CC BY
16
РАЗДЕЛ II. РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕВОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
К.В. Ветошкин
ТИПОЛОГИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ КЛАСТЕР
THE TYPOLOGY OF BANK SECTOR AND THE PERSPECTIVES OF ITS FORMATION IN THE REGIONAL BANK CLUSTER
Аннотация: в статье проанализировано структурирование банковской системы по различным классификационным признакам и критериям, позволяющее объективно оценить состояние регионального банковского сектора и возможность его трансформации в региональный банковский кластер с целью наиболее эффективного участия в региональной экономической концепции.
Ключевые слова: банковская система, банковский кластер, критерии классификации банковских услуг.
Abstract: in the present article the structurization of bank system according different attributes and criterions is analyzed, that allows to objectively estimate the situation in modern bank system and to estimate the possibility of it's transformation into the regional bank cluster. It is concluded that it may increase the efficiency of the regional economic concept.
Keywords: bank system, bank cluster, criterions of bank service's classification.
Банковский сектор, выполняя функцию посредничества в движении финансовых ресурсов между отдельными секторами и отраслями экономики, организациями и населением, является важным элементом экономики страны и конкретного региона. В зависимости от своего качественного уровня он может выступать как фактором ускорения, так и сдерживания экономического роста.
Традиционно банковская система характеризуется показателями устойчивости, размерами, темпами роста и значениями установленных ЦБ нормативов деятельности. Необходимо отметить, что в целом банковский сектор России крайне неоднороден. Банки - это не однородные объекты, а качественно различающиеся финансовые институты, оказывающие целый комплекс финансовых услуг. Структурирование банковской системы с выделением особо значимых и менее значимых критериев и признаков позволит, с одной стороны, наиболее полно предоставлять необходимый рынку спектр финансовых услуг и, с другой, минимизировать системные банковские риски.
Основными критериями для структурирования банковского рынка являются вид оказываемых услуг (отраслевой подход), целевые группы потребителей и пространственно-географический признак. Так, в товарной структуре банковского рынка можно выделить [2]:
- рынок кредитных услуг;
- рынок инвестиционных услуг;
- рынок расчетно-кассовых услуг;
- рынок трастовых услуг;
- рынок консультационных услуг;
- прочий рынок.
© К.В. Ветошкин, 2012
Каждый из перечисленных рынков, в свою очередь, складывается из рынков отдельных услуг или банковских отраслей. Вопрос о составе банковских отраслей относится к числу мало исследованных вопросов экономической теории [2]. В то время как в промышленности, сельском хозяйстве и других секторах производственной сферы было принято выделять десятки отраслей и подотраслей, о банковской деятельности обычно говорили как об одной отрасли. Однако если позиционировать отрасль как группу предприятий, производящих похожие или взаимозаменяемые товары или услуги, то банковский рынок характеризуется множеством разнородных услуг. Например, только рынок оказания кредитных услуг включает в себя коммерческое и потребительское кредитование, лизинговый бизнес, факторинговый бизнес, учетно-вексельный бизнес, гарантийный бизнес и прочие явно несхожие между собой виды деятельности, каждый из которых требует самостоятельного характерного анализа.
Сегментация рынка в зависимости от юридического статуса обслуживаемых клиентов предусматривает выделение рынков банковских услуг для предприятий (юридических лиц) и населения (физических лиц). Эта классификация, в свою очередь, также может быть детализирована. Например, многие западноевропейские кредитные институты выделяют такие группы клиентов как домохозяйства, предприятия, общественные организации, финансовые институты и пр. Разделение этих рынков на более мелкие сегменты в значительной степени зависит от конкретных целей, предусмотренных банковским учреждением, и может предусматривать деление клиентов по возрастному признаку, величине оборота фирмы и характеру предпринимательской деятельности клиента.
По географическому (пространственному) признаку можно выделить международный, национальный, локальный банковский рынок. В России локальный характер банковского рынка выражен наиболее ярко, и чаще всего он совпадает с административно-территориальным делением.
По признаку специализации оказываемых банковских услуг в результате проведенного исследования [3] выделены следующие банковские группы, позиционируемые как кластеры:
1. Клиентские банки (подразделяется на три субкластера - расчетные, розничные и диверсифицированные банки).
2. Кредитные банки (подразделяется на два субкластера банков, специализирующихся на корпоративном кредитовании и розничном кредитовании).
3. Клиринговые банки ("банки для банков").
4. Капитализированные банки.
5. Ресурсозависимые дочерние иностранные банки.
6. Банки для финансирования внешнеэкономической деятельности.
7. Универсальные банки.
8. Инвестиционные банки.
Характеристика и классифицирующий критерий банковских кластеров представлена в таблице.
В исследовании, проведенном Гуровой Т., Ивантером А., Селяниным С. и др. [3] проанализировано состояние российской банковской системы согласно разработанной системы кластерных критериев в 2005-2006 гг. На наш взгляд, особый интерес при анализе современного состояния банковского рынка представляет классификация банков по анализируемым критериям, которая позволит объективно оценить перспективность развития и возможные риски функционирования банков разной специализации.
Так, подобное исследование с использованием данных 864 банков России за период 2005-2006 гг. проведено Сатиной Т.В. [4], в результате которого исходная совокупность банков была разбита на 6 кластеров: кластер № 1 - банки с ресурсной
базой акционеров; кластер № 2 - банки, специализирующиеся на осуществлении внешнеэкономических операций; кластер № 3 - банки, специализирующиеся на кредитовании; кластер № 4 - банки с клиентской ресурсной базой; кластер № 5 -универсальные банки; кластер № 6 - малые универсальные банки.
Таблица
Классификация банковских кластеров по виду деятельности_
Кластер / Подкластер Классифицирующий критерий
1. Клиентский банк Доля средств корпоративных клиентов в структуре пассивов превышает 70%
1.1 Расчетный Доля ликвидных активов превышает 40%
1.2 Розничный Доля средств физических лиц в средствах клиентов составляет более 60%
1.3 Диверсифицированный Нет доминирующих составляющих в структуре клиентской базы
2. Кредитный банк Доля кредитного портфеля в активах превышает 65%
2.1 Корпоративный Доля кредитов корпоративных клиентов в кредитном портфеле свыше 50%
2.2. Розничный Доля кредитов физическим лицам в кредитном портфеле выше 50%
3. Клиринговый банк Доля средств других банков в пассивах превышает 20% Доля активов, размещенных в других банках, превышает 20%
4. Капитализированный банк Доля собственного капитала в пассивах превышает 60%
5. Ресурсозависимый дочерний иностранный банк Доля средств-нерезидентов в пассивах превышает 40% Доля валютных активов более 50%
6. Банк, финансирующий внешнеэкономическую деятельность Доля валютных активов превышает 40%
7. Универсальный банк (финансовый супермаркет) Отсутствует явная специализация банковских услуг
8. Инвестиционный банк Специализация на рынке ценных бумаг
Система показателей, используемых для проведения типологизации коммерческих банков РФ по профилирующему направлению деятельности, учитывала особенности активных и пассивных операций банков и включала следующие признаки: х1 - доля собственного капитала в пассивах (%); х2 - доля средств нерезидентов в пассивах (%); х3 - доля средств других банков в пассивах (%); х4 - доля средств клиентов в структуре пассивов (%); х5 - доля кредитного портфеля в активах (%); х6 -доля активов, размещенных в других банках (%); х7 - доля иностранных активов (%).
К кластеру № 1 были отнесены кредитные организации с ресурсной базой акционеров. Банки такого типа чаще всего создаются для реализации определенных проектов. Ресурсная база этих кредитных учреждений формируется за счет средств акционеров и связанных с ними структур. Этот кластер не имеет больших перспектив развития. Так, на 01.01.2006 г. число банков в кластере достигало 76, а на 01.01.2007 г. - 61, это соответственно 8,8% и 7,1% от общего количества исследуемой совокупности банков.
Банки, попавшие во второй кластер, специализируются на осуществлении внешнеэкономических операций, выступают связующим звеном в международной торговле, предлагая своим клиентам-участникам внешнеэкономической деятельности, ряд услуг, среди которых можно выделить услуги по кредитованию в различных валютах, услуги по проведению международных расчетов и документарных операций,
иные услуги клиентам-экспортерам (импортерам). Эти банки зависимы от материнских структур, что ограничивает их развитие, особенно в условиях кризисного состояния мировых финансовых рынков. Банки, специализирующиеся на осуществлении внешнеэкономических операций, должны продолжать свое развитие с учетом интернационализации и глобализации хозяйственной жизни, все большей открытости российской экономики.
Доля банков кластера № 3, специализирующихся на кредитовании, увеличилась существенно (за анализируемый период с 28,7% до 38,3% от общего числа исследуемых банков). Кластер активно развивался, увеличивалось как число банков в этом кластере, так и доля кластера в совокупных активах. Динамика роста числа банков в кластере объяснялась высоким спросом на кредитные продукты со стороны реального сектора экономики и населения. В составе третьего кластера было выделено 3 ядра: банки со специализацией на кредитовании юридических лиц, физических лиц и банки без доминирующего профиля кредитования. В последние годы активно развивалось потребительское кредитование, кредитование малых и средних предприятий. Сдерживающим фактором развития банков выделенного кластера является нестабильное состояние на финансовых рынках. Кризис на международных финансовых рынках препятствует динамичному наращиванию темпов кредитования и является сдерживающим фактором роста числа банков выделенного кластера.
В кластер № 4 были отнесены банки с ресурсной базой клиентов, так называемые «клиентские банки». Весомость кластера № 4 уменьшается, что объясняется общими трансформационными процессами в развитии банковского сектора страны. Проведенный анализ позволил установить, что часть банков этого кластера в ходе развития перешла к кредитной специализации (кластер № 3) или универсальной специализации (кластер № 5). Последнее разделение зависело, прежде всего, от ресурсной базы того или иного банка, а также от многих других параметров, например, месторасположения.
Два других кластера (№№ 5, 6) объединили банки без явной специализации на определенном направлении банковского бизнеса. При этом, к кластеру № 5 были отнесены универсальные банки, превысившие пороговое значение собственного капитала. Это значение должно пересматриваться и изменяться в ходе развития и преобразования банковской системы России. Доля выделенного кластера сократилась с 25,8% до 13,5% от общего числа исследуемых банков, что свидетельствует о более четкой структурированности банковской системы в целом. Финансовая универсализация банковской деятельности требует значительных ресурсных затрат, что под силу немногим банкам. Проведенный анализ показал, что сокращение данного кластера оправдано и закономерно. В кластер малых универсальных банков (кластер №6) были включены кредитные учреждения без явной специализации на определенном направлении банковского бизнеса, не превысившие порогового значения собственного капитала. В условиях нестабильной внешней среды количество банков кластера неизбежно должно сокращаться.
Полученные результаты кластеризации банков по профилирующему направлению деятельности свидетельствуют о переходной структуре банковской системы страны. Кроме того, в ходе анализа выявлено, что в российской банковской системе отсутствует ряд возможных кластеров, что является нетипичным для банковских систем развитых государств. Типологизация банков РФ с учетом их специализации была осуществлена в период интенсивного поступательного развития банковского сектора страны. Однако следует учитывать, что перспективы развития банков в условиях нестабильной внешней среды зависят, главным образом, от их надежности и финансовой стабильности [4].
Проведение подобного исследования в отдельно взятом региональном банковском секторе позволит оценить возможность его участия в региональной
экономической концепции и повысить ее эффективность. По мере совершенствования и планомерного развития регионального банковского сектора возможна его трансформация в региональный банковский кластер (РБК). Так, в результате исследования развития банковского сектора Краснодарского края за период 2004-2008 гг. Авагян М.Ю. [1] проведена идентификация РБК Краснодарского края по различным классификационным критериям: циклическому развитию, типу воспроизводства, динамичности взаимодействия с реальным сектором экономики, функциональной, клиентской и институциональной кластеризации, характеру внутренних взаимосвязей и др.
Функционирование регионального банковского кластера станет потенциально возможной благоприятной основой для появления региональных инструментов банковского регулирования, в том числе кластерного кредитования. Одним из важных принципов формирования регионального банковского кластера является согласование интересов всех его участников, соединение конкурентных и кооперационных региональных стратегий коммерческих банков в единую интегрированную стратегию.
Литература
1. Авагян М.Ю. Региональный банковский кластер как фактор экономического роста региона. Дис-ия на соиск. уч. ст. канд. экон. наук. - Краснодар, 2008. - 175 с.
2. Банковское дело: Учебник / Под ред. д-ра экон. наук, проф. Г.Г. Коробовой. - М.: Юристъ, 2002. - 751 с.
3. Ивантер А. Кто соберет паззл? // Эксперт. - 2005. - №3. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://expert.ru/dossier/author/ ivanter /?tags=33344&page=12 (дата обращения 23.05. 2012).
4. Сатина Т.В. Статистическое исследование основных направлений деятельности коммерческих банков РФ. Автореф. дис-ии на соиск. уч. ст. канд. экон. наук. - M., 2008. - 24 с.
А.М. Губернаторов
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИЗДЕРЖКАМИ В СТЕКОЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
CONCEPTUAL MODEL OF COSTS MANAGEMENT IN GLASS PRODUCTION
Аннотация: в статье раскрывается текущее состояние и направления дальнейшего развития стекольной отрасли Владимирского региона на основе управления издержками. В качестве приоритетного предлагается использовать математический подход.
Ключевые слова: издержки производства, управление издержками производства, процессный подход, стекольная отрасль, конкурентоспособность.
Abstract: the current condition opens in article and directions of the further development to glass branch Vladimirskogo region on base of costs management. As priority is offered use the mathematical approach.
Keywords: the production costs, management production costs, process approach, glass branch, competitiveness.
Стекольное производство как вид экономической деятельности является одним из значимых в народном хозяйстве страны в целом. Оно является неотъемлемой частью
© А.М. Губернаторов, 2012
3б
