha, A. I. Majzelya (ed.). Saint-Peterburg: Piter, 2001. 576 p.
17. Dudin M. N., Lyasnikov N. V., Senin A. S. Koncepciya trojnoj spirali i ee primenenie v kontekste innovacionnogo razvi-tiya predprinimateFskih struktur i formirovaniya «kreativnogo klassa» [The concept of the triple helix and its application in the context of innovative development of entrepreneurial structures and the formation of a «creative class»]. European Researcher, 2014, Vol. (78), No. 7-1, pp. 1249-1256.
18. Ickovic G. Trojnaya spiral'. Universitety - predpriyatiya - gosudarstvo. Innovacii v dejstvii: Monografiya [The Triple helix. Universities - enterprises - the state. Innovations in action: Monograph]. A. F. Uvarova (eds). Tomsk: Tom. gos. un-t sistem upr. i radio-ehlektroniki, 2010. 237 p.
19. Solov'ev V. P. Innovacionnaya deyatel'nost' kak sistemnyj process v konkurentnoj ehkonomike (Sinergeticheskie ehffekty innovacij): Monografiya. [Innovative activity as a system process in a competitive economy (Synergetic effects of innovation): Monograph]. K.: Feniks, 2006. 560 p.
20. Dudin M. N., Lyasnikov N. V., Safin F. M., Egorushkin P. A. Innovacionnyj forsajt kak instrument konkurentosposobnogo razvitiya predprinimatel'skih struktur: monografiya [Innovative foresight as a tool for competitive development of entrepreneurial structures: monograph]. Moscow: Izdatel'skij Dom «Nauka», 2013. 216 p.
21. Kapitonov I. A., Voloshin V. I. Strategic directions for increasing the share of renewable energy sources in the structure of energy consumption. International Journal of Energy Economics and Policy, 2017, Vol. 7, No. 4.
22. Kapitonov I. A., Korolev V. G., Shadrin A. A., Shulus A. A.The role of small and medium-sized innovative enterprises in the solution of the import substitution task in oil and gas-sector segment of the Russian fuel and energy complex. International Journal of Energy Economics and Policy, 2017, Vol. 7, No. 3. Davosskij forum, 2016. [Electronic resource]. Available at: http://expert.ru/2016/01/21/chetvertaya-promyishlennaya-revolyutsiya
Submitted 08.09.2017; revised 01.11.2017.
About the authors:
Ivan A. Kapitonov, Ph. D. (Economy), assistant professor Head of the Department «International trade» International institute of economic relations, senior scientist of Institute of Economy (IE RAS) Adress: International institute of economic relations, 119330, Moscow, Mosfilmovskaya Street, Building 35 E-mail: kapitonov_ivan@mail ..ru Spin-code: 1461-6099
All authors have read and approved the final manuscript.
