ТОЧКИ РОСТА РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2020 Г. - НЕСЫРЬЕВОЙ ЭКСПОРТ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

точки роста российского экспорта в первом полугодии 2020 г. - несырьевой экспорт

Н. П. ВОЛОВИК О. И. ИЗРЯДНОВА

Практически все страны осуществляли строгие меры изоляции для борьбы с распространением СОУЮ -19, что привело к резкому снижению объема торговли. По данным ВТО, опубликованным 23 сентября, объем мировой торговли товарами во втором квартале 2020 г. снизился по сравнению с предыдущим кварталом, с учетом сезонных колебаний, на 14,3%.

Российский экспорт в первом полугодии текущего года сократился по сравнению с аналогичным показателем 2019 г. на 23%. Произошло это в основном из-за снижения цен и объемов экспорта энергоносителей. При этом в условиях пандемии и падения внутреннего спроса российским компаниям удалось расширить географию и ассортимент экспортных продаж несырьевых неэнергетических товаров, таких как продовольствие, текстильные изделия, золото.

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС.

Ключевые слова: мировая торговля, российский экспорт, несырьевой неэнергетический экспорт.

С середины 2019 г. показатели мировой торговли начали ухудшаться из-за протекционистских настроений, введения защитных пошлин и неопределенности, вызванной торговыми войнами. В первом полугодии 2020 г. объем мировой торговли товарами резко упал, поскольку пандемия СОУЮ-19 обрушила мировую экономику. Основные индикаторы дают представление о масштабах ее замедления и о том, как оно соотносится с предыдущими кризисами.

Согласно последним показаниям барометра торговли товарами ВТО1, который в режиме реального времени отражает тенденции развития мировой торговли, глобальный товарооборот во втором квартале 2020 г. продемонстрировал рекордное падение:опубликованное 19 августа текущего года значение барометра - 84,5 - находилось на 15,5 пункта ниже его базового значения, равного 100, и на 18,6 пункта ниже аналогичного показателя прошлого года. Это значение - самое низкое за всю историю наблюдений динамики данного

показателя начиная с 2007 г. и в целом согласуется со статистикой ВТО, опубликованной в июне, в соответствии с которой масштабы сокращения товарооборота во втором квартале 2020 г. оказались на 18,5% большими по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Традиционно точные масштабы изменения мировой торговли подтверждаются только в конце года, когда становятся доступными официальные данные об объеме торговли за период с апреля по июнь.

Все компоненты барометра остаются значительно ниже тренда, причем по многим из них зафиксированы исторические минимумы. Индексы автомобильной продукции (71,8) и авиаперевозок (76,5) являются наихудшими с 2007 г. Характеристика по контейнерным перевозкам (86,9) иллюстрирует глубокую депрессию. Экспортные заказы (88,4) демонстрируют признаки восстановления, поскольку этот индекс развернулся вверх. Индексы электронных компонентов (92,8) и сельскохозяйственного сырья (92,5) снизились незначительно.

Воловик Надежда Петровна, заведующий лабораторией внешнеэкономической деятельности Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Москва), е-таП: volovik@iep.ru; Изряднова Ольга Ивановна, заведующий лабораторией структурных проблем экономики Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; ведущий научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук (Москва), е-таН: izryad@iep.ru

1 Официальный сайт ВТО. Ш1_: https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/wtoi_19aug20_e.htm

В первом полугодии 2020 г. российский внешнеторговый оборот сократился по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 17% - до 267,1 млрд. долл. При этом экспорт составил 157,2 млрд. долл., что ниже аналогичного показателя 2019 г. на 23%. В страны дальнего зарубежья было вывезено товаров на сумму 135,2 млрд. долл. (снижение на 23,7%), в страны СНГ -на 22 млрд. долл. (снижение на 17,8%).

Значительное уменьшение экспорта связано прежде всего с падением экспортных цен на топливно-энергетические товары и сокращением физических объемов поставок этих товаров за рубеж. По данным ФТС, в первой половине текущего года по сравнению с январем-июнем предыдущего стоимостной объем экспорта продукции ТЭК снизился на 34,6%, а физический - на 3,8%. В результате доля этой товарной группы в общем объеме российского экспорта сократилась с 64,9% в первом полугодии 2019 г. до 54,9% за тот же период 2020 г. Соответственно, доля несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в общем объеме экспорта России выросла к аналогичному периоду прошлого года почти на 10 п.п., составив 43,6%. (См. рис. 1.)

Из-за снижения цен и объемов экспорта энергоносителей существенно сократились поступления в бюджет от данной сферы: как следует из Оперативного доклада Счетной палаты за первое полугодие 2020 г.2, за рассматриваемый период нефтегазовые доходы уменьшились на 35% - до 2,66 трлн. руб. по сравнению с 4,12 трлн. руб. за тот же период 2019 г. Наиболее заметное падение нефтегазовых доходов зафиксировано по НДПИ в виде углеводородного сырья (на 1,13 трлн. руб., или на 36,4%), по вывозным таможенным пошлинам на сырую нефть, природный газ и товары, выработанные из нефти (на 0,61 трлн. руб., или на 53,6%).

Во втором полугодии 2020 г. можно ожидать повышения сумм и удельного веса доходов от вывоза углеводородов. Экспортные цены выросли и на нефть, и на газ. Увеличиваются производство и экспорт нефти, поскольку с августа 2020 г. повышены квоты на ее добычу по соглашению ОПЕК+. В результате во втором полугодии 2020 г. доля нефтегазовых доходов может вернуться к уровню 35-40% против 29,3% в январе-июне.

По оценке Российского экспортного центра3, общий объем несырьевого неэнергети-

Рис. 1. Динамика российского экспорта в 2019 и 2020 гг., млрд. долл.

40

30

20

10

°ООООООоО

□ Энергетические товары ■ Несырьевые неэнергетические товары

Источник рассчитано по данным ФТС.

2 Официальный сайт Счетной палаты РФ. URL: https://www.ach.gov.ru/audit/6-mon-2020

3 Официальный сайт РЭЦ. URL: https://www.exportcenter.ru/press_center/news/obemy-nesyrevogo-neenergeticheskogo-

eksporta-vyrosli-v-2019-godu/?sphrase_id=136504

ческого экспорта в 2019 г. достиг 154,5 млрд. долл. (+0,2% к 2018 г.) и определил стартовые условия 2020 г. Принятые постановления правительства значительно облегчили продвижение на внешний рынок российских товаров из несырьевого списка - в частности, продукции реального сектора, агропромышленных производств, медицинских товаров,товаров и услуг 1Т и креативной индустрии.

Национальный экспорт в первом полугодии 2020 г. сократился в годовом выражении практически по всем позициям расширенной товарной номенклатуры, кроме позиций «Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)» (рост на 19,3%), «Текстиль, текстильные изделия и обувь» (рост на 11,8%) и «Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них» (рост более чем в 2 раза).

Положительная динамика экспорта продукции агропромышленного комплекса сохра-

няется с 2015 г. В настоящее время в рейтинге основных мировых экспортеров сельскохозяйственного сырья и продовольствия Российская Федерация находится на 19-м месте. По сравнению с 2010 г. экспорт этой продукции вырос в 3 раза, а по сравнению с 2000 г. (1,3 млрд. руб.) - почти в 19 раз. В 2001-2013 гг. доля продовольственных товаров в общем стоимостном объеме российского экспорта не превышала 3,4%, в 2016-2019 гг. находилась в диапазоне 5,5-6,0%, а в первом полугодии 2020 г. выросла до 7,9%.

По данным ФТС, за первые шесть месяцев 2020 г. за рубеж было вывезено продовольственных товаров на сумму 12,6 млрд. долл. В лидерах роста (относительно первого полугодия 2019 г.) здесь оказались подсолнечное масло (+38%), пшеница (+14%), сахар (в 4,8 раза), подсолнечник (в 2,9 раза), кукуруза (+39%), мясо и субпродукты (в 2,2 раза), соя (в 2 раза). (См. рис. 2.)

Рис. 2. Динамика экспорта российского продовольствия в 2019 и 2020 гг., млрд. долл.

ОТ от

от

от

1гГ о

от

оо"

от от о !=

□ Прочие

□ Молочная продукция

■ Масличные семена и плоды

■ Мясо и пищевые мясные субпродукты

■ Сахар и кондитерские изделия из сахара

□ Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных

■ Рыба и ракообразные

И Жиры и масла животного или растительного происхождения

■ Злаки

Источник: данные ФТС.

Основным экспортным товаром в группе продукции агропромышленного комплекса традиционно являются злаки, на долю которых в первом полугодии текущего года пришлось 28,2% от всего экспорта российского продовольствия. Физический объем экспорта злаков увеличился в годовом выражении на 23% (до 17,3 млн. т) - за счет пшеницы (+17%), ячменя (+33,6%) и кукурузы (+69,3%). Россия поставляет зерно более чем в 120 стран. Крупнейшими странами - покупателями российского зерна остаются Турция (19,4% общего объема вывезенного за рубеж зерна), Египет (16,1%), Бангладеш (6,6%), Иран (6,1%).

Следует отметить, что экспорт зерновых вырос в условиях действия временной квоты, установленной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 г. № 385. Квота в размере 7 млн. т на экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, была введена на период с 1 апреля до 30 июня текущего года. Так как 26 апреля 2020 г. нетарифная квота на экспорт зерна из России была выбрана в полном объеме,вывоз зерновых в страны,не являющиеся членами ЕАЭС, был приостановлен до 1 июля 2020 г. Ограничительная мера позволила стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки.

В 2019 г. в России был собран рекордный урожай масличных культур - почти 23 млн. т. В результате накопленных запасов экспорт продукции масложировой отрасли в первом полугодии текущего года вырос в физическом выражении на 31,7% - до 2,97 млн. т на сумму 2,17 млрд. долл. Основу экспорта данной категории продукции составляют масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции (70,7% от общего объема экспорта этой группы товаров), масло соевое и его фракции (13,1%), масло рапсовое или горчичное и их фракции (9,7%), маргарин (3,5%). Основным покупателем российской масложировой про-

дукции остается Китай, который за полгода нарастил ее закупки втрое -до 577 млн. долл., при этом почти половина этого объема пришлась на подсолнечное масло. В тройку основных покупателей масложировой продукции также входят Турция и Индия.

В первом полугодии 2020 г. значительно вырос экспорт мяса: в этот период из страны было вывезено 242,6 тыс. т мяса и субпродуктов стоимостью 405,2 млн. долл. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта данной продукции в стоимостном выражении увеличился в 2,1 раза, в физическом - в 1,8 раза. Экспорт мяса птицы вырос в 2,2 раза - до 221,6 млн. долл., свинины

- в 2,9 раза, до 110,4 млн. долл., говядины -в 2 раза, до 19,4 млн. долл.

Экспорт мяса птицы увеличился главным образом благодаря открытию китайского рынка - половину поставленного Россией за рубеж мяса птицы закупил Китай; на долю материкового Китая пришлось 45% его поставок в натуральном выражении, а с учетом Гонконга

- 54%. Работа по обеспечению допуска птицеводческой продукции на рынок Китая велась Россельхознадзором с 2014 г. В конце 2018 г. был подписан Протокол о взаимном допуске на рынки двух стран замороженного мяса птицы. Список аттестованных российских предприятий, получивших право поставки своей продукции в КНР, расширялся постепенно: в начале 2019 г. Китай официально подтвердил возможность поставок мяса птицы с 23 российских предприятий, в настоящее время на право экспорта мяса птицы и субпродуктов в эту страну аттестованы 40 российских предприятий и 15 холодильных складов.

В последние 10 лет наблюдается положительная динамика российского экспорта текстиля, текстильных изделий и обуви (кроме 2015 г.). В 2019 г. стоимостной объем экспорта этой группы товаров составил 1,36 млрд. долл., в 3,7 раза превысив аналогичный показатель 2010 г. Доля текстиля, текстильных изделий и обуви в общем объеме национального экспорта незначительна, но она стабильно растет:

если в 2010 г. она составляла всего 0,09% от общего объема российского экспорта, то в 2019 г. - 0,32%, а в первом полугодии 2020 г. - 0,41%.

Несмотря на то, что в целях стабилизации ситуации, связанной с распространением вируса СОУЮ-19 и нехваткой средств индивидуальной защиты, Коллегией ЕЭК 24 марта 2020 г. было принято решение о введении временного запрета на вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза средств индивидуальной защиты, защитных и дезинфицирующих средств, продукции медицинского назначения и материалов (хлопок, марля, бинты, маски, полумаски, респираторные маски, респираторы, фильтры для индивидуальной защиты органов дыхания, защитные очки, дезинфицирующие средства, шнурки, некоторые виды одежды и сопутствующие аксессуары, а также перчатки), экспорт текстиля, текстильных изделий и обуви в первом полугодии 2020 г. в годовом выражении вырос.

Лидирующим товаром в этой группе в течение последних лет остается обувь: в январе-июне текущего года на нее приходилось 18,3% от стоимостного объема вывезенных за рубеж товаров текстильной и кожевенно-обувной промышленности. Однако по сравнению с первым полугодием 2019 г. экспорт обуви снизился на 2%.

Рост экспорта товаров текстильной промышленности и производства одежды произошел за счет ускорения динамики и повышения доли подгрупп «Прочие готовые текстильные изделия; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении» (12% в общем экспорте текстиля, текстильных изделий и обуви), вывоз за рубеж которых в исследуемый период увеличился на 54% - до 78,6 млн. долл., «Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания» (доля 15,5%) - рост на 7,3%, до 101,8 млн. долл., «Предметы одежды и принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания» (доля 14,9%) - рост на 3,3%, до 97,9 млн. долл.

Основными странами, закупающими указанную выше продукцию, являются Республика Беларусь (32%), Казахстан (29%), Украина (8%), Италия (8%), Польша (3%).

Согласно Национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» к 2024 г. необходимо увеличить экспортные поставки продукции легкой промышленности почти вдвое - до 2,3 млрд. долл. Для стабилизации финансовой ситуации на ключевых предприятиях отрасли, повышения качества и расширения ассортимента продукции для различных рынков Постановлением Правительство Российской Федерации от 14 сентября 2020 г. № 1426 принято решение частично компенсировать затраты на проценты по кредитам предприятиям легкой промышленности. Решение распространяется на займы, взятые с 2019 по 2022 гг. для пополнения оборотных средств, и предусматривает возмещение 70% расходов на выплаты по процентам. До конца года на эти меры поддержки будет направлено до 1 млрд. руб. Получить компенсацию можно будет по кредитам, выданным на срок до трех лет. Субсидии на поддержку компаний будут поступать ежемесячно.

С 1 апреля текущего года Банк России приостановил закупки драгоценных металлов. Следует отметить, что решение ЦБ РФ приостановить закупки золота совпало по времени с началом карантина, поэтому в начале апреля 2020 г. возникли проблемы с физическими поставками золота за рубеж из-за ограничения авиаперевозок. Однако вскоре для драгоценных металлов было организовано специальное авиасообщение. В результате приостановка закупки золота Банком России на внутреннем рынке была компенсирована ростом его экспорта.

По данным ФТС, экспорт золота из России в апреле составил 42,6 т на 2,3 млрд. долл. (в натуральном выражении объем экспорта вырос в 14 раз по сравнению с апрелем прошлого года), в мае - 23,8 т на 1,3 млрд. долл. (в 7 раз больше, чем в мае прошлого года), в июне - 24,6 т на 1,3 млрд. долл. (в 4 раза больше,

чем в июне прошлого года). Всего за первое полугодие 2020 г. экспорт золота из России составил 121,2 т на 6,4 млрд. долл., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. в натуральном выражении в 6,5 раза. Основной страной - получателем этого металла является Великобритания, которая в апреле закупила в России 29,6 т, в мае - 20,7 т, в июне - 22,5 т золота. В результате российский экспорт в Великобританию за первые шесть месяцев текущего года вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего на 85,9%. - до 8,67 млрд. долл.

В сложных экономических условиях реализация программы расширения несырьевого экспорта показала потенциал этого направления реструктуризации внешнеторговой деятельности. Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития России экспорт российских товаров в 2020 г. сократится на 23,5% -до 321,3 млрд. долл., а импорт снизится на 7,6% - до 235,2 млрд. долл. При прогнозируемом уровне цен и объемов экспорта ми-

неральных продуктов экспорт несырьевых товаров будет демонстрировать повышение его роли в российской внешней торговле.

Поддержка несырьевого экспорта зависит от скорости диверсификации экономики, улучшения делового климата в стране и регулирования бизнеса, устранения торговых барьеров и развития транспортно-логистической и информационной инфраструктуры. Наиболее пристальное внимание целесообразно уделять экспорту товаров с высокой долей добавленной стоимости - фармацевтической промышленности и продукции машиностроения. Перераспределение средств из нефтегазовой сферы в несырьевые производства, развитие инновационных разработок, подготовка высококвалифицированных кадров помогут стимулировать наметившийся благоприятный тренд в национальном экспорте. Кроме того, важную роль здесь могут сыграть комплексные вложения в повышение мотивации предпринимательских структур к наращиванию экспортной активности несырьевых товаров. ■

Russian Exports Growth Points in the First Half of 2020 - Non-Commodity Exports

Nadezhda P. Volovik — Head of Foreign Trade Department of the Gaidar Institute; Senior Researcher of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, Russia). E-mail: volovik@iep.ru

Olga I. Izryadnova — Head of Structural Policy Department of the Gaidar Institute; Leading Researcher of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Candidate of Economic Sciences (Moscow, Russia). E-mail: izryad@iep.ru

Practically all countries implement stringent lockdown measures to fight the spread of Covid-19, which resulted in a plunge in trade volumes. According to WTO data released on 23 September, the volume of the global commerce in Q2 2020 decreased by 14.3% q-o-q with seasonal fluctuations.

Russian exports in H1 2020 contracted against the same period of 2019 by 23%. This was mainly due to a drop in prices and export volumes of energy resources. That said, in the wake of pandemic and decline in domestic demand, Russian companies managed to expand the geography and assortment of export sales of non-resource and non-energy products such as foodstuffs, textiles, and gold.

The article was written on the basis of the RANEPA state assignment research programme.

Key words: global trade, Russian export, non-resource based and non-energy export.