CC BY
3в
естник АПК
Ветеринария № 4(16), 2014 ■ ■
111
УДК 619
Кузякова Л. М., Черницова М. А.
Kuzyakova L. M., Chernitsovo M. A.
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА
THE MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE PHARMACEUTICAL MARKET
Статья посвящена основным направлениям развития Article is devoted to the main directions of development
мирового и российского рынка фармацевтической продук- of the world and Russian market of pharmaceutical products,
ции, в том числе лекарственных средств для ветеринарно- including of medicinal facilities for veterinary use. Identified the
го применения. Выявлены наиболее значимые тенденции, most significant trends, problems, the ways of their solution. проблемы, обозначены пути их решения.
Key words: veterinary medicine, economics, pharmacy,
Ключевые слова: ветеринария, экономика, фарма- pharmaceutical market. ция, фармацевтический рынок.
Кузякова Людмила Михайловна -
доктор фармацевтических наук, профессор
Северо-Кавказский государственный федералы
университет
г. Ставрополь
Тел.: 8-962-442-00-68
E-mail: kuzjakova@inbox.ru
Черницова Марина Александровна -
кандидат педагогических наук, ассистент
Ставропольский государственный медицинский
университет
г. Ставрополь
Тел.: 8-928-811-18-12
E-mail: marinastav01@mail.ru
Kuzyakova Lyudmila Мihaylovna -
Doctor in Pharmacy, Professor m North-Caucasus State Federal University Stavropol
Tel.: 8-962-442-00-68 E-mail: kuzjakova@inbox.ru
Chernitsovа Marina Alexandrovna -
Ph.D. in Pedagogic, Assistant Professor Stavropol State Medical University Stavropol
Tel.: 8-928-811-18-12 E-mail: marinastav01@mail.ru
Фармацевтический рынок (ФР) - один из экономически образующих секторов для любого государства. Разработка и использование инноваций, достижений науки и техники, модернизация в данной отрасли оказывают существенный эффект на всю экономику. Формирование российского рынка фармацевтической продукции, в том числе лекарственных средств (ЛС) для ветеринарного применения, напрямую зависит от тенденций развития мирового рынка.
ФР динамично развивается. Согласно данным, опубликованным исследовательским агентством «IMS Health», в 2011 г. объем мирового ФР достиг 880 млрд долл. (для сравнения: в 2004 г. - 550 млрд долл.). Его лидерами являются США, где доля продаж составляет 26 % (или 228,8 млрд долл.) мирового рынка, ЕС - 15 % (или 132 млрд долл.) и Япония - 10 % (или 88 млрд долл.). По объему продаж среди мировых фармацевтических корпораций выделяются лидирующие фирмы: Johnson & Johnson и Pfizer (США), Roche Holding и Novartis (Швейцария), GlaxoSmithKline и AstraZeneca (Великобритания) [1].
В России за последние годы основные секторы ФР демонстрируют устойчивый рост: темпы его роста составляют 8-14 % в год, чистая прибыль достигает 18 % от общего дохода, тогда как в других сферах этот индекс равняет-
ся около 5 % [1, 2]. Современный ФР по своим объемам уступает только рынку продовольствия, и, по некоторым прогнозным оценкам, уже в ближайшем будущем его доля увеличится до 30-35 % от общего объема потребительского рынка [1, 3]. По данным аналитического обзора рынка от DSM Group, объем коммерческого рынка готовых лекарственных средств (ГЛС) в ценах закупки аптек в сентябре 2013 г. увеличился на 15,9 % по сравнению с августом и составил 41,9 млрд руб. (с НДС) [4].
Согласно проведенному исследованию DSM Group по итогам 2013 г., Россия заняла 7-е место среди фармрынков мира. Его объем в 2013 г. составил 1045 млрд руб. (с НДС) в ценах конечного потребления, что на 14 % больше чем показатель 2012 г. [5].
Согласно экспертной оценке DSM Group, по итогам 2 квартала 2014 г. ФР вырос в рублях на 7,5 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года [6].
По данным «IMS Health», к 2015 г. объем мирового фармацевтического рынка составит порядка 1,1 трлн долл. Прогнозируется, что среднегодовой темп прироста ведущих европейских рынков фармацевтической продукции в 2012-2015 гг. будет на уровне 2,1 % в долларовом эквиваленте и к концу 2015 г. общий объем фармацевтических рынков стран этого региона составит свыше 240 млрд долл. [1].
Ежеквартальный
научно-практический
журнал
По прогнозу Министерства промышленности и торговли РФ, до 2020 г. предвидится рост объема ФР до 1500 млрд руб. - приблизительно в 2,5 раза по отношению к 2010 г. Аналитики полагают, что ФР России - один из самых динамично развивающихся в Европе [4].
Рынок ветеринарных фармацевтических препаратов является составной частью ФР. По оценкам аналитиков и статистическим данным, рынок ЛС для ветеринарного применения довольно перспективен: средние ежегодные темпы роста составляют 7,2 %, в то время как рынок фармацевтических препаратов для людей прибавляет ежегодно не более 1,3 %. Кроме того, рынок ветеринарных лекарственных препаратов более стабилен по сравнению с рынком лекарств для людей. Современный объем продаж ветеринарных препаратов в мире превышает 25 млрд долл., из которых 40 % (около 10 млрд. долл.) - продажи препаратов для домашних животных, а 60 % (примерно 15 млрд. долл.) - для сельскохозяйственных. Объем мирового рынка ветеринарных биотехнологических препаратов превышает 8 млрд долл. За период 2010-2015 гг., по прогнозам Research. Techart, объем рынка ветеринарных биотехнологических препаратов увеличится более чем на 20 % (с учетом положительных и отрицательных факторов) [7].
Серьезной проблемой ФР России является его импортоориентированность. 75 % ЛС в денежном выражении, которые потребляются населением, производятся за рубежом [5]. Эта проблема присутствует и на рынке ЛС для ветеринарного применения. По мнению директора Краснодарского НИВИ В. А. Антипова и руководителя Центра повышения квалификации ветеринарных специалистов А. Н. Трошина, обеспеченность ветеринарии и животноводства лекарственными и биологически активными средствами российского производства составляет до 15 % от необходимого объема и постоянно снижается [8]. Отечественным производителям ЛС необходимо исправить это соотношение.
Согласно исследованиям эксперта информационно-аналитической компании «VVS» П Ф. Бул-гаевского, российские производители вакцин для животных одни из немногих уверенно удерживали свой рынок до 2007 г. и только в последние 5 лет существенно сдали позиции: с 80-90 % доли рынка в 2007 г. до 30-40 % в 2011 г. Основные потери рынка пришлись, как ни странно, на кризисные 2008-2010 гг., за этот период импорт увеличился с 18,53 млн долл. США до 50,45 млн долл. [9].
За последние 5 лет импорт химфармпре-паратов (ХФП) для животных в Россию с 2005 по 2012 г. увеличивался ежегодно на 22-118 % в зависимости от вида ЛС. Объём импорта в 2011 г. превысил показатели 2008 года в 4,4 раза. Резкий скачок произошёл в 2011 г. - на 37,3 млн долл. США по отношению к 2010 г. Рыночная стоимость импортных ХФП оценивается в сумме 4,0-4,5 млрд долл. США - это более 75 % размера рынка РФ [9].
На российском ФР присутствуют компании из 45 стран мира, среди которых по объему представленных ЛС для ветеринарии лидируют производители из Франции, Нидерландов, Германии, Испании, КНР, США, Великобритании, Индии, Словении, Болгарии. При этом 20 % общего рынка контролируют 4 страны (Франция, Испания, Германия, Нидерланды). Наиболее крупными представителями являются следующие компании: S. P. Veterinaria, S. A.; Laboratorios Hipra S. A.; INVESA; SYVA Laboratorios S. A. (Испания); Merial; CEVA SanteAnimale (Франция); Lohmann Animal Health GmbH& Co.KG; Bayer Animal Health GmbH; BASF SE (Германия); Interchemiewerkende Adelaar B. V.; Beaphar B. V.; Alfasan International B. V. (Нидерланды). Среди отечественных производителей можно отметить наиболее крупные организации, которыми являются ФГБУ «ВНИИЗЖ», Владимирская область; ООО «НВЦ Агроветза-щита С.-П.», Московская обл.; ООО «Ветбиохим», Москва; ЗАО «НПО НАРВАК», Москва; ЗАО «Мо-сагроген», Москва; ГНУ ВНИИВВиМ Россельхо-закадемии, Владимирская область и др. [10]. Аналогичные данные по наиболее крупным предприятиям-производителям ЛС для ветеринарии приводятся в статье Г Ф. Булгаевско-го. В РФ насчитывается около 70 предприятий -производителей готовых форм хФп. Наиболее крупными значимыми отечественными производителями выступают компании «Нита-Фарм» (г. Саратов), «Завод ветеринарных препаратов» (г. Гусь-Хрустальный), «Мосагроген», «ВиК», «Аг-роветзащита», «Нарвак», «Апи-Сан» (все - г. Москва), «Агрофарм» (г. Воронеж) и «Биохимфарм» (г. Владимир) [9].
Немаловажной проблемой является отслеживание применения антибиотиков в кормах для сельскохозяйственных животных, так как не принят международный стандарт, который обязывает указывать, что в том или ином корме используется антибиотик. К сожалению, сейчас нет органа исполнительной власти, который бы занимался реальным контролем антибиотиков в кормах. Даже если производитель использует антибиотики в нетерапевтических целях, что запрещено законом, и это будет обнаружено ветеринарными службами, никакого серьезного урона деятельности производителя это не нанесет, никаких серьезных штрафных санкций применено не будет. Столь быстрый рост производства кормовых антибиотиков вызывает критику со стороны руководства Россельхознадзора, которое считает, что необходимо применять серьезные меры по ограничению применения антибиотиков. До сих пор, например, некоторые препараты вообще не зафиксированы в законодательстве РФ как антибиотики: например, нитрофуран, который в некоторых странах запрещен к использованию. Если же наметившийся тренд будет по-прежнему актуален, то Россия станет самым крупным потребителем кормовых антибиотиков в мире.
Согласно данным Росстата, производство антибиотиков для ветеринарии в РФ в 2011 г. составило 47,4 т, что в 3,41 раза выше, чем в 2010 г.
в
№ 4(16), 2014
Ветеринария
113
Среди российских животноводов антибиотики становятся все более популярными, так как с их помощью уменьшается падеж и увеличиваются привесы за счет профилактических мер. В январе 2012 г. средняя цена на антибиотики выросла на 4,8 % и достигла 1073 руб. за тонну. Согласно данным официальной статистики, отечественный рынок антибиотиков с 2005 по 2010 г. вырос на 230 %, причем больше половины поставляемых на рынок данных ЛС - импортные [11].
На рынке ЛС для ветеринарного применения наблюдается положительная динамика. За последние 10-15 лет значительно расширился ассортимент препаратов, особенно вакцин и ди-агностикумов. Часть традиционных средств специфической профилактики инфекционных болезней вытеснили новые ЛС, полученные современными генно-инженерными методами. Производятся поликомпонентные (ассоциированные и поливалентные) вакцины, способные защищать животных одновременно от нескольких инфекционных болезней.
Благодаря усилиям отечественных и зарубежных компаний количество ЛС для ветеринарного применения на российском рынке в последние годы увеличилось. Необходимо отметить, что конкуренция способствовала не только расширению ассортимента, но и повышению качества диагностических, профилактических и лечебных препаратов. Вместе с тем чрезвычайное разнообразие их видов и форм затруднило мотивированный выбор потребителем нужной продукции (особенно поликомпонентных вакцин).
Следует также отметить, что в 2011 г. и начале 2012 г. на ФР РФ поступило 560 ветеринарных иммунобиологических препаратов, из них 39,4 % были изготовлены 18 зарубежными, а 60,6 % - 26 отечественными предприятиями. При этом число диагностических препаратов -189, из них 164 (86,8 %) произведены в России и 25 (13,2 %) поступили из-за рубежа [12].
Tri Mark Publications.com в своем недавно опубликованном «Рынке ветеринарного здравоохранения» прогнозирует рост ветеринарных товаров медицинского рынка более чем на 28 млрд долл. к 2017 г. [13].
Таким образом, в формировании ФР в целом и ФР ветеринарных препаратов в частности отмечаются следующие основные тенденции:
- развитие отечественного рынка ЛС, в том числе и для ветеринарного применения;
- увеличение количества новых отечественных зарегистрированных ЛС;
- развитие частно-государственного партнерства в производстве ЛС;
- увеличение организаций, занимающихся фармацевтической деятельностью как в сфере оптовой, так и розничной торговли;
- стимулирование отечественной Фарминдустрии за счет государственной поддержки.
При этом, к сожалению, продолжает сохраняться:
- зависимость РФ от импорта ЛС из разных стран;
- отсутствие реальных стимулов внедрения технологических и организационных инноваций;
- несоответствие производства и качества выпускаемой продукции общепринятым международным стандартам;
- дефицит квалифицированных кадров на внутреннем рынке;
- слабая рыночная инфраструктура, недостаточно, с точки зрения авторов, стимулирующая научно-технический прогресс.
Возможные пути решения проблем:
- развитие выпуска отечественных ЛС за счет увеличения эффективности и модернизации производств и внедрения наукоемких и инновационных ЛС;
- инновационное развитие малых фармацевтических и ветеринарных предприятий;
- разработка эффективных организационных механизмов взаимодействия между фармпредприятиями и субъектами здравоохранения и АПК;
- построение инновационного фармацевтического комплекса, который станет основой для разработки, исследования и внедрения в практику эффективных отечественных ЛС;
- предоставление длительных государственных беспроцентных кредитов, приоритетного финансирования ветеринарных разработок через различные фонды.
В заключение можно сказать, что ФР России имеет значительные перспективы как внутреннего, так и внешнего роста.
Литература
1. Татаркин А. И., Петров А. П. Перспективы развития фармацевтической промышленности России: состояние рынка, тенденции и факторы развития в условиях ВТО. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //www. b m p ravo. r u/s h ow_stat. php?stat=919, свободный.
2. Фармацевтическая отрасль: обзор рынка, тенденции, прогнозы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://planetahr. ru/publication/4758/33/218, свободный
3. Иванов А. И., Хабриев Р. У. Теоретический подход к определению структуры фарм-
References
1. Tatarkin A. I., Petrov A. P. Prospects for the development of the pharmaceutical industry in Russia: the state of the market trends and factors of development in the WTO. [Electronic resource]. Mode of access: http:// www.bmpravo.ru/show_stat.php?stat=919, free.
2. Pharmaceutical industry: market overview, trends and forecasts. - [Electronic resource]. - Mode of access: http:// planetahr.ru/publication/4758/33/218, free.
3. Ivanov A. I., Khabriev R. U. theoretical approach to the determination of the structure
Ежеквартальный
научно-практический
журнал
предприятий России // Ремедиум. 2008. № 5. С. 51-54.
4. Кузякова Л. М., Черницова М. А. Тенденции формирования фармацевтического и косметологического рынка России в посткризисном периоде // Образование и наука без границ : матер. 9-й Междунар. науч.-практ. конф. - Белгород : Наука и студия. 2013. С. 28-34/
5. Аналитический обзор рынка России. DSM Group. 2013. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://dsm.ru/about/ news/69/, свободный.
6. Итоги первого полугодия 2014 года.DSM Group. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.dsm.ru/about/news/73/, свободный.
7. Рынок ветеринарных препаратов / авторская статья Research.Techart // Аграрное решение. 2011. № 3. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://research-techart.ru/publication/362.htm, свободный.
8. Антипов В. А., Трошин А. Н. Вопросы развития ветеринарной фармации // Ветеринария Кубани. 2010. № 6. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://vetkuban. com/num6_20108.html, свободный.
9. Булгаевский Г. Ф. Состояние и тенденции развития рынка химфармпрепаратов для ветеринарии в России в преддверии ВТО // Ценовик. Сельскохозяйственное обозрение. 2012. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.tsenovik. ru/articles/ obzory-i-prognozy/sostoyanie-i-tendentsii-razvitiya-rynka-khimfarmpreparatov-dlya-veterinarii-v-rossii-v-preddverii-vt/, свободный.
10. Дельцов А. А. Анализ сферы обращения лекарственных средств для ветеринарного применения // Ремедиум. 2014. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// www.remedium.ru/section/state/detail. php?ID=63190ЛС, свободный.
11. Биомедиа РФ / Научно-популярный портал. Исследования рынка // Возросло производство кормовых антибиотиков в РФ в 2011 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://xn--80abjdoczp.xn-p1ai/issledovaniya-rynka/issledovaniya-rynkov/863-vozroslo-proizvodstvo-kormovyh-antibiotikov-v-rf-v-2011-g.html, свободный.
12. Панин А. Н., Гарбузов А. В., Смоленский В. И. Анализ состояния российского рынка ветеринарных препаратов // Ветеринария. 2013. № 1.
13. Биомедиа РФ / Научно-популярный портал. Исследования рынка // Мировой рынок ветеринарных препаратов вырастет более чем на 28 миллиардов долларов к 2017 году. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://xn--80abjdoczp. xn--p1ai/biznes/marketing/755-mirovoy-rynok-veterinarnyh-preparatov-vyrastet-bolee-chem-na-28-milliardov-dollarov-k-2017-godu.html, свободный.
of pharmaceutical companies of Russia // Remedium. 2008. № 5. C. 51-54.
4. Kuzyakova L. M., Chernitsov M. A. Trends shaping the pharmaceutical and cosmetic market in Russia in the post-crisis period // Education and science without borders : Mater. 9 int. scientific. - Pract. Conf. - Belgorod : Science and the studio. 2013. pp 28-34.
5. Analytical overview of the Russian market. DSM Group. 2013. [electronic resource]. Mode of access: http://dsm.ru/about/ news/69/, free.
6. Results of the first half of 2014. DSM Group. [Electronic resource]. Mode of access: http://www.dsm.ru/about/news/73/, free.
7. Veterinary drugs market. / Opinion articles Research.Techart // Agricultural decision. 2011. № 3. [electronic resource]. Mode of access: http://research-techart.ru/publica-tion/362.htm, free.
8. Antipov V. A., Troshin A. N. Questions of Veterinary Pharmacy Veterinary // Kuban. 2010. № 6. [electronic resource]. Mode of access: http://vetkuban.com/ num6_20108.html, free.
9. Bulgaevsky G. F. Status and trends of the market for veterinary chemical drags in Russia on the eve of the WTO // Tsenovik. Agricultural Review. 2012. [Electronic resource]. mode:http://www.tsenovik.ru/articles/obzo-ry-i-prognozy/sostoyanie-i-tendentsii-raz-vitiya-rynka-khimfarmpreparatov-dlya-vet-erinarii-v-rossii-v-preddverii-vt/, free.
10. Deltsov A. A. Analysis of the sphere of circulation of medicines for veterinary use // Remedium. 2014 [electronic resource]. Mode of access: http://www.remedium.ru/section/ state/detail.php?ID=63190^C, free.
11. Biomedia RF / Scientific popular portal. Market Research // The production of feed antibiotics in Russia in 2011 - [electronic resource]. - Mode of access: http://xn--80abjdoczp.xn-p1ai/issledovaniya-rynka/ issledovaniya-rynkov/863-vozroslo-proiz-vodstvo-kormovyh-antibiotikov-v-rf-v-2011-g.html, free.
12. Panin A. N., Garbuzov A. V., Smolensky V. I. Analysis of the state of the Russian market of veterinary preparations // Veterinary Medicine. 2013. № 1.
13. Biomedia RF / Scientific popular portal. Market Research // World market of veterinary products will grow by more than $ 28 billion by 2017. - [Electronic resource]. - Mode of access: http://xn--80abjdoczp.xn--p1ai/bi-znes/marketing/755-mirovoy-rynok-veter-inarnyh-preparatov-vyrastet-bolee-chem-na-28-milliardov-dollarov-k-2017-godu. html, free.
